本文为资讯短评。 资讯（1） 3月25日的外交部例行记者会上，日本共同社记者提问：“据日本媒体报道，闯入中国大使馆的日本自卫队员目的是想与中国大使交谈，这与中方的表述不符。中方对日方的说明有何评论？”我方发言人回应道：“你见过有人未经允许持刀进入使馆同大使交谈的先例吗？该不法分子为自卫队的官员，携带长达18厘米的刀具，非法翻墙闯入中国使馆，这是日本警方已经查证的事实，其威胁要以所谓“神的名义”杀死中国外交人员也是不争的事实，日方必须对事件进行全面严肃的彻查。”日本记者这个提问，看得我拳头都握紧了，事实摆得这么清楚，日本媒体居然还敢进行歪曲洗地，**程度跟特朗普有得一拼。我方发言人是很少采用这种反问的回答。可见对方的发言有多**。 资讯（2） 当地时间3月24日，据央视新闻获悉，美国政府通过巴基斯坦向伊朗提出一份包含15项条件的结束冲突方案，涵盖核计划、导弹能力及地区问题。 据称，美方主要要求包括：伊朗解除现有核能力、承诺不发展核武器、禁止在本土进行铀浓缩、移交约60%高丰度浓缩铀库存、拆除核设施，并允许国际原子能机构（IAEA）全面核查等。 同时，美方还要求伊朗停止支持地区盟友武装，禁止对其提供资金、指挥及武器支持，并限制弹道导弹的规模与射程，同时确保霍尔木兹海峡保持开放。 作为交换条件，伊朗可能获得全面解除国际制裁、美国支持其发展民用核项目，以及取消“快速恢复制裁”机制。 报道还称，美方正考虑推动为期一个月的停火，以便就上述条款展开进一步谈判。该方案由包括贾里德·库什纳和史蒂夫·威特科夫在内的特朗普顾问推动。 但伊朗之前明确说过，不接受临时停火，只接受全面结束冲突。 以色列每次搞临时停火，都是为了补充弹药和集结兵力。 而且不到一个月前，美国和以色列刚通过和伊朗谈判，把伊朗高层骗出来开会后一锅端。 谁知道以色列会不会故技重施。 这其实，就是前几天，美媒报道的美国开出的条件。

本文为资讯短评。 资讯（1） 今天早上7点44分，特朗普发帖称，如果伊朗未能在48小时内，在毫无威胁的情况下全面开放霍尔木兹海峡，美国将对其境内的各类发电厂实施打击并将其彻底摧毁，首当其冲的将是其中规模最大的一座。 而昨天凌晨特朗普发帖称，他正考虑“逐步降级在中东针对伊朗政权所开展的各项重大军事行动”。 还说：“霍尔木兹海峡的守卫巡航工作，应在必要时由其他使用该海峡的国家来承担，美国将不再承担此责任。” 但仅仅过了一天，特朗普就又改口了。 能打败特朗普的，只有明天的特朗普。 梦到啥，就说啥。 特朗普的态度，取决于他讲话前最后见到的人。 我昨晚文章《战争泥潭，不能低估持续时间，以色列不会让美国脱身》也分析过，现在特朗普已经被以色列拉下水，特朗普TACO不TACO已经不重要，以色列不会让特朗普轻易脱身，会不断升级局势。伊朗回应特朗普袭击电厂威胁，当地时间3月22日凌晨，伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部强调，根据伊朗此前发出的警告，如果伊朗的燃料与能源基础设施遭到敌方攻击，美国及其盟友在该地区的所有能源基础设施、信息技术系统和海水淡化设施都将成为打击目标。 从袭击能源设施，到威胁袭击电厂，如果特朗普真动手，那局势又会再次升级。 资讯（2） 英国《经济学人》杂志当地时间3月18日刊发阿曼外交大臣巴德尔的署名文章。文章指出，美国已丧失对其外交政策的控制权，正被拖入一场不符合其自身利益的“非法战争”。巴德尔呼吁美国的盟友采取行动，帮助这个“超级大国”从当前的地区泥潭中抽身。巴德尔称：“美国和以色列于2月28日再次发起军事打击，破坏了短暂出现的和平曙光，“这令人震惊，却并不意外。”巴德尔认为，伊朗随后对相关目标的报复行动，“虽令人遗憾且不可接受”，但在面临生存威胁的局面下，这“或许是伊朗领导层唯一理性的选择”。在海湾国家清一色指责伊朗之际，阿曼这个表态对伊朗来说是很难得的。他还说：“

本文为资讯短评。 近期其他长文： 经贸磋商的结果 一个尝试 缓慢爬坡 资讯（1） 佩泽希齐扬当地时间18日凌晨发表正式声明，沉痛哀悼在近期恐怖袭击中遇难的国家最高安全委员会秘书、前议长阿里．拉里贾尼。佩泽希齐扬在声明中高度评价了拉里贾尼做出的卓越贡献。他强调，拉里贾尼的离去对伊朗伊斯兰共和国来说是"难以弥补的巨大损失"。据伊朗方面消息，拉里贾尼及其子莫尔塔扎．拉里贾尼在其位于帕尔迪斯的女儿家中遭袭身亡。伊朗塔斯尼姆通讯社援引声明报道，拉里贾尼于17日清晨殉职。其子莫尔塔扎·拉里贾尼、最高国家安全委员会秘书处安全事务副手阿里礼萨·巴亚特及多名随行人员一同遇害。内塔尼亚胡当地时间17日发表讲话称，拉里贾尼已被打死。据悉，以军当日凌晨发动了一场空袭，袭击地点位于伊朗首都德黑兰。据称，在哈梅内伊遇刺后，以色列对拉里贾尼进行了数周跟踪。内塔尼亚胡表示，巴斯基民兵指挥官礼萨·苏莱曼尼也已被打死。他还说，连日来的军事行动正在削弱伊朗，后续会有更多"惊喜"。以色列这是属于路径依赖，但斩首行动，对采用马赛克防御，已经去中心的伊朗，效果并没有那么大。拉里贾尼作为伊朗实际上的军事最高指挥官，他的死，自然会给伊朗带来极大的打击，要说一点影响都没有，肯定是不客观的。不过拉里贾尼本来也被外界视为温和派，并不是传统强硬派，只是被美国和以色列一步步逼成强硬派。按照当前美以咄咄逼人的形势，死了拉里贾尼，只会让更强硬的人上来。但这种老是用天灵盖硬接以色列空袭的行为，也应该有一个限度，国家高层跟韭菜一样被割了一茬又一茬，如果不能解决，早晚也会出大问题，这样权力交接过程里，容易增加内鬼上位的可能性。伊朗有烈士文化，崇尚殉道，但这样不躲不闪，跟送死也没啥区别。伊朗人啥时候能明白，在内鬼遍地，并且缺乏有效防空来保障自身安全的情况下，躲避难所并不是丢人的事情。 资讯（2） 3月17日晚上11点18分，特朗普发帖称：“美

本文为资讯短评。 近期其他长文： 美军官：特朗普被耶稣选中，在伊朗点燃信号火 霍尔木兹海峡封锁了吗？会持续多久？ 伊朗谁是内鬼？谁是特朗普物色的最高领袖人选 资讯（1） 伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部15日凌晨发表声明说，“敌方”仿制伊朗无人机，用于对地区国家发动袭击，企图栽赃伊方。声明说，“敌方”仿制伊朗“目击者－136”型无人机，用于袭击地区国家的无辜目标，目的是栽赃伊朗，在伊朗与其邻国之间制造纠纷和分裂，损害伊朗武装部队自卫行动的合法性和正当性。伊方重申，伊朗只打击与美国和以色列相关的目标，会以官方声明形式“认领”任何此类打击行动，并承担相应责任。不得不说，伊朗这次表现确实不错，虽然高层遭到斩首行动被一锅端，但指挥体系展现了高度韧性，虽然采取马赛克防御的去中心化模式，但打起来还是颇有章法，并没有乱打。只要伊朗会主动认领自己发起的每一轮打击，那么美国和以色列想要搞假旗行动就没那么容易。 美国和以色列是很喜欢搞假旗行动去栽赃，所以这种认领声明是有必要的。据报道，伊朗准备与地区国家共同组建调查委员会，以调查遭袭击的目标。以色列有可能是阿拉伯国家民用目标遭袭的幕后黑手。 这就是大对账。 资讯（2） 美国总统特朗普13日傍晚在社交媒体发文，称美军已对伊朗石油出口枢纽哈尔克岛的军事目标发动“猛烈空袭”。这个哈尔克岛在波斯湾最里面，作为伊朗最大油港，90%的石油出口通过该岛。此前有报道称，白宫内部讨论派兵夺取该岛以切断伊朗石油出口。特朗普称，行动“彻底摧毁”了岛上所有军事目标，但没有摧毁岛上的石油基础设施。特朗普表示，如果伊朗或任何其他方面采取任何行动干扰船只自由安全地通过霍尔木兹海峡，他将立即重新考虑这一决定。当然这只是特朗普的单方面说法，能看得出来，特朗普已经赌红了眼。据报道，美国三名官员称，随着伊朗加强对霍尔木兹海峡的攻击，美国五角大楼正向中东增派海军陆战队和战舰。官员们表

本文为资讯短评。 近期其他长文： 美军官：特朗普被耶稣选中，在伊朗点燃信号火 霍尔木兹海峡封锁了吗？会持续多久？ 伊朗谁是内鬼？谁是特朗普物色的最高领袖人选 资讯（1） 3月7日，佩泽希齐扬发表讲话，向被伊朗攻击的邻国道歉，并表示临时领导委员会6日已下令，除非对伊朗的袭击来源于邻国，否则武装部队不得再向邻国发动攻击或发射导弹。不过佩泽希齐扬也号召全民团结守卫伊朗，并表示伊朗绝不可能无条件投降。但特朗普也很敏锐的抓住佩泽希齐扬讲话的漏洞，发帖称：“伊朗正遭受重创，它已向中东邻国道歉并投降，并承诺不再向他们开火。这一承诺完全是由于美国和以色列的持续攻击而做出的。他们企图控制并统治中东。这是伊朗数千年来首次败给周边中东国家。”佩泽希齐扬作为主和派的代表人物，他说出这些话并不奇怪。我看到有些人可能是最近才关注伊朗局势，对伊朗并不了解，以为伊朗是佩泽希齐扬说的算，把今年1月伊朗用铁血手腕解决骚乱算在佩泽希齐扬头上，就说佩泽希齐扬是强硬派但实际上，那是司法总监埃杰伊负责的。伊朗的军队、司法都是独立于政府之外，只听命于最高领袖。佩泽希齐扬在今年1月骚乱里，也是扮演温和主和派的角色，主张与抗议民众对话。还有人把最近伊朗革命卫队对美国和以色列发动的凌厉反击，功劳算在佩泽希齐扬头上，以此称佩泽希齐扬是强硬派。但革命卫队从未听佩泽希齐扬指挥。哈梅内伊死前，佩泽希齐扬就已经被边缘化。哈梅内伊死后，虽然佩泽希齐扬基于总统职位，固定入选临时领导3人组之一，权力稍微增强了一些，但革命卫队仍然还是不会理会佩泽希齐扬。伊朗一直是军队和政府两个大脑。在哈梅内伊死后，已经把指挥权下放到31个自治单位的革命卫队，就更加不会听佩泽希齐扬的。佩泽希齐扬这些讲话，影响不了革命卫队继续发动反击。在佩泽希齐扬讲话之后，伊朗革命卫队海军无人机部队称，他们在黎明时分对阿联酋的迪哈夫拉空军基地发动了大规模无人机攻击。拉里贾尼表态

本文为资讯短评。 近期其他长文： 霍尔木兹海峡封锁了吗？会持续多久？ 伊朗谁是内鬼？谁是特朗普物色的最高领袖人选 危机四伏 资讯（1） 3月6日晚上，特朗普宣布与伊朗的任何协议都是无效的，除非伊朗无条件投降。特朗普总统在其社交媒体上表示，与伊朗的协议无可能不以无条件降服为前提，并要求选出有助于美国利益的新伊朗领导人。特朗普梦里啥都有。受此消息影响，昨晚美国原油暴涨12%;同时还受另外一个消息影响。美国2月季调后非农就业人口 -9.2万人，预期5.9万人；美国2月失业率 4.4%，预期4.30%，前值4.30%；12月份非农新增就业人数从4.8万人修正至-1.7万人；1月份非农新增就业人数从13万人修正至12.6万人。经修正后，12月和1月新增就业人数合计较修正前减少6.9万人。美股晚上的反应：一开始是，坏消息：美国经济要衰退了，美股应声下跌。随后丧事喜办，好消息：美联储要因此降息了，跌幅收窄。最后市场醒悟过来，坏了：是滞胀，美股收盘跌幅扩大。 资讯（2） 对于特朗普要求伊朗“无条件投降”的说法，白宫新闻秘书莱维特解释称，所谓“无条件投降”，是指当美方认定伊朗已不再构成威胁，且军事行动目标全部实现时，无论伊朗方面是否公开作出这一表态，伊朗实际上将处于“无条件投降”状态。白宫发言人也学过“定义学”？这就是说：我说你是无条件投降，你就是无条件投降。唯心赢学的大成，如果没有台阶下，就自定义创造一个台阶下。但事实是，伊朗的导弹还在一轮又一轮的往以色列和美军基地头上砸。据报道，从以色列时间3月7日零点起，伊朗7个小时内向以色列发射了5轮导弹。伊朗伊斯兰革命卫队一名官员6日说，将动用新一代导弹打击美国和以色列目标，“预计未来几天，将动用先进、很少使用的远程导弹进行新型攻击”。报道称，过去几天，伊朗主要使用十多年前的导弹型号。伊朗的策略是先用老型号导弹消耗美国和以色列的防空导弹，等对方的防

本文为资讯短评。 近期其他长文： 危机四伏 适应环境 哈梅内伊遇害细节，伊朗权力如何过渡？ 资讯（1） 以色列媒体3月4日晚间援引美国高级官员的话报道，驻扎在伊拉克境内的“伊朗库尔德反政府武装”从该国北部向伊朗发起“地面进攻”。 总台记者从伊朗方面获悉，在三个边境省份的相关人士均否认了库尔德武装人员从伊拉克进入伊朗的消息。 这两天，美国方面一直在煽动伊朗境内的库尔德武装，以及伊拉克境内的库尔德武装，来对伊朗发动进攻。 这是典型的借刀杀人。 美国现阶段还不敢派地面部队入侵伊朗，就想利用库尔德武装来探探伊朗虚实。据报道，美国CIA和特朗普政府正积极与这些库尔德武装及伊拉克库尔德领导人进行谈判，探讨为其提供武器、情报和训练支持，以期在伊朗境内煽动民众起义，牵制伊朗安全部队。 美国防部长赫格塞思表示，美国军方并未在伊朗境内武装反政府人员，但他暗示美国政府的其他部门可能与此事有关。白宫新闻发言人莱维特则否认了有关美政府已同意向库尔德武装提供武器的消息。白宫虽然否认，但美国试图扶持伊朗的库尔德武装来发动地面进攻，是明摆着的事情。 据报道，三名知情人士透露，特朗普1日与伊拉克库尔德领导人通电话。中东有五大民族的说法，库尔德人就是其中之一，但库尔德也是中东这五大民族里唯一没有国家的民族。 伊朗、伊拉克、叙利亚、土耳其，都存在库尔德武装的问题。 这次伊朗局势的动荡，再加上美国人的煽动，伊朗和伊拉克境内的库尔德武装确实可能搞事情，但伊朗地面部队本身就比较闲，正愁没事情干。另外，直到现在还有人在念叨“伊朗阿塞拜疆教士集团统治波斯族”的谣言。 其实只要看CIA到现在都没有去挑拨阿塞拜疆族和波斯族的矛盾，就知道这是个假消息。 伊朗的主要矛盾，是世俗和宗教的矛盾，是宗教矛盾、阶级矛盾，而不是民族矛盾。 库尔德问题，也不单单伊朗有。 伊朗的库尔德武装本身是比较弱小的，只是因为现在伊朗内忧外患，这个问题才

本文为资讯短评。 近期其他长文： 危机四伏 适应环境 哈梅内伊遇害细节，伊朗权力如何过渡？ 资讯（1） 据伊朗反对派新闻网站“伊朗国际”3月3日深夜报道，受伊朗革命卫队施压，伊朗专家会议已选举哈梅内伊之子穆杰塔巴为下一任最高领袖。 该报道已被以色列媒体广泛转载，但尚未得到伊朗官方媒体的证实。虽然该消息是伊朗反对派的新闻网站流出的未经证实的消息，不过，国际押注网站上，哈梅内伊儿子的概率已经从9%飙升至81%，但截止我发文时，这个概率又回落到68%；这个报道里的“革命卫队施压”是该媒体，基于反伊朗政府立场，去质疑这次选举的合法性。 当然，这个消息未经证实，真实性有待观察。昨晚文章有分析过，哈梅内伊的儿子穆杰塔巴一直都是伊朗新领袖的热门人选。 穆杰塔巴·哈梅内伊，拥有阿亚图拉的宗教头衔。 他是现任最高领袖办公室主任，负责管理最高领袖行政事务，也有处理行政的能力。 穆杰塔巴跟革命卫队关系密切，也是伊朗民兵组织“巴斯基”（Basij）的实际掌控者，有军方背书，并被认为控制着国内重要的金融资产。 这些是穆杰塔巴有可能成为伊朗新领袖的基础。不过，穆杰塔巴想成为伊朗新领袖，最大优势来源于其父亲，最大劣势也来源其父亲。 伊朗民众对于“子承父业”是比较反感的。 穆杰塔巴如果当选，有利于团结革命卫队，但不利于团结民众。 从消耗美以的角度来说，美以是不希望穆杰塔巴当选，那样相当于是一切“照旧”，一开始以色列的袭击目标，就是包括了穆杰塔巴，但穆杰塔巴还是活了下来。 伊朗接下来最关键，还是怎么确保穆杰塔巴的安全。 资讯（2） 我个人认为，霍尔木兹海峡如果持续封锁超过两周，可能会增加历史大事发生的概率。 也许有人会说我在拔高预期，但我也没说“什么什么时候”一定会完成“历史大事”。 如果我那样说，就是纯属瞎说。 但我只是从当前局势发展，从个人看法，觉得历史大事发生的概率在增加而已。而且我以前说过，随着我们

本文为资讯短评。 近期其他长文： 关税风波 流量入口 轮流吐了一遍 资讯（1） 当地时间23日，巴拿马政府强行进入并接管了长江和记在巴拿马运河运营的两座港口。此举引发香港特区政府以及长江和记的强烈不满和严正抗议。中国外交部发言人24日表示，中方将坚决维护企业正当合法权益。 个人短评： 我重申几个观点： 1、去年1月20日，特朗普上任后，就已经开始着手要吞掉长和的巴拿马港口。比如，2月5日，就有新闻爆料称，由于特朗普的施压，巴拿马正在考虑是否取消长和特许经营权合同。 2、基于特朗普这种威胁施压，长和才会出售其手里的港口。并且还不仅仅只是巴拿马的港口，而是要甩卖所有海外全部的43个港口、近200个泊位。 在当前国际形势下，如果让长和甩卖这么多的港口，会对我国的国家安全造成很大危害。 比方说，去年10月，美国一度试图对我方加上的“靠港费”，一旦这些港口都被美国资本收购，那么就会去执行美国的行政令。 所以，我方必须阻止这种基于威胁的强买强卖。 即使阻止不了巴拿马运河的港口被美国吞掉，起码也能阻止长和的世界其他区域的港口被美国一次性吞掉。 巴拿马港口被吞是早有预期的，就算时间重来，我方仍然会阻止这次交易。 而且这件事情，目前仍然还在博弈的过程里，并未结束，我方是肯定会采取反制措施。 3、我方一向不反对正常的公平交易，以TikTok为例，2020年特朗普就是采用威胁的方式，让TikTok差点白菜价卖掉，后来也是我方在2020年给企业打钢钉，才阻止了TikTok被贱卖。 然后通过这几年的博弈，才让TikTok以一个相对合理的方案落地，采用算法授权+内容运营的模式，把TikTok的美国业务单独卖给美国公司，而TikTok的全球业务并没有出售，这个方案相比2020年来说，已经算合理得多，起码没被美国强买强卖。 美国资本想买长和的港口，就需要经过市场公平竞争，而不能因为特朗普的威胁，变成强买强

本文为资讯短评。 近期其他长文： 特朗普关税被最高法院裁决非法，还有什么招？ 美伊冲突一触即发 鲁比奥：不希望盟友被内疚和羞耻所束缚 资讯（1） 当地时间21日，美国总统特朗普在其社交平台发文称，他20日宣布对输美商品征收的“全球进口关税”税率将从10%提高到15%，“立即生效”。 个人短评： 说是加关税，但实际各国关税是下降了。 因为是把去年加征的芬太尼关税+10%基准关税+各国数额不一的对等关税取消后，现在对全球统一加15%的全球进口关税。 现在最尴尬的是欧日韩这些跟特朗普达成贸易协议的国家。 之前为了让特朗普把对等关税+基准关税下调至15%，欧日韩都是动辄许诺数千亿美元的对美投资，来让特朗普把关税下调的所谓“最优惠待遇”，但其实也是加了15%关税，只不过宣传成关税下降了，要不这几千亿美元投资对内也不好交代，当然欧日韩更多也是画饼满足一下特朗普。 现在基准关税和对等关税被裁决非法后，特朗普虽然引用新的法律条款加了新关税，但这个新关税的弹性、随意性、广度都没有之前强。 所以特朗普20日是先宣布新加10%的全球进口关税，但这个只能覆盖之前加的10%基准关税，还无法覆盖对等关税。 对美国贸易顺差的国家，之前基准关税+对等关税最低的就是15%，也就是欧日韩这些跟美国达成贸易协议的国家。 所以，特朗普过了一天又索性把10%提高到15%； 但这相当于，让没有跟美国达成贸易协议的国家，从原先超过15%的关税，都自动降回15%了； 比方说，特朗普去年对我方加征的关税，还保留去年2月加的10%芬太尼关税+10%基准关税，也就是还保留20%的关税，现在也会自动降到15%，目前还不太清楚我方的对等反制，是否还会对等调整。 这等于说，其他国家没有跟特朗普谈判的，也能自动跟欧日韩这些达成贸易协议的国家，都享受所谓“最优惠待遇”。 当然，后面特朗普大概率还会用201条款或者338条款，来针对特定国

本文为资讯短评。 近期其他长文： 美伊冲突一触即发 鲁比奥：不希望盟友被内疚和羞耻所束缚 机器人刷屏 资讯（1） 19日，韩国前总统尹锡悦因内乱头目罪一审被判无期徒刑。 个人短评： 这个也不奇怪，毕竟韩国虽然有过前总统被判死刑的先例，但并没有前总统被执行死刑。 全斗焕虽然一审被判死刑，但二审就改无期，然后仅过了1年就被特赦了。 尹锡悦这个性质还比全斗焕更轻一些，因为尹锡悦行动过于抽象，以至于没有造成实质性严重后果。 资讯（2） 当地时间2月19日，英国国王查尔斯三世的弟弟安德鲁因涉嫌“公职人员行为不当”被逮捕。 当地时间19日，英国国王查尔斯三世的弟弟安德鲁·蒙巴顿·温莎在被英国警方拘留数小时后获释，乘车离开警察局。案件仍在调查中。 个人短评： 目前还没有一名爱泼斯坦的客户被判刑，英国安德鲁王子作为爱泼斯坦案出镜率比较高的大客户，这次也只是被逮捕调查，并且很快就被保释。 而美国仍然没有一名爱泼斯坦的美国客户被逮捕调查。 资讯（3） 美国媒体称，美国五角大楼已向总统特朗普提供打击伊朗的多种方案，其中一个方案是“清除”伊朗最高领袖哈梅内伊和他的儿子穆杰塔巴。 美国新闻网站Axios2月20日引述特朗普一名顾问的话说，五角大楼针对各种情况都准备了方案，“其中一个方案是‘清除’伊朗最高领袖哈梅内伊、他的儿子穆杰塔巴，以及所有毛拉（意指教长）”。 这名顾问说：“总统会选择什么，没人知道。我想他自己也不知道。”。 个人短评： 重点是“我想他自己也不知道”。 目前来看，先不说空袭效果如何，起码特朗普应该还是会试着打，毕竟空袭又不是排除地面部队，这是特朗普可能做得出来的事情。 近期其他长文： 美伊冲突一触即发 鲁比奥：不希望盟友被内疚和羞耻所束缚 骨头感觉快散架了 机器人刷屏 龙马精神 本文作者：星话大白。 我不接广告，感谢赞赏支持。

资讯（1）7月30日的议息会议上，美联储维持利率不变。个人短评：这个其实也是意料之中，我之前也提到过，市场预期美联储这次不降息概率是97%；而且9月目前市场预期降息概率，从议息会议前的60%，下降到现在只有37%；原因是鲍威尔在议息会议后的讲话是偏鹰的。资讯（2）国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。个人短评：有意思，你想卖，我们还不想要，起码得确保安全再说。从这件事情，也可以侧面看出这次会谈的实际情况如何。资讯（3）特朗普星期三（7月30日）宣布，自8月初起对巴西实施高达50%的关税，指控巴西政府“严重侵犯人权，破坏法治”。这一措施起因于特朗普对巴西前总统博索纳罗遭审判一事的不满，并要求巴西停止对博索纳罗的起诉。尽管特朗普对巴西征收50%关税的行政命令象征性强烈，但实际影响范围有限，豁免了包括橙汁、飞机、石油、矿产与化学品在内的多项主要出口品项，仅部分商品如咖啡受到影响。个人短评：对其他国家，特朗普还拿贸易逆差说事。但美国对巴西是贸易顺差，特朗普就装都不装，仅凭自己喜好去给巴西加关税。

资讯（1）7月29日，负责关税谈判的日本经济再生大臣赤泽亮正召开新闻发布会解释称，日方更倾向于优先促成美国总统特朗普签署行政命令，尽快落实15%的关税，而非草拟具有法律效力的双边协议。“我们希望集中精力在先降低关税上，然后再考虑是否有必要就该协议发布一份正式文件。”赤泽亮正还强调，日本在半导体和药品方面将始终享受美国与其他国家谈成的协议中最低的关税待遇，即“如果第三国与美国就半导体和药品达成了更低关税的协议，那么日本也将自动适用该更低关税水平”。个人短评：给我感觉，日本也没想好好执行这个协议，所以不想形成白纸黑字，省得将来美国找麻烦。美国显然也没那么容易忽悠，主要美国想拿捏日本还是有很多办法。资讯（2）特朗普宣布对印度征收25%关税。美国总统特朗普周三表示，他将对印度商品征收25%的关税，此外还将征收一项附加进口税，原因是印度购买俄罗斯石油。个人短评：日本和欧盟的投降，让特朗普又觉得自己行了，开始膨胀了，今天同时对中俄印发出威胁。资讯（3）当地时间周三（7月30日）早晨，俄罗斯远东地区发生8.8级强震并引发海啸，波及太平洋广泛地区。几个小时后，第一波海啸波抵达日本北海道以及美国夏威夷。太平洋沿岸多国都发布了海啸预警。此次地震是自2011年3月日本东北部9.0级地震以来，全球发生的最强烈地震，也是史上第六强地震。美国海啸预警系统最新发布紧急通告称，美国夏威夷西北部岛屿及俄罗斯部分沿岸地区可能将遭遇超潮位3米以上的海啸， 智利、夏威夷、日本和所罗门群岛的沿海地区可能会出现 1 至 3 米高的海浪。个人短评：还好这次地震的震中不是在人员密集地区，引发的海啸规模也不大，目前没看到有特别破坏性海啸的报道。预警的海啸高度，到日本也才1-3米，这是比较小的海啸。2004年印尼大海啸的高度是39米。我每天都会写资讯分析，欢迎关注！

资讯（1）美财长：美中关税谈判或就延长暂停期限展开讨论。美国财政部长贝森特表示，下周将在瑞典举行有关对华关税等措施的贸易谈判。他还表示，打算就延长原定于8月中旬到期的暂停征收部分关税的期限进行讨论。个人短评：按照特朗普TACO风格，是大概率会延长暂停期限。另外，延长暂停期限，也说明当前双方实际谈判并没有达成虚空领域之外的实质成果。虚空领域是指，美国虚空造牌，我方虚空调整。资讯（2）特朗普今天在白宫会见菲律宾总统时称：“我不介意他（指小马科斯）与中国交好。因为我们和中国相处得很好，我们关系很棒。事实上，磁铁（稀土磁体）正在以创纪录的数量从中国运来。”（实际并没有创纪录，所谓创纪录基于5月断供的低基数基础上，这只是特朗普赢学宣传）随后特朗普看向小马科斯称：“我不介意你和中国打交道。做你该做的。你和中国打交道丝毫不会让我感到困扰。”现场部分媒体拍到了特朗普发言时小马科斯的表情，当特朗普称“不介意菲律宾与中国交好”时，小马科斯一度试图插话，欲言又止，表情极为难看。个人短评：打个比方，A放狗咬C，结果这狗被C修理了一顿后，A也打不过C，于是A反过来凶了狗一顿。这就是当狗的下场。也可以看出来，特朗普为了能参加我们阅兵，也是挺拼的。特朗普还说：“期待在不久的将来访问中国。”9月3日确实“不久”。但对于特朗普这种反复无常的人来说，他说的任何所谓“示好”的话，我们都不用太当真，这家伙可以前一秒说喜欢你，后一秒就捅你刀子。资讯（3）外交部：雅下水电工程不会对下游地区产生不利影响。外交部发言人郭嘉昆表示，雅下水电工程建设有利于全流域防灾减灾，并将最大限度保留原始生态系统。个人短评：雅下水电工程这次采用隧洞引水的开发方式，并没有大规模蓄水的大坝，对下游影响很小。本来该水系的下游水量，主要也来自于降水，而非来自上游水量。本文来源于“星话大白”公众号。我每天都会写资讯分析，欢迎关注！

资讯（1）特朗普说“就是更好喝”：美国总统称可口可乐要“换糖”。可口可乐一向在其美国产品中使用玉米糖浆，但特朗普政府的卫生部长小罗伯特·肯尼迪对这种成分的健康影响表达了关切。特朗普在社交媒体上写道：“我联系过可口可乐，希望他们在美国的可乐中使用真正的蔗糖，他们已经同意这么做。我想感谢可口可乐所有的决策者。”可口可乐一名发言人在没有明确证实将调整配方的前提下表示: “我们感谢特朗普总统对我们品牌的热切关注。”。个人短评：按照特朗普的说法，就是没人比我更懂可乐。不过，可乐换糖这件事情，其实受损的还是MAGA。因为如果可乐全部都换蔗糖，美国的蔗糖产量是不够的，得靠进口。而美国盛产玉米，其中不少是红州。资讯（2）个人短评：昨晚23点半的时候，据美国媒体报道，在询问共和党议员“是否应解雇美联储主席鲍威尔”后，美国总统特朗普已起草解雇鲍威尔的信件，预计很快特朗普宣布解雇鲍威尔。受此影响，美国金融市场出现股债汇三杀。但仅过了不到1小时，特朗普谈及美联储主席鲍威尔时再次强调，“鲍威尔很糟糕，没有做好本职工作”。不过，对于稍早前关于“特朗普可能将很快解雇鲍威尔”的报道，特朗普称，目前没有计划采取任何行动，也没有像一些美媒报道的那样起草了什么解雇信件。但他确实曾与议员谈论相关话题，并表示将在8个月内进行人事调整——鲍威尔的任期应于明年5月结束。特朗普称，他“大概率不会解雇鲍威尔，除非证明存在欺诈行为”。于是美国股债汇又收回一部分跌幅。资讯（3）特朗普出面斡旋后，美国国会众议院7月16日表决通过程序性动议，将推进三项涉及加密货币的立法。个人短评：最终通过应该还是大概率的。本文来源于“星话大白”公众号。我每天都会写资讯分析，欢迎关注！

资讯（1）华尔街日报：欧洲如何用魅力攻势促使特朗普转为反对普京。秘密渠道的接触、直接外交努力以及一项数十亿美元的武器采购协议，促成了美欧在武装乌克兰问题上的一致立场；北约秘书长还称赞了特朗普“爸爸”般的强硬表态。个人短评：最近北约秘书长吕特再回应叫特朗普“爸爸”。当主持人表示“你用‘爸爸’（daddy）这个词会让一些人惊讶”时，吕特大笑着回应说：“人们可能会说‘父亲’（father）或者‘房间里最成熟稳重的人’。” “但你知道，这就是特朗普的有趣之处，”吕特说，“他回白宫后，立刻就发布了一段视频《爸爸回来了》（Daddy’s Home），你还能看到印有‘爸爸’字样的T恤。” 吕特继续夸赞道，“他一笑置之，这也是我非常喜欢他的原因。因为他有那种幽默感，那种令人喜爱的魅力，他是个伟大的人。”吕特这是不以为耻，反以为荣。看样子，欧洲“说服”特朗普的秘诀，就是狂派特朗普马屁，喊特朗普爸爸。相比之下，普京送幅画，确实是比不上吕特喊爸爸。资讯（2）politico报道称，越南以为已经与美国达成初步协议，大幅降低其关税水平。然而，在最后一刻，唐纳德·特朗普总统却提高了关税。越南谈判代表实际上并未同意20%的税率；据上述四位知情人士透露，他们原本预计的关税税率将在11%左右。据一位驻华盛顿、与越南和其他亚洲政府合作的说客称，美国方面的一些人也感到惊讶，其中包括一直关注谈判的外部团体。“特朗普给所有人都设了陷阱，”这位说客说道。他们形容越南政府的反应是“惊讶、失望和愤怒”。一位因未获授权公开发言而要求匿名的白宫助手对这种说法提出异议，称越南政府在通话前就已经知道最高关税税率。个人短评：该报道意思是，越南和特朗普谈的是美国对越南加11%关税，但不包含转口贸易关税。结果双方通话后，特朗普一转头就在社交平台宣布对越南加20%关税，还说转口贸易加40%关税。按照该报道说法，越南并

资讯（1）当地时间周五，美国联邦住房金融局局长Pulte就美联储主席鲍威尔考虑辞职传闻发表声明称，“有报道称杰罗姆·鲍威尔考虑辞职，这令我感到鼓舞。我认为这对美国而言将是正确决定，经济将因此繁荣。”个人短评：鲍威尔考虑辞职的消息源头，是一个三无自媒体在X上发的。这属于特朗普团队传播一个三无信源的消息罢了，来搞舆论施压。所以金融市场对这个消息没啥反应。不过鲍威尔目前还没有出来澄清，倒是有些奇怪。另外据报道，白宫顾问正在加大对美联储主席鲍威尔的施压，指控他要么就美联储总部的翻新工程向国会撒了谎，要么就是严重管理不善，此举可能为罢免他开辟一条新的法律途径。资讯（2）印度航空事故调查局12日披露了此前印度航空波音787-8型客机坠毁事故的初步调查结果。报告显示，飞机起飞后数秒内，两台发动机的燃油开关几乎同步从“运行”位切换至“切断”位，导致发动机燃料供应中断而空中熄火。报告称，“在驾驶舱语音记录中，可以听到一名飞行员向另一名飞行员提问说，为什么切断”。“而另一名飞行员回答说，他没有这么做。”在这段飞行员对话发生后不久，两台发动机的燃料供应开关被再次开启，发动机似乎在进行重启。但其中一名飞行员在此时发出了“紧急求救信号”（Mayday）。详细数据显示，涉事客机燃料供应被切断的持续时间大约为10秒，随后燃料供应开关被调整至开启状态，但飞机此时已无法获得足够动力立即停止下降恢复爬升。此外，涉事客机两台发动机的燃料供应开关相继关闭的相互间隔时间约为1秒。个人短评：《纽约时报》援引航空专家分析称，涉事客机的每一个发动机燃油供应开关均配备有锁止机构，以防止意外碰触导致开关状态变化。打开燃油供应装置，必须将开关外拉，然后移动至“供应”位，松开后其会自动滑至锁止位。要关闭燃料供应时，必须再次向外拉动开关，将其移动至“关闭”位置并松手。据此，专家认为飞行员意外移动燃油开关可能性较低。也就是说，这次印

资讯（1）内塔尼亚胡提名特朗普角逐诺贝尔和平奖 此前巴基斯坦提名引发反对声浪。个人短评：由一个战争贩子，并且是施行种族大屠杀的刽子手，去提名特朗普拿诺贝尔和平奖。这个讽刺意味是直接拉满了。资讯（2）特朗普总统称不会再次延长对等关税暂停期限。美国总统特朗普就暂停至8月1日的对等关税措施表示，不会批准进一步延长这一暂停期限。个人短评：下次，一定。反正特朗普说延长也没啥可信度，说不延长也没啥可信度，特朗普说话就跟放屁一样。资讯（3）特朗普表明对铜加征50％关税。美国总统特朗普7月8日表示，将对从海外进口的铜及铜相关产品征收50％的额外关税。还将对药品及药品原料征收200％的额外关税，但设置一年以上的缓冲期。特朗普表示这两项措施均会在近期正式公布。个人短评：特朗普脑子里除了关税，貌似也没别的招了。

资讯（1）美国司法部称并无爱泼斯坦客户名单，回撤此前公布档案的承诺。官员们宣布不再公开爱泼斯坦案FBI调查档案，称“详尽审查”后未发现任何“可定罪的客户名单”，并重申爱泼斯坦是在狱中自杀。。个人短评：公开爱泼斯坦档案是特朗普之前的竞选承诺之一。显然，特朗普并不打算兑现这个竞选承诺。一丘之貉罢了。资讯（2）柬埔寨副首相孙占托7月8日出席与华盛顿的贸易谈判，称赞美国总统特朗普将关税从49%降至36%，称其为“巨大胜利”。个人短评：咋说呢，小国有小国的无奈，也是可以理解。但丧事喜办都这个程度，也是比较罕见的。资讯（3）美国国务卿鲁比奥将前往马来西亚，参与东盟外长会议，开启他上任以来的首次亚洲之行。法新社报道，鲁比奥将于星期二（7月8日）启程到马来西亚两天，届时将与俄罗斯外长拉夫罗夫和中国外长王毅会面。个人短评：反正鲁比奥是肯定来不了我们这里。在第三国与鲁比奥见面则是意料之中。