本周补了点元素周期表里，补了点光，大部分仓位躺平中，继续下半年A子的核心思路：跌多了就买点，不格局。
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前几天都涨蛮好的，周五尾盘有点跳水，想了想唯一的理由就是担心晚上沃什讲些不利于团结的话吧，毕竟要熬一个周末，避险需求还是有的。
结果沃什又是老一套，嘴上稍微鹰，但没落实任何真格的东西，老美那边的交易员也是被它搞得有点懵，市场先高开再低走，周一可能咱得先吃完面呵呵。
但是也不要慌，因为下周开始还有一系列数据要披露，尤其是就业数据，美国多个数据互相打架，我之前也说了，现在的美股因为场内的钱也不够了有A股化的迹象，这周集体小跌，下周来个反向数据（4号非农最重要），把低位的股拉起来高位的横盘震荡，这套路已经好多次了，叙事直接调取“衰退+降息”的副本，等下一个重要数据更新前再换...
在我这个预期下，低位的有色、低位的科技股、资源股和央国企老登应该都不用慌，不符合的板块得自求多福，当然，这是我的理想状态，不是说一定能这样走。
A这边的持仓结构，我中短期基本就这样了，有中短线机会周中会发文章说，没有的时候就挂机了。
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个股方面，全球总舵主 $英伟达(NVDA)$ 发财报了，如预期一样超出超预期的预期，大涨，但仍然没破几个月前的高点，只能继续谨慎乐观，但科技板块内的中下层补涨需求是在的。
我没有重新买回 $中际旭创(03308)$ 和 $新易盛(300502)$ ，主要是两兄弟的股东人数，近期不断飙高，可能在像我们这样的人不断分享下，知道的人太多了，也导致套牢盘巨多，再好的股散户多了都没好事。
可以参考我去年的另一只重仓股 $紫金矿业(02899)$ 的剧本，股东人数在今年又创了历史新高后，股价走势就很曲折了，远没有他小弟赤金好，明明紫金比赤金估值低上一大截。
市场资金不够的时候，好东西就被疯抢，然后就交易拥挤，只能时间换空间，起码折腾了大半年如今才重新涨起来。
近期 $云南锗业(002428)$ 发布2026年中报。截至本报告期末，公司营业总收入7.32亿元，同比上升38.21%，归母净利润7426.99万元，同比上升235.31%。按单季度数据看，第二季度营业总收入4.43亿元，同比上升53.05%，第二季度归母净利润6516.28万元，同比上升445.28%。本报告期云南锗业应收账款上升，应收账款同比增幅达51.87%。估值依旧无法计算，但是光通信领域的长线看好和磷化铟的超级紧缺，造就了它的超级增长，知名游资章盟主也进来了，不过不确定现在还在不在，他们的持仓更新有延迟。
另一个比较关注的老面孔是长飞。
28日，高盛发布最新研报认为：长飞光纤的基本面，正在经历一次非常明显的向上拐点。光纤涨价、产品结构升级、AI数据中心业务放量，三股力量同时推动公司利润大幅增长。
2026年第二季度，长飞光纤交出了一份相当亮眼的成绩单。高盛数据显示，公司二季度净利润达到24亿元人民币，环比增长606%；更关键的是，二季度毛利率直接冲到了60.5%，不仅远高于2025年同期的28.7%，也明显高于2026年一季度的41.5%。于是，高盛大幅上调了盈利预测：2026年净利润预测上调44%，2027年净利润预测上调36%，2028年净利润预测上调12%。预计公司2026年净利润将达到69亿元，同比增长748%；2027年进一步增长至125亿元，同比增长81%。
光通信领域目前在震荡，但是光纤板块目前先修复上了，考虑到它7月也是最先大跌的，这是个好信号。
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