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何惑金
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老虎认证： Tesla、SpaceX投资人；BTC Hodl
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1. 很多人认为特斯拉销售成本是恒定而不变的，其实不然，特斯拉的优势在于三点：持续的销量增长，以及多渠道策略，或许这个星球上最好的供应链人才。 2. 在工厂方面，只有奥斯汀和柏林还在持续peak capex。随着产能提高，单位成本会持续降低。 3. 新工厂对于当地供应导致的logistics的节省，也会将销售成本降低。 4. 所以当特斯拉决定降价，世界末日并不会到来。全世界这么大体量的公司谁能增长40%？只有特斯拉。供应商都在fighting for tesla business。 https://twitter.com/thejefflutz/status/1610145417487958016 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002594\">$比亚迪(002594)$ </a>","listText":"关于特斯拉的销售成本： 1. 很多人认为特斯拉销售成本是恒定而不变的，其实不然，特斯拉的优势在于三点：持续的销量增长，以及多渠道策略，或许这个星球上最好的供应链人才。 2. 在工厂方面，只有奥斯汀和柏林还在持续peak capex。随着产能提高，单位成本会持续降低。 3. 新工厂对于当地供应导致的logistics的节省，也会将销售成本降低。 4. 所以当特斯拉决定降价，世界末日并不会到来。全世界这么大体量的公司谁能增长40%？只有特斯拉。供应商都在fighting for tesla business。 https://twitter.com/thejefflutz/status/1610145417487958016 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002594\">$比亚迪(002594)$ </a>","text":"关于特斯拉的销售成本： 1. 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winter的一个预测，总结下： 预测熊市在2023年下半年才会筑底结束； 2020年的迅速回到牛市是因为突然的黑天鹅事件，这次不是黑天鹅，而是上升的利率，所以会很慢很suffer； 磨底还没磨好，等crypto没什么人关心的时候，tourists离开的时候，才会筑底。 准备好30-36个月的cash。 Crypto will come back bigger than ever. 这是个top down的相对悲观的预测，考虑到宏观通胀/高利率/去全球化/能源危机的影响，这个预测又显得非常现实。可以说是不考虑宏观黑天鹅（更大战争/疾病等）的reasonable senario。如果bottom up支持这个理论，下个有用的dapp，比如ID/现实资产/social等等的基础设施的搭建确实需要非常多时间，现在都还是非常早期，需要技术robust且市场接受，甚至可能需要比如比特币在08金融危机出现的momentum。但乐观一些想，现在的crypto还是和过去有很多不同的：稳固的defi应用场景/涌入的大批开发者/多了非常多的耐心资本。所以下一个牛市可能会有一些肥尾的白天鹅可能性。悲观者永远正确，乐观者获得未来（当然死掉的也都是乐观者😂","listText":"https://twitter.com/tomloverro/status/1541821482975711239?s=20&amp%3Bt=69sl14WY1CEBlL0fDodAWQ&utm_source=substack&utm_medium=emailCoinbase前董事对crypto winter的一个预测，总结下： 预测熊市在2023年下半年才会筑底结束； 2020年的迅速回到牛市是因为突然的黑天鹅事件，这次不是黑天鹅，而是上升的利率，所以会很慢很suffer； 磨底还没磨好，等crypto没什么人关心的时候，tourists离开的时候，才会筑底。 准备好30-36个月的cash。 Crypto will come back bigger than ever. 这是个top down的相对悲观的预测，考虑到宏观通胀/高利率/去全球化/能源危机的影响，这个预测又显得非常现实。可以说是不考虑宏观黑天鹅（更大战争/疾病等）的reasonable senario。如果bottom 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亚马逊和特斯拉","htmlText":"最近重仓股特斯拉进入到了一个利润暴增的阶段，而elon经常将Tesla比作亚马逊（在创造现金流而不是利润的层面），所以最近在看亚马逊的历史和财务。https://**.com/8689584849/21705871这是一篇当年写的不错的文章，解释了亚马逊的经营性现金流为何如此好：1.应收账款控制得当，保证现金回收能力；2.存货控制得当，通过较高的存货周转速度，保证资金不被挤压在存货中；3.更为重要的是，当企业形成规模和竞争力优势后，通过优化系统效率降低可变成本、提高存货周转率，亚马逊可以从客户那里收取款项之后，才向供应商支付货款，相当于无偿使用了供应商的无息资金，形成良性循环。简单来说，净利润是把很多非现金支出/收入的内容都算上了，比如应付账款，其实没有真金白银付，但利润就是减少了，但现金流不减少。所以能控制应收账款/存货周转/账期，就能获得非常好的现金流。而这几个也是息息相关的，商家愿意给你账期，愿意有应收PA放着，其实就是因为你的存货周转快，能帮商家快速卖出去。反正货在我手里要放100天能卖出去，如果你能10天就卖出去，那我再给你60天账期，我自己还赚了30天呢。但我其实没太想明白的是，现金流再高，其实只意味着公司资金可利用杠杆高，以及抗风险能力强，但最终到股东利润上，end game的情况下（就是增长非常慢的情况下），其实还是要看利润/利润率。翻了一下亚麻的利润率，即使在北美这种年收入仅仅10%的增长的地方，营业利润率也只有3%-5%，那净利润按理说应该是更低的。所有的投资人对亚马逊的寄托都是能用极强的上面三把武器，把竞争对手都打趴下，从而取得：1.垄断市场份额；2.垄断利润。回过头看，垄断市场份额基本算拿到了，即便有再多传统百货/电商竞争，有shopify的进攻，也还是算垄断份额。但也因为比如Shopify/tiktok的不断创新竞争，亚马逊在利润上始终无法获得非常","listText":"最近重仓股特斯拉进入到了一个利润暴增的阶段，而elon经常将Tesla比作亚马逊（在创造现金流而不是利润的层面），所以最近在看亚马逊的历史和财务。https://**.com/8689584849/21705871这是一篇当年写的不错的文章，解释了亚马逊的经营性现金流为何如此好：1.应收账款控制得当，保证现金回收能力；2.存货控制得当，通过较高的存货周转速度，保证资金不被挤压在存货中；3.更为重要的是，当企业形成规模和竞争力优势后，通过优化系统效率降低可变成本、提高存货周转率，亚马逊可以从客户那里收取款项之后，才向供应商支付货款，相当于无偿使用了供应商的无息资金，形成良性循环。简单来说，净利润是把很多非现金支出/收入的内容都算上了，比如应付账款，其实没有真金白银付，但利润就是减少了，但现金流不减少。所以能控制应收账款/存货周转/账期，就能获得非常好的现金流。而这几个也是息息相关的，商家愿意给你账期，愿意有应收PA放着，其实就是因为你的存货周转快，能帮商家快速卖出去。反正货在我手里要放100天能卖出去，如果你能10天就卖出去，那我再给你60天账期，我自己还赚了30天呢。但我其实没太想明白的是，现金流再高，其实只意味着公司资金可利用杠杆高，以及抗风险能力强，但最终到股东利润上，end 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token，让后续再分发的token能够不引起过度通货膨胀，后续分发的token就是游戏token的再分配。<a href=\"https://laohu8.com/S/SQ\">$Square, Inc(SQ)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>","listText":"最近去海南三亚，看到这里各种荒废的房子，感觉实体经济的NationEconomics和TokenEconomics非常像。1、从投机角度，赚钱概率最高的，是地板房价房子或者豪华房子，中间价格的非常尴尬。NFT系列也是，地板价的和最稀有的是最被追逐的。一个有足够多边际购买者，一个有足够有钱的富豪来接手。2、国家的基建、房产项目，就像游戏的各种英雄、装备NFT一样，不断把法币铸造到这些低流动性资产里，其实是相当一部分卖地收入收回到了政府手中，政府再进行一定程度的再分配。对应游戏不断用英雄装备来burn token，让后续再分发的token能够不引起过度通货膨胀，后续分发的token就是游戏token的再分配。<a href=\"https://laohu8.com/S/SQ\">$Square, Inc(SQ)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>","text":"最近去海南三亚，看到这里各种荒废的房子，感觉实体经济的NationEconomics和TokenEconomics非常像。1、从投机角度，赚钱概率最高的，是地板房价房子或者豪华房子，中间价格的非常尴尬。NFT系列也是，地板价的和最稀有的是最被追逐的。一个有足够多边际购买者，一个有足够有钱的富豪来接手。2、国家的基建、房产项目，就像游戏的各种英雄、装备NFT一样，不断把法币铸造到这些低流动性资产里，其实是相当一部分卖地收入收回到了政府手中，政府再进行一定程度的再分配。对应游戏不断用英雄装备来burn 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">$BioNTech SE(BNTX)$</a>。今年以来，这家德国疫苗研发公司的股价已上涨接近5倍！错过这班快车的我非常懊悔，因为去年11月我曾在自己的政经号上写过这家公司，只不过当时还没有开美股账户... 现在重新审视一下这家公司，或许我们能从中找到其股价翻5倍的奥秘所在。除了疫情大背景，公司自身的优秀与努力也是非常关键的。希望这篇文章能带给你一些思考，找到下一个5倍股。 ----------------- 北京时间11月9日晚间，知名海外媒体CNBC报道，美国制药公司辉瑞和德国生物技术公司BioNTech针对新冠病毒在大规模试验的首批中期结果表明，该候选疫苗的有效率为90％。该公司表示，该疫苗目前还没有发现严重的副作用。疫苗效果远远超出了大多数专家的预期。 消息一出，欧美股市大涨，研发疫苗的BioNTech和辉瑞（Pfizer）股价分别上涨了13.91%和7.69%，而此前受疫情拖累的一些板块的涨幅超过了15%甚至20%。 90%的有效率是什么概念呢？美国药监局（FDA）设立的批准门槛是有效性大于50%，一般流感疫苗有效性达到70%就可以烧高香了，在一些疫苗的研发中，因为疫苗和流行毒株错配了导致疫苗有效性只有10%。 根据披露的数据来看，BioNTech的新冠疫苗临床三期接","listText":"最近疫苗概念股又掀起了一波热潮，很多公司股价纷纷创下历史新高，其中最有代表性的就是<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">$BioNTech SE(BNTX)$</a>。今年以来，这家德国疫苗研发公司的股价已上涨接近5倍！错过这班快车的我非常懊悔，因为去年11月我曾在自己的政经号上写过这家公司，只不过当时还没有开美股账户... 现在重新审视一下这家公司，或许我们能从中找到其股价翻5倍的奥秘所在。除了疫情大背景，公司自身的优秀与努力也是非常关键的。希望这篇文章能带给你一些思考，找到下一个5倍股。 ----------------- 北京时间11月9日晚间，知名海外媒体CNBC报道，美国制药公司辉瑞和德国生物技术公司BioNTech针对新冠病毒在大规模试验的首批中期结果表明，该候选疫苗的有效率为90％。该公司表示，该疫苗目前还没有发现严重的副作用。疫苗效果远远超出了大多数专家的预期。 消息一出，欧美股市大涨，研发疫苗的BioNTech和辉瑞（Pfizer）股价分别上涨了13.91%和7.69%，而此前受疫情拖累的一些板块的涨幅超过了15%甚至20%。 90%的有效率是什么概念呢？美国药监局（FDA）设立的批准门槛是有效性大于50%，一般流感疫苗有效性达到70%就可以烧高香了，在一些疫苗的研发中，因为疫苗和流行毒株错配了导致疫苗有效性只有10%。 根据披露的数据来看，BioNTech的新冠疫苗临床三期接","text":"最近疫苗概念股又掀起了一波热潮，很多公司股价纷纷创下历史新高，其中最有代表性的就是$BioNTech SE(BNTX)$。今年以来，这家德国疫苗研发公司的股价已上涨接近5倍！错过这班快车的我非常懊悔，因为去年11月我曾在自己的政经号上写过这家公司，只不过当时还没有开美股账户... 现在重新审视一下这家公司，或许我们能从中找到其股价翻5倍的奥秘所在。除了疫情大背景，公司自身的优秀与努力也是非常关键的。希望这篇文章能带给你一些思考，找到下一个5倍股。 ----------------- 北京时间11月9日晚间，知名海外媒体CNBC报道，美国制药公司辉瑞和德国生物技术公司BioNTech针对新冠病毒在大规模试验的首批中期结果表明，该候选疫苗的有效率为90％。该公司表示，该疫苗目前还没有发现严重的副作用。疫苗效果远远超出了大多数专家的预期。 消息一出，欧美股市大涨，研发疫苗的BioNTech和辉瑞（Pfizer）股价分别上涨了13.91%和7.69%，而此前受疫情拖累的一些板块的涨幅超过了15%甚至20%。 90%的有效率是什么概念呢？美国药监局（FDA）设立的批准门槛是有效性大于50%，一般流感疫苗有效性达到70%就可以烧高香了，在一些疫苗的研发中，因为疫苗和流行毒株错配了导致疫苗有效性只有10%。 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\n \n 是什么让莫得纳（Moderna）今年以来股价上涨超过200%？不仅被纳入标普500成分股，市值还突破千亿美金，一举超过了葛兰素史克，打破了原来疫苗四巨头的格局。今天我们来聊聊莫得纳。<a href=\"https://laohu8.com/S/MRNA\">$Moderna, Inc.(MRNA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GSK\">$葛兰素史克(GSK)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 去年新冠疫情席卷全球，远程办公成为大家新的工作方式，新的工作方式造就了大牛股ZOOM。今年新冠疫苗面世，也同样造就了疫苗大牛股。生物科技公司莫得纳本来是以mRNA技术研发感染性疾病药物的，在研发新冠疫苗的时候却发现效果非常好，不仅开发速度比传统的灭活疫苗快，而且保护率非常高，高达94.1%。<a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a> 另一家同样以mRNA技术为核心的生物科技公司BioNtech所研发新冠疫苗，保护率也高达95.3%，这一下把mRNA这种前沿的技术带到大众视野中。<a href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">$BioNTech SE(BNTX)$</a> 疫苗被证明有效之后，莫得纳在去年年底开始量产，今年一季度也是莫得纳商业化的开端。在一季度，莫得纳新冠疫苗出货量1.02亿剂，收入19亿美元，净利润12亿美元。这盈利能力有多强？刚才提到的疫苗四巨头之一的葛兰素史克今年一季度净利润12.6亿美元。莫得纳作为一家刚开始商业化的公司，第一个季度的净利润就赶上了四巨头之一。 这还没完，市场预期莫得纳二季度疫苗出货量在2亿到2.5亿剂之间，掰掰手指头算一下，莫得纳二季度净利润可\n \n","listText":"是什么让莫得纳（Moderna）今年以来股价上涨超过200%？不仅被纳入标普500成分股，市值还突破千亿美金，一举超过了葛兰素史克，打破了原来疫苗四巨头的格局。今天我们来聊聊莫得纳。<a href=\"https://laohu8.com/S/MRNA\">$Moderna, Inc.(MRNA)$</a> <a 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