资管巨头CVC拟本月启动IPO，估值或超150亿美元，管理规模超1880亿欧元

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作为近几年最受全球资本市场期待的IPO之一，近日市场又传出消息称，在上市门槛前兜兜转转数年的资管巨头CVC资本，终于要在4月交表冲刺IPO了。

据英国天空新闻报道，总部位于伦敦的CVC资本，正在考虑于未来两周内公布在荷兰泛欧交易所上市的计划。

综合 | 天空新闻 彭博社  编辑 | Echo

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这家欧洲私募股权巨头寻求超150亿美元估值进行IPO。

不过从当下的角度来看，短暂的等待也不是坏事。黑石 $黑石(BX)$ 、KKR $KKR & Co L.P.(KKR)$ 等同行业公司的市值在过去几个月里都出现了大幅上涨，也有利于CVC锁定一个比较好看的估值。

据天空新闻透露，有关上市的事情下周可能会有公告，同时本月晚些时候宣布的可能性更高一些。

CVC资本正在与高盛 $高盛(GS)$ 、摩根大通 $摩根大通(JPM)$ 和摩根士丹利 $摩根士丹利(MS)$ 合作为上市制定计划。

这家老牌欧洲私募公司若成功上市，将成为欧洲有史以来最大的上市私募机构。

据悉，CVC首次出现是在1981年，历史最早可追溯为花旗集团在1968年建立的一个风险投资项目。1993年，CVC被其管理层收购，成为独立的投资机构，总部设在卢森堡。历经多年发展之后，CVC已经是全世界最大的私募股权基金之一。

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CVC资本素有欧洲PE豪门之称，至今管理资产规模1880亿欧元（约合人民币14000亿元）。官网显示，目前CVC资本在中国有上海和香港两个办事处，共有近30名员工。

今年2月，CVC资本第六期亚太基金已经完成募集，募资规模达到68亿美元，约合490亿元人民币。至此，CVC亚太基金旗下累计规模已超210亿美元。

据了解，CVC第六期亚太基金将专注于对亚洲核心消费和服务领域的高质量企业进行控股、联合控股和合作投资。自1999年以来，CVC就一直活跃于亚洲市场，迄今已在亚洲完成80多项投资。

2023年7月，CVC发表声明称，已为其第九只并购基金募集260亿欧元（约合2085亿人民币），创造了史上最大并购基金的纪录。

该基金于2023年年初宣布启动募资，最初目标为250亿欧元，但最终募资额超过了原定目标。有报道称，创纪录的筹资额，可能会进一步支持CVC的上市计划。

据财联社报道，CVC在2021年时曾向Blue Owl旗下的Dyal资本出售过一小部分股权，当时的估值约为150亿美元。以此估计，CVC的上市不仅将预定为欧洲今年规模最大的IPO，也将成为欧洲有史以来最大的上市私募机构。

此外，据外媒报道，CVC此次IPO与早些年上市的黑石、KKR、凯雷 $凯雷(CG)$ 不同，CVC资本的上市框架将参考瑞典投资机构EQT的模式，股权投资者能够分享所有的管理费收入，但在私募股权买卖中取得的大部分收益，并不会放上台面分享。