泡面艺术家
03-09
$KEEP(03650)$
对比上市前腾讯投资Keep的估值来看，现在的Keep真的是有够便宜的
@泡面艺术家：
泡面的投资周记（26年第10周）
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e004bc7ee5bad20b7b042cc9ced5b8d\" tg-width=\"666\" tg-height=\"324\"></p>\n<p>（港A）</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5b70f9aeb1719a5a40ba6f8ecf65dab1\" tg-width=\"665\" tg-height=\"381\"></p>\n<p>（美股）</p>\n<p><strong>Part1：国联股份，有些便宜</strong></p>\n<p>本周加仓了挺多国联股份，一方面觉得短期超跌了，另一方面也是觉得估值也足够便宜，虽然说目前国联还有个立案在头上悬而未决，但是单纯只看公司的盈利状况，那确实也无可挑剔了，作为一家不到190亿市值的公司，前两年都有着近15亿元的利润，就这还是24年Q4国联交付不及预期下取得的成绩，如果25年Q4能有个相对还不错的增长的话，那估值就更便宜了。</p>\n<p><strong>Part2：**算力概念股飙升，那**机器人呢</strong></p>\n<p>这周震荡市，倒也没能看到明显的主线是哪条，不过**算力概念肯定是个方向，麻烦小助理放下周五的涨停图。</p>\n<p>小助理：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c202d0e90c9194af60b662c852f38b9a\" tg-width=\"800\" tg-height=\"1157\"></p>\n<p>那么既然**算力会有这么多资金关注，**机器人凭什么不能有呢，从概念的想象力来说，人形机器人赛道并不弱于算力吧，所以后续**机器人（例如中坚科技）进行相对于算力的补涨，也并非会是件不合理的事情。</p>\n<p><strong>Part3：谁在安琪酵母上做T</strong></p>\n<p>把安琪酵母近段时间的十大股东表翻开看看，我们的冯大仙还是那么喜欢的做T</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/81aef33719724e106c0185f8d4fd7de0\" tg-width=\"800\" tg-height=\"151\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bee05e9c88033ef9b8a041acd43ea0db\" tg-width=\"800\" tg-height=\"179\"></p>\n<p><strong>Part4：贝壳交易中心火热，地产到底？</strong></p>\n<p>看到小怪兽老师发的帖子，看上去房产交易火热啊，不过不能排除是交易中心请的演员，希望明天融创能来个跳空高开，我是大学生让我先跑！</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/15b057f59adca3f5245588815d2b12fe\" tg-width=\"800\" tg-height=\"305\"></p>\n<p><strong>Part5：雍禾医疗发布正面盈利预告，25年赚了七千万</strong></p>\n<p>盈利了七千万，略超出我的预期，和量子咸鱼老师猜测的数额倒是非常贴合，虽然说预告发布后这几天的股价表现的还是比较平淡，但是这个成绩确实是挺牛的，你别管扭亏为盈是不是靠的降本增效，我就知道24年亏了两亿多，但是25年赚了七千万，并且26年大概率还会赚的更多。</p>\n<p><strong>Part6：又一家腾讯投的运动相关公司要上市，Keep说哼哼，你的运动概念没我正宗</strong></p>\n<p>TENWAYS，做电动助力自行车的，一年营收大概五亿元，近期要在港股上市，要我说，骑电动助力车不能叫运动吧，得跑步跑K马啊，这才是运动！</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e48c13ba8add25a700d2eec513dacaa4\" tg-width=\"800\" 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本周加仓了挺多国联股份，一方面觉得短期超跌了，另一方面也是觉得估值也足够便宜，虽然说目前国联还有个立案在头上悬而未决，但是单纯只看公司的盈利状况，那确实也无可挑剔了，作为一家不到190亿市值的公司，前两年都有着近15亿元的利润，就这还是24年Q4国联交付不及预期下取得的成绩，如果25年Q4能有个相对还不错的增长的话，那估值就更便宜了。 Part2：**算力概念股飙升，那**机器人呢 这周震荡市，倒也没能看到明显的主线是哪条，不过**算力概念肯定是个方向，麻烦小助理放下周五的涨停图。 小助理： 那么既然**算力会有这么多资金关注，**机器人凭什么不能有呢，从概念的想象力来说，人形机器人赛道并不弱于算力吧，所以后续**机器人（例如中坚科技）进行相对于算力的补涨，也并非会是件不合理的事情。 Part3：谁在安琪酵母上做T 把安琪酵母近段时间的十大股东表翻开看看，我们的冯大仙还是那么喜欢的做T Part4：贝壳交易中心火热，地产到底？ 看到小怪兽老师发的帖子，看上去房产交易火热啊，不过不能排除是交易中心请的演员，希望明天融创能来个跳空高开，我是大学生让我先跑！ Part5：雍禾医疗发布正面盈利预告，25年赚了七千万 盈利了七千万，略超出我的预期，和量子咸鱼老师猜测的数额倒是非常贴合，虽然说预告发布后这几天的股价表现的还是比较平淡，但是这个成绩确实是挺牛的，你别管扭亏为盈是不是靠的降本增效，我就知道24年亏了两亿多，但是25年赚了七千万，并且26年大概率还会赚的更多。 Part6：又一家腾讯投的运动相关公司要上市，Keep说哼哼，你的运动概念没我正宗 TENWAYS，做电动助力自行车的，一年营收大概五亿元，近期要在港股上市，要我说，骑电动助力车不能叫运动吧，得跑步跑K马啊，这才是运动！ Part7：券商，你让我没有爱啊 含泪卖掉了些券商，盈利拿到亏损，心塞。 Part8：连跌五个月了，大饼本月有望反弹 看大饼的月回报率，基本上来说连跌个五六个月就差不多到头了，后面怎么也会来些反弹，本周日日煮发了未审计的年报，从年报上看，他们还是继续在用两条腿走路，囤币的计划不改，食品业务在不停的优化，亏损的美国业务早早的停掉，留下能产生正营业现金流的那部分业务并不断精细化。灿谷嘉楠则是继续在转向算力中心。 Part9：B站全年盈利 看了下财报，首次全年盈利，广告收入暴增，算是B站的客群属性在广告商眼中得到认可了，其他的倒是比较中规中矩，另外B站有个UP主清河的节奏闹挺大的，有没有大哥发表一下看法？ Part10：SAAS已死？我看涂鸦智能SAAS业务不还是高增吗 涂鸦智能发了财报，详细数据就不列了，反正基本上都是正面增长，其中SAAS业务的增速甚至高于总营收增速的近两倍。不知道接下来这个SAAS已死的鬼故事还能否继续说下去了。 Part11：优信搞了个江阴产业园 3月3号的时候，优信官宣了个在江阴建产业园的计划，总投资大约10亿元，由优信和当地国资共同建设。投入规模还是比较大的，后面江阴就算是优信在长三家的基地了 $优信(UXIN)$ $日日煮(DDC)$ 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