不控制光，就无法控制AI？英伟达开始投资光模块，会是机会吗？

英伟达宣布向 $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ & $COHERENT(COHR)$ 各投20亿美元，进军光互联。🔥

和Lumentum的协议，首先并非是排他协议，仅带优先权，包括：采购承诺、激光组件产能优先权、共同研发silicon photonics、扩大美国本土制造。黄仁勋曾经表达过一种观点：能源效率是我们的首要任务。那么随着GPU数量暴涨，过去传统铜线传输，能耗、效率、规模化都比不上硅光，或许这就是英伟达选择从铜到光的转向原因。[正经]

受益板块：光模块整机厂、光芯片 / DSP、CPO（共封装光学），光模块概念股大概包括像：

• 核心光模块厂商，eg.前面提到的那两家；交换机 & 数据中心网络设备，eg. $Arista Networks, Inc.(ANET)$ $思科(CSCO)$ ；

• 光芯片 / 硅光方向，eg. $博通(AVGO)$ $迈威尔科技(MRVL)$ ；

• AI算力需求核心催化下的受益公司，eg. $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $谷歌A(GOOGL)$ 。（港股相关的就不罗列了）

大家看好英伟达“铜到硅光”的投资逻辑吗？你会关注哪些投资机会?[比心]

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