2021年标志着ETF登陆新加坡交易所(“新交所”)20周年,新交所上市ETF的总资产管理规模在这一年中飙升40.2亿新元(47%),至125.5亿新元,整体产品数量从30只增至35只,与全球趋势基本相若。全球ETF录得创纪录的资金流入,同时,公募基金向ETF加速转型。此外,美国也上市了ProShares Bitcoin Strategy ETF、Valkyrie Bitcoin Strategy ETF和VanEck Bitcoin Strategy ETF。全球ETF的另一大发展动向为也延伸到新加坡市场,部分广受追捧的固定收益ETF录得大量资金流入。
2021年,新交所上市ETF总资产管理规模从85.3亿新元增至125.5亿新元,自2020年底以来,共有22只ETF资产管理规模录得增长。跟踪新加坡股票、S-REIT、亚太REIT和中国股票的5只新上市ETF(交易所买卖基金)/ETP(交易所买卖产品)2021年底总资产管理规模达3亿新元。
新交所上市ETF 2021年资金流入激增。35只新交所上市ETF2021年录得创纪录的40.4亿新元净流入,其中29.4亿新元流入iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF,3.16亿新元流入工银南方东英富时中国国债指数挂牌基金,这两只ETF均聚焦固定收益。而专注股票的利安-华侨证券恒生科技ETF紧随其后,录得2.94亿新元资金流入。基于上述资金流入规模,这三只ETF领涨所有新交所上市ETF的资产管理规模。
ETF的资金流动表明机构投资者对亚洲固定收益市场的需求增加,尤其是亚洲高收益债券和中国人民币债券,这两类债券ETF截至2021年底的12个月总股息收益率分别为4.2%和2.8%。
2021年资金流入紧随上述三者的五只ETF分别为南方东英iEdge新加坡房地产投资信托领先指数ETF、ABF新加坡债券指数基金ETF、日兴资产-海峡贸易亚洲(日本除外)REIT ETF、大华亚太绿色房地产信托ETF以及利安-华侨证券中国龙头企业ETF,共录得4.9亿新元资金流入,其中3只ETF于2021年上市,分别为南方东英iEdge新加坡房地产投资信托领先指数ETF、大华亚太绿色房地产信托ETF以及利安-华侨证券中国龙头企业ETF。ABF新加坡债券指数基金ETF和日兴资产-海峡贸易亚洲(日本除外)REIT ETF截至2021年年底的12个月总股息收益率分别为1.1%和4.5%。
利安-辉立新加坡REIT ETF在2021年新交所上市ETF的资金流入中排名第十。这意味着,在跟踪REIT的5只新交所上市ETF中,有4只位列2021年录得最高资金流入的10只新交所上市ETF。就12个月总股息收益率而言,日兴资产-海峡贸易亚洲(日本除外)REIT ETF和利安-辉立新加坡REIT ETF也于2021年底成为收益率最高的新交所上市ETF。
NikkoAM Singapore STI ETF也位列2021年录得最高资金流入的10只新加坡上市ETF。2021年海峡时报指数录得13.6%的总回报率,跑赢亚太地区1.7%的涨幅。2021年前11个月预估数据显示,在制造业和建筑业的提振下,2021年新加坡经济反弹7.2%。越南是2021年亚太地区股市表现最强劲的市场之一,Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF也跻身表现最强劲的新交所上市ETF之列,该ETF2021年也录得资金流入。
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