$英伟达(NVDA)$ 涨的时候带量，跌的时候缩量，况且人工智能仅仅是中场，现在是休息，不用悲观的

$理想汽车(LI)$ 连着两款车发布都没有让市场提起市场的兴趣，这才是理想走势不好的根本，这个局面短时间很难改变

$京东(JD)$ 相比较于喜欢画饼和到处演讲的马老板，我强哥很务实，很有社会责任，有社会责任感的企业不应该被辜负

$Meta Platforms(META)$ 已经创新高了，按照技术分析，突破前高的情况下无论是持有还是买入都是比较安全的

$微软(MSFT)$ 结合K线和分时图看，短线的微软调整的概率比较大，短线最好等等

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 拿了两三年了，终于有点回本的希望了

$微软(MSFT)$ 干一个行业垄断一个行业，微软的印度裔掌舵人才是微软的核心竞争力，只要这个人还在我就一直看好

$谷歌(GOOG)$ 这几天谷歌走势不好，周二，一辆无人驾驶的Waymo汽车在旧金山与一名骑自行车的人相撞，但这名骑自行车的人只受了轻微的擦伤，并自行离开了现场，资本市场借机调整，这个时候其实是机会

最新的挖矿成本是3.8万，MARA减半前每月挖2000一年赚1.68亿，这还没算管理成本，减半之后挖矿成本翻倍7.2，没有ETF加持按之前短牛长熊的走法肯定是亏损的，减半前市值扣除持币和现金10亿，市值46亿折算PE27倍，减半后亏损，现在价格过高如何解释？倒算我们给20倍长期PE的话，当前市值减去10亿的币和现金，46亿需要每年2.3亿盈利，年产量减半12000枚，一枚要赚将近2万美金，也就是币价必须长期维持在9.2万，这个现实吗？估值偏高，不是我的菜 $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$

$微软(MSFT)$ 纳德拉治下的微软变化太大了，十年前纳德拉的“移动优先、云优先”显然是踩准了。现在的“AI优先”看来也是准的。微软的下一个十年仍然比较乐观，资本市场比较喜欢这个掌门人，我也相信他

$微软(MSFT)$ 人工智能已经炒作了一年多了，其实现在整个板块已经有些虚胖了，最近微软的走势也印证了资本的担忧，这个时候的微软还是要谨慎一些

$微软(MSFT)$日线看着要回调，已经破位了，看看月线能不能撑得住，这样的走势我 不怎么看喜欢

$理想汽车(LI)$ 对于理想有几个疑惑：销量不及预期，尤其是那个mega毛利率爬坡不及预期，大家都在价格战供应链产能不及预期，原材料价格上 涨，怎么破除？行业竞争加剧，芯片短缺等以上几点有没有懂理想的大师出来解惑一下？

$英伟达(NVDA)$ 江湖传闻“国会山股神”的佩洛西好像有英伟达的期权持仓，按照惯例他的期权一般都是长期期权，别人不可以不信，佩洛西的作业可以抄，这个不会有问题 $英伟达(NVDA)$

$美国超微公司(AMD)$ 貌似从2022 年开始，AMD就进行了战略重心转向，从个人电脑、游戏全面转向数据中心和人工智能，通过收购赛林斯(Xilinx)，Pensando，打造集合CPU、GPU、DPU、AI 支持软件生态系统的完整组合服务平台，数据中心的营收贡献持续增高，季度收入由 2021Q2 的 8.113 亿美元，到2023Q2的13.21亿美元。2022 年全年数据中心收入 60.43 亿美元，营收占比25%，同比增长64%。2023Q3 季度，数据中心业务营收 16 亿美元，同比增长持平，营收占比 27.58%，为各个业务板块之首，这就是战略构建 CPU+GPU+DPU 数据中心组合服务平台的结果，持续看好AMD

微软的现金奶牛是其云业务，尤其是微软云，它在三大云服务提供商中拥有最高的营业利润率。自2023年以来，微软整体云业务的毛利率维持在约70%左右。在以IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）为主的智能云业务线中，营业利润率超过40%。横向对比来看，微软智能云业务线的营业利润率大约是亚马逊AWS的一到两倍，并且这两者的差距近年来呈现不断扩大的趋势。造成这一现象的原因在于两者的云服务业务结构存在差异。亚马逊AWS主要专注于同质化、低利润率的IaaS层，而微软云则受益于盈利能力更强的PaaS和SaaS层，不断优化整体利润率水平。此外，微软云还结合当下的人工智能大模型，为其未来市场增长预示着广阔的前景。 $微软(MSFT)$

当下美团核心业务的本地生活战场，烽烟四起，不仅有阿里、字节两个巨头抢食，包括小红书、拼多多等企业也在涉足瓜分这一领地的市场份额，这或许是最近美团股价走势不好的根本原因，但是这或许也是机会 $美团-W(03690)$

大微软截至今年9月底止2024财年首季业绩，收入565亿美元，按年上升13%，纯利增加27%至223亿美元，每股盈利增加27%至2.99美元。期内，云收入按年上升24%至318亿美元，这中间大部分的功劳跟人工智能相关 $微软(MSFT)$

目前的国债利率高于 4%（如果您选择查看短期利率而不是 10 年期利率，则远高于 4%）,率能否/何时回到4%尚不确定，能否稳定在4%更是不确定。因此，我认为，在当前条件下，微软目前的价格水平已经是一个很好的退出点,K线刚好在变盘点 $微软(MSFT)$ $微软(MSFT)$

前天，我微软亮出了小模型大招，发布27亿参数规模的小语言模型Phi-2，在部分基准测试中超过谷歌的Gemini Nano 2，可以在笔记本电脑、手机等移动设备上运行，AI模型军备竞赛风起云涌，各家大模型打得火热，微软这样的龙头公司先发优势愈发的明显了，这或许也是股票坚挺的理由 $微软(MSFT)$