综述：
本周沪深 300 上涨 0.86%，我的 AH（即 A 股和港股）上涨 0.82%。
2026 年内沪深 300 指数 上涨 3.01%，2026 年内我的实盘 上涨 17.33%，本年初始净值2.06，本周净值2.42。
交易：
买入8%中国卫星
卖出等额中国卫星
持仓：
$紫金矿业(02899)$ 18.2%，洛阳钼业 7.4%，新易盛 14.9%，中际旭创 27.4%， $长飞光纤光缆(06869)$ 12.1%，其他/现金 19.9%。
有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。
复盘：
先说交易，偷了把鸡，思路在周中的《星辰大海概念的机会》一文里已经预告了。
当然，事后看买信维或应流更好，读者里好像买信维的多，我是去年就搞过一次卫星了，有点路径依赖，就又选它了。
航天板块我认为事件驱动成分更高，因此没有格局和长持的想法，反正还有闲置仓位，吃个鱼头就撤了（去年确实没想到鱼身那么长鱼尾那么大）。
本周另一个比较重要的事是新易盛的财报，结果低于预期算小幅暴雷了，周五直接吃了个跌停，但我在听完电话会议看完具体数据，还是给出了《当然是选择原谅她》的看法，继续持有中。
目前国内市场上我找不到比新中更优秀还有高确定性的板块，所以轻易不会动这部分仓位的。
下周也同样重要，另一个重仓股长飞光纤也要出财报了，预期应该是12亿左右，由于它还有很多往期订单在做，所以我认为炸裂的概率不高，及格就行，真要跌很多比新易盛更诱人。
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个股方面
1、有色板块
紫金矿业：
一季度实现营业收入985亿元，同比增长25%；归母净利润201亿元，同比增长98%；经营活动产生的现金流量净额278亿元，同比增长122%。
4月21日，紫金矿业董事长邹来昌领衔的紫金矿业集团新一届管理团队发布履新后的第一份“成绩单”，季度利润首次突破200亿元大关，核心财务指标再创历史新高，取得“开门红”。
业绩出色，但股价仅微微一红，主要还是资金都在光里，而且据报道这两年我这样夸它的人太多了，导致里面散户大增，车有点沉，如果各位身边有人熬不住了，一定留言和我说，届时才能开启下波主升。
洛阳钼业：
2026年第一季度实现营业收入664.03亿元，同比增长44.34%；归属于上市公司股东的净利润为77.60亿元，同比增长96.65%。业绩变动主要系主要产品价格上涨，以及公司生产运营管理能力稳步提升，主要产品产销量实现增长，实现利润同比上升。
这份财报中规中矩吧，而且是周五收盘后发的，对本周走势没啥影响，再耗一个周末，没准大家周一就忘了。
2、光通信
新易盛的业绩披露再次证明，大哥就是大哥，光通信目前披露的业绩里，只有中际旭创是大超预期，其他全部不及预期，最重要的原因还是没原材料，生产不出来无法变成实在的利润。
新易盛直接39倍增强的预付款，想必是下了狠心，电话会议披露今年应该是会陆续放量，叠加Q1这个低基数，后面3个季度的数字应该会非常好看。
此外，周五新易盛交易额突破500亿，这在中国股市历史上可以排第四，这种天量承接，也预示着一次充分的洗盘，说明原谅她或者此前踏空来抄底的资金很多，今年后市看涨。
当然了，持有体验还是拿着大哥舒服，本周正式加入万亿俱乐部，恭喜中际旭创！新的征程开始，但也是很多人阶段性结账的时间，中短期横盘震荡概率高。
3、国产替代
科创芯片随着DeepSeek V4最新产品的发布，不知不觉又涨到前高附近了，板块内的中芯国际、华虹半导体和寒武纪，又重新支棱了起来。
CPU增长的叙事同步美国，但没有足够承接，这板块像一阵风，时不时就吹一下某个细分领域。
我没有在场内持有任何相关个股，还是推荐场外定投 $科创芯片ETF嘉实(588200)$ $X南方中创业(03147)$ $南方科创板50(03109)$。
4、其他板块
目前在看玻璃基板的相关信息，也是光通信领域的细分赛道，还没有决定是否交易，但是板块比较看好，各位感兴趣可以提前研究下。
5、下周计划
马上五一了，每次节假日前后波动都不小，因此剩下这2成仓位，不会重仓任何板块，以中短线打野为主。
暂时粗略的看了下，中远海能、山东黄金和泡泡玛特，我都有点想法，比较念旧，总喜欢从老朋友里搞一搞，都在关键支撑附近。
当然，最重要的还是等长飞的财报。
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最后，估值表：
注释（请一定阅读）：
1、上图的点位均为本人通过特定的方式计算，不代表一定能精确且能触达，只是辅助参考作用。
2、一个点位有2个值，则代表该区间的上下限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度。
3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会执行。
4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考。
5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，问就是别买/赶紧割。
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