$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ B站资深用户，年龄35，b站产品其实可以做的更好，破圈也不是没可能

$英伟达(NVDA)$ 我觉得大概率英伟达还是最大的主导企业。我说这个并不是因为CUDA生态。而是我现在又感觉到英伟达又回到了20年前显卡大战的那种狂暴创新模式。。。

$美国超微公司(AMD)$ 半个月不见，你怎么这样了？！下周操操地吧如果继续横盘跌一周～这次支持一下多头 毕竟有40块的空间。涨回去就看戏好了。先放上自选，反正上面的人多

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 能看到halving之后clsk mara的产量变化吗，或者说减半之后有没有出现老算力淘汰的情况？现在的关机价大概是多少

$理想汽车(LI)$ 简单毛估估这个价位的理想，首先相信未来理想是能生存下来的新势力之一，如果对这点意见不同，我下面的分析也没必要看了。一季度的财报没出，就拿去年一季度末的财报估算。1、理想汽车的市值是1930亿，负债是830亿，现金是913亿，现在买入的时间价格就是1930-830+913=2013亿。2、去年全年的净利率是9%,不可能继续保持，全系降价2万，不考虑规模效应和成本降低，去年的单车均价为32.9万，利润为约为3万，直接扣2万，如果年销量达到50万，全年净利润在50亿元。3、现在买入的PE就是40倍。用价值股的视角明显是高估了。4、换成成长股的视角就要问理想今年能否维持40%以上的营收增长，1238*1.4=1733亿元，今年的均价下降3万，对应的销量为57.8万辆。结论：不考虑增长，现在无疑是高价，还要腰斩，考虑成长，现在是合理偏高。一算还真可能到50

$腾讯控股(00700)$ 看大道的发言不愿对腾讯重仓的原因一是对腾讯分红和回购的确定性有疑虑，认为其分红及回购政策不稳定，二是股权激励过多，对腾讯股本长期扩张有疑虑。事实确实如此，腾讯可能会长期存在这些问题，但是这两个问题不会改变我持有腾讯的看法。

$超微电脑(SMCI)$ 上周AI走势不佳。这周应该是拨开乌云见彩虹了。英伟达 $英伟达(NVDA)$ 和超微电脑盘前纷纷看涨。

$拼多多(PDD)$ 我又思考了一下拼多多$拼多多(PDD)$ ，其实拼多多的护城河会是啥呢？能长期持久的是什么。看看胖东来，这个真的很震撼，竟然中国的零售还这么缺乏信任，胖东来真正不是服务好，而是真诚的经营赢得了消费者信任，完全的消费者导向，愿意为消费者做尽一切的努力。这样看，中国的消费者其实真的好可怜，哪里有真东西，哪里有好东西，哪里有实惠的东西，在2024的今天，竟然一点保障都没有。全国就一个胖东来做到。其实我认为拼多多在努力这个事情，不好就退，最终会剩下一批必须真诚的供应商。拼多多的最后筛选就是留下能为消费者做事的好商家，有创意的，好产品的，价格实惠的。那么这个真诚体系，就是超级护城河，而且会很长时间，并不是隔壁打个价格战就能攻破，因为这是信任，这是口碑，这是企业文化符号。

王者荣耀小兵皮肤上线，单日流水15亿。这次上线的是HelloKitty皮肤，小姐姐是真有钱啊。买腾讯 $腾讯控股(00700)$ ，躺赢！

ai产业才刚刚开始，NVIDIA $英伟达(NVDA)$ de投资价值巨大，现在虽然应该不是最好的买入点，但是上车还不晚，奥运会可能拉低一些价格，奥运会之后应该还会涨。 估计今年可以看见1200

微软 $微软(MSFT)$ 这一波一波的涨势真的令人汗颜，真不敢轻易说见顶了

近期传出特斯拉 $特斯拉(TSLA)$ 取消推出廉价汽车（2万美元以下），那么他铁定不能完成马斯克年销2000万的目标，这或许是特斯拉在全球市场开始走下坡路的转折点。同时也证明了，离开中国新能源产业链，特斯拉能剩下的，只有PPT

大饼未来能够涨多少啊？木头姐预测2030年到150万，我觉得有70万就非常不错了，不过也可能超出150万到300万也有可能。大家认为大饼未来5年涨幅多少呢？ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$

马云回来估计也不行吧，马云就是个精神领袖，和乔布斯那种天才绝伦的人物还是差的远了。马云起来就是乘势而为，在中国电子商务发展的大潮中占了先机。而乔布斯那是不管什么时候，都会冒尖的那种。还是得找到这么一个人，有实干家精神的人，肯24小时睡在办公室里的人，比如美团的王兴之类的人物来掌控阿里，阿里才会有所起色。阿里 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 帝国，处兵家必争之地，腹地起火，比较危险。

m $Meta Platforms(META)$ 美股7姐妹里面这段时间走势最强的，昨天还创出历史新高了，预计是一季度的财报非常不错吧？

之前买过 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 一些他的远期CALL,但是买的太少了，这一波买够了，直接赚几百万美元了，那一波700以上跌倒400多是影响我加仓他家期权最大的绊脚石

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 其实有能力做到，就是不能保持。去年12月的uptime有80-90%，一个月218个block（7 per day），1700多个币。关键是今年1月收购以来，从hosting到self mining磨合、2月的电力outage、到3月的hash蜜汁忽上忽下，uptime也就个60%。

我感觉腾讯 $腾讯控股(00700)$ 和阿里 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 走势的差别可能就在于阿里需要一个季度的增长证明一下自己的主业并不烂。回购力度上阿里已经达标了。

蔚来 $蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 去年第四季度纯利低于预期，管理层预计今年首季度销量及收入同比分别增长3％和1％。高盛认为，蔚来成本控制或有改善空间，因公司计划稳定研发开支，销售网络和团队相对成熟，并与其他伙伴合作建立充电设施，预计资本开支将显著减少。

对微策 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 的估值和走势有不同看法很正常，无论空头多头，大家理性探讨就好了，不过千万不能口出恶言，这是业障、也是损德，如果你非要犯浑、像个小混混一样耍无赖，那我唯一的选择就是打爆你、让你闭嘴，或令你永无翻身之日，就像2023年猎杀美股空头一样，没错儿、2023年鄙人以一己之力猎杀了所有的美股空头，就你这种小儿科根本不值一提，呵呵…