学思践悟
2023-06-12
天
@新能源Bot:
蔚来降价砍权益的三点看法
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
分享至
微信
复制链接
精彩评论
我们需要你的真知灼见来填补这片空白
打开APP,发表看法
APP内打开
发表看法
{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":655190442,"tweetId":"655190442","gmtCreate":1686557611186,"gmtModify":1686557612820,"author":{"id":4117937154859840,"authorId":4117937154859840,"authorIdStr":"4117937154859840","name":"学思践悟","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"html":"<html><head></head><body><u>天</u></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><u>天</u></body></html>","text":"天","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/655190442","repostId":186559975751696,"repostType":1,"repost":{"magic":2,"id":186559975751696,"tweetId":"186559975751696","gmtCreate":1686552759718,"gmtModify":1686552814215,"author":{"id":3527667622617230,"authorId":3527667622617230,"authorIdStr":"3527667622617230","name":"新能源Bot","avatar":"https://static.tigerbbs.com/437ab63d03a72f13a501bf25060d5f5e","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[{"badgeId":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd-1","templateUuid":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd","name":"星级创作者","description":"社区优质创作者:发表过3篇及以上精华帖,且30天内发表过至少一篇精华帖并参与过评论","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/1866dcf97a73be1c330f85862546aedc","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4f5c5fa8e2c7683bb5a7fce8753ee456","redirectLinkEnabled":1,"redirectLink":"https://www.laohu8.com/activity/market/2023/star-contributors/","hasAllocated":1,"isWearing":0,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2024.05.03","individualDisplayEnabled":1,"backgroundColor":{"dark":"#675a37","tint":"#f9ebc2"},"fontColor":{"dark":"#ffffff","tint":"#ab7a0e"}}],"starInvestorFlag":false},"themes":[{"themeId":"f7d4dcfd366e4fe9858f0e980b93b894","categoryId":"bc7f9e79615545918dda2e7d7cfb9e15","name":"新能源汽车俱乐部","type":0,"rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":f7d4dcfd366e4fe9858f0e980b93b894}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","description":"一起聊聊你的新能源车和新能源股票~","image":"https://static.tigerbbs.com/ea9721e226c02a72b85e7f719b4f621f"}],"images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/deafd707557d7e7a21177250a2b62273"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8bc3761c6c853bcf7aee771928f32f8e","width":"690","height":"1493"}],"coverImages":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/deafd707557d7e7a21177250a2b62273"}],"title":"蔚来降价砍权益的三点看法","html":"<html><head></head><body><p> <a data-mention-id=\"NIO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"蔚来\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a data-mention-id=\"09866\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"蔚来-SW\" href=\"https://laohu8.com/S/09866\">$蔚来-SW(09866)$</a> 权益调整这件事终于来了,33 万起的 ES6 这回香了吧?<br><br><br>关于这次权益调整,看到大家讨论的很多,补充几个我个人的小观点:</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8bc3761c6c853bcf7aee771928f32f8e\" tg-width=\"690\" tg-height=\"1493\"></p><p><br><br>一,不改变产品配置才是硬道理。<br><br>这次权益调整带来的车价下调并没有改变车辆配置,大家记住这句话。<br><br>因为整个行业里能够做到这一点的屈指可数,关键是把价格下调和正向运营,正向循环的不多。<br><br>解释一下:<br><br>- 先说产品价格下调不降配置,能源市场很卷,产品成本也高,友商的做法普遍是通过砍电机、辅助驾驶硬件高低搭配、砍空悬。<br><br>带来的结果就是,硬件成本的直接降低,可以实现车价降低,但其实也没有低太多,普遍主流还是在 30 万左右徘徊。<br><br>带来的负面结果是,用户直接的动力损失,虽然电车里单电机已经很强了,但如果双电机卖单电机的价格,你会不会觉得更香。<br><br>辅助驾驶,这是我个人最不能接受的,采用硬件的高低搭配非常不符合自动驾驶的发展路径,不管是哪一家品牌在同一平台下采用高低搭配硬件,这都是成本考量而不是需求考量。<br><br>很简单,支持城市 NOA 的硬件,至少在未来一两年内我可以体验到系统,而不支持城市 NOA 的你想要体验,借或者换车。<br><br>蔚来标配,所以你大概率现车就可以体验到,这是有本质区别的,有,你不用 和 你想用,没有,是两码事。<br><br>- 正向运营是啥意思?<br><br>这个好解释,上面说了降低成本的方式可以砍硬件,但还有很多车企连砍硬件的能力都没有,因为如果砍了硬件车子就一点竞争力都没有了。<br><br>结果是,整车成本非常高,0 毛利或者负毛利 会导致企业级别的运营困难。<br><br>此前喷子一直说蔚来车价高,但闭口不谈硬件搭配和服务能力,现在把换电权益剥离,让用户自己选择换或者充,29 、33 万起的 ET5 和 ES6 ,应该符合你们的车价预期了吧?<br><br>所谓的正向运营就是:换电站可以充分释放盈利和服务能力了;蔚来可以充分证明产品的竞争力了。<br><br>以前大家只会觉得蔚来只有服务产品不行,现在 33 万起的 ES6 和同级别车型拉一下不就知道了。<br><br>二,资本市场会充分认识到蔚来的价值。<br><br>之前和一些券商和做二级的大基金经理聊过,投资人怎么看蔚来?<br><br>他们的回答是:蔚来是最具价值的品牌,蔚来的商业模式其实最具创新性,这是小鹏、理想不具备的。<br><br>投资人的视角很精准,也很残酷,因为他们往往后面还有一句:就是销量有点低,蔚来应该剥离免费换电,让换电权益、baas 和整车价格分轨而不是并轨。<br><br>现在蔚来满足了投资人。<br><br>为什么说投资人的视角很精准,也很残酷?<br><br>因为换电具有独立的商业模型,今天在这里我要说一句:都 2023 年了,那些还在喷换电的,你们就是**,你可以不懂,但你不能傻。<br><br>我先问你几个问题:<br><br>- 为什么国家鼓励发展 换电?<br>- 换电可以参与哪些能源项目?<br>- 换电的盈利模式是什么?<br>- 换电和电网的互动解决的是什么问题?<br>- 为什么换电和蔚来换电要区别来看?<br>- 为什么只有蔚来能够实现换电的模型闭环?<br>- 在整个国家主导的能源改革里,蔚来真正要参与的是哪个环节?<br><br>喷子,如果你认认真真了解过这些,你就应该知道换电为什么是优质资产。<br><br>那些还在喷换电不能盈利的,我猜你确实是不懂,因为本质上你没弄懂换电的营收模型。<br><br>记住,补能 只是换电的一个能力,不是全部能力,换电是参与电网雪峰填谷以及调频重要的工具,而调频是有巨大商业价值的,这部分的能力现在还不明显,如果到了整个基建、改革之后的发展期了,光电厂能力这个收入可能就会超过任何一家车企。<br><br>蔚来要做的是能源,换电的作用是帮蔚来实现做能源(电厂,电力交易),注意,这才是千家万户万户的生意。<br><br>三,换电收费之后太贵,没人换。<br><br>这个事我来和两类人解释:<br><br>1、有点不明白,担心换电贵的潜在用户。<br><br>我可以很负责的和你说,抛开一些偶发性的站点,讲平均值的话,换电站换电费用一定低于超充。<br><br>这个解释起来很复杂,可以扒扒我之前写的微博,今天简单讲讲:<br><br>- 换电站和超充站,除了硬件设施成本不同之外,其他成本基本一致,之所以大家觉得超充成本低是因为电池比桩成本高。<br><br>但其实不能这么看,换电站目前来看建设成本确实高于超充,但换电站灵活调控电网的能力强,换电和江苏电网,已经开始试点调峰调频了,这就是能力。(我知道可能不太懂)<br><br>换电和超充理论上都要把功率或者电容跑满才符合要求,问题来了,蔚来的换电因为有能源云它可以灵活调整功率,实现电网调控的充放双向能力。<br><br>而超充必须 24 小时跑满才合理,但这没有一家车企可以做到,因为超充不可调控车主,车主的超充非常随机,没有一点能力做到分时充电。<br><br>超充和换电的本质区别是,换电可以分配车主和站点,超充只能等用户来。<br><br>这就是我经常讲的「利用率」的问题,没有利用率一切都是白搭。<br><br>这些和用户担心换电费用比充电贵有啥关系?<br><br>2、讲给喷子听,然后回答上面 潜在用户 的疑问。<br><br>还记得前两天工商业用电调整的事吗?工商业用电上涨是确定的事,我给你讲举个例子。<br><br>假设换电和超充现在的电费都是 1 块钱,电费都上涨了 1 块钱,也就是说,现在换电和超充的电费都是 2 块,问题就在这。<br><br>有几种情况:<br><br>- 当都涨到 2 块,蔚来换电站是有能力继续按照 1 块钱的电卖给你的;而超充不行<br>- 换电站可以按 1.5 卖给你电;而超充不行<br><br>极端情况:<br><br>- 超充也按照低于 2 块的价格,给用户充好电,这个不能说难,几乎做不到,不信你就去看之后的财报就好了。<br><br>蔚来可以低于上涨之后的 2 块,是因为换电站的营收能力,完全可以平掉上涨带来的成本。<br><br>当然,你也可以说,蔚来有这么好心会便宜点卖电吗?<br><br>这个我也不清楚,但我至少可以确定,换电的收费换电成本不可能会比充电高,而且即使是同一个价位,换电的体验那是碾压式吧。<br><br>四,收费换电之后,谁还去换。<br><br>上面那句话是我从一个评论区搞来的喷子名言。<br><br>喷子,显然不是蔚来车主。<br><br>虽然补能只是换电的一个小能力,但这个能力对于补能行业来说也是碾压。<br><br>我只说一句话,即使是新车主没有了免费换电,他也忍不住去换电。<br><br>换电这个补能体验是,谁用谁知道,你不用,光看就是 get 不到。<br><br>说一个现象,当到了 Q3 、Q4 之后,你突然发现,换电的数据还在上涨,并且不免费了之后营收能力还涨了,车价下调后,销量也涨了,喷子是不是会觉得很梦幻。<br><br>而且李斌还说,节假日免费换电会针对所有用户。</p><p></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/deafd707557d7e7a21177250a2b62273\"><br><br>建议其他友商:<br><br>- 新能源友商:送用户免费充电,不过你们高速没桩;<br>- 油车友商:送用户 3-4 箱油。<br><br>以前秦力洪说,「和油车比我们相当于每个月送用户 4 箱油,BBA 没有一个这么干的」,你不以为然,现在不知道会不会有一些感触。<br><br>五,先弄清楚事实,这真不叫降价,而是权益调整。<br><br>我知道你们肯定会说,这不都一样吗?显然不是。<br><br>以前喷子经常会用到的一个观点:充电本来就便宜,免费换电无感,我需要你降价。<br><br>现在满足你,你不是说免费换电无感吗,那就不用了给你了,车价我们可以调整低点,优质的服务你不喜欢,那就回归正常好了。<br><br>说实话,今天的行文,对我而言确实要比之前的语言更激进,我觉得这是一个不在理性讨论范畴内,我真实想说的。<br><br>理性讨论可以,但别总想着用自己的无知攻击别人。</p><p>来源:微博-德卤爱开车</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p> <a data-mention-id=\"NIO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"蔚来\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a data-mention-id=\"09866\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"蔚来-SW\" href=\"https://laohu8.com/S/09866\">$蔚来-SW(09866)$</a> 权益调整这件事终于来了,33 万起的 ES6 这回香了吧?<br><br><br>关于这次权益调整,看到大家讨论的很多,补充几个我个人的小观点:</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8bc3761c6c853bcf7aee771928f32f8e\" tg-width=\"690\" tg-height=\"1493\"></p><p><br><br>一,不改变产品配置才是硬道理。<br><br>这次权益调整带来的车价下调并没有改变车辆配置,大家记住这句话。<br><br>因为整个行业里能够做到这一点的屈指可数,关键是把价格下调和正向运营,正向循环的不多。<br><br>解释一下:<br><br>- 先说产品价格下调不降配置,能源市场很卷,产品成本也高,友商的做法普遍是通过砍电机、辅助驾驶硬件高低搭配、砍空悬。<br><br>带来的结果就是,硬件成本的直接降低,可以实现车价降低,但其实也没有低太多,普遍主流还是在 30 万左右徘徊。<br><br>带来的负面结果是,用户直接的动力损失,虽然电车里单电机已经很强了,但如果双电机卖单电机的价格,你会不会觉得更香。<br><br>辅助驾驶,这是我个人最不能接受的,采用硬件的高低搭配非常不符合自动驾驶的发展路径,不管是哪一家品牌在同一平台下采用高低搭配硬件,这都是成本考量而不是需求考量。<br><br>很简单,支持城市 NOA 的硬件,至少在未来一两年内我可以体验到系统,而不支持城市 NOA 的你想要体验,借或者换车。<br><br>蔚来标配,所以你大概率现车就可以体验到,这是有本质区别的,有,你不用 和 你想用,没有,是两码事。<br><br>- 正向运营是啥意思?<br><br>这个好解释,上面说了降低成本的方式可以砍硬件,但还有很多车企连砍硬件的能力都没有,因为如果砍了硬件车子就一点竞争力都没有了。<br><br>结果是,整车成本非常高,0 毛利或者负毛利 会导致企业级别的运营困难。<br><br>此前喷子一直说蔚来车价高,但闭口不谈硬件搭配和服务能力,现在把换电权益剥离,让用户自己选择换或者充,29 、33 万起的 ET5 和 ES6 ,应该符合你们的车价预期了吧?<br><br>所谓的正向运营就是:换电站可以充分释放盈利和服务能力了;蔚来可以充分证明产品的竞争力了。<br><br>以前大家只会觉得蔚来只有服务产品不行,现在 33 万起的 ES6 和同级别车型拉一下不就知道了。<br><br>二,资本市场会充分认识到蔚来的价值。<br><br>之前和一些券商和做二级的大基金经理聊过,投资人怎么看蔚来?<br><br>他们的回答是:蔚来是最具价值的品牌,蔚来的商业模式其实最具创新性,这是小鹏、理想不具备的。<br><br>投资人的视角很精准,也很残酷,因为他们往往后面还有一句:就是销量有点低,蔚来应该剥离免费换电,让换电权益、baas 和整车价格分轨而不是并轨。<br><br>现在蔚来满足了投资人。<br><br>为什么说投资人的视角很精准,也很残酷?<br><br>因为换电具有独立的商业模型,今天在这里我要说一句:都 2023 年了,那些还在喷换电的,你们就是**,你可以不懂,但你不能傻。<br><br>我先问你几个问题:<br><br>- 为什么国家鼓励发展 换电?<br>- 换电可以参与哪些能源项目?<br>- 换电的盈利模式是什么?<br>- 换电和电网的互动解决的是什么问题?<br>- 为什么换电和蔚来换电要区别来看?<br>- 为什么只有蔚来能够实现换电的模型闭环?<br>- 在整个国家主导的能源改革里,蔚来真正要参与的是哪个环节?<br><br>喷子,如果你认认真真了解过这些,你就应该知道换电为什么是优质资产。<br><br>那些还在喷换电不能盈利的,我猜你确实是不懂,因为本质上你没弄懂换电的营收模型。<br><br>记住,补能 只是换电的一个能力,不是全部能力,换电是参与电网雪峰填谷以及调频重要的工具,而调频是有巨大商业价值的,这部分的能力现在还不明显,如果到了整个基建、改革之后的发展期了,光电厂能力这个收入可能就会超过任何一家车企。<br><br>蔚来要做的是能源,换电的作用是帮蔚来实现做能源(电厂,电力交易),注意,这才是千家万户万户的生意。<br><br>三,换电收费之后太贵,没人换。<br><br>这个事我来和两类人解释:<br><br>1、有点不明白,担心换电贵的潜在用户。<br><br>我可以很负责的和你说,抛开一些偶发性的站点,讲平均值的话,换电站换电费用一定低于超充。<br><br>这个解释起来很复杂,可以扒扒我之前写的微博,今天简单讲讲:<br><br>- 换电站和超充站,除了硬件设施成本不同之外,其他成本基本一致,之所以大家觉得超充成本低是因为电池比桩成本高。<br><br>但其实不能这么看,换电站目前来看建设成本确实高于超充,但换电站灵活调控电网的能力强,换电和江苏电网,已经开始试点调峰调频了,这就是能力。(我知道可能不太懂)<br><br>换电和超充理论上都要把功率或者电容跑满才符合要求,问题来了,蔚来的换电因为有能源云它可以灵活调整功率,实现电网调控的充放双向能力。<br><br>而超充必须 24 小时跑满才合理,但这没有一家车企可以做到,因为超充不可调控车主,车主的超充非常随机,没有一点能力做到分时充电。<br><br>超充和换电的本质区别是,换电可以分配车主和站点,超充只能等用户来。<br><br>这就是我经常讲的「利用率」的问题,没有利用率一切都是白搭。<br><br>这些和用户担心换电费用比充电贵有啥关系?<br><br>2、讲给喷子听,然后回答上面 潜在用户 的疑问。<br><br>还记得前两天工商业用电调整的事吗?工商业用电上涨是确定的事,我给你讲举个例子。<br><br>假设换电和超充现在的电费都是 1 块钱,电费都上涨了 1 块钱,也就是说,现在换电和超充的电费都是 2 块,问题就在这。<br><br>有几种情况:<br><br>- 当都涨到 2 块,蔚来换电站是有能力继续按照 1 块钱的电卖给你的;而超充不行<br>- 换电站可以按 1.5 卖给你电;而超充不行<br><br>极端情况:<br><br>- 超充也按照低于 2 块的价格,给用户充好电,这个不能说难,几乎做不到,不信你就去看之后的财报就好了。<br><br>蔚来可以低于上涨之后的 2 块,是因为换电站的营收能力,完全可以平掉上涨带来的成本。<br><br>当然,你也可以说,蔚来有这么好心会便宜点卖电吗?<br><br>这个我也不清楚,但我至少可以确定,换电的收费换电成本不可能会比充电高,而且即使是同一个价位,换电的体验那是碾压式吧。<br><br>四,收费换电之后,谁还去换。<br><br>上面那句话是我从一个评论区搞来的喷子名言。<br><br>喷子,显然不是蔚来车主。<br><br>虽然补能只是换电的一个小能力,但这个能力对于补能行业来说也是碾压。<br><br>我只说一句话,即使是新车主没有了免费换电,他也忍不住去换电。<br><br>换电这个补能体验是,谁用谁知道,你不用,光看就是 get 不到。<br><br>说一个现象,当到了 Q3 、Q4 之后,你突然发现,换电的数据还在上涨,并且不免费了之后营收能力还涨了,车价下调后,销量也涨了,喷子是不是会觉得很梦幻。<br><br>而且李斌还说,节假日免费换电会针对所有用户。</p><p></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/deafd707557d7e7a21177250a2b62273\"><br><br>建议其他友商:<br><br>- 新能源友商:送用户免费充电,不过你们高速没桩;<br>- 油车友商:送用户 3-4 箱油。<br><br>以前秦力洪说,「和油车比我们相当于每个月送用户 4 箱油,BBA 没有一个这么干的」,你不以为然,现在不知道会不会有一些感触。<br><br>五,先弄清楚事实,这真不叫降价,而是权益调整。<br><br>我知道你们肯定会说,这不都一样吗?显然不是。<br><br>以前喷子经常会用到的一个观点:充电本来就便宜,免费换电无感,我需要你降价。<br><br>现在满足你,你不是说免费换电无感吗,那就不用了给你了,车价我们可以调整低点,优质的服务你不喜欢,那就回归正常好了。<br><br>说实话,今天的行文,对我而言确实要比之前的语言更激进,我觉得这是一个不在理性讨论范畴内,我真实想说的。<br><br>理性讨论可以,但别总想着用自己的无知攻击别人。</p><p>来源:微博-德卤爱开车</p></body></html>","text":"$蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ 权益调整这件事终于来了,33 万起的 ES6 这回香了吧? 关于这次权益调整,看到大家讨论的很多,补充几个我个人的小观点: 一,不改变产品配置才是硬道理。 这次权益调整带来的车价下调并没有改变车辆配置,大家记住这句话。 因为整个行业里能够做到这一点的屈指可数,关键是把价格下调和正向运营,正向循环的不多。 解释一下: - 先说产品价格下调不降配置,能源市场很卷,产品成本也高,友商的做法普遍是通过砍电机、辅助驾驶硬件高低搭配、砍空悬。 带来的结果就是,硬件成本的直接降低,可以实现车价降低,但其实也没有低太多,普遍主流还是在 30 万左右徘徊。 带来的负面结果是,用户直接的动力损失,虽然电车里单电机已经很强了,但如果双电机卖单电机的价格,你会不会觉得更香。 辅助驾驶,这是我个人最不能接受的,采用硬件的高低搭配非常不符合自动驾驶的发展路径,不管是哪一家品牌在同一平台下采用高低搭配硬件,这都是成本考量而不是需求考量。 很简单,支持城市 NOA 的硬件,至少在未来一两年内我可以体验到系统,而不支持城市 NOA 的你想要体验,借或者换车。 蔚来标配,所以你大概率现车就可以体验到,这是有本质区别的,有,你不用 和 你想用,没有,是两码事。 - 正向运营是啥意思? 这个好解释,上面说了降低成本的方式可以砍硬件,但还有很多车企连砍硬件的能力都没有,因为如果砍了硬件车子就一点竞争力都没有了。 结果是,整车成本非常高,0 毛利或者负毛利 会导致企业级别的运营困难。 此前喷子一直说蔚来车价高,但闭口不谈硬件搭配和服务能力,现在把换电权益剥离,让用户自己选择换或者充,29 、33 万起的 ET5 和 ES6 ,应该符合你们的车价预期了吧? 所谓的正向运营就是:换电站可以充分释放盈利和服务能力了;蔚来可以充分证明产品的竞争力了。 以前大家只会觉得蔚来只有服务产品不行,现在 33 万起的 ES6 和同级别车型拉一下不就知道了。 二,资本市场会充分认识到蔚来的价值。 之前和一些券商和做二级的大基金经理聊过,投资人怎么看蔚来? 他们的回答是:蔚来是最具价值的品牌,蔚来的商业模式其实最具创新性,这是小鹏、理想不具备的。 投资人的视角很精准,也很残酷,因为他们往往后面还有一句:就是销量有点低,蔚来应该剥离免费换电,让换电权益、baas 和整车价格分轨而不是并轨。 现在蔚来满足了投资人。 为什么说投资人的视角很精准,也很残酷? 因为换电具有独立的商业模型,今天在这里我要说一句:都 2023 年了,那些还在喷换电的,你们就是**,你可以不懂,但你不能傻。 我先问你几个问题: - 为什么国家鼓励发展 换电? - 换电可以参与哪些能源项目? - 换电的盈利模式是什么? - 换电和电网的互动解决的是什么问题? - 为什么换电和蔚来换电要区别来看? - 为什么只有蔚来能够实现换电的模型闭环? - 在整个国家主导的能源改革里,蔚来真正要参与的是哪个环节? 喷子,如果你认认真真了解过这些,你就应该知道换电为什么是优质资产。 那些还在喷换电不能盈利的,我猜你确实是不懂,因为本质上你没弄懂换电的营收模型。 记住,补能 只是换电的一个能力,不是全部能力,换电是参与电网雪峰填谷以及调频重要的工具,而调频是有巨大商业价值的,这部分的能力现在还不明显,如果到了整个基建、改革之后的发展期了,光电厂能力这个收入可能就会超过任何一家车企。 蔚来要做的是能源,换电的作用是帮蔚来实现做能源(电厂,电力交易),注意,这才是千家万户万户的生意。 三,换电收费之后太贵,没人换。 这个事我来和两类人解释: 1、有点不明白,担心换电贵的潜在用户。 我可以很负责的和你说,抛开一些偶发性的站点,讲平均值的话,换电站换电费用一定低于超充。 这个解释起来很复杂,可以扒扒我之前写的微博,今天简单讲讲: - 换电站和超充站,除了硬件设施成本不同之外,其他成本基本一致,之所以大家觉得超充成本低是因为电池比桩成本高。 但其实不能这么看,换电站目前来看建设成本确实高于超充,但换电站灵活调控电网的能力强,换电和江苏电网,已经开始试点调峰调频了,这就是能力。(我知道可能不太懂) 换电和超充理论上都要把功率或者电容跑满才符合要求,问题来了,蔚来的换电因为有能源云它可以灵活调整功率,实现电网调控的充放双向能力。 而超充必须 24 小时跑满才合理,但这没有一家车企可以做到,因为超充不可调控车主,车主的超充非常随机,没有一点能力做到分时充电。 超充和换电的本质区别是,换电可以分配车主和站点,超充只能等用户来。 这就是我经常讲的「利用率」的问题,没有利用率一切都是白搭。 这些和用户担心换电费用比充电贵有啥关系? 2、讲给喷子听,然后回答上面 潜在用户 的疑问。 还记得前两天工商业用电调整的事吗?工商业用电上涨是确定的事,我给你讲举个例子。 假设换电和超充现在的电费都是 1 块钱,电费都上涨了 1 块钱,也就是说,现在换电和超充的电费都是 2 块,问题就在这。 有几种情况: - 当都涨到 2 块,蔚来换电站是有能力继续按照 1 块钱的电卖给你的;而超充不行 - 换电站可以按 1.5 卖给你电;而超充不行 极端情况: - 超充也按照低于 2 块的价格,给用户充好电,这个不能说难,几乎做不到,不信你就去看之后的财报就好了。 蔚来可以低于上涨之后的 2 块,是因为换电站的营收能力,完全可以平掉上涨带来的成本。 当然,你也可以说,蔚来有这么好心会便宜点卖电吗? 这个我也不清楚,但我至少可以确定,换电的收费换电成本不可能会比充电高,而且即使是同一个价位,换电的体验那是碾压式吧。 四,收费换电之后,谁还去换。 上面那句话是我从一个评论区搞来的喷子名言。 喷子,显然不是蔚来车主。 虽然补能只是换电的一个小能力,但这个能力对于补能行业来说也是碾压。 我只说一句话,即使是新车主没有了免费换电,他也忍不住去换电。 换电这个补能体验是,谁用谁知道,你不用,光看就是 get 不到。 说一个现象,当到了 Q3 、Q4 之后,你突然发现,换电的数据还在上涨,并且不免费了之后营收能力还涨了,车价下调后,销量也涨了,喷子是不是会觉得很梦幻。 而且李斌还说,节假日免费换电会针对所有用户。 建议其他友商: - 新能源友商:送用户免费充电,不过你们高速没桩; - 油车友商:送用户 3-4 箱油。 以前秦力洪说,「和油车比我们相当于每个月送用户 4 箱油,BBA 没有一个这么干的」,你不以为然,现在不知道会不会有一些感触。 五,先弄清楚事实,这真不叫降价,而是权益调整。 我知道你们肯定会说,这不都一样吗?显然不是。 以前喷子经常会用到的一个观点:充电本来就便宜,免费换电无感,我需要你降价。 现在满足你,你不是说免费换电无感吗,那就不用了给你了,车价我们可以调整低点,优质的服务你不喜欢,那就回归正常好了。 说实话,今天的行文,对我而言确实要比之前的语言更激进,我觉得这是一个不在理性讨论范畴内,我真实想说的。 理性讨论可以,但别总想着用自己的无知攻击别人。 来源:微博-德卤爱开车","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/186559975751696","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["09866","NIO"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":5206,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1984,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":2,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/655190442"}
精彩评论