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05-24
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@陆先的笔记:【港股打新】云英谷，显示驱动芯片国产龙头，能涨多少？
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昨天分享了【港股打新】华曦达，无基石无绿鞋，能不能打？今天分享一只硬科技标的——云英谷，做显示驱动芯片的，这只票最近在半导体圈子里关注度不低，简单拆解一下，顺便说说我的操作思路。 一、新股发行概况 图片 公司名称：云英谷科技股份有限公司（03310.HK） 全球发售份额：5,285.92万股H股 香港公开发售份额：528.6万股 发行价格：20.81港元 一手股数：200股 入场费（申购一手）：4,203.98港元 基石投资者：共2名，合计认购股份约35.37% 绿鞋：有 保荐人：中金公司、中信证券 回拨机制：机制B 申购日期：2026年5月18日-5月21日 公布中签：5月22日 暗盘时间：5月26日16:15-18:30 上市时间：5月27日 市值：89.02亿港元 甲尾：1000手 乙头：1500手 顶头槌：13,215手 二、公司基本面分析 云英谷做的是显示驱动芯片，手机和VR眼镜想要在屏幕上显示，都离不开这个芯片。云英谷采用无晶圆厂模式，也就是轻资产模式，只做设计和研发，制造交给台积电这类晶圆代工厂。 行业排名比较扎实。按2024年销量计，智能手机AMOLED显示驱动芯片全球第五、中国大陆最大供应商，国内市场份额12.4%。在国产供应商里一家独大，占了80%以上的份额。Micro-OLED显示背板驱动全球第二，份额40.7%，这条赛道卡位也很稳。 财务方面有亮点也有硬伤，先看增长面：2023到2025年收入分别是7.20亿、8.91亿、11.06亿人民币，年复合增速约24%，增长势头不错。更关键的是毛利率在快速改善——从2023年的0.4%飙到2025年的12.9%，毛利从319万干到1.43亿。这说明产品在从低端往中高端走，议价能力在快速提升。 但亏损还在继续。三年分别亏了2.32亿、3.09亿、2.30亿。不过经调","listText":"你好，我是陆先。研究投资领域，分享海外讯息。 昨天分享了【港股打新】华曦达，无基石无绿鞋，能不能打？今天分享一只硬科技标的——云英谷，做显示驱动芯片的，这只票最近在半导体圈子里关注度不低，简单拆解一下，顺便说说我的操作思路。 一、新股发行概况 图片 公司名称：云英谷科技股份有限公司（03310.HK） 全球发售份额：5,285.92万股H股 香港公开发售份额：528.6万股 发行价格：20.81港元 一手股数：200股 入场费（申购一手）：4,203.98港元 基石投资者：共2名，合计认购股份约35.37% 绿鞋：有 保荐人：中金公司、中信证券 回拨机制：机制B 申购日期：2026年5月18日-5月21日 公布中签：5月22日 暗盘时间：5月26日16:15-18:30 上市时间：5月27日 市值：89.02亿港元 甲尾：1000手 乙头：1500手 顶头槌：13,215手 二、公司基本面分析 云英谷做的是显示驱动芯片，手机和VR眼镜想要在屏幕上显示，都离不开这个芯片。云英谷采用无晶圆厂模式，也就是轻资产模式，只做设计和研发，制造交给台积电这类晶圆代工厂。 行业排名比较扎实。按2024年销量计，智能手机AMOLED显示驱动芯片全球第五、中国大陆最大供应商，国内市场份额12.4%。在国产供应商里一家独大，占了80%以上的份额。Micro-OLED显示背板驱动全球第二，份额40.7%，这条赛道卡位也很稳。 财务方面有亮点也有硬伤，先看增长面：2023到2025年收入分别是7.20亿、8.91亿、11.06亿人民币，年复合增速约24%，增长势头不错。更关键的是毛利率在快速改善——从2023年的0.4%飙到2025年的12.9%，毛利从319万干到1.43亿。这说明产品在从低端往中高端走，议价能力在快速提升。 但亏损还在继续。三年分别亏了2.32亿、3.09亿、2.30亿。不过经调","text":"你好，我是陆先。研究投资领域，分享海外讯息。 昨天分享了【港股打新】华曦达，无基石无绿鞋，能不能打？今天分享一只硬科技标的——云英谷，做显示驱动芯片的，这只票最近在半导体圈子里关注度不低，简单拆解一下，顺便说说我的操作思路。 一、新股发行概况 图片 公司名称：云英谷科技股份有限公司（03310.HK） 全球发售份额：5,285.92万股H股 香港公开发售份额：528.6万股 发行价格：20.81港元 一手股数：200股 入场费（申购一手）：4,203.98港元 基石投资者：共2名，合计认购股份约35.37% 绿鞋：有 保荐人：中金公司、中信证券 回拨机制：机制B 申购日期：2026年5月18日-5月21日 公布中签：5月22日 暗盘时间：5月26日16:15-18:30 上市时间：5月27日 市值：89.02亿港元 甲尾：1000手 乙头：1500手 顶头槌：13,215手 二、公司基本面分析 云英谷做的是显示驱动芯片，手机和VR眼镜想要在屏幕上显示，都离不开这个芯片。云英谷采用无晶圆厂模式，也就是轻资产模式，只做设计和研发，制造交给台积电这类晶圆代工厂。 行业排名比较扎实。按2024年销量计，智能手机AMOLED显示驱动芯片全球第五、中国大陆最大供应商，国内市场份额12.4%。在国产供应商里一家独大，占了80%以上的份额。Micro-OLED显示背板驱动全球第二，份额40.7%，这条赛道卡位也很稳。 财务方面有亮点也有硬伤，先看增长面：2023到2025年收入分别是7.20亿、8.91亿、11.06亿人民币，年复合增速约24%，增长势头不错。更关键的是毛利率在快速改善——从2023年的0.4%飙到2025年的12.9%，毛利从319万干到1.43亿。这说明产品在从低端往中高端走，议价能力在快速提升。 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一手股数：200股 入场费（申购一手）：4,203.98港元 基石投资者：共2名，合计认购股份约35.37% 绿鞋：有 保荐人：中金公司、中信证券 回拨机制：机制B 申购日期：2026年5月18日-5月21日 公布中签：5月22日 暗盘时间：5月26日16:15-18:30 上市时间：5月27日 市值：89.02亿港元 甲尾：1000手 乙头：1500手 顶头槌：13,215手 二、公司基本面分析 云英谷做的是显示驱动芯片，手机和VR眼镜想要在屏幕上显示，都离不开这个芯片。云英谷采用无晶圆厂模式，也就是轻资产模式，只做设计和研发，制造交给台积电这类晶圆代工厂。 行业排名比较扎实。按2024年销量计，智能手机AMOLED显示驱动芯片全球第五、中国大陆最大供应商，国内市场份额12.4%。在国产供应商里一家独大，占了80%以上的份额。Micro-OLED显示背板驱动全球第二，份额40.7%，这条赛道卡位也很稳。 财务方面有亮点也有硬伤，先看增长面：2023到2025年收入分别是7.20亿、8.91亿、11.06亿人民币，年复合增速约24%，增长势头不错。更关键的是毛利率在快速改善——从2023年的0.4%飙到2025年的12.9%，毛利从319万干到1.43亿。这说明产品在从低端往中高端走，议价能力在快速提升。 但亏损还在继续。三年分别亏了2.32亿、3.09亿、2.30亿。不过经调","text":"你好，我是陆先。研究投资领域，分享海外讯息。 昨天分享了【港股打新】华曦达，无基石无绿鞋，能不能打？今天分享一只硬科技标的——云英谷，做显示驱动芯片的，这只票最近在半导体圈子里关注度不低，简单拆解一下，顺便说说我的操作思路。 一、新股发行概况 图片 公司名称：云英谷科技股份有限公司（03310.HK） 全球发售份额：5,285.92万股H股 香港公开发售份额：528.6万股 发行价格：20.81港元 一手股数：200股 入场费（申购一手）：4,203.98港元 基石投资者：共2名，合计认购股份约35.37% 绿鞋：有 保荐人：中金公司、中信证券 回拨机制：机制B 申购日期：2026年5月18日-5月21日 公布中签：5月22日 暗盘时间：5月26日16:15-18:30 上市时间：5月27日 市值：89.02亿港元 甲尾：1000手 乙头：1500手 顶头槌：13,215手 二、公司基本面分析 云英谷做的是显示驱动芯片，手机和VR眼镜想要在屏幕上显示，都离不开这个芯片。云英谷采用无晶圆厂模式，也就是轻资产模式，只做设计和研发，制造交给台积电这类晶圆代工厂。 行业排名比较扎实。按2024年销量计，智能手机AMOLED显示驱动芯片全球第五、中国大陆最大供应商，国内市场份额12.4%。在国产供应商里一家独大，占了80%以上的份额。Micro-OLED显示背板驱动全球第二，份额40.7%，这条赛道卡位也很稳。 财务方面有亮点也有硬伤，先看增长面：2023到2025年收入分别是7.20亿、8.91亿、11.06亿人民币，年复合增速约24%，增长势头不错。更关键的是毛利率在快速改善——从2023年的0.4%飙到2025年的12.9%，毛利从319万干到1.43亿。这说明产品在从低端往中高端走，议价能力在快速提升。 但亏损还在继续。三年分别亏了2.32亿、3.09亿、2.30亿。不过经调","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4e228d516aacfd670ace6ff0b01bf63f","width":"1080","height":"1187"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/566312570949776","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":227,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}
