$不同集团(06090)$ 因为和Ai有关，就跌了？

$泡泡玛特(09992)$  dgn

$百济神州(06160)$  我的持仓都绿了$腾讯控股(00700)$  $不同集团(06090)$  

$不同集团(06090)$ 快到我成本价了

今天收到的花是白色的，喜欢这种素素的~ 先听故事 尽管美国对伊朗港口封锁令已正式生效，但谈判通道并未关闭。万斯表示与伊朗谈判取得大量进展，第二轮谈判可能4月16日在巴基斯坦或瑞士举行。特朗普声称伊朗已致电美方表示希望达成协议。 再看大盘 美股市场中，纳斯达克综合指数+1.23%，道琼斯工业指数期货+0.63%，标普500指数期货+1.02%，美股指数全线上涨；港股市场中，恒生科技指数+0.63%%，恒生指数+0.82%；A股市场中，上证指数+0.95%，深证成指+1.61% 现在看看个股 英伟达（NVDA）：收涨0.36%，国际局势利好消息出来后依旧小涨，支撑参考164/171，阻力参考191/198 博通（AVGO）：收涨2.21%，得益于AI算力需求的持续爆发，所以预测营收大涨，让这段时间的股价走势挺猛的，支撑参考291/304，阻力参考381/413 台积电（TSM）：收跌0.28%，盘前涨2.47%，市场对周四财报预期较高，支撑参考315/333，阻力参考378/389 美光科技（MU）：收涨1.42%，最近触底反弹一路上行，人工智能军备竞赛利好了芯片相关股，支撑参考317/363，阻力参考444/470 阿里巴巴（BABA）：收跌0.53%，持续下行后进入区间震荡，现在踩在MA20日线，不知道后期能不能实现触底反弹，支撑参考118/123，阻力参考134/141 总结 国际形势趋于稳定利好全球股票市场，指数全线上涨，科技股最近的走势较强。目前市场对于较为缓和的国际形势蠢蠢欲动，让我们期待后期走势如何。$英伟达(NVDA)$  $美光科技(MU)$  

这几天总是乌云密布，和这段时间的国际走势一样呢，所以做了个新美甲哄自己开心开心~ 先听故事 美伊谈判破裂、美国封锁伊朗港口，推高了油价与避险情绪；俄乌短暂停火但地缘风险未消；IMF 世行春季年会召开叠加欧佩克月报出炉，共同影响全球货币政策与港美股风险偏好。 再看大盘 美股市场中，纳斯达克综合指数期货-0.62%，道琼斯工业指数期货-0.51%，标普500指数期货-0.61%，特朗普变化无常的战略让美股市场动荡不安；港股市场中，恒生科技指数-0.79%，恒生指数-0.90%；A股市场中，上证指数+0.06%，深证成指+0.69% 现在看看个股 英伟达（NVDA）：收涨2.57%，盘前跌0.97%，前段时间有触底反弹上行趋势，近期华尔街放出利好科技股建议，但是受国际局势变动影响盘前小跌，支撑参考164/171，阻力参考191/198 微软（MSFT）：收跌0.59%，一路下行后进入区间震荡，支撑参考356/366，阻力参考385/410 埃克森美孚（XOM）：收跌1.63，盘前涨2.09%，直接受益中东冲突再起、油价上行，支撑参考146/150，阻力参考160/172 雪佛龙（CVX）：收跌0.95%，盘前涨1.98%，能源巨头，与 XOM 联动，波动原因也是受到国际局势影响，支撑参考180/185，阻力参考199/212 台积电（TSM）：收涨1.40%，触到阻力位，盘前跌0.58%，季度营收和利润增加产生利好，不巧遇到美伊关系变动，这周四出财报，看看后续怎么发展，支撑参考315/333，阻力参考377/389 腾讯控股（0700.HK）：收跌2.87%，这段时间一直动荡下行，因为加大 AI 投入致使回购力度减弱，加上动乱频繁，支撑参考473/488，阻力参考529/563 总结 国际局势波谲云诡，前段时间熄火消息让股市开心没多久又down了，今天美股指数期货全盘下跌，市场情

和大家分享昨天收到的花~这次是浅色系的呢。 先听故事 中美关税战迎来新一轮加码，美国将对华关税上调至125%的同时，中方以“奉陪到底”的态度回应，但双方经贸磋商机制仍在维持沟通；中东方面，美伊“两周停火”仅维持一天便因以色列空袭黎巴嫩而生变数，市场在停火希望与冲突再起的传闻中急速切换，全球股市上演“情绪过山车”。 再看大盘 美股市场中，纳斯达克综合指数期货-0.16%，道琼斯工业指数期货-0.21%，标普500指数期货-0.16%，受最新消息影响美股市场情绪较恐慌；港股市场中，恒生科技指数+0.80%，恒生指数+0.55%；A股市场中，上证指数+0.51%，深证成指+2.24% 现在看看个股 苹果（AAPL）：收涨0.61%，在前段时间震荡下行后出现了反弹趋势，支撑参考243/254，阻力参考276/288 英伟达（NVDA）：收涨1.01%，盘前跌0.62%，前段时间触底后反弹，但是现在受到形势影响有回落趋势，支撑参考164/170，阻力参考184/191 微软（MSFT）：收跌0.34%，前段时间一直在MA10日线以下波动，不知道后期能不能踩住365~370这个位置，支撑参考356/366，阻力参考385/410 特斯拉（TSLA）：收涨0.69%，年后一路震荡下行，期待会不会来个大反转，支撑参考325/340，阻力参考383/411 台积电ADR（TSM）：收跌0.11%，持续下行至MA120日线后得以反弹，支撑参考314/332，阻力参考377/389 腾讯控股（00700.HK）：收跌0.79%，反弹后出现震荡下行趋势，前段时间又有向上走的迹象了，支撑参考474/494，阻力参考528/576 总结 国际局势变动频繁，一波未平一波又起，市场情绪陷入恐慌，股市也受其影响，虽然目前指数全线小涨，但是指数期货却反应出市场情绪的不安，让我们持续关注后续走势如何。

和大家分享生活中自己创造的小浪漫~ 先听故事 TACO剧本如期上演！特朗普"文明消亡通牒"变停火两周，伊朗说伊美谈判将于10日在伊斯兰堡开始。同时美联储副主席杰斐逊表示伊朗战争将推高通胀，但利率"定位恰当"。 再看大盘 美股市场中，纳斯达克综合指数期货+3.46%，道琼斯工业指数期货+2.79%，标普500指数期货+2.79%，市场情绪高涨；港股市场中，恒生科技指数+5.22%，恒生指数+3.09%；A股市场中，上证指数+2.69%，深证成指+4.79%。 现在看看个股 英伟达：盘前涨3.76%，英伟达昨天不涨不跌近乎收平，今天受外围影响涨了4%，在踩MA250日线后反弹上行，支撑参考199/170，阻力参考184/191 亚马逊：盘前涨4.18%，区间震荡有实现横盘突破的可能，支撑参考199/205，阻力参考215/219 美光科技：盘前涨9.62%，存储行业供不应求，利好强过利空，支撑参考317/362，阻力参考427/459 特斯拉：盘前涨4.61%，前一天没踩住350，但是今天有反弹趋势，支撑参考346/360，阻力参考419/449 拼多多：盘前涨4.20%，前段时间一直踩着MA10日线和MA20日线，走势偏弱，但是今天有突破趋势，支撑参考95/98，阻力参考105/109 小米集团：收涨6.09%，近期发布了移动端Agent，在震荡下行的时候出现了反弹趋势，支撑参考30/31，阻力参考34/37 总结 这一次TACO让市场情绪由恐惧转向了观望，战局缓和，股市情绪就不错，市场多个指数大涨，不知道后面战局和股市的走势如何，让我们持续期待。$英伟达(NVDA)$  $特斯拉(TSLA)$ 

今天赚钱啦~和朋友出去小酌一杯，是一家很有格调的小酒馆呢。 先听故事 特朗普计划"两到三周内"结束对伊朗战争，阿联酋拟联手美军强突霍尔木兹海峡，伊朗总统也释放愿在获保障下结束战争的信号。特朗普将4月2日定为"解放日"，宣布对全球贸易伙伴实施大规模对等关税，市场在倒计时中笼罩于浓厚的不确定性阴影之下；与此同时，欧盟宣布推迟原定4月1日生效的对美反制关税，各方博弈进入最后观望窗口，全球风险资产普遍承压。 再看大盘 美股市场中，纳斯达克综合指数+3.83%，道琼斯工业指数+2.49%，标普500指数+2.91%，美股指数全线大涨；港股市场中，恒生科技指数+2.29%，恒生指数+2.04%；A股市场中，上证指数+1.46%，深证成指+1.70%。 现在看看个股 英伟达 (NVDA)：收高5.59%，股价下行后反弹修复，支撑参考支撑参考163，阻力参考193/208 特斯拉 (TSLA)：收涨4.64%，一直处于下行趋势，不知道在350~360能不能踩住，等消化好了再说，支撑参考287/345，阻力参考460/493 美光科技 (MU)：收涨4.98%，在一路下跌后终于在MA120日线踩住了，后续还是看震荡下行，支撑参考217/315，阻力参考429/464 Meta Platforms (META)：收高6.67%，一路下跌后超跌反弹，支撑参考481/521，阻力参考675/740 苹果 (AAPL)：收涨2.90%，前段时间一直区间震荡，今天有横盘突破的趋势，支撑参考243/254，阻力参考276/288 腾讯控股 (00700.HK)：收涨2.6%，有破位但是收回来了，整体偏弱，看看后期是怎么个走势，支撑参考473，阻力参考576/635 总结 国际局势依旧没有稳定下来，市场情绪也一直处于恐慌中，但是今天战况稍有缓和，所以指数也全线大涨，科技股今天的走势也一片向好，期待后续的发

先听故事 美以对伊朗的军事行动持续逾月，霍尔木兹海峡局势胶着、油价高位震荡，全球避险情绪居高不下；与此同时，美伊谈判斡旋进展迟缓，即使有消息透露特朗普考虑"带着封锁停战"，但是市场仍在"停火预期"与"冲突升级"之间反复摇摆，风险偏好持续受压。 再看大盘 美股市场中，纳斯达克综合指数-0.73%，道琼斯工业指数+0.11%，标普500指数-0.39%，美股指数中只有道指有一息尚存；港股市场中，恒生科技指数-0.86%，恒生指数+0.15%；A股市场中，上证指数-0.80%，深证成指-1.81%。 然后再看个股 台积电 (TSM)：收跌3.13%，前段时间冲高后回落，目前受中东冲突影响，半导体关键原材料氦气供应紧张，作为芯片厂商面临着供应力不足问题，支撑参考272/314，阻力参考355/389 英伟达 (NVDA)：收跌1.40%，区间震荡后连续三天下行，踩在支撑位上，不知道后续是触底反弹还是一路下行，支撑参考163，阻力参考193 Meta Platforms (META)：收涨2.03%，前段时间受官司败诉一路下行，今天利空情绪耗尽，可能存在超跌反弹的短线机会，支撑参考481/521，阻力参考675/740 特斯拉 (TSLA)：收跌1.81%，波动大，呈下行趋势，看看踩支撑位后能不能反弹，支撑参考287/345，阻力参考460/493 美的集团 (00300.HK)：收涨6.82%，财报表现亮眼，前期猛跌后这两天得以反弹，支撑参考72/77，阻力参考90/94 腾讯控股 (00700.HK)：收涨0.50%，波动大，不知道后期能不能触底走高，支撑参考473，阻力参考576/635 总而言之 中东局势持续胶着令全球风险偏好承压，港美股分化明显。美股仅道指微涨，纳指、标普收跌；港股恒指小幅收红。后期走势如何，还待继续观察。

先听故事 白宫确认特朗普将于5月14-15日访问北京，特朗普将停火延长至4/6，但油价在消息发布后曾短暂跌破$100后迅速回升至$112以上，停火期间，油价不降反升。今天下午伊朗官员宣布计划对通过霍尔木兹海峡船只实施准入与收费制度，叠加美以对伊军事压力持续升级，全球能源运输大动脉面临前所未有的封锁风险，油价剧烈波动加剧市场滞胀担忧。 再看大盘 美股市场中，纳斯达克综合指数-2.15%，道琼斯工业指数-1.73%，标普500指数-1.67%，美股指数全军覆没；港股市场中，恒生科技指数-1.84%，恒生指数-0.81%；A股市场中，上证指数+0.24%，深证成指-0.25%。 现在看看个股 英伟达 (NVDA)：收跌2.17%，全短时间一直区间震荡，今天突破了之前166的支撑位，不知道会不会触底反弹，支撑参考166/171，阻力参考186/193 苹果 (AAPL)：收跌1.62%，M头过后的区间震荡，看看后期下行趋势能不能转成上行趋势，支撑参考243/254，阻力参考276/288 Meta (META)：收跌3.99%，儿童安全诉讼败诉加上Section 230被绕过，股价一路下行，看看后期有没有反转，支撑参考481/521，阻力参考675/740 特斯拉 (TSLA)：收跌2.76%，开年后一路下行，前几天小涨后又跌回去了，支撑位参考286/357，阻力位参考460/493 微软 (MSFT)：收跌2.51%，也是将利润去投资AI算力中心，大家对软件股信心削弱，支撑参考340/363，阻力参考488/536 智谱 (02513.HK)：收高9.81%，最近在区间大起大落，GLM-5.1模型出场打了一张利好牌，支撑参考186/498，阻力参考782 总而言之 国际形势动荡不安，股市也受其影响。市场对于软件股信心减弱，对于AI的投资回报抱有观望态度。美股和港股指数都不乐观，A

先听故事 伊朗提出五项停火条件、内塔尼亚胡宣称"继续全力"空袭，美国更在评估油价每桶200美元的极端情境 ；美副总统万斯拟赴巴基斯坦斡旋停战，但伊朗方面警告若美军在波斯湾采取海上行动将开辟新战线 ，一场"谈"与"打"的悬念笼罩全球市场，情绪在避险与反弹之间反复撕扯。 看看大盘 美股收盘时，纳斯达克指数-2.38%，道琼斯工业指数-1.01%，标普500指数-1.74%，全线下跌；港股市场，恒生科技指数+0.35％，恒生指数+0.38％；A股市场，上证指数+0.63％，深证成指+1.13％。 然后再看个股 微软(MSFT)：收跌1.37%，这段时间一直再跌，不知道有没有反弹的机会，支撑参考340/363，阻力参考488/536 亚马逊(AMZN)：收跌1.97%，年初跳空后就处于区间震荡，支撑参考161/198，阻力参考220/238 英伟达(NVDA)：收跌4.16%，仍然是区间震荡，目前踩在支撑位，看看后期会不会突破，支撑参考166/171，阻力参考186/193 特斯拉(TSLA)：收跌3.59%，依旧是下行趋势时的震荡，前段时间小涨后跌回来了，支撑参考368/388，阻力参考460/492 苹果 (AAPL)：收涨0.11%，为数不多涨了的股，前段时间走了个M头，不知道后面会不会触底反弹，支撑参考243/254，阻力参考276/288 Meta Platforms (META)：收跌7.96%，利润被拿去扩大对ai数据中心建设，AI商业化能力还是未知，这么多年来meta到底做成了什么市场？支撑参考481/546，阻力参考675/740 总而言之 依旧是国际形势动荡引起了股市的动荡，美股指数全军覆没，个股也只有少数得以幸存，但是A股和港股目前比较祥和，看看后续会怎么发展。 $英伟达(NVDA)$&n

先听故事 中东局势持续动荡，以色列与伊朗冲突升级，伊朗对霍尔木兹海峡商船征收高额通行费，令油价震荡走高，能源供应隐患悬而未决。与此同时，美联储官员表态降息节奏将视通胀与地缘冲突走势而定，市场在地缘风险与货币政策双重不确定性下情绪偏谨慎，亚太市场随缓和信号短暂反弹后重归观望，股市情绪降低。 再看大盘 美股市场中，纳斯达克综合指数+0.77%，道琼斯工业指数+0.66，标普500指数+0.54%，整体小幅上涨；港股市场中，恒生科技指数-3.82%，恒生指数-1.89%；A股市场中，上证指数-1.09%，深证成指-1.41% 现在我们看看个股 美国超微公司(AMD)：收高7.26%，前段时间一直不断波动，受硬件涨价潮影响跳空高开，支撑参考149/190，阻力参考219/262 英伟达 (NVDA)：收涨1.99%，这段时间都在区间震荡，涨的原因和AMD一样，支撑参考166/171，阻力参考186/193 拼多多 (PDD)：收涨4.61%，前段时间波动很大，虽然财报不及预期，但是今天涨得不错，支撑参考86/95，阻力参考121/139 特斯拉 (TSLA)：收涨0.76%，开年后呈现下行趋势，这两天小涨，支撑参考368/388，阻力参考460/492 阿里巴巴 (BABA)：收涨3.5%，有下行反弹趋势，支撑参考121/146，阻力参考180/191 美光科技 (MU)：收跌3.40%，多空势力拉扯震荡，但目前依旧是空头力量较强，支撑参考218/361，阻力参考429/463 腾讯控股 (00700.HK）：收跌1.96%，看来W底想要成型有点困难，后续继续看看，支撑参考494，阻力参考577/635 总结 动荡的国际局势下，股市也呈现动荡态势，不过硬件涨价潮倒是带动了几只股涨起来了。目前就美股指数还看得过去，国内市场情绪较差，后续再进一步观望一下。

先听故事 昨天，特朗普称美国与伊朗进行了“富有成效”的对话，并可能在5天内达成协议，这让市场对中东冲突升级的担忧大幅缓解，所以国际油价暴跌超10%，WTI原油跌破90美元关口，布伦特原油失守100美元。油价大跌倒是提振了市场情绪，美股三大指数全线反弹。不过随后伊朗方面否认与美方有任何谈判，称相关消息为“虚假新闻”，为后续走势倒是增添了些许不确定性，但是美国让步倾向确实让市场有了信心。 再看大盘 美股收盘时，纳斯达克指数+1.38%，道琼斯工业指数+1.38%，标普500指数+1.15%，整体回升；港股市场，恒生科技指数+2.51%，恒生指数+2.79%；A股市场，上证指数+1.78%，深证成指+1.43%。 然后看看个股 英伟达 (NVDA)：收高1.7%，看夜盘预计还要涨点，支撑参考166/171，阻力参考186/194 特斯拉 (TSLA)：收高3.5%，夜盘情绪不错，支撑参考368/386，阻力参考402/458 苹果 (AAPL)：收高1.41%，夜盘也是还在小涨，支撑参考243/254，阻力参考276/288 美光科技（MU）：收跌-4.35%，空头力量强，不过夜盘目前小涨，支撑参考322/402，阻力参考443/465 Palantir（PLTR）：收涨+6.74%，离横盘突破就差一步了，支撑参考126/150，阻力参考160/188 台积电（TSM）：收涨+2.80%，夜盘在写的时候从小跌到小涨，变化较频繁，支撑参考272/320，阻力参考355/390 腾讯控股（00700.HK）：收涨+3.13%，后期会走成W底吗？支撑参考500/520，阻力参考559/636 总体来看 国际冲突看起来缓和后，科技股涨幅整体还挺乐观，各大指数也有回升，期待一下后续的走向。$英伟达(NVDA)$&nbs

今天金价跌得挺狠，直接砸了1.9%下来到4570，我看了一下，中东那边打得越激烈，金价反而越跌，主要是美元借势走强把金价压住了，加上大家情绪都不好，高位的获利盘一路往外跑，多头根本接不住。不过我觉得4555这里是个硬支撑，从大周期来看地缘风险还在、央行购金逻辑没变，这一波更像是牛市里的深度回调，黄金的上行趋势我还是看好的。所以我打算在这个位置轻仓试多，止损放4555下方，跌破了立马走人不恋战，拿稳了目标看4980。 $黄金ETF-SPDR(GLD)$  

这个交易日，港美股投资者恐怕都不会轻易忘记——PPI超预期、FOMC鹰派维稳、鲍威尔上调降息门槛，三重信号叠加，道指单日重挫768点。 一、大盘回看 昨日美股全面收跌。道指下挫768点，收于46,225点，跌幅1.63%，跌破200日均线——这是2025年6月以来首次。标普500跌1.36%，纳指跌1.46%，全部12个板块悉数收绿，跌涨比达5:1，属于典型的无差别杀跌。 此轮下跌的逻辑主线清晰，核心驱动有三：PPI超预期 + 美联储按兵不动 + 鲍威尔鹰派表态。 2月PPI环比录得+0.7%，预期仅0.3%，大幅偏离；核心PPI同比升至3.9%，创年内新高。这一数据进一步印证：通胀"最后一英里"的韧性远超市场此前预期。美联储本次以11:1维持利率不变，唯一异议票来自Miran，点阵图仍维持年内一次降息预测。但鲍威尔会后明确表态"高能源价格将推升总体通胀，降息门槛已相应提高"，市场迅速解读为：年内降息窗口实质性收窄。 盘后CME FedWatch显示，交易员已大幅下修2026年降息预期。市场叙事由此完成一次关键转换：从"降息时点"的博弈，转向"是否重启加息"的重新定价。这一转变对资产估值体系的冲击是根本性的。 VIX回升至25附近，美元指数突破100关口，10年期美债收益率同步上行——避险情绪与估值重定价并行发酵。这种时刻，最大的风险往往不是市场本身，而是情绪驱动下的仓位失控。 二、布伦特原油：持仓受益，但不追高 布伦特原油昨日盘中一度突破111美元/桶，最终维持在104美元以上。 地缘因素是主要催化：伊朗声称能源设施遭到袭击，并警告海湾国家能源资产将成为"合法打击目标"；卡塔尔、阿联酋、沙特能源生产商随即启动人员疏散，Bloomberg报道显示上述国家能源资产已列入潜在打击清单。 我在布伦特90美元附近就已完成能源ETF及部分油气股的建仓，这一波上涨持仓账面盈利可观。但说

各位股友，大家好，经历了前两周被中东地缘政治压得喘不过气的日子，昨天全球市场终于迎来了一个像样的“喘息日”。咱们先不看个股，来复盘一下市场全貌。 美股方面，三大指数全线反弹，终结了此前的三周连跌。道指涨0.83%，标普500涨1.01%，纳指涨1.22%。 从技术面看，这属于典型的情绪修复行情。恐慌指数VIX暴跌13%，回到24以下，说明市场紧绷的神经暂时松弛了下来。盘面上，科技股领涨，标普11个板块全部收红，是近期罕见的普涨格局。但这里要留个心眼，这是“止血”而非“重生”，真正的考验还在本周三的FOMC会议。 再看看咱们的港A股，就没那么乐观了，完全是两个世界。恒指勉强微涨0.13%，基本就是喘了口气；A股三大指数更是集体收跌，创业板指跌幅超过2%，把上周五的涨幅几乎全吐了回去。这说明什么？说明外围油价回落的那点利好，传到咱们这边已经没多少力气了。虽然内部有“十五五”规划公布、中美在巴黎重启经贸磋商这些政策暖风，但市场显然不买账，整体情绪依然脆弱。盘面上看似光伏、电池等新能源赛道还在动，但那更像是存量资金在政策预期下的内部分化和局部防守，根本谈不上“进攻方向”。 英伟达 (NVDA)  热点事件：GTC大会开幕，黄仁勋再次语出惊人，将2027年前AI芯片需求预期从5000亿美金翻倍上调至1万亿美金，并发布了Vera Rubin太空数据中心平台。 分析：黄仁勋的演讲，本质上是在为整个AI行业绘制一幅更加宏大的蓝图。1万亿美金的需求预测，已经不单是给英伟达自己背书，而是给整个AI供应链（光模块、存储、散热、乃至电力芯片）打了一剂强心针。从技术面上看，NVDA今日涨约1.7%，股价在连续调整后，凭借GTC的催化剂出现企稳反弹。这根阳线虽然没有放巨量，但成功站上了5日均线。 策略：对于长期持有者，可以继续持仓，享受GTC大会期间的“信息红利”。对于想介入的股友，不必追高

今天这行情，冰火两重天。油价破百，美股吓崩，A股煤炭化工涨停潮。简单复盘几个热点，说说我的操作。 原油、煤炭化工板块 布伦特原油突破100美元，2022年8月以来首次。伊朗动手了，击中美国油轮，霍尔木兹海峡掐住全球30%的原油贸易。 逻辑很简单：油价够高，煤化工就有经济性；天然气紧张，电厂就得烧煤。两伊战争煤价涨61%，俄乌冲突也飙过。昨天A股煤炭化工涨停潮，华电能源三连板，中煤能源创新高，金牛化工九天五板。这不是瞎炒，是替代逻辑。我上周进了煤炭，吃了两个板。但记住，这钱赚的是地缘风险钱，火药味一散，故事就落幕。随时准备跑。 AI算力板块 美股一片惨绿，AI基建逆势走强。Nebius获英伟达20亿美元投资，在11日涨超16%；甲骨文上修营收指引到900亿美元。 说明什么？宏观再乱，AI资本开支刚性。下周GTC大会，黄仁勋引爆CPO概念，光通信股提前异动。我去年底重仓AI算力ETF，中间波动减了仓，现在回头看，拍断大腿。底仓还在，下周看戏。 港股、比特币、网络安全板块 港股跌到25737点，地产金融领跌，但年内超500亿资金净流入ETF，聪明钱在布局。我没参与。 比特币矿工逃亡，挖矿成本8.7万，市价6.7万，每挖一枚亏2万，转型AI数据中心。 这种投降式抛售常对应中期底部，但宏观逆风太大。我早年清仓了，没吃到也没被埋。OpenClaw安全风波，工信部发六要六不要，北京限制国企使用，利好网络安全、信创。我手里有点网络安全标的，稳住了，意外之喜。 市场就这两种逻辑：赌地缘冲突长期化，拥抱能源替代；或者相信技术穿越周期，坚守AI基建。我两边都配，AI是底仓，煤炭是波段。别在地缘缓和时追煤炭，也不要在恐慌中丢AI筹码。知行合一，就这么简单。 $美国布伦特原油基金有限合伙企业(BNO)$  

$高通(QCOM)$  移动芯片领域市场地位稳固，5G 技术布局领先。深度绑定终端厂商，拓展 AI 终端应用与汽车芯片业务，多赛道布局分散风险，增长动能多元。