投资本科生
2023-11-29
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@考股学家
:专业//
@考股学家
:
财报不差，抛去游戏板块，核心数据没问题
@投资本科生：
小破站发Q3财报了，最近用B站用的比较多，简单也唠一些看法： 其实今年对互联网企业追的不多，但核心几个标的如拼多多、快手、B站还是会看一看，毕竟过去一两年中丐互怜杀的太狠了，机会也是在绝望中产生。 1、按惯例先说结论吧，年初业绩指引的时候聊过B站，目前来看小破站除了在游戏业务方面有所承压外，在其他方面，尤其是在广告业务方面大超预期，证明了B站的商业化能力，明年实现盈亏平衡的口号现在看来不是嘴炮：）；流量基本盘方面，B站DAU突破1亿大关、MAU达3.41亿，双双创历史新高，用户日均使用时长首次超过100分钟。综合来看，B站处于历史的交叉点上，一旦游戏业务预期反转，预期会上升一个维度。 2、 流量基本盘方面符合我的预期。其实这块大家对B站的预期一向比较高，作为一直以内容生态作为核心竞争力的B站在吸引用户层面以及在激励UP主层面已经做到了国内极致，这也是B站基本盘能够持续稳定增长的核心原因。 有组数据供铁子们参考：1）B 站新用户的平均年龄不到22岁，呈现年轻化的趋势，但老用户的留存依然很高。2009 年注册的用户依然有68%活跃在平台上，正式会员到12个月的留存率始终保持在80%左右。第二，用户在 B 站浏览的时间越来越长，从50分钟到超100分钟。新用户的 ARPU 值（单用户平均收入）比老用户更高；老用户第二年的 ARPU 值比第一年更高。 3、 广告业务高速增长超出预期。显然遭遇生存压力的互联网企业不得不考虑的问题就是变现，这也是投资者一直质疑破站的梗。今年Q3广告业务同比增长25%，尤其是在双11期间，B站充分证明了商业化变现能力不弱于其它短视频平台。今年双 11 期间 B 站与阿里、京东、拼多多三家头部电商平台，都达成了深度合作，B 站带货GMV同比高速增长 251%。社区内的消费与交易氛围也日益浓厚，大促期间 B 站带货视频数量同比快速增长 233%，带货直播场次同比增长105%。 4、 游戏略有承压，但个人判断来年会成为B站整体业务重要贡献者。这个判断可能很多铁子不信，就像年初大部分不信B站广告业务会爆发一样。今年B站游戏业务确实经历了一波调整，比如精简团队、闪耀！优俊少女下架等等，但我想说的是，多给B站一些时间，B站拥有做好游戏业务的一切外部条件，比如庞大用户基础和付费能力（逐步提高的ARPU值） 目前的B站甚至其它优质的中丐互怜公司现在都值得高看一眼，至于B站，个人判断目前的价位值得长期定投了，毕竟等到B站开始盈利，一大堆铁子又要拍断大腿，所以我先放个马前炮吧。 $哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ $拼多多(PDD)$
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流量基本盘方面符合我的预期。其实这块大家对B站的预期一向比较高，作为一直以内容生态作为核心竞争力的B站在吸引用户层面以及在激励UP主层面已经做到了国内极致，这也是B站基本盘能够持续稳定增长的核心原因。</p>\n<p>有组数据供铁子们参考：1）B 站新用户的平均年龄不到22岁，呈现年轻化的趋势，但老用户的留存依然很高。2009 年注册的用户依然有68%活跃在平台上，正式会员到12个月的留存率始终保持在80%左右。第二，用户在 B 站浏览的时间越来越长，从50分钟到超100分钟。新用户的 ARPU 值（单用户平均收入）比老用户更高；老用户第二年的 ARPU 值比第一年更高。</p>\n<p>3、 广告业务高速增长超出预期。显然遭遇生存压力的互联网企业不得不考虑的问题就是变现，这也是投资者一直质疑破站的梗。今年Q3广告业务同比增长25%，尤其是在双11期间，B站充分证明了商业化变现能力不弱于其它短视频平台。今年双 11 期间 B 站与阿里、京东、拼多多三家头部电商平台，都达成了深度合作，B 站带货GMV同比高速增长 251%。社区内的消费与交易氛围也日益浓厚，大促期间 B 站带货视频数量同比快速增长 233%，带货直播场次同比增长105%。</p>\n<p>4、 游戏略有承压，但个人判断来年会成为B站整体业务重要贡献者。这个判断可能很多铁子不信，就像年初大部分不信B站广告业务会爆发一样。今年B站游戏业务确实经历了一波调整，比如精简团队、闪耀！优俊少女下架等等，但我想说的是，多给B站一些时间，B站拥有做好游戏业务的一切外部条件，比如庞大用户基础和付费能力（逐步提高的ARPU值）</p>\n<p>目前的B站甚至其它优质的中丐互怜公司现在都值得高看一眼，至于B站，个人判断目前的价位值得长期定投了，毕竟等到B站开始盈利，一大堆铁子又要拍断大腿，所以我先放个马前炮吧。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/09626\">$哔哩哔哩-W(09626)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$ 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游戏略有承压，但个人判断来年会成为B站整体业务重要贡献者。这个判断可能很多铁子不信，就像年初大部分不信B站广告业务会爆发一样。今年B站游戏业务确实经历了一波调整，比如精简团队、闪耀！优俊少女下架等等，但我想说的是，多给B站一些时间，B站拥有做好游戏业务的一切外部条件，比如庞大用户基础和付费能力（逐步提高的ARPU值）</p>\n<p>目前的B站甚至其它优质的中丐互怜公司现在都值得高看一眼，至于B站，个人判断目前的价位值得长期定投了，毕竟等到B站开始盈利，一大堆铁子又要拍断大腿，所以我先放个马前炮吧。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/09626\">$哔哩哔哩-W(09626)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$ </a></p></body></html>","text":"小破站发Q3财报了，最近用B站用的比较多，简单也唠一些看法： 其实今年对互联网企业追的不多，但核心几个标的如拼多多、快手、B站还是会看一看，毕竟过去一两年中丐互怜杀的太狠了，机会也是在绝望中产生。 1、按惯例先说结论吧，年初业绩指引的时候聊过B站，目前来看小破站除了在游戏业务方面有所承压外，在其他方面，尤其是在广告业务方面大超预期，证明了B站的商业化能力，明年实现盈亏平衡的口号现在看来不是嘴炮：）；流量基本盘方面，B站DAU突破1亿大关、MAU达3.41亿，双双创历史新高，用户日均使用时长首次超过100分钟。综合来看，B站处于历史的交叉点上，一旦游戏业务预期反转，预期会上升一个维度。 2、 流量基本盘方面符合我的预期。其实这块大家对B站的预期一向比较高，作为一直以内容生态作为核心竞争力的B站在吸引用户层面以及在激励UP主层面已经做到了国内极致，这也是B站基本盘能够持续稳定增长的核心原因。 有组数据供铁子们参考：1）B 站新用户的平均年龄不到22岁，呈现年轻化的趋势，但老用户的留存依然很高。2009 年注册的用户依然有68%活跃在平台上，正式会员到12个月的留存率始终保持在80%左右。第二，用户在 B 站浏览的时间越来越长，从50分钟到超100分钟。新用户的 ARPU 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