本周起，调整周报的内容，不再公布持仓和涉及的个股交易信息，只聊大方向和思路分享。
同时，因不再公布持仓，因此净值曲线的展示失去了意义，我自己还会继续统计，但不再对外展示。
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上周美A集体清仓后，重新梳理思路，最终还是觉得饼债金科四个方向继续看好，但是科这边不能再配那么高的小登仓位了，我实在不喜欢突如其来且如此剧烈的波动，如果回到20年前还是可以。
A那边只配回了有色，美这边资源更强势所以其他几个方向也重新开始配回来六成，目前仓位是债>金=科>饼。
目前美债利率高起，在刚从高波板块结账后我还是想再缓缓，所以第一周并没有把仓位全补回来，所以大仓位还是在美债上；
金，也就是我常说的元素周期表概念，是这两年除了科技我重仓做的另一个方向，周中已经发文说过了，重新上仓位的头号选择，加息叙事已经预期拉满，接下来任何不及预期的结果都会将预期转为降息，果不其然，非农如预期爆雷，统计局果然敬业，舒服了。
科技，尤其是光通信领域我是长线看好的，但只补回了一点点，特师傅又准备做些对中国光通信领域不利的事，那么美股这边对应的个股则被动获得溢价加持，所以A那边没敢补美补了点，更大的科技仓位还是上了我上周提到的大科技上，嗷嗷待涨的更踏实，能躺平睡得香是第一要务。
饼子，时隔2年，重回视野，掐指一算新周期要来了，但目前只占了点坑，还是mini仓位，因为刻舟求剑的话得十月左右才能真正到底，可能还有最后一跌，可是近期连saylor卖币这种以前的重磅新闻，都没能把饼子打下一点，防止“这次不一样”就先搞了点，年底前准备配到15%-20%的仓位。
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我目前整体仓位依旧不高，所以接下来会继续回补仓位，周末还出了个新闻，美股要23小时不间断交易了，这不是什么创新，早就准备好相关功能了，我认为更多是在争夺全球定价话语权吧，毕竟本来就有盘前盘后和夜盘，但是交易量有限差价很大，如今只休息一小时那么对每天的流通性影响很大，所以肯定利好美国头部券商个股，这也是准备配以点的方向，谁赢不知道，这些做平台的肯定赢麻了。
我个人认为美股后市的波动肯定会越来越剧烈，连微软谷歌亚马逊这些超级巨头都是巨幅震荡，修复也只用几天，所以长线价投的体验可能会很差，逢低买入修复就结账的人可能资金利用率和体验都是最好的。
所有近期已经大涨快触及/突破前高的个股，我认为赔率都很一般，市场上的资金是有限的，轮起来就玩A杀的概率不低，这事参与A股的都熟悉，接下来一两年还有几个巨头要上市美股，上之前我认为都得维持一下热度，目前市场正在从极度悲观预期转向乐观，谨慎看多到年底吧，然后可能随时一个现编的数据，告诉你马上要暴力加息了，再玩一次7月的剧本，如此往复...因此谨慎上杠杆哦~
这周新的周报就到这里了，希望大家喜欢。
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改版后，喜欢研究行业和投研思路的人会留下，只想要代码的人会离开，人生就是不断筛选的过程，感恩所有过去几年陪伴的读者们。 $Strategy(MSTR)$ $台积电(TSM)$ $纽曼矿业(NEM)$ $比特币ETF-Bitwise(BITB)$ $英伟达(NVDA)$
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