$蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ 乐道L90和全新ES8的双爆，其实揭示了一个被忽视的趋势：蔚来在"纯电大车"这个品类上建立了系统性的优势。这么说吧，做纯电大车是有门槛的，不是简单把电池做大就行。蔚来十年专注纯电，在轻量化+集成化技术上的积累，解决了大三排SUV的空间痛点——座座VIP、6人10箱、前后都能装行李，目前市面上没有其他车型能同时做到这三点。我们不妨看看这个细分市场的竞争格局，理想虽然有增程，但在纯电大车的体验上，蔚来已经拉开了代差。这种产品力的稀缺性，直接转化为了定价能力和毛利空间。

$MINIMAX-WP(00100)$全球看，有OpenAI、谷歌这些巨头；国内也有不少实力玩家。目前看，MINIMAX在技术能力和出海方面算是走在第一梯队。AI市场远未定型，现在重点是保持领先身位。

$脑动极光-B(06681)$不只盯着神经科，他们还把认知干预用到了骨科、心血管这些领域，比如降低术后风险，也算是打开了新的增长空间。[开心]

$山高控股(00412)$ 昭平风电 EPC 这些新能源项目陆续落地，公司的清洁能源资产越做越厚，基本面一直在夯实

$地平线机器人-W(09660)$全栈能力不是吹的，计算芯片+算法+工具链都有，这种公司在智驾领域没直接竞争对手，怕啥？

$脑动极光-B(06681)$ 帮全国 120 多家医院建了认知中心，连国家医学中心都在用，口碑应该不错。

$赛力斯(09927)$ 出海还是要积累，小鹏深耕多年才年销 3.5w，问界没低价小车，1.5w + 蓝电 2w 的目标很理性，能达标就超预期了

$德祥地产(00199)$冲一波之后盘整很正常，市场要慢慢消化

$赛力斯(601127)$ 市场上搭载鸿蒙智行的车都卖的挺好的，赛力斯也不用担心资源被分流的情况，以前是合作关系，现在赛力斯是引望的战略级股东

$蔚来-SW(09866)$主力早就拿到消息了，前期故意砸个坑，趁着港股还没起飞，可以考虑加仓了