东山精密(2384.HK)开启招股，最高募资超百亿，20家明星基石撑场

东山精密(2384.HK)招股日期为2026年10月20日至2026年10月23日，并预计于2026年10月28日在港交所挂牌上市。

公司拟全球发售1.14亿股（另有15%的绿鞋），发行比例5.85%，招股价≤93.80港元，募资总额最高约106.73亿港元，发行后总市值最高约1824.78亿港元，H股市值最高约106.73亿港元。

截至10月20日收盘，东山精密A股收盘为122.15元人民币，总市值约为2237.31亿元人民币。港股招股价上限较A股折价33.8%。

本次发行以机制B分配，公开发售占10%，无强制回拨。国配引入20家明星基石投资者（Aurora SF、永联投资、摩根资产管理（亚太）有限公司、Alibaba Investment、CPE Bodhi、LMR、睿远基金、Montage HK、东方资产管理、Spring River Greater China Fund、简街、晶合集成香港、保银、飞速创新、天弘基金、新华资产管理、Ghisallo、Jump Trading、一村资本、罗仲立先生），认购约6.8亿美元，占全球发售股份的50.0%。

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据TradeGo新股孖展数据，截至10月20日15时，东山精密孖展总额已达0.93亿港元，孖展认购倍数约0.08倍，首日认购未足额。其中，富途证券、老虎国际、盈立证券分别放出6400万、1219万、910万港元。

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（本文首发于活报告公众号，ID：**）