$威睿(VMW)$ $博通(AVGO)$ $微软(MSFT)$ 半导体史上最大并购案扫清障碍, 欧盟有条件批准博通收购私有云巨头芯片巨头博通的巨额收购计划终于扫清拦路虎。当地时间7月12日，博通宣布，欧盟委员会有条件批准其以610亿美元收购威睿（VMware）的交易，前提是博通必须遵守承诺。如果收购完成，这不仅会是全球半导体领域最大的并购案，也将是有史以来交易金额靠前的科技公司并购交易之一，在科技圈的影响力不亚于微软690亿美元收购暴雪，马斯克440亿美元买下推特。

$超微电脑(SMCI)$ 从上一个季度起，营收开始暴涨，小于英伟达两个季度。大型云服务公司的AI基础建设让英伟达的gpu销量暴涨，而超微则是小型科技公司对AI设施的投入增加。技术含量远不如前者，更多依靠组装等技术。尽管在上季度营收大幅增长，但毛利率却出现了下滑的趋势。

$美国超微公司(AMD)$ intel都自身不保了，intel的备胎能好过到哪里去？还在那干翻intel呢，太可笑了。

$NQ100指数主连 2309(NQmain)$ 纳斯达克也要申请比特币ETF了，这次绝对动真格了大家都知道华尔街顶流贝莱德的比特币ETF暂时退回了，但是就在大家叹息的时候，更猛的来了，小弟贝莱德找了个老大哥撑腰，这下形势立马逆转。根据最近消息，掌管着半个米国股市d的纳斯达克，正在代贝莱德申请比特币现货ETF，并且已经向证监会提交了，现在感觉局势有点脱离SEC的掌控，看来米国资管机构非常渴望币圈这块大肉，连一项沉默的纳斯达克都惊动了。华尔街大量资金都进来了，肯定不会赚这点就罢手，这波我们要沾机构的光了，华尔街7、8个资管巨头电请现货ETF，现在连纳斯达克都亲自下场，看来批准只是早晚的事。不过我依然觉得SEC会使出浑身解数把这份申请推迟具体谁也不清楚，只能推演可能把这份申请推迟到明年大牛市再批准，然后再配合美联储大放水来刺激经济。到时候BTC爆拉，连涨一个月，10万真的不是梦，而如果他今年小牛就批准了，那么说明华尔街明年还会有更大的拉盘手段来刺激市场。

$蔚来(NIO)$ 近日，蔚来首批 10 座第三代换电站正式上线。这 10 座换电站分别位于海口、深圳、成都、上海、无锡、合肥、郑州、青岛、北京、哈尔滨。截至目前，蔚来在全国累计建成换电站 1342 座。 其中城区换电站 991 座，高速公路换电站 351 座。 ​蔚来的换电技术一直备受关注，这次上线的第三代换电站将进一步提高用户的使用体验。同时，1342座换电站的数量也让蔚来在国内新能源汽车市场中处于领先地位。希望蔚来能够继续推进换电技术的研发，为用户提供更加便捷、高效的服务。

$蔚来(NIO)$ 关注蔚来的历史我们会发现，他们用重资产而非技术解决问题，这就是蔚来的一个很大的缺点。还是用互联网那套补贴思维来获客，在技术和研发上的投入不够，产品的竞争力不强。蔚来想要长远发展应当要脚踏实地才行。

$蔚来(NIO)$ 连续2周超BBA同级总和，而且领先优势持续扩大。蔚来ES6交付还在爬坡阶段，未来数据会更好看。加上蔚来ET5t和ES8蓄力，销量肯定是不愁了！恕我直言，中国就没有比蔚来品牌格调更好的品牌。蔚来汽车持续成功亦是中国汽车产业的成功，咱们太需要属于自己的高端品牌了……[干杯] ​

$苹果(AAPL)$ 苹果或在2024年推出首款曲屏手机#：可随意折叠卷曲，方便携带尽管竞争对手三星和摩托罗拉都早已推出过可折叠的智能手机，但苹果公司目前尚未推出过此类产品。不过近日苹果公布的一份专利文件显示，该公司可能正在开发首款屏幕可以卷曲的iPhone产品。苹果公司定于今年9月推出iPhone15，但根据目前一些网站流传的“谍照”显示，iPhone15很可能还是直筒型手机。外界猜测，苹果最早也要到2024年才会推出曲屏手机。此前苹果公司也申请过很多从未转化为现实世界技术的专利，不过业内注意到，苹果在上个月申请了一份“耐磨背板”专利，该专利采用特制的小珠子保护手机的柔软部件，使得未来的iPhone可以不用安装坚硬的手机外壳。一些科技网站猜想，也许在未来，iPhone、iPad、MacBook等苹果产品都能被改造成可以随意折叠的“橡皮泥”，方便用户随身携带。

$Faraday Future(FFIE)$ $蔚来(NIO)$ $特斯拉(TSLA)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 如何看待法拉第未来坚持五月底交付新车？首先，法拉第未来在声明中表示坚持五月底交付新车，可能是因为公司在新车的开发和生产方面遇到了一些困难，需要更多的时间来解决问题。但是，这种说法并不能完全解释公司拖延交付的原因。其次，市场的信心不足是导致法拉第未来延迟交付的主要原因之一。尽管该公司的首款量产车FF 91在市场上获得了一定的关注和好评，但是市场上也有其他竞争对手在积极推出新产品，加上行业内存在供应链瓶颈等问题，这些因素都可能对法拉第未来的生产和交付造成影响。最后，在这个竞争异常激烈的市场上，法拉第未来的机会已经不太多了。尽管FF 91在某些方面具有竞争优势，但是在当前市场环境下，消费者对于新能源汽车的需求已经越来越趋向于多元化和个性化，单一车型难以满足所有消费者的需求。此外，新能源汽车市场的竞争格局也越来越激烈，包括特斯拉、蔚来、小鹏等众多竞争对手在内，这些公司都在不断地推出新产品和优化服务，法拉第未来需要在这个市场上保持竞争力并不断创新才能获得更多的机会。

$特斯拉(TSLA)$ 印度白嫖小米48亿后，而由此产生的效应是：莫迪：特斯拉去我们那里建厂吧，我保证给你最好的地段，最好的政策，另外我们的劳动力也很廉价的？马斯克：好吧，有机会我一定会去的！莫迪订购500架空客，并邀请空客去印度建厂，空客回道：我们的产能还有空间，下次再找机会吧。莫迪：我们要订购1000台巴士。比亚迪：可以的，但是要全额付款，而且还得是人民币，面对此情此景，印度直接傻了眼。而值得一提的是，小米被罚款48亿后，不但没有萌生退意，反而是越挫越勇，更是加大了在印度的投资。小米如此飞蛾扑火的行为，不得不说，还真是让人颇为费解呀！莫非，莫迪那里是未来的风口？[二哈]

$蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $特斯拉(TSLA)$ 特斯拉降价，小鹏只能跪。因为跟进降价，小鹏没有成本优势，就是卖一辆亏更多，有了销量，会深度血亏；不更近，小鹏销量立刻被拖走。什么扶摇、什么自动驾驶、什么智能座舱。在特斯拉降价面前什么都不是。不知各位发现了没有，各个汽车的护城河现在都显现了。特斯拉是供应链成本控制优势，他的必杀不是技术，是可以降价。东西足够便宜，总有人要。理想汽车也可圈可点，它特别大，大的东西中国人都喜欢。蔚来汽车虽然我不看好，但别人自称豪华。小鹏就比较搞笑啦，竟然说科技是他的护城河。请问是什么科技？可以做到啲乜嘢？能有足够便宜吗？能降低成本吗？能取代空间吗？能给别人豪华感吗？还有小鹏的科技，真的是只有他有别人没有吗？答案都是否定的。相信蔚小理当中只有小鹏汽车跟特斯拉比下去。小鹏汽车所谓的科技，真的像空气一样。和特斯拉谈成本优势？别人一个降价都把你打成这样。G6 但凡发布卖点好一点点，别人直接就真降价，你看小鹏汽车还卖多少？至于理想汽车及蔚来汽车都标榜自己独特的车款，从而能够避开特斯拉减价的冲击。看来这两家车企在新势力中能够跟特斯拉抗衡，小鹏汽车再不改变策略，有机会跑输俾蔚来及理想再一个档次。因此我认为理想及蔚来都要与时并进，才可继续抗衡特斯拉。至于小鹏汽车，就要看新招聘的总裁有乜招数改变现时不利情况。否则连蔚来及理想都赢不到

$硅谷银行(SIVBQ)$ 以为捡到宝了，没想到还在跌，然后直接说退市了，我太……我要被自己蠢哭了，救了个大命。倒闭后被收购的硅谷银行（SIVBQ.US）复牌暴跌99%，几乎等于清零了。签名银行（SBNY.US）则暴跌60%，两家银行现进入OTC市场交易。

$蔚来(NIO)$ $比亚迪(002594)$ $理想汽车(LI)$ $Faraday Future(FFIE)$ $特斯拉(TSLA)$ 小米汽车最担心的其实是它的logo，logo做得好，其实已经成功了一半。目前新能源车中logo比较好的有：特斯拉，蔚来，法拉第，理想也勉强。logo做得不好，也能成功的是比亚迪，但那个不好比了，别人是深耕多年，燃油车时代比亚迪也一直不行，名称一直被人带节奏，还多次传出要换名称。至于资质，这有啥担心的，厂子都竣工了，**也注销了，重新给小米发一个就行了，反正数量也没增加，而且**也和小米没有任何关系，干干净净！

$英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $苹果(AAPL)$ $Meta Platforms(META)$ 科技趋势现在有三条主线：第一，以特斯拉为领头的汽车自动驾驶和人形机器人产业链。第二，以微软（op­e­n­ai）和英伟达主导的人工智能产业链。第三，以苹果和Me­ta引领的虚拟现实和空间计算和消费电子产业链。当然这三者也有交汇之处，比如GPU、视觉模型算法、具身智能等。这三条主线里，个人对英伟达的主线比较感兴趣。上月见证了英伟达财报对A股算力板块的威力，那一波拉升最猛的还是CPO

$西方石油(OXY)$ 不出意外，欧美股市总基调是上涨，但出现了分化。那么，今天大A如何演绎？欧帕克给了美联储个意外，但数据来了个惊喜。一些偏强硬的美联储官员，开始语气出现了缓和。加不加息，都进入两难。但，这个预期是好的，因为地球央行态度不一致强硬了。这个，对于流动性是利好。当然，受益的是能源板块，隔夜美股大涨……1、半导体近期大涨，是因为AI的爆发，引来的需求大增。各种场景，都缺不了芯片。过去是国产替代，如今有了这个加持，继续向上的前景是有了。形态上，这里是3浪主升，当然也刺激软件。很多人没有预期到这波科技的行情，这个不怪人家的。2、券商，很多人不看好，当然过去我也预判错误过。无论哪个板块的发动，刺激的都是成交量，而这是证券的利好。近期连续万亿上下的成交，背后都带动券商业绩。但这次上涨，资金还是很犹豫，昨天没有一个敢于封板的。因为，这里是底部构造区间。年线上方，也代表着向上走势预期。3、能源板块，因为预期供给下降，会进一步刺激价格。美联储希望加息来抑制需求，产油国不想失去收入，这个博弈就刺激业绩提升。或者说，起码会稳住业绩。巴菲特近期一直加仓西方石油，也是看准了供需矛盾。形态上，今天看看3311点附近的动作，这里我们乐享就行。谨慎中看乐观，走势上出现信号再说。这里追高不可取，但没有仓位同样是遗憾。可以，边拉升边出，这个没什么毛病。

$蔚来(NIO)$ 马上见证蔚来换电次数突破 2500万次！顺带盘了下几个重点城市换电站数量，这个东西应该跟用车幸福感和销量息息相关。北京 86座上海 117座广州 45座深圳 44座杭州 50座温州 31座苏州 61座成都 37座重庆 25座武汉 24座我在上海，117座换电站的幸福感真的爽啊，家附近、公司附近至少都有3座。[哈哈]但深圳这种新能源车爆棚的城市，只有44座换电站，还是少了点啊！而且他们还没法用小区统一建设的交流桩，目测深圳的蔚来车友幸福感应该会打折。

$蔚来(NIO)$ $特斯拉(TSLA)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $理想汽车(LI)$ 特斯拉美股涨超7%。主要是第二季度车辆交付同比增长83%，特斯拉市值又到9000亿美元了。造车新势力的蔚来、小鹏、理想也都纷纷大涨！最近汽车板块确实强，政策利好+销量超预期+中报窗口期。现在汽车关注整车，汽零板块，锂电池等。下半年汽车智能化、无人驾驶等机会大。 ​

$英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $科大讯飞(002230)$ $百度(BIDU)$ 哈哈哈啊哈哈哈“A股的小作文水平世界第一，昨天比尔盖茨来到中国后，市场流传这样一个小作文：他的私人飞机直接降落在了科大讯飞和百度的北京总部，他表示中国的大模型在“某些方面”已经超过了 Op­e­n­Al。随后又对中际旭创和剑桥科技的CPO光模块赞不绝口，说这让英伟达“感受到了压力”。。。

$NQ100指数主连 2306(NQmain)$ 乐观期待转折出现美股如预料修正了，纳斯达克也下跌了近百点，A股要不要脱钩表现，就看信心恢复如何。现在三指数也同步低开，表现简直就是不管人家涨跌，我都要跌的样子，看起来肯定弱势，但是转折也通常在此时发生，昨天下午深成指、创业板走强动作较早，今天看来上证较为强势，盘势方向转变的机会很大，因此应该乐观期待今天有收红K的可能。