$ARM Holdings(ARM)$ $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ 半导体板块都在跌。盘整蓄力，等待下一波上涨。

$ARM Holdings(ARM)$ 整个半导体板块都在跌。不过，我还是会拿着我的份额。

$ARM Holdings(ARM)$  明天应该能再创新高，现在只是受博通拖累。425到430美元这个区间。

$ARM Holdings(ARM)$ 我非常看好。准备好迎接加速上涨。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  今天先不急着兴奋。我关注列表里所有和AI软件沾边的票，比如 $Innodata Inc(INOD)$ 、$Snowflake(SNOW)$ 、$SoundHound AI Inc(SOUN)$  这些，今天都跌了6-7%。跟太空探索相关的板块也差不多。看起来像是上周赚了一波之后，不少人选择获利了结。

$ARM Holdings(ARM)$  我觉得空头可能想在明早前拿到更多筹码。我自己在继续买入。英伟达对PC市场的挑战，主要在于ARM芯片，再加上物理CPU和GPU的推出。

$ARM Holdings(ARM)$ ARM今天股价回调，我考虑在低位买一点。

$ARM Holdings(ARM)$ 我在120多美元的时候买了点，现在股价已经到400多美元了。我觉得数据中心和消费电子产品会转向ARM架构，因为它在节能方面有优势，这个逻辑是成立的。

$ARM Holdings(ARM)$ ARM的股价在盘前涨了超过10%。英伟达和微软合作推出了RTX Spark平台，这个平台的核心架构是基于Arm的。

$ARM Holdings(ARM)$ 英伟达在台北 Computex 上发布了基于 Arm 架构的 RTX Spark 超级芯片和 Vera 数据中心处理器，之后 Arm 股价当天盘中涨了 14.35%。RTX Spark 是和联发科共同设计的，针对高端 Windows PC，今年秋天会有来自微软、戴尔、惠普、华硕、联想和微星超过 30 款笔记本和台式机设计推出。Vera 预计在 2026 年第三季度出货。每卖出一颗芯片，Arm 都能增加一份授权费收入。

$ARM Holdings(ARM)$  软银还持有ARM 90%的股份，按市值算差不多值4000亿美元。孙正义这手笔确实可以。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  为什么CRWD和SNOW的PEG比率比PLTR高出3倍？它们两家都有债务，而PLTR没有。PLTR符合规则100+的标准，它们连边都沾不上。这有点离谱。

$ARM Holdings(ARM)$ 说实话，我觉得ARM这波上涨，真正原因是大家终于意识到，它其实是存储芯片领域的心脏。

$ARM Holdings(ARM)$ 一位分析师是这么看的：很大程度上要归功于市场对人工智能股票的热情，Arm Holdings的股价自2026年初以来已经飙升了超过210%。有一家机构认为，这只股票还会继续飙升。这个新的乐观展望，正在推动这只半导体股票在盘中走高。

$ARM Holdings(ARM)$ 万亿美元市场就在眼前。版税价格也在上涨。真正需要的是AI代理专用CPU。它的需求将远超GPU。未来将有数百到数千百万，甚至数十亿的AI代理，每个都需要CPU。

$ARM Holdings(ARM)$ 关于ARM的股票，有消息提到英伟达现在预计其Vera CPU设计今年销售额能达到大约200亿美元。由于Vera采用了Arm兼容的CPU核心，分析师认为这可能会逐渐为Arm带来更多的版税收入。此外，据Jefferies分析，随着智能体AI应用持续推动CPU需求增长，Arm为其AGI CPU业务设定的到2031年实现150亿美元收入的长期目标，现在看来可能确实有些“保守”了。

$ARM Holdings(ARM)$ 和纯内存厂商比如美光相比，Arm的架构护城河确实更扎实。它不依赖周期性硬件，而是靠每颗定制AI超算CPU带来的、持续叠加的高利润知识产权授权费。 现在数据中心正面临严重的能耗瓶颈，这正好放大了Arm那50%的能耗优势。再加上它有几十亿美元的未交付订单积压，我觉得股价从目前306.51美元的历史高位，延续抛物线走势，到2026年底达到425到450美元这个机构突破目标区间，是说得通的。

$ARM Holdings(ARM)$ 英伟达这周财报创了纪录，不过市场选出的赢家倒不是它。 Arm Holdings的股价三个交易日涨了38%，超过了美光科技，在iShares半导体ETF的年初至今表现排名里升到了第二。 这家英国芯片设计公司2026年已经涨了大概170%。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 等所有动量周期同步的时候（现在还有些动量指标在较劲），那景象应该会挺好看，而且进展可能会很快，因为那时PLTR估计能冲到150、180甚至230。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 坚持下来的朋友可以松口气了。价格从131.15得到了一点喘息空间，盘中到了131.33，最终收盘上涨。一步一步来，我们会在6月底7月中看到150之前，慢慢消耗掉负面的动能。