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2021-07-03

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2021-08-02

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抱歉，原内容已删除

2021-10-30

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高处不胜寒，从三季报看比亚迪“荒”了没？

2021-07-03

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提醒：因美国独立日假期，7月5日美股全天休市

2021-06-25

不错～

滴滴更新招股书，IPO定价13.5美元

2021-07-04

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2021-06-24

😉😉😉

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2021-07-11

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2021-07-05

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2021-07-02

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泰森食品是世界上最大的肉类加工商之一。公司产品多元化，销售牛肉、猪肉、鸡肉和预制食品；且地理覆盖范围广泛，2020 财年在 145 个国家/地区实现销售。 公司生产美国约 20% 的牛肉、猪肉和鸡肉。除美国外，公司的主要市场包括欧盟、中东、加拿大、墨西哥、中美洲、智利、中国、日本、马来西亚、韩国、台湾和泰国。 以财报划分的营收分部来说，公司产品类别主要为牛肉、鸡肉、预制品、猪肉。在最新一季的财报数据中，泰森食品的牛肉业务销售额为50.02亿美元，同比增长约25%；鸡肉业务销售额为38.90亿美元，同比增长约37%；预制食品业务销售额为23.33亿美元，同比增长约10%；猪肉业务销售额为16.26亿美元，同比增长约13%。 整个一季度肉类食品总销售量微增0.3%，公司营收增长了24%，原因在于提价。通胀作为当下市场最热词之一，泰森食品的提价能力，值得让这个热词打动的人为之侧目。一季度公司业绩亮眼，如果你曾用泰森食品押注通胀，已占到先机。一季度公司各肉类品种提","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f1dcab2c9315555b5e0fb484ca827e97","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/292583e16ef6c73d8eed82bc5ca625ff","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/09bf0a0fae2373fab4931e9b27623c20","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/633785614","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":10,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2849,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":847626036,"gmtCreate":1636515377282,"gmtModify":1636515377372,"author":{"id":"4087385672215140","authorId":"4087385672215140","name":"anggis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/05c4f141d9014b42ed0dd5fba383aed4","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087385672215140","authorIdStr":"4087385672215140"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","text":"[微笑] 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但很难给出元宇宙的短期受益投资标的。 不过，其他大部分机构，还是对元宇宙表示普遍乐观，这在股市上也反映了出来： <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RBLX\">$Roblox Corporation(RBLX)$</a> ,元宇宙正宗股，因业绩大增，盘后暴涨28%； <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a> 与<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> 达成重大合作，大涨10%； <a href=\"https://laohu8.com/TW/846287583\" target=\"_blank\">英伟达乘上“元宇宙飞船”，持续暴涨。</a> 以及，A股但凡跟元宇","listText":"近日，著名的科幻作家&nbsp;刘慈欣&nbsp;表示： 元宇宙将是整个人类文明的一次内卷，而内卷的封闭系统的熵值总归是要趋于最大的。 所以，元宇宙最后就是引导人类走向死路一条。 有网友称： 刘慈欣曾经说过：“人类的面前有两条路：一条向外，通往星辰大海；一条对内，通往虚拟现实。” 星辰大海，指的是真实的宇宙，意味着开拓进取、创新和奋斗；虚拟现实，指的是元宇宙，无论它与真是的宇宙多么像，也是在人类的思维内勾画出来的，如果人类沉浸在元宇宙，意味着贪婪享乐、故步自封、内卷和麻痹。 另一方面，机构也对元宇宙的分歧很大。 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06030\">$中信证券(06030)$</a> 发表了一份长达163页的元宇宙深度报告，标题为《元宇宙的未来猜想和投资机遇》，最终表示： 看好元宇宙的未来， 但很难给出元宇宙的短期受益投资标的。 不过，其他大部分机构，还是对元宇宙表示普遍乐观，这在股市上也反映了出来： <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RBLX\">$Roblox Corporation(RBLX)$</a> ,元宇宙正宗股，因业绩大增，盘后暴涨28%； <a 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The only question you have for yourself right now is “which one do I go for?” In our earlier posts, we’ve discussed on why REITs are still one of the favorites among investors. In this article we will be unrevealing how investors can participate in the REITs space without having the trouble to perform stock pick and at the same time need not come up with hefty upfront capital to be able to get exposure to their favorite REIT counters. Exchange traded fun","listText":"So you’ve heard your friends, your family members, people around you talking about investing Real estate investment trusts (REITs) and how much dividend they have received from it since.&nbsp;Submitting to the fear of missing out, now you have finally summoned the courage and with great intent to hop on the bandwagon of investing in REITs. The only question you have for yourself right now is “which one do I go for?” In our earlier posts, we’ve discussed on why REITs are still one of the favorites among investors. In this article we will be unrevealing how investors can participate in the REITs space without having the trouble to perform stock pick and at the same time need not come up with hefty upfront capital to be able to get exposure to their favorite REIT counters. Exchange traded fun","text":"So you’ve heard your friends, your family members, people around you talking about investing Real estate investment trusts (REITs) and how much dividend they have received from it since. Submitting to the fear of missing out, now you have finally summoned the courage and with great intent to hop on the bandwagon of investing in REITs. The only question you have for yourself right now is “which one do I go for?” In our earlier posts, we’ve discussed on why REITs are still one of the favorites among investors. In this article we will be unrevealing how investors can participate in the REITs space without having the trouble to perform stock pick and at the same time need not come up with hefty upfront capital to be able to get exposure to their favorite REIT counters. Exchange traded fun","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7eba389a0735b6ca9007f088825190d0","width":"908","height":"723"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/801653cc86c02ebdca0fb4680666553c","width":"876","height":"538"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ac558d6a477589f1fe834c2cbfa9602f","width":"1080","height":"471"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/849630086","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4104,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":840083175,"gmtCreate":1635568059293,"gmtModify":1635568059293,"author":{"id":"4087385672215140","authorId":"4087385672215140","name":"anggis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/05c4f141d9014b42ed0dd5fba383aed4","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087385672215140","authorIdStr":"4087385672215140"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","text":"[微笑] 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<b>③2021年11月1日起，所有未执行完成的旧合同订单，系统将统一做关闭取消；</b>\n</blockquote>\n<p>对此，比亚迪官方这样回应：电池是否提价需内部确认。</p>\n<p>尽管没有给出明确的答案，但是原材料价格的暴涨使得生产成本是实实在在在上升的，在外还有<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>承诺不涨价的压力，比亚迪电池这价格最终涨不涨，想必在内部是要做一番艰难的斗争了。</p>\n<p><b>1、</b><b><b>高处不胜寒 硬实力究竟如何？</b></b></p>\n<p><b>10月28日，比亚迪公布了公司第三季度业绩报告，数据显示，前三季度比亚迪营收达到1451.92亿元，同比增长38.25%；前三季度实现净利润24.43亿元，同比下降28.43%；其中第三季度实现净利润12.7亿元，同比下降27.5%。从数据可以看出，比亚迪增收不增利。</b></p>\n<p>值得注意的是，在发布三季报之前，比亚迪股价创出历史新高，市值逼近万亿，市场的期待有目共睹，然而比亚迪自身的硬实力究竟如何？如今比亚迪净利润大跌27.5%，让不明真相的群众马上能联想到：比亚迪的支撑力不足。</p>\n<p>之所以说比亚迪市场表现强势，主要还是从乘用车销售量来看。不仅是房地产，我国的汽车行业也有“金九银十”的说法，在九、十月这个销售的黄金月份，我<a href=\"https://laohu8.com/S/600617\">国新能源</a>车的市场总销量增长迅猛。</p>\n<p>根据乘联会数据显示，9月，新能源乘用车零售销量达到33.3万辆，同比增长202.0%，环比增长33.6%，对比传统燃油车环比增长9%、同比下降17.4%的数据，新能源车势头正盛。其中，比亚迪正是国内新能源车卖的最好的那一家。根据比亚迪公布的数据，9月，比亚迪乘用车的总销量达到了79037辆，同比增长93.2%，环比增长16.9%。其中，新能源车销量达到了70022辆，同比增长276.4%，占比亚迪9月整体销量的88.6%。在乘联会新能源销量排行榜的前十，比亚迪占了四席，具体为EV车型（销量达到36306辆）、DM车型（销量达到33716辆），问鼎9月份中国新能源车销量冠军，摘获销量排行的四连桂冠。</p>\n<p>虽然表现亮眼，但比亚迪增收不增利，根据财报数据，比亚迪近12个月的毛利率为16.1%，净利率为2.9%，生意很“艰辛”，税后利润很一般。公司并没有赚到多少钱。笔者认为，这背后的原因有二：</p>\n<p>第一，生产成本的上升。根据比亚迪2021年中报显示，比亚迪的业务构成为日用电子器件制造业、交通运输设备制造业、电子元器件制造业和其他，占营收比例分别为：47.46%、43.08%、9.12%和0.34%。显然，电池制造和汽车制造是比亚迪的核心业务。现在，新能源汽车又是比亚迪的王牌，因此新能源车和新能源电池受影响，是比亚迪利润下降的主要因素。</p>\n<p>受疫情影响下的“芯片荒”还没有过去，全球范围内的锂原料和钴原料涨价潮又席卷了整个产业，根据<a href=\"https://laohu8.com/S/300226\">上海钢联</a>发布的数据，10月26日，部分锂电材料报价继续上涨，碳酸锂涨2000元/吨，氢氧化锂涨1000-2000元/吨；电解钴涨3500元/吨；硫酸钴、钴中间品均涨1000元/吨。根据高工产研锂电研究所分析，原材料价格上涨传导至动力电池端的成本涨幅约20%-25%，这么大幅的成本上升，需要厂商“硬接”下来，不涨价的话，就必须要用利润去填坑。</p>\n<p>第二，比亚迪的产业布局太“窄了”。</p>\n<p>很多人喜欢将比亚迪和<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>放在一起比较，同样是新能源企业，相比于特斯拉星辰大海般的布局，比亚迪就显得有些“小气”了。</p>\n<p>目前，中国市值最大的车企比亚迪市值约为0.88万亿，而刚刚破万亿美元大关的特斯拉足足有6.65万亿市值，这之间差了大约8倍。其实在技术层面上，比亚迪和特斯拉的差距并不大，对于新能源汽车最为核心的电池、电机、电控系统，比亚迪能够独立掌握，并且具备相当的竞争力，差距主要体现在布局和营销方面。相比于特斯拉将自己定位成科技公司，软硬件全面发展、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>生态快速突进的发展思路；比亚迪只将自己简单定位成一家卖车和卖电池的硬件提供商，显然，比亚迪的业务虽然精，但是太窄，一旦受到类似于上游原材料价格上涨之类的事件，有没有其他业务作为弥补，比亚迪的利润下降是必然的。相比于特斯拉这样综合性的商业帝国，比亚迪就像一家布置精当的商店。</p>\n<p><b>2、</b><b><b>深度要，广度也要</b></b></p>\n<p>正如前文所言，比亚迪增收不增利，除了原料涨价的外因，内因就是自己的业务“广度不够”，在应对外部打击的时候缺乏“战略纵深”。因此在专心钻研技术深度的同时，比亚迪也在积极地谋求业务拓展。</p>\n<p>10月25日，<a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">比亚迪股份</a>有限公司发布公告，香港联交所同意公司分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至深交所创业板上市，并同意豁免公司向公司股东提供保证配额。</p>\n<p>对于分拆一事，比亚迪方面表示，分拆不会丧失比亚迪对于比亚迪半导体的控制权，而且能够从根本上提高比亚迪半导体公司智力水平和财务透明度，实现与比亚迪的业务分离。</p>\n<p>此次上市，计划募资27亿元，通过自建产线、产能扩张的方式保障晶圆的稳定供应，最终实现功率半导体和智能控制 IC 关键生产步骤的自主可控。换句话说，比亚迪的半导体业务自04年潜心研究、蛰伏至今，成为了国内唯一拥有完整产业链的车规级IGBT龙头企业，根据Omdia统计，比亚迪半导体在中国新能源乘用车电机驱动控制器用IGBT模块全球厂商中排名第二，市场占有率达到19%。孩子确实长大了，比亚迪这时“放虎归山”，允许其“脱母上市”，松开半导体业务的手脚，让自己的半导体子公司帮助自己开辟芯片业务，打响自己进行横向业务拓展的重要一枪，同时也能帮助中国企业在芯片研发赛道上再添一员虎将。</p>\n<p>除了半导体业务，比亚迪在手机部件生产和光伏储能领域均有拓展。以光伏储能为例，比亚迪拥有硅片加工，电池片、光伏系统等全产业链布局，比亚迪<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>长年位于彭博新能源财经所认可的全球一级组件制造商榜单之中。</p>\n<p>通过现有的业务拓展可以发现，比亚迪不光要“有广度”，更要“有深度”的“有广度”。</p>\n<p>根据历年财报的数据显示，从13年到21年，比亚迪研发投入金费总计85.56亿元，每年占营业收入比例4.37%-5.46%，且这一数据每年都在呈递增态势，比亚迪对待技术研发是认真的。比亚迪的创始人王传福就是工程师出身，可能是受到工程师思维的影响，比亚迪的业务拓展总是脚踏实地地技术先行而非概念先行，对待拓展的业务，也要像对待主业一般争取最大的技术优势，去分行业的蛋糕，而不是浅尝辄止，给目标行业的大佬“打个下手”就可以了。因为只有在技术上有底气，比亚迪才能真正地培养起“抗揍的副业”，才能建造真正牢固的“蓄水池”。</p>\n<p>笔者认为，这种脚踏实地的发展思路虽然挣不了快钱，但是对于企业的长远生存是很有利的，这一点应当值得国内那些不重视技术研发、只知道炒概念股的所谓“科技企业”好好反思并且借鉴一下。</p>\n<p>在过去，汽车还是并不保值的“大宗商品”，而资本更加青睐房子；三十年河东，三十年河西，在政府的强力管控下，我国的房地产在逐渐降温并回到它应有的历史位置上；下一个腾飞的产业很可能就是新能源汽车领域，随着各种“造车新势力”的涌入，要比新势力们更“懂车”的比亚迪就站在即将来到的“风口上”，能不能真正成长起来，在国际上和特斯拉掰掰手腕，时间会告诉我们答案的。</p>","source":"lsy1584618343416","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>高处不胜寒，从三季报看比亚迪“荒”了没？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/yyABXyZmLLjnRMyB1PxAGg><strong>一视财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>近日，关于比亚迪电池涨价的消息在汽车圈内不胫而走，一时间引发了热议。\n10月26日，一份疑似比亚迪电池价格上调的联络函在网络上传开，联络函显示：受原材料价格上涨、叠加限产限电影响，比亚迪锂电池公司决定，上调CO8M等电池产品单价。其中，具体的调价方案有三点：\n\n①产品含税价格在现行的Wh单价基础上，统一上涨不低于20%；\n\n\n②2021年11月1日起，所有新订单将统一签署新的合同，并执行新价格；\n...</p>\n\n<a 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硬实力究竟如何？\n10月28日，比亚迪公布了公司第三季度业绩报告，数据显示，前三季度比亚迪营收达到1451.92亿元，同比增长38.25%；前三季度实现净利润24.43亿元，同比下降28.43%；其中第三季度实现净利润12.7亿元，同比下降27.5%。从数据可以看出，比亚迪增收不增利。\n值得注意的是，在发布三季报之前，比亚迪股价创出历史新高，市值逼近万亿，市场的期待有目共睹，然而比亚迪自身的硬实力究竟如何？如今比亚迪净利润大跌27.5%，让不明真相的群众马上能联想到：比亚迪的支撑力不足。\n之所以说比亚迪市场表现强势，主要还是从乘用车销售量来看。不仅是房地产，我国的汽车行业也有“金九银十”的说法，在九、十月这个销售的黄金月份，我国新能源车的市场总销量增长迅猛。\n根据乘联会数据显示，9月，新能源乘用车零售销量达到33.3万辆，同比增长202.0%，环比增长33.6%，对比传统燃油车环比增长9%、同比下降17.4%的数据，新能源车势头正盛。其中，比亚迪正是国内新能源车卖的最好的那一家。根据比亚迪公布的数据，9月，比亚迪乘用车的总销量达到了79037辆，同比增长93.2%，环比增长16.9%。其中，新能源车销量达到了70022辆，同比增长276.4%，占比亚迪9月整体销量的88.6%。在乘联会新能源销量排行榜的前十，比亚迪占了四席，具体为EV车型（销量达到36306辆）、DM车型（销量达到33716辆），问鼎9月份中国新能源车销量冠军，摘获销量排行的四连桂冠。\n虽然表现亮眼，但比亚迪增收不增利，根据财报数据，比亚迪近12个月的毛利率为16.1%，净利率为2.9%，生意很“艰辛”，税后利润很一般。公司并没有赚到多少钱。笔者认为，这背后的原因有二：\n第一，生产成本的上升。根据比亚迪2021年中报显示，比亚迪的业务构成为日用电子器件制造业、交通运输设备制造业、电子元器件制造业和其他，占营收比例分别为：47.46%、43.08%、9.12%和0.34%。显然，电池制造和汽车制造是比亚迪的核心业务。现在，新能源汽车又是比亚迪的王牌，因此新能源车和新能源电池受影响，是比亚迪利润下降的主要因素。\n受疫情影响下的“芯片荒”还没有过去，全球范围内的锂原料和钴原料涨价潮又席卷了整个产业，根据上海钢联发布的数据，10月26日，部分锂电材料报价继续上涨，碳酸锂涨2000元/吨，氢氧化锂涨1000-2000元/吨；电解钴涨3500元/吨；硫酸钴、钴中间品均涨1000元/吨。根据高工产研锂电研究所分析，原材料价格上涨传导至动力电池端的成本涨幅约20%-25%，这么大幅的成本上升，需要厂商“硬接”下来，不涨价的话，就必须要用利润去填坑。\n第二，比亚迪的产业布局太“窄了”。\n很多人喜欢将比亚迪和特斯拉放在一起比较，同样是新能源企业，相比于特斯拉星辰大海般的布局，比亚迪就显得有些“小气”了。\n目前，中国市值最大的车企比亚迪市值约为0.88万亿，而刚刚破万亿美元大关的特斯拉足足有6.65万亿市值，这之间差了大约8倍。其实在技术层面上，比亚迪和特斯拉的差距并不大，对于新能源汽车最为核心的电池、电机、电控系统，比亚迪能够独立掌握，并且具备相当的竞争力，差距主要体现在布局和营销方面。相比于特斯拉将自己定位成科技公司，软硬件全面发展、智能生态快速突进的发展思路；比亚迪只将自己简单定位成一家卖车和卖电池的硬件提供商，显然，比亚迪的业务虽然精，但是太窄，一旦受到类似于上游原材料价格上涨之类的事件，有没有其他业务作为弥补，比亚迪的利润下降是必然的。相比于特斯拉这样综合性的商业帝国，比亚迪就像一家布置精当的商店。\n2、深度要，广度也要\n正如前文所言，比亚迪增收不增利，除了原料涨价的外因，内因就是自己的业务“广度不够”，在应对外部打击的时候缺乏“战略纵深”。因此在专心钻研技术深度的同时，比亚迪也在积极地谋求业务拓展。\n10月25日，比亚迪股份有限公司发布公告，香港联交所同意公司分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至深交所创业板上市，并同意豁免公司向公司股东提供保证配额。\n对于分拆一事，比亚迪方面表示，分拆不会丧失比亚迪对于比亚迪半导体的控制权，而且能够从根本上提高比亚迪半导体公司智力水平和财务透明度，实现与比亚迪的业务分离。\n此次上市，计划募资27亿元，通过自建产线、产能扩张的方式保障晶圆的稳定供应，最终实现功率半导体和智能控制 IC 关键生产步骤的自主可控。换句话说，比亚迪的半导体业务自04年潜心研究、蛰伏至今，成为了国内唯一拥有完整产业链的车规级IGBT龙头企业，根据Omdia统计，比亚迪半导体在中国新能源乘用车电机驱动控制器用IGBT模块全球厂商中排名第二，市场占有率达到19%。孩子确实长大了，比亚迪这时“放虎归山”，允许其“脱母上市”，松开半导体业务的手脚，让自己的半导体子公司帮助自己开辟芯片业务，打响自己进行横向业务拓展的重要一枪，同时也能帮助中国企业在芯片研发赛道上再添一员虎将。\n除了半导体业务，比亚迪在手机部件生产和光伏储能领域均有拓展。以光伏储能为例，比亚迪拥有硅片加工，电池片、光伏系统等全产业链布局，比亚迪太阳能长年位于彭博新能源财经所认可的全球一级组件制造商榜单之中。\n通过现有的业务拓展可以发现，比亚迪不光要“有广度”，更要“有深度”的“有广度”。\n根据历年财报的数据显示，从13年到21年，比亚迪研发投入金费总计85.56亿元，每年占营业收入比例4.37%-5.46%，且这一数据每年都在呈递增态势，比亚迪对待技术研发是认真的。比亚迪的创始人王传福就是工程师出身，可能是受到工程师思维的影响，比亚迪的业务拓展总是脚踏实地地技术先行而非概念先行，对待拓展的业务，也要像对待主业一般争取最大的技术优势，去分行业的蛋糕，而不是浅尝辄止，给目标行业的大佬“打个下手”就可以了。因为只有在技术上有底气，比亚迪才能真正地培养起“抗揍的副业”，才能建造真正牢固的“蓄水池”。\n笔者认为，这种脚踏实地的发展思路虽然挣不了快钱，但是对于企业的长远生存是很有利的，这一点应当值得国内那些不重视技术研发、只知道炒概念股的所谓“科技企业”好好反思并且借鉴一下。\n在过去，汽车还是并不保值的“大宗商品”，而资本更加青睐房子；三十年河东，三十年河西，在政府的强力管控下，我国的房地产在逐渐降温并回到它应有的历史位置上；下一个腾飞的产业很可能就是新能源汽车领域，随着各种“造车新势力”的涌入，要比新势力们更“懂车”的比亚迪就站在即将来到的“风口上”，能不能真正成长起来，在国际上和特斯拉掰掰手腕，时间会告诉我们答案的。","news_type":1,"symbols_score_info":{"01211":0.9,"002594":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4183,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":805668169,"gmtCreate":1627876882151,"gmtModify":1633755684049,"author":{"id":"4087385672215140","authorId":"4087385672215140","name":"anggis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/05c4f141d9014b42ed0dd5fba383aed4","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087385672215140","authorIdStr":"4087385672215140"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","text":"[微笑] 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height=\"auto\"></p>\n<p>让经济学家们担心的是，消费品价格的上涨在总体上会以相当明显的方式影响消费（尤其是非必需品的消费）。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8542e42f23a8e7b28c1dc7ac151a9f9d\" tg-width=\"500\" tg-height=\"347\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>值得一提的是，6月份零售额同比增长18%，但零售额与消费者信心之间的关系表明，由于消费者在价格飙升的情况下降低收入和储蓄，这会导致提前消费的问题，因此未来几个月零售额的增长可能会大幅下降。</p>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>通胀已经开始侵蚀美国消费者信心和消费</title>\n<style 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卢梭\n维珍银河于当地时间周一提交的一份监管文件显示，该公司已申请出售价值高达5亿美元的股票，这也导致该公司股价在周末成功进行太空旅游飞行后的首个交易日大幅下跌。\n\n维珍表示，所得款项将用于一般企业用途，包括用于制造能力、发展飞船舰队和其他基础设施改进的资本支出。\n维珍银河的股价昨日收盘时下跌超过17%，不过，今年以来，维珍银河股价上涨超70%以上，涨幅远超标普500指数。\n维珍银河创始人理查德·布兰森和五名机组人员乘坐该公司的VSS Unity火箭动力航天飞机于周日进行了直播飞行，飞往亚轨道太空。\n有评论认为，虽然贝佐斯旗下的Blue Origin可能会挑刺布兰森飞行的高点，认为其并未达到国际公认的太空起点。但不可否认布兰森“首次商业太空旅行”的成就是公众不可能忽视。\nCanaccord Genuity分析师Ken Herbert称这次飞行是一项“伟大的成就”，表示布兰森已成为一名合格的宇航员，并且赢得了商业太空旅游竞赛。\n另外，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯将于7月20日乘坐Blue Origin“新谢泼德号”进行太空飞行。\n摩根士丹利的分析师Adam Jonas在报告中表示，商业太空旅行很可能是维珍银河最后的辉煌。他认为：“在两年前，投资者可能对太空旅行非常感兴趣，但如今这个赛道似乎已变得拥挤并且成本过于高昂。”\n瑞银分析师Myles Walton将维珍银河评级由“买入”下调至“中性”。他认为，以维珍银河目前的股价水平来看，大量利好因素已经被消化。\n美国银行分析师Ronald 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[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/146417769","repostId":"2150533008","repostType":4,"repost":{"id":"2150533008","kind":"highlight","pubTimestamp":1626095884,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2150533008?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-07-12 21:18","market":"us","language":"zh","title":"美国6月通胀前瞻：高烧或难退","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2150533008","media":"华尔街见闻","summary":"美国6月CPI或居高不下，主要受到食品汽油价格、低端收入上涨和车价上行带领。","content":"<p>美国劳工部将于北京时间明日晚间公布6月通胀数据，上月美国CPI同比涨5%，增速创13年新高；核心CPI同比涨3.8%，创28年以来新高。上月的通胀是年内的峰值了么？</p>\n<p>从美国国债利率代表的通胀平衡预期来看，已于5月中旬见顶。从高点2.54%回落到当前的2.22%，已经下行了0.32个百分点。同时6月基数效应也会缓和0.5个百分点。但美国6月通胀会退烧么？</p>\n<p><b>恐怕还没有。</b></p>\n<p>从研究机构的主要预期来看：美国6月CPI或居高不下。环比继5月上涨0.8%之后，本月将录得上涨0.5%。同比CPI增长4.9-5% ，几乎与5月高点持平。剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨4%，再创近30年来最大涨幅。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8696f0cf9e7fa892316808daf9fc2555\" tg-width=\"781\" 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Power的数据，6月中旬美国销售的所有车辆中，约有四分之三的车辆售价达到或超过了美国汽车制造商的建议零售价，这一比例高于5月底的67%。同期Manheim的二手车价值批发指数继续比去年同期高出36%，4月份时其增长率一度超过了50%。</p>\n<p>整体而言，需求复苏下的供应链瓶颈和劳动力短缺依然是加剧通胀压力的主要推手。</p>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美国6月通胀前瞻：高烧或难退</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n美国6月通胀前瞻：高烧或难退\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2021-07-12 21:18 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://wallstreetcn.com/articles/3635187><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>美国劳工部将于北京时间明日晚间公布6月通胀数据，上月美国CPI同比涨5%，增速创13年新高；核心CPI同比涨3.8%，创28年以来新高。上月的通胀是年内的峰值了么？\n从美国国债利率代表的通胀平衡预期来看，已于5月中旬见顶。从高点2.54%回落到当前的2.22%，已经下行了0.32个百分点。同时6月基数效应也会缓和0.5个百分点。但美国6月通胀会退烧么？\n恐怕还没有。\n从研究机构的主要预期来看：美国...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3635187\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/0dd1549a90968778a7afdc56cd660b1b","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ Composite",".SPX":"S&P 500 Index",".DJI":"道琼斯"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3635187","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2150533008","content_text":"美国劳工部将于北京时间明日晚间公布6月通胀数据，上月美国CPI同比涨5%，增速创13年新高；核心CPI同比涨3.8%，创28年以来新高。上月的通胀是年内的峰值了么？\n从美国国债利率代表的通胀平衡预期来看，已于5月中旬见顶。从高点2.54%回落到当前的2.22%，已经下行了0.32个百分点。同时6月基数效应也会缓和0.5个百分点。但美国6月通胀会退烧么？\n恐怕还没有。\n从研究机构的主要预期来看：美国6月CPI或居高不下。环比继5月上涨0.8%之后，本月将录得上涨0.5%。同比CPI增长4.9-5% ，几乎与5月高点持平。剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨4%，再创近30年来最大涨幅。\n\n\n注：上图为华尔街见闻通胀预测的CPI中值为5%，与上月持平；核心CPI中值为3.9%，略高于上月水平。\n推动CPI上行的动力主要有以下几方面：\n1、食品和汽油价格的上涨\n供给受限、食品生产商成本转嫁压力、美国西部各州加剧的“大旱”等因素正共同推高美国市场上的食品价格。美国媒体Business Insider公布的美国目前正在经历的最严重短缺列表，这些产品包括计算机芯片、棕榈油、鸡肉、培根和热狗、进口食品（如奶酪，咖啡和橄榄油）及玉米等等数十种和美国经济生活密切相关的用品。 另外，汽油价格的继续上行也使得在全美范围内的运输成本变得更加昂贵。\n2、低收入工人的工资大幅上涨\n随着当前就业矛盾的加剧，最新的低收入领域薪资的强劲增长迹象令人震惊：亚特兰大联储的研究显示，今年以来，休闲和酒店行业的生产和非监管类工资已经上涨了8.25%，低薪服务业新雇佣工人的工资涨幅尤其强劲。纽约联储的一项调查显示，正常年收入低于6万美元的工人表示，他们要比疫情前高出26%的工资才会接受一份工作。\n高盛研究指出，劳动力密集的低工资行业几乎将他们的全部劳动力成本转移到通货膨胀上。低端工资每增长1%，会推动核心通胀率上升5-15个基点，而这还是一个温和的程度，还没考虑薪资超预期增长的情况。\n3、新车和二手车价格继续上行\n研究公司J.D. Power的数据，6月中旬美国销售的所有车辆中，约有四分之三的车辆售价达到或超过了美国汽车制造商的建议零售价，这一比例高于5月底的67%。同期Manheim的二手车价值批发指数继续比去年同期高出36%，4月份时其增长率一度超过了50%。\n整体而言，需求复苏下的供应链瓶颈和劳动力短缺依然是加剧通胀压力的主要推手。","news_type":1,"symbols_score_info":{".IXIC":0.9,".SPX":0.9,".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1661,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":148320459,"gmtCreate":1625932984371,"gmtModify":1633931495239,"author":{"id":"4087385672215140","authorId":"4087385672215140","name":"anggis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/05c4f141d9014b42ed0dd5fba383aed4","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087385672215140","authorIdStr":"4087385672215140"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","text":"[微笑] [微笑] [微笑] [微笑] 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美债收益率上行预期仍在，中美欧经济增速尚未到拐点</b></p>\n<p>美国10年期国债收益率上行压力主要来自于美国经济复苏预期，这一预期将推升风险资产，尤其是商品价格。</p>\n<p>尽管美国4月非农数据低于市场预期，让市场对美国经济复苏形成担忧。4月，美国新增非农就业人数26.6万人，大幅低于市场预期的100万人，同时美国失业率达到6.1%，较上月6.0%回升。美国4月新增非农就业人数少于预期，主要原因是美国仓储物流行业以及制造业就业人数下降——人们由于疫情或者是领取了高额的救济金原因，而不愿回到传统的制造与物流岗位，造成美国消费大量依赖进口。</p>\n<p>但整体上来看，美国经济依然处于复苏到过热周期。</p>\n<p>第一，美国低利率促进居民与企业资产负债表扩张。美国财政扩张已经不言而喻，在拜登政府领导下，美国财政赤字与国债总额持续创出历史新高。截至2021年5月，美国国债总额已经超过28万亿美元，4月公布2021财年上半年（2020年10月至2021年3月）美国联邦财政赤字升至1.7万亿美元，创历史同期新高。</p>\n<p>与此同时，低利率也在推进美国居民与企业部门资产负债表扩张，这有利于美国需求的恢复与经济复苏。</p>\n<p>第二，欧美PMI持续处于扩张区间。4月，全球摩根大通综合PMI收于56.30%，前值54.80%，持续扩张；美国ISM制造业PMI60.70%，虽然较上月64.70%有所下滑，但持续维持在扩张区间；同时，美国ISM物价收于89.60%，创历史新高。</p>\n<p>第三，美国消费维持在强区间。得益于3月10日拜登的1.9万亿美元财政纾困计划，美国居民收入上升，消费得到快速恢复。4月，美国密西根大学消费者信心指数88.30，前值84.90，持续上升；同时，4月富国银行住房市场指数83.00，前值82.00，持续维持在较高区间。</p>\n<p>第四，从工业生产来看，美国经济也处于一个产能扩张周期。我们跟踪美国中小企业乐观指数、半导体销售额同比增速、全部制造业出货量、全部工业部门产能利用率、消费以及库存等周期性数据来看，当前美国经济依然处于周期性复苏到过热的阶段。</p>\n<p>第五，美国出口依然处于扩张周期。从我们跟踪数据来看，世界主要国家出口增速均处于扩张周期，尚未看到拐点回落迹象。4月中国出口（以人民币计）同比增22.2%，预期增12.5%，前值增20.7%；进口同比增32.2%，预期增33.6%，前值增27.7%。</p>\n<p><b>2. 美元指数回落为商品价格上行提供金融环境</b></p>\n<p>美元指数与商品价格连动存在两个逻辑：1）商品以美元计价，美元跌，根据购买力平价逻辑，商品价格应该上涨；2）商品价格上涨与美元指数下跌是果，货币宽松导致通胀上升是因。</p>\n<p>从当前美元走势来看，美国较欧洲存在更高通胀预期，导致美元较欧元偏弱。4月欧元区调和CPI1.6%，而3月美国CPI已经达到2.6%，美国CPI较欧元区CPI增速快速走高，导致美元较欧元偏弱。</p>\n<p>美国需求的快速恢复，同时产能滞后，是美国通胀预期上升的重要原因。4月份，美国新增非农就业26.6万人，远低于预期的100万人，失业率6.1%，较上月6.0%回升，美国就业迟迟未回归，加大了美国国内供需压力，只能通过进口来弥补需求——3月美国贸易逆差达到744亿美元，创历史记录，这加剧了美元下行压力。</p>\n<p>同时，美国经济复苏不及欧洲，也导致了美元的下跌。4月美国ISM制造业PMI60.70%，前值64.70%，较前值回落，而欧元区制造业PMI62.90%，前值62.50%，不仅较前值回升，扩张的速度更快于美国。</p>\n<p>我们从美德国债收益率利差收窄，以及美欧花旗经济意外指数差回落，同样能够感受出美国经济复苏较欧洲偏弱，这为美元下行提供了支撑。</p>\n<p>除了美国更高的通胀预期，以及美国经济复苏不及欧洲之外，我们认为导致美元走弱的逻辑还包括：1）美国持续未见改善的财政与贸易“双赤字”压力；2）中国4月超预期的贸易顺差，以及国内稳强的经济加剧人民币升值压力；3）美联储偏鸽的表态，尤其是4月美国就业数据不及预期，更加剧了市场对美联储延长货币宽松的担忧。</p>\n<p>我们从美国经济与美联储加息预期，美元的避险功能，以及美元与其他货币的比好比差逻辑来跟踪美元走势，当前来看，5月份美元或许难具备走强逻辑。</p>\n<p>美元持续偏弱，将为原油价格上涨提供契机。</p>\n<p><b>3. 原油基本面喜忧参半，5-7月将迎来消费高峰</b></p>\n<p>基本面上，影响原油供需的两个核心变量是，印度的疫情以及美国和伊朗的伊核协议谈判。</p>\n<p>印度疫情扩散大概导致需求下降约50万桶/日，对市场情绪形成影响。印度作为全球第三大原油消费国，原油消费量大约在500-600万桶/日，原油进口量大约在400-500万桶/日。彭博预期印度疫情的扩散，大约影响原油需求50万桶/日，虽然这样的需求量下降有美欧需求回升的对冲，但也对市场情绪形成影响。</p>\n<p>此外，美伊协议几近达成，市场担忧伊朗出口对市场形成冲击。4月份，伊朗原油产量241万桶/日，连续6个月录得增加，虽然官方数据伊朗出口并未大幅流出，但市场消息，伊朗3-4月大约有80-100万桶/日的变相出口。伊朗在制裁前，出口最高大约在200-250万桶/日，随着制裁的取消，伊朗出口供应增加可能在100-150万桶/日。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9402c0587e351b4ce5d9493f83940e61\" tg-width=\"800\" tg-height=\"429\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>尽管伊朗出口与印度疫情打压市场做多情绪，但原油基本面依然存在几个乐观预期：</p>\n<p>①原油库存持续去化。无论是OECD石油库存，还是美国EIA商业原油库存，都在经历着快速去化；另外，中国虽然没法跟踪到原油库存，但从能够跟踪到的成品油库存来看，中国成品油库存也在快速去化。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b87930281411ed745bf8e08ca1385041\" tg-width=\"800\" tg-height=\"371\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/394fa5065e826d60ee3742a7c2a9af63\" tg-width=\"800\" tg-height=\"389\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>②中国主营炼厂开工率回升，地炼检修即将结束，伴随着夏季用油高峰来临，对原油的需求将增加。美国也是同样逻辑，夏季将迎来用油的高峰期，同时，美欧疫情逐渐得到控制，也将助推用油需求回升。</p>\n<p>③美国欧洲亚洲汽柴油裂解利润回升。从我们跟踪到的数据来看，美国、欧洲、新加坡汽油柴油裂解利润持续回升，将推升炼厂开工率，与对原油的需求，支持原油价格上涨。</p>\n<p><b>4. 其他商品价格上涨，带动原油风险偏好抬升</b></p>\n<p>原油价格除了自身逻辑之外，同样受到以铜为代表的大宗商品价格影响，背后共同的逻辑在于交易经济复苏与通胀预期。</p>\n<p>以铜为代表的工业品价格上涨，主要来自中国房地产后周期的持续，以及美元贬值人民币升值预期下，基于套利与通胀预期下的铜价上涨。一季度，中国房地产销售依然强劲，居民中长期贷款的扩张，意味着资金流向地产的持续；同时，房地产“三道红杠”政策要求，加大了房地产企业销售回款与施工，对工业品需求形成拉动。</p>\n<p>另外，工业品价格上涨除了地产需求因素外，“碳中和”供给侧缩减产能，也带来部分工业品涨价预期。拿粗钢来讲，今年工信部要求全年压减粗钢2000万吨，而1-4月预期产量增加了4000万吨，这意味着后续可能需要压减6000万吨产量，这给粗钢市场带来巨大供需缺口，提升了工业品涨价预期。</p>\n<p><b>二、未来油价上涨过程中需要关注的风险</b></p>\n<p>虽然我们认为原油上行趋势仍然存在，但当前油价上涨依然存在诸多犹豫，我们需要适当的评估这些风险问题。</p>\n<p><b>1. 从供需结果来看，原油跨月价差没有跟涨，显示现货市场并不十分乐观。</b></p>\n<p>由于对印度疫情与伊朗供应增加的担忧，叠加中国炼厂的检修，原油现货市场的采购并不活跃，导致跨月价差表现疲弱，5月以来并没有跟随原油绝对价上涨。</p>\n<p><b>2. 需求端来看，需要警惕货币收紧预期对需求偏好的打压。</b></p>\n<p>货币供应将影响企业资产负债表扩张偏好，我们从全球M2同比增速、利率量价两个方面来跟踪货币宽紧，从企业居民部门杠杆率来跟踪企业居民部门资产负债表扩张。目前来看，全球M2同比增速已经在3月见顶——根据历史经验，CRB指数一般在M2同比增速见顶后3个月左右见顶；另外，中美无风险利率随着经济恢复与通胀预期上行，依然可能有一段上行，并维持在较高位置，将逐渐影响企业需求扩张。</p>\n<p>随着PPI同比增速与国债无风险利率上行，商品价格上涨动能将趋弱。未来商品价格震荡回落的风险主要来自于：1）市场预期美联储提前加息；2）美元指数超预期上行；3）企业利润跟不上原材料涨价；4）以国债收益率为代表的无风险收益率上行，导致企业需求扩张动能趋弱，需求回落，商品价格高位震荡下行。</p>","source":"lsy1587980144640","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>商品价格高位，油价何去何从？</title>\n<style 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美债收益率上行预期仍在，中美欧经济增速尚未到拐点\n美国10年期国债收益率上行压力主要来自于美国经济复苏预期，这一预期将推升风险资产，尤其是商品价格。\n尽管美国4月非农数据低于市场预期，让市场对美国经济复苏形成担忧。4月，美国新增非农就业人数26.6万人，大幅低于市场预期的100万人，同时美国失业率达到6.1%，较上月6.0%回升。美国4月新增非农就业人数少于预期，主要原因是美国仓储物流行业以及制造业就业人数下降——人们由于疫情或者是领取了高额的救济金原因，而不愿回到传统的制造与物流岗位，造成美国消费大量依赖进口。\n但整体上来看，美国经济依然处于复苏到过热周期。\n第一，美国低利率促进居民与企业资产负债表扩张。美国财政扩张已经不言而喻，在拜登政府领导下，美国财政赤字与国债总额持续创出历史新高。截至2021年5月，美国国债总额已经超过28万亿美元，4月公布2021财年上半年（2020年10月至2021年3月）美国联邦财政赤字升至1.7万亿美元，创历史同期新高。\n与此同时，低利率也在推进美国居民与企业部门资产负债表扩张，这有利于美国需求的恢复与经济复苏。\n第二，欧美PMI持续处于扩张区间。4月，全球摩根大通综合PMI收于56.30%，前值54.80%，持续扩张；美国ISM制造业PMI60.70%，虽然较上月64.70%有所下滑，但持续维持在扩张区间；同时，美国ISM物价收于89.60%，创历史新高。\n第三，美国消费维持在强区间。得益于3月10日拜登的1.9万亿美元财政纾困计划，美国居民收入上升，消费得到快速恢复。4月，美国密西根大学消费者信心指数88.30，前值84.90，持续上升；同时，4月富国银行住房市场指数83.00，前值82.00，持续维持在较高区间。\n第四，从工业生产来看，美国经济也处于一个产能扩张周期。我们跟踪美国中小企业乐观指数、半导体销售额同比增速、全部制造业出货量、全部工业部门产能利用率、消费以及库存等周期性数据来看，当前美国经济依然处于周期性复苏到过热的阶段。\n第五，美国出口依然处于扩张周期。从我们跟踪数据来看，世界主要国家出口增速均处于扩张周期，尚未看到拐点回落迹象。4月中国出口（以人民币计）同比增22.2%，预期增12.5%，前值增20.7%；进口同比增32.2%，预期增33.6%，前值增27.7%。\n2. 美元指数回落为商品价格上行提供金融环境\n美元指数与商品价格连动存在两个逻辑：1）商品以美元计价，美元跌，根据购买力平价逻辑，商品价格应该上涨；2）商品价格上涨与美元指数下跌是果，货币宽松导致通胀上升是因。\n从当前美元走势来看，美国较欧洲存在更高通胀预期，导致美元较欧元偏弱。4月欧元区调和CPI1.6%，而3月美国CPI已经达到2.6%，美国CPI较欧元区CPI增速快速走高，导致美元较欧元偏弱。\n美国需求的快速恢复，同时产能滞后，是美国通胀预期上升的重要原因。4月份，美国新增非农就业26.6万人，远低于预期的100万人，失业率6.1%，较上月6.0%回升，美国就业迟迟未回归，加大了美国国内供需压力，只能通过进口来弥补需求——3月美国贸易逆差达到744亿美元，创历史记录，这加剧了美元下行压力。\n同时，美国经济复苏不及欧洲，也导致了美元的下跌。4月美国ISM制造业PMI60.70%，前值64.70%，较前值回落，而欧元区制造业PMI62.90%，前值62.50%，不仅较前值回升，扩张的速度更快于美国。\n我们从美德国债收益率利差收窄，以及美欧花旗经济意外指数差回落，同样能够感受出美国经济复苏较欧洲偏弱，这为美元下行提供了支撑。\n除了美国更高的通胀预期，以及美国经济复苏不及欧洲之外，我们认为导致美元走弱的逻辑还包括：1）美国持续未见改善的财政与贸易“双赤字”压力；2）中国4月超预期的贸易顺差，以及国内稳强的经济加剧人民币升值压力；3）美联储偏鸽的表态，尤其是4月美国就业数据不及预期，更加剧了市场对美联储延长货币宽松的担忧。\n我们从美国经济与美联储加息预期，美元的避险功能，以及美元与其他货币的比好比差逻辑来跟踪美元走势，当前来看，5月份美元或许难具备走强逻辑。\n美元持续偏弱，将为原油价格上涨提供契机。\n3. 原油基本面喜忧参半，5-7月将迎来消费高峰\n基本面上，影响原油供需的两个核心变量是，印度的疫情以及美国和伊朗的伊核协议谈判。\n印度疫情扩散大概导致需求下降约50万桶/日，对市场情绪形成影响。印度作为全球第三大原油消费国，原油消费量大约在500-600万桶/日，原油进口量大约在400-500万桶/日。彭博预期印度疫情的扩散，大约影响原油需求50万桶/日，虽然这样的需求量下降有美欧需求回升的对冲，但也对市场情绪形成影响。\n此外，美伊协议几近达成，市场担忧伊朗出口对市场形成冲击。4月份，伊朗原油产量241万桶/日，连续6个月录得增加，虽然官方数据伊朗出口并未大幅流出，但市场消息，伊朗3-4月大约有80-100万桶/日的变相出口。伊朗在制裁前，出口最高大约在200-250万桶/日，随着制裁的取消，伊朗出口供应增加可能在100-150万桶/日。\n\n尽管伊朗出口与印度疫情打压市场做多情绪，但原油基本面依然存在几个乐观预期：\n①原油库存持续去化。无论是OECD石油库存，还是美国EIA商业原油库存，都在经历着快速去化；另外，中国虽然没法跟踪到原油库存，但从能够跟踪到的成品油库存来看，中国成品油库存也在快速去化。\n\n\n②中国主营炼厂开工率回升，地炼检修即将结束，伴随着夏季用油高峰来临，对原油的需求将增加。美国也是同样逻辑，夏季将迎来用油的高峰期，同时，美欧疫情逐渐得到控制，也将助推用油需求回升。\n③美国欧洲亚洲汽柴油裂解利润回升。从我们跟踪到的数据来看，美国、欧洲、新加坡汽油柴油裂解利润持续回升，将推升炼厂开工率，与对原油的需求，支持原油价格上涨。\n4. 其他商品价格上涨，带动原油风险偏好抬升\n原油价格除了自身逻辑之外，同样受到以铜为代表的大宗商品价格影响，背后共同的逻辑在于交易经济复苏与通胀预期。\n以铜为代表的工业品价格上涨，主要来自中国房地产后周期的持续，以及美元贬值人民币升值预期下，基于套利与通胀预期下的铜价上涨。一季度，中国房地产销售依然强劲，居民中长期贷款的扩张，意味着资金流向地产的持续；同时，房地产“三道红杠”政策要求，加大了房地产企业销售回款与施工，对工业品需求形成拉动。\n另外，工业品价格上涨除了地产需求因素外，“碳中和”供给侧缩减产能，也带来部分工业品涨价预期。拿粗钢来讲，今年工信部要求全年压减粗钢2000万吨，而1-4月预期产量增加了4000万吨，这意味着后续可能需要压减6000万吨产量，这给粗钢市场带来巨大供需缺口，提升了工业品涨价预期。\n二、未来油价上涨过程中需要关注的风险\n虽然我们认为原油上行趋势仍然存在，但当前油价上涨依然存在诸多犹豫，我们需要适当的评估这些风险问题。\n1. 从供需结果来看，原油跨月价差没有跟涨，显示现货市场并不十分乐观。\n由于对印度疫情与伊朗供应增加的担忧，叠加中国炼厂的检修，原油现货市场的采购并不活跃，导致跨月价差表现疲弱，5月以来并没有跟随原油绝对价上涨。\n2. 需求端来看，需要警惕货币收紧预期对需求偏好的打压。\n货币供应将影响企业资产负债表扩张偏好，我们从全球M2同比增速、利率量价两个方面来跟踪货币宽紧，从企业居民部门杠杆率来跟踪企业居民部门资产负债表扩张。目前来看，全球M2同比增速已经在3月见顶——根据历史经验，CRB指数一般在M2同比增速见顶后3个月左右见顶；另外，中美无风险利率随着经济恢复与通胀预期上行，依然可能有一段上行，并维持在较高位置，将逐渐影响企业需求扩张。\n随着PPI同比增速与国债无风险利率上行，商品价格上涨动能将趋弱。未来商品价格震荡回落的风险主要来自于：1）市场预期美联储提前加息；2）美元指数超预期上行；3）企业利润跟不上原材料涨价；4）以国债收益率为代表的无风险收益率上行，导致企业需求扩张动能趋弱，需求回落，商品价格高位震荡下行。","news_type":1,"symbols_score_info":{"CLmain":0.9,"BZmain":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":994,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":140221677,"gmtCreate":1625662935099,"gmtModify":1633938623507,"author":{"id":"4087385672215140","authorId":"4087385672215140","name":"anggis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/05c4f141d9014b42ed0dd5fba383aed4","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087385672215140","authorIdStr":"4087385672215140"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","text":"[微笑] 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<b>③2021年11月1日起，所有未执行完成的旧合同订单，系统将统一做关闭取消；</b>\n</blockquote>\n<p>对此，比亚迪官方这样回应：电池是否提价需内部确认。</p>\n<p>尽管没有给出明确的答案，但是原材料价格的暴涨使得生产成本是实实在在在上升的，在外还有<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>承诺不涨价的压力，比亚迪电池这价格最终涨不涨，想必在内部是要做一番艰难的斗争了。</p>\n<p><b>1、</b><b><b>高处不胜寒 硬实力究竟如何？</b></b></p>\n<p><b>10月28日，比亚迪公布了公司第三季度业绩报告，数据显示，前三季度比亚迪营收达到1451.92亿元，同比增长38.25%；前三季度实现净利润24.43亿元，同比下降28.43%；其中第三季度实现净利润12.7亿元，同比下降27.5%。从数据可以看出，比亚迪增收不增利。</b></p>\n<p>值得注意的是，在发布三季报之前，比亚迪股价创出历史新高，市值逼近万亿，市场的期待有目共睹，然而比亚迪自身的硬实力究竟如何？如今比亚迪净利润大跌27.5%，让不明真相的群众马上能联想到：比亚迪的支撑力不足。</p>\n<p>之所以说比亚迪市场表现强势，主要还是从乘用车销售量来看。不仅是房地产，我国的汽车行业也有“金九银十”的说法，在九、十月这个销售的黄金月份，我<a href=\"https://laohu8.com/S/600617\">国新能源</a>车的市场总销量增长迅猛。</p>\n<p>根据乘联会数据显示，9月，新能源乘用车零售销量达到33.3万辆，同比增长202.0%，环比增长33.6%，对比传统燃油车环比增长9%、同比下降17.4%的数据，新能源车势头正盛。其中，比亚迪正是国内新能源车卖的最好的那一家。根据比亚迪公布的数据，9月，比亚迪乘用车的总销量达到了79037辆，同比增长93.2%，环比增长16.9%。其中，新能源车销量达到了70022辆，同比增长276.4%，占比亚迪9月整体销量的88.6%。在乘联会新能源销量排行榜的前十，比亚迪占了四席，具体为EV车型（销量达到36306辆）、DM车型（销量达到33716辆），问鼎9月份中国新能源车销量冠军，摘获销量排行的四连桂冠。</p>\n<p>虽然表现亮眼，但比亚迪增收不增利，根据财报数据，比亚迪近12个月的毛利率为16.1%，净利率为2.9%，生意很“艰辛”，税后利润很一般。公司并没有赚到多少钱。笔者认为，这背后的原因有二：</p>\n<p>第一，生产成本的上升。根据比亚迪2021年中报显示，比亚迪的业务构成为日用电子器件制造业、交通运输设备制造业、电子元器件制造业和其他，占营收比例分别为：47.46%、43.08%、9.12%和0.34%。显然，电池制造和汽车制造是比亚迪的核心业务。现在，新能源汽车又是比亚迪的王牌，因此新能源车和新能源电池受影响，是比亚迪利润下降的主要因素。</p>\n<p>受疫情影响下的“芯片荒”还没有过去，全球范围内的锂原料和钴原料涨价潮又席卷了整个产业，根据<a href=\"https://laohu8.com/S/300226\">上海钢联</a>发布的数据，10月26日，部分锂电材料报价继续上涨，碳酸锂涨2000元/吨，氢氧化锂涨1000-2000元/吨；电解钴涨3500元/吨；硫酸钴、钴中间品均涨1000元/吨。根据高工产研锂电研究所分析，原材料价格上涨传导至动力电池端的成本涨幅约20%-25%，这么大幅的成本上升，需要厂商“硬接”下来，不涨价的话，就必须要用利润去填坑。</p>\n<p>第二，比亚迪的产业布局太“窄了”。</p>\n<p>很多人喜欢将比亚迪和<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>放在一起比较，同样是新能源企业，相比于特斯拉星辰大海般的布局，比亚迪就显得有些“小气”了。</p>\n<p>目前，中国市值最大的车企比亚迪市值约为0.88万亿，而刚刚破万亿美元大关的特斯拉足足有6.65万亿市值，这之间差了大约8倍。其实在技术层面上，比亚迪和特斯拉的差距并不大，对于新能源汽车最为核心的电池、电机、电控系统，比亚迪能够独立掌握，并且具备相当的竞争力，差距主要体现在布局和营销方面。相比于特斯拉将自己定位成科技公司，软硬件全面发展、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>生态快速突进的发展思路；比亚迪只将自己简单定位成一家卖车和卖电池的硬件提供商，显然，比亚迪的业务虽然精，但是太窄，一旦受到类似于上游原材料价格上涨之类的事件，有没有其他业务作为弥补，比亚迪的利润下降是必然的。相比于特斯拉这样综合性的商业帝国，比亚迪就像一家布置精当的商店。</p>\n<p><b>2、</b><b><b>深度要，广度也要</b></b></p>\n<p>正如前文所言，比亚迪增收不增利，除了原料涨价的外因，内因就是自己的业务“广度不够”，在应对外部打击的时候缺乏“战略纵深”。因此在专心钻研技术深度的同时，比亚迪也在积极地谋求业务拓展。</p>\n<p>10月25日，<a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">比亚迪股份</a>有限公司发布公告，香港联交所同意公司分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至深交所创业板上市，并同意豁免公司向公司股东提供保证配额。</p>\n<p>对于分拆一事，比亚迪方面表示，分拆不会丧失比亚迪对于比亚迪半导体的控制权，而且能够从根本上提高比亚迪半导体公司智力水平和财务透明度，实现与比亚迪的业务分离。</p>\n<p>此次上市，计划募资27亿元，通过自建产线、产能扩张的方式保障晶圆的稳定供应，最终实现功率半导体和智能控制 IC 关键生产步骤的自主可控。换句话说，比亚迪的半导体业务自04年潜心研究、蛰伏至今，成为了国内唯一拥有完整产业链的车规级IGBT龙头企业，根据Omdia统计，比亚迪半导体在中国新能源乘用车电机驱动控制器用IGBT模块全球厂商中排名第二，市场占有率达到19%。孩子确实长大了，比亚迪这时“放虎归山”，允许其“脱母上市”，松开半导体业务的手脚，让自己的半导体子公司帮助自己开辟芯片业务，打响自己进行横向业务拓展的重要一枪，同时也能帮助中国企业在芯片研发赛道上再添一员虎将。</p>\n<p>除了半导体业务，比亚迪在手机部件生产和光伏储能领域均有拓展。以光伏储能为例，比亚迪拥有硅片加工，电池片、光伏系统等全产业链布局，比亚迪<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>长年位于彭博新能源财经所认可的全球一级组件制造商榜单之中。</p>\n<p>通过现有的业务拓展可以发现，比亚迪不光要“有广度”，更要“有深度”的“有广度”。</p>\n<p>根据历年财报的数据显示，从13年到21年，比亚迪研发投入金费总计85.56亿元，每年占营业收入比例4.37%-5.46%，且这一数据每年都在呈递增态势，比亚迪对待技术研发是认真的。比亚迪的创始人王传福就是工程师出身，可能是受到工程师思维的影响，比亚迪的业务拓展总是脚踏实地地技术先行而非概念先行，对待拓展的业务，也要像对待主业一般争取最大的技术优势，去分行业的蛋糕，而不是浅尝辄止，给目标行业的大佬“打个下手”就可以了。因为只有在技术上有底气，比亚迪才能真正地培养起“抗揍的副业”，才能建造真正牢固的“蓄水池”。</p>\n<p>笔者认为，这种脚踏实地的发展思路虽然挣不了快钱，但是对于企业的长远生存是很有利的，这一点应当值得国内那些不重视技术研发、只知道炒概念股的所谓“科技企业”好好反思并且借鉴一下。</p>\n<p>在过去，汽车还是并不保值的“大宗商品”，而资本更加青睐房子；三十年河东，三十年河西，在政府的强力管控下，我国的房地产在逐渐降温并回到它应有的历史位置上；下一个腾飞的产业很可能就是新能源汽车领域，随着各种“造车新势力”的涌入，要比新势力们更“懂车”的比亚迪就站在即将来到的“风口上”，能不能真正成长起来，在国际上和特斯拉掰掰手腕，时间会告诉我们答案的。</p>","source":"lsy1584618343416","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/yyABXyZmLLjnRMyB1PxAGg><strong>一视财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>近日，关于比亚迪电池涨价的消息在汽车圈内不胫而走，一时间引发了热议。\n10月26日，一份疑似比亚迪电池价格上调的联络函在网络上传开，联络函显示：受原材料价格上涨、叠加限产限电影响，比亚迪锂电池公司决定，上调CO8M等电池产品单价。其中，具体的调价方案有三点：\n\n①产品含税价格在现行的Wh单价基础上，统一上涨不低于20%；\n\n\n②2021年11月1日起，所有新订单将统一签署新的合同，并执行新价格；\n...</p>\n\n<a 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硬实力究竟如何？\n10月28日，比亚迪公布了公司第三季度业绩报告，数据显示，前三季度比亚迪营收达到1451.92亿元，同比增长38.25%；前三季度实现净利润24.43亿元，同比下降28.43%；其中第三季度实现净利润12.7亿元，同比下降27.5%。从数据可以看出，比亚迪增收不增利。\n值得注意的是，在发布三季报之前，比亚迪股价创出历史新高，市值逼近万亿，市场的期待有目共睹，然而比亚迪自身的硬实力究竟如何？如今比亚迪净利润大跌27.5%，让不明真相的群众马上能联想到：比亚迪的支撑力不足。\n之所以说比亚迪市场表现强势，主要还是从乘用车销售量来看。不仅是房地产，我国的汽车行业也有“金九银十”的说法，在九、十月这个销售的黄金月份，我国新能源车的市场总销量增长迅猛。\n根据乘联会数据显示，9月，新能源乘用车零售销量达到33.3万辆，同比增长202.0%，环比增长33.6%，对比传统燃油车环比增长9%、同比下降17.4%的数据，新能源车势头正盛。其中，比亚迪正是国内新能源车卖的最好的那一家。根据比亚迪公布的数据，9月，比亚迪乘用车的总销量达到了79037辆，同比增长93.2%，环比增长16.9%。其中，新能源车销量达到了70022辆，同比增长276.4%，占比亚迪9月整体销量的88.6%。在乘联会新能源销量排行榜的前十，比亚迪占了四席，具体为EV车型（销量达到36306辆）、DM车型（销量达到33716辆），问鼎9月份中国新能源车销量冠军，摘获销量排行的四连桂冠。\n虽然表现亮眼，但比亚迪增收不增利，根据财报数据，比亚迪近12个月的毛利率为16.1%，净利率为2.9%，生意很“艰辛”，税后利润很一般。公司并没有赚到多少钱。笔者认为，这背后的原因有二：\n第一，生产成本的上升。根据比亚迪2021年中报显示，比亚迪的业务构成为日用电子器件制造业、交通运输设备制造业、电子元器件制造业和其他，占营收比例分别为：47.46%、43.08%、9.12%和0.34%。显然，电池制造和汽车制造是比亚迪的核心业务。现在，新能源汽车又是比亚迪的王牌，因此新能源车和新能源电池受影响，是比亚迪利润下降的主要因素。\n受疫情影响下的“芯片荒”还没有过去，全球范围内的锂原料和钴原料涨价潮又席卷了整个产业，根据上海钢联发布的数据，10月26日，部分锂电材料报价继续上涨，碳酸锂涨2000元/吨，氢氧化锂涨1000-2000元/吨；电解钴涨3500元/吨；硫酸钴、钴中间品均涨1000元/吨。根据高工产研锂电研究所分析，原材料价格上涨传导至动力电池端的成本涨幅约20%-25%，这么大幅的成本上升，需要厂商“硬接”下来，不涨价的话，就必须要用利润去填坑。\n第二，比亚迪的产业布局太“窄了”。\n很多人喜欢将比亚迪和特斯拉放在一起比较，同样是新能源企业，相比于特斯拉星辰大海般的布局，比亚迪就显得有些“小气”了。\n目前，中国市值最大的车企比亚迪市值约为0.88万亿，而刚刚破万亿美元大关的特斯拉足足有6.65万亿市值，这之间差了大约8倍。其实在技术层面上，比亚迪和特斯拉的差距并不大，对于新能源汽车最为核心的电池、电机、电控系统，比亚迪能够独立掌握，并且具备相当的竞争力，差距主要体现在布局和营销方面。相比于特斯拉将自己定位成科技公司，软硬件全面发展、智能生态快速突进的发展思路；比亚迪只将自己简单定位成一家卖车和卖电池的硬件提供商，显然，比亚迪的业务虽然精，但是太窄，一旦受到类似于上游原材料价格上涨之类的事件，有没有其他业务作为弥补，比亚迪的利润下降是必然的。相比于特斯拉这样综合性的商业帝国，比亚迪就像一家布置精当的商店。\n2、深度要，广度也要\n正如前文所言，比亚迪增收不增利，除了原料涨价的外因，内因就是自己的业务“广度不够”，在应对外部打击的时候缺乏“战略纵深”。因此在专心钻研技术深度的同时，比亚迪也在积极地谋求业务拓展。\n10月25日，比亚迪股份有限公司发布公告，香港联交所同意公司分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至深交所创业板上市，并同意豁免公司向公司股东提供保证配额。\n对于分拆一事，比亚迪方面表示，分拆不会丧失比亚迪对于比亚迪半导体的控制权，而且能够从根本上提高比亚迪半导体公司智力水平和财务透明度，实现与比亚迪的业务分离。\n此次上市，计划募资27亿元，通过自建产线、产能扩张的方式保障晶圆的稳定供应，最终实现功率半导体和智能控制 IC 关键生产步骤的自主可控。换句话说，比亚迪的半导体业务自04年潜心研究、蛰伏至今，成为了国内唯一拥有完整产业链的车规级IGBT龙头企业，根据Omdia统计，比亚迪半导体在中国新能源乘用车电机驱动控制器用IGBT模块全球厂商中排名第二，市场占有率达到19%。孩子确实长大了，比亚迪这时“放虎归山”，允许其“脱母上市”，松开半导体业务的手脚，让自己的半导体子公司帮助自己开辟芯片业务，打响自己进行横向业务拓展的重要一枪，同时也能帮助中国企业在芯片研发赛道上再添一员虎将。\n除了半导体业务，比亚迪在手机部件生产和光伏储能领域均有拓展。以光伏储能为例，比亚迪拥有硅片加工，电池片、光伏系统等全产业链布局，比亚迪太阳能长年位于彭博新能源财经所认可的全球一级组件制造商榜单之中。\n通过现有的业务拓展可以发现，比亚迪不光要“有广度”，更要“有深度”的“有广度”。\n根据历年财报的数据显示，从13年到21年，比亚迪研发投入金费总计85.56亿元，每年占营业收入比例4.37%-5.46%，且这一数据每年都在呈递增态势，比亚迪对待技术研发是认真的。比亚迪的创始人王传福就是工程师出身，可能是受到工程师思维的影响，比亚迪的业务拓展总是脚踏实地地技术先行而非概念先行，对待拓展的业务，也要像对待主业一般争取最大的技术优势，去分行业的蛋糕，而不是浅尝辄止，给目标行业的大佬“打个下手”就可以了。因为只有在技术上有底气，比亚迪才能真正地培养起“抗揍的副业”，才能建造真正牢固的“蓄水池”。\n笔者认为，这种脚踏实地的发展思路虽然挣不了快钱，但是对于企业的长远生存是很有利的，这一点应当值得国内那些不重视技术研发、只知道炒概念股的所谓“科技企业”好好反思并且借鉴一下。\n在过去，汽车还是并不保值的“大宗商品”，而资本更加青睐房子；三十年河东，三十年河西，在政府的强力管控下，我国的房地产在逐渐降温并回到它应有的历史位置上；下一个腾飞的产业很可能就是新能源汽车领域，随着各种“造车新势力”的涌入，要比新势力们更“懂车”的比亚迪就站在即将来到的“风口上”，能不能真正成长起来，在国际上和特斯拉掰掰手腕，时间会告诉我们答案的。","news_type":1,"symbols_score_info":{"01211":0.9,"002594":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4183,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":152803725,"gmtCreate":1625278816767,"gmtModify":1633941832030,"author":{"id":"4087385672215140","authorId":"4087385672215140","name":"anggis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/05c4f141d9014b42ed0dd5fba383aed4","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087385672215140","authorIdStr":"4087385672215140"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","text":"[微笑] 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