2024年1月二级市场总结：开年不利，也要保持乐观向上的心态

2024年首月，港股延续弱势运行，恒指下跌9.2%，恒生科技重挫20%，创历史最大单月跌幅，多只次新股遭遇大跌；

美股道指、标普刷新历史新高，纳指逼近前高，AI龙头继续狂飙，特斯拉掉队“科技七姐妹”；

A股市场情绪低迷，多个重要指数创近年低位，炒作资金从“龙”转到了“中“、”华”字辈。

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来源：LiveReport大数据

▌港股：开年首月市场弱势运行，多只次新股遭遇大跌

市场信心不足的背景下，开年首月港股延续弱势运行，各大指数均出现不同程度的下行。其中恒指月跌幅超过9%；恒生科技指数则单月重挫20%，创下自2014年12月有数据以来的最大单月跌幅；红筹指数相对具备韧性，月跌幅小于5%。

2024年1月港股重要指数中，恒生指数-9.2%，恒生国企-10.0%，恒生科技-20.1%，红筹指数-4.7%，恒生综指-10.0% (其中大型股-9.6%，中型股-11.0%，小型股-14.2%)，恒生港股通-10.1%。

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行业方面，1月份除能源及电信服务业外，其余大类行业均收跌。能源、电信服务业月涨幅分别为7.9%、3.8%；医疗保健、可选消费、信息技术、房地产、日常消费及原材料业均跌超10%，其中医疗保健行业的月跌幅最大，达22.5%。

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个股方面，恒生综指成分股中仅63只个股月内收涨，上涨比例约12.2%。十大牛股中，国货化妆品公司上美股份(2145.HK)以23.1%的月涨幅居首，央企煤炭龙头中煤能源(1898.HK)、广州地产开发商珠光控股(1176.HK)分列其后。

十大熊股中，上市仅半年的癌症及肝脏疾病创新药企来凯医药-B(2105.HK)、综合健身解决方案平台Keep(1563.HK)月内分别跌去79%、64%，上市刚满一年的百果园集团(2411.HK)遭腰斩，国产ADC创新药企荣昌生物(9995.HK)跌近60%。

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来源：LiveReport大数据，只选取恒生综合指数成份股

▌美股：AI巨头继续嗨，特斯拉掉队“科技七姐妹”

2024年1月美股市场继续走牛，道指、标普500指数先后刷新历史新高，纳指亦涨至近2年新高并逼近历史前高。在大型科技股尤其是AI龙头的带领下，美股科技巨头大多延续强势表现，不过腰部市值的个股却未形成普涨行情。

2024年1月美股重要指数中，道指+1.2%，标普500指数+1.6%，纳指+1.0%，纳指100指数+1.9%，罗素1000指数+1.3%，罗素2000指数-3.9%，罗素3000指数+1.0%，费城半导体指数+2.0%，纳斯达克中国金龙指数-14.1%。

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行业方面，1月份美股电信服务、信息技术行业领涨，月涨幅分别达3.3%、3%；其余七个大类行业均收跌，其中材料、房地产行业以5.5%、4.5%的月跌幅领跌。近12个月以科技股为代表的信息技术行业表现遥遥领先，累计涨幅超过40%。

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个股方面，标普500指数成分股中共有226只个股月内收涨，上涨比例约45%。十大牛股中，慧与计划140亿美元收购的网络通讯设备商瞻博网络(JNPR.US)涨幅超过25%，“全球AI总龙头”英伟达(NVDA.US)以24.2%的月涨幅紧随其后。

十大熊股中，业绩疲软等负面因素缠身的电动汽车领军者特斯拉(TSLA.US)罕见成为了表现最差的标普500指数成分股，月内累跌24.6%；将CFO就地免职并推迟业绩发布的美国农贸巨头阿彻丹尼尔斯米德兰(ADM.US)、债券电子竞价交易平台MarketAxess(MKTX.US)则分别下跌了23%。

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来源：LiveReport大数据，只选取标普500指数成分股

1月份美股中概股普遍受挫，纳斯达克中国金龙指数月跌幅超过14%。中概股中，硕迪生物(GPCR.US)、中进医疗(ZJYL.US)、网易(NTES.US)等个股月内收涨，小鹏汽车(XPEV.US)、万国数据(GDS.US)、蔚来(NIO.US)等个股月内跌幅较深。

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来源：LiveReport大数据，只选取10亿美元市值以上中概股

▌A股：市场情绪低迷，炒作资金从“龙”转到了“中“、”华”字辈

2024年开年，A股市场尤其中小盘股普遍表现弱势，农历新年前投资者入市意愿偏弱，市场情绪相对低迷。上证指数创2020年4月份以来新低，深证成指破四年低位，创业板指破三年多低位，科创50指数则刷新指数发布以来的新低。

1月份A股重要指数中，上证指数-6.3%，深证成指-13.8%，创业板指-16.8%，科创50指数-19.6%，北证50指数-22.5%，MSCI中国A50指数-6.8%，沪深300指数-6.3%，中证500指数-13.5%，中证1000指数-18.7%。

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行业方面，能源、金融、通讯服务及公用事业行业首月收涨，其余7个大类行业均收负。其中，信息技术行业表现最差，月跌幅超过20%；医疗保健、材料、工业、可选消费及日常消费行业的月跌幅均在10%以上。

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来源：LiveReport大数据

个股方面，1月份A股十大牛股中，“华”字辈个股深中华A(000017.SZ)月内收获12个涨停板，以168.7%的月涨幅高居第一；“中”字辈的中视传媒(600088.SH)月内录得10个涨停板，以翻倍涨幅居次席；前十个股有多只涉及上述概念。

十大熊股中，存储芯片厂商、曾经的7倍大牛股佰维存储(688525.SH)、光刻机板块个股茂莱光学(688502.SH)、遥感卫星应用龙头航天宏图(688066.SH)、去年底热炒的“龙”字辈个股龙洲股份(002682.SZ)等均遭遇“腰斩”。

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来源：LiveReport大数据，剔除A股ST股及近半年上市新股