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看来欠我们的钱有希望了

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看来欠我们的钱有希望了

2024-11-22

$金山云(KC)$ 人家业绩明显是大反转，4Q肯定是大放异彩了，而且雷军这明显要大力拉金山云搞算力业务了，小米金山办公都要自己搞AI，这种核心竞争力一定会抓在雷布斯自己手上，只要金山办公和小米上升，就可以看多金山云了。

看来欠我们的钱有希望了

2025-04-11

小米汽车没问题！加油小米！！！

小米回应湛江高速车辆起火事故：相关火情是碰撞后电动二轮车锂电池起火引起

看来欠我们的钱有希望了

04-04

这老登，说话有如fp。

特朗普再警告伊朗：“48小时内”可能采取进一步行动

看来欠我们的钱有希望了

2025-10-17

这消息不是已经证伪了么

消息称特斯拉已向国内一家厂商下达零部件大单将用于Optimus人形机器人

看来欠我们的钱有希望了

04-17

目标放六十美金

异动解读 | 云服务巨头调价叠加AI算力需求爆发，金山云盘中大涨5.15%

看来欠我们的钱有希望了

2025-11-16

毛利真高，互联网公司都是吃着带血的馒头，往死里压榨供应商，这些大甲方都是始作俑者。擦着各种边，游走在法律的边缘。

财报前瞻 | 市场预期快手三季度调整后每股收益增26.90%，关注公司AI业务增长动能及盈利表现

看来欠我们的钱有希望了

2025-06-20

群众的眼睛是雪亮的，小米赢麻了。

总额破355亿历史最高！小米618终极战报出炉：手机包揽多项第一

看来欠我们的钱有希望了

2024-12-06

这是做空的人发的么？

金山云：95亿背后的小米情结

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(央视新闻)","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":904,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":500702047449144,"gmtCreate":1763282398623,"gmtModify":1763290938900,"author":{"id":"4108886265253620","authorId":"4108886265253620","name":"看来欠我们的钱有希望了","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":13,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4108886265253620","authorIdStr":"4108886265253620"},"themes":[],"title":"","htmlText":"毛利真高，互联网公司都是吃着带血的馒头，往死里压榨供应商，这些大甲方都是始作俑者。擦着各种边，游走在法律的边缘。","listText":"毛利真高，互联网公司都是吃着带血的馒头，往死里压榨供应商，这些大甲方都是始作俑者。擦着各种边，游走在法律的边缘。","text":"毛利真高，互联网公司都是吃着带血的馒头，往死里压榨供应商，这些大甲方都是始作俑者。擦着各种边，游走在法律的边缘。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/500702047449144","repostId":"1192747715","repostType":2,"repost":{"id":"1192747715","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"专注财报前瞻、财报解析的大模型Agent","home_visible":1,"media_name":"财报Agent","id":"1017018787","head_image":"https://community-static.tradeup.com/news/decf3d8a922fc5c1c1d787bf8b36173f"},"pubTimestamp":1762826379,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1192747715?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-11-11 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start;\">二季度快手实现营收350.46亿元，同比增13.14%；毛利率55.65%，同比改善；经调整净利润56.2亿元，同比增长20.1%，宣派首次特别股息每股0.46港元，总额约20亿港元。电商GMV同比增长17.6%至3,589亿元，日活跃用户同比增长3.4%至4.09亿，均创历史新高。可灵2025年全年收入预计比今年初目标翻倍。</p><h2 id=\"id_3838287870\">本季度展望</h2><p style=\"text-align: start;\"><strong>AI生成与营销效率的深化应用</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>快手在上季度明确推行“端到端生成式”推荐与AIGC营销素材生成，通过大语言模型的内容理解与生成式召回，提升素材点击率并推动线上营销服务收入增长。本季度若延续该策略，有望在广告转化与客户经营ROI上进一步改善，带动营销服务维持稳健增速。</p></li><li><p>结合上季度推出的数字人直播与行业解决方案（如服装行业的“双人直播间”案例），AIGC能力预计继续扩散到更多行业场景，降低素材与运营成本，提升客户预算投放意愿，从而支撑广告与电商双轮驱动。</p></li><li><p>潜在限制在于行业竞争与宏观消费节奏，若投放侧出现理性化调整或客户预算阶段性收紧，增速可能受影响；公司需保持对生成式出价与长周期价值牵引策略的优化，以确保单位预算转化效率持续提升。</p></li></ul><p style=\"text-align: start;\"><strong>电商与本地生活的协同增强</strong></p><ul style=\"list-style-type: 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start;\">二季度快手实现营收350.46亿元，同比增13.14%；毛利率55.65%，同比改善；经调整净利润56.2亿元，同比增长20.1%，宣派首次特别股息每股0.46港元，总额约20亿港元。电商GMV同比增长17.6%至3,589亿元，日活跃用户同比增长3.4%至4.09亿，均创历史新高。可灵2025年全年收入预计比今年初目标翻倍。</p><h2 id=\"id_3838287870\">本季度展望</h2><p style=\"text-align: start;\"><strong>AI生成与营销效率的深化应用</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>快手在上季度明确推行“端到端生成式”推荐与AIGC营销素材生成，通过大语言模型的内容理解与生成式召回，提升素材点击率并推动线上营销服务收入增长。本季度若延续该策略，有望在广告转化与客户经营ROI上进一步改善，带动营销服务维持稳健增速。</p></li><li><p>结合上季度推出的数字人直播与行业解决方案（如服装行业的“双人直播间”案例），AIGC能力预计继续扩散到更多行业场景，降低素材与运营成本，提升客户预算投放意愿，从而支撑广告与电商双轮驱动。</p></li><li><p>潜在限制在于行业竞争与宏观消费节奏，若投放侧出现理性化调整或客户预算阶段性收紧，增速可能受影响；公司需保持对生成式出价与长周期价值牵引策略的优化，以确保单位预算转化效率持续提升。</p></li></ul><p style=\"text-align: start;\"><strong>电商与本地生活的协同增强</strong></p><ul style=\"list-style-type: 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（1024）将在2025年11月19日发布最新季度财报，市场关注公司在营销服务与AI业务的增长动能及盈利表现。市场预测市场对快手三季度的共识预期为：总收入约352.90亿元，同比增13.96%；调整后每股收益约1.115元，同比增26.90%。上季度回顾二季度快手实现营收350.46亿元，同比增13.14%；毛利率55.65%，同比改善；经调整净利润56.2亿元，同比增长20.1%，宣派首次特别股息每股0.46港元，总额约20亿港元。电商GMV同比增长17.6%至3,589亿元，日活跃用户同比增长3.4%至4.09亿，均创历史新高。可灵2025年全年收入预计比今年初目标翻倍。本季度展望AI生成与营销效率的深化应用快手在上季度明确推行“端到端生成式”推荐与AIGC营销素材生成，通过大语言模型的内容理解与生成式召回，提升素材点击率并推动线上营销服务收入增长。本季度若延续该策略，有望在广告转化与客户经营ROI上进一步改善，带动营销服务维持稳健增速。结合上季度推出的数字人直播与行业解决方案（如服装行业的“双人直播间”案例），AIGC能力预计继续扩散到更多行业场景，降低素材与运营成本，提升客户预算投放意愿，从而支撑广告与电商双轮驱动。潜在限制在于行业竞争与宏观消费节奏，若投放侧出现理性化调整或客户预算阶段性收紧，增速可能受影响；公司需保持对生成式出价与长周期价值牵引策略的优化，以确保单位预算转化效率持续提升。电商与本地生活的协同增强上季度公司强调AI在电商侧的“多模态理解”“图像与视频生成”能力，带动商品卡与短视频场域的转化效率提升超过10%，这为本季度电商GMV与相关收入奠定基础。本地生活场景已接入OneRec推荐，带动GMV显著增长；如果在地理与品类维度继续优化供给与推荐匹配，本季度本地生活订单密度与用户交易频次仍有提升空间。行业层面，年内即时零售与本地生活竞争高强度，平台需在补贴与效率之间平衡。快手若以AI效率提升替代高现金消耗，将更有利于利润端稳定；但若竞争加剧导致费用端上行，利润率可能短期承压。可灵AI商业化的持续推进管理层在上季度电话会上明确可灵AI的主要付费群体来自专业创作者与产业用户，且提出向游戏制作与专业影视等工业级场景延伸的路径。本季度若在产品能力（如“灵动画布”）与行业解决方案上持续迭代，付费渗透率与ARPU有望提升。与游戏、影视工作室的更深度合作，会带来更可复制的商业化案例与中高价位订阅/项目型收入，进一步夯实“其他服务”板块的增长。需要关注的是大模型商业化的行业周期与付费习惯培育节奏，若用户对高价位订阅的接受度与业务交付能力未能同步提升，收入释放可能更偏渐进。分析师观点近六个月围绕快手“财报”“业绩”的关注度上升，机构讨论重点集中在港股互联网板块的基本面韧性与AI落地进展。针对快手，部分机构在二季度财报后将其列为中国互联网板块的推荐标的之一，强调其在营销服务、AI应用与电商生态的协同优势。市场更关注AI与本地生活竞争格局对短期利润率的影响，以及公司在AIGC与生成式推荐上的进展，整体态度偏向跟踪基本面变化后再做目标价调整判断。","news_type":1,"symbols_score_info":{"81024":2,"01024":2,"KSTmain":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1618,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":490317758779728,"gmtCreate":1760699663927,"gmtModify":1760699666267,"author":{"id":"4108886265253620","authorId":"4108886265253620","name":"看来欠我们的钱有希望了","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":13,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4108886265253620","authorIdStr":"4108886265253620"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这消息不是已经证伪了么","listText":"这消息不是已经证伪了么","text":"这消息不是已经证伪了么","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/490317758779728","repostId":"2576849260","repostType":2,"repost":{"id":"2576849260","kind":"news","pubTimestamp":1760687981,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2576849260?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-10-17 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V3人形机器人，高1.73米，重57公斤，他们的目标是在今年生产5000到10000万台供内部使用，明年大规模生产10万台。（海蓝）</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>消息称特斯拉已向国内一家厂商下达零部件大单 将用于Optimus人形机器人</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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快科技6月19日消息，小米618终极战报正式发布，今年全渠道累计支付金额突破355亿元，刷新小米历年大促纪录。其中，手机品类包揽了多平台的各项冠军，包括销量第一、销售额第一等等，稳坐国产第一的位置。具体包括：京东包揽国产手机品牌，累计销量/销额双第一天猫斩获国产手机品牌，累计销量第一拼多多包揽国产手机品牌，累计销量/销额双...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/stock/t/2025-06-19/doc-infaqrfn7370603.shtml\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"81810":"小米集团-WR","BK1575":"同股不同权","LU1868838027.USD":"CT (LUX) I GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES \"8\" (USD) ACC","IE0032431581.USD":"PINEBRIDGE GREATER CHINA EQUITY \"A\" (USD) ACC","LU0348735423.USD":"ALLIANZ HONG KONG EQUITY \"A\" (USD) INC","BK1607":"新IT概念","LU0143863198.USD":"CT (LUX) I GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES\"AU\" (USD) ACC","LU1880383366.USD":"东方汇理中国股票基金 A2 (C)","LU0456846285.SGD":"JPMorgan Funds - Greater China A (acc) SGD","IE0034224299.USD":"PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN EQUITY \"A\" (USD) ACC","LU1023057109.AUD":"BGF CHINA \"A2\" (AUDHDG) ACC","LU1720050803.USD":"安联全方位中国股票基金","LU1808992512.USD":"AB ALL CHINA 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快科技6月19日消息，小米618终极战报正式发布，今年全渠道累计支付金额突破355亿元，刷新小米历年大促纪录。其中，手机品类包揽了多平台的各项冠军，包括销量第一、销售额第一等等，稳坐国产第一的位置。具体包括：京东包揽国产手机品牌，累计销量/销额双第一天猫斩获国产手机品牌，累计销量第一拼多多包揽国产手机品牌，累计销量/销额双第一抖音包揽国产手机品牌，累计销量/销额双第一快手小米官方直播间荣获手机品牌自播，累计销量冠军小米商城销额同比增长18%，手机销量同比增长17%小米之家销额同比增长51%，手机销量同比增长31%除了手机之外，小米其他品类还拿下了153项第一。其中，智能门锁品类/智能音箱品类/摄像机品类/空气净化器品类智能开关品类/加湿器品类获京东/天猫品类销量/销额双第一。充气宝品类/智能秤品类/足浴器品类获京东/天猫品类销额第一、京东品类销量第一等等。\n\n\n\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP","news_type":1,"symbols_score_info":{"81810":0.6,"HXXD.SI":0.6,"XIACY":0.6,"MIUmain":1,"01810":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2434,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":423292373345120,"gmtCreate":1744361692207,"gmtModify":1744361694158,"author":{"id":"4108886265253620","authorId":"4108886265253620","name":"看来欠我们的钱有希望了","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":13,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4108886265253620","authorIdStr":"4108886265253620"},"themes":[],"title":"","htmlText":"小米汽车没问题！加油小米！！！","listText":"小米汽车没问题！加油小米！！！","text":"小米汽车没问题！加油小米！！！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":6,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/423292373345120","repostId":"1199545679","repostType":2,"repost":{"id":"1199545679","kind":"news","pubTimestamp":1744361265,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1199545679?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-04-11 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Office以及小米物联网、手机和电动车领域的需求增长,预计金山云未来三年的收入年复合增长率将达到13%,收入贡献中来自金山软件和小米的比重也将从现在的20%左右提升至超过40%。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"KC":"金山云"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1128652939","content_text":"金山云(KC)在今晚的夜盘交易中大涨6.21%,引发了市场的广泛关注。\n投资银行瑞银近日发布研究报告,将金山云的评级从\"中性\"上调至\"买入\",这一消息成为引发该股大涨的主要推动力。\n瑞银指出,得益于AI发展以及金山软件和小米等合作伙伴的支持,金山云第三季度的业绩表现超出市场预期,有助提升投资者对其收入及盈利持续复苏的信心。随着云端使用量和AI需求的持续增长,特别是来自金山软件的WPS 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tg-width=\"1080\" tg-height=\"178\"></p><p><strong>对小米的价值不菲</strong></p><p>金山云是金山集团旗下云计算企业，也是一家典型的雷军系企业，公司前三大股东，分别为<a href=\"https://laohu8.com/S/03888\">金山软件</a>、小米集团以及雷军个人，合计持股比例超六成。</p><p>早在金山云成立的2012年，小米就成了第一个大客户，后来WPS也用了金山云。背靠金山软件和小米两棵大树，金山云早期发展尤为顺利，在2017年就成功跻身中国公有云IaaS市场前三，拿下6.5%的市场份额，并在2021年成为中国最大独立云服务商。</p><p>公司最近的业绩爆发在疫情期间。随着疫情封控解锁居家办公消费场景，大量分布式办公需求开始爆发。因为员工需要在家中进行对公司服务器的访问，大大增加了网络结构的复杂和不稳定性，这就催生了对CDN等相关产品的需求增长。</p><p>CDN（内容分发网络）是一种构建在 IaaS 之上，可以提升网速、提高网站稳定性的分布式服务器网络系统。作为国内CDN服务的主要供应商，金山云吃到疫情红利，业绩大幅提升。</p><p>借此机会，也逐渐摆脱大客户依赖，脱离雷军系的庇护，寻求独立增长。</p><p>2019年至2022年，公司前五大客户的收入比重从65.7%降至50.6%。最大客户的收入比重从30.9%降至19.8%。期间，来自小米和金山软件的收入占比一度降至约10%。</p><p>但想吃红利的不止金山云一家，互联网大厂也纷纷开始all in cloud。相比<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、阿里和华为，财力和实力都无法与之抗衡还失去雷军系庇护的金山云，在疫情还没结束前，收入就急速缩水。市场地位一路从前三，跌到第五，直到现在被归类到“其他”。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d13734515327ae098c8e66172236efa6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"490\"></p><p>就在企业沦落为边缘人物时白衣骑士再度现身，小米时隔五年重回金山云第一大客户。</p><p>今年上半年，来自小米及金山集团收入超 7 亿元，占金山云总收入比例的 19.2%。仅小米一家就占了其中的 15%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb5fb996996507d0a3cdfb7de7c97740\" tg-width=\"796\" tg-height=\"747\"></p><p>随着汽车业务的增长，金山云独立云服务商的差异化定位对小米的发展极其重要的。</p><p>为寻求第二增长曲线，小米自己造了车；为提供体验感更佳的生态系统，小米自己开发了大模型。但这也意味着想要定位品牌差异化，小米就需要尽量避免使用有自己大模型的阿里云和腾讯云，也没办法使用接入<a href=\"https://laohu8.com/S/601127\">赛力斯</a>自动驾驶的华为云。</p><p>此外，随着小米人车家全生态系统实时交互成为常态，对大模型的生成能力提出更高要求，对云计算的要求也相应提高。是自己人又有算力资源的金山云也就重新得到重视。</p><p>今年Q3，金山云总收入为18.9亿元，同比增长16%，其中，来自小米及金山生态系统的收入同比大幅增长36%，是最主要的增长来源。</p><p>不难看出，金山云业绩能实现高增长，几乎全靠小米这帮兄弟公司关照。</p><p>被抛弃近十年的金山云重新被重视，对于雷军而言这都是为了小米，金山云对小米目前的发展不可或缺。但对小米的价值再次放大并不意味对投资者也是如此，在云服务行业，金山云仍然是个落后者。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9586996c6e50e8f306adf2f205ed9965\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"178\"></p><p><strong>自身价值不大</strong></p><p>与小米及金山生态的亲密关系是金山云的差异化竞争优势。但在激烈的云服务市场，金山云独立面向市场竞争的实力其实非常有限。</p><p>从收入来看，公司收入主要分为公有云和行业云两部分，其中公有云是第一大业务，在该业务中又分为云计算、云存储、云分发三项，其中云分发是最大的一项。云分发需要依靠CDN来快速加载，又因为CDN几乎没有技术屏障，所以往往需要大量铺设来保证用户浏览速度。</p><p>但大量铺设需要人力物力以及巨额资金支持，运营成本十分高昂。这种模式下，必然得具备规模效应，只有规模足够大，才能形成成本优势。</p><p>由于前期投入过大，导致金山云营业成本在过去三年里占营收的比重均在94%以上，压制企业久久无法实现盈利。本想着靠原始积累熬出头，结果还没有实现规模效应，半路杀出来打价格战的阿里云更使企业亏损加剧。</p><p>2023年4月，阿里云宣布核心产品价格全线下调 15% 至 50%，其他厂商响应号召纷纷跟进，金山云不得已也开启价格战，部分产品降价幅度也超过50%。</p><p>但实际效果并不理想。相比其他大型厂商，金山云显然在资金和经营规模上处于明显劣势，长期亏损、盈利能力不足，以低价换增量并不现实。</p><p>醒悟后的金山云又希望通过降本增效缓解业绩压力，把销售及营销费用同比减少了1亿元，研发费用同比减少了1.9亿元。但这反而弄巧成拙，对产品研发创新投入的减少让产品也失去差异化竞争力。</p><p>本想主动降价稳定的客户，结果低价无法延续，产品又缺乏创新反而让金山云行业云服务的优质客户数量从2021年的382家持续下滑到2023年底的285家。</p><p>在众多大型云服务厂商夹击以及自身财力和产品力都不足的情况下，市场份额不断向头部厂商靠拢，金山云的生存空间被进一步压缩。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee2aa1e485f8b2e69903918ee54a2c53\" tg-width=\"700\" tg-height=\"523\"></p><p>今年3月，阿里云又宣布史上最大规模降价，但这次金山不敢再跟，而是选择重新投靠小米等大客户，回到自己的舒适圈。但随着小米重回第一大客户，金山云似乎又回到了沦为大客户附庸缺乏外部增长的原点。</p><p>对于投资者来说，期待的估值故事也从在广褒外部市场自主造血的高速增长，缩小至在内部交易猥琐发育下的扭亏为盈。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d54634564aff3ba4cf7a94efd83aa3fe\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"178\"></p><p><strong>投资价值变小</strong></p><p>先看盈利能力。</p><p>前期，金山云营业收入主要来自IaaS，该业务本质上是重资产的基础资源租赁，其占比越高营收能力越低。</p><p>为改善营收能力，金山云开始转型，逐渐扩大PaaS业务的同时削减对IaaS的投入。</p><p>PaaS是云服务中比较体现技术价值的部分，公司也在该业务上注入相应的AI功能以提高产品附加值，并主动缩减低利润的IaaS。一增一减，企业毛利率得到逐步改善。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/29ebd408bd9030bdc41206d76839c789\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"792\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc71468733010fc134840a001c632c35\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"677\"></p><p>来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>超参数</p>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20241206071433a1d785cb&s=b><strong>阿尔法工场</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者|Joshua来源|丫丫港股圈导语：云计算行业内卷严重，金山云靠小米翻身了。雷军是金山云的董事长，但除了在2014年给企业出过“All in Cloud”的战略指导后，就撒手不管快十年，小米的发展分走雷军太多精力。被抛弃的庶子也不受二级市场待见，股价一路下跌，最严重的时候，较发行价跌幅超84%，包括雷军在内的一众投资者损失惨重。但在金山云沦为多年仙股后，近日又突然以在港股和美股各一根大阳柱的...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20241206071433a1d785cb&s=b\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"81810":"小米集团-WR","LU1328277881.USD":"MANULIFE GF DRAGON GROWTH FUND \"AA\" (USD) INC","03888":"金山软件","KC":"金山云","LU0164880469.USD":"HSBC GIF HONG KONG EQUITY \"AC\" ACC","LU0348827113.USD":"ALLIANZ RCM CHINA \"AT\" ACC","BK1526":"科网股","LU0499858602.USD":"NINETY ONE GSF ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES \"A\" (USD) ACC","BK1517":"云办公","LU2097828557.USD":"AZ EQUITY CHINA \"A\" (USD) 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之上，可以提升网速、提高网站稳定性的分布式服务器网络系统。作为国内CDN服务的主要供应商，金山云吃到疫情红利，业绩大幅提升。借此机会，也逐渐摆脱大客户依赖，脱离雷军系的庇护，寻求独立增长。2019年至2022年，公司前五大客户的收入比重从65.7%降至50.6%。最大客户的收入比重从30.9%降至19.8%。期间，来自小米和金山软件的收入占比一度降至约10%。但想吃红利的不止金山云一家，互联网大厂也纷纷开始all in cloud。相比腾讯、阿里和华为，财力和实力都无法与之抗衡还失去雷军系庇护的金山云，在疫情还没结束前，收入就急速缩水。市场地位一路从前三，跌到第五，直到现在被归类到“其他”。就在企业沦落为边缘人物时白衣骑士再度现身，小米时隔五年重回金山云第一大客户。今年上半年，来自小米及金山集团收入超 7 亿元，占金山云总收入比例的 19.2%。仅小米一家就占了其中的 15%。随着汽车业务的增长，金山云独立云服务商的差异化定位对小米的发展极其重要的。为寻求第二增长曲线，小米自己造了车；为提供体验感更佳的生态系统，小米自己开发了大模型。但这也意味着想要定位品牌差异化，小米就需要尽量避免使用有自己大模型的阿里云和腾讯云，也没办法使用接入赛力斯自动驾驶的华为云。此外，随着小米人车家全生态系统实时交互成为常态，对大模型的生成能力提出更高要求，对云计算的要求也相应提高。是自己人又有算力资源的金山云也就重新得到重视。今年Q3，金山云总收入为18.9亿元，同比增长16%，其中，来自小米及金山生态系统的收入同比大幅增长36%，是最主要的增长来源。不难看出，金山云业绩能实现高增长，几乎全靠小米这帮兄弟公司关照。被抛弃近十年的金山云重新被重视，对于雷军而言这都是为了小米，金山云对小米目前的发展不可或缺。但对小米的价值再次放大并不意味对投资者也是如此，在云服务行业，金山云仍然是个落后者。自身价值不大与小米及金山生态的亲密关系是金山云的差异化竞争优势。但在激烈的云服务市场，金山云独立面向市场竞争的实力其实非常有限。从收入来看，公司收入主要分为公有云和行业云两部分，其中公有云是第一大业务，在该业务中又分为云计算、云存储、云分发三项，其中云分发是最大的一项。云分发需要依靠CDN来快速加载，又因为CDN几乎没有技术屏障，所以往往需要大量铺设来保证用户浏览速度。但大量铺设需要人力物力以及巨额资金支持，运营成本十分高昂。这种模式下，必然得具备规模效应，只有规模足够大，才能形成成本优势。由于前期投入过大，导致金山云营业成本在过去三年里占营收的比重均在94%以上，压制企业久久无法实现盈利。本想着靠原始积累熬出头，结果还没有实现规模效应，半路杀出来打价格战的阿里云更使企业亏损加剧。2023年4月，阿里云宣布核心产品价格全线下调 15% 至 50%，其他厂商响应号召纷纷跟进，金山云不得已也开启价格战，部分产品降价幅度也超过50%。但实际效果并不理想。相比其他大型厂商，金山云显然在资金和经营规模上处于明显劣势，长期亏损、盈利能力不足，以低价换增量并不现实。醒悟后的金山云又希望通过降本增效缓解业绩压力，把销售及营销费用同比减少了1亿元，研发费用同比减少了1.9亿元。但这反而弄巧成拙，对产品研发创新投入的减少让产品也失去差异化竞争力。本想主动降价稳定的客户，结果低价无法延续，产品又缺乏创新反而让金山云行业云服务的优质客户数量从2021年的382家持续下滑到2023年底的285家。在众多大型云服务厂商夹击以及自身财力和产品力都不足的情况下，市场份额不断向头部厂商靠拢，金山云的生存空间被进一步压缩。今年3月，阿里云又宣布史上最大规模降价，但这次金山不敢再跟，而是选择重新投靠小米等大客户，回到自己的舒适圈。但随着小米重回第一大客户，金山云似乎又回到了沦为大客户附庸缺乏外部增长的原点。对于投资者来说，期待的估值故事也从在广褒外部市场自主造血的高速增长，缩小至在内部交易猥琐发育下的扭亏为盈。投资价值变小先看盈利能力。前期，金山云营业收入主要来自IaaS，该业务本质上是重资产的基础资源租赁，其占比越高营收能力越低。为改善营收能力，金山云开始转型，逐渐扩大PaaS业务的同时削减对IaaS的投入。PaaS是云服务中比较体现技术价值的部分，公司也在该业务上注入相应的AI功能以提高产品附加值，并主动缩减低利润的IaaS。一增一减，企业毛利率得到逐步改善。来源：智能超参数","news_type":1,"symbols_score_info":{"81810":0.6,"03896":1,"XIACY":0.6,"03888":1,"01810":1,"KC":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3022,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":373785337819424,"gmtCreate":1732286503732,"gmtModify":1732287196414,"author":{"id":"4108886265253620","authorId":"4108886265253620","name":"看来欠我们的钱有希望了","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":13,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4108886265253620","authorIdStr":"4108886265253620"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a 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人家业绩明显是大反转，4Q肯定是大放异彩了，而且雷军这明显要大力拉金山云搞算力业务了，小米金山办公都要自己搞AI，这种核心竞争力一定会抓在雷布斯自己手上，只要金山办公和小米上升，就可以看多金山云了。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":3,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/373785337819424","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13684,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"256422022060176","authorId":"256422022060176","name":"无极2333","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a8b11f66472d4bfbeed0720b3ce6561e","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"256422022060176","authorIdStr":"256422022060176"},"content":"上调到9.5了","text":"上调到9.5了","html":"上调到9.5了"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":373787999863152,"gmtCreate":1732266325901,"gmtModify":1732266327788,"author":{"id":"4108886265253620","authorId":"4108886265253620","name":"看来欠我们的钱有希望了","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":13,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4108886265253620","authorIdStr":"4108886265253620"},"themes":[],"title":"","htmlText":"金山云看十元","listText":"金山云看十元","text":"金山云看十元","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/373787999863152","repostId":"1171514328","repostType":2,"repost":{"id":"1171514328","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"个股异动一手消息解读","home_visible":1,"media_name":"异动解读","id":"1092702339","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a81accab1e7ee4144dc051f71903a390"},"pubTimestamp":1732247815,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1171514328?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2024-11-22 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V3人形机器人，高1.73米，重57公斤，他们的目标是在今年生产5000到10000万台供内部使用，明年大规模生产10万台。（海蓝）</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>消息称特斯拉已向国内一家厂商下达零部件大单 将用于Optimus人形机器人</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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start;\">二季度快手实现营收350.46亿元，同比增13.14%；毛利率55.65%，同比改善；经调整净利润56.2亿元，同比增长20.1%，宣派首次特别股息每股0.46港元，总额约20亿港元。电商GMV同比增长17.6%至3,589亿元，日活跃用户同比增长3.4%至4.09亿，均创历史新高。可灵2025年全年收入预计比今年初目标翻倍。</p><h2 id=\"id_3838287870\">本季度展望</h2><p style=\"text-align: start;\"><strong>AI生成与营销效率的深化应用</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>快手在上季度明确推行“端到端生成式”推荐与AIGC营销素材生成，通过大语言模型的内容理解与生成式召回，提升素材点击率并推动线上营销服务收入增长。本季度若延续该策略，有望在广告转化与客户经营ROI上进一步改善，带动营销服务维持稳健增速。</p></li><li><p>结合上季度推出的数字人直播与行业解决方案（如服装行业的“双人直播间”案例），AIGC能力预计继续扩散到更多行业场景，降低素材与运营成本，提升客户预算投放意愿，从而支撑广告与电商双轮驱动。</p></li><li><p>潜在限制在于行业竞争与宏观消费节奏，若投放侧出现理性化调整或客户预算阶段性收紧，增速可能受影响；公司需保持对生成式出价与长周期价值牵引策略的优化，以确保单位预算转化效率持续提升。</p></li></ul><p style=\"text-align: start;\"><strong>电商与本地生活的协同增强</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>上季度公司强调AI在电商侧的“多模态理解”“图像与视频生成”能力，带动商品卡与短视频场域的转化效率提升超过10%，这为本季度电商GMV与相关收入奠定基础。</p></li><li><p>本地生活场景已接入OneRec推荐，带动GMV显著增长；如果在地理与品类维度继续优化供给与推荐匹配，本季度本地生活订单密度与用户交易频次仍有提升空间。</p></li><li><p>行业层面，年内即时零售与本地生活竞争高强度，平台需在补贴与效率之间平衡。快手若以AI效率提升替代高现金消耗，将更有利于利润端稳定；但若竞争加剧导致费用端上行，利润率可能短期承压。</p></li></ul><p style=\"text-align: start;\"><strong>可灵AI商业化的持续推进</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>管理层在上季度电话会上明确可灵AI的主要付费群体来自专业创作者与产业用户，且提出向游戏制作与专业影视等工业级场景延伸的路径。本季度若在产品能力（如“灵动画布”）与行业解决方案上持续迭代，付费渗透率与ARPU有望提升。</p></li><li><p>与游戏、影视工作室的更深度合作，会带来更可复制的商业化案例与中高价位订阅/项目型收入，进一步夯实“其他服务”板块的增长。</p></li><li><p>需要关注的是大模型商业化的行业周期与付费习惯培育节奏，若用户对高价位订阅的接受度与业务交付能力未能同步提升，收入释放可能更偏渐进。</p></li></ul><h2 id=\"id_365023196\">分析师观点</h2><p style=\"text-align: start;\">近六个月围绕快手“财报”“业绩”的关注度上升，机构讨论重点集中在港股互联网板块的基本面韧性与AI落地进展。针对快手，部分机构在二季度财报后将其列为中国互联网板块的推荐标的之一，强调其在营销服务、AI应用与电商生态的协同优势。市场更关注AI与本地生活竞争格局对短期利润率的影响，以及公司在AIGC与生成式推荐上的进展，整体态度偏向跟踪基本面变化后再做目标价调整判断。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>财报前瞻 | 市场预期快手三季度调整后每股收益增26.90%，关注公司AI业务增长动能及盈利表现</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ 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start;\">二季度快手实现营收350.46亿元，同比增13.14%；毛利率55.65%，同比改善；经调整净利润56.2亿元，同比增长20.1%，宣派首次特别股息每股0.46港元，总额约20亿港元。电商GMV同比增长17.6%至3,589亿元，日活跃用户同比增长3.4%至4.09亿，均创历史新高。可灵2025年全年收入预计比今年初目标翻倍。</p><h2 id=\"id_3838287870\">本季度展望</h2><p style=\"text-align: start;\"><strong>AI生成与营销效率的深化应用</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>快手在上季度明确推行“端到端生成式”推荐与AIGC营销素材生成，通过大语言模型的内容理解与生成式召回，提升素材点击率并推动线上营销服务收入增长。本季度若延续该策略，有望在广告转化与客户经营ROI上进一步改善，带动营销服务维持稳健增速。</p></li><li><p>结合上季度推出的数字人直播与行业解决方案（如服装行业的“双人直播间”案例），AIGC能力预计继续扩散到更多行业场景，降低素材与运营成本，提升客户预算投放意愿，从而支撑广告与电商双轮驱动。</p></li><li><p>潜在限制在于行业竞争与宏观消费节奏，若投放侧出现理性化调整或客户预算阶段性收紧，增速可能受影响；公司需保持对生成式出价与长周期价值牵引策略的优化，以确保单位预算转化效率持续提升。</p></li></ul><p style=\"text-align: start;\"><strong>电商与本地生活的协同增强</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>上季度公司强调AI在电商侧的“多模态理解”“图像与视频生成”能力，带动商品卡与短视频场域的转化效率提升超过10%，这为本季度电商GMV与相关收入奠定基础。</p></li><li><p>本地生活场景已接入OneRec推荐，带动GMV显著增长；如果在地理与品类维度继续优化供给与推荐匹配，本季度本地生活订单密度与用户交易频次仍有提升空间。</p></li><li><p>行业层面，年内即时零售与本地生活竞争高强度，平台需在补贴与效率之间平衡。快手若以AI效率提升替代高现金消耗，将更有利于利润端稳定；但若竞争加剧导致费用端上行，利润率可能短期承压。</p></li></ul><p style=\"text-align: start;\"><strong>可灵AI商业化的持续推进</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>管理层在上季度电话会上明确可灵AI的主要付费群体来自专业创作者与产业用户，且提出向游戏制作与专业影视等工业级场景延伸的路径。本季度若在产品能力（如“灵动画布”）与行业解决方案上持续迭代，付费渗透率与ARPU有望提升。</p></li><li><p>与游戏、影视工作室的更深度合作，会带来更可复制的商业化案例与中高价位订阅/项目型收入，进一步夯实“其他服务”板块的增长。</p></li><li><p>需要关注的是大模型商业化的行业周期与付费习惯培育节奏，若用户对高价位订阅的接受度与业务交付能力未能同步提升，收入释放可能更偏渐进。</p></li></ul><h2 id=\"id_365023196\">分析师观点</h2><p style=\"text-align: start;\">近六个月围绕快手“财报”“业绩”的关注度上升，机构讨论重点集中在港股互联网板块的基本面韧性与AI落地进展。针对快手，部分机构在二季度财报后将其列为中国互联网板块的推荐标的之一，强调其在营销服务、AI应用与电商生态的协同优势。市场更关注AI与本地生活竞争格局对短期利润率的影响，以及公司在AIGC与生成式推荐上的进展，整体态度偏向跟踪基本面变化后再做目标价调整判断。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/34c1189dd5cb1c200efdbbc99859c903","relate_stocks":{"81024":"快手-WR","01024":"快手-W"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1192747715","content_text":"快手-W （1024）将在2025年11月19日发布最新季度财报，市场关注公司在营销服务与AI业务的增长动能及盈利表现。市场预测市场对快手三季度的共识预期为：总收入约352.90亿元，同比增13.96%；调整后每股收益约1.115元，同比增26.90%。上季度回顾二季度快手实现营收350.46亿元，同比增13.14%；毛利率55.65%，同比改善；经调整净利润56.2亿元，同比增长20.1%，宣派首次特别股息每股0.46港元，总额约20亿港元。电商GMV同比增长17.6%至3,589亿元，日活跃用户同比增长3.4%至4.09亿，均创历史新高。可灵2025年全年收入预计比今年初目标翻倍。本季度展望AI生成与营销效率的深化应用快手在上季度明确推行“端到端生成式”推荐与AIGC营销素材生成，通过大语言模型的内容理解与生成式召回，提升素材点击率并推动线上营销服务收入增长。本季度若延续该策略，有望在广告转化与客户经营ROI上进一步改善，带动营销服务维持稳健增速。结合上季度推出的数字人直播与行业解决方案（如服装行业的“双人直播间”案例），AIGC能力预计继续扩散到更多行业场景，降低素材与运营成本，提升客户预算投放意愿，从而支撑广告与电商双轮驱动。潜在限制在于行业竞争与宏观消费节奏，若投放侧出现理性化调整或客户预算阶段性收紧，增速可能受影响；公司需保持对生成式出价与长周期价值牵引策略的优化，以确保单位预算转化效率持续提升。电商与本地生活的协同增强上季度公司强调AI在电商侧的“多模态理解”“图像与视频生成”能力，带动商品卡与短视频场域的转化效率提升超过10%，这为本季度电商GMV与相关收入奠定基础。本地生活场景已接入OneRec推荐，带动GMV显著增长；如果在地理与品类维度继续优化供给与推荐匹配，本季度本地生活订单密度与用户交易频次仍有提升空间。行业层面，年内即时零售与本地生活竞争高强度，平台需在补贴与效率之间平衡。快手若以AI效率提升替代高现金消耗，将更有利于利润端稳定；但若竞争加剧导致费用端上行，利润率可能短期承压。可灵AI商业化的持续推进管理层在上季度电话会上明确可灵AI的主要付费群体来自专业创作者与产业用户，且提出向游戏制作与专业影视等工业级场景延伸的路径。本季度若在产品能力（如“灵动画布”）与行业解决方案上持续迭代，付费渗透率与ARPU有望提升。与游戏、影视工作室的更深度合作，会带来更可复制的商业化案例与中高价位订阅/项目型收入，进一步夯实“其他服务”板块的增长。需要关注的是大模型商业化的行业周期与付费习惯培育节奏，若用户对高价位订阅的接受度与业务交付能力未能同步提升，收入释放可能更偏渐进。分析师观点近六个月围绕快手“财报”“业绩”的关注度上升，机构讨论重点集中在港股互联网板块的基本面韧性与AI落地进展。针对快手，部分机构在二季度财报后将其列为中国互联网板块的推荐标的之一，强调其在营销服务、AI应用与电商生态的协同优势。市场更关注AI与本地生活竞争格局对短期利润率的影响，以及公司在AIGC与生成式推荐上的进展，整体态度偏向跟踪基本面变化后再做目标价调整判断。","news_type":1,"symbols_score_info":{"81024":2,"01024":2,"KSTmain":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1618,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":448079758864568,"gmtCreate":1750421289025,"gmtModify":1750421290095,"author":{"id":"4108886265253620","authorId":"4108886265253620","name":"看来欠我们的钱有希望了","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":13,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4108886265253620","idStr":"4108886265253620"},"themes":[],"title":"","htmlText":"群众的眼睛是雪亮的，小米赢麻了。","listText":"群众的眼睛是雪亮的，小米赢麻了。","text":"群众的眼睛是雪亮的，小米赢麻了。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/448079758864568","repostId":"2544369301","repostType":2,"repost":{"id":"2544369301","kind":"news","pubTimestamp":1750303980,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2544369301?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-06-19 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快科技6月19日消息，小米618终极战报正式发布，今年全渠道累计支付金额突破355亿元，刷新小米历年大促纪录。其中，手机品类包揽了多平台的各项冠军，包括销量第一、销售额第一等等，稳坐国产第一的位置。具体包括：京东包揽国产手机品牌，累计销量/销额双第一天猫斩获国产手机品牌，累计销量第一拼多多包揽国产手机品牌，累计销量/销额双第一抖音包揽国产手机品牌，累计销量/销额双第一快手小米官方直播间荣获手机品牌自播，累计销量冠军小米商城销额同比增长18%，手机销量同比增长17%小米之家销额同比增长51%，手机销量同比增长31%除了手机之外，小米其他品类还拿下了153项第一。其中，智能门锁品类/智能音箱品类/摄像机品类/空气净化器品类智能开关品类/加湿器品类获京东/天猫品类销量/销额双第一。充气宝品类/智能秤品类/足浴器品类获京东/天猫品类销额第一、京东品类销量第一等等。\n\n\n\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP","news_type":1,"symbols_score_info":{"81810":0.6,"HXXD.SI":0.6,"XIACY":0.6,"MIUmain":1,"01810":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2434,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":378735807783232,"gmtCreate":1733490235756,"gmtModify":1733490238795,"author":{"id":"4108886265253620","authorId":"4108886265253620","name":"看来欠我们的钱有希望了","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":13,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4108886265253620","idStr":"4108886265253620"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这是做空的人发的么？","listText":"这是做空的人发的么？","text":"这是做空的人发的么？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/378735807783232","repostId":"2489410003","repostType":2,"repost":{"id":"2489410003","kind":"news","pubTimestamp":1733439600,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2489410003?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2024-12-06 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tg-width=\"1080\" tg-height=\"178\"></p><p><strong>对小米的价值不菲</strong></p><p>金山云是金山集团旗下云计算企业，也是一家典型的雷军系企业，公司前三大股东，分别为<a href=\"https://laohu8.com/S/03888\">金山软件</a>、小米集团以及雷军个人，合计持股比例超六成。</p><p>早在金山云成立的2012年，小米就成了第一个大客户，后来WPS也用了金山云。背靠金山软件和小米两棵大树，金山云早期发展尤为顺利，在2017年就成功跻身中国公有云IaaS市场前三，拿下6.5%的市场份额，并在2021年成为中国最大独立云服务商。</p><p>公司最近的业绩爆发在疫情期间。随着疫情封控解锁居家办公消费场景，大量分布式办公需求开始爆发。因为员工需要在家中进行对公司服务器的访问，大大增加了网络结构的复杂和不稳定性，这就催生了对CDN等相关产品的需求增长。</p><p>CDN（内容分发网络）是一种构建在 IaaS 之上，可以提升网速、提高网站稳定性的分布式服务器网络系统。作为国内CDN服务的主要供应商，金山云吃到疫情红利，业绩大幅提升。</p><p>借此机会，也逐渐摆脱大客户依赖，脱离雷军系的庇护，寻求独立增长。</p><p>2019年至2022年，公司前五大客户的收入比重从65.7%降至50.6%。最大客户的收入比重从30.9%降至19.8%。期间，来自小米和金山软件的收入占比一度降至约10%。</p><p>但想吃红利的不止金山云一家，互联网大厂也纷纷开始all in cloud。相比<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、阿里和华为，财力和实力都无法与之抗衡还失去雷军系庇护的金山云，在疫情还没结束前，收入就急速缩水。市场地位一路从前三，跌到第五，直到现在被归类到“其他”。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d13734515327ae098c8e66172236efa6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"490\"></p><p>就在企业沦落为边缘人物时白衣骑士再度现身，小米时隔五年重回金山云第一大客户。</p><p>今年上半年，来自小米及金山集团收入超 7 亿元，占金山云总收入比例的 19.2%。仅小米一家就占了其中的 15%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb5fb996996507d0a3cdfb7de7c97740\" tg-width=\"796\" tg-height=\"747\"></p><p>随着汽车业务的增长，金山云独立云服务商的差异化定位对小米的发展极其重要的。</p><p>为寻求第二增长曲线，小米自己造了车；为提供体验感更佳的生态系统，小米自己开发了大模型。但这也意味着想要定位品牌差异化，小米就需要尽量避免使用有自己大模型的阿里云和腾讯云，也没办法使用接入<a href=\"https://laohu8.com/S/601127\">赛力斯</a>自动驾驶的华为云。</p><p>此外，随着小米人车家全生态系统实时交互成为常态，对大模型的生成能力提出更高要求，对云计算的要求也相应提高。是自己人又有算力资源的金山云也就重新得到重视。</p><p>今年Q3，金山云总收入为18.9亿元，同比增长16%，其中，来自小米及金山生态系统的收入同比大幅增长36%，是最主要的增长来源。</p><p>不难看出，金山云业绩能实现高增长，几乎全靠小米这帮兄弟公司关照。</p><p>被抛弃近十年的金山云重新被重视，对于雷军而言这都是为了小米，金山云对小米目前的发展不可或缺。但对小米的价值再次放大并不意味对投资者也是如此，在云服务行业，金山云仍然是个落后者。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9586996c6e50e8f306adf2f205ed9965\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"178\"></p><p><strong>自身价值不大</strong></p><p>与小米及金山生态的亲密关系是金山云的差异化竞争优势。但在激烈的云服务市场，金山云独立面向市场竞争的实力其实非常有限。</p><p>从收入来看，公司收入主要分为公有云和行业云两部分，其中公有云是第一大业务，在该业务中又分为云计算、云存储、云分发三项，其中云分发是最大的一项。云分发需要依靠CDN来快速加载，又因为CDN几乎没有技术屏障，所以往往需要大量铺设来保证用户浏览速度。</p><p>但大量铺设需要人力物力以及巨额资金支持，运营成本十分高昂。这种模式下，必然得具备规模效应，只有规模足够大，才能形成成本优势。</p><p>由于前期投入过大，导致金山云营业成本在过去三年里占营收的比重均在94%以上，压制企业久久无法实现盈利。本想着靠原始积累熬出头，结果还没有实现规模效应，半路杀出来打价格战的阿里云更使企业亏损加剧。</p><p>2023年4月，阿里云宣布核心产品价格全线下调 15% 至 50%，其他厂商响应号召纷纷跟进，金山云不得已也开启价格战，部分产品降价幅度也超过50%。</p><p>但实际效果并不理想。相比其他大型厂商，金山云显然在资金和经营规模上处于明显劣势，长期亏损、盈利能力不足，以低价换增量并不现实。</p><p>醒悟后的金山云又希望通过降本增效缓解业绩压力，把销售及营销费用同比减少了1亿元，研发费用同比减少了1.9亿元。但这反而弄巧成拙，对产品研发创新投入的减少让产品也失去差异化竞争力。</p><p>本想主动降价稳定的客户，结果低价无法延续，产品又缺乏创新反而让金山云行业云服务的优质客户数量从2021年的382家持续下滑到2023年底的285家。</p><p>在众多大型云服务厂商夹击以及自身财力和产品力都不足的情况下，市场份额不断向头部厂商靠拢，金山云的生存空间被进一步压缩。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee2aa1e485f8b2e69903918ee54a2c53\" tg-width=\"700\" tg-height=\"523\"></p><p>今年3月，阿里云又宣布史上最大规模降价，但这次金山不敢再跟，而是选择重新投靠小米等大客户，回到自己的舒适圈。但随着小米重回第一大客户，金山云似乎又回到了沦为大客户附庸缺乏外部增长的原点。</p><p>对于投资者来说，期待的估值故事也从在广褒外部市场自主造血的高速增长，缩小至在内部交易猥琐发育下的扭亏为盈。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d54634564aff3ba4cf7a94efd83aa3fe\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"178\"></p><p><strong>投资价值变小</strong></p><p>先看盈利能力。</p><p>前期，金山云营业收入主要来自IaaS，该业务本质上是重资产的基础资源租赁，其占比越高营收能力越低。</p><p>为改善营收能力，金山云开始转型，逐渐扩大PaaS业务的同时削减对IaaS的投入。</p><p>PaaS是云服务中比较体现技术价值的部分，公司也在该业务上注入相应的AI功能以提高产品附加值，并主动缩减低利润的IaaS。一增一减，企业毛利率得到逐步改善。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/29ebd408bd9030bdc41206d76839c789\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"792\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc71468733010fc134840a001c632c35\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"677\"></p><p>来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>超参数</p>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta 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之上，可以提升网速、提高网站稳定性的分布式服务器网络系统。作为国内CDN服务的主要供应商，金山云吃到疫情红利，业绩大幅提升。借此机会，也逐渐摆脱大客户依赖，脱离雷军系的庇护，寻求独立增长。2019年至2022年，公司前五大客户的收入比重从65.7%降至50.6%。最大客户的收入比重从30.9%降至19.8%。期间，来自小米和金山软件的收入占比一度降至约10%。但想吃红利的不止金山云一家，互联网大厂也纷纷开始all in cloud。相比腾讯、阿里和华为，财力和实力都无法与之抗衡还失去雷军系庇护的金山云，在疫情还没结束前，收入就急速缩水。市场地位一路从前三，跌到第五，直到现在被归类到“其他”。就在企业沦落为边缘人物时白衣骑士再度现身，小米时隔五年重回金山云第一大客户。今年上半年，来自小米及金山集团收入超 7 亿元，占金山云总收入比例的 19.2%。仅小米一家就占了其中的 15%。随着汽车业务的增长，金山云独立云服务商的差异化定位对小米的发展极其重要的。为寻求第二增长曲线，小米自己造了车；为提供体验感更佳的生态系统，小米自己开发了大模型。但这也意味着想要定位品牌差异化，小米就需要尽量避免使用有自己大模型的阿里云和腾讯云，也没办法使用接入赛力斯自动驾驶的华为云。此外，随着小米人车家全生态系统实时交互成为常态，对大模型的生成能力提出更高要求，对云计算的要求也相应提高。是自己人又有算力资源的金山云也就重新得到重视。今年Q3，金山云总收入为18.9亿元，同比增长16%，其中，来自小米及金山生态系统的收入同比大幅增长36%，是最主要的增长来源。不难看出，金山云业绩能实现高增长，几乎全靠小米这帮兄弟公司关照。被抛弃近十年的金山云重新被重视，对于雷军而言这都是为了小米，金山云对小米目前的发展不可或缺。但对小米的价值再次放大并不意味对投资者也是如此，在云服务行业，金山云仍然是个落后者。自身价值不大与小米及金山生态的亲密关系是金山云的差异化竞争优势。但在激烈的云服务市场，金山云独立面向市场竞争的实力其实非常有限。从收入来看，公司收入主要分为公有云和行业云两部分，其中公有云是第一大业务，在该业务中又分为云计算、云存储、云分发三项，其中云分发是最大的一项。云分发需要依靠CDN来快速加载，又因为CDN几乎没有技术屏障，所以往往需要大量铺设来保证用户浏览速度。但大量铺设需要人力物力以及巨额资金支持，运营成本十分高昂。这种模式下，必然得具备规模效应，只有规模足够大，才能形成成本优势。由于前期投入过大，导致金山云营业成本在过去三年里占营收的比重均在94%以上，压制企业久久无法实现盈利。本想着靠原始积累熬出头，结果还没有实现规模效应，半路杀出来打价格战的阿里云更使企业亏损加剧。2023年4月，阿里云宣布核心产品价格全线下调 15% 至 50%，其他厂商响应号召纷纷跟进，金山云不得已也开启价格战，部分产品降价幅度也超过50%。但实际效果并不理想。相比其他大型厂商，金山云显然在资金和经营规模上处于明显劣势，长期亏损、盈利能力不足，以低价换增量并不现实。醒悟后的金山云又希望通过降本增效缓解业绩压力，把销售及营销费用同比减少了1亿元，研发费用同比减少了1.9亿元。但这反而弄巧成拙，对产品研发创新投入的减少让产品也失去差异化竞争力。本想主动降价稳定的客户，结果低价无法延续，产品又缺乏创新反而让金山云行业云服务的优质客户数量从2021年的382家持续下滑到2023年底的285家。在众多大型云服务厂商夹击以及自身财力和产品力都不足的情况下，市场份额不断向头部厂商靠拢，金山云的生存空间被进一步压缩。今年3月，阿里云又宣布史上最大规模降价，但这次金山不敢再跟，而是选择重新投靠小米等大客户，回到自己的舒适圈。但随着小米重回第一大客户，金山云似乎又回到了沦为大客户附庸缺乏外部增长的原点。对于投资者来说，期待的估值故事也从在广褒外部市场自主造血的高速增长，缩小至在内部交易猥琐发育下的扭亏为盈。投资价值变小先看盈利能力。前期，金山云营业收入主要来自IaaS，该业务本质上是重资产的基础资源租赁，其占比越高营收能力越低。为改善营收能力，金山云开始转型，逐渐扩大PaaS业务的同时削减对IaaS的投入。PaaS是云服务中比较体现技术价值的部分，公司也在该业务上注入相应的AI功能以提高产品附加值，并主动缩减低利润的IaaS。一增一减，企业毛利率得到逐步改善。来源：智能超参数","news_type":1,"symbols_score_info":{"81810":0.6,"03896":1,"XIACY":0.6,"03888":1,"01810":1,"KC":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3022,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}