$迈威生物-B(02493)$ 迈威生物-B（02493）是我今年在港股18A里下的最重的一注。理由很简单：催化剂的确定性太高，而估值又太低。 5月底ASCO口头报告，6月初数据公开，这是短期引爆点。下半年ESMO GC宫颈癌数据、四个III期的期中分析，这是中期验证。2026年底或2027年初pre-NDA，这是远期里程碑。每一步都有明确时间表，不是那种"等批文等到天荒地老"的票。 港股通纳入解决了流动性，产业基石解决了可信度，Q1业绩解决了商业化想象力。9MW2821的四个III期、2000例入组、FDA三项FTD、国内Nectin-4 ADC第一，这些不是PPT，是已经发生的fact。 我成本28，现在30附近，浮盈不多，但睡得安稳。因为每一笔投资，我都能讲清楚底层逻辑。迈威的逻辑是：国产ADC龙头进入收获期，港股折价提供安全边际，港股通提供流动性修复，ASCO提供短期催化。四重共振，我找不到不拿住的理由。 02493，不翻倍我不走。以上仅为个人记录，不构成任何建议，盈亏自负

$思格新能(06656)$三年营收增长154倍，从5800万到90亿！2025年净利润29亿，毛利率超50%。这种指数级增长在港股市场极为稀缺，证明了公司强大的商业化能力和盈利模式。业绩就是硬道理，股价没理由不涨！

作为十五年股龄的老韭菜，迈威这种"商业化+创新药"双轮驱动的模式最踏实。四款产品稳定现金流，ADC平台四款进临床，不像某些Biotech纯靠融资续命。2025年亏损收窄到9.69亿，研发费用率147%说明真投入，港股上市补充弹药，这波必须长期看好$迈威生物-B(02493)$

$HASHKEY HLDGS(03887)$ HashKey Chain上17亿的代币化资产，我等着证监会放开二级市场交易，到时候流动性一放，价格应该会动

$MANYCORE TECH(00068)$领导调研宁德时代、壁仞、群核，这个信号很多人没读懂。宁德时代是新能源底座，壁仞是算力底座，群核是物理AI的数据底座，这种政策驱动的配置盘，不在乎短期涨跌，在乎的是2026-2027年的产业地位

$蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ 蔚来 25Q4 双口径盈利！non-GAAP 7-12 亿，GAAP 2-7 亿，纯电赛道终于迎来实打实的盈利标杆～[看涨]

$明略科技-W(02718)$ 明略科技20年来积累的行业know-how，让其Agentic AI能够在企业运营中实现真正的自动化决策和智能化执行，这是通用大模型无法替代的核心竞争力。

$极智嘉-W(02590)$ 等2025财年盈利报表一出来，现在的价格恐怕只能在回想中看到了

$汽车街(02443)$开年政策利好，汽车街股价3个多点的涨幅挺理性的，后续大概率还有空间

$阿里巴巴-W(09988)$ $腾讯控股(00700)$ $昆仑万维(300418)$ 作为国内“大模型六小龙”之一，MiniMax（稀宇科技）近期传出拟赴港上市的消息，背后更有阿里、腾讯等巨头支持。公司自成立以来持续推动AGI发展，技术积累深厚。此次若成功登陆资本市场，将进一步提升其在AI领域的资源整合能力，产业链合作企业如昆仑万维、巨人网络等有望持续受益。

$智汇矿业(02546)$关键细节：基石投资者同意按“最高发售价”认购。 这意味着哪怕定价到顶，他们也照单全收。这种表态，等于给发行价上限提供了一个坚实的锚，给我们打新族吃了颗定心丸

$找钢集团-W(06676)$ 行业低谷期正好是扩张市场份额、优化成本结构的好时机

$赛力斯(601127)$现在看赛力斯是形成产品矩阵了，从 M5 Ultra 到新 M7，覆盖不同价位，能接住不同用户的需求，这点挺加分的，对新车型迭代会不会分流订单的担心完全多余

$极智嘉-W(02590)$ 前几天盘中几次莫名其妙的砸盘，量都没出来，主力分歧，测试下方的承接盘，顺便把浮筹洗出去，看这走势，应该完成了，恭送老庄

$蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ 港股终于止跌回升，企业务实态度给人信心，特别是提到每辆车都很重要，这种踏实做事的姿态挺好。

$车车科技(CCG)$ 人保、太保加入新能源出海大军，方向已指明

$BOSS直聘-W(02076)$ $BOSS直聘(BZ)$ BOSS现在下沉市场渗透率持续提升，在三四线城市确实优势，未来增长有引擎

$极智嘉-W(02590)$ 股价上涨又不是靠炒出来的，归根结底还是看公司实力和赛道前景，全球仓储履约AMR市占率第一，服务800+客户，包括沃尔玛、耐克等巨头，技术+客户双壁垒，赛道前景好，现在要做的是守好自己的筹码看大资金怎么玩，而不是人云亦云，都清仓跑路。

$云知声(09678)$ 市值300亿+日均成交5亿+AI龙头，完全符合纳入条件，华泰都发话了，9月前抢筹窗口只剩2个月。

$云知声(09678)$ 512港元直接突破上市以来的前高463.8港元，MACD红柱持续放大，这波主升浪看来还没走完！