香港IPO中介排行:软件服务行业

活报告
04-25

据港交所数据,2024年一季度有67家企业递表申请上市,其中29家来自TMT行业。而截至一季度末,招股书在有效期内企业有89家,其中软件服务行业有32家,占比约近四成,排在首位。不难看出,赴港上市已成为越来越多软件服务与先进科技企业的选择。仅过去一年,已有连连数字、优必选、北森控股、第四范式、中旭未来、易点云等一批软件服务企业在港上市,AIGC第一股出门问问亦即将登录港股。         

LiveReport大数据统计,在截至今年3月的过去五年(60个月)期间,港股市场IPO上市企业共522家,其中软件服务行业有82家,占总数的16%,仅次于医疗保健行业。          

聚焦至过去36个月和12个月,期间的软件服务行业IPO数量分别是44家和14家,占比升至20%22%

          

港股IPO行业分布(截至2024年3月)           

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从中介机构情况来看,在软件服务行业,哪家IPO上市项目最多,各中介机构中谁是最强代表人?        

        

一、保荐人IPO上市统计排行                

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过去60个月期间,港股IPO软件服务行业企业共计82家,共有46家保荐机构为这些上市企业提供上市保荐服务。行业项目数量最多且遥遥领先的是中金公司(32家,39%),高盛、摩根大通(各:8家,10%)位居并列第二(注:数据分别代表项目数量与占比,下同)。          

过去36个月期间,港股IPO软件服务行业企业共计44家,32家保荐机构为这些上市企业提供上市保荐服务。项目数量中金公司(23家52%)仍一骑绝尘,摩根大通(5家,11%)排第二,入围前三的还有高盛海通国际(各:4家,9%)。          

过去12个月期间,港股IPO软件服务行业企业共计14家,11家保荐机构为这些上市企业提供上市保荐服务。项目数量前三为中金公司(9家,64%)、摩根大通国泰君安(各:2家,14%)。

              

二、核数师IPO上市统计排行          

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过去60个月期间,港股IPO市场共有6家核数师机构为82家软件服务行业企业提供了上市审计服务。项目数量排前三位的分别是罗宾咸永道(39家,48%)、安永(19家,23%)、德勤(13家,16%)。              

过去36个月期间,6家核数师机构为44家软件服务行业企业提供了上市审计服务。项目数量前三:罗宾咸永道(24家,55%)、毕马威(7家,16%)、安永(6家,14%)。          

过去12个月期间,4家核数师机构为14家软件服务行业企业提供了上市审计服务:罗宾咸永道(9家,64%)、安永德勤(各:2家,14%),及毕马威(1家,7%)。    

      

三、律师IPO上市统计排行          

(A)内地律师          

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过去60个月期间,港股IPO市场共有29家内地律师机构为82家软件服务行业企业提供了上市法律顾问服务。项目数量排前三位的分别是竞天公诚(15家,18%)、天元(9家,11%)、汉坤(9家,11%)。          

过去36个月期间,18家内地律师机构为44家软件服务行业企业提供了上市法律顾问服务。项目数量前三:竞天公诚(8家,18%)、天元(6家,14%),以及通商金杜(各:5家,11%)。              

过去12个月期间,14家内地律师机构为14家软件服务行业企业提供了上市法律顾问服务,天元、通商汉坤中伦(各:2家,14%)位居并列第一。

          

(B)海外律师          

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 过去60个月期间,港股IPO市场共有80家海外律师机构为82家软件服务行业企业提供了上市法律顾问服务。项目数量排前三位的分别是迈普达(31家,38%),以及康德明世达国际(各:14家,17%)。             

过去36个月期间,45家海外律师机构为44家软件服务行业企业提供了上市法律顾问服务。项目数量前三:迈普达(17家,39%),以及衡力斯高伟绅(各:8家,18%)。          

过去12个月期间,17家海外律师机构为14家软件服务行业企业提供了上市法律顾问服务,项目数量前三:迈普达衡力斯达维(各:4家,29%)。     

          

四、行业顾问IPO上市统计排行        

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过去60个月期间,港股IPO市场共有9家行业顾问机构为82家软件服务行业企业提供了行研服务。项目数量排前三位的分别是弗若斯特沙利文(42家,52%)、灼识咨询(18家,22%),以及艾瑞咨询(13家,16%)。        

过去36个月期间,6家行业顾问机构为44家软件服务行业企业提供了行研服务,项目数量前三:弗若斯特沙利文(25家,57%)、灼识咨询(13家,30%)、艾瑞咨询(3家,7%)。              

过去12个月期间,2家行业顾问机构为14家软件服务行业企业提供了行研服务,分别是弗若斯特沙利文(9家,64%)、灼识咨询(5家,36%)。

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