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大家好，我是刘轰轰
我按照之前文章里公布的思路重新调整了投资组合后，这个月基本上回血完毕。同时也注意到有不少龙头公司，股价都很接近之前的高点了。其实基本上拿着不动，这两周都能回不少血。
另外特斯拉果然中国还会继续招人，上周我的预判没有错《特斯拉万人大裁员？在中国它可能还要继续招人。》，特斯拉概念股也基本都迎来了一波飞涨。
前面政策底已经走出来了，再加上市场情绪的回暖，我暂时看不到是否还会和往常一样有个“市场底”。目前能知道比较大的问题是5月份美国的通胀居然再次上升，通胀率变成了8.6%，比3月份的巅峰值还高，刷新了自1981年以来的新纪录。
不出意外后续美国会在力所能及范围内尽可能加息以压制通胀，这一点对国内市场影响有多少还是个未知数。
不过宣布“造车”的公司并没有减少，比如最近有个浓眉大眼的苹果供应链里的龙头企业也宣布造车了，但不是给苹果造车：2月11日晚间，立讯精密发布公告称，其控股股东立讯有限以100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。
——奇瑞其实是早期在新能源“骗补”大潮里最认真造车的那个，2017年的时候友商都还是油改电，奇瑞第一个发布了源生纯电平台的车“EQ1”（又名小蚂蚁），我之前也买了一台占指标用，后来因为觉得续航不够用就给卖了。
后来奇瑞不知道为什么就成了“起个大早赶个晚集”的典型，小蚂蚁成为爆款车型之后，并没有一鼓作气推出更多源生纯电平台的车型，而是也搞汽了油改电的才做，比如瑞虎3xe480，艾瑞泽5e，这些车一开始销量还不错，但很快就被友商卷下去了。
第二个源生纯电平台的车型“大蚂蚁”间隔了很久才上市，而那个时候市场上的风向标早就向着智能化方向转了，大蚂蚁在15-20万价位上根本竞争不过新势力的车型。
所以造车方面奇瑞是不差的，但智能化上奇瑞已经落后了，这次立讯精密的进入，不知道能不能让奇瑞在车型投放上更贴近市场真实需求一些。毕竟蔚来的二把手秦力洪之前就是奇瑞出来的，要说奇瑞内部没有能人我是不信的。
说完立讯精密，苹果造车这边也有了新的进展——发布了新的CarPlay：苹果展示了全新一代的CarPlay，它超越了信息娱乐，成为了汽车的整个界面，从仪表盘屏幕到中央堆栈，包括了汽车的所有功能。
——说实话我没怎么去研究。
因为本质上讲，传统车企就算混的再差也不会给苹果开放最底层的权限，对于新势力来说，除了小牛电动的老板李一男去造车搞的牛创是以CarPlay为核心之外，大多数新势力都会自己做一套车机系统。
因为对于汽车智能化而言，数据是重中之重，所以但凡有点能力的车企都会自研车机系统，苹果如果不推出自己的车，CarPlay的地位就会一直尴尬。
何小鹏的看法值得参考：
这边从奇瑞说到立讯精密说到苹果，接下来说说吉利。
吉利的新能源车摊子摊的很大，从最早的几何品牌，到把领克分拆出来个极氪，到路特斯，到Smart，这些都用的吉利浩瀚架构，一方面证明了吉利在平台上已经做到了世界靠前的位置，另一方面这些车中，极氪很早就暴露了吉利软件不行的问题，而在Smart下定的阶段，吉利的软件能力依然拉胯：
——事实上这正是传统车企和新势力之间最大的区别。
而接下来哪家传统车企能够在软件、OTA上能够比肩新势力，那么这家车企会成为继比亚迪之后第二家真正完成转型的传统车企。（比亚迪的软件能力也不太行，但它的长版——技术这一块板子足够长，长到了可以直接抢夺丰田混动的市场，这就足够了）
另外对于比亚迪的估值方面，还有一种思路可以参考那就是用宁德时代去比较下：
宁德现在市值1.06万亿，比亚迪已经涨到1.02万亿了，从电池出货量上来看比亚迪是宁德的一半，也就是说差不多比亚迪剩下5000万的市值是作为车企+IGBT+一大堆其他产业的。
这个估值还是高，我觉得接下来就看比亚迪能凭借dmi夺取多少合资车企的市场份额了。
新势力方面，本周小鹏搞了个挺有意思的营销，把充电站开到了三沙市：
虽然只是个目的地充电站，但这类充电站只要布的足够多，车企的销量也会随之上升。
新势力也不都玩得好，比如代表百度造车的集度汽车，在概念车发布会上就被喷的很惨，原因是虽然搞了个元宇宙发布会，但特效看上去真的不忍直视：
——画面我们拉近了看：
这种建模，我觉得可能还没有一些学生做的好——这锅50%集度的公关背，另50%则得给制作方——息壤。作为百度发布的元宇宙产品，由于它本身不够完善的技术，着实把集度狠狠坑了一次。
最终的结果是，大家的注意力都集中到了集度搞“低龄儿童动画片造车”上，发布会本身的信息反而没人关注了。这次发布会我个人感觉更多是给投资人看的，但这一轮发布会搞下来，百度造车这事儿估计会多出很多很多的空头。
关于百度造车，这里面有个信息差：目前只有汽车行业的人才比较清楚知道集度这次发布的是一个“概念车”，和大部分人通常认知里的量产车是完全不同的。企业造一台概念车更多的是去向外界展示自己的造车理念和思路，比如设计的风格，用什么样的技术等等，所以百度造车到底行不行，最终还要看集度拿出来的量产车到底怎么样。
最后作为汽车+会计双学位毕业的人，简单和大家聊聊高考报志愿的事情。
现在大多数学校汽车专业都是“车辆工程”，或者“热能与动力工程”，这其中主要讲机械的部分，而真正和新能源车相关的三电中，价值最大的电池和电控情况就比较特殊了。
电池因为涉及到了物理、化学等等很多复杂的知识，目前印象中没有专门的专业，如果想尝试往这方面发展，最好的办法是进入实验室后跟着学姐学长做这方面的研究。
电控本质上就是芯片，所以想搞IGBT得学和芯片制造相关的专业去。
而智能化方面，目前应该也是没有自动驾驶这个专业的，同时这个方向人才也极度稀缺，想学就得从一开始进入实验室的时候明确搞这个方向，细分的方向特别多，比如你可以专门去学写驾驶策略代码，也可以专门做图像的处理，甚至激光雷达、毫米波雷达怎么搞都是很好的方向。
财经方面，如果你报会计学，个人建议从一开始就要准备CPA的考试，以及一些国家、地区的赛事。最重要的是一定要抛弃掉“会计越老越吃香”的想法，现在是信息化时代了，大家都用财务软件，都会做一些财务模型，这时候更多考验的是对业务本质的理解能力。
千万不要以为会计只是记账，或者去银行当柜员，这个专业的上限很高，具体可以看看贾跃亭这么操作乐视的故事的就知道了。
这周就讲这些吧，前面我把基本面都做好研究了，所以后面估计是躺平等上涨是主旋律。
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