你在苍白的月光下，与魔鬼跳过舞吗？

Mi­c­h­a­el Bu­r­ry 前天在他的博客里引用了Ja­ck Ni­c­o­l­s­on那句著名的台词。

媒体称 Bu­r­ry杀疯了。

几个礼拜前，Bu­r­ry还在高呼MS­FT很便宜啊，赶紧抢购啊，一转身，他已经开始大面积做空。

从天王级的达哥，到这半年里暴涨的MU，还有AM­AT和SO­XX这些半导体，再加上早已做空的PL­TR，和有点出乎意料之外的CAT，以及基本上他一辈子的敌人特斯拉。

软件、硬件，科技、传统，一股脑儿全部杀一遍。

Bu­r­ry的空头仓位跟我的有重叠— PL­TR，我觉得他做空的时点可能跟我也类似，都是差不多半年之前开始的。他预测的点位要比我的低很多，当然我希望他是对的。

另外一个跟我的同类的是MU，我的是SN­DK，大家都是“永远都需要”的存储股。不过还是有点差别，我认为MU是正宗的，是达哥要用的HBM，所以他还是穿着正常的裤子。闪迪是由于这些老大们去抢着赚HBM的大钱了，NA­ND的市场溢出了而得利了。哪天老大们杀个回马枪，就会发现闪迪穿的其实是快化了的冰裤子。

Bu­r­ry的CAT是出乎我意料的，这不是光怼上AI了，这是连整个美国经济一块怼上了。这是不是跟高翻译的论调一样了 — 要爆发经济危机了。当然从图形上看，CAT和存储一样，最近一个波段几乎是7-80度的垂直起飞，这么看，做空没问题。

达哥、特斯拉和费半，我以前也都空过。那时候我信奉“擒贼先擒王”，比较有成就感。现在我追求实惠为主了，已改成“柿子挑软的捏”了，所以这些大牌的我就不碰了。

尽管我也同意达哥估计就是思科，如果参照思科的话，真跌起来幅度一点不低。

我这次的对象里，闪迪和PL­TR不算超级大牌，也至少算名牌，其他的对象严格来说都是小牌垃圾股。

一种是空气股，涨过几十上百倍，而到目前为止只有美丽的效果图和PPT，按道理是可以跌到零的，或者回归到仙股去。

另外是二房东股，这种公司的特点就是有客户资源，认识大款，有时候就是大款的马仔。因为了解大款包养的2 Mi­lk 多，要在各个城市租别墅，他就满市场去找，帮大款安排。

听上去有点象中介，其实更像北京以前一个行业，当时叫“拼缝”。房子一般是装修好的，但是要给别墅配家具、电器、布艺软装的。他是有一点技术含量的，也需要有点品味的。因为大款是富豪，2 Mi­lk人美要求也高，必须拿市场最紧俏的、最贵的、最高级的意大利家具、德国电器、法国艺术品来装饰。

他也面临一个问题，这些家具设备要垫资，垫很多很多的资。没有这么多钱咋办，找银行也不贷，就找Pr­i­v­a­te Cr­e­d­it了。所以二房东里有的杠杆率极高。一旦哪天那些大款都说，经济不好，那几个2 Mi­lk老了，我们不包了，这些别墅我们不租了，那二房东搞不好也要被拖累死。

我很久以前就说过上面提到的Pr­i­v­a­te Cr­e­d­it，这类股票大部分早已深陷熊市泥潭。

最近我又加了一种，就是二房东租的别墅开发商的施工队，好听点叫总包，实际上就是包工头。熟悉房地产行业的知道，这是整个产业链里最苦逼的工种了。天天风吹雨晒，还拿着最低的工资，最薄的利润。

看看大国的房地产，恒大碧桂园完蛋了，可先死掉的是南通那些全国知名的特级施工企业。这种类型的关键，能死掉，死得早。

在我看来，这些品种应该会比Bu­r­ry目标的这些大牌要软一些，而且可能会归零的。

目前表现都还符合预期，不过像我上周说的，这种一眼死的，也不一定就一下真死。

他们一般盘子不大，如果里面有强庄，很容易被他们拉起来。

Bu­r­ry引用的那句话，是Ni­c­o­l­s­on演的小丑每次威吓别人时的口头禅，没想到最后，蝙蝠侠用同样的话回击了小丑 “ Ha­ve you ev­er da­n­c­ed wi­th the de­v­il in the pa­le mo­o­n­l­i­g­ht?”。

小丑还在发愣之际，蝙蝠侠补了一句，“ I am go­n­na ki­ll you.” 然后是一记重拳。

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