打新先拿筹码，等市场看懂它的机器人业务，估值应该能再拔一拔 [财迷][财迷][财迷] $瑞为技术(07656)$

$金嗓子(06896)$[看涨] 虽然新业务还在起步阶段但公司已经在动了，益生菌这些方向至少说明有想法，给点时间说不定能带来惊喜

周二（23日）恒生指数大跌1.8%，但AI+机器人龙头企业极智嘉（02590.HK）却逆市上升6.8%，主因前一晚发公告称，计划自公告日起24个月内，择机于公开市场回购部分H股股份。回购总金额不超过20亿元，或回购股份数量不超过股东周年大会日期已发行股份总数的10%。过去20日平均每日成交约540万股，即约6,500万，20亿元等于超过30日的成交，足以支持股价表现。公司未来业务具有成长潜力，值得留意。 极智嘉主要产销仓储自主移动机器人(AMR)，其AI及机器人解决方案主要应用于服装、电商、医药、物流、锂电、汽车等领域，业务覆盖全球超40个国家及地区，连续7年全球AMR市占率第一。 身为业界龙头，极智嘉所处的仓储自动化赛道仍处于高成长、低渗透的阶段。根据灼识咨询报告，2024年全球约80%的仓库尚未采用自动化解决方案，潜在市场空间预计超过2兆元（人民币、下同），市场成长空间仍广阔。数据显示，中国制造的AMR出口占比由2022年的25.87%攀升至2025年的40%以上。 极智嘉本身业绩正处于高成长期，2025年度，营收突破31亿元，同比增长31.6%；经调整净利润与经营性现金流量双双大幅转正，正式迈入“造血获利”的良性发展阶段。当中，海外收入及新签订单额增长突出，分别达37.4%及40%；分区域看，美洲大区订单增速超过50%，拉美订单超过6亿元，东欧订单近5亿元，海外业务新增长持续发力。 极智嘉于6月18日正式获纳入恒生人工智能主题指数，成为该指数中代表“机器人”与“物理AI”赛道的硬核成分股，可见公司被资本市场认可。未来以真金白银实施回购，显示管理层对公司业务发展前景充满信心。此前，公司主要股东已表态现阶段不急于减持，并一致看好全球智慧物流市场的结构性成长机遇，认可公司在AMR赛道的龙头地位、技术壁垒与商业化落地能力，以及具身智能规模化商用驱动的广阔成长空间。相信公司在成

6月23日，港交所披露，上海哥瑞利软件股份有限公司已通过主板上市聆讯，国泰君安国际、民银资本担任联席保荐人。说明这家在泛半导体智能制造软件领域深耕十九年的“隐形冠军”，即将正式踏入公开市场。  选择港交所18C特专科技通道上市，本身就是一个信号——哥瑞利在港交所眼中具备足够的“科技含金量”。这条路径是为高成长性、尚未盈利但技术壁垒突出的科技公司量身定制，而哥瑞利正是其中的典型代表。 赛道红利明确，增速还在加快。 根据弗若斯特沙利文的数据，中国泛半导体IMSS（智能制造软件解决方案）市场规模从2021年的13亿元增长至2025年的25亿元，复合年增长率达17.2%。更值得关注的是，未来增速将进一步提升——预计到2030年市场规模将达72亿元，2026—2030年的复合年增长率将跃升至25.0%。  报告特别指出，AI大模型与制造场景的深度融合，将成为这一市场爆发的关键引擎。 哥瑞利恰好卡位在这个“AI+制造”的黄金交叉点上。其解决方案覆盖从数据采集、设备连接到流程管理、大数据分析及AI应用的全价值链，帮助客户实现从自动化到智能化的跃升。 技术实力是最大的护城河。 2023年初，哥瑞利成功交付了12寸前道18纳米工艺、含核心制造执行系统的国产计算机集成制造系统（CIM）。这不是一次普通的产品上线——它是国内首批实现12英寸晶圆制造全厂全自动化CIM突破的供应商之一，系统顺利达到AUTO3级别全自动化运行并完成验收。在18纳米这种先进制程上实现国产CIM系统的全自动化交付，意味着哥瑞利已经打破了海外厂商在该领域的长期垄断，为中国半导体产业链补上了关键的一环。  市场地位已经确立，客户基础扎实。 按2025年收入计，哥瑞利在中国泛半导体智能制造软件市场排名第三，市场份额约12%。更难得的是，它是首家实现泛半导体行业（涵盖半导体、面板、PCB、光伏等）全

$云迹(02670)$云迹这次签约阵仗不小，全国40多家头部机构都在场，排面给足，在就看基金啥时候到位

$华勤技术(03296)$后面真正影响股价的，我觉得还是超节点和数据中心。公司投关里说超节点二季度小批量出货，下半年进入规模化批量交付。如果这条线兑现，市场自然会重新定价；如果兑现不了，那没减持也没用。

$大金重工(01081)$翻看近期行业消息，欧洲海风招标节奏没放缓，公司在手储备订单充足，短期盘面走势更多是市场情绪带动，和自身基本面关联不大

$极智嘉-W(02590)$别家解禁大多遭抛售，极智嘉临近解禁股东坚定持仓，公司还大手笔拿出 20 亿回购，刚好赶上大盘上行，股价顺势回升不是情理之中吗？

$地平线机器人-W(09660)$横盘好久了，等方向选择

近日，摩根士丹利发表研究报告，维持禾赛科技美股“增持”评级，目标价30美元。 报告指出，公司管理层设定2026年收入目标为42亿至46亿元人民币，GAAP净利润预期为5亿至7亿元人民币。 据介绍，禾赛持续拓展车载激光雷达以外的新业务，包括面向智能相机的3D空间捕捉感光元件Kosmo，以及基于激光雷达技术为机器人设计的产品。管理层预计，这些新业务将在2026年贡献约1亿元人民币收入，并于2027年增长至5亿元人民币。 信息显示，禾赛已获得梅赛德斯-奔驰L3级自动驾驶项目定点，并再获一家欧洲顶级主机厂超100万台激光雷达量产订单。公司重申2026年激光雷达总出货量目标为300万至350万台，其中机器人相关产品预计贡献约50万台出货量，平均售价约150美元。 $禾赛(HSAI)$ $禾赛-W(02525)$

$深演智能(02723)$每天看你上蹿下跳的

$地平线机器人-W(09660)$开源人形机器人小脑大模型算第二条增长线，不过呢块仲系投入研发阶段，短期赚唔到钱，只可以当长线加分项，唔好拎嚟炒短线

$云迹(02670)$回购资金来自经营积累，没动研发预算，这点比较踏实

$深圳市丰宜科技集团股份有限公司（临时代码）(91510)$顺丰孵化加上软银投钱，丰e足食这背景有点硬啊，现在全国柜子都铺到18.4万台了、千万用户，规模算是真铺开了，这逻辑我觉得能打

$深演智能(02723)$ai应用还没炒就结束了？