搞钱

大家晚上好，我是刀哥。

最近有说关于新的变异株XBB.1.5（XBB）的问题。该变异株美国占比40%以上，但其实并没有发现它和感染以前Omicron导致症状不同（包括消化道症状）。最近感染过的免疫功能正常的人不会马上重复感染。

说的最多的是有关于这个变异株会有腹泻问题的，所以很多人又去囤了不少关于腹泻的药以及食品等。

我其实这次感染是有腹泻的，时间大概是1个下午，还是可以憋得住的，但确实腹泻很不舒服，拉的有点虚脱。但是，喝了不少水之后，大概几个小时就好了，非常快。所以我觉着其实没啥太担心的。现在研究也是表明XBB.1.5它和感染以前Omicron导致症状有什么不同（包括消化道症状）。我觉着没啥太担心的。

另外，一个数据是关于北京的地铁流量的数据，北京、天津都是恢复的比较早的，目前看，还是不错的。上海晚了北京1-2周，但是上海基本上阳了的最近也都康复了。明天是工作日，明天的地铁数据应该会有大幅度的恢复，北京恢复的更快一些，但是上海数据应该也会不错。我明天也会正常上班工作了，这一轮我一共休息了10天左右（加上元旦假期），感染一周以后我就可以做重体力活了：搬家。没觉着有什么不适，搬完家全省都是汗，洗个热水澡还感觉特别爽。而且我个人的情况是咳嗽了两三天之后也不咳嗽了，倒是我老婆还是有点咳嗽，她还需要一些时间恢复。每个人体质不一样，但大体上的区别就是：恢复时间。

我身边的朋友目前没有看到去世的消息，当然，一定是有的，或许我可能没有观察到。但怎么说呢，我们的防疫政策已经彻底转向，且马上也已经熬过去了，我想今年春节一定会比往年的春节更热闹一些。一个指标其实可以看到，最近春运的票已经抢不到了，这就是一个显著的事实，机票也都是全价，而且也都不太好买。

上图是上海到成都的机票价格（春节前），这价格都涨起来了。

前几天我们给老人准备买1月14号的高铁票准备回老家，也都抢不到了。春运已经开始了，这个春节会很堵。

包括最近三亚的机票、酒店也都出现了大幅的预定，其实都可以说明问题的。

综合来看，疫情的恢复的比我们想象的要快一些的。

接下来其实国内的策略就很简单：搞钱。去年我们谈过影响A股的三点因素：1. 美国的通胀：这点已经见顶了，2023年四季度可能会进入降息节奏；2. 国内的疫情，目前也已经全面转向；3. 国内对企业家精神的再次重视。

这些其实都朝着好的方向去了。只是，我们刚从ICU出来，不太可能马上进入KTV，因此，2023年，国内的方向就是两个字：复苏。

复苏就意味着不太可能经济马上全面走强，但经济也不会像2022年这么艰难。国内经济会慢慢开始好转，逐步复苏，逐步起势，这是一个显著的特点。

另外关于搞钱，大家其实可以观察一个城市：深圳。来了深圳，就只有一个想法：搞钱。

2023年，多跟自己认识的在深圳的同学聊一聊，问问是不是这感觉就在知道了。深圳从来都是排头兵。

至于说2023年的主线思路，目前我其实也没有看太明白。有一个感觉是：消费是复苏，因此一些消费方面的公司，如果市盈率在过去一些年的低分位的机会，是可以考虑投资的，包括我个人认为贵州茅台也是合理偏低一些的估值。

另外像海天味业前阵子是有不错的买入机会，也是可以的。还有像调整了这么久的金龙鱼，如果能再跌一跌也是不错的机会。毕竟金龙鱼在行情正常的年份，每年与有个六七十亿的净利润是有的，如果后面复苏起来，或许可以看到80-100亿净利润的机会，而现在是2300亿的市值，相对已经是合理的估值了，如果有机会跌到2000亿市值附近，其实也是不错的长期投资的机会。

其他其实也有蛮多的，诸如东鹏饮料这样的机会。其实我关注这个公司一段时间了，但是这公司前段时间虽然跌下去一些，但是还是没有跌深，贸然建仓安全垫其实是不够的。

总之，消费方面是一个大行业，包括食品饮料、白酒等很多方方面面，但是很多是我们的刚需消费品，很多公司创造现金流的能力很强，这样的公司长期投资的价值是很大的。大家还需要花点时间去研究去看。2023年既然是复苏的一年，这个行业应该复苏会比其他行业大一些。

另外，就是关于电子产品，无论手机还是消费电子，2022年全球都非常低迷，我的看法是，2023年起码也会复苏，不太可能这么低迷了。有兴趣的投资者都可以关注起来。

还有就是关于医疗器械。这个我之前专门写过这方面的文章，推荐过这方面的基金。一个简单的结论是：2035年我们国家会到重度老龄化社会，届时，在养老、医疗、医疗器械等各个方面的需求会很大，而从现在开始这个趋势就会慢慢形成，因此这是一个巨大的投资机会。

新能源板块会分化。关于这个板块，我们还需要花费更多的时间去仔细甄别，2023年，政策上应该会继续鼓励新能源汽车这个行业，但是是否还如过去几年有这么高的渗透率，是需要观察的。龙头当然是比亚迪。

其他板块，还需要时间去看。年底了，我们公司的事情也不算多了，最近有时间会看看今年的各个板块，有一些好的机会也想跟大家讨论讨论，希望我们能够挖掘一些比较好的标的。

另外，2023年还值得大家注意的一个板块是美股：标普500+纳指100指数。美国如果2023年出现衰退，美股如果出现大幅回调，那么这是多年的一个机会。纳指我仍旧是希望可以看到8000点的机会，如果是这样，这将是美股多年来最好的一次机会。定投美股的同学可以耐心点，不要轻易梭哈。

历史上纳指都很少有连续两年出现大幅回调的：

如果2023年有，一定要抓住这次机会。而且我个人感觉，如果有，可能也是一季度或者二季度。有想关注美股的同学，最近1-2个季度多观察观察。

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