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$特斯拉(TSLA)$ 老马确实厉害，发现问题之后，立刻大刀阔斧，雷厉风行，局面已经稳住，是时候继续往前走了。这一轮站稳200。

$Meta Platforms(META)$ 500+ 很稳的 大盘回调把这带回到450可以进了

$特斯拉(TSLA)$ X上问了几个多头，都没人能说出近期北美的销量数据是否因为FSD试用 & 降价有所提振。刚刷到一条说是二手车网站model Y的库存大减、价格反弹，问题是查了一下cargurus index，显然还领跌二手车整体均值呢，为啥现在都喜欢瞎说了？虽然跌幅收窄了，但依然弱于二手车大盘指数，我的初步调研结论是：北美并没有因为FSD最近一个月的试用而提振销量，至于FSD订阅率是否有改进不得而知。FSD到底多牛逼，其实我已经不太关心了，总之我认为是个好东西，但群众们是否愿意为此买单、买车，这才是all in FSD的目标，炫技的视频已经看够了。

$小米集团-W(01810)$ 小爱大模型操控对整个传统家电企业都是巨大的降维打击，你买的米家生态产品越多，联动交互就更好，关键是价格还比传统家电低，我实在想象不到为什么不选择米家家电，每次都要去手动调节各种家电参数，小米只需要一句小爱同学就能把全屋家电调到最适合你的状态小米家电一定会成为中国第一，所谓质量，当初中国家电质量不也都比日本差吗，现在也没人黑中国家电质量不好了，小米用的就是国内成熟的产业链，质量不会有明显差距而传统家电厂商连iot家电品类都凑不齐，语音都没搞懂，更别提大模型了。这点传统家电厂商一百年都追不上小米。

$苹果(AAPL)$ 2024年苹果发布会挤牙膏挤的比较多啊，2024 iPad Pro 跳过m3芯片，直接首发搭载上了3nm制程 M4芯片。还有人注意到，苹果在这次发布会中首次大量提及「AI」一词。很多人觉得，苹果要开始发力AI软件和硬件了。但苹果的这些动作在我看来是——方寸大乱。前段时间有消息传出，苹果放弃造车项目，其中一些员工调岗到了人工智能部门。首先，作为一个手机、电脑等终端公司，天然非常适合做人工智能AI的，苹果早期的siri也是非常的厉害。但如今再看，苹果的人工智能很难说处于行业顶尖水平了。无论是小米的小爱同学，在去年年初月活跃用户就突破1.15亿，激活设备4.59亿台，小米和华为的全屋智能产品也非常的成熟。而反观苹果的人工智能，实在找不出可圈可点的地方了。其次，苹果的所作所为感觉就是在追逐热点。前几年造车火，他就造车，发现干不成，人工智能因为open AI的gpt项目，已经到了爆发的临界点，苹果又赶紧追逐发力人工智能。而最近很多国产手机都开始推出大模型手机，苹果手机在大模型这方面还没有任何进展。一个不断追逐热点的公司，很难说它会处于持续领先的地位。

$哔哩哔哩(BILI)$ B站发明的up主口播贴片广告真的太好了，不但可以分成，还有“大会员也不能跳过”的优点，非常符合中国国情。之前一直是，如果不贴片就会缓慢死亡，而如果采用YouTube式的贴片就会突然爆死。在这个局面中僵持了好几年，终于发明了符合国情的新模式，看好上涨到100美元以上。

$美光科技(MU)$ 美光科技在美股盘前涨超3%，显示出市场对公司前景的乐观预期。该公司计划在纽约州和爱达荷州建设新的存储芯片工厂，并预计在下周将获得超过60亿美元的芯片补助。美国政府之所以提供如此大规模的补贴，主要有以下几个原因：1. 保障供应链安全：美国政府希望减少对外国芯片制造的依赖，特别是在亚洲地区。通过在国内投资建设新的芯片工厂，可以提高国内芯片生产能力，从而确保供应链的稳定和安全。2. 促进技术创新和产业升级：美国政府希望通过投资刺激国内半导体产业的发展，促进技术创新和产业升级。这将有助于保持美国在高科技领域的领先地位，并为经济增长创造新的动力。3. 创造就业机会：新建的芯片工厂预计将创造大量的就业机会。这对于缓解就业压力、提高民众生活水平具有重要意义。4. 应对全球芯片短缺：近年来，全球芯片短缺问题日益严重，影响了多个行业的发展。美国政府希望通过增加芯片产能，缓解这一问题。5. 响应《芯片与科学法案》：美国政府推出的《芯片与科学法案》旨在为半导体产业提供资金支持，以促进国内芯片制造业的发展。美光科技的补助预计将依据这一法案进行发放。6. 对抗国际竞争：在全球芯片市场竞争激烈的背景下，美国政府希望通过补贴政策，吸引芯片制造商在美国投资建厂，以对抗其他国家的竞争。综上所述，美国政府为美光科技等公司提供高额补助，是出于多方面考虑，既包括经济层面的考量，也包括国家安全和全球竞争的战略布局。

$腾讯控股(00700)$ 看了王者荣耀世界的偷跑视频，说实话，对腾讯游戏的自研能力有点绝望了，十几个亿的成本能把游戏做成这样。。。不知道还该不该继续持有腾讯了。如果网易能上港股通就好了，想换一半去网易，网易的自研能力比腾讯强了很多倍。

$微软(MSFT)$ 微软1986年上市，连续16年未分红，但不妨碍他成为一家伟大的企业。企业挣到钱了选择分红固然好，不分红也可以理解。实际上很多创新型公司在发展期基本上不分红，以分红为标准选择企业势必错过很多未来的“微软”。

$台积电(TSM)$ 台积电在美国爸爸的呵护下，净利润达到惊人的38.8%，简直疯狂。一旦我们突破芯片技术，台积电会摔得很惨，这个世界居然还存在这么好的生意。10年时间，台积电蹦不了太久了，就算我们不干，马斯克、奥特曼之流也会在芯片领域发起竞争，一旦台积电、一众台湾支柱企业走弱，利好回归。。