新奥能源拟发行美元绿色票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，新奥能源控股有限公司(ENN Energy Holdings Limited，简称“新奥能源”，02688.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 正面，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行144A/Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色票据(穆迪/标普/惠誉)。(MANDATE)

该票据预期发行评级Baa1/BBB/BBB+(穆迪/标普/惠誉)。

本次发行由汇丰银行、摩根士丹利、花旗集团、德意志银行、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、法巴银行、三菱日联金融集团、法国外贸银行、渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，于2022年5月5日起召开一系列固定收益投资者电话会议。