【大盘】
上周大盘强劲走高！
整体贡献比较多的还是 半导体、科技、软件，黄金是近期涨幅最高的，矿弹性比实物高，差不多是3倍的水平了。
整体还是地缘缓和下的普涨行情，这波快速的突破可以看出市场多头情绪积压很久了，目前标普500成分股中已有 442 家公布业绩，其中 69% 的营收超预期，高达 87% 的利润超预期。科技巨头+PLTR的业绩等等共同验证了盈利端的强劲，减少了估值担忧，是企业层面叙事的胜利。如果后续的财报季继续强劲带动，偏鹰派的美联储+Q2疲软GDP的压力也会减小很多。
【宏观】
周一，LG董事长与黄仁勋8月10日当周会面（机器人+AI平台）
周二，-
周三，美国7月CPI同比
周四，美国7月PPI同比，当周首次申请失业救济人数
周五，美国SEC 13F季度持仓，美国7月零售销售，比尔·盖茨将访韩商讨小型模块化反应堆合作
重点就是CPI的部分，上周非农爆冷，7月新增就业疲弱、此前两月就业增长人数大幅下修，劳动力市场并未重新加速，虽然短期压低了加息预期，但7月整体非农就业减少2.3万人，主要集中在 公共教育岗位 很可能是受学校暑假关闭的影响，目前美联储重点关心的还是通胀，需要重点关注CPI（本周三+9.11）、PPI（本周四）、PCE（月底8.26）数据，距离下场FOMC还有这四次。
【财报】
周一，RKLB、HIMS、ASTS
周二，LITE、CRWV、SMCI
周三，COHR、NBIS、CSCO、腾讯
周四，AMAT、FIGR
周五，-
总体上看重点就是 光的财报（lumentum、Coherent）、火箭/太空股（RKLB、ASTS）的财报，其他公司应用材料amat、nbis、Coreweave、思科Cisco都值得关注。
以lite为例，大部分空间已经在TACO后回补了7、8成了，剩下的位置就是934~1000+的顶部震荡区间，一些小盘光就会弱一些因为比龙头回撤的更加严重。而光目前的表现在硬件板块里也算是极其强劲了。上周Lite的CEO就在巴黎RAISE峰会上吐槽InP缺口很严重（EML雷射晶片及泵浦激光器的出货量仍比客户需求低30%以上，且缺口较此前季度进一步扩大），而上个月Lite和cohr都跟AXTI签了新的InP产能，未来指引应该不错。
SPCX在踩稳115后继续大涨，整体上还是比较稳了，不过从技术面上看空间基本上都是开到短期均线阻力上，后续仍有逐步解禁：
8月20日（上市后70天）：解禁 7%
9月9日（上市后90天）：解禁 7%。
9月24日（上市后105天）：解禁 7%。
10月9日（上市后120天）：解禁 7%。
10月24日（上市后135天）：解禁 7%。
Q3后第二天：解禁28%
而RKLB目前从底部反弹30+%，夜盘拉至MA120附近，整体上仍算不得高位，之前的拉升大行情主要还是业绩强劲+SPCX上市前夕的情绪炒作，从基本面上看，上季度Q1订单爆发基数高（单季签下了31份Electron/HASTE发射合同以及5份Neutron中型运载火箭发射合同，季度销量就超2025FY。总积压订单达到创纪录的22亿美元（环比增长 20.2%），本季度RKLB指引营收指引在 2.25~2.40亿美元，远超当时市场预期，不过重点还是利润率会有回落，因为低毛利的空间系统业务（卫星制造、组件和子系统）也爆发了，稀释了高毛利的发射业务。本季度的重点还是Neutron新合同+利润率。
ASTS上一季度其实营收是大MISS的，主要是部署推迟以及里程碑未如期完成，亏损扩大+有发射失败，但是后面还是走了个大牛还得是rklb业绩牛+SPCX情绪，当然回撤也更为严重仍在地位，这次财报只需要证实是“真延误”就行，管理层的指引说26FY目标不降，也就是仍可能回转的，算是有性价比。
$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ $AST SpaceMobile, Inc.(ASTS)$ $Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$ $SpaceX(SPCX)$
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