秋后的蚂蚱抗不了多久了这个位置五分之一仓做空绝对安全！昨天490开空了，500再加！ $英伟达(NVDA)$ $英伟达(NVDA)$ $英伟达1.25倍做空ETF-AXS(NVDS)$

$拼多多(PDD)$ 别追了，注意风险，有290亿的营收是自营业务的，没吊用的。实际国内在线业务增长40%不到的。国内在线业务才是利润来源。跟京东一样，自营营收很大，却没什么利润。统计方式不同

亿航智能 $亿航智能(EH)$ 与西域旅游共同成立的西域通航，已经首飞。低空飞行发展如火如荼，西域旅游旗下与亿航智能共同成立的新疆西域青鸟通用航空有限责任公司作为新疆首个载人级自动驾驶飞行器的专业运营公司，积极布局新业态，未来计划在天山天池等国家5A级旅游景区开展低空旅游和体验飞行服务，在保证安全的基础上把握飞行节奏，从体验飞行、旅游观光开始，成为智慧低空交通和低空旅游产品的先行者。每到冬季，天山天池形成天然冰场，依托丰富的冰雪旅游资源，我们开展近20项冰雪项目，多方面优化服务，开发项目，提升游客出游体验在春节前夕营造出喜庆、欢乐节日氛围，激发游客参与雪上项目的热情，吸引更多年轻人“追着雪花游新疆”。今后还将陆续推进无人驾驶载人航空飞行器、房车营地、天池旅拍等新体验项目，为您的天池之行带来更多精彩！

拼多多的本质是对零散、随机状态的消费者需求在时空上进行组织、重整，形成一股强大的力量加强对传统品牌方、渠道方的议价能力，有点M当年领导农民打土豪分田地的意思，跟京东、阿里加强品牌、渠道建设坐收分成的做法有很大的不同 $拼多多(PDD)$

B站表面上的问题是商业化不足的问题，实质的问题是人才匮乏，管理不力，HR团队背大锅 $哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$

二季度季报赌中了，1300亿估值附近清掉观望。按照二季度乐观估算，年利润100亿美金，给20倍pe2000亿。但是有以下潜在性危机1、美债收益持续高位，估值能力下降。2、阿里和jd发力追赶。三季度数据增速放缓。3、temu面临zc性风险。可以说pdd仍然是最有竞争力的中概甚至美股之一。奈何美债实在太香了。一个公司再乐观，如果天花板也就5%预期年化，加上极限temu洋人完全不监管，最多50%上升估值空间。相比年化稳定5%并有最强信用保障的收益来看，难搞 $拼多多(PDD)$

拼多多Q4财报出来后，如此炸裂的财报没有什么可说的，当天戏剧性的股价波动也没什么可探讨的。如此高增长的公司，加上优秀的管理层，再加上未来可预见的高增长空间，现在的价格究竟贵不贵？大家见仁见智。拼多多2023净利润600多亿，现在TEMU是不赚钱反而在亏钱的，多多买菜是盈亏平衡的。如果完全去掉TEMU，净利润估计还会增加不少吧？这样的拼多多该值多少钱？多多买菜盈利后，能给拼多多增加多少净利润？如果TEMU能成功，未来能扭亏为盈，这样的拼多多又该值多少钱？ $拼多多(PDD)$

1、蔚来的销量已经稳定，基本盘是有的。2、市值够低，只有90亿美金。3、换电业务迎来盈亏平衡点4、盘面上有资金护盘5、至于亏损，亏损在减少，这个位置相对安全。 $蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$

$蔚来(NIO)$ 额，蔚来的市净率还有6倍多，实际净资产100亿多点，不够一年亏的。虽然我是蔚来车主，但感觉蔚来有难度了。裁员是不够的，先把牛屋都退了吧，花钱太大手大脚了

二级投资者买不到kimi很急怎么办?不要怕，阿里巴巴助力股东回报，五个涨停板帮你重仓买入kimi！在8亿美元融资中，阿里投资了7.9亿美元，砺思资本投资1000万美元。小红书、美团原计划战略投资，但阿里将月之暗面估值提高了50%，并且重仓持股40%，所以后者主动退出了。 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

长安、吉利、江淮、奇瑞，还有一家没公布的，五家车企加入蔚来换电了。换电向左，增程向右，选换电的越来越多了。 $蔚来(NIO)$

问界m9退了。主要原因是问界M9滤振调性跟理想 $理想汽车(LI)$ L9类似，都有种开船的感觉，大冲击后车身都会有晃动，不知道24款l9上了双腔空悬之后是否有改善。底盘而言，这个价位还是更喜欢 $蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 蔚来ES8，更接近于宝马的高端车型。更追求车身平稳感，宁愿把底盘调硬一点，路面传上来的冲击稍大一点，也不愿意让车身出现晃动的情况。

英伟达的护城河非常深，五年内看不到任何竞争对手。其他的都是虾米。 $英伟达(NVDA)$

$蔚来(NIO)$ $理想汽车(LI)$ 理想的保有量是问界的三倍还多，蔚来的两倍，目前理想2起车主死亡事故，问界1起，蔚来4起。但是全网都在黑理想不安全。其中蔚来的4起死亡事故中，有2起跟理想一样，都是ab柱被削

现阶段的苹果，值不值得买呢？[疑问][疑问][疑问]由于季报过于平淡，我不准备调整自己年初对苹果的估值区间，即：合理股价在185-249之间，目前稍微处于合理估值之下，不贵也不便宜。我本人此前已经持有近15%的苹果仓位，因此不准备在此价位再加仓，更无卖出的想法，继续耐心持有。真正诱人的买点，在126上下，距离较远。鉴于苹果很少跌倒真正意义上“便宜”的价格，没有苹果仓位又想配置苹果的，现在已经可以布局了。[看涨][看涨][看涨]$苹果(AAPL)$

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 年年亏，公司账上的现金顶不了多久了，这创始人怎么天天还能笑得出来的，是因为有限责任公司破产债务不追到创始人头上吗？

以英伟达强劲的增长势头，达到900亿的利润至少要2年的时间。这两年一点差错都不能有，哪有一家公司能保证2年一点错误都不犯的，我反正是不相信。即使自己不犯错，市场大环境还可能恶化。钱还是让别人去赚吧，我的想象力有限，不是很能相信短期内会有如此强劲的增长。即使真的利润翻了3倍，之后会不会增长放缓或者负增长都是未知数。英伟达真的是一家好公司，但现在的价格是高估后的价格，未来最好的预期已经充分反映在股价上了。好的公司，好的价格才能赚到钱。这就好比你跟我说你要100万一平米卖给我你在深圳的房子。深圳的房子肯定是好东西，但100万一平米这个价格是不是有点离谱。 $英伟达(NVDA)$

其实听花酒和蔚来汽车是异曲同工，都是新时代各自行业的新秀高端品牌。产品定位都是在成熟的行业里突颖而出的高端品牌。蔚来汽车的目标客户群就是BBA的消费者，而听花酒的目标客户就是原来茅台之上的消费者，比如是路易十三，拉菲等。蔚来是借新能源汽车起步的时候与传统汽车差异化竞争，如果和bba等传统燃油车比一定没有优势。听花酒也是一样 如果不进行技术突破不走差异化也不可能有机会抢占消费者的心智。从蔚来汽车看，品牌知名度已经获得了消费者认可，产品力也不错，可是从公司财务看不容乐观，高研发投入，高品质定位，高段位广告投入。回看听花酒也一样，为了控制品质，采购高价的酱香老酒作为原材料进行二次发酵取其精华，最高端的的得酒率只有6%。同时这几年大量广告投入以及体验店的建设，规模还没起来导致财务亏损，这是一个新产品新品牌发展的必由之路。展望未来，相信蔚来汽车和听花酒不论结局如何，将来都会给各自行业留下珍贵的经验或教训。 $蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$

阿里从建立开始就是一个忽悠公司。成立初期，没人开店，没人敢买，马云和几个股东就自己开店，然后自己下单，自己卖的东西自己买了之后放满了办公室，这就是刷单的雏形 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

$高途(GOTU)$ 昨晚，larry在直播间出现了几次，最后一次明显看起来非常激动，这次终于又可以崛起了。而且这个直播带货团队，是larry一手带起来的，所有人都是他面试招聘进来的。很多人说他不如俞敏洪，这个我觉得见仁见智，larry没必要、也不可能成为第二个俞敏洪，每个人的经历都是很难复制的。陈向东的履历足以证实了他的实力和韧性，能够吸引那么一批人围绕在他周围，干啥成啥，那本身就足够了。不要总是跟别人比，做好自己才是王道。陈向东比俞敏洪年轻10岁，未来超越老俞，也为未可知。时代、趋势、风口的力量，要大于个人的努力。高途最起码应该是数十亿美金的公司。