庄股凶狠,自杀式洗盘让你怀疑人生

公子豹
2020-07-04

A股的祖师爷其实是台股,台股的源头是日股。国内最早一批人阚治东、管金生等,都有去日本学习的经历。

早年中国人也不懂怎么炒股,所以首先能做的就是找书来学习,看得懂的就是台版或者港版的中文书。

这些市场,最热衷的就是技术分析和坐庄,所以A股老前辈们一出道学的就是这类畸形的知识。早年各种跟庄、数浪、三花聚顶、缠论等等,大家用得不亦乐乎。如何识别庄股,如何跟庄,是老股民最热衷的事。

 

早年A股庄家横行,跟上市公司勾兑的比比皆是。当然,现在庄家也不少,有的还挺明显,挺肆无忌惮。上面不查,散户也就只能骂两句娘,没啥办法。

我觉得,A股发展到今天,外资和机构基本掌握了话语权,跟着庄家玩,会越来越掉阴沟里去。大家最好尽快扭转这个观念。

01

如何识别庄股?

缺乏换手率、股价走心电图、筹码高度集中等等,市场里待得久了,一眼就能识别。

庄股分为三种:

1)在底部洗啊洗,都洗白了,庄家还在自杀式洗盘,很多可能都掌控了80-90%筹码。你以为要拉盘了?不,他还在洗。感觉庄家来股市是虐杀散户,而不是来赚钱。

2)走45°上升趋势,比如坚朗五金。精装修给公司带来了大客户,业绩改善,但估值能从10倍提升到60倍?说白了就是庄股。你要买当然可以,但要提防闪崩,连续打几个跌停板,然后横盘。

3)高位横盘,几个月都在那横着,然后突然崩。济民制药就是典型。

这三种,基本都不大给你赚钱机会。即使在上涨途中,也不知道啥时候崩,提心吊胆,也就不敢重仓。

庄股最大的问题,是不好出货,当年李彪做庄亿安科技的绝技,如今已经失传。

现在low到了什么地步呢?直接赤裸裸忽悠散户来接盘。

据报道,“庄家”联合所谓的“投顾”、“专家”们,利用个别投资者偏爱内幕消息、喜欢跟庄操作赚懒钱心态,吸引关注加好友,然后创建炒股交流群、荐股直播间,分析大盘、点评个股。

博取投资者信任后,再以“内幕股将有大动作”“某某游资已到位”、“万人联合建仓一起赚钱”等说辞,诱骗投资者限时、现价、全仓跟随买入,实际是为庄家出货接盘。股价暴跌,投资者醒悟时,炒股交流群、荐股直播间已被关闭清理。

02

来看一下合兴包装。

6月1日,合兴包装收到夏平等人举牌的通知,但这不是普通的举牌。

22个拖拉机账户,全是自然人,持股比例从0.07%到1.28%不等,加起来达到了12.28%!再定睛一看,一季报十大流通股股东中,夏平阵营占据了5席!

现年66岁的夏平,拥有足够的耐心。经查,夏平及其关联账户中最早现身的是沈素芳,在合兴包装2013年半年报中首次亮相。彼时,沈素芳持有合兴包装股份463.71万股,持股比例为1.33%。

此后,夏平团队对合兴包装的爱绵绵不绝——关联账户轮番、持久出现在了合兴包装前10大流通股股东名单中,从未断绝。其团队包括家族成员、朋友、同事,且在同一场所专用终端上进行交易。

2018年底,夏平团队合计持有4.2%股权。

虽然合兴包装的持股高度集中,但不幸的是,2018年四季度大盘暴跌,趋势的力量把高手们打得落花流水。合兴包装的股价从7.48元暴跌到4.2元。

夏平团队则继续加仓。2019年3月7日,其增持公司股份 1095万股,增持后持股比例达5.1%,首次超越举牌线。

2019年的市场环境并不差,大资金如果想运作股价上涨,天时是合适的。但从K线图看,夏平团队一直在洗盘。

2019年3月7日,其持股比例达5.1%。4月2日,股价见顶,一路下跌至今,但其持股量增加至12.28%。

可以推测,在吸筹的过程中,其还反复打压股价。根据公告,近半年内,夏平团队短线卖出了700多万股。

虽然短线高抛低吸,但在打压过程中,其账户估计也是亏损累累。 

03

看到庄家把股价搞成这样,想必散户的内心是崩溃的:庄家到底是来赚钱的,还是来自杀式洗盘的?

老话说门当户对,意即要跟自己处于同一个思维层次的人交往。

如果一个庄家是冲着赚钱而来,那么不论长庄还是短庄,在洗盘之后,必然要拉升获利出货。但如果庄家不爱财,就爱洗盘,就爱折磨散户呢?

散户能怎么办?总不能再掏10亿,把筹码抢过来自己做庄。

所以,单纯从筹码博弈来看,在与庄家的对垒中,散户又没钱,又有时间成本,根本没有胜算。

血亏之后,看到上涨无望,挥泪斩仓出局,也是不得已之下的明智之举。

如果单纯从庄股的角度来选股,会陷入不可知论,并把命运交给凶残的陌生人。

所以,还是要从基本面和市场偏好的角度选股。

2018年的合兴包装,是一个冷门股,基本没有机构上榜。股价一直在底部横盘,波澜不惊,市值不超过50亿。

公司的看点是:

提出“百亿制造、千亿服务”的目标,通过“智能包装集成服务”及“包装产业供应链云平台”来优化服务,突出产业互联网协同优势。

2017年起,国内进口原纸量大幅增长,原纸价格中枢向下,合兴包装是国内收入体量最大的瓦楞纸包装公司,成本端下降有利于利润提升。

2018年10月9日,证券市场周刊报道《合兴包装,天使与魔鬼的双重面孔》,质疑合兴包装运营质量,以及通过收购资产做高利润抬股价帮助定增解禁变现,揭露公司利润暴涨但现金流恶化负债高企的问题。

虽然不少券商分析师挺身而出,自告奋勇替公司辩解,比如东吴证券《包装下的迷雾?》、国盛证券《再读质疑报道,我们的思考》。但从后续机构的敬而远之、股价的持续低迷来看,这种辩解并未获得采信。

所以,在3800只股票里面选股,虽然有可能是“众人皆醉我独醒”,但也有可能是自作聪明。

04

这也可以解释,为什么基金经理喜欢抱团买白马股,因为选错股的代价太大了,轻则亏损,重则排名大幅落后。

基金经理抛弃小盘股,导致小盘股日益沦为死股,或是庄股。与他们共舞,在基本面没有大幅逆转的情况下,风险极大。

有人认为,在股市里时间是最不值钱的。

这话没错,但是也有前提。确切说,时间站在伟大的企业一边,时间能消化高壁垒企业的高估值。但对于后排的公司,却很难通过时间来提高内涵价值。

在近日的陆家嘴论坛上,易会满表示,下一阶段全球流动性充盈甚至泛溢是大概率事件,各主要金融市场将可能共同面临“资产荒”的挑战,优质上市资源的竞争会更加激烈。

高层的这个表态,并非是应景之作,而是对近几年市场方向的总结提炼,也是对茅台、海天、恒瑞、长春高新一路上涨的解释。

在这个语境里,是看不到合兴包装的位置的。

众多后排个股,在沦为死股、庄股之后,私募既不想自己撸起袖子当庄家,又劝不来机构集体买单,斩仓出局还有巨大的冲击成本,这个陷入了相当尴尬的境地。

这种状况,可能还会延续相当长时间。对于想博垃圾股逆袭的大户来说,非常值得警醒。

因为这几年,A股发生了极其深刻的变化,但很多老人还在沿用老思路。

浙商证券原投行老总曾说,投资只有9个字:世界观、方法论、执行力。现在最需要改变的,或许是方法论。

 

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精彩评论

  • 无情剑
    2020-07-06
    无情剑
    凶猛的游资
  • turing
    2020-07-15
    turing
    洗到买入价之下了,还叫洗吗
  • 坑_____
    2020-07-07
    坑_____
    pdd是这套路吗
  • 阿香
    2020-07-06
    阿香
    中国💪💪💪
  • 行天下639800
    2020-07-06
    行天下639800
    对待A股必须谨慎
  • Joker__5335
    2020-07-06
    Joker__5335
    好文章好文章
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