$Meta Platforms(META)$ 500+ 很稳的 大盘回调把这带回到450可以进了

$特斯拉(TSLA)$ X上问了几个多头，都没人能说出近期北美的销量数据是否因为FSD试用 & 降价有所提振。刚刷到一条说是二手车网站model Y的库存大减、价格反弹，问题是查了一下cargurus index，显然还领跌二手车整体均值呢，为啥现在都喜欢瞎说了？虽然跌幅收窄了，但依然弱于二手车大盘指数，我的初步调研结论是：北美并没有因为FSD最近一个月的试用而提振销量，至于FSD订阅率是否有改进不得而知。FSD到底多牛逼，其实我已经不太关心了，总之我认为是个好东西，但群众们是否愿意为此买单、买车，这才是all in FSD的目标，炫技的视频已经看够了。

$小米集团-W(01810)$ 小爱大模型操控对整个传统家电企业都是巨大的降维打击，你买的米家生态产品越多，联动交互就更好，关键是价格还比传统家电低，我实在想象不到为什么不选择米家家电，每次都要去手动调节各种家电参数，小米只需要一句小爱同学就能把全屋家电调到最适合你的状态小米家电一定会成为中国第一，所谓质量，当初中国家电质量不也都比日本差吗，现在也没人黑中国家电质量不好了，小米用的就是国内成熟的产业链，质量不会有明显差距而传统家电厂商连iot家电品类都凑不齐，语音都没搞懂，更别提大模型了。这点传统家电厂商一百年都追不上小米。

$苹果(AAPL)$ 2024年苹果发布会挤牙膏挤的比较多啊，2024 iPad Pro 跳过m3芯片，直接首发搭载上了3nm制程 M4芯片。还有人注意到，苹果在这次发布会中首次大量提及「AI」一词。很多人觉得，苹果要开始发力AI软件和硬件了。但苹果的这些动作在我看来是——方寸大乱。前段时间有消息传出，苹果放弃造车项目，其中一些员工调岗到了人工智能部门。首先，作为一个手机、电脑等终端公司，天然非常适合做人工智能AI的，苹果早期的siri也是非常的厉害。但如今再看，苹果的人工智能很难说处于行业顶尖水平了。无论是小米的小爱同学，在去年年初月活跃用户就突破1.15亿，激活设备4.59亿台，小米和华为的全屋智能产品也非常的成熟。而反观苹果的人工智能，实在找不出可圈可点的地方了。其次，苹果的所作所为感觉就是在追逐热点。前几年造车火，他就造车，发现干不成，人工智能因为open AI的gpt项目，已经到了爆发的临界点，苹果又赶紧追逐发力人工智能。而最近很多国产手机都开始推出大模型手机，苹果手机在大模型这方面还没有任何进展。一个不断追逐热点的公司，很难说它会处于持续领先的地位。

$哔哩哔哩(BILI)$ B站发明的up主口播贴片广告真的太好了，不但可以分成，还有“大会员也不能跳过”的优点，非常符合中国国情。之前一直是，如果不贴片就会缓慢死亡，而如果采用YouTube式的贴片就会突然爆死。在这个局面中僵持了好几年，终于发明了符合国情的新模式，看好上涨到100美元以上。

$美光科技(MU)$ 美光科技在美股盘前涨超3%，显示出市场对公司前景的乐观预期。该公司计划在纽约州和爱达荷州建设新的存储芯片工厂，并预计在下周将获得超过60亿美元的芯片补助。美国政府之所以提供如此大规模的补贴，主要有以下几个原因：1. 保障供应链安全：美国政府希望减少对外国芯片制造的依赖，特别是在亚洲地区。通过在国内投资建设新的芯片工厂，可以提高国内芯片生产能力，从而确保供应链的稳定和安全。2. 促进技术创新和产业升级：美国政府希望通过投资刺激国内半导体产业的发展，促进技术创新和产业升级。这将有助于保持美国在高科技领域的领先地位，并为经济增长创造新的动力。3. 创造就业机会：新建的芯片工厂预计将创造大量的就业机会。这对于缓解就业压力、提高民众生活水平具有重要意义。4. 应对全球芯片短缺：近年来，全球芯片短缺问题日益严重，影响了多个行业的发展。美国政府希望通过增加芯片产能，缓解这一问题。5. 响应《芯片与科学法案》：美国政府推出的《芯片与科学法案》旨在为半导体产业提供资金支持，以促进国内芯片制造业的发展。美光科技的补助预计将依据这一法案进行发放。6. 对抗国际竞争：在全球芯片市场竞争激烈的背景下，美国政府希望通过补贴政策，吸引芯片制造商在美国投资建厂，以对抗其他国家的竞争。综上所述，美国政府为美光科技等公司提供高额补助，是出于多方面考虑，既包括经济层面的考量，也包括国家安全和全球竞争的战略布局。

$腾讯控股(00700)$ 看了王者荣耀世界的偷跑视频，说实话，对腾讯游戏的自研能力有点绝望了，十几个亿的成本能把游戏做成这样。。。不知道还该不该继续持有腾讯了。如果网易能上港股通就好了，想换一半去网易，网易的自研能力比腾讯强了很多倍。

$微软(MSFT)$ 微软1986年上市，连续16年未分红，但不妨碍他成为一家伟大的企业。企业挣到钱了选择分红固然好，不分红也可以理解。实际上很多创新型公司在发展期基本上不分红，以分红为标准选择企业势必错过很多未来的“微软”。

$台积电(TSM)$ 台积电在美国爸爸的呵护下，净利润达到惊人的38.8%，简直疯狂。一旦我们突破芯片技术，台积电会摔得很惨，这个世界居然还存在这么好的生意。10年时间，台积电蹦不了太久了，就算我们不干，马斯克、奥特曼之流也会在芯片领域发起竞争，一旦台积电、一众台湾支柱企业走弱，利好回归。。

$中国天瑞水泥(01252)$ 这明显就是外资机构在故意钻漏洞做空港股，恐吓美股高位回流港股资金，既然还有人找其它理由。只能说港股管理层太垃圾。

$美国超微公司(AMD)$ 已经横行近一个月。有谁能预测之后是向上冲还是往下走呢？还是暂时远离它们。毕竟部分股份的PE, PB, divided yield 都十分夸张或低劣

$美国超微公司(AMD)$ 股价估计要跌一跌了，AI芯片这块比英伟达差远了

$美光科技(MU)$ 半导体股票，被华尔街一只一只拿来炒，毕竟是老美的核心技术。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 继首席营运官离职，今天到首席营收官离职….快逃

$英伟达(NVDA)$ 罗博特科电话会议纪要（人肉整理版）国外关注cpo，nv和博通领先。与国内高层会议，透露英伟达明确要求模块厂具备硅光能力。博通第一个cpo封装设备是ficontec设备，技术也是ficon提供支持。国际知名半导体封装公司合作（日月光、台积电）光芯片连接器自动耦合，只有ficon做过，唯一性。（厂商咨询）最后一天，大厂进行cpo技术人员会议。收购进展顺利，交易所没有刁难，按照规定流程在走。问询回答上周五，清明后口头问询，正常进行。同期项目都被中止。市场流传，交易所鼓励核心关键技术并购重组。时间表，新领导，上上周开了并购重组会议，结合市场信息，认为项目没有不确定性。Q：国内公司参与国外硅光耦合，竞争判断？A：全自动耦合唯一，国内外没有挑战ficon地位的。思科第一批合同已经交货，第二批谈完，不认为思科会买其它。和思科交流深入，思科曾试图自己做，两年前已经放弃了，今年思科订单超预期。国内报道过度夸大。五年以内，ficontec地位难以撼动。Q：ficontec壁垒，差异化？A：国内有一家大家很崇拜的公司（还能是谁呢？不敢叫名字的那家呗）是ficon客户，很多年前反制了ficon的设备，但新设备成本是我们的售价，产能只有一半。那个公司曾向ficon提单买PCM软件系统，被ficon拒绝了。PCM是设备操作系统，是有极高技术壁垒。ficon跟国际上顶尖研究机构、国家实验室有非常紧密合作，很多技术只是概念的时候就已经参与进去，到新产品导入，到量产，已经合作多年。ofc协会会议，设备供应商只有ficon。Q：光纤耦合也要用到设备？国外大客户对国内模块厂硅光进度要求？国内客户拓展？同批定增都被驳回，节奏上怎么预期？A：我们一直提供给in

$特斯拉(TSLA)$ 现在坚定持有，是因为自动驾驶啊，从汽车公司向软件公司跨越。一个交付数据最多就是影响一天的波动啊。昨晚分析师出个负面预测，股价砸下去后面拉回来，就是影响几个小时的波动。只要自动驾驶性能好，这就够了。

$腾讯控股(00700)$ 探讨特斯拉，举了腾讯的例子，我就顺便看了下腾讯2004年的情况:PE4.65/0.29=16净利率39%几乎没有负债ROE28.6%长期ROE＞30%林奇参数大概＝2结论:腾讯先成为了超级赚钱机器，然后才成长为超级牛股，股价一路上涨是因为业绩实在太好、实在太赚钱了（茅台也是如此）。——人到中年，我对投资引领时代、星辰大海的科技没啥兴趣，我只想找赚钱机器，能简单粗暴、源源不断赚现金流的机器

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ Mar.a pig们终于可以站起来群嘲所有支持clsk的大v了。哈哈哈哈哈。笑死了。所以能买现货最好买现货，股票经常增发。如果要买币股，一定要逢低买。我从来不在高位添加股份。所以我很不理解在Mar暴跌的时候卖掉去追高CLSK的人，然而很多X散户都这么做了。他们对Mar表示气愤，现在看到盘后clsk这股价，他们气愤agian。[捂脸]其实除开增发，两家公司在经营都没问题。今年年底，大概率市值X3。我认为。所以散户最好的策略就是死拿着。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 看了评论是pe过高，没想到竟然700多，买这股700年才能回本，敢问各位你们是怎么敢的呀，我就按科技股比较激进的百倍pe来算，这股值个40，真的完全搞不懂，有没有人来解释一下

$腾讯控股(00700)$ 跟踪鹅厂几年了，经历过看它哪哪都好的“热恋”期（产品维度竞争壁垒行业最高、微信生态躺赢、后发先至吃到每一波移动化红利），也经历过看它哪哪都不行的“脱粉回踩”期（游戏流水结构不好且新品接连miss、人浮于事战斗力差、时代变了后发先至不work了、抱有很大期待的电商广告发展远低于预期）。我想，现在对于它的感知应该算是较为客观的——我认为现价的腾讯看3~5年有较大机会是一个年化回报能达到12-15%的标的；论绝对回报，确实可能比不上一些中小型成长股，但对于大体量长线资金已经具有比较好的配置价值。较之三年前、一年前、乃至3个多月前，我对其看法的转变主要来自于两点：1）股东回报：跟外汇有关的可能影响中概板块整体股东回报（现金分红/回购）的现实风险降低，在此前提下，公司于2023年年报一并发布的1300亿+的股东回报对应现价4~5%的股息率与此同时，公司在过去3年多的时间里，以实际行动向广大股东表明，其经过多年投资形成的庞大股权资产会纳入资本配置的一部分综合考量，将可观的投资成果于合适的时机与股东分享；因此，在市值中扣除投资资产（当前约8000亿人民币）的估值方式是具有合理性的。如此计算，当前的估值大概对应FY23的10倍FCF，大概率是FY24的11~12倍市盈率2）业务质量：分析这家公司报表的帖子汗牛充栋，我不大想做详细重复叙述；只谈一点：板块真实利润贡献。3年前，2021年年报发布之际，腾讯自己的PR稿着重宣传了“to B收入首次超越游戏收入”。但实际上，直到2023年这个财年，非游业务的绝对体量和盈利质量，都还不足以支撑“腾讯不是一家游戏公司”的thesis——2019-2022年，非游业务增长千亿、总收入增长近50