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@等也是一种策略如何等在哪里等：2026也是光通信之年。全球光模块市场规模预计年增35%，矽光方案+CPO网路双爆发在即。下面是相关标的一览：光电集成电路设计 (包括DSP/电子晶片) INTC（英特尔）、AVGO（博通）、COHR（Coherent）、CSCO（思科）、NVDA（英伟达）、LITE（Lumentum）、MRVL（迈威尔科技）、POET（POET Technologies）、NOK（诺基亚）、MTSI（MACOM Technology Solutions）、CRDO（Credo Technology）、ALAB（Astera Labs）、SMTC（先科电子）、00763.HK（中兴通讯）矽光及CMOS晶圆厂 TSM（台积电）、UMC（联电）、INTC（英特尔）、GFS（GlobalFoundries）、TSEM（Tower半导体）、STM（意法半导体）、SKYT（SkyWater Technology）光模组供应商 COHR（Coherent）、LITE（Lumentum）、AAOI（Applied Optoelectronics）、06166.HK（剑桥科技） EMS（电子制造服务）/连接器 APH（安费诺）、CLS（天弘科技）、FN（Fabrinet）、JBL（捷普科技）、06088.HK（FIT HON TENG）、01729.HK（汇聚科技）系统设备商光学 ANET（Arista Networks）、CSCO（思科）、NOK（诺基亚）、CIEN（Ciena）、HPE（慧与科技）、DELL（戴尔科技）封装与测试 ASX（日月光半导体）、AMKR（艾马克技术）光纤光缆 GLW（康宁）、06869.HK（长飞光纤光缆）外延晶圆供应商 AXTI（AXT Inc） InP（磷化铟）晶圆厂 COHR（Coherent）、LITE（Lumentum）数据通讯设备 ANET（Arista Networks）、CSCO（思科）、NVDA（英伟达）、HPE（慧与科技）、DELL（戴尔科技）电讯设备 CIEN（Ciena）、NOK（诺基亚）、ERIC（爱立信）、00763.HK（中兴通讯）

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Labs）、SMTC（先科电子）、00763.HK（中兴通讯）</p>\n<p></p>\n<p>矽光及CMOS晶圆厂</p>\n<p></p>\n<p>TSM（台积电）、UMC（联电）、INTC（英特尔）、GFS（GlobalFoundries）、TSEM（Tower半导体）、STM（意法半导体）、SKYT（SkyWater Technology）</p>\n<p></p>\n<p>光模组供应商</p>\n<p></p>\n<p>COHR（Coherent）、LITE（Lumentum）、AAOI（Applied Optoelectronics）、06166.HK（剑桥科技）</p>\n<p></p>\n<p>EMS（电子制造服务）/连接器</p>\n<p></p>\n<p>APH（安费诺）、CLS（天弘科技）、FN（Fabrinet）、JBL（捷普科技）、06088.HK（FIT HON TENG）、01729.HK（汇聚科技）</p>\n<p></p>\n<p>系统设备商光学</p>\n<p></p>\n<p>ANET（Arista Networks）、CSCO（思科）、NOK（诺基亚）、CIEN（Ciena）、HPE（慧与科技）、DELL（戴尔科技）</p>\n<p></p>\n<p>封装与测试</p>\n<p></p>\n<p>ASX（日月光半导体）、AMKR（艾马克技术）</p>\n<p></p>\n<p>光纤光缆</p>\n<p></p>\n<p>GLW（康宁）、06869.HK（长飞光纤光缆）</p>\n<p></p>\n<p>外延晶圆供应商</p>\n<p></p>\n<p>AXTI（AXT Inc）</p>\n<p></p>\n<p>InP（磷化铟）晶圆厂</p>\n<p></p>\n<p>COHR（Coherent）、LITE（Lumentum）</p>\n<p></p>\n<p>数据通讯设备</p>\n<p></p>\n<p>ANET（Arista Networks）、CSCO（思科）、NVDA（英伟达）、HPE（慧与科技）、DELL（戴尔科技）</p>\n<p></p>\n<p>电讯设备</p>\n<p></p>\n<p>CIEN（Ciena）、NOK（诺基亚）、ERIC（爱立信）、00763.HK（中兴通讯）</p><img 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