$苹果(AAPL)$ 英伟达 $英伟达(NVDA)$ 股价严重高估。苹果估值适中，但不是AI产业直接受益公司。看好微软 $微软(MSFT)$ ，强大的软件综合整合能力，Al应用软件的主力开发商和提供商

$Meta Platforms(META)$ 和18年的那次大跌对比一下。上次并没有立即补上日线缺口，而是后来不断阴跌才补上的。

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ mara pool矿池中算力都全部属于mara自己的吗？有没有其他公司加入矿池？

$腾讯控股(00700)$ 具体来说，移动用大约1.2万亿的经营资产创造了约1300亿净利润，大约11%的经营资产回报率，腾讯用不到5000亿的经营资产创造了1200亿的净利润，经营资产回报率约24%。但其实，资产负债表只是对可识别资产的会计记录，两家企业最值钱的资产都没有体现在资产负债表上，移动的是特许经营权（牌照），腾讯是用户心智。移动获取收入的方式很直接，直接从用户收费，年ARPU好像有600+（大致印象），不过要受到一定的管制。腾讯QQ和微信免费，需要通过其他手段把流量转化成收入，但是有机会选择某些高利润率的生意去转化，比如广告、游戏皮肤等。体现在利润表上就是腾讯的净利率更高。

$美国超微公司(AMD)$ 中短期的价格战是可行的，但长期是不可能的，最后形成寡头竞争，不断优化产品，造福社会，看 intel $英特尔(INTC)$ 和 AMD，1995年到2008年，性能快速进步，价格保持稳定，给到消费者的CPU性能越来越强，AMD一直在价格战，逼的 intel 没法挤牙膏。当然有的阶段AMD产品不给力，intel就开始躺着捞钱挤牙膏了。

云计算是一个空间巨大、同时资金、技术门槛非常高的行业，技术强如谷歌 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 进入十几年后才盈利。

经济下行企业自救！2022年6月，马斯克曾在一封发给特斯拉 $特斯拉(TSLA)$ 高层的邮件中称，他对经济有一种“超级糟糕的感觉”，特斯拉需要裁减约10%。

腾讯 $美团-W(03690)$ 投资拼多多 $拼多多(PDD)$ 很大的一点原因在于对黄峥本人的判断，我认为黄峥是一个非常了不起的创业者。Q：哪些地方了不起？A：他对于整个商业前景的判断，他的远见、执行能力非常了不起。所以我们见过他一面之后，基本上就做了这个决定。

苹果昨晚大涨4.33%，报收175.04美元/股。传苹果 $苹果(AAPL)$ 正在酝酿重大升级，让Mac电脑配置新一代芯片M4，AI功能加持将成为M4的亮点。突然就意识到一件事情，其实这种优秀的负责任的大型科技企业，只要坚持进取，创新，那么故事和未来都会有的。

这个新东西，封闭型风投基金，spacex占34%权重，一只神奇的股票 持仓30%是spacex 还有一点点openai $Destiny Tech100 Inc(DXYZ)$

目前 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 这个走势要小心了，235作为日k分形走的还是有点弱。很有可能会跌破前期216的低点，然后看力度

就算是非农数据爆表，美联储今年减少降息，难道结果就对AM D $美国超微公司(AMD)$ 影响最大吗？凭什么昨天就它跌幅这么大？我认为这里就是AMD的底了。

微软 $微软(MSFT)$ 听说又和OpenAI合作投资了1000万美金，这是铁了心要在AI上搞出点名堂啊

美光 $美光科技(MU)$ 从2022年Q4开始的上行周期，至今走了一年多，虽然股价大涨了一倍多，峰值已经比2021年的周期顶峰要高，但过去每一次顶峰，公司的股价高点都在逐次提升，对应的是营收的抬升（2021年除外），证明市场需求在每一次周期中都有增长。从营收上看，美光尚未达到这一轮周期的峰值，股价大概算刚爬到半山腰。

虽然这两天感觉coin好猛 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ （跌的比饼多涨的比饼少），但是回调我还是觉得ibit和bitx更好啊这是思维局限吗

三星向韩国云巨头 Naver 供应价值 7.52 亿美元的 Mach-1 AI 加速器芯片，目前还在谈判向微软和 Meta 供应这些芯片。 Naver 想要购买 150,000 到 200,000 台 Mach-1，每台售价为 3,756 美元。⚠️注意：Mach-1 是 Naver与三星联合开发的。此外，Naver 源自三星内部项目的公司，与三星的关系非常密切。 $美国超微公司(AMD)$

目前美光 $美光科技(MU)$ PS 达到7倍，是十年来最高值，前两次周期顶峰，17年 PS 约2.5倍，21年 PS 约 4.5倍。目前存储芯片价格应该还没有达到顶峰状态，PS就达到7倍，远超前两次周期顶峰时的估值。

之前买过一些他的远期CALL,但是买的太少了，这一波买够了，直接赚几百万美元了，那一波700以上跌倒400多是影响我加仓他家期权最大的绊脚石 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$

国内eVTOL已经开始对外出海了，长脸啊，很可能又是下个弯道超车的赛道（很长期角度，毕竟商业化可能还早）。“空中出租车”这个定位还挺准确（而且还是5座），我觉得比叫“飞行汽车”靠谱得多。 $亿航智能(EH)$

微策 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 的走势与大饼负相关，大饼涨微策跌，与一些做空机构加大空仓力度有关系，不过最终还是要看大饼的走势，如果大饼突破7.3万创历史新高，那做空的就输多了。