一些信息 1025

基金三季报

1、消费医药Q3配置整体提升较多，食品饮料仓位提升1.44%至14.39%，医药生物仓位提升1.04%至13.08%；

2、TMT仓位整体回落，计算机、通信、传媒仓位分别下降1.41%、0.71%、0.41%，仅电子仓位继续抬升0.32%；

3、电力设备新能源仓位下降最多，回落3.38%至11.03%；

4、二级行业方面，白酒、医疗服务加仓最多，光伏设备、电池、软件开发减仓最多。

其他

1）谷歌Capex不及预期，少了7亿刀；盘中传的英伟达砍单光模块，应该是看中际旭创跌了瞎归因，该信息已被国内某厂董秘否认。

2）目前看，金融、新能源都没能把指数带起来，看看水利基建能不能带起来主板吧，如果都不能，那就继续抱团吧。各种降准降息预期也起来了。注意今晚外围都不太好...

3）关于算力租赁这事，大家不必太悲观。因为英伟达可以改卡绕开禁令啊，之前A800改出来很快（1个月），H800几乎是同步推出。从芯片设计的角度都很简单，只不过增加了去台积tape out的成本，对于NV来说九牛一毛。修改的难度未必很高。去年10月7日条例是位数（比如8Bit/16bit）乘以Tops算力，不能超过4800即可，以及IO带宽不能超过600GB/s，因此800系列的阉割主要是IO 降到了400，自然也满足了4800的限制。

这次这个是加了一个“算力密度”，有点迷，不管怎样，就看英伟达怎么改了。