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老虎认证： 美股市场达人&IPO小司机
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href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> Q1财报公布，营收52.9亿欧元，同比下降20.9%，不及预期的54.7亿欧元。其中EUV光刻机收入18亿欧元，出售11台，略超预期的16.7亿欧元。GAAP每股收益为3.11欧元，高于市场预期的2.84欧元。中国客户的销售额占总销售额的49%，约20亿欧元同时，预计2024年Q2营收在57至62亿欧元之间，不及市场预期的64亿欧元简评：订单下降是Q1业绩不及预期的主要原因，但是主要并非EUV的订单（市场预期出售9台，而实际卖了11），不及预期的是DUV的方面；毛利率上升是拉升利润率的主要原因，市场预期毛利率在为48.8%，而实际达到了51%之间，接下来几个季度也是这个水平，那市场可能会调整预期；公司预计2024年营收将与2023年相当，也就是Q2之后仍然会出现同比增长，以此来弥补Q1的缺失，考虑到 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 等的扩产，这些目标不难实现；中长期只要市场供需状况不发生改变，利润率还是很容易保持，这也能在营收不到预期的情况下，进一步支撑估值。会带崩大盘吗？财报出来的夜盘一度跌12%，不过夜盘交易量小，流动性不太好，有点过度恐惧。利润率提升就代表公司仍处在行业上升周期。短期内市场情绪回调，并不是因为对AI业务的信心下降，而只是对收入数字上的担心。考虑到会有越来越多的大公司独立研发芯片（降低 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 的权重并不代表降低需求），中期仍然看好。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> Q1财报公布，营收52.9亿欧元，同比下降20.9%，不及预期的54.7亿欧元。其中EUV光刻机收入18亿欧元，出售11台，略超预期的16.7亿欧元。GAAP每股收益为3.11欧元，高于市场预期的2.84欧元。中国客户的销售额占总销售额的49%，约20亿欧元同时，预计2024年Q2营收在57至62亿欧元之间，不及市场预期的64亿欧元简评：订单下降是Q1业绩不及预期的主要原因，但是主要并非EUV的订单（市场预期出售9台，而实际卖了11），不及预期的是DUV的方面；毛利率上升是拉升利润率的主要原因，市场预期毛利率在为48.8%，而实际达到了51%之间，接下来几个季度也是这个水平，那市场可能会调整预期；公司预计2024年营收将与2023年相当，也就是Q2之后仍然会出现同比增长，以此来弥补Q1的缺失，考虑到 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 等的扩产，这些目标不难实现；中长期只要市场供需状况不发生改变，利润率还是很容易保持，这也能在营收不到预期的情况下，进一步支撑估值。会带崩大盘吗？财报出来的夜盘一度跌12%，不过夜盘交易量小，流动性不太好，有点过度恐惧。利润率提升就代表公司仍处在行业上升周期。短期内市场情绪回调，并不是因为对AI业务的信心下降，而只是对收入数字上的担心。考虑到会有越来越多的大公司独立研发芯片（降低 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 的权重并不代表降低需求），中期仍然看好。","text":"$阿斯麦(ASML)$ Q1财报公布，营收52.9亿欧元，同比下降20.9%，不及预期的54.7亿欧元。其中EUV光刻机收入18亿欧元，出售11台，略超预期的16.7亿欧元。GAAP每股收益为3.11欧元，高于市场预期的2.84欧元。中国客户的销售额占总销售额的49%，约20亿欧元同时，预计2024年Q2营收在57至62亿欧元之间，不及市场预期的64亿欧元简评：订单下降是Q1业绩不及预期的主要原因，但是主要并非EUV的订单（市场预期出售9台，而实际卖了11），不及预期的是DUV的方面；毛利率上升是拉升利润率的主要原因，市场预期毛利率在为48.8%，而实际达到了51%之间，接下来几个季度也是这个水平，那市场可能会调整预期；公司预计2024年营收将与2023年相当，也就是Q2之后仍然会出现同比增长，以此来弥补Q1的缺失，考虑到 $台积电(TSM)$ 等的扩产，这些目标不难实现；中长期只要市场供需状况不发生改变，利润率还是很容易保持，这也能在营收不到预期的情况下，进一步支撑估值。会带崩大盘吗？财报出来的夜盘一度跌12%，不过夜盘交易量小，流动性不太好，有点过度恐惧。利润率提升就代表公司仍处在行业上升周期。短期内市场情绪回调，并不是因为对AI业务的信心下降，而只是对收入数字上的担心。考虑到会有越来越多的大公司独立研发芯片（降低 $英伟达(NVDA)$ 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<a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">$富国银行(WFC)$</a> 估计， <a href=\"https://laohu8.com/S/COST\">$好市多(COST)$</a> 自从去年8月开始销售黄金之后，每月的黄金销售额可能在1至2亿美元之间。我们的工作表明，鉴于好市多的激进定价和客户的高度信任，市场对好市多产生了浓厚的兴趣。\"CNBC报道称：\"Reddit帖子发布频率的加快、在线产品的快速售罄以及COST每月强劲的电子通讯销售表明，该公司自推出以来势头急剧上升。好市多出售的是由接近纯度的24K黄金制成的一盎司金条，该产品的售价一般比现货价高出约4%目前好市多金条的销售现在仅限于每位顾客购买五根（原来是两根），而高级会员可以获得2%的返利。这样的定价水平和运输成本表明，这充其量只是一门利润很低的生意今年以来黄金现货价格上涨明显，不仅中国、印度两大黄金消费强国需求上升，在通胀持续、近35万亿美元的国债以及投资者对'美国财政状况恶化'的担忧下，美国黄金现货价格年同比涨幅超过13%，销售量也大幅提升。","listText":"据 <a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">$富国银行(WFC)$</a> 估计， <a href=\"https://laohu8.com/S/COST\">$好市多(COST)$</a> 自从去年8月开始销售黄金之后，每月的黄金销售额可能在1至2亿美元之间。我们的工作表明，鉴于好市多的激进定价和客户的高度信任，市场对好市多产生了浓厚的兴趣。\"CNBC报道称：\"Reddit帖子发布频率的加快、在线产品的快速售罄以及COST每月强劲的电子通讯销售表明，该公司自推出以来势头急剧上升。好市多出售的是由接近纯度的24K黄金制成的一盎司金条，该产品的售价一般比现货价高出约4%目前好市多金条的销售现在仅限于每位顾客购买五根（原来是两根），而高级会员可以获得2%的返利。这样的定价水平和运输成本表明，这充其量只是一门利润很低的生意今年以来黄金现货价格上涨明显，不仅中国、印度两大黄金消费强国需求上升，在通胀持续、近35万亿美元的国债以及投资者对'美国财政状况恶化'的担忧下，美国黄金现货价格年同比涨幅超过13%，销售量也大幅提升。","text":"据 $富国银行(WFC)$ 估计， $好市多(COST)$ 自从去年8月开始销售黄金之后，每月的黄金销售额可能在1至2亿美元之间。我们的工作表明，鉴于好市多的激进定价和客户的高度信任，市场对好市多产生了浓厚的兴趣。\"CNBC报道称：\"Reddit帖子发布频率的加快、在线产品的快速售罄以及COST每月强劲的电子通讯销售表明，该公司自推出以来势头急剧上升。好市多出售的是由接近纯度的24K黄金制成的一盎司金条，该产品的售价一般比现货价高出约4%目前好市多金条的销售现在仅限于每位顾客购买五根（原来是两根），而高级会员可以获得2%的返利。这样的定价水平和运输成本表明，这充其量只是一门利润很低的生意今年以来黄金现货价格上涨明显，不仅中国、印度两大黄金消费强国需求上升，在通胀持续、近35万亿美元的国债以及投资者对'美国财政状况恶化'的担忧下，美国黄金现货价格年同比涨幅超过13%，销售量也大幅提升。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/2373114dab4e93f107cf8729efc02061","width":"1026","height":"745"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/293832418910360","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1082,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":290823726080040,"gmtCreate":1712024102875,"gmtModify":1712024332705,"author":{"id":"279327367386116","authorId":"279327367386116","name":"小斯新报道","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ae5ca6ae332a96f7211e19a07d9c529","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"你会选择抄首日买入Reddit的木头姐的底吗？","htmlText":"Cathie Wood的Ark Invest在 <a href=\"https://laohu8.com/S/RDDT\">$Reddit(RDDT)$</a> 上市的第一天就买入了10000股，分别是在 <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKW\">$ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)$</a> 基金购入了5914股Reddit， <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKF\">$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)$</a> 买入4068股。由于是第一天买入的，Reddit的IPO定价为每股34美元，周四开盘价为每股47美元。而截至4月2日的收盘价为45.97美元，这批持仓目前可能已经开始浮亏。所以，给你一个机会抄Ark的底，你会抄吗？@","listText":"Cathie Wood的Ark Invest在 <a href=\"https://laohu8.com/S/RDDT\">$Reddit(RDDT)$</a> 上市的第一天就买入了10000股，分别是在 <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKW\">$ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)$</a> 基金购入了5914股Reddit， <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKF\">$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)$</a> 买入4068股。由于是第一天买入的，Reddit的IPO定价为每股34美元，周四开盘价为每股47美元。而截至4月2日的收盘价为45.97美元，这批持仓目前可能已经开始浮亏。所以，给你一个机会抄Ark的底，你会抄吗？@","text":"Cathie Wood的Ark Invest在 $Reddit(RDDT)$ 上市的第一天就买入了10000股，分别是在 $ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)$ 基金购入了5914股Reddit， $ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)$ 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这股起爆的特点是刚上市不久，解禁期未到，23年12月29日挂牌上市发行比例极低，流通市值106亿，12/31前稳价一天即可入通，一共才发行了2.7%，募资10个亿港币出头基石投资者（机构）比例高，占比53%，超过一半，其他国配37%，公开部分10%，流通盘不到5个亿的，不排除国配也一致行动港股AI、机器人等概念稀缺，正好踩中“人形机器人”热点，视为“龙头”，北水和真假外资投机资金疯狂涌入，这泼天的财富。但问题是，这中依靠流动性不足把价格炒高的公司，往往都是一地鸡毛。比如健身概念股 <a href=\"https://laohu8.com/S/03650\">$KEEP(03650)$</a>","listText":"港股这两天被一只妖股刷屏了 <a href=\"https://laohu8.com/S/09880\">$优必选(09880)$</a> 这股起爆的特点是刚上市不久，解禁期未到，23年12月29日挂牌上市发行比例极低，流通市值106亿，12/31前稳价一天即可入通，一共才发行了2.7%，募资10个亿港币出头基石投资者（机构）比例高，占比53%，超过一半，其他国配37%，公开部分10%，流通盘不到5个亿的，不排除国配也一致行动港股AI、机器人等概念稀缺，正好踩中“人形机器人”热点，视为“龙头”，北水和真假外资投机资金疯狂涌入，这泼天的财富。但问题是，这中依靠流动性不足把价格炒高的公司，往往都是一地鸡毛。比如健身概念股 <a href=\"https://laohu8.com/S/03650\">$KEEP(03650)$</a>","text":"港股这两天被一只妖股刷屏了 $优必选(09880)$ 这股起爆的特点是刚上市不久，解禁期未到，23年12月29日挂牌上市发行比例极低，流通市值106亿，12/31前稳价一天即可入通，一共才发行了2.7%，募资10个亿港币出头基石投资者（机构）比例高，占比53%，超过一半，其他国配37%，公开部分10%，流通盘不到5个亿的，不排除国配也一致行动港股AI、机器人等概念稀缺，正好踩中“人形机器人”热点，视为“龙头”，北水和真假外资投机资金疯狂涌入，这泼天的财富。但问题是，这中依靠流动性不足把价格炒高的公司，往往都是一地鸡毛。比如健身概念股 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苦苦支撑涨8%过去一周表现","listText":"有 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 新高加持的“七巨头”，正在面临今年第四次回调。这次会是真回调吗？从图上可以看出，过去一周， <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 大跌了超6%， <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 也跌了快4%，而 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 苦苦支撑涨8%过去一周表现","text":"有 $英伟达(NVDA)$ 新高加持的“七巨头”，正在面临今年第四次回调。这次会是真回调吗？从图上可以看出，过去一周， $苹果(AAPL)$ 大跌了超6%， $谷歌(GOOG)$ 也跌了快4%，而 $英伟达(NVDA)$ 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Meat的全球化业务挑战","htmlText":"🌍全球挑战： <a href=\"https://laohu8.com/S/BYND\">$Beyond Meat, Inc.(BYND)$</a> 面临着净营收和股价下跌的挑战，进入了连续第六个季度的负增长销售。📉财务恶化：第三季度业绩显示销售下降了9%，毛利亏损了730万美元，EBITDA亏损了5700万美元。公司的净债务上升至10亿美元。🌐欧洲扩张：Beyond Meat 寻求在欧洲的增长，在罗马尼亚与 Nordic Food 达成分销协议，旨在利用其认为比美国增长更快的市场。🌱美国市场困境：Beyond Meat 在美国市场面临挑战，特别是在零售肉类替代品类别，销售下降，并且尽管采取了各种策略，难以留住客户。🌐国际增长：Beyond Meat 报告称其在国际市场有着“强劲增长”，专注于零售和餐饮销售，促使公司将资源优先投放在欧洲。🌭产品重组：分析师预测 Beyond Meat 可能会取消某些产品线，潜在退出中国，并重新组织其产品线，以削减成本并有效配置资源。🚀新市场：Beyond Meat 在欧洲扩大其业务，与 Nordic Food 合作进入罗马尼亚市场，推出汉堡、香肠、碎肉和肉丸等替代品，覆盖零售和餐饮市场。","listText":"🌍全球挑战： <a href=\"https://laohu8.com/S/BYND\">$Beyond Meat, Inc.(BYND)$</a> 面临着净营收和股价下跌的挑战，进入了连续第六个季度的负增长销售。📉财务恶化：第三季度业绩显示销售下降了9%，毛利亏损了730万美元，EBITDA亏损了5700万美元。公司的净债务上升至10亿美元。🌐欧洲扩张：Beyond Meat 寻求在欧洲的增长，在罗马尼亚与 Nordic Food 达成分销协议，旨在利用其认为比美国增长更快的市场。🌱美国市场困境：Beyond Meat 在美国市场面临挑战，特别是在零售肉类替代品类别，销售下降，并且尽管采取了各种策略，难以留住客户。🌐国际增长：Beyond Meat 报告称其在国际市场有着“强劲增长”，专注于零售和餐饮销售，促使公司将资源优先投放在欧洲。🌭产品重组：分析师预测 Beyond Meat 可能会取消某些产品线，潜在退出中国，并重新组织其产品线，以削减成本并有效配置资源。🚀新市场：Beyond Meat 在欧洲扩大其业务，与 Nordic Food 合作进入罗马尼亚市场，推出汉堡、香肠、碎肉和肉丸等替代品，覆盖零售和餐饮市场。","text":"🌍全球挑战： $Beyond Meat, Inc.(BYND)$ 面临着净营收和股价下跌的挑战，进入了连续第六个季度的负增长销售。📉财务恶化：第三季度业绩显示销售下降了9%，毛利亏损了730万美元，EBITDA亏损了5700万美元。公司的净债务上升至10亿美元。🌐欧洲扩张：Beyond Meat 寻求在欧洲的增长，在罗马尼亚与 Nordic Food 达成分销协议，旨在利用其认为比美国增长更快的市场。🌱美国市场困境：Beyond Meat 在美国市场面临挑战，特别是在零售肉类替代品类别，销售下降，并且尽管采取了各种策略，难以留住客户。🌐国际增长：Beyond Meat 报告称其在国际市场有着“强劲增长”，专注于零售和餐饮销售，促使公司将资源优先投放在欧洲。🌭产品重组：分析师预测 Beyond Meat 可能会取消某些产品线，潜在退出中国，并重新组织其产品线，以削减成本并有效配置资源。🚀新市场：Beyond Meat 在欧洲扩大其业务，与 Nordic Food 合作进入罗马尼亚市场，推出汉堡、香肠、碎肉和肉丸等替代品，覆盖零售和餐饮市场。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/0ce81065aa3f9a03ccf50d5140aef30a","width":"560","height":"240"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/278808548806672","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3496,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"73452179038098","authorId":"73452179038098","name":"和时间赛跑zilong","avatar":"https://static.tigerbbs.com/16a80a564aeb36cfac4e65d0331f65ce","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1},"content":"人造肉的概念风潮已过，这几年要面对现实的业绩，就比较难了","text":"人造肉的概念风潮已过，这几年要面对现实的业绩，就比较难了","html":"人造肉的概念风潮已过，这几年要面对现实的业绩，就比较难了"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":278486499967048,"gmtCreate":1709020844707,"gmtModify":1709023692251,"author":{"id":"279327367386116","authorId":"279327367386116","name":"小斯新报道","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ae5ca6ae332a96f7211e19a07d9c529","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"迪士尼CEO卖掉了90%的股份？","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> 现任CEO Bob Iger在一年前有大约100万股，价值超过9720万美元。最新的SEC文件显示，他仅仅拥有不到19万股，减少了约80.2%.此外，前首席财务官Christine、执行副总裁Brent Woodford也减持了不少股份投资者可能最关心的问题是 Bob Iger是否准备收手，让其他人接手振兴迪士尼的大任。当然，内部人出售股份有各种原因。按照过去一年DIS的股价，其实Bob并没有卖在特别好的位置。2月初的Q1季报好于预期，同时流媒体体育和视频游戏也成了Disney在Marvel宇宙出现危机的情况下，另一快重要的流量。近期投资要点Q1业绩表现强劲，股价在财报后一日上涨11.5%。与 <a href=\"https://laohu8.com/S/WBD\">$Warner Bros. Discovery(WBD)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/FOX\">$福克斯集团B类股(FOX)$</a> 签署体育流媒体交易，显示公司积极开拓增长领域。自由现金流达到近900百万美元，较上一季度的使用现金2.2亿美元有显著改善。迪士尼+核心订阅者在Q1环比减少130万，但每用户平均收入从6.70美元增加到6.84美元。公司计划进行15亿美元的对Epic的投资，可能在未来探索结合Epic平台和迪士尼IP进行用户创作和内容分享的可能性。公司未来增长的核心驱动力将是主题公园，电影仍然重要，在2019年的荣光之后，新一阶段的电影IP增长可能还需要磨。增加了股息和股票回购计划，但负债水平也开始提升。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> 现任CEO Bob Iger在一年前有大约100万股，价值超过9720万美元。最新的SEC文件显示，他仅仅拥有不到19万股，减少了约80.2%.此外，前首席财务官Christine、执行副总裁Brent Woodford也减持了不少股份投资者可能最关心的问题是 Bob Iger是否准备收手，让其他人接手振兴迪士尼的大任。当然，内部人出售股份有各种原因。按照过去一年DIS的股价，其实Bob并没有卖在特别好的位置。2月初的Q1季报好于预期，同时流媒体体育和视频游戏也成了Disney在Marvel宇宙出现危机的情况下，另一快重要的流量。近期投资要点Q1业绩表现强劲，股价在财报后一日上涨11.5%。与 <a href=\"https://laohu8.com/S/WBD\">$Warner Bros. 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签署体育流媒体交易，显示公司积极开拓增长领域。自由现金流达到近900百万美元，较上一季度的使用现金2.2亿美元有显著改善。迪士尼+核心订阅者在Q1环比减少130万，但每用户平均收入从6.70美元增加到6.84美元。公司计划进行15亿美元的对Epic的投资，可能在未来探索结合Epic平台和迪士尼IP进行用户创作和内容分享的可能性。公司未来增长的核心驱动力将是主题公园，电影仍然重要，在2019年的荣光之后，新一阶段的电影IP增长可能还需要磨。增加了股息和股票回购计划，但负债水平也开始提升。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/cc5635e170de662c11e0fb8a7e2ad543","width":"1762","height":"448"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b954cdce1fa5abb0d74adb9d526e26ab","width":"560","height":"240"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f517a3ef3bbaaf1522cad07973ba428a","width":"1024","height":"1024"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/278486499967048","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":10625,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":276076039606376,"gmtCreate":1708420246655,"gmtModify":1708420260315,"author":{"id":"279327367386116","authorId":"279327367386116","name":"小斯新报道","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ae5ca6ae332a96f7211e19a07d9c529","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"欧股10大巨头，谁对股东最大方？","htmlText":"从市值来看，他们都超过1800亿欧元，其中最大的 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVO\">$诺和诺德(NVO)$</a> 近5200亿欧元，在丹麦上市。其次是法国上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/LVMUY\">$路易威登(LVMUY)$</a> ，荷兰上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> ，瑞士上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/NSRGY\">$雀巢(NSRGY)$</a> ，法国上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/LRLCY\">$欧莱雅(LRLCY)$</a> ，法国上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/HESAY\">$Hermes International SA(HESAY)$</a> ，瑞士上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVS\">$诺华(NVS)$</a> ，德国上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/SAP\">$SAP SE(SAP)$</a> ，瑞士的 <a href=\"https://laohu8.com/S/RHHBY\">$罗氏控股(RHHBY)$</a> ，英国上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/RYDAF\">$SHELL PLC(RYDAF)$</a> 从相对估值来看，其中一般的过去12个月市盈率超过40倍，不过这个也因行业而异。在股东回馈方面做的还都不错，股息率最高的传统能源行业的壳牌，回购也很大方。消费行业的回购中，爱马仕就显得抠搜一些。从回报来看，同是医药行业的罗氏显然表现稍差一些，最好的还是有减肥药加持的诺和诺德。","listText":"从市值来看，他们都超过1800亿欧元，其中最大的 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVO\">$诺和诺德(NVO)$</a> 近5200亿欧元，在丹麦上市。其次是法国上市的 <a href=\"https://laohu8.com/S/LVMUY\">$路易威登(LVMUY)$</a> ，荷兰上市的 <a 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从相对估值来看，其中一般的过去12个月市盈率超过40倍，不过这个也因行业而异。在股东回馈方面做的还都不错，股息率最高的传统能源行业的壳牌，回购也很大方。消费行业的回购中，爱马仕就显得抠搜一些。从回报来看，同是医药行业的罗氏显然表现稍差一些，最好的还是有减肥药加持的诺和诺德。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/00c829b6b23224dc78c2bf6c02583887","width":"1509","height":"396"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/68f0eef81b1c33957b379e6bdeb9a45e","width":"750","height":"450"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6669c4fab094e874c48b093b264332c0","width":"750","height":"450"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/276076039606376","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6629,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":271367006715920,"gmtCreate":1707274369661,"gmtModify":1707275048470,"author":{"id":"279327367386116","authorId":"279327367386116","name":"小斯新报道","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ae5ca6ae332a96f7211e19a07d9c529","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"纽约社区银行的问题，不是系统性风险","htmlText":"自从 <a href=\"https://laohu8.com/S/NYCB\">$纽约社区银行(NYCB)$</a> 上周披露财报，其中Q4的亏损、提取了5.52亿美元的信贷损失准备金并削减了股息，导致其股价暴跌60%。投资者担心其成为第二个 <a href=\"https://laohu8.com/S/SIVBQ\">$硅谷银行(SIVBQ)$</a> 。不过商业地产风险仍可控。1月31日，该公司宣布1000亿美元资产门槛而增加成本，并与两笔潜在问题贷款相关的费用，股价在那一天下跌了37%。此前该行在进行减值和削减股息之前与美国国家银行监督管理局对话。同一天该公司的风险负责人在第四季度业绩公布前不久离职，这是此前未披露的事态发展。不过纽约社区银行最近出现的问题并非系统性问题，不会对更广泛的经济产生负面影响。这主要局限于办公地产，只涉及某些社区银行和地区银行，与大银行无关，不过要注意，社区银行在2023年地区银行危机期间接管了破产的Signature Bank。目前来看，办公地产规模不够大，无法对经济产生真正负面影响，除非如果消费者信贷质量开始真正恶化，那估计美联储连夜降息也来不及。","listText":"自从 <a href=\"https://laohu8.com/S/NYCB\">$纽约社区银行(NYCB)$</a> 上周披露财报，其中Q4的亏损、提取了5.52亿美元的信贷损失准备金并削减了股息，导致其股价暴跌60%。投资者担心其成为第二个 <a href=\"https://laohu8.com/S/SIVBQ\">$硅谷银行(SIVBQ)$</a> 。不过商业地产风险仍可控。1月31日，该公司宣布1000亿美元资产门槛而增加成本，并与两笔潜在问题贷款相关的费用，股价在那一天下跌了37%。此前该行在进行减值和削减股息之前与美国国家银行监督管理局对话。同一天该公司的风险负责人在第四季度业绩公布前不久离职，这是此前未披露的事态发展。不过纽约社区银行最近出现的问题并非系统性问题，不会对更广泛的经济产生负面影响。这主要局限于办公地产，只涉及某些社区银行和地区银行，与大银行无关，不过要注意，社区银行在2023年地区银行危机期间接管了破产的Signature Bank。目前来看，办公地产规模不够大，无法对经济产生真正负面影响，除非如果消费者信贷质量开始真正恶化，那估计美联储连夜降息也来不及。","text":"自从 $纽约社区银行(NYCB)$ 上周披露财报，其中Q4的亏损、提取了5.52亿美元的信贷损失准备金并削减了股息，导致其股价暴跌60%。投资者担心其成为第二个 $硅谷银行(SIVBQ)$ 。不过商业地产风险仍可控。1月31日，该公司宣布1000亿美元资产门槛而增加成本，并与两笔潜在问题贷款相关的费用，股价在那一天下跌了37%。此前该行在进行减值和削减股息之前与美国国家银行监督管理局对话。同一天该公司的风险负责人在第四季度业绩公布前不久离职，这是此前未披露的事态发展。不过纽约社区银行最近出现的问题并非系统性问题，不会对更广泛的经济产生负面影响。这主要局限于办公地产，只涉及某些社区银行和地区银行，与大银行无关，不过要注意，社区银行在2023年地区银行危机期间接管了破产的Signature Bank。目前来看，办公地产规模不够大，无法对经济产生真正负面影响，除非如果消费者信贷质量开始真正恶化，那估计美联储连夜降息也来不及。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/43f7eeb71129b0e69e1826b4f85da23b","width":"560","height":"240"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/271367006715920","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6246,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":270708070825992,"gmtCreate":1707113439303,"gmtModify":1707113580565,"author":{"id":"279327367386116","authorId":"279327367386116","name":"小斯新报道","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ae5ca6ae332a96f7211e19a07d9c529","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"终于找到Amazon去年涨不动的原因了","htmlText":"消费零售强不强可能只是一方面，盘面上乌泱泱的抛压才是关键。还记得是 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 创始人此前的世纪大离婚么？Bezos前妻MacKenzie Scott因为是糟糠之妻，所以能拿走Amazon价值4%的股票。根据监管文件披露，2023年，MacKenzie 出售了大概自己1/4的麦肯齐已向多家慈善机构捐赠逾165亿美元。她在网站上发布一份受赠方名单，其中包括360多个组织，她在过去一年中通过她的Yield Giving基金会捐赠了 21.5 亿美元。当然了，MacKenzie 署捐赠誓言，承诺捐赠其大部分财富。捐完之后，她的个人净资产仍然超过376亿美元。虽然这种超级富豪的财富管理中，向慈善机构是重要的“避税”环节，同时她个人估计也买了高额的人寿保险以及成立的相应的信托以应对。不过376亿出手仍然有大量的税要交。除非给慈善机构，然后慈善机构的名义花掉，可以起到免税的效果。考虑到AMZN在2022年9月公布的回购计划为100亿美元，基本就等于把MacKenzie卖掉的接了回来","listText":"消费零售强不强可能只是一方面，盘面上乌泱泱的抛压才是关键。还记得是 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 创始人此前的世纪大离婚么？Bezos前妻MacKenzie Scott因为是糟糠之妻，所以能拿走Amazon价值4%的股票。根据监管文件披露，2023年，MacKenzie 出售了大概自己1/4的麦肯齐已向多家慈善机构捐赠逾165亿美元。她在网站上发布一份受赠方名单，其中包括360多个组织，她在过去一年中通过她的Yield Giving基金会捐赠了 21.5 亿美元。当然了，MacKenzie 署捐赠誓言，承诺捐赠其大部分财富。捐完之后，她的个人净资产仍然超过376亿美元。虽然这种超级富豪的财富管理中，向慈善机构是重要的“避税”环节，同时她个人估计也买了高额的人寿保险以及成立的相应的信托以应对。不过376亿出手仍然有大量的税要交。除非给慈善机构，然后慈善机构的名义花掉，可以起到免税的效果。考虑到AMZN在2022年9月公布的回购计划为100亿美元，基本就等于把MacKenzie卖掉的接了回来","text":"消费零售强不强可能只是一方面，盘面上乌泱泱的抛压才是关键。还记得是 $亚马逊(AMZN)$ 创始人此前的世纪大离婚么？Bezos前妻MacKenzie Scott因为是糟糠之妻，所以能拿走Amazon价值4%的股票。根据监管文件披露，2023年，MacKenzie 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<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> 等等。而如果跟其他行业比，它们依然是强势的。相对预期较差的反而是新能源汽车相关的芯片，就从 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 来看，目前行业竞争压力较大，预期增长可能会放缓或者暂停，而此前车企大多囤积了不少芯片，24年的预期增量就不怎么样。连接和传感器技术品牌 <a href=\"https://laohu8.com/S/TEL\">$泰科电子(TEL)$</a>截止12月底的FY24Q1的业绩出炉，公司也大涨超6%，不过更多的是因为营收为38.3亿美元，同比下降0.3%，低于预期的38.7亿美元，订单为38亿美元，同比增长4%，各领域均出现同比增长。每股收益为1.84美元，超过预期的1.71美元。指引方面，预计Q2营收为39.5亿美元，EPS约为1.75美元，同比增长31%，调整后每股收益约为1.82美元，同比增长10%。主要增长点是在利润增长，归因于公司的削减成本的努力、价格上涨的滞后影响，尤其是物流上的的规模经济。当然，也可以从公司的收入方面来看行业需求。虽然整体营收的增长缺乏动力，因为这两个季度更着重于去库存，每季度损失约1亿美元的收入，相当于营收的几个百分点，基本就把增长吃掉。但是，航空航天、汽车终端市场仍然有所增长，医疗、能源类的客户也表现良好，工业领域的客户，如机械、暖通空调设备以及建筑物的其他各种部件、制造设施等有小幅下降，而通信行业则是大幅下滑","listText":"相对弱势只是跟不停创新高的同行比，例如 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> 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Holdings提交上市申请","htmlText":"新加坡的安全设备供应商Rectitude Holdings于2024年1月16日向美国证监会提交IPO申请。公司是新加坡顶尖的五金公司之一，提供各种劳保产品、安全鞋、救生索、灭火器和其他安全设备。包括：1、个人防护服装、手套、安全鞋和个人防坠系统；2、便携式灭火器；3、交通产品，如橡胶减速带、车轮挡和车轮垫；4、建筑工地所需的工业五金工具、电气五金等辅助产品。公司的产品和解决方案销往新加坡以及越来越多的东南亚地区（包括文莱、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚和越南）的广泛分销商网络和终端市场。其大部分客户属于基础设施开发、建筑施工、海洋、石油和天然气行业以及一般工业市场。公司计划以4-6美元的价格发行200万股，筹集1000万美元。2022年财年（截止3月31日），公司的收入为2980万新元，净利润为210万新元。2023财年公司的收入为3760万新元（约2832万美元），同比增长了26.3%；净利润为390万新元（约295万美元），同比增长89.1%，新加坡本地业务贡献92%。","listText":"新加坡的安全设备供应商Rectitude Holdings于2024年1月16日向美国证监会提交IPO申请。公司是新加坡顶尖的五金公司之一，提供各种劳保产品、安全鞋、救生索、灭火器和其他安全设备。包括：1、个人防护服装、手套、安全鞋和个人防坠系统；2、便携式灭火器；3、交通产品，如橡胶减速带、车轮挡和车轮垫；4、建筑工地所需的工业五金工具、电气五金等辅助产品。公司的产品和解决方案销往新加坡以及越来越多的东南亚地区（包括文莱、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚和越南）的广泛分销商网络和终端市场。其大部分客户属于基础设施开发、建筑施工、海洋、石油和天然气行业以及一般工业市场。公司计划以4-6美元的价格发行200万股，筹集1000万美元。2022年财年（截止3月31日），公司的收入为2980万新元，净利润为210万新元。2023财年公司的收入为3760万新元（约2832万美元），同比增长了26.3%；净利润为390万新元（约295万美元），同比增长89.1%，新加坡本地业务贡献92%。","text":"新加坡的安全设备供应商Rectitude 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Sport）计划在1月底之前完成在美国IPO上市的定价，预计募资10亿美元，这也是2024年美股IPO市场最大的一桩。Amer Sports曾也是上市公司，2019年私有化，被 <a href=\"https://laohu8.com/S/02020\">$安踏体育(02020)$</a> 领导的财团收购。根据招股书的介绍，这次IPO的募资主要用于偿还债务。Amer Sports旗下品牌众多，包括耳熟能详的始祖鸟Arc'teryx、Salomon、Atomic和Peak Performance等主要的服装主要品牌、网球品牌威尔逊（wilson）、自行车品牌MAVIC等。在被安踏收购后，Amer Sports专注于核心品牌（Arc'teryx、Salomon、Wilson）和扩大直销渠道来进行转型。其中Arc'teryx的会员数量在五年内从14000增长到超过170万，受益于战略营销和会员福利。公司强调电商发展，但也保持着超过330家零售店的网络。但公司财务方面仍有压力，虽然营收增长，成本上升导致了巨大的财务负担，因此连续多年的亏损，不过大量的减值、折旧摊销和财务成本是最主要的支出。公司至2023年9月30日的九个月内收入为30.5亿美元，其中中国区占公司收入的19.4%。多次的收购产生大量商誉和无形资产，以及收购带来的高额债务。","listText":"亚玛芬体育（Amer Sport）计划在1月底之前完成在美国IPO上市的定价，预计募资10亿美元，这也是2024年美股IPO市场最大的一桩。Amer Sports曾也是上市公司，2019年私有化，被 <a href=\"https://laohu8.com/S/02020\">$安踏体育(02020)$</a> 领导的财团收购。根据招股书的介绍，这次IPO的募资主要用于偿还债务。Amer Sports旗下品牌众多，包括耳熟能详的始祖鸟Arc'teryx、Salomon、Atomic和Peak Performance等主要的服装主要品牌、网球品牌威尔逊（wilson）、自行车品牌MAVIC等。在被安踏收购后，Amer 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<a href=\"https://laohu8.com/S/ANSS\">$安西斯(ANSS)$</a> 因与 <a href=\"https://laohu8.com/S/SNPS\">$新思科技(SNPS)$</a> 潜在收购消息而暴涨25%，但这两天也回调超10%。此外，<a href=\"https://laohu8.com/S/CDNS\">$铿腾电子(CDNS)$</a> 也是该公司的潜在收购者；ANSYS专注于工程仿真软件，并采用订阅模式运营，而Synopsys是半导体行业电子设计的领导者。并购是两家公司之间解决财务财务困境和竞争的最好办法，不过也面临很强的反垄断监管压力。ANSYS公司情况ANSYS的业务主要是开发广泛应用的工程模拟软件，从航空航天到医疗保健再到5G和芯片设计等多个行业都有涉及。可以提高性能、缩短工程师设计周期和降低研发成本。模拟软件市场规模预计将以13.1%的年复合增长率从2023年到2028年快速增长。该市场规模增长最大的限制之一是专家数量不足。ANSYS的收入是订阅制，也就是熟悉的SaaS，这可以很好的产生延续性。财务方面ANSYS在23Q3的收入为4.588亿美元，同比减少了3%，不过年度合同价值（ACV）增长了12%；摊薄每股收益分别为0.64美元，2022年Q3分别为1.10美元。Q3业绩受到了对中国实体销售的限制审批流程和出口限制的负面影响。现金和短期投资为6.395亿美元，负债为7.538亿美元。经营现金流为1.608亿美元。合并的可能性？两家潜在的收购方，Synopsys是半导体和电子行业电子（EDA）设计的行业领先者，提供半导体设计解决方案和IP集成。Cadence专门从事PCB设计，行业的市值仅次于Synopsys。电子设计自动化市场预计将从2023年到2030年以9.1%的年复合增长率攀升。AI和ML可以整合到设计软件中，","listText":"摘要 <a href=\"https://laohu8.com/S/ANSS\">$安西斯(ANSS)$</a> 因与 <a href=\"https://laohu8.com/S/SNPS\">$新思科技(SNPS)$</a> 潜在收购消息而暴涨25%，但这两天也回调超10%。此外，<a 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也是该公司的潜在收购者；ANSYS专注于工程仿真软件，并采用订阅模式运营，而Synopsys是半导体行业电子设计的领导者。并购是两家公司之间解决财务财务困境和竞争的最好办法，不过也面临很强的反垄断监管压力。ANSYS公司情况ANSYS的业务主要是开发广泛应用的工程模拟软件，从航空航天到医疗保健再到5G和芯片设计等多个行业都有涉及。可以提高性能、缩短工程师设计周期和降低研发成本。模拟软件市场规模预计将以13.1%的年复合增长率从2023年到2028年快速增长。该市场规模增长最大的限制之一是专家数量不足。ANSYS的收入是订阅制，也就是熟悉的SaaS，这可以很好的产生延续性。财务方面ANSYS在23Q3的收入为4.588亿美元，同比减少了3%，不过年度合同价值（ACV）增长了12%；摊薄每股收益分别为0.64美元，2022年Q3分别为1.10美元。Q3业绩受到了对中国实体销售的限制审批流程和出口限制的负面影响。现金和短期投资为6.395亿美元，负债为7.538亿美元。经营现金流为1.608亿美元。合并的可能性？两家潜在的收购方，Synopsys是半导体和电子行业电子（EDA）设计的行业领先者，提供半导体设计解决方案和IP集成。Cadence专门从事PCB设计，行业的市值仅次于Synopsys。电子设计自动化市场预计将从2023年到2030年以9.1%的年复合增长率攀升。AI和ML可以整合到设计软件中，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f775b45015b2b86dd7692f68d9c178dd","width":"560","height":"240"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":12,"commentSize":4,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/263960344621120","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":9120,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":259738976927744,"gmtCreate":1704440673011,"gmtModify":1704441135802,"author":{"id":"279327367386116","authorId":"279327367386116","name":"小斯新报道","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ae5ca6ae332a96f7211e19a07d9c529","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"苹果屋漏偏逢连夜雨，摄像头更新要等iPhone 17？","htmlText":"部分分析师调低了苹果的评级，放大了新年初 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 股价回调的压力。而主要担忧点，还是关于iPhone 15的销量。天风证券的郭明錤认为，苹果将会在2025年版iPhone上对其相机进行重大升级。（<a href=\"https://medium.com/@mingchikuo/%E7%8E%89%E6%99%B6%E5%85%89%E7%82%BA%E9%AB%98%E9%9A%8E%E9%8F%A1%E9%A0%AD%E5%8D%87%E7%B4%9A%E9%80%B1%E6%9C%9F%E5%86%8D%E8%B5%B7%E7%9A%84%E9%97%9C%E9%8D%B5%E8%B4%8F%E5%AE%B6-iphone-17%E5%89%8D%E7%9B%B8%E6%A9%9F%E5%8D%87%E7%B4%9A-iphone-16-pro%E6%BD%9B%E6%9C%9B%E9%8F%A1%E8%88%87%E8%B6%85%E5%BB%A3%E8%A7%92-vision-pro-%E8%88%87%E8%8F%AF%E7%82%BAp70%E8%B6%85%E5%BB%A3%E8%A7%92-genius-is-a-key-7f125f60d783\" target=\"_blank\">点击查看</a>）iPhone 17系列将配备一枚2400万像素的前置摄像头和一个六片镜头，而iPhone 14和iPhone 15上的摄像头仅为1200万像素。预计会“显著提高图像质量”。同时，预计2024年版iPhone（预计将被称为iPhone 16）的前置摄像头将与iPhone 14和iPhone 15上看到的1200万像素前置摄像头相同。尽管预计iPhone 16的前置摄像头将保","listText":"部分分析师调低了苹果的评级，放大了新年初 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 股价回调的压力。而主要担忧点，还是关于iPhone 15的销量。天风证券的郭明錤认为，苹果将会在2025年版iPhone上对其相机进行重大升级。（<a 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href=\"https://laohu8.com/S/DAL\">$达美航空(DAL)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/UAL\">$联合大陆航空(UAL)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAL\">$美国航空(AAL)$</a> 今年以来的股票回报率还不错，虽然没有跑赢大盘，但是在油价波动较大的情况下依然还有10-25%的收益。尽管复苏在路上，但2.7%的净利润率远低于几乎任何其他行业投资者所能接受的水平，这意味着，航空公司每运输一名乘客，只能留下5.45美元，大约只够在伦敦星巴克买一杯‘中杯拿铁’。而根据国际航空运输协会（IATA）对2024年的展望非常乐观：2024年航空业净利润将达到257亿美元（净利润率为2.7%）。这将略高于2023年的233亿美元净利润（净利润率为2.6%）。2023年和2024年，投资回报率将落后于资本成本4个百分点，因为全球范围内的利率上升是对尖锐通货膨胀冲击的回应。预计2024年航空业营业利润将从2023年的407亿美元增长至493亿美元。2024年总收入预计将同比增长7.6%，达到创纪录的9640亿美元。预计支出增长率将略低于7.6%，达到总计9140亿美元。预计2024年有47亿人出行，创历史新高，超过2019年记录的45亿人次前疫情水平。预计2023年和2024年货运量分别为5800万吨和6100万吨。","listText":"虽然很多航空旅客可能并没有察觉，但是机票价格在2023年变得更便宜，预计2023年的平均往返机票价格为254美元，低于2019年的315美元。但是美国三大主要航空公司—— <a href=\"https://laohu8.com/S/DAL\">$达美航空(DAL)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/UAL\">$联合大陆航空(UAL)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAL\">$美国航空(AAL)$</a> 今年以来的股票回报率还不错，虽然没有跑赢大盘，但是在油价波动较大的情况下依然还有10-25%的收益。尽管复苏在路上，但2.7%的净利润率远低于几乎任何其他行业投资者所能接受的水平，这意味着，航空公司每运输一名乘客，只能留下5.45美元，大约只够在伦敦星巴克买一杯‘中杯拿铁’。而根据国际航空运输协会（IATA）对2024年的展望非常乐观：2024年航空业净利润将达到257亿美元（净利润率为2.7%）。这将略高于2023年的233亿美元净利润（净利润率为2.6%）。2023年和2024年，投资回报率将落后于资本成本4个百分点，因为全球范围内的利率上升是对尖锐通货膨胀冲击的回应。预计2024年航空业营业利润将从2023年的407亿美元增长至493亿美元。2024年总收入预计将同比增长7.6%，达到创纪录的9640亿美元。预计支出增长率将略低于7.6%，达到总计9140亿美元。预计2024年有47亿人出行，创历史新高，超过2019年记录的45亿人次前疫情水平。预计2023年和2024年货运量分别为5800万吨和6100万吨。","text":"虽然很多航空旅客可能并没有察觉，但是机票价格在2023年变得更便宜，预计2023年的平均往返机票价格为254美元，低于2019年的315美元。但是美国三大主要航空公司—— $达美航空(DAL)$ 、 $联合大陆航空(UAL)$ 和 $美国航空(AAL)$ 今年以来的股票回报率还不错，虽然没有跑赢大盘，但是在油价波动较大的情况下依然还有10-25%的收益。尽管复苏在路上，但2.7%的净利润率远低于几乎任何其他行业投资者所能接受的水平，这意味着，航空公司每运输一名乘客，只能留下5.45美元，大约只够在伦敦星巴克买一杯‘中杯拿铁’。而根据国际航空运输协会（IATA）对2024年的展望非常乐观：2024年航空业净利润将达到257亿美元（净利润率为2.7%）。这将略高于2023年的233亿美元净利润（净利润率为2.6%）。2023年和2024年，投资回报率将落后于资本成本4个百分点，因为全球范围内的利率上升是对尖锐通货膨胀冲击的回应。预计2024年航空业营业利润将从2023年的407亿美元增长至493亿美元。2024年总收入预计将同比增长7.6%，达到创纪录的9640亿美元。预计支出增长率将略低于7.6%，达到总计9140亿美元。预计2024年有47亿人出行，创历史新高，超过2019年记录的45亿人次前疫情水平。预计2023年和2024年货运量分别为5800万吨和6100万吨。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/91e5d9b3fd7173eb3415710cbc4aa3c0","width":"1764","height":"699"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":13,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/256216958324784","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14348,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":254031787790384,"gmtCreate":1703055556023,"gmtModify":1704184854644,"author":{"id":"279327367386116","authorId":"279327367386116","name":"小斯新报道","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ae5ca6ae332a96f7211e19a07d9c529","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"梅西百货涨超收购目标价，预期还会提价？","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/M\">$梅西百货(M)$</a> 股价连续第五个交易日收高，继续出现新的收购合伙人。传Sycamore Partners提出潜在收购要约，可能会提振该股价格，这是这个家百货公司的最新潜在买家，并已筹集债务以可能提出全现金要约。此前潜在买家包括Arkhouse Management和Brigade Capital Management，提出每股21美元的报价。目前， <a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">$摩根士丹利(MS)$</a>将M的收购价值定为每股23美元，要比周二的收盘价高出12%，该公司的房地产价值就至少为60亿至70亿美元。但尽管摩根士丹利认为可能会发生交易，但由于信贷投资者可能不愿意在高利率环境下承销与大量购物中心或独立物业相关的债务，交易似乎不太可能。这一点， <a href=\"https://laohu8.com/S/JWN\">$诺德斯特龙(JWN)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/KSS\">$科尔士百货(KSS)$</a> 时也一样，这两家百货公司近期涨的也不错，因为也有可能出现类似的收购。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/M\">$梅西百货(M)$</a> 股价连续第五个交易日收高，继续出现新的收购合伙人。传Sycamore Partners提出潜在收购要约，可能会提振该股价格，这是这个家百货公司的最新潜在买家，并已筹集债务以可能提出全现金要约。此前潜在买家包括Arkhouse Management和Brigade Capital Management，提出每股21美元的报价。目前， <a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">$摩根士丹利(MS)$</a>将M的收购价值定为每股23美元，要比周二的收盘价高出12%，该公司的房地产价值就至少为60亿至70亿美元。但尽管摩根士丹利认为可能会发生交易，但由于信贷投资者可能不愿意在高利率环境下承销与大量购物中心或独立物业相关的债务，交易似乎不太可能。这一点， <a href=\"https://laohu8.com/S/JWN\">$诺德斯特龙(JWN)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/KSS\">$科尔士百货(KSS)$</a> 时也一样，这两家百货公司近期涨的也不错，因为也有可能出现类似的收购。","text":"$梅西百货(M)$ 股价连续第五个交易日收高，继续出现新的收购合伙人。传Sycamore Partners提出潜在收购要约，可能会提振该股价格，这是这个家百货公司的最新潜在买家，并已筹集债务以可能提出全现金要约。此前潜在买家包括Arkhouse Management和Brigade Capital Management，提出每股21美元的报价。目前， $摩根士丹利(MS)$将M的收购价值定为每股23美元，要比周二的收盘价高出12%，该公司的房地产价值就至少为60亿至70亿美元。但尽管摩根士丹利认为可能会发生交易，但由于信贷投资者可能不愿意在高利率环境下承销与大量购物中心或独立物业相关的债务，交易似乎不太可能。这一点， $诺德斯特龙(JWN)$ 和 $科尔士百货(KSS)$ 时也一样，这两家百货公司近期涨的也不错，因为也有可能出现类似的收购。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/57dba257f5c067d9289eebd55f3b496a","width":"560","height":"240"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/254031787790384","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8321,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":254025413459976,"gmtCreate":1703053881947,"gmtModify":1703053886714,"author":{"id":"279327367386116","authorId":"279327367386116","name":"小斯新报道","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ae5ca6ae332a96f7211e19a07d9c529","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"芯片三大巨头跟踪：突破新高前的磨枪？","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 近来再创新高，不过在500这个位置能否站稳，是决定整个半导体板块乃至AI概念热度是否能持续的关键因素。前日，Edgewater Research表示，自今年年初以来，该半导体巨头的人工智能GPU需求首次出现了“混合”的数据点。公司指出，2024年数据中心GPU出货的渠道预测保持不变，仍然基于 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 等芯片上晶圆上基板的短缺，高端产品仍然超过4百万。目前高端产品的客户仍在试用H200和L20芯片，预计这些芯片将在2024年上半年开始大规模生产，而大客户也关注定价。上个月NVDA引入了H200，这会使得一些主要客户暂停，并重新审视他们的计划，当然也可能意味着“2024年中期需求可能会再次加速长期来看，NVDA的数据中心领域地位和需求仍然积极，人工智能和非人工智能应用具有很高的潜力。近期针对NVDA的500美元行权价的期权交投也相当活跃。另一方面，AMD可能也继续保持上行动力。预计AMD在2024年至少将从人工智能部署中获得10亿美元的收入。而2024年个人电脑出货量预计仍将同比增长2%至5%， <a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> 可能会受益。 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 还收到TRC Capital Investment发来的“微型要约”收购通知，并建议不接受这项未经要约的低于市场价格的要约，提议购买多达100万股AMD普通股，约占其流通股的0.06%。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 近来再创新高，不过在500这个位置能否站稳，是决定整个半导体板块乃至AI概念热度是否能持续的关键因素。前日，Edgewater Research表示，自今年年初以来，该半导体巨头的人工智能GPU需求首次出现了“混合”的数据点。公司指出，2024年数据中心GPU出货的渠道预测保持不变，仍然基于 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 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