$Meta Platforms(META)$ 社交媒体的业务相对简单。网络效应是社交App的护城河，App家族的日活用户还在稳步增长，这个护城河确实很牢固，也是Meta公司当前最重要的竞争优势。虽然广告量和单价受到多重因素的影响，但拉长周期看平均值，也没有太多可担心的，Meta公司一年赚个四五百亿美元不难。再来看元宇宙业务。VR和AR都面临很多的技术瓶颈，VR更像是一个游戏机而非下一代计算平台，而AR的普及还太过遥远，未来难以判断。最后看一下AI业务。AI对社交媒体平台有非常多的加持作用，简直是天作之合，能产生很好的协同效应。即使AI不能独立赚钱，它也能帮助社交App提高效率，提升平台价值，进而赚更多的钱。AI的未来空间和价值还是相当大的。后续重点关注App家族的运营和AI的进展。

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉又到了信不信的时点了。根据最新X上面马斯克的表述，FSD 12.4将在最近发布，其他的不说，就去除NAG这个表述的话，是不是可以认为，其实已经可以算比较大尺度的“辅助驾驶”了？考虑到最近特斯拉正在被调查过度表述“自动”概念，而让驾驶员太放松对车子的对接管理，这个时点，要么是马斯克太任性（也不是没有可能啊... ...）要么就是真的进步太大了，太有自信了？另外理论上取消NAG，是不是就离取消方向盘不远了，那8.8的ROBOTAXI是不是也就更近了？太乐观和“惊悚”，搞得我都不太相信... ...一切看看12.4何时能发布，是个什么层级的取消NAG吧。

$美团-W(03690)$ 有香港生活的球友吗？市占率已经第一了？

$微软(MSFT)$ 微软从去年到现在股价猛涨，一个是因为它的OpenAI投资很好

$腾讯控股(00700)$ 腾讯一口气涨这么多，算上分的京东、美团，已经开始有一点点盈利了，快3年了。从2021年7月470多开始一直买入到2024年3月底，一股没有卖过。

$微软(MSFT)$ 每天重仓干微软，实在太稳了

$理想汽车(LI)$ 应该是L6了，明显小了一些。话说雷总完全不考虑明天L6的发布吗，李想都给你站台了，余臭嘴也选择明天晚上，行吧，也许这样流量更大，在一起才是中国汽车。

$苹果(AAPL)$ #苹果找“搭子”，地主家也搞不定AI了？最近，苹果遇到的事儿挺多的，不过都不是什么好事。首先是在3月底，美国司法部挥舞着反垄断的大棒，给苹果来了一记重击，指控它搞封闭生态系统，限制竞争对手。这事儿一出，苹果股价那是“嗖”的一声，市值缩水了934亿美元，折合人民币约6724亿，简直比A股的过山车还刺激！紧接着，外界又有传闻称，苹果竟然还悄咪咪地跟谷歌和百度勾搭上了，打算在今年发布的iPhone16、Mac系统和ios18中，使用谷歌的双子座作为英文AI，使用百度的文心一言作为中文AI，把两家的AI技术整合到Siri里。当然这只是一条传闻啦。不过，这两桩看似不相关的事，其实背后都绕不开同一个主题——那就是AI。在2024年，哪个科技巨头敢说自己离得了AI？苹果也不例外，但让库克有些发愁的是，面对汹涌而来的AI大势，苹果自身在AI方面的进展，却不怎么明朗，甚至到现在连自家大模型都没真正弄出来。于是才有了苹果破天荒地打算让别家的AI，进入自家的封闭系统的传闻。尽管这事儿目前还真假未定，但苹果在AI方面滞后的情况，却让库克不得不深思，倘若这次的生成式AI，真的会带来一场手机领域的颠覆性变革，那苹果的处境就危险了

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 今天的新闻中，针对 Coinbase 销售证券裁决的诉讼对大货币的二次市场销售提供了明确性。Coinbase 诉讼中赢了！向新高前进进[看涨][看涨][看涨]The U.S. Court of Appeals for the Second Circuit has ruled in favor of #Coinbase, confirming that the secondary sales on its platform do not violate the Securities Exchange Act.

$阿里巴巴(BABA)$ 送两个字给马老师 出海 国内太卷了[斜眼][笑哭]国内稳住精英人群基本盘，赚精英的钱去补贴消费降级、仅退款人群，你不是便宜嘛劳资赔本卖😂不要问阿里能为用户做什么，而要问用户需要阿里干什么

$苹果(AAPL)$ 苹果新产品应该在5月发布，希望能带来惊喜

$美国超微公司(AMD)$ 最近半导体板块英特尔和AMD 都有比较诱人的倒车接人的机会，这里比较下他们的基本面：$英特尔(INTC)$ ：23年营收54.2B（Q4 PC 8.8B，数据中心 4B），净利1.6B（主要被“非常差的Q1”拖累，22年净利8B，较22年下滑）-forward PE 28（目前PE 96）-> 即24年净利预期3.4倍（假设股价不变）= 1.6x3.4= 5.4B（没有Q1拖累就达到了）$AMD(AMD)$ ：23年营收22.7B（Q4 PC 1.5B，数据中心 2.3B），净利0.8B（主要被“非常好的Q4”带动，22年净利1.3B，较22年下滑）-forward PE 46（目前PE 321）-> 即24年净利预期6.9倍= 0.8x6.9= 5.5B（远超23年和22年的净利，个人觉得按这个计算达到非常难）PC方面英特尔可以说是稳坐第一，活在PC老大阴影下的AMD的所有预期来源于数据中心服务的高速增长，而这个增长目前又活在英伟达的阴影下（真是难）-AMD的增长要比英特尔好，只要产品好就有机会；基本面目前还是英特尔更好（你觉得AI上可能都要把英特尔的名字踢掉了，但人家的PC业务还是稳；就像新兴的Arista增长是快，但要代替思科还差太远）-防御上：如果AI泡沫破灭，英特尔会稍微抗跌一点

$蔚来(NIO)$ 1）小米汽车的发布，加速蔚来小鹏的下跌。他们可能在这残酷的市场活不下来了。阿里也开始清仓小鹏。2）长续航800+，往1000km卷，意味着蔚来的换电模式无意义。蔚来出现严重的商业模式错误的反噬。传言年底小米发布SUV车型。商业领域及其残酷，祝贺小米汽车团队。希望合肥国资委二级市场大幅度增仓小米集团，力争小米汽车新工厂或者红米汽车的工厂建在合肥

$英伟达(NVDA)$ 台湾地震，台积电撤离部分员工，台积电的3nm产线园区所在位置是在台南市，距离地震中心花莲较远，所以预计影响有限。因为美国最近的pmi数据表现不错，所以又降低了美联储6月份降息的预期，甚至2024年降息次数将少于3次。叠加台湾地震的影响，美股有可能走出一条台积电产能下降—英伟达订单受影响—英伟达业绩不及预期—英伟达、超微电脑等处于高位的美股ai核心票的下跌—美股下跌的路径。

$台积电(TSM)$ 巴菲特买不买与我无关，亦不影响台积电是好公司、好股票的事实。

$小米集团-W(01810)$ 正股明天大概率也是高开低走的老套路了。这只股不管有多大利好，都能够唱反调下跌。基本面利好没断过，股价下跌也没停过

$美国超微公司(AMD)$ 这么多利好，190都上不去，实在太弱了,每天冲高回落，太软了

$美国超微公司(AMD)$ AMD既做CPU，也做GPU，拳打英特尔，脚踢英伟达！苏妈立志，要做使用AI的第一人！

$小米集团-W(01810)$ su7是有点破圈的，得到了很多女生的认可，不仅仅是臭理工男们关注这车，这是好的现象，没准还能带动14系列还有civi的销量