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近几个月因其持续销售复合GLP-1药物而面临争议。这些药物是热门糖尿病和减肥药物的更便宜、未经批准的版本。当品牌药供应短缺时，复合药物可以大规模生产，但美国食品药品监督管理局（FDA）在2月份宣布，持续的供应问题已得到解决。包括 Hims & Hers 在内的一些远程医疗公司仍在继续提供这些复合药物。在法律允许的特殊情况下（例如患者对品牌药中的某种成分过敏），患者获取个性化剂量的仿制药是合法的。Hims & Hers 表示，如果临床适用，消费者可能仍能通过其网站获得个性化剂量。6月，Hims & Hers 与诺和诺德（Novo Nordisk）的短暂合作破裂后，其股价曾暴跌逾30%。诺和诺德表示，Hims & Hers “在个性化的虚假幌子下，未能遵守禁止大规模销售复合药物的法律”。其他财务数据Hims & Hers 报告第二季度调整后 EBITDA 为8200万美元，高于去年同期的3930万美元，也高于 StreetAccount 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14:43","market":"us","language":"zh","title":"华尔街最准分析师：美股是调整而非熊市，关注六大关键触底信号，今年“BIG”策略才是王道！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1184971050","media":"华尔街见闻","summary":"届时，美银FMS现金水平将飙升至4%以上，高收益债券息差将接近400个基点，股票资金流出也将加速。美银牛熊指标跌至2:美银牛熊指标从目前的5.2降至2，将触发“买入信号”。总的来说，华尔街最准分析师Hartnett认为，当前美股正经历一场“傻瓜版调整”，而非熊市的开始。投资者应密切关注他提出的六大关键信号，以判断调整何时结束。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p><strong>面对调整，Hartnett不建议做空美股，而是推荐标普500跌至5300点时买入。他同时重申“BIG”策略，即在2025年长期持有债券、国际股票和黄金。</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">近期，美股市场剧烈震荡，标普500指数在过去一个月内跌去8%，投资者对美股前景的担忧与日俱增。</p><p style=\"text-align: justify;\">对此，华尔街顶级分析师、美国银行策略师Michael Hartnett在最新报告中聊到了自己对市场的判断<strong>：当前美国股市的下跌并非熊市的开始，而仅仅是一场“傻瓜式调整”（dumb correction）。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>他提出，投资者应关注六大关键信号，以判断调整是否结束，分别是：</strong>美银FMS现金水平、全球增长预期与股票配置、BofA牛熊指标、全球股票基金赎回、BofA全球股票广度指数、美国高收益债券利差。</p><p style=\"text-align: justify;\">面对调整，Hartnett不建议做空美股，而是推荐标普500跌至5300点时买入，届时BofA FMS现金水平或超4%，高收益债券利差接近400个基点，资金流出加速。他同时重申“BIG”策略，即在2025年长期持有债券、国际股票和黄金。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，Hartnett此前成功预测了市场的顶部信号。早在去年12月底，他就警告称美银的卖出信号已被触发，预示市场即将见顶。随后的市场走势验证了他的判断，美股经历了快速调整，20天内回调10%，这是过去75年来第五快的调整速度（最快的一次是新冠疫情爆发初期，仅用8天）。</p><h2 id=\"id_2206096018\">“傻瓜版调整”而非熊市，六大信号判断调整何时结束</h2><p style=\"text-align: justify;\">尽管上一次成功预警了市场调整，Hartnett这次却明确表示，当前的美股下跌，并非美股熊市的开始，而只是一次修正，并提醒读者：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“当政策制定者开始恐慌时，市场就会停止恐慌。”</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">由于股市熊市预示着经济衰退，他认为，股市的进一步下跌将促使贸易和货币政策转向宽松，以避免经济衰退。历史经验表明，标普500指数在5300点附近将是一个较好的买入机会。届时，美银FMS现金水平将飙升至4%以上，高收益债券息差将接近400个基点，股票资金流出也将加速。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，Hartnett也提醒投资者，当前市场“收益率和股票同步下跌”的走势令人担忧，与2000年、2002年和2008年市场崩盘前的情形相似，预示市场可能仍有痛苦。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/273a4d81540d0c44c20417a7015d22fe\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"610\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">他建议关注XBD经纪交易商指数，一旦该指数跌破750点，将是一个重要的熊市信号。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/38b53ddeff7d1c13b6b76ab55805e57b\" tg-width=\"640\" tg-height=\"508\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">Hartnett提出了六大关键信号，帮助投资者判断此轮“傻瓜版调整”何时结束：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>美银FMS现金水平升至&gt;5%:</strong>当美银FMS现金水平升至5%以上，或者在1-2个月内上升60个基点，将触发“买入信号”。如果3月全球FMS（3月18日发布）显示现金水平从3.5%升至4.1%以上，将结束12月触发的“卖出信号”，表明本轮调整已接近尾声。（注：美银全球FMS现金规则“卖出信号”于12月17日触发，此后，“七巨头”下跌20%，纳斯达克下跌14%，标普500指数下跌9%，MSCI全球指数下跌5%，MSCIEFA指数上涨6%）</p></li><li><p><strong>美银FMS全球增长预期和股票配置大幅下降:</strong>美银FMS全球增长预期（2月为-2%）和全球股票配置（2月为+35%）在一个月内下降超过20个百分点。</p></li><li><p><strong>美银牛熊指标跌至2:</strong>美银牛熊指标从目前的5.2降至2，将触发“买入信号”。</p></li><li><p><strong>全球股票基金赎回潮:</strong>全球股票基金赎回接近资产管理规模(AUM)的1%左右（相当于2025年流出2000亿美元，而年初至今流入1560亿美元）。</p></li><li><p><strong>美银全球股票广度指数深度下跌:</strong>美银全球股票广度指数跌至-60%（即MSCI全球指数成份股中，净60%的市场股票交易价格低于200日和50日移动平均线）。该指数目前为+27%。</p></li><li><p><strong>美国高收益公司债息差显著扩大:</strong>美国高收益公司债息差从340个基点扩大150个基点至400个基点。</p></li></ol><p style=\"text-align: justify;\">Hartnett总结指出，今年以来，“股票上涨、收益率上涨、美元上涨”的仓位策略遭受重创，但情绪、仓位和价格信号均表明，股市调整尚未结束。因此，他建议投资者在“美银FMS现金水平飙升至4%以上，高收益债券息差接近400个基点，以及股票资金流出加速”这些信号出现时，在5300点买入标普500指数。</p><h2 id=\"id_752159323\">美股“名义繁荣”或已见顶，2025年投资策略：“BIG” is the New King</h2><p style=\"text-align: justify;\">Hartnett认为，过去五年美国名义GDP增长了惊人的50%，但这很大程度上是不可持续的。特朗普的基本盘更希望看到小政府和低通胀，这意味着曾经推动市场繁荣的因素正在发生逆转。</p><p style=\"text-align: justify;\">因此，本周Hartnett特再次加倍押注“BIG”策略：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>总体情况是</em></strong>，美国“名义GDP繁荣”的时代即将结束，投资者应将目光转向“BIG”策略，即<strong>B</strong>onds（债券）、<strong>I</strong>nternational（国际市场）、<strong>G</strong>old（黄金）。</p></blockquote><ul style=\"\"><li><p><strong>做多债券(LongBonds):</strong>Hartnett建议做多30年期美国国债，押注美国收益率曲线牛市趋平。他认为，美国政府支出大幅下降（过去5年增长65%至7万亿美元，过去12个月增长12%）预示着“美国政府衰退”的开始。“投资”和“消费”也面临下行压力，而美国通胀仍高于3%，这意味着美联储在H1无法先发制人地降息，债券收益率下降将成为经济增长的自动稳定器。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/aac063a5dbcdcb97861b6d3d1ab7274a\" tg-width=\"654\" tg-height=\"519\"/></p><ul style=\"\"><li><p><strong>做多国际市场(LongInternational):</strong>Hartnett看好全球股市，认为其估值便宜且具有催化剂。英国股市的远期市盈率为12倍，中国为13倍，欧洲和新兴市场为15倍，而美国则高达21倍。中国市场方面，他认为DeepSeek的出现表明中国在AI竞赛中并未落后，中国BATX（百度、阿里巴巴、腾讯、小米）的市值相对于美国“七巨头”仍有巨大追赶空间。欧洲市场方面，欧洲的企业债息差目前已低于美国，为2021年以来首次，表明市场相信欧洲将通过财政刺激实现更强劲的名义增长。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2ad7bafa9f75a435f32336c5d6c4bb7\" tg-width=\"561\" tg-height=\"415\"/></p><ul style=\"\"><li><p><strong>做多黄金(LongGold):</strong>Hartnett认为，在美元走弱的背景下，黄金是对冲贸易战和实际利率崩溃的最佳工具。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/31b48f08acd24a40787140b0fdd83ea5\" tg-width=\"567\" tg-height=\"406\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>总的来说，</strong>华尔街最准分析师Hartnett认为，当前美股正经历一场“傻瓜版调整”，而非熊市的开始。投资者应密切关注他提出的六大关键信号，以判断调整何时结束。在投资策略上，本周Hartnett依然在不遗余力地推销自己的“BIG”策略，即做多债券、国际市场和黄金，而非美股。</p></body></html>","source":"wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3743128><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>面对调整，Hartnett不建议做空美股，而是推荐标普500跌至5300点时买入。他同时重申“BIG”策略，即在2025年长期持有债券、国际股票和黄金。近期，美股市场剧烈震荡，标普500指数在过去一个月内跌去8%，投资者对美股前景的担忧与日俱增。对此，华尔街顶级分析师、美国银行策略师Michael Hartnett在最新报告中聊到了自己对市场的判断：当前美国股市的下跌并非熊市的开始，而仅仅是一场“...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3743128\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6ce3d90871fd2aa4e34fef3ef3635c43","relate_stocks":{".SPX":"S&P 500 Index"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3743128","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1184971050","content_text":"面对调整，Hartnett不建议做空美股，而是推荐标普500跌至5300点时买入。他同时重申“BIG”策略，即在2025年长期持有债券、国际股票和黄金。近期，美股市场剧烈震荡，标普500指数在过去一个月内跌去8%，投资者对美股前景的担忧与日俱增。对此，华尔街顶级分析师、美国银行策略师Michael Hartnett在最新报告中聊到了自己对市场的判断：当前美国股市的下跌并非熊市的开始，而仅仅是一场“傻瓜式调整”（dumb correction）。他提出，投资者应关注六大关键信号，以判断调整是否结束，分别是：美银FMS现金水平、全球增长预期与股票配置、BofA牛熊指标、全球股票基金赎回、BofA全球股票广度指数、美国高收益债券利差。面对调整，Hartnett不建议做空美股，而是推荐标普500跌至5300点时买入，届时BofA FMS现金水平或超4%，高收益债券利差接近400个基点，资金流出加速。他同时重申“BIG”策略，即在2025年长期持有债券、国际股票和黄金。值得注意的是，Hartnett此前成功预测了市场的顶部信号。早在去年12月底，他就警告称美银的卖出信号已被触发，预示市场即将见顶。随后的市场走势验证了他的判断，美股经历了快速调整，20天内回调10%，这是过去75年来第五快的调整速度（最快的一次是新冠疫情爆发初期，仅用8天）。“傻瓜版调整”而非熊市，六大信号判断调整何时结束尽管上一次成功预警了市场调整，Hartnett这次却明确表示，当前的美股下跌，并非美股熊市的开始，而只是一次修正，并提醒读者：“当政策制定者开始恐慌时，市场就会停止恐慌。”由于股市熊市预示着经济衰退，他认为，股市的进一步下跌将促使贸易和货币政策转向宽松，以避免经济衰退。历史经验表明，标普500指数在5300点附近将是一个较好的买入机会。届时，美银FMS现金水平将飙升至4%以上，高收益债券息差将接近400个基点，股票资金流出也将加速。不过，Hartnett也提醒投资者，当前市场“收益率和股票同步下跌”的走势令人担忧，与2000年、2002年和2008年市场崩盘前的情形相似，预示市场可能仍有痛苦。他建议关注XBD经纪交易商指数，一旦该指数跌破750点，将是一个重要的熊市信号。Hartnett提出了六大关键信号，帮助投资者判断此轮“傻瓜版调整”何时结束：美银FMS现金水平升至>5%:当美银FMS现金水平升至5%以上，或者在1-2个月内上升60个基点，将触发“买入信号”。如果3月全球FMS（3月18日发布）显示现金水平从3.5%升至4.1%以上，将结束12月触发的“卖出信号”，表明本轮调整已接近尾声。（注：美银全球FMS现金规则“卖出信号”于12月17日触发，此后，“七巨头”下跌20%，纳斯达克下跌14%，标普500指数下跌9%，MSCI全球指数下跌5%，MSCIEFA指数上涨6%）美银FMS全球增长预期和股票配置大幅下降:美银FMS全球增长预期（2月为-2%）和全球股票配置（2月为+35%）在一个月内下降超过20个百分点。美银牛熊指标跌至2:美银牛熊指标从目前的5.2降至2，将触发“买入信号”。全球股票基金赎回潮:全球股票基金赎回接近资产管理规模(AUM)的1%左右（相当于2025年流出2000亿美元，而年初至今流入1560亿美元）。美银全球股票广度指数深度下跌:美银全球股票广度指数跌至-60%（即MSCI全球指数成份股中，净60%的市场股票交易价格低于200日和50日移动平均线）。该指数目前为+27%。美国高收益公司债息差显著扩大:美国高收益公司债息差从340个基点扩大150个基点至400个基点。Hartnett总结指出，今年以来，“股票上涨、收益率上涨、美元上涨”的仓位策略遭受重创，但情绪、仓位和价格信号均表明，股市调整尚未结束。因此，他建议投资者在“美银FMS现金水平飙升至4%以上，高收益债券息差接近400个基点，以及股票资金流出加速”这些信号出现时，在5300点买入标普500指数。美股“名义繁荣”或已见顶，2025年投资策略：“BIG” is the New KingHartnett认为，过去五年美国名义GDP增长了惊人的50%，但这很大程度上是不可持续的。特朗普的基本盘更希望看到小政府和低通胀，这意味着曾经推动市场繁荣的因素正在发生逆转。因此，本周Hartnett特再次加倍押注“BIG”策略：总体情况是，美国“名义GDP繁荣”的时代即将结束，投资者应将目光转向“BIG”策略，即Bonds（债券）、International（国际市场）、Gold（黄金）。做多债券(LongBonds):Hartnett建议做多30年期美国国债，押注美国收益率曲线牛市趋平。他认为，美国政府支出大幅下降（过去5年增长65%至7万亿美元，过去12个月增长12%）预示着“美国政府衰退”的开始。“投资”和“消费”也面临下行压力，而美国通胀仍高于3%，这意味着美联储在H1无法先发制人地降息，债券收益率下降将成为经济增长的自动稳定器。做多国际市场(LongInternational):Hartnett看好全球股市，认为其估值便宜且具有催化剂。英国股市的远期市盈率为12倍，中国为13倍，欧洲和新兴市场为15倍，而美国则高达21倍。中国市场方面，他认为DeepSeek的出现表明中国在AI竞赛中并未落后，中国BATX（百度、阿里巴巴、腾讯、小米）的市值相对于美国“七巨头”仍有巨大追赶空间。欧洲市场方面，欧洲的企业债息差目前已低于美国，为2021年以来首次，表明市场相信欧洲将通过财政刺激实现更强劲的名义增长。做多黄金(LongGold):Hartnett认为，在美元走弱的背景下，黄金是对冲贸易战和实际利率崩溃的最佳工具。总的来说，华尔街最准分析师Hartnett认为，当前美股正经历一场“傻瓜版调整”，而非熊市的开始。投资者应密切关注他提出的六大关键信号，以判断调整何时结束。在投资策略上，本周Hartnett依然在不遗余力地推销自己的“BIG”策略，即做多债券、国际市场和黄金，而非美股。","news_type":1,"symbols_score_info":{".SPX":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":840,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":407747161673992,"gmtCreate":1740562150956,"gmtModify":1740562297931,"author":{"id":"4167458810611552","authorId":"4167458810611552","name":"苍宗嘉措","avatar":"https://static.tigerbbs.com/258367e55ff4a1ea40004ea886b908a8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4167458810611552","authorIdStr":"4167458810611552"},"themes":[],"htmlText":"估计有政府补贴它了","listText":"估计有政府补贴它了","text":"估计有政府补贴它了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/407747161673992","repostId":"1162614458","repostType":2,"repost":{"id":"1162614458","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1740562085,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1162614458?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-02-26 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justify;\">近年来，在中央社会工作部、人社部、市场监管总局、全国总工会等有关部门指导下，美团召开421场骑手恳谈会，倾听骑手声音，持续改进算法，落实权益保障。2025年，美团将全面取消配送超时罚款，落实“防疲劳”措施，加快“骑手友好社区”等全领域友好场景建设，发挥工会关爱作用，让更多外卖骑手感受到温暖与关怀。</p></body></html>","source":"lsy1739957485663","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美团：将为全职及稳定兼职骑手缴纳社保，积极构建和谐劳动关系</title>\n<style 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10:35","market":"us","language":"zh","title":"AI芯片热度消退？英伟达股价持续回调，抄底时机是否已到？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1150128417","media":"老虎资讯综合","summary":"英伟达股价自11月创下的历史高点以来已下跌17%，接近熊市区间。自纳德拉发表上述言论以来，英伟达股价已下跌7%。最近几周，AI领域的一些行业领导者发表的言论也可能对英伟达的股价产生影响。Broadcom在第四季度财报中表示，其AI业务蓬勃发展，预计这种增长势头将在未来几年持续。然而，他认为英伟达目前的下跌应被视为投资者逢低买入的机会。“英伟达的调整期将是短暂的，”Ives说。","content":"<html><head></head><body><ul style=\"\"><li><p>英伟达股价自11月创下的历史高点以来已下跌17%，接近熊市区间。</p></li><li><p>抛售潮因微软CEO近期的言论加剧，这些言论表明芯片热潮可能正在消退。</p></li><li><p>Wedbush分析师认为，英伟达的股价下跌只是暂时的，其未来在AI领域的前景依然强劲。</p></li></ul><p>随着2024年接近尾声，英伟达股价已进入回调区间，其股价自11月21日创下的152.89美元历史高点以来下跌了17%。目前，该股正在逼近熊市区间——华尔街通常将从最近高点下跌20%定义为熊市。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e72d39f8b4245985d50b16f7a3006fc\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>上周晚些时候，英伟达的股价下跌速度加快，这与微软CEO萨提亚·纳德拉的评论有关。</p><p>在B2播客中接受Bill Gurley和Brad Gerstner采访时，纳德拉暗示AI芯片需求的狂热可能正在减弱。</p><p>当被问及微软在构建AI技术时是否仍然面临“供应限制”时，纳德拉回答说：“我现在是电力受限，而不是芯片供应受限。”</p><p>他补充道：“2024年我们确实受到限制。我们告诉市场，这就是为什么我们对2025年上半年乐观，因为那是我们财政年度的其余部分。之后，我认为2026年我们的状况会更好，所以我们有很好的前景。”</p><p>自纳德拉发表上述言论以来，英伟达股价已下跌7%。市场普遍认为，微软是英伟达的最大客户，占其收入的约20%。</p><p>纳德拉的评论表明，英伟达AI芯片的供需动态正在发生变化。过去两年，企业竞相开发自己的大型语言模型，对英伟达GPU的需求异常强劲。</p><p>需求之大，以至于英伟达不得不优先选择哪些公司可以获得其芯片，甚至有报道称一些亿万富翁科技公司创始人为了争取更多芯片，不惜在晚宴上向英伟达CEO黄仁勋恳求。</p><p>纳德拉的言论表明，芯片供应不再受限，这并不一定意味着英伟达核心产品的需求正在下降。更可能的情况是，部分GPU产品的供应终于赶上了需求。</p><p>值得注意的是，华尔街的分析师最近表示，英伟达下一代Blackwell GPU芯片的订单已经至少积压了一年。</p><p>然而，纳德拉的言论让华尔街一些最乐观的观点变得不那么明确。华尔街投资者通常喜欢听到产品需求超过供应的消息，而英伟达最大客户之一的表态可能会让投资者对英伟达股价能否再度大涨感到犹豫。</p><p>最近几周，AI领域的一些行业领导者发表的言论也可能对英伟达的股价产生影响。</p><p>谷歌CEO桑达尔·皮查伊本月早些时候表示，2025年AI模型的进展将变得更加困难，因为“容易摘取的果实已经没了。”</p><p>“当你刚开始迅速扩展时，你可以投入更多计算能力并取得巨大进展，但下一阶段将需要更深入的突破，”他说。“你可以将其视为一道墙，或者一些小障碍。”</p><p>OpenAI联合创始人伊利亚·苏茨克弗上周也发表了类似观点，认为AI开发可能会面临障碍。</p><p>“我们已经达到了数据的峰值，不会再有更多了，”苏茨克弗说。</p><p>此外，有越来越多的迹象表明，人们对人工通用智能的大胆预测可能比最初估计的更为遥远。这被视为AI技术的一个重要里程碑。</p><p>最后，Broadcom上周五发布的出色财报可能促使投资者从一些AI赢家中转向其他公司。Broadcom在第四季度财报中表示，其AI业务蓬勃发展，预计这种增长势头将在未来几年持续。Broadcom为像亚马逊和谷歌这样的云公司开发定制AI芯片。</p><p>Wedbush分析师Dan Ives表示：“许多华尔街投资者开始布局AI革命的二级、三级衍生领域，并出售一些英伟达股票。”</p><p>然而，他认为英伟达目前的下跌应被视为投资者逢低买入的机会。</p><p>“英伟达的调整期将是短暂的，”Ives说。“我们认为英伟达是AI领域的核心标的，其CEO黄仁勋正引领第四次工业革命走向2025年。”</p><p><em>本文编译自 BUSINESS INSIDER 《Nvidia stock&#39;s correction has accelerated since Microsoft&#39;s CEO hinted the frenzied demand for AI chips may be waning》</em></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>AI芯片热度消退？英伟达股价持续回调，抄底时机是否已到？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ 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Gerstner采访时，纳德拉暗示AI芯片需求的狂热可能正在减弱。</p><p>当被问及微软在构建AI技术时是否仍然面临“供应限制”时，纳德拉回答说：“我现在是电力受限，而不是芯片供应受限。”</p><p>他补充道：“2024年我们确实受到限制。我们告诉市场，这就是为什么我们对2025年上半年乐观，因为那是我们财政年度的其余部分。之后，我认为2026年我们的状况会更好，所以我们有很好的前景。”</p><p>自纳德拉发表上述言论以来，英伟达股价已下跌7%。市场普遍认为，微软是英伟达的最大客户，占其收入的约20%。</p><p>纳德拉的评论表明，英伟达AI芯片的供需动态正在发生变化。过去两年，企业竞相开发自己的大型语言模型，对英伟达GPU的需求异常强劲。</p><p>需求之大，以至于英伟达不得不优先选择哪些公司可以获得其芯片，甚至有报道称一些亿万富翁科技公司创始人为了争取更多芯片，不惜在晚宴上向英伟达CEO黄仁勋恳求。</p><p>纳德拉的言论表明，芯片供应不再受限，这并不一定意味着英伟达核心产品的需求正在下降。更可能的情况是，部分GPU产品的供应终于赶上了需求。</p><p>值得注意的是，华尔街的分析师最近表示，英伟达下一代Blackwell GPU芯片的订单已经至少积压了一年。</p><p>然而，纳德拉的言论让华尔街一些最乐观的观点变得不那么明确。华尔街投资者通常喜欢听到产品需求超过供应的消息，而英伟达最大客户之一的表态可能会让投资者对英伟达股价能否再度大涨感到犹豫。</p><p>最近几周，AI领域的一些行业领导者发表的言论也可能对英伟达的股价产生影响。</p><p>谷歌CEO桑达尔·皮查伊本月早些时候表示，2025年AI模型的进展将变得更加困难，因为“容易摘取的果实已经没了。”</p><p>“当你刚开始迅速扩展时，你可以投入更多计算能力并取得巨大进展，但下一阶段将需要更深入的突破，”他说。“你可以将其视为一道墙，或者一些小障碍。”</p><p>OpenAI联合创始人伊利亚·苏茨克弗上周也发表了类似观点，认为AI开发可能会面临障碍。</p><p>“我们已经达到了数据的峰值，不会再有更多了，”苏茨克弗说。</p><p>此外，有越来越多的迹象表明，人们对人工通用智能的大胆预测可能比最初估计的更为遥远。这被视为AI技术的一个重要里程碑。</p><p>最后，Broadcom上周五发布的出色财报可能促使投资者从一些AI赢家中转向其他公司。Broadcom在第四季度财报中表示，其AI业务蓬勃发展，预计这种增长势头将在未来几年持续。Broadcom为像亚马逊和谷歌这样的云公司开发定制AI芯片。</p><p>Wedbush分析师Dan Ives表示：“许多华尔街投资者开始布局AI革命的二级、三级衍生领域，并出售一些英伟达股票。”</p><p>然而，他认为英伟达目前的下跌应被视为投资者逢低买入的机会。</p><p>“英伟达的调整期将是短暂的，”Ives说。“我们认为英伟达是AI领域的核心标的，其CEO黄仁勋正引领第四次工业革命走向2025年。”</p><p><em>本文编译自 BUSINESS INSIDER 《Nvidia stock&#39;s correction has accelerated since Microsoft&#39;s CEO hinted the frenzied demand for AI chips may be 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Gerstner采访时，纳德拉暗示AI芯片需求的狂热可能正在减弱。当被问及微软在构建AI技术时是否仍然面临“供应限制”时，纳德拉回答说：“我现在是电力受限，而不是芯片供应受限。”他补充道：“2024年我们确实受到限制。我们告诉市场，这就是为什么我们对2025年上半年乐观，因为那是我们财政年度的其余部分。之后，我认为2026年我们的状况会更好，所以我们有很好的前景。”自纳德拉发表上述言论以来，英伟达股价已下跌7%。市场普遍认为，微软是英伟达的最大客户，占其收入的约20%。纳德拉的评论表明，英伟达AI芯片的供需动态正在发生变化。过去两年，企业竞相开发自己的大型语言模型，对英伟达GPU的需求异常强劲。需求之大，以至于英伟达不得不优先选择哪些公司可以获得其芯片，甚至有报道称一些亿万富翁科技公司创始人为了争取更多芯片，不惜在晚宴上向英伟达CEO黄仁勋恳求。纳德拉的言论表明，芯片供应不再受限，这并不一定意味着英伟达核心产品的需求正在下降。更可能的情况是，部分GPU产品的供应终于赶上了需求。值得注意的是，华尔街的分析师最近表示，英伟达下一代Blackwell GPU芯片的订单已经至少积压了一年。然而，纳德拉的言论让华尔街一些最乐观的观点变得不那么明确。华尔街投资者通常喜欢听到产品需求超过供应的消息，而英伟达最大客户之一的表态可能会让投资者对英伟达股价能否再度大涨感到犹豫。最近几周，AI领域的一些行业领导者发表的言论也可能对英伟达的股价产生影响。谷歌CEO桑达尔·皮查伊本月早些时候表示，2025年AI模型的进展将变得更加困难，因为“容易摘取的果实已经没了。”“当你刚开始迅速扩展时，你可以投入更多计算能力并取得巨大进展，但下一阶段将需要更深入的突破，”他说。“你可以将其视为一道墙，或者一些小障碍。”OpenAI联合创始人伊利亚·苏茨克弗上周也发表了类似观点，认为AI开发可能会面临障碍。“我们已经达到了数据的峰值，不会再有更多了，”苏茨克弗说。此外，有越来越多的迹象表明，人们对人工通用智能的大胆预测可能比最初估计的更为遥远。这被视为AI技术的一个重要里程碑。最后，Broadcom上周五发布的出色财报可能促使投资者从一些AI赢家中转向其他公司。Broadcom在第四季度财报中表示，其AI业务蓬勃发展，预计这种增长势头将在未来几年持续。Broadcom为像亚马逊和谷歌这样的云公司开发定制AI芯片。Wedbush分析师Dan Ives表示：“许多华尔街投资者开始布局AI革命的二级、三级衍生领域，并出售一些英伟达股票。”然而，他认为英伟达目前的下跌应被视为投资者逢低买入的机会。“英伟达的调整期将是短暂的，”Ives说。“我们认为英伟达是AI领域的核心标的，其CEO黄仁勋正引领第四次工业革命走向2025年。”本文编译自 BUSINESS INSIDER 《Nvidia stock's correction has accelerated since Microsoft's CEO hinted the frenzied demand for AI chips may be 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22:01","market":"us","language":"zh","title":"特斯拉暴涨之际瑞银看空：靠“动物精神”驱动，而非基本面改善","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1170313816","media":"智通财经网","summary":"重申对于该股的“卖出”这一最负面评级。","content":"<html><head></head><body><p>来自国际大行瑞银集团的分析师团队在一份报告中警告称，<strong>全球首富马斯克所领导的电动汽车领军者特斯拉股价在美国总统选举后飙升，其背后的逻辑几乎全部由美股市场“动物精神”所驱动的情绪面繁荣有关，而非其业务基本面的实际改善。</strong>虽然近期特斯拉股价暴涨超40%，瑞银仍然坚定看跌特斯拉，重申对于该股的“卖出”这一最负面评级，仅仅予以特斯拉226美元目标价。瑞银分析师团队还对于那些可能对该公司有利的政策提出了警告。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6771922778a524e0540ed2b7e348d8e8\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“Animal Spirits”，即动物精神，是一个经济学和金融学中的术语，最初由经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯在其1936年的经典著作《就业、利息和货币通论》中提出，凯恩斯描述为“人类在经济活动中的情绪和信心因素，具体而言是推动投资、消费和经济决策的心理动力”，强调这些动力常常基于非理性因素。</strong>在现代经济学中，“动物精神”被用来解释市场波动、经济周期等现象背后的“非理性因素”，特别是在传统经济学模型无法完全解释的情况下。例如，股市中的短期暴涨暴跌现象。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管自马斯克本人全力支持的唐纳德·特朗普获得美国总统选举胜利以来，出现了一些可能非常有利于特斯拉FSD(完全自动驾驶)以及Robotaxi的电动汽车政策潜在提案，但以约瑟夫·斯帕克(Joseph Spak)为首的瑞银分析师们团队写道，这些未实际发生的变化对该公司来说并不完全是积极的。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉股价在特朗普胜选后的短短一周内，已经全面突破长期以来看似遥不可及的300美元大关。自从特朗普宣布赢得美国总统大选以来，该公司股价已上涨超过40%。截至上周五美股收盘，特斯拉股价收涨3.8%至352.560美元。马斯克早在“懂王”特朗普遭遇刺杀后就开始斥巨资全力支持特朗普，堪称一意孤行“梭哈”特朗普的全球首富马斯克近期可谓“富上加富”。堪称“特斯拉死忠粉”的华尔街顶级投资机构Wedbush Securities在特朗普胜选后，将该机构对于特斯拉12个月内目标股价从300美元大幅上调至 400 美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于看涨特斯拉股价的投资者以及马斯克粉丝们来说，特朗普再度入主白宫，以及特朗普宣布马斯克将领导“美国政府效率部门”，将彻底改变特斯拉以及特斯拉CEO马斯克旗下公司未来几年在人工智能、自动驾驶以及特斯拉人工智能超算体系方面的叙事逻辑，他们认为，对于马斯克抱怨已久的“联邦政府效率低下”、“特斯拉FSD与Robotaxi监管审核迟迟没有下文”等一系列监管难题而言，可能迎来“质变”式的加速审核。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是斯帕克领导的瑞银给上述的乐观预期以及所谓的特斯拉“动物精神”破了一盆冷水。斯帕克领导的瑞银分析师们写道，例如，取消对购买电动汽车的消费税抵免可能会迫使特斯拉不得不大幅降价。他们还指出，尽管特朗普执政下的美国政府监管环境可能更有利于包括FSD技术、自动驾驶汽车在内的人工智能等前沿科技企业，但相比于Waymo等竞争对手，特斯拉还没有准备好利用宽松的规则推出Robotaxi 服务网络。</p><p style=\"text-align: justify;\">“特斯拉股价的上涨主要受动物精神，以及一部分技术面的动量势头所推动。”斯帕克领导的瑞银分析师团队在报告中写道。他领导的瑞银分析师团队在最新研究报告中重申对于该股的“卖出”评级，不过将该机构对于特斯拉的目标价从197美元小幅上调至226美元。瑞银分析团队在报告中指出，对于市场定价的“联邦政府可能推动Robotaxi加速审批”这一预期，瑞银预计此预期带来的特斯拉市值提升基准仅为1000亿美元，而非目前所呈现的超过3000亿美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9439153ee078c3040ccb0decbf9b2847\" title=\"\" tg-width=\"718\" tg-height=\"332\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉的股价上周收于352.56美元，自选举日以来特斯拉的市值增幅达到惊人的3500多亿美元，马斯克财富也跟随特斯拉股价暴增。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉暴涨之际瑞银看空：靠“动物精神”驱动，而非基本面改善</title>\n<style 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Spak)为首的瑞银分析师们团队写道，这些未实际发生的变化对该公司来说并不完全是积极的。特斯拉股价在特朗普胜选后的短短一周内，已经全面突破长期以来看似遥不可及的300美元大关。自从特朗普宣布赢得美国总统大选以来，该公司股价已上涨超过40%。截至上周五美股收盘，特斯拉股价收涨3.8%至352.560美元。马斯克早在“懂王”特朗普遭遇刺杀后就开始斥巨资全力支持特朗普，堪称一意孤行“梭哈”特朗普的全球首富马斯克近期可谓“富上加富”。堪称“特斯拉死忠粉”的华尔街顶级投资机构Wedbush Securities在特朗普胜选后，将该机构对于特斯拉12个月内目标股价从300美元大幅上调至 400 美元。对于看涨特斯拉股价的投资者以及马斯克粉丝们来说，特朗普再度入主白宫，以及特朗普宣布马斯克将领导“美国政府效率部门”，将彻底改变特斯拉以及特斯拉CEO马斯克旗下公司未来几年在人工智能、自动驾驶以及特斯拉人工智能超算体系方面的叙事逻辑，他们认为，对于马斯克抱怨已久的“联邦政府效率低下”、“特斯拉FSD与Robotaxi监管审核迟迟没有下文”等一系列监管难题而言，可能迎来“质变”式的加速审核。但是斯帕克领导的瑞银给上述的乐观预期以及所谓的特斯拉“动物精神”破了一盆冷水。斯帕克领导的瑞银分析师们写道，例如，取消对购买电动汽车的消费税抵免可能会迫使特斯拉不得不大幅降价。他们还指出，尽管特朗普执政下的美国政府监管环境可能更有利于包括FSD技术、自动驾驶汽车在内的人工智能等前沿科技企业，但相比于Waymo等竞争对手，特斯拉还没有准备好利用宽松的规则推出Robotaxi 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FMS现金水平或超4%，高收益债券利差接近400个基点，资金流出加速。他同时重申“BIG”策略，即在2025年长期持有债券、国际股票和黄金。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，Hartnett此前成功预测了市场的顶部信号。早在去年12月底，他就警告称美银的卖出信号已被触发，预示市场即将见顶。随后的市场走势验证了他的判断，美股经历了快速调整，20天内回调10%，这是过去75年来第五快的调整速度（最快的一次是新冠疫情爆发初期，仅用8天）。</p><h2 id=\"id_2206096018\">“傻瓜版调整”而非熊市，六大信号判断调整何时结束</h2><p style=\"text-align: justify;\">尽管上一次成功预警了市场调整，Hartnett这次却明确表示，当前的美股下跌，并非美股熊市的开始，而只是一次修正，并提醒读者：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“当政策制定者开始恐慌时，市场就会停止恐慌。”</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">由于股市熊市预示着经济衰退，他认为，股市的进一步下跌将促使贸易和货币政策转向宽松，以避免经济衰退。历史经验表明，标普500指数在5300点附近将是一个较好的买入机会。届时，美银FMS现金水平将飙升至4%以上，高收益债券息差将接近400个基点，股票资金流出也将加速。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，Hartnett也提醒投资者，当前市场“收益率和股票同步下跌”的走势令人担忧，与2000年、2002年和2008年市场崩盘前的情形相似，预示市场可能仍有痛苦。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/273a4d81540d0c44c20417a7015d22fe\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"610\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">他建议关注XBD经纪交易商指数，一旦该指数跌破750点，将是一个重要的熊市信号。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/38b53ddeff7d1c13b6b76ab55805e57b\" tg-width=\"640\" tg-height=\"508\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">Hartnett提出了六大关键信号，帮助投资者判断此轮“傻瓜版调整”何时结束：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>美银FMS现金水平升至&gt;5%:</strong>当美银FMS现金水平升至5%以上，或者在1-2个月内上升60个基点，将触发“买入信号”。如果3月全球FMS（3月18日发布）显示现金水平从3.5%升至4.1%以上，将结束12月触发的“卖出信号”，表明本轮调整已接近尾声。（注：美银全球FMS现金规则“卖出信号”于12月17日触发，此后，“七巨头”下跌20%，纳斯达克下跌14%，标普500指数下跌9%，MSCI全球指数下跌5%，MSCIEFA指数上涨6%）</p></li><li><p><strong>美银FMS全球增长预期和股票配置大幅下降:</strong>美银FMS全球增长预期（2月为-2%）和全球股票配置（2月为+35%）在一个月内下降超过20个百分点。</p></li><li><p><strong>美银牛熊指标跌至2:</strong>美银牛熊指标从目前的5.2降至2，将触发“买入信号”。</p></li><li><p><strong>全球股票基金赎回潮:</strong>全球股票基金赎回接近资产管理规模(AUM)的1%左右（相当于2025年流出2000亿美元，而年初至今流入1560亿美元）。</p></li><li><p><strong>美银全球股票广度指数深度下跌:</strong>美银全球股票广度指数跌至-60%（即MSCI全球指数成份股中，净60%的市场股票交易价格低于200日和50日移动平均线）。该指数目前为+27%。</p></li><li><p><strong>美国高收益公司债息差显著扩大:</strong>美国高收益公司债息差从340个基点扩大150个基点至400个基点。</p></li></ol><p style=\"text-align: justify;\">Hartnett总结指出，今年以来，“股票上涨、收益率上涨、美元上涨”的仓位策略遭受重创，但情绪、仓位和价格信号均表明，股市调整尚未结束。因此，他建议投资者在“美银FMS现金水平飙升至4%以上，高收益债券息差接近400个基点，以及股票资金流出加速”这些信号出现时，在5300点买入标普500指数。</p><h2 id=\"id_752159323\">美股“名义繁荣”或已见顶，2025年投资策略：“BIG” is the New King</h2><p style=\"text-align: justify;\">Hartnett认为，过去五年美国名义GDP增长了惊人的50%，但这很大程度上是不可持续的。特朗普的基本盘更希望看到小政府和低通胀，这意味着曾经推动市场繁荣的因素正在发生逆转。</p><p style=\"text-align: justify;\">因此，本周Hartnett特再次加倍押注“BIG”策略：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>总体情况是</em></strong>，美国“名义GDP繁荣”的时代即将结束，投资者应将目光转向“BIG”策略，即<strong>B</strong>onds（债券）、<strong>I</strong>nternational（国际市场）、<strong>G</strong>old（黄金）。</p></blockquote><ul style=\"\"><li><p><strong>做多债券(LongBonds):</strong>Hartnett建议做多30年期美国国债，押注美国收益率曲线牛市趋平。他认为，美国政府支出大幅下降（过去5年增长65%至7万亿美元，过去12个月增长12%）预示着“美国政府衰退”的开始。“投资”和“消费”也面临下行压力，而美国通胀仍高于3%，这意味着美联储在H1无法先发制人地降息，债券收益率下降将成为经济增长的自动稳定器。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/aac063a5dbcdcb97861b6d3d1ab7274a\" tg-width=\"654\" tg-height=\"519\"/></p><ul style=\"\"><li><p><strong>做多国际市场(LongInternational):</strong>Hartnett看好全球股市，认为其估值便宜且具有催化剂。英国股市的远期市盈率为12倍，中国为13倍，欧洲和新兴市场为15倍，而美国则高达21倍。中国市场方面，他认为DeepSeek的出现表明中国在AI竞赛中并未落后，中国BATX（百度、阿里巴巴、腾讯、小米）的市值相对于美国“七巨头”仍有巨大追赶空间。欧洲市场方面，欧洲的企业债息差目前已低于美国，为2021年以来首次，表明市场相信欧洲将通过财政刺激实现更强劲的名义增长。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2ad7bafa9f75a435f32336c5d6c4bb7\" tg-width=\"561\" tg-height=\"415\"/></p><ul style=\"\"><li><p><strong>做多黄金(LongGold):</strong>Hartnett认为，在美元走弱的背景下，黄金是对冲贸易战和实际利率崩溃的最佳工具。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/31b48f08acd24a40787140b0fdd83ea5\" tg-width=\"567\" tg-height=\"406\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>总的来说，</strong>华尔街最准分析师Hartnett认为，当前美股正经历一场“傻瓜版调整”，而非熊市的开始。投资者应密切关注他提出的六大关键信号，以判断调整何时结束。在投资策略上，本周Hartnett依然在不遗余力地推销自己的“BIG”策略，即做多债券、国际市场和黄金，而非美股。</p></body></html>","source":"wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3743128><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>面对调整，Hartnett不建议做空美股，而是推荐标普500跌至5300点时买入。他同时重申“BIG”策略，即在2025年长期持有债券、国际股票和黄金。近期，美股市场剧烈震荡，标普500指数在过去一个月内跌去8%，投资者对美股前景的担忧与日俱增。对此，华尔街顶级分析师、美国银行策略师Michael Hartnett在最新报告中聊到了自己对市场的判断：当前美国股市的下跌并非熊市的开始，而仅仅是一场“...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3743128\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6ce3d90871fd2aa4e34fef3ef3635c43","relate_stocks":{".SPX":"S&P 500 Index"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3743128","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1184971050","content_text":"面对调整，Hartnett不建议做空美股，而是推荐标普500跌至5300点时买入。他同时重申“BIG”策略，即在2025年长期持有债券、国际股票和黄金。近期，美股市场剧烈震荡，标普500指数在过去一个月内跌去8%，投资者对美股前景的担忧与日俱增。对此，华尔街顶级分析师、美国银行策略师Michael Hartnett在最新报告中聊到了自己对市场的判断：当前美国股市的下跌并非熊市的开始，而仅仅是一场“傻瓜式调整”（dumb correction）。他提出，投资者应关注六大关键信号，以判断调整是否结束，分别是：美银FMS现金水平、全球增长预期与股票配置、BofA牛熊指标、全球股票基金赎回、BofA全球股票广度指数、美国高收益债券利差。面对调整，Hartnett不建议做空美股，而是推荐标普500跌至5300点时买入，届时BofA FMS现金水平或超4%，高收益债券利差接近400个基点，资金流出加速。他同时重申“BIG”策略，即在2025年长期持有债券、国际股票和黄金。值得注意的是，Hartnett此前成功预测了市场的顶部信号。早在去年12月底，他就警告称美银的卖出信号已被触发，预示市场即将见顶。随后的市场走势验证了他的判断，美股经历了快速调整，20天内回调10%，这是过去75年来第五快的调整速度（最快的一次是新冠疫情爆发初期，仅用8天）。“傻瓜版调整”而非熊市，六大信号判断调整何时结束尽管上一次成功预警了市场调整，Hartnett这次却明确表示，当前的美股下跌，并非美股熊市的开始，而只是一次修正，并提醒读者：“当政策制定者开始恐慌时，市场就会停止恐慌。”由于股市熊市预示着经济衰退，他认为，股市的进一步下跌将促使贸易和货币政策转向宽松，以避免经济衰退。历史经验表明，标普500指数在5300点附近将是一个较好的买入机会。届时，美银FMS现金水平将飙升至4%以上，高收益债券息差将接近400个基点，股票资金流出也将加速。不过，Hartnett也提醒投资者，当前市场“收益率和股票同步下跌”的走势令人担忧，与2000年、2002年和2008年市场崩盘前的情形相似，预示市场可能仍有痛苦。他建议关注XBD经纪交易商指数，一旦该指数跌破750点，将是一个重要的熊市信号。Hartnett提出了六大关键信号，帮助投资者判断此轮“傻瓜版调整”何时结束：美银FMS现金水平升至>5%:当美银FMS现金水平升至5%以上，或者在1-2个月内上升60个基点，将触发“买入信号”。如果3月全球FMS（3月18日发布）显示现金水平从3.5%升至4.1%以上，将结束12月触发的“卖出信号”，表明本轮调整已接近尾声。（注：美银全球FMS现金规则“卖出信号”于12月17日触发，此后，“七巨头”下跌20%，纳斯达克下跌14%，标普500指数下跌9%，MSCI全球指数下跌5%，MSCIEFA指数上涨6%）美银FMS全球增长预期和股票配置大幅下降:美银FMS全球增长预期（2月为-2%）和全球股票配置（2月为+35%）在一个月内下降超过20个百分点。美银牛熊指标跌至2:美银牛熊指标从目前的5.2降至2，将触发“买入信号”。全球股票基金赎回潮:全球股票基金赎回接近资产管理规模(AUM)的1%左右（相当于2025年流出2000亿美元，而年初至今流入1560亿美元）。美银全球股票广度指数深度下跌:美银全球股票广度指数跌至-60%（即MSCI全球指数成份股中，净60%的市场股票交易价格低于200日和50日移动平均线）。该指数目前为+27%。美国高收益公司债息差显著扩大:美国高收益公司债息差从340个基点扩大150个基点至400个基点。Hartnett总结指出，今年以来，“股票上涨、收益率上涨、美元上涨”的仓位策略遭受重创，但情绪、仓位和价格信号均表明，股市调整尚未结束。因此，他建议投资者在“美银FMS现金水平飙升至4%以上，高收益债券息差接近400个基点，以及股票资金流出加速”这些信号出现时，在5300点买入标普500指数。美股“名义繁荣”或已见顶，2025年投资策略：“BIG” is the New KingHartnett认为，过去五年美国名义GDP增长了惊人的50%，但这很大程度上是不可持续的。特朗普的基本盘更希望看到小政府和低通胀，这意味着曾经推动市场繁荣的因素正在发生逆转。因此，本周Hartnett特再次加倍押注“BIG”策略：总体情况是，美国“名义GDP繁荣”的时代即将结束，投资者应将目光转向“BIG”策略，即Bonds（债券）、International（国际市场）、Gold（黄金）。做多债券(LongBonds):Hartnett建议做多30年期美国国债，押注美国收益率曲线牛市趋平。他认为，美国政府支出大幅下降（过去5年增长65%至7万亿美元，过去12个月增长12%）预示着“美国政府衰退”的开始。“投资”和“消费”也面临下行压力，而美国通胀仍高于3%，这意味着美联储在H1无法先发制人地降息，债券收益率下降将成为经济增长的自动稳定器。做多国际市场(LongInternational):Hartnett看好全球股市，认为其估值便宜且具有催化剂。英国股市的远期市盈率为12倍，中国为13倍，欧洲和新兴市场为15倍，而美国则高达21倍。中国市场方面，他认为DeepSeek的出现表明中国在AI竞赛中并未落后，中国BATX（百度、阿里巴巴、腾讯、小米）的市值相对于美国“七巨头”仍有巨大追赶空间。欧洲市场方面，欧洲的企业债息差目前已低于美国，为2021年以来首次，表明市场相信欧洲将通过财政刺激实现更强劲的名义增长。做多黄金(LongGold):Hartnett认为，在美元走弱的背景下，黄金是对冲贸易战和实际利率崩溃的最佳工具。总的来说，华尔街最准分析师Hartnett认为，当前美股正经历一场“傻瓜版调整”，而非熊市的开始。投资者应密切关注他提出的六大关键信号，以判断调整何时结束。在投资策略上，本周Hartnett依然在不遗余力地推销自己的“BIG”策略，即做多债券、国际市场和黄金，而非美股。","news_type":1,"symbols_score_info":{".SPX":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":840,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":417497751523328,"gmtCreate":1742947360702,"gmtModify":1742947362827,"author":{"id":"4167458810611552","authorId":"4167458810611552","name":"苍宗嘉措","avatar":"https://static.tigerbbs.com/258367e55ff4a1ea40004ea886b908a8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4167458810611552","idStr":"4167458810611552"},"themes":[],"htmlText":"170见","listText":"170见","text":"170见","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/417497751523328","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1927,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360304926306592,"gmtCreate":1729005575061,"gmtModify":1729005576622,"author":{"id":"4167458810611552","authorId":"4167458810611552","name":"苍宗嘉措","avatar":"https://static.tigerbbs.com/258367e55ff4a1ea40004ea886b908a8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4167458810611552","idStr":"4167458810611552"},"themes":[],"htmlText":"<a 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15:32","market":"sh","language":"zh","title":"国家金融监管总局：将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1187417462","media":"老虎资讯综合","summary":"1月25日，国新办就金融服务经济社会高质量发展举行新闻发布会，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。","content":"<html><head></head><body><p>1月25日，国新办就金融服务经济社会高质量发展举行新闻发布会，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。</p><blockquote><p><strong>今日国新办举行新闻发布会</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>金融监管总局肖远企：近期将加快推进城市房地产融资协调机制落地见效</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，近一段时间以来，我们积极配合行业主管部门和地方政府从房地产市场供需两端综合市场，不断加大金融支持力度。房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，与广大人民群众生活也息息相关。金融业责无旁贷，必须大力支持。近期还将重点展开几个主要工作，一是加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。近期还将召开相关工作部署会，要求银行尽快行动起来。二是指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求。三是继续做好个人住房贷款金融服务。四是指导和要求银行等金融机构大力支持重大基础设施、城中村改造、三大工程建设。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>国家金融监管总局：2023年发放开发贷款和个人住房贷款合计将近10万亿元</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，截至目前，开发贷款和个人住房贷款的余额分别是12.3万亿元和38.3万亿元。其中，2023年分别发放了3万亿元和6.4万亿元，这两项加起来将近10万亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>国家金融监管总局：将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>国家金融监管总局：将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策</title>\n<style 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style=\"text-align: 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07:19","market":"us","language":"zh","title":"Hims & Hers 二季度营收增长73%，但未达预期","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1199873405","media":"老虎资讯综合","summary":"关键点Hims & Hers Health 股价在盘后交易中下跌，此前该公司公布的第二季度营收未达到华尔街的营收预期。Hims & Hers 报告第二季度调整后 EBITDA 为8200万美元，高于去年同期的3930万美元。对于第三季度，Hims & Hers 表示预计营收将在5.7亿至5.9亿美元之间，而分析师预期为5.83亿美元。Hims & Hers 表示，如果临床适用，消费者可能仍能通过其网站获得个性化剂量。诺和诺德表示，Hims & Hers “在个性化的虚假幌子下，未能遵守禁止大规模销售复合药物的法律”。","content":"<html><head></head><body><p style=\"text-align: start;\"><strong>关键点</strong></p><ul style=\"\"><li><p>Hims &amp; Hers Health 股价在盘后交易中下跌，此前该公司公布的第二季度营收未达到华尔街的营收预期。</p></li><li><p>营收同比增长73%，达到5.448亿美元。</p></li><li><p>Hims &amp; Hers 报告第二季度调整后 EBITDA 为8200万美元，高于去年同期的3930万美元。</p></li></ul><p style=\"text-align: start;\">Hims &amp; Hers Health (HIMS) 股价周一盘后下跌13%，此前这家远程医疗公司公布的第二季度业绩未达到华尔街的营收预期。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/35dbaa7fe50863ac71a93584bd75c783\" tg-width=\"528\" 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start;\">6月，Hims &amp; Hers 与诺和诺德（Novo Nordisk）的短暂合作破裂后，其股价曾暴跌逾30%。诺和诺德表示，Hims &amp; Hers “在个性化的虚假幌子下，未能遵守禁止大规模销售复合药物的法律”。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>其他财务数据</strong></p><p style=\"text-align: start;\">Hims &amp; Hers 报告第二季度调整后 EBITDA 为8200万美元，高于去年同期的3930万美元，也高于 StreetAccount 预期的7300万美元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>Hims & Hers 二季度营收增长73%，但未达预期</title>\n<style 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近几个月因其持续销售复合GLP-1药物而面临争议。这些药物是热门糖尿病和减肥药物的更便宜、未经批准的版本。当品牌药供应短缺时，复合药物可以大规模生产，但美国食品药品监督管理局（FDA）在2月份宣布，持续的供应问题已得到解决。包括 Hims & Hers 在内的一些远程医疗公司仍在继续提供这些复合药物。在法律允许的特殊情况下（例如患者对品牌药中的某种成分过敏），患者获取个性化剂量的仿制药是合法的。Hims & Hers 表示，如果临床适用，消费者可能仍能通过其网站获得个性化剂量。6月，Hims & Hers 与诺和诺德（Novo Nordisk）的短暂合作破裂后，其股价曾暴跌逾30%。诺和诺德表示，Hims & Hers “在个性化的虚假幌子下，未能遵守禁止大规模销售复合药物的法律”。其他财务数据Hims & Hers 报告第二季度调整后 EBITDA 为8200万美元，高于去年同期的3930万美元，也高于 StreetAccount 预期的7300万美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"HIMS":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1406,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":442818806170224,"gmtCreate":1749133032093,"gmtModify":1749133033430,"author":{"id":"4167458810611552","authorId":"4167458810611552","name":"苍宗嘉措","avatar":"https://static.tigerbbs.com/258367e55ff4a1ea40004ea886b908a8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4167458810611552","idStr":"4167458810611552"},"themes":[],"htmlText":"32","listText":"32","text":"32","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/442818806170224","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1638,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"lives":[]}