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马斯克公开邀请巴菲特：是时候投资特斯拉了！
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2023-05-11
好久都不行啦，咱使劲踩踏
美国一旦违约市场会怎么样？各类资产大面积Margin Call!
HouCGen
2023-03-29
来救市了
马云高调回国，阿里极速转舵
HouCGen
2023-03-29
来救市了
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justify;\">道明证券写道，<strong>鉴于市场希望为最坏的情况做好准备，美国证券行业与金融市场联合会(SIFMA)和美国国债市场实践小组（TMPG）已经围绕违约风险做了大量的操作准备。</strong>在违约的情况下，有以下几种可能性：</p><blockquote><strong>延迟本金支付</strong>：这将延长发行债券的到期日，导致美联储转移大额付款的系统（Fedwire）上的息票和本金支付出现一个新的操作到期日。这些债券可以继续在市场上交易。所有利息将在原定的付款日期支付，而本金将在操作到期日的前一天晚上支付。</blockquote><blockquote><strong>延迟付款可能会产生利息</strong>，并且会公布补偿费率。到期延期决定将“一次一天”做出，Fedwire每天都会决定财政部是否有能力支付。延迟支付息票：延迟支付息票的债券仍可在Fedwire上交易。Fedwire不计算任何补偿利息支付，因此财政部需要决定如何支付。与本金支付类似，延迟付款不会自动产生利息。息票支付将在Fedwire中原定息票支付到期的前一天营业结束时支付。</blockquote><blockquote><strong>财政部未能付款且Fedwire按兵不动，导致受影响的工具（债券）不可转让</strong>：这种情况极不可能发生，但如果Fedwire未在到期日延期，则债券无法转让给其他持有人。这种情况在所有市场都极具挑战性。 </blockquote><p style=\"text-align: justify;\">道明证券表示，<strong>当下与2011年不同，美债被广泛用作清算所针对衍生品的抵押品，因此，债务违约将在保证金方面引发连锁效应危机。</strong></p><blockquote><strong>直接影响：CCP参与者将需要用符合条件的债券替换受影响的国债。</strong>请注意，符合清算所要求的保证金抵押品不包括即将到期的债券。这意味着短期违约可能不会对CCP的保证金产生重大影响。然而，延迟付息的债券可能包括在已公布的抵押品中，这些债券将需要被替换。由于没有交叉保证金要求，CCP并未将美债整体排除在外。</blockquote><blockquote><strong>间接影响：由于在债务违约情况下（债市）波动性加大，CCP的保证金可能会全面上升。</strong>这与2020年3月新冠疫情在欧美爆发的情况类似。当时的结果是，美联储被迫回购1万亿美元的美债向市场注入流动性，更不用说美联储开始(通过贝莱德)购买企业债，并推出了有史以来规模最大的量化宽松政策，以援救债券市场并稳定风险资产。</blockquote><h2>若发生违约，市场将如何反应？美股大跌？</h2><p style=\"text-align: justify;\">按照道明证券的说法，市场对于美国债务上限危机还没进行太多定价。市场目前更关注银行业压力、美国经济增长势头放缓以及高企的通胀，但随着X日迫近，并且债务上限看起来无法及时提高的情况下才开始关注。</p><p style=\"text-align: justify;\">因此，道明证券警告称，“考虑到美债在全球和国内金融中的作用，即便是小小的延迟支付也可能带来灾难性的后果”。这家加拿大投行罗列了市场对之前债务上限僵局的反应：</p><p style=\"text-align: justify;\">最激烈的反应是在2011年8月，当时避险情绪在债务上限触发前几天就浮出水面，<strong>由于美国评级被下调，美债收益率大幅走低，标普指数500大跌约6%。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">相比之下，市场对2013年、2015年、2017年和2018年债务上限的反应相对温和，债务上限触发前美债收益率几乎没有变化，标普500指数还有所上涨。2019年的反应也相当激烈，但当时市场情绪可能主要由美联储降息预期主导。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fc76346765a5c52b732398e77144c0c8\" title=\"\" tg-width=\"500\" tg-height=\"172\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">Misra警告称<strong>，如果美国两党未能在X日之前达成协议，市场将开始以规避风险的方式做出反应，美债价格将上涨，股市将下跌。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是，当前市场已经出现混乱迹象，<strong>1年期美国信用违约互换（CDS）交易价格已达到176个基点，创下历史最高水平，甚至超过了2011年8月的水平。</strong>这表明投资者对于触发债务上限变得更加紧张。</p><p style=\"text-align: justify;\">Misra预测，市场可能对触发债务上限的风险做出以下反应：</p><blockquote><strong>票据降价：</strong>票据市场实际上已经做出反应，在6月1日X日期之后到期的票据，相对于更远期的票据，其收益率和OIS水平要高得多。这可能是因为货币市场基金和其他投资者不愿承担（财政部）延迟付款的风险而回避“有风险”的证券。</blockquote><blockquote><strong>受影响的息票债券可能会便宜：</strong>息票支付日期接近X日的国债和票据，相较于同类债券的交易价格可能会略微下降。息票支付日期为6月15日的美债可能比同类债券更有可能延迟支付。</blockquote><blockquote><strong>债务违约引发广泛的风险规避：</strong>财政部未能及时偿还债务的最坏情况可能会导致市场出现重大风险规避。据道明证券称，<strong>随着投资者转向优质资产，股市将急剧下跌，与2011年的情况类似，投资者将纷纷涌向美债，但如果市场将本次违约视为交叉违约，资金可能外逃至黄金和加密货币。</strong>美债收益率曲线肯定会出现牛市性变陡，但可能不会像2011年那样陡峭，因为目前的高通胀数据将使美联储难以大幅降息。同时，交易商的资产负债表将收紧，国债的表现应该不及掉期产品，从而导致掉期利差收紧。</blockquote><h2>债务违约对美联储意味着什么？</h2><p style=\"text-align: justify;\">道明证券认为，美联储可能将债务上限僵局或实际违约视为市场重大不确定性的一个来源。<strong>如果违约发生，QT将立即暂停。</strong>但在通胀粘性逐渐凸显的背景下，美联储可能不会再考虑向市场注入万亿美元流动性。美联储可能会为稳定市场运行和金融而采取的货币政策分开。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是，美联储下次议息会议将在6月14日，即X日的半个月后召开，债务上限对于美联储本次决议产生什么影响？</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>债务上限僵局的结果十分明确：要么债务上限在X日之前到期，要么债务违约。</strong>鉴于巨大的不确定性和市场可能出现剧烈波动，<strong>道明证券认为美联储短期内可能不太可能加息，但如果出现长期违约，美联储可能会大幅降息。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">道明证券还表示，在违约情况下，美联储可能会将受影响的债券与美联储SOMA投资组合中的债券进行互换。在2013年债务上限形势到来之前，美联储曾考虑这一操作。</p><h2>债务违约对美国意味着什么？</h2><p style=\"text-align: justify;\">美国的债务问题已是积重难返。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据美国国会预算办公室(CBO)2月公布的《预算和经济展望：2023-2033年》，<strong>到2033年，公众持有的联邦债务占GDP的比例预计将从2023年的98%上升到118%，将创下有史以来的最高水平</strong>。期间，利息成本和强制性支出的增长速度超过了收入和经济。若这些因素持续到2033年以后，该比例将进一步增加，<strong>到2053年将达到195%。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ed3442d333284a72a1ca81c56401c181\" title=\"\" tg-width=\"500\" tg-height=\"281\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">当地时间5月10日，美国财政部借款咨询委员会在给耶伦的一封信中表示，<strong>当前债务僵局的代价超出了市场承受范围，金融公司不得不花时间为可能的违约做准备。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">该委员会由17名成员组成，包括高盛高管BethHammack和AshokVaradhan，以及摩根大通前首席运营官MattZames。他们在信中还写道：</p><blockquote><strong>（两党）拖拉的谈判的短期代价高昂，而违约的长期影响是不可想象的。</strong>旷日持久的谈判或违约所造成的负面后果，其严重程度是无法量化的。</blockquote><p style=\"text-align: justify;\">白宫此前警告称，<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3687930\" title=\"债务违约“可能会对美国经济造成严重损害”\" target=\"_blank\" class=\"\">债务违约“可能会对美国经济造成严重损害”</a>，<strong>在长期违约的情况下，失业人数将达到近800万，违约持续一整个财季，股市将暴跌45%。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/21af7364d01944f30d7bc269fc666f71\" title=\"\" tg-width=\"500\" tg-height=\"195\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">周二美国总统拜登与国会领导人的会谈没有就提高债务上限取得任何进展，随后拜登“提高了嗓门”，表示如果美国违约，全球都将陷入麻烦。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3688491><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>一般来说，技术性违约可能会刺激数万亿美元的资本从风险资产涌入相对安全的国债，但这次的情况非同寻常，更多国债被用作保证金，加上届时所有资产的波动性加剧，道明证券预计各类资产的保证金将全面增加。距离美国财长耶伦警告的债务上限日还有三周时间，市场恐慌情绪已创下历史新高。道明证券认为，技术性违约不仅会削弱美国风险资产，而且会冲击美债等安全资产。一般来说，技术性违约可能会刺激数万亿美元的资本从风险资产涌入...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3688491\">Web 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Misra在近期的一份报告中解释称：与2011年不同，今天有更多的国债被用作保证金。在违约情况下，中央结算所(CCP)将要求交易对手用其他证券替换受影响的抵押品证券。此外，鉴于所有资产的波动性加剧，我们预计各类资产的保证金将全面增加。违约对美债持有人意味着什么？道明证券写道，鉴于市场希望为最坏的情况做好准备，美国证券行业与金融市场联合会(SIFMA)和美国国债市场实践小组（TMPG）已经围绕违约风险做了大量的操作准备。在违约的情况下，有以下几种可能性：延迟本金支付：这将延长发行债券的到期日，导致美联储转移大额付款的系统（Fedwire）上的息票和本金支付出现一个新的操作到期日。这些债券可以继续在市场上交易。所有利息将在原定的付款日期支付，而本金将在操作到期日的前一天晚上支付。延迟付款可能会产生利息，并且会公布补偿费率。到期延期决定将“一次一天”做出，Fedwire每天都会决定财政部是否有能力支付。延迟支付息票：延迟支付息票的债券仍可在Fedwire上交易。Fedwire不计算任何补偿利息支付，因此财政部需要决定如何支付。与本金支付类似，延迟付款不会自动产生利息。息票支付将在Fedwire中原定息票支付到期的前一天营业结束时支付。财政部未能付款且Fedwire按兵不动，导致受影响的工具（债券）不可转让：这种情况极不可能发生，但如果Fedwire未在到期日延期，则债券无法转让给其他持有人。这种情况在所有市场都极具挑战性。 道明证券表示，当下与2011年不同，美债被广泛用作清算所针对衍生品的抵押品，因此，债务违约将在保证金方面引发连锁效应危机。直接影响：CCP参与者将需要用符合条件的债券替换受影响的国债。请注意，符合清算所要求的保证金抵押品不包括即将到期的债券。这意味着短期违约可能不会对CCP的保证金产生重大影响。然而，延迟付息的债券可能包括在已公布的抵押品中，这些债券将需要被替换。由于没有交叉保证金要求，CCP并未将美债整体排除在外。间接影响：由于在债务违约情况下（债市）波动性加大，CCP的保证金可能会全面上升。这与2020年3月新冠疫情在欧美爆发的情况类似。当时的结果是，美联储被迫回购1万亿美元的美债向市场注入流动性，更不用说美联储开始(通过贝莱德)购买企业债，并推出了有史以来规模最大的量化宽松政策，以援救债券市场并稳定风险资产。若发生违约，市场将如何反应？美股大跌？按照道明证券的说法，市场对于美国债务上限危机还没进行太多定价。市场目前更关注银行业压力、美国经济增长势头放缓以及高企的通胀，但随着X日迫近，并且债务上限看起来无法及时提高的情况下才开始关注。因此，道明证券警告称，“考虑到美债在全球和国内金融中的作用，即便是小小的延迟支付也可能带来灾难性的后果”。这家加拿大投行罗列了市场对之前债务上限僵局的反应：最激烈的反应是在2011年8月，当时避险情绪在债务上限触发前几天就浮出水面，由于美国评级被下调，美债收益率大幅走低，标普指数500大跌约6%。相比之下，市场对2013年、2015年、2017年和2018年债务上限的反应相对温和，债务上限触发前美债收益率几乎没有变化，标普500指数还有所上涨。2019年的反应也相当激烈，但当时市场情绪可能主要由美联储降息预期主导。Misra警告称，如果美国两党未能在X日之前达成协议，市场将开始以规避风险的方式做出反应，美债价格将上涨，股市将下跌。值得一提的是，当前市场已经出现混乱迹象，1年期美国信用违约互换（CDS）交易价格已达到176个基点，创下历史最高水平，甚至超过了2011年8月的水平。这表明投资者对于触发债务上限变得更加紧张。Misra预测，市场可能对触发债务上限的风险做出以下反应：票据降价：票据市场实际上已经做出反应，在6月1日X日期之后到期的票据，相对于更远期的票据，其收益率和OIS水平要高得多。这可能是因为货币市场基金和其他投资者不愿承担（财政部）延迟付款的风险而回避“有风险”的证券。受影响的息票债券可能会便宜：息票支付日期接近X日的国债和票据，相较于同类债券的交易价格可能会略微下降。息票支付日期为6月15日的美债可能比同类债券更有可能延迟支付。债务违约引发广泛的风险规避：财政部未能及时偿还债务的最坏情况可能会导致市场出现重大风险规避。据道明证券称，随着投资者转向优质资产，股市将急剧下跌，与2011年的情况类似，投资者将纷纷涌向美债，但如果市场将本次违约视为交叉违约，资金可能外逃至黄金和加密货币。美债收益率曲线肯定会出现牛市性变陡，但可能不会像2011年那样陡峭，因为目前的高通胀数据将使美联储难以大幅降息。同时，交易商的资产负债表将收紧，国债的表现应该不及掉期产品，从而导致掉期利差收紧。债务违约对美联储意味着什么？道明证券认为，美联储可能将债务上限僵局或实际违约视为市场重大不确定性的一个来源。如果违约发生，QT将立即暂停。但在通胀粘性逐渐凸显的背景下，美联储可能不会再考虑向市场注入万亿美元流动性。美联储可能会为稳定市场运行和金融而采取的货币政策分开。值得一提的是，美联储下次议息会议将在6月14日，即X日的半个月后召开，债务上限对于美联储本次决议产生什么影响？债务上限僵局的结果十分明确：要么债务上限在X日之前到期，要么债务违约。鉴于巨大的不确定性和市场可能出现剧烈波动，道明证券认为美联储短期内可能不太可能加息，但如果出现长期违约，美联储可能会大幅降息。道明证券还表示，在违约情况下，美联储可能会将受影响的债券与美联储SOMA投资组合中的债券进行互换。在2013年债务上限形势到来之前，美联储曾考虑这一操作。债务违约对美国意味着什么？美国的债务问题已是积重难返。根据美国国会预算办公室(CBO)2月公布的《预算和经济展望：2023-2033年》，到2033年，公众持有的联邦债务占GDP的比例预计将从2023年的98%上升到118%，将创下有史以来的最高水平。期间，利息成本和强制性支出的增长速度超过了收入和经济。若这些因素持续到2033年以后，该比例将进一步增加，到2053年将达到195%。当地时间5月10日，美国财政部借款咨询委员会在给耶伦的一封信中表示，当前债务僵局的代价超出了市场承受范围，金融公司不得不花时间为可能的违约做准备。该委员会由17名成员组成，包括高盛高管BethHammack和AshokVaradhan，以及摩根大通前首席运营官MattZames。他们在信中还写道：（两党）拖拉的谈判的短期代价高昂，而违约的长期影响是不可想象的。旷日持久的谈判或违约所造成的负面后果，其严重程度是无法量化的。白宫此前警告称，债务违约“可能会对美国经济造成严重损害”，在长期违约的情况下，失业人数将达到近800万，违约持续一整个财季，股市将暴跌45%。周二美国总统拜登与国会领导人的会谈没有就提高债务上限取得任何进展，随后拜登“提高了嗓门”，表示如果美国违约，全球都将陷入麻烦。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":295,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":659675274,"gmtCreate":1680058581098,"gmtModify":1680058661522,"author":{"id":"4140646528967000","authorId":"4140646528967000","name":"HouCGen","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5f7c3a0ec92b86ced90b3a82d90c82d7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"来救市了","listText":"来救市了","text":"来救市了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/659675274","repostId":"1199473346","repostType":2,"repost":{"id":"1199473346","pubTimestamp":1680009959,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1199473346?lang=&edition=full","pubTime":"2023-03-28 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href=\"https://laohu8.com/S/06688\">蚂蚁集团</a>整改结束，阿里内部调动频发，也颇有山雨欲来风满楼的征兆。</p><p>当然，马云回归管理一线的可能性并不大，凭其一己之力也很难解决阿里所有问题。但马云回归和阿里组织架构嬗变时间节点重合，表明阿里意识到了求变的必要性。</p><p>大象转身并不容易。“后马云时代”的阿里，需要重整旗鼓再出发。</p><p><b>阿里之变：重组六大部门，核心业务寻找确定性</b></p><p><b>马云隐退这些年，阿里有一些改变是可以量化的：比如财报上的业绩，股市里的价值。</b></p><p>对比的范围不用放太广：2021年9月30日马云彻底退出董事局那一天，阿里股价收涨逾6%，收盘市值为7954亿美元；而在马云回归这天，阿里美股收盘市值仅约为2200亿美元。去年10月的中概股低潮期，其股价一度跌回2014年上市时的水平，市值只剩1800亿美元。</p><p>同一时期，阿里业绩也进入慢增长时代。2022财年第三财季至今，阿里营收同比增速已连续五个季度徘徊在个位数，2023财年一季度甚至出现0.1%的负增长。从分项业务来看，淘宝、天猫为核心的电商业务降速明显，甚至被视为全厂希望的阿里云，最新营收增速也降至3%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1851a8f2fd400bfd3cd1ce6998651018\" tg-width=\"1400\" tg-height=\"946\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>在旁人看来，即便马云远离阿里日常管理多年，他的行事作风也早已融入阿里的经营理念中，推动这艘巨轮继续向前。马云的抽身离去和阿里的业绩下滑同时发生，则让阿里奉行多年的管理文化和发展战略遭受严峻考验。</p><p>然而，在旁人不易察觉的地方，在阿里组织内部，一些变化已悄然发生。价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）认为，“后马云时代”阿里从一心求增长转变为寻找更多确定性——<b>通过频繁的调整梳理出最核心的业务，进一步明确各条业务线的定位和目标。</b></p><p>2021年底，张勇对阿里管理层进行了一轮深度调整：在CEO和事业群总裁中间分设四大分管大总裁，直接向张勇本人汇报。张勇则从日常事务中抽身，把更多精力花在集团长期战略思考、创新业务探索中。</p><p>这四位大总裁包括中国数字商业部门的戴珊，海外数字商业部门的蒋凡，本地生活服务部门的俞永福和阿里云的张建锋，成为张勇之下阿里最具权势的业务掌舵人。直到不久前阿里云高层剧变，张勇亲自接管，张建锋退居二线。</p><p>2022财年四季度，阿里还在财报中重新梳理各条业务线。原本的“商业经营”收入拆分到中国商业、国际商业、本地生活和菜鸟四个板块，和云计算、数字媒体及娱乐、创新业务和其他一起重构阿里的营收结构。<b>过去一年，阿里的一系列调整也都离不开中国商业、海外数字商业、本地生活和云计算这四条主线。</b></p><p>这四项主要业务，也有不同的任务：电商是阿里的基本盘，以稳为主，目标是保住当前优势；海外业务处于投入期，暂时无法贡献太多营收和利润，以争夺市场份额为使命；阿里云是集团当前最强劲的增长点，将肩负更重的创收任务；本地生活则是最庞杂、管理难度最大的业务，当前应以精简、合并业务线为主。</p><p><b>如今时隔一年再次重整组织架构，也间接表明阿里对部分团队的表现并不满意，继续在内部做手术。</b></p><p>张勇在内部信中指出，阿里全新六大业务集团包括阿里云<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱，另外还有多家业务公司，组成1（阿里巴巴集团）+6（六大核心业务集团）+N的组织架构。</p><p><b>这套新组织架构中，预计中国商业、国际数字商业、本地生活和阿里云这四项业务仍将占据重要地位。</b>独立融资和IPO，则意味着阿里需要贯彻降本增效的原则、控制投入，通过引入外部资金发展优质项目。</p><p>新一轮调整过后，阿里有望厘清内部管理、权责划分上的各种难题，驱动巨轮重新出港。<b>用张勇的话来说，这将重新定义和构造阿里各业务的治理关系，堪称“成立24年来最重要的一次组织变革”。</b></p><p>但迎面而来的风浪，还是让阿里不敢掉以轻心。</p><p><b>市场之变：<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>抖音崛起，美团已成无法逾越的大山</b></p><p>除了自身发展瓶颈，阿里业务上很大一部分压力还来自竞争对手。</p><p>上文提及的四大核心业务中，只有云计算保持巨大领先优势，但自身增速也在放缓；阿里淘系电商仍是行业老大，不过拼多多、抖音正快速崛起，彼此的差距逐渐缩小；本地生活服务方面，美团已对饿了么形成碾压之势，并在即时零售赛道和<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>杀得兴起，阿里则被日渐边缘化。</p><p><b>首先看张勇亲自挂帅的阿里云。</b>Gartner的报告指出，阿里云市场份额长期排名中国和亚太地区第一、全球前五，优势还很明显。对阿里云来说，增速下滑和经济大环境下行、企业支出减少直接相关。<b>放眼未来，其国内市场的挑战则主要来自老对手<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>，还有借AI和文心一言试图弯道超车的<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>。</b></p><p>马化腾在去年年底那段震惊全行的内部批判中为腾讯云指明日后路线：不做集成产品，要做自研、优质产品。而在更早之前，腾讯云已经将重心从IaaS基础云向毛利更高的PaaS和SaaS迁移，主要面向政务、制造业、文旅业、地产业的大客户开发产品和服务。</p><p>百度这边，ChatGPT兴起给智能云提供新机遇，给其带来了难得的上位机会。数据显示，在发布短短四天内，文心一言的API调用服务测试申请企业已经超过10万家，共有21家企业和百度签署合作协议。3月27日，百度智能云还召开了面向首批邀约测试企业的闭门沟通会。</p><p>据悉，百度智能云推出的文心千帆大模型平台向企业提供数据管理、自动化模型定制微调和推理服务云端部署等服务，且定价相当良心。ChatGPT和AI技术对云计算的颠覆有目共睹，阿里也在加码大模型技术，希望在最短的时间内搭上ChatGPT这个风口。</p><p>总而言之，未来一段时间阿里云和腾讯云、百度智能云的近身肉搏将愈发明显。云计算存量之争，渐趋白热化。</p><p><b>其次看电商方面。</b>早在2022年三季度，拼多多有望超过京东跻身中国电商行业第二把交椅的猜测就不绝于耳。<b>从最终的成绩看，“猫狗多”三强坐席确实已发生变化，拼多多正取代京东成为阿里最大竞争对手。</b></p><p>根据财报中的中国商业客户管理收入推算，2022年（以自然年计算）阿里中国零售业务GMV大概在8万亿左右。拼多多、京东虽然也没有公布GMV，但从营收和佣金等收入中不难推断，前者2022年GMV大概达到4.7万亿，已超过阿里的一半。</p><p>另一个需要警惕的对手，是抖音。抖音从未对外公开电商GMV、DAU等数据，但增长速度有目共睹。尤其是在去年下半年发力货架电商后，泛商城GMV占比已稳定在30%左右，相当于杀入了“猫狗多”的心脏地带。阿里现在亟需做好防御，维持商家、供应链方面的优势。</p><p><b>第三看本地生活，也是阿里当下竞争最激烈的一项业务。</b></p><p>在即时配送、同城零售和到店等业务上，美团、京东优势明显。财报显示，美团去年核心本地生商业收入1607.59亿元，同比大涨17.6%，经营利润则同比激增56.8%至295.02亿元。过去一年，美团、京东先后发力同城零售，饿了么的市场份额日渐萎缩，到店业务还在近日正式并入高德。</p><p>对于阿里本地生活来说，现在虽然确立了高德这个核心，围绕出行场景进行一系列新实验，但能否见效尚需时间检验。在美团、京东投入加大的情况下，阿里本地生活的守势预计将持续一段时间。</p><p><b>总的来说，阿里电商、云计算和本地生活三大业务都面临激烈的外部竞争。</b>尤其是并未做到行业霸主位置的本地生活，压力日渐增长，俞永福需要付出比张勇、戴珊更多的精力扭转颓势。</p><p>当然，一切皆有例外：<b>蒋凡掌舵的海外数字商业业务就尚未感受到竞争对手的严峻挑战。</b>相反，这些年中国企业出海热潮涌动，政策环境也变得更加友好，阿里海外业务算是尝到了红利。</p><p>但问题在于，海外业务还不够赚钱。财报显示，截止去年四季度阿里国际商业板块的营收占比约为8%，但经营亏损高达16.6亿元。对阿里来说，海外数字商业是一个值得期待的新增长点，只是现在还无法独自挑起重担。</p><p>或许正因阿里处于内外交困之际，不少网友、媒体对马云的回归报以极高期望：马老师会不会重返管理一线整顿职场，带领阿里再次杀出一条血路？</p><p><b>马云回来了，然后呢？</b></p><p>马云怎么想不知道，资本市场反正是很激动。3月27日午后，阿里概念股应声大涨，多只个股飘红。其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/300688\">创业黑马</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688365\">光云科技</a>涨幅居前，日内涨幅最高达15%和13%。</p><p>气氛已经烘托到这种地步了，马云不干点什么，似乎都对不起热情的投资者？和张勇会面，是不是意味着马云真的要重新接管阿里日常事务了？<b>在价值研究所看来，这些想法有些想当然了。马云回国、会见张勇不假，但并不意味着他要重返一线。</b></p><p><b>一方面，阿里刚完成组织架构调整，内部变化巨大，不少业务线和员工都需要时间重新适应。</b>频繁变化并非好事，既然已经找准方向，阿里现在也不需要重新规划路线，张勇、戴珊、蒋凡等职业经纪人足以胜任当前工作。</p><p><b>另一方面，马云虽远离管理岗位许久，对阿里的控制并未削弱。</b>根据阿里现行的合伙人制度，董事会的董事大多数由合伙人会提名，马云和蔡崇信是仅有的两位永久合伙人。在此背景下，是否重返董事局并没有那么重要，除非阿里已经到了非马云会朝救驾不可的地步。</p><p>从回国后的动态也能看出，马云并未参与和阿里直接相关的活动或事务。3月27日这天马云行程满满，对教育事业一如既往的上心——走访云谷学校，就是其最重要的活动。按照云谷教育官微的介绍，马云当天不仅把校园逛了个遍，还在教室外观察一年级学生的上课情况、和校园长及学校其他管理人员深入交流。</p><p>双方的议题，则围绕近期大热的ChatGPT进行。不出所料，马云归来马上就爆出新的金句：</p><blockquote>“人的体力、脑力比不过机器，但机器只有‘芯’，人有‘心’。”</blockquote><p>在马云眼里，ChatGPT只是AI时代的开始，但“我们要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能控制”。在相关消息登上微博热搜后，不少网友打趣：马老师果然还没有放弃教育梦，一回来就忙着给年轻人输出新观点。</p><p>事实上，马云仍走在时代的前沿，保持对新鲜事物和技术的敏感。<b>对马云来说，比起重掌阿里帅印，探索前沿技术和新项目或许更符合其价值取向</b>。</p><p>最近一段时间，从美团联合创始人王慧文到前<a href=\"https://laohu8.com/S/SOGO\">搜狗</a>CEO王小川，再到字节、京东甚至阿里的技术大咖，纷纷投身大模型创业赛道，立志建设属于中国的openAI。向来热衷寻求新考验的马云不一定会加入这个行列，但肯定不会停止对ChatGPT等新事物的探索。</p><p>而对于阿里来说，属于马云的时代终究是过去了。之后的路再难走，也只能靠自己走下去。</p><p><b>写在最后</b></p><p>从去年年底开始，曾经和马云一同隐退的老对手们也纷纷归位：刘强东亲自下场掀起新一轮电商价格战，马化腾借内部训话重新抡起高压棒。</p><p>刘强东和马化腾发功后，京东、腾讯的改变也是有目共睹。上周刚发布的财报显示，腾讯四季度归母净利润达到297亿元，同比增长19.4%，是近五个季度最高增幅，1450亿元的总营收也超过市场预期。</p><p>马云归国，对于逆境中的阿里来说也如同一剂强心针。即便早已从日常事务中抽身，马云作为阿里乃至整个中国互联网业的图腾，依然能起到鼓舞人心的作用——放眼整个行业，创一代们的影响力远非职业经纪人们可以媲美。但在具体事务上，我们不应该对马云寄予太多额外期望。</p><p>回归、组织架构调整都只是前奏。属于马云和阿里的故事，相信很快便会翻开新的篇章。</p></body></html>","source":"lsy1636160223908","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>马云高调回国，阿里极速转舵</title>\n<style 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