研财投资圈
10-16
下周，先看67块，资金重新站稳这里，反弹会继续往68.5靠，再叠加三季报..
$华勤技术(603296)$
@量化 大師公：
股民视角：华勤技术和新AI手机StepxNeo的合作细节
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justify;\">以前的AI手机都是在手机的传统操作系统里新搬来一个叫“AI”的管家，管家按机主命令、用模拟点击方式调动其他APP执行任务，这样低效率和使唤不动的情况可想而知；而本新手机则是给AI管家从头设计并建造了一套新操作系统，其他APP都是按新系统适配后再搬进来，所以能从最底层更高地效率调用APP。这样以来不只是购物、打车、叫外卖等基本操作没问题，更多更复杂功能也变成动动嘴就行，还能衍生海量的应用场景和价值。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">股民眼里怎么看新一代AI手机？华勤技术为手机提供端到端的一站式ODM解决方案，远不止简单的组装代工，而是深度参与到从产品定义到量产交付的全流程中。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.资本层面：深度战略绑定</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">华勤技术(SH603296)在阶跃星辰的B+轮（2026年1月）和Pre-IPO轮（2026年5月，估值25亿美元）连续参与战略入股，与中兴、龙旗、豪威等企业共同组成产业链股东团，从资本层面深度绑定双方长期发展，而非单次代工的短期合作。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2.产品全流程联合定义</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">华勤并非仅负责组装环节，而是深度参与了Stepx Neo从无到有的全流程研发：</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">华勤的经验和优势就在于多年手机代工中积累了大量一线的经验，所以主导设计和组装环节得心应手。华勤主导整机ID/结构设计、大功率NPU专属散热方案、背部MiniLED副屏集成、高带宽内存与电源方案定制等等。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">此外还负责**服务器领域积累的高密度集成技术，为端侧智能体的稳定运行提供硬件底层支撑。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3.软硬协同技术调优</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">双方在系统底层深度配合：</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">阶跃星辰负责Step AOS原生智能体系统、端侧Step Edge大模型、阶跃Amoo跨App Agent执行框架的开发。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">华勤同步参与软硬件协同调优，重点完成NPU算力调度、操作系统底层与硬件的适配优化，让端侧模型的推理速度和功耗表现达到最优平衡。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4.全产业链与后续迭代协同</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Stepx Neo的后续量产、迭代机型全部由华勤独家承接，同时华勤还依托自身行业资源，为阶跃星辰对接支付宝、美团等生态合作伙伴，加速智能体跨应用能力的落地。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">双方的合作还延伸到云端算力领域：华勤为阶跃星辰提供**超节点整机柜ODM服务，实现“云端算力集群训练大模型→端侧Stepx Neo手机运行智能体”的完整端云一体化闭环。（这可就厉害了，华勤本来就在**超节点产品上遥遥领先，这还带自产自销的）</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">基于这次合作，华勤还同步为努比亚、OPPO、荣耀等品牌的AI智能体手机提供ODM服务，进一步扩大阶跃大模型生态的终端覆盖范围。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5.合作的非常规价值</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">对华勤而言，这次合作跳出了传统消费电子代工的定位，升级为AI全栈硬件方案商，未来可依托阶跃星辰的大模型生态，进一步切入AI平板、AR眼镜、服务机器人、车载智能体等更多智能终端品类，打开全新的增长空间。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">不过作为一个资深股民，八成还会想到几个具体的问题，分别是：</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6.LED屏幕哪家提供的？</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">多家媒体从供应链人士处获悉，Stepx Neo的屏幕供应商是TCL华星。所以如果Stepx Neo手机开始热销，该干什么你懂的……</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">但是官方在发布会上并未披露屏幕的具体规格和模组细节。根据已上手体验的记者报道，该机配备的是一块 6.36英寸、120Hz刷新率、1.5K分辨率的OLED直屏</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7.电池哪家提供的？</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">很遗憾，电池供应商暂未公开</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">已知的硬件信息是，Stepx Neo 搭载了一块 6260mAh 的电池，并支持 80W 快充。这款手机的整机由华勤技术全权负责ODM代工，电池模组的设计和采购也在华勤的供应链体系内完成。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">而华勤的电池主要供应商前三名是：</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">欣旺达 (Sunwoda)、德赛电池 (Desay)、和飞毛腿 (SCUD)。欣旺达和德赛电池确实是华勤的核心电池供应商，飞毛腿也与华勤存在合作关系。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>8.PCB哪家提供的？</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">很遗憾也不知道。只是根据公开信息整理，胜宏科技和深南电路曾被提及为AI手机主板复杂度提升的潜在受益方。同时，博敏电子和崇达技术也公开确认与华勤技术有长期稳定的PCB供应合作关系。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>9.还有哪些风险和问题呢？</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">目前已与支付宝、美团、滴滴、携程、WPS、剪映、高德等生态伙伴达成深度合作。但微信、淘宝、抖音、小红书等超高频应用尚未在首批合作名单中，这是未来需要突破的关键瓶颈。 </p>\n<p style=\"text-align: justify;\">端侧芯片算力瓶颈，是阶跃星辰董事长印奇本人承认的核心挑战——“现有芯片连10B模型都跑不起来”。此外，全球手机市场连续下滑，中小品牌面临供应链话语权缺失和渠道布局不足的困境。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">作为华勤的股东，到了深入分析：</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>10.华勤技术的得与失</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">应该说，通过这个合作案例，华勤蹚出了一条新路：给传统手机之外、但又要制造手机的品牌提供更多服务，协助后者完成手机制造。在当前AI大模型和AI硬件爆发大背景下，这个路线是有需求的，前面最成功的案例就是老乔布斯的苹果公司。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/27076df6bbf5639428ec97d9ab1f7429\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1560\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">AI大模型公司有强烈的冲动将自己的能力“装进”硬件，但自身又缺乏制造基因；华勤在这条新路上展现出了传统代工厂不具备的独特优势，毕竟它积累了很多制作手机的经验和资源。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">这并非个例，而是正在形成的行业趋势。除了阶跃星辰，字节跳动的豆包、OpenAI等国内外AI巨头都在推进自己的硬件终端计划。例如，OpenAI已选定立讯精密作为其AI手机的独家系统协力设计与制造商。这说明，为“非传统手机品牌”提供深度制造服务，正在成为一个真实且不断扩大的市场。</p>\n<p><a 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Neo手机运行智能体”的完整端云一体化闭环。（这可就厉害了，华勤本来就在**超节点产品上遥遥领先，这还带自产自销的）</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">基于这次合作，华勤还同步为努比亚、OPPO、荣耀等品牌的AI智能体手机提供ODM服务，进一步扩大阶跃大模型生态的终端覆盖范围。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5.合作的非常规价值</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">对华勤而言，这次合作跳出了传统消费电子代工的定位，升级为AI全栈硬件方案商，未来可依托阶跃星辰的大模型生态，进一步切入AI平板、AR眼镜、服务机器人、车载智能体等更多智能终端品类，打开全新的增长空间。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">不过作为一个资深股民，八成还会想到几个具体的问题，分别是：</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6.LED屏幕哪家提供的？</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">多家媒体从供应链人士处获悉，Stepx Neo的屏幕供应商是TCL华星。所以如果Stepx Neo手机开始热销，该干什么你懂的……</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">但是官方在发布会上并未披露屏幕的具体规格和模组细节。根据已上手体验的记者报道，该机配备的是一块 6.36英寸、120Hz刷新率、1.5K分辨率的OLED直屏</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7.电池哪家提供的？</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">很遗憾，电池供应商暂未公开</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">已知的硬件信息是，Stepx Neo 搭载了一块 6260mAh 的电池，并支持 80W 快充。这款手机的整机由华勤技术全权负责ODM代工，电池模组的设计和采购也在华勤的供应链体系内完成。</p>\n<p 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但是官方在发布会上并未披露屏幕的具体规格和模组细节。根据已上手体验的记者报道，该机配备的是一块 6.36英寸、120Hz刷新率、1.5K分辨率的OLED直屏 7.电池哪家提供的？ 很遗憾，电池供应商暂未公开 已知的硬件信息是，Stepx Neo 搭载了一块 6260mAh 的电池，并支持 80W 快充。这款手机的整机由华勤技术全权负责ODM代工，电池模组的设计和采购也在华勤的供应链体系内完成。 而华勤的电池主要供应商前三名是： 欣旺达 (Sunwoda)、德赛电池 (Desay)、和飞毛腿 (SCUD)。欣旺达和德赛电池确实是华勤的核心电池供应商，飞毛腿也与华勤存在合作关系。 8.PCB哪家提供的？ 很遗憾也不知道。只是根据公开信息整理，胜宏科技和深南电路曾被提及为AI手机主板复杂度提升的潜在受益方。同时，博敏电子和崇达技术也公开确认与华勤技术有长期稳定的PCB供应合作关系。 9.还有哪些风险和问题呢？ 目前已与支付宝、美团、滴滴、携程、WPS、剪映、高德等生态伙伴达成深度合作。但微信、淘宝、抖音、小红书等超高频应用尚未在首批合作名单中，这是未来需要突破的关键瓶颈。 端侧芯片算力瓶颈，是阶跃星辰董事长印奇本人承认的核心挑战——“现有芯片连10B模型都跑不起来”。此外，全球手机市场连续下滑，中小品牌面临供应链话语权缺失和渠道布局不足的困境。 作为华勤的股东，到了深入分析： 10.华勤技术的得与失 应该说，通过这个合作案例，华勤蹚出了一条新路：给传统手机之外、但又要制造手机的品牌提供更多服务，协助后者完成手机制造。在当前AI大模型和AI硬件爆发大背景下，这个路线是有需求的，前面最成功的案例就是老乔布斯的苹果公司。 AI大模型公司有强烈的冲动将自己的能力“装进”硬件，但自身又缺乏制造基因；华勤在这条新路上展现出了传统代工厂不具备的独特优势，毕竟它积累了很多制作手机的经验和资源。 这并非个例，而是正在形成的行业趋势。除了阶跃星辰，字节跳动的豆包、OpenAI等国内外AI巨头都在推进自己的硬件终端计划。例如，OpenAI已选定立讯精密作为其AI手机的独家系统协力设计与制造商。这说明，为“非传统手机品牌”提供深度制造服务，正在成为一个真实且不断扩大的市场。 $华勤技术(603296)$ 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