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Point软件、携程网和因塞特。\n总体而言，被纳入纳斯达克100指数可以改善企业的流动性，并通过指数基金提供更广泛的投资者兴趣基础。据分析，从宣布前到纳入指数后的5天里，股票平均跑赢大盘1%。从历史上看，在接下来的一年里，它们的表现也优于标普500指数。\n从估值上看，即将加入纳斯达克100指数的6只新成分股价格不菲，只有Palo三年内的市盈率低于50。从资产负债表来看，Lucid债务和股东权益的比例最低。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ABNB":0.9,".SPX":0.9,"AAPL":0.9,".DJI":0.9,"LCID":0.9,".IXIC":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3086,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":604979247,"gmtCreate":1639322513779,"gmtModify":1639322513877,"author":{"id":"3581665781703479","authorId":"3581665781703479","name":"Linda2240","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f18a9b60dbd0321aa6fc8321e7a05a0d","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581665781703479","authorIdStr":"3581665781703479"},"themes":[],"htmlText":"[微笑] ","listText":"[微笑] 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Point软件、携程网和因塞特。\n总体而言，被纳入纳斯达克100指数可以改善企业的流动性，并通过指数基金提供更广泛的投资者兴趣基础。据分析，从宣布前到纳入指数后的5天里，股票平均跑赢大盘1%。从历史上看，在接下来的一年里，它们的表现也优于标普500指数。\n从估值上看，即将加入纳斯达克100指数的6只新成分股价格不菲，只有Palo三年内的市盈率低于50。\n\n从资产负债表来看，Lucid债务和股东权益的比例最低。","news_type":1,"symbols_score_info":{"PSQ":0.9,"NQmain":0.9,"QLD":0.9,".IXIC":0.9,"TQQQ":0.9,"SQQQ":0.9,"QID":0.9,"QQQ":0.9,"03086":0.9,"MNQmain":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2465,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":605454764,"gmtCreate":1639230434609,"gmtModify":1639230434706,"author":{"id":"3581665781703479","authorId":"3581665781703479","name":"Linda2240","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f18a9b60dbd0321aa6fc8321e7a05a0d","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581665781703479","authorIdStr":"3581665781703479"},"themes":[],"htmlText":"[微笑] ","listText":"[微笑] 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src=\"https://static.tigerbbs.com/63198c65aad5b732da366f2ff3491a66\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>据雷递网报道，Nu Holdings共获得13亿美元的基石投资，包括Sequoia Capital（红杉资本）、Tiger Global、SoftBank Latin America Funds、Dragoneer Investment 、Baillie Gifford Overseas、Sands Capital Management等基金。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e5bd1c1d59f3444676875f203911660a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1269\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Nubank的发行价较最初的发行区间有所下调，募资规模有所缩水。不过，以发行价计算，Nubank的市值依然达到415亿美元。</p>\n<p>Nubank还会同期在巴西B3证券交易所上市，成拉丁美洲最大的公司之一。</p>\n<p>前9个月营收10.62亿美元</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ce41fb1eb195ace36e6b7283a53c421\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1366\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Nubank成立于2013年，总部位于巴西圣保罗，创始人是David Vélez。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7a550df6209d4cca6a6103382f52fb46\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"442\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>David Vélez是哥伦比亚人，据说12岁就靠着打工攒下的钱买奶牛，后来又用奶牛挣来的钱支付学费。</p>\n<p>David Vélez曾在红杉资本巴西分公司工作，但当时拉美投资环境不成熟，红杉关闭拉美业务，David Vélez下场创业。红杉就持续加持了David Vélez。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a38ea5553976f8733589926d9888e243\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1373\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>当时，David Vélez意识到在巴西，普通人跟银行打不上交道，因为这里的银行被巨头控制、极高ROE、偏低的覆盖率，名目繁多的收费和糟糕的服务是巴西银行业的典型特征。</p>\n<p>也没有人敢与这些银行竞争，因为它们往往由当地最大或最富有的家族所掌控。所有这些都为Nubank提供了机会。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7a61a4429645be8b41595d034068e3e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"568\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Nubank于2014年开始发行信用卡，并且发行门槛不高，因为不需要许可证限制。信用卡没有年费，整个过程可以通过移动APP进行控制，每月利率从2.75％到14％不等。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb5217e0ed851ae31407af450aab1f41\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1386\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>与传统银行相比，这些便捷，廉价的服务自然受到用户的欢迎。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a9c3e1e1e07f84e824834b0197e3b9aa\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"585\" 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Nubank在2018年、2019年、2020年运营亏损分别为2860万美元、9250万美元、1.72亿美元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42512c02afe4a2071d89593129f8ff7f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"580\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Nubank在2021年前9个月营收10.62亿美元，上年同期营收为5.35亿美元；毛利为5亿美元，上年同期毛利为2.5亿美元；运营亏损为9910万美元，上年同期的运营亏损为6440万美元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ec2be140f6c8a30ea7833b6a729dbda8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Nubank营收在持续高速增长，当然，Nubank收入来源很大程度上是依赖于“发卡业务”——依赖信用卡业务，而巴西政府和银行正讨论新的法律政策、监管举措，这很可能对这一业务产生不利影响。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e772ea46113860ad0630195216234c2\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>例如，巴西政府在2021年7月曾对消费者保护法进行修订，新规定要求在发放信贷或分期付款销售时向消费者提供具体信息，包括月利率、拖欠和滞纳金利息等。同时，越来越多对手加入这个行业，Nubank也面临着激烈竞争。</p>\n<p>腾讯红杉巴菲特是股东</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fe3928dc3daff9b653259c722e7fbe4c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"848\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>成立至今，Nubank经历了多轮融资，融资超过10亿美元。</p>\n<p>其中，腾讯于2018年向Nubank投资1.8亿美元，获少数股权；2019年7月，Nubank获投4亿美元战略投资融资，Technology Crossover Ventures领投、Sequoia Capital（红杉海外）、Ribbit Capital跟投。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74e007abe87e11c7a1255904c56ec5e8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"532\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>2021年6月，Nubank获得7.5亿美元的G+轮融资，其中，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦注资5亿美元，公司估值达到300亿美元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f45d3d6e52b9e9ecd80f5ce35a712c28\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1385\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>IPO前，David Vélez持有86.2%的B类股，及75.8%的投票权，Sequoia Capital有25%的A类股，及3%的投票权；</p>\n<p>DST有13.1%的A类股及1.6%的投票权，腾讯有8.9%的A类股，及0.2%的投票权，Tiger Global有7.9%的A类股，及0.7%的投票权。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1908c8ff8348936576efe65c30c3f4c4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1127\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>IPO后，David Vélez持有86.2%的B类股，及75%的投票权，Sequoia Capital有22.9%的A类股，及3%的投票权；</p>\n<p>DST有12%的A类股及1.6%的投票权，腾讯有8.1%的A类股，及1.1%的投票权，Tiger Global有7.2%的A类股，及0.9%的投票权。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>巴菲特投资的Nu Holdings上市首日高开，盘初涨34%</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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src=\"https://static.tigerbbs.com/e5bd1c1d59f3444676875f203911660a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1269\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Nubank的发行价较最初的发行区间有所下调，募资规模有所缩水。不过，以发行价计算，Nubank的市值依然达到415亿美元。</p>\n<p>Nubank还会同期在巴西B3证券交易所上市，成拉丁美洲最大的公司之一。</p>\n<p>前9个月营收10.62亿美元</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ce41fb1eb195ace36e6b7283a53c421\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1366\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Nubank成立于2013年，总部位于巴西圣保罗，创始人是David Vélez。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7a550df6209d4cca6a6103382f52fb46\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"442\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>David Vélez是哥伦比亚人，据说12岁就靠着打工攒下的钱买奶牛，后来又用奶牛挣来的钱支付学费。</p>\n<p>David Vélez曾在红杉资本巴西分公司工作，但当时拉美投资环境不成熟，红杉关闭拉美业务，David Vélez下场创业。红杉就持续加持了David Vélez。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a38ea5553976f8733589926d9888e243\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1373\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>当时，David Vélez意识到在巴西，普通人跟银行打不上交道，因为这里的银行被巨头控制、极高ROE、偏低的覆盖率，名目繁多的收费和糟糕的服务是巴西银行业的典型特征。</p>\n<p>也没有人敢与这些银行竞争，因为它们往往由当地最大或最富有的家族所掌控。所有这些都为Nubank提供了机会。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7a61a4429645be8b41595d034068e3e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"568\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Nubank于2014年开始发行信用卡，并且发行门槛不高，因为不需要许可证限制。信用卡没有年费，整个过程可以通过移动APP进行控制，每月利率从2.75％到14％不等。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb5217e0ed851ae31407af450aab1f41\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1386\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>与传统银行相比，这些便捷，廉价的服务自然受到用户的欢迎。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a9c3e1e1e07f84e824834b0197e3b9aa\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"585\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>除提供不收取年费的国际信用卡，Nubank还提供免费数字账户NuConta和积分奖励计划Nubank Reward等，所有服务都基于应用程序进行管理。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c0cacc9b09a71655d454300902827b92\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"836\" 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Vélez意识到在巴西，普通人跟银行打不上交道，因为这里的银行被巨头控制、极高ROE、偏低的覆盖率，名目繁多的收费和糟糕的服务是巴西银行业的典型特征。\n也没有人敢与这些银行竞争，因为它们往往由当地最大或最富有的家族所掌控。所有这些都为Nubank提供了机会。\n\nNubank于2014年开始发行信用卡，并且发行门槛不高，因为不需要许可证限制。信用卡没有年费，整个过程可以通过移动APP进行控制，每月利率从2.75％到14％不等。\n\n与传统银行相比，这些便捷，廉价的服务自然受到用户的欢迎。\n\n除提供不收取年费的国际信用卡，Nubank还提供免费数字账户NuConta和积分奖励计划Nubank Reward等，所有服务都基于应用程序进行管理。\n\n目前，Nubank主要为巴西和墨西哥的客户提供服务，也在扩展到拉丁美洲的其他地区。\n在过去一年，Nubank的产品实现了多样化，还包括投资、个人贷款、即时支付、人寿保险和国际转账。疫情的爆发，更是加速了Nubank的发展。\n\n截至2021年9月30日，Nubank已获4810万客户，月活客户超过3500万。这些客户中约有4700万是个人消费者，Nubank还拥有110万家中小企业客户。\n\nNubank在2018年、2019年、2020年营收分别为3.19亿美元、6.12亿美元、7.37亿美元；毛利分别为1.12亿美元、2.48亿美元、3.27亿美元。\n\nNubank在2018年、2019年、2020年运营亏损分别为2860万美元、9250万美元、1.72亿美元。\n\nNubank在2021年前9个月营收10.62亿美元，上年同期营收为5.35亿美元；毛利为5亿美元，上年同期毛利为2.5亿美元；运营亏损为9910万美元，上年同期的运营亏损为6440万美元。\n\nNubank营收在持续高速增长，当然，Nubank收入来源很大程度上是依赖于“发卡业务”——依赖信用卡业务，而巴西政府和银行正讨论新的法律政策、监管举措，这很可能对这一业务产生不利影响。\n\n例如，巴西政府在2021年7月曾对消费者保护法进行修订，新规定要求在发放信贷或分期付款销售时向消费者提供具体信息，包括月利率、拖欠和滞纳金利息等。同时，越来越多对手加入这个行业，Nubank也面临着激烈竞争。\n腾讯红杉巴菲特是股东\n\n成立至今，Nubank经历了多轮融资，融资超过10亿美元。\n其中，腾讯于2018年向Nubank投资1.8亿美元，获少数股权；2019年7月，Nubank获投4亿美元战略投资融资，Technology Crossover Ventures领投、Sequoia Capital（红杉海外）、Ribbit Capital跟投。\n\n2021年6月，Nubank获得7.5亿美元的G+轮融资，其中，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦注资5亿美元，公司估值达到300亿美元。\n\nIPO前，David Vélez持有86.2%的B类股，及75.8%的投票权，Sequoia Capital有25%的A类股，及3%的投票权；\nDST有13.1%的A类股及1.6%的投票权，腾讯有8.9%的A类股，及0.2%的投票权，Tiger Global有7.9%的A类股，及0.7%的投票权。\n\nIPO后，David Vélez持有86.2%的B类股，及75%的投票权，Sequoia Capital有22.9%的A类股，及3%的投票权；\nDST有12%的A类股及1.6%的投票权，腾讯有8.1%的A类股，及1.1%的投票权，Tiger Global有7.2%的A类股，及0.9%的投票权。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NU":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2576,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":602135547,"gmtCreate":1638979722529,"gmtModify":1638979722617,"author":{"id":"3581665781703479","authorId":"3581665781703479","name":"Linda2240","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f18a9b60dbd0321aa6fc8321e7a05a0d","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581665781703479","authorIdStr":"3581665781703479"},"themes":[],"htmlText":"[微笑] ","listText":"[微笑] 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href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>集团的买方机构——面向高净值客户的财富管理部门，本周乐观发声：</p>\n<p>他们认为，2022年亚洲股市有中双位数的上行空间。特别是中国股市，<b>2022年反弹几成定局。</b></p>\n<p>这家买方机构认为，上述预判考虑了四大因素：有吸引力的估值、经济加速推进、货币政策宽松以及机构仓位相对较轻等。</p>\n<p>该机构还指出：2022年中国股票整体有双位数的上涨空间，长线投资者应该逐步积累中国市场中的成长性板块的仓位。</p>\n<p>瑞银财富管理还指出三个具体投资方向：</p>\n<blockquote>\n 1、领先的多元化平台企业和网络游戏平台依然能提供中双位数盈利增长。前期估值下修过度。\n</blockquote>\n<blockquote>\n 2、耐用消费品及服务、交通运输板块以及其他经济增长的受益者，是布局于中国经济开放的良好途径。\n</blockquote>\n<blockquote>\n 3、中国光伏供应链企业。它们主导全球市场并有望在中长期内受益于全球各国政府的新能源鼓励政策。\n</blockquote>\n<h2><b>资深买方：调高部分板块前景</b></h2>\n<p>汇丰银行的资管部是潜心亚太地区新兴市场的资深团队，他们日前发给客户的月报指出，未来看好国内的消费品、能源、信息技术和公共事业四大板块。</p>\n<p>具体来说，他们认为：</p>\n<blockquote>\n <b>中国乳制品企业、白酒企业</b>的边际扩张能力巨大，能够提供长期的增长，并且具有更强的溢价能力和电商渠道，估值亦有吸引力；\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>能源方面</b>，随着疫苗接种率上升后，提升了市场对全球经济正常化的预期，能源股相对目前油价具有估值吸引力，且具有盈利向上空间；\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>芯片半导体</b>背后硬科技需求强劲，库存量徘徊地位，这个行业的监管风险较低，在成长股调整或风险溢价之时更具有弹性表现。\n</blockquote>\n<h2><b>中国资产进入“专注时刻”</b></h2>\n<p>中国作为全球第二大经济体，中国公司的市值近年成长也十分迅速。</p>\n<p>同时，在长期把中国资产作为全球新兴资产类别一部分来投资的海外机构逐步适应把中国资产单独分类，重点投资的安排。</p>\n<p>全球资管巨头先锋领航日前就披露，计划明年第一季度推出中国精选股票基金（China Select Stock Fund），<b>这将是先锋领航首次在新兴市场推出投资单个国家的基金。</b></p>\n<p>再如：高盛集团本周发文称，未来几年，中国在全球及新兴市场指数中的权重还将上升，这推动整体新兴市场投资者扩大对A股股票的配置。</p>\n<p>他们还认为，<b>如果将中国与其它新兴市场相分离，也有益于投资者更好地布局投资策略，管理风险。</b></p>\n<p>此外，先锋领航最新展望称：<b>近几个月A股市场估值收缩，温和地改善了国内市场的前瞻性回报，10年年化回报预测区间为5.5-7.5%</b>，预期大幅超越美国资产和新兴市场大类。</p>\n<p>该机构还预计，基础设施的支出将会明年一季度及之后显著增加，届时中国相关部门可能会释放更多流动性以支持企业和地方政府债券的发行。</p>\n<h2><b>老牌买方：逆向布局思路曝光</b></h2>\n<p>资事堂发现，美国老牌共同基金公司普徠仕对中国资产进行逆向布局。</p>\n<p>据悉，<b>这家巨头最新投资中国股票总市值高达417.9亿美元，折合人民币2600亿元规模。</b></p>\n<p>普徕仕有一只中国新视野股票基金产品，逆向看好中国房地产股票。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d1e9fac2fa7bebff9a1dcbce17ca1a4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"334\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">这只基金最新的月报显示，第一大重仓股是<a href=\"https://laohu8.com/S/02007\">碧桂园</a>，且房地产投资在板块分布中，仅次于非必需消费品和工业商业服务。</p>\n<p>值得注意的是，上述基金对房地产配置比例为13.4%，远超基准指数3.2%的配置比例。</p>\n<h2><b>价值型巨头看好什么？</b></h2>\n<p>全球最大的价值投资机构之一资本集团，近期发文看好新兴市场的长线投资趋势。</p>\n<p>文章指出，过去30年中国以及亚洲经济体的富裕阶层不断扩大，为奢侈品业的持续结构性增长提供支持。</p>\n<p>资本集团还认为，未来十年中国在生物医药领域的战略性政策举措或会对全球及中国自身制药业投资带来广泛影响。</p>\n<p>基于我们的增长预测，中国正在稳步缩小与海外市场差距。中国已经是全球最大的有效药剂成分供应国，生物医药市场亦随之增长。”</p>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>转向看多，外资“神枪手”对中国股票观点变了？</title>\n<style 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3、中国光伏供应链企业。它们主导全球市场并有望在中长期内受益于全球各国政府的新能源鼓励政策。\n\n资深买方：调高部分板块前景\n汇丰银行的资管部是潜心亚太地区新兴市场的资深团队，他们日前发给客户的月报指出，未来看好国内的消费品、能源、信息技术和公共事业四大板块。\n具体来说，他们认为：\n\n中国乳制品企业、白酒企业的边际扩张能力巨大，能够提供长期的增长，并且具有更强的溢价能力和电商渠道，估值亦有吸引力；\n\n\n能源方面，随着疫苗接种率上升后，提升了市场对全球经济正常化的预期，能源股相对目前油价具有估值吸引力，且具有盈利向上空间；\n\n\n芯片半导体背后硬科技需求强劲，库存量徘徊地位，这个行业的监管风险较低，在成长股调整或风险溢价之时更具有弹性表现。\n\n中国资产进入“专注时刻”\n中国作为全球第二大经济体，中国公司的市值近年成长也十分迅速。\n同时，在长期把中国资产作为全球新兴资产类别一部分来投资的海外机构逐步适应把中国资产单独分类，重点投资的安排。\n全球资管巨头先锋领航日前就披露，计划明年第一季度推出中国精选股票基金（China Select Stock Fund），这将是先锋领航首次在新兴市场推出投资单个国家的基金。\n再如：高盛集团本周发文称，未来几年，中国在全球及新兴市场指数中的权重还将上升，这推动整体新兴市场投资者扩大对A股股票的配置。\n他们还认为，如果将中国与其它新兴市场相分离，也有益于投资者更好地布局投资策略，管理风险。\n此外，先锋领航最新展望称：近几个月A股市场估值收缩，温和地改善了国内市场的前瞻性回报，10年年化回报预测区间为5.5-7.5%，预期大幅超越美国资产和新兴市场大类。\n该机构还预计，基础设施的支出将会明年一季度及之后显著增加，届时中国相关部门可能会释放更多流动性以支持企业和地方政府债券的发行。\n老牌买方：逆向布局思路曝光\n资事堂发现，美国老牌共同基金公司普徠仕对中国资产进行逆向布局。\n据悉，这家巨头最新投资中国股票总市值高达417.9亿美元，折合人民币2600亿元规模。\n普徕仕有一只中国新视野股票基金产品，逆向看好中国房地产股票。这只基金最新的月报显示，第一大重仓股是碧桂园，且房地产投资在板块分布中，仅次于非必需消费品和工业商业服务。\n值得注意的是，上述基金对房地产配置比例为13.4%，远超基准指数3.2%的配置比例。\n价值型巨头看好什么？\n全球最大的价值投资机构之一资本集团，近期发文看好新兴市场的长线投资趋势。\n文章指出，过去30年中国以及亚洲经济体的富裕阶层不断扩大，为奢侈品业的持续结构性增长提供支持。\n资本集团还认为，未来十年中国在生物医药领域的战略性政策举措或会对全球及中国自身制药业投资带来广泛影响。\n基于我们的增长预测，中国正在稳步缩小与海外市场差距。中国已经是全球最大的有效药剂成分供应国，生物医药市场亦随之增长。”","news_type":1,"symbols_score_info":{"02007":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":977,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":601034275,"gmtCreate":1638458811553,"gmtModify":1638458811609,"author":{"id":"3581665781703479","authorId":"3581665781703479","name":"Linda2240","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f18a9b60dbd0321aa6fc8321e7a05a0d","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581665781703479","authorIdStr":"3581665781703479"},"themes":[],"htmlText":"[微笑] 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月交付量。<b>除了中国新造车前四名，我们后面没有严格按照交付量排序。</b></p>\n<p>哪些车企的交付量超出你预料？哪些车企是你想看但还没公布的？欢迎评论区交流。</p>\n<p><b>一、小鹏</b></p>\n<p>小鹏本月交付 15613 辆，首次突破 15000 辆。其中 P7 交付 7,839 台，环比增长 30%。G3 系列产品交付 5,620 台，环比增长 54%。于 10 月启动规模交付的 P5，交付 2,154 台。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f1525a41637805c2abc78ca7c16d318\" tg-width=\"417\" tg-height=\"847\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>今年前 11 个月累计交付量 82,155 台，同比增长 285%。截至今年 11 月底，小鹏汽车历史累计交付量超过 12 万台。</p>\n<p><b>二、理想</b></p>\n<p>理想 2021 年 11 月共交付 13485 辆，创造了单月交付记录，环比增长 76.3%，同比增长 115.56%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/021543a245ea86c3d1a9f1cc28ae37bd\" tg-width=\"389\" tg-height=\"499\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>三、蔚来</b></p>\n<p>蔚来 2021 年 11 月共交付 10,878 台，同比增长 105.6%。1-11 月，蔚来共交付新车 80,940 台，同比增长 120.4%。蔚来已累计交付新车 156,581 台。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/88fb2ca69a9bbc58748da6088cc9646c\" tg-width=\"421\" tg-height=\"762\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p></p>\n<p>按照蔚来三季度财报中的交付指引，四季度交付预期在 23500-25500 辆，也就是 12 月蔚来的交付量可能会与 11 月成绩相差不大。</p>\n<p>哪吒 11 月交付量达到了 10013 台，也是该品牌首次交付量过万，同比增长 372%，个人用户占比超过 91%。</p>\n<p></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/75adedcf469e4eb42ac6f91093ac2f3d\" tg-width=\"416\" tg-height=\"726\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1333baf124aa23d5018b12a4efec3eea\" tg-width=\"399\" tg-height=\"598\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ef8d9f0a3ebb7291c8df3f191f1650c7\" tg-width=\"423\" tg-height=\"572\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>2021 年 1-11 月，哪吒汽车累计交付量 59547 台，同比增长 393%。哪吒品牌累计总交付量达到了 85850 台。</p>\n<p><b>五、零跑</b></p>\n<p>零跑汽车 11 月交付量 5628 台，环比增长 54%，同比增长 236%。零跑方面表示，因行业芯片短缺、工业限电，以及部分供应链产能均对交付量带来了一定影响。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/284ea8d844718d38e57cd60c15caa50a\" tg-width=\"412\" tg-height=\"717\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>另外，11 月零跑 C11 总订单 9297 台，C11总订单 7005 台。2021 年截止 11 月 30 日，零跑累计订单达到了 75561 台；累计交付量 44013 台。</p>\n<p><b>六、威马</b></p>\n<p>威马汽车 11 月交付 5027 辆，并预计 2021 年内交付量预计会突破 4 万辆，其中 1-11 月累计交付量已经达到了 39095 辆，同比增长 96.4%。</p>\n<p>成立至今，威马汽车已经交付了 83624 辆纯电汽车。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e8d270071f1a51ade47cba164f79832\" tg-width=\"406\" tg-height=\"774\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>七、大众 ID. 家族</b></p>\n<p>大众 ID. 家族 11 月交付量达到了 14167 台，环比 10 月增长 11.2%，这也是 ID. 家族连续第三个月过万。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da52e87034b961175fc59390ed07302f\" tg-width=\"409\" tg-height=\"727\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>根据广州车展消息，大众 ID. 家族下一款入华车型，会是轿跑 SUV ID.5，同时会有 GTX 性能版。</p>\n<p><b>八、广汽埃安</b></p>\n<p>今年 11 月，广汽埃安终端销量达到了 14566 台，同比增长 123%。同时，1-11 月埃安品牌累计终端销量 106985 台，提前实现广汽埃安 2021 年销 10 万的目标。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da1d8abf9e3b38485e015ee886f5d5bf\" tg-width=\"413\" tg-height=\"880\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>九、极氪</b></p>\n<p>极氪 001 11 月交付 2012 台，大定平均定单金额达到 33.5 万元。<img 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月还没过去，新造车的交付数据就出来了。\n我们是认真的，因为早在昨晚，也就是 11 月 30 日晚上，第一批新造车销量就已经公布：岚图 11 月交付 1139 辆，环比增长 13.22%。\n加速进步、加速「内卷」，这是 11 月，乃至很长一段时间内新造车的主旋律。在这样的竞争中，好的产品会脱颖而出，而更有意思的，则是我们总会有猜错主角的时候。\n比如本月新造车的交付数量。\n和上个月一样，我们总结了截止至发稿时，已经发布交付量的中国新造车、自主车企新品牌，以及传统车企纯电品牌 11 月交付量。除了中国新造车前四名，我们后面没有严格按照交付量排序。\n哪些车企的交付量超出你预料？哪些车企是你想看但还没公布的？欢迎评论区交流。\n一、小鹏\n小鹏本月交付 15613 辆，首次突破 15000 辆。其中 P7 交付 7,839 台，环比增长 30%。G3 系列产品交付 5,620 台，环比增长 54%。于 10 月启动规模交付的 P5，交付 2,154 台。\n\n今年前 11 个月累计交付量 82,155 台，同比增长 285%。截至今年 11 月底，小鹏汽车历史累计交付量超过 12 万台。\n二、理想\n理想 2021 年 11 月共交付 13485 辆，创造了单月交付记录，环比增长 76.3%，同比增长 115.56%。\n\n三、蔚来\n蔚来 2021 年 11 月共交付 10,878 台，同比增长 105.6%。1-11 月，蔚来共交付新车 80,940 台，同比增长 120.4%。蔚来已累计交付新车 156,581 台。\n\n\n按照蔚来三季度财报中的交付指引，四季度交付预期在 23500-25500 辆，也就是 12 月蔚来的交付量可能会与 11 月成绩相差不大。\n哪吒 11 月交付量达到了 10013 台，也是该品牌首次交付量过万，同比增长 372%，个人用户占比超过 91%。\n\n\n2021 年 1-11 月，哪吒汽车累计交付量 59547 台，同比增长 393%。哪吒品牌累计总交付量达到了 85850 台。\n五、零跑\n零跑汽车 11 月交付量 5628 台，环比增长 54%，同比增长 236%。零跑方面表示，因行业芯片短缺、工业限电，以及部分供应链产能均对交付量带来了一定影响。\n\n另外，11 月零跑 C11 总订单 9297 台，C11总订单 7005 台。2021 年截止 11 月 30 日，零跑累计订单达到了 75561 台；累计交付量 44013 台。\n六、威马\n威马汽车 11 月交付 5027 辆，并预计 2021 年内交付量预计会突破 4 万辆，其中 1-11 月累计交付量已经达到了 39095 辆，同比增长 96.4%。\n成立至今，威马汽车已经交付了 83624 辆纯电汽车。\n\n七、大众 ID. 家族\n大众 ID. 家族 11 月交付量达到了 14167 台，环比 10 月增长 11.2%，这也是 ID. 家族连续第三个月过万。\n\n根据广州车展消息，大众 ID. 家族下一款入华车型，会是轿跑 SUV ID.5，同时会有 GTX 性能版。\n八、广汽埃安\n今年 11 月，广汽埃安终端销量达到了 14566 台，同比增长 123%。同时，1-11 月埃安品牌累计终端销量 106985 台，提前实现广汽埃安 2021 年销 10 万的目标。\n\n九、极氪\n极氪 001 11 月交付 2012 台，大定平均定单金额达到 33.5 万元。\n十、岚图\n岚图 FREE 11 月交付 1139 辆，环比增长 13.22%，连续四个月环比交付量攀升，岚图品牌累计交付 3461 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Clark）表示，在2022年年初，亚马逊将会超过长期以来的物流快递竞争对手联合包裹（UPS）和联邦快递，成为美国最大的快递服务商。\n当天，克拉克在接受美国一家财经电视频道采访时表示，到2021年年底，亚马逊预计将成全世界最大的物流快递公司之一；在今年底或明年初，亚马逊或成全美最大快递公司。\n\n\n2013年的圣诞购物旺季，亚马逊遭遇了一次物流快递“灾难”，消费者购买的商品包裹滞留在外包快递公司仓库里。之后，亚马逊开始大力发展自有的物流快递业务，扩大订单交付中心网络。\n亚马逊发展快递的目标，是在商品从交付中心抵达消费者家中的过程中掌握更大的控制权。如今，亚马逊培养了数千家负责“最后一公里递送服务”的第三方快递公司，监督其日常服务，这些快递公司为亚马逊提供独家服务。\n此外，亚马逊还拥有了大量自有的货运飞机、卡车和轮船。亚马逊的物流仓库在美国全境密集分布，再加上航空货运枢纽，这可以让亚马逊进一步提高消费者拿到商品包裹的速度。\n一些华尔街分析师和投资者预测，亚马逊在物流快递领域的大规模投资，有朝一日将会让该公司成为联合包裹、联邦快递、美国邮政署等美国传统快递巨头的竞争对手。\n“美国银行”的分析师在一份报告中指出，2019年，在亚马逊全部商品包裹中，该公司已经能够自行递送其中的58%。根据美国专业机构“数字商务360”的数据，当年，亚马逊按照规模已经成为美国第四大快递公司。\n2020年8月，分析师称亚马逊已经能够自行递送66%的商品包裹，服务自给率在提升。\n今年圣诞购物旺季，亚马逊自有物流快递业务再次成为该公司在电商行业的巨大竞争优势。目前全世界依然面临新冠疫情的持续挑战、全球性供应链短缺危机，美国境内还出现了招工难，不过亚马逊能够依靠自有的网络继续保障快递服务。\n上述亚马逊高管克拉克在接受采访时表示，亚马逊正在发挥自有卡车和货运飞机的优势，还把商品集装箱船舶调整到新港口，从而避开美国港口拥堵带来的不利影响。\n克拉克表示，亚马逊今天在物流快递领域的竞争优势并不是一夜之间建成的，“过去20多年的时间里，我们一直在构建物流基础设施网络，开发支撑这个网络所需要的技术，所以当全世界遭遇新冠疫情冲击的时候，亚马逊会处于相对更有利的位置。”","news_type":1,"symbols_score_info":{"AMZN":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":746,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":609002973,"gmtCreate":1638203408699,"gmtModify":1638203408854,"author":{"id":"3581665781703479","authorId":"3581665781703479","name":"Linda2240","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f18a9b60dbd0321aa6fc8321e7a05a0d","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581665781703479","authorIdStr":"3581665781703479"},"themes":[],"htmlText":"[微笑] 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height=\"auto\"></p>\n<p>而本次新病毒出现之际，恰逢市场预期美联储将于12月宣布加快taper。东吴证券认为，<b>这在短期内可能对金融市场的风险偏好有较大压制。</b></p>\n<p>新病毒的市场影响如何？</p>\n<p>新变种毒株在南非的爆发以及向全球的蔓延引发了市场的恐慌，全球主要股市、国债收益率和大宗商品（尤其是原油）大幅下跌。东吴证券认为，<b>在前期利空因素的累积下，疫情变异的消息可能是压垮全球风险资产的“最后一根稻草”。</b></p>\n<p>东吴证券指出，<b>油价和10年期美债收益率下跌是疫情爆发的“标配”。</b>在诸多利空因素的加成下，<b>本次市场调整的幅度要明显大于Delta病毒爆发时。</b>新变种毒株的出现使得市场对美联储的紧缩预期有所降温。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f427c74aa68a5b5ea99357f269182fb0\" tg-width=\"1586\" tg-height=\"792\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/948a687116344b6c672a57c4c2ed27b2\" tg-width=\"1554\" tg-height=\"644\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>对于之前累积的利空因素，东吴证券指出，具体包括以下几点：</p>\n<ul>\n <li>高通胀和供给约束下，全球经济的增长动能明显放缓。</li>\n <li>全球货币政策转向的速度开始加快，市场预期美联储很可能在12月议息会议上宣布加速taper；Delta病毒的冲击下欧洲部分国家已经重启封锁，而封锁的范围还在进一步扩大。</li>\n <li>对于原油来说， 美国等经济体的抛储信号和操作带来了额外的利空压力。</li>\n <li>交易层面，临近年终，此前获利颇丰的投资仓位在面临不确定性时会更加倾向于获利了结。</li>\n</ul>\n<p>对于市场参与者来说，东吴证券指出，接下来要重点关注新变种毒株奥密克戎的致病性和疫苗抗性。<b>如果这些方面的严重性超预期，全球经济复苏的节奏可能再次被打断，或将导致美联储收紧的迫切性降低，</b>冲击11月以来“激进”的市场紧缩预期。</p>\n<p>病毒可能加剧股市脆弱性</p>\n<p>早在2020年3月的第一波疫情爆发之前，市场上已经积累了大量泡沫。如今的状况也与当时类似，稳健的经济数据、企业强劲的盈利和美联储的宽松政策中，都使投资者纷纷持看涨观点。</p>\n<p>但目前的股市可能比2020年更具脆弱性。新病毒奥密克戎的出现使得各国政府加强了对来自南非人员的旅行限制，全球股市也纷纷下挫。</p>\n<p>奥密克戎传播的不确定性使标准普尔500指数在周五下跌了2.3%，<b>这是今年2月以来的最大日跌幅，</b>而年初至今这一指数已经上涨超过20%。这对一直对股市持看涨观点的投资者来说无疑是一个“警告”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95c0c1913acbfcc56c9e6ba09aedfd2f\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>交易员们也纷纷买入保护性期权，推动芝加哥期权交易所（Cboe）波动指数创下1月以来的最大涨幅。</p>\n<p>美国银行和EPFR Global的数据显示，2021年投资者向美国股票交易所交易基金(ETF)和多头基金输送了近9000亿美元的资金，超过过去19年的总和。</p>\n<p>据彭博报道，富达国际（Fidelity International）的全球宏观经济学家Anna Stupnytska表示，随着疫情蔓延和病毒新变种奥密克戎引发了市场担忧，投资者可能会被迫重新考虑他们的看涨观点：</p>\n<blockquote>\n <b>这有可能成为近期宏观和市场前景的一个游戏规则改变者——我们应该这样看待它。</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n 对于市场来说，这个假日季可能会比投资者预期的更加动荡。\n</blockquote>\n<p>但也有分析师提出了不同观点。事实上，<b>新冠病毒并没有出现在华尔街分析师们对股市年度展望的风险预测中。</b>在美国银行的最新调查中，基金经理将Covid-19列为仅次于通胀、央行加息、经济增长放缓和资产泡沫的第五大风险。</p>\n<p>BlueBay资产管理公司首席投资策略师David Riley在接受彭博电视台采访时说：“我们已经适应了病毒的存在，其对宏观和市场的影响是相当有限的，并随着时间的推移而减弱。”</p>\n<p>Miller Value Partners投资组合经理John Spallanzani也表示，感恩节假期至周末期间交易清淡，可能会放大资产抛售的幅度：</p>\n<blockquote>\n 我们通常是在没有基本事实依据的情况下面对市场混乱的。\n</blockquote>\n<blockquote>\n 非洲是世界上疫苗接种率最低的国家之一，\n <b>而这很可能会促使更多的人接种疫苗，这从长远来看是利好消息，不应破坏全球复苏。</b>\n</blockquote>\n<p>直到最近，人们的共识似乎是，新冠肺炎病例的最新激增没什么可担心的。本周早些时候，摩根士丹利建议投资者仔细观察感染的爆发，摩根大通也一致认为第四波疫情“不太可能是一个实质性的或持续的问题”。</p>\n<p>“投资者可以逢低买入”</p>\n<p>不只是东吴证券，对于这一新病毒的蔓延，华尔街多位分析师指出，<b>当务之急是要弄清楚目前的疫苗效力如何。</b></p>\n<p>巴克莱银行分析师Emmanuel Cau表示：</p>\n<blockquote>\n <b>关键是要弄清楚当前的疫苗对新病毒是否仍然有效。新冠疫情的不确定性可能会迫使各国央行谨慎行事。</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n 我们建议在这些水平上进行更多的杠铃式配置和下行对冲，但我们认为，具有韧性的增长以及保持加息耐心的央行应该会继续在中期提供缓冲，\n <b>而投资者可以逢低买入。</b>\n</blockquote>\n<p>贝莱德国际分析师Li Wei在接受彭博采访时表示：</p>\n<blockquote>\n 争论的焦点在于新病毒是否对疫苗功效构成更大挑战。这将决定我们对目前正在发生的事情的看法：如果我们看到的只是重启经济的延迟，而不是根本性的脱轨。\n</blockquote>\n<p>瑞士银行集团Reyl & Cie 的信息主管Cedric Ozazman表示：“这是一种健康的调整，可能仍会出现一些夸大式下跌的情况，<b>但这将是逢低买入的机会。</b>”</p>\n<p>中金：风险资产短期承压 A股市场可能表现更好</p>\n<p>由于当前奥密克戎变种的传播能力和疫苗的有效性仍无科研定论，中金根据新病毒可能的演变方向对市场走势进行了三种情景的预测。</p>\n<p>而其中相对悲观的情景是奥密克戎将导致<b>更高的传染性和致死率、且疫苗基本无效，导致更严厉的全面封锁，可能使得全球防控面临更加严峻的局面。</b></p>\n<p>中金认为，部分国家一定程度的对外甚至对内封锁都难以避免，可能会给经济修复再度蒙上阴影、加重本来就处于相对紧张状态的供应链的压力，进而对资产价格产生压力，这也是市场最为担心的主要原因。</p>\n<p>相比之下，受国内疫情控制更好叠加相对更为充分政策空间和经常账户对资金外流的缓冲，<b>A股市场可能表现更好</b>，而发达市场风险资产出现一定回调，新兴市场“增长落差”进一步放大。<b>避险资产如黄金和美债可能有阶段性行情</b>。</p>\n<p>但中金也指出，这一情形目前来看可能也过于悲观。当前可能相对有利的一面是，各国政府和药厂响应更为及时且积累的更多应对和疫苗研发的经验、更高的接种比例（Delta爆发时，很多国家依然面临接种不足的情形）、以及特效药的研发进展都有可能在应对新的变种病毒时具有更好的准备。</p>\n<p>从资产角度看，中金认为，<b>全球风险资产将不排除仍在短期内承受一定压力</b>。美股可能仍相对领先，新兴市场由于疫情带来的增长压力和流动性退出的资金压力相对承压。</p>","source":"highlight_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3645984><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：韩旭阳\n11月25日，南非科学家宣布发现新冠新变种菌株B.1.1529，该毒株导致南非豪登省的新增新冠病例数呈指数式增长，其远超德尔塔毒株的传染性以及更强的免疫逃逸能力引发全球关注。\n距离科学家宣布新病毒的发现仅两天，南非超90%的新增新冠案例均为其感染者。全球范围内，以色列、比利时和我国香港均发现了新变种毒株的感染者。\n\n而本次新病毒出现之际，恰逢市场预期美联储将于12月宣布加快taper...</p>\n\n<a 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美国等经济体的抛储信号和操作带来了额外的利空压力。\n交易层面，临近年终，此前获利颇丰的投资仓位在面临不确定性时会更加倾向于获利了结。\n\n对于市场参与者来说，东吴证券指出，接下来要重点关注新变种毒株奥密克戎的致病性和疫苗抗性。如果这些方面的严重性超预期，全球经济复苏的节奏可能再次被打断，或将导致美联储收紧的迫切性降低，冲击11月以来“激进”的市场紧缩预期。\n病毒可能加剧股市脆弱性\n早在2020年3月的第一波疫情爆发之前，市场上已经积累了大量泡沫。如今的状况也与当时类似，稳健的经济数据、企业强劲的盈利和美联储的宽松政策中，都使投资者纷纷持看涨观点。\n但目前的股市可能比2020年更具脆弱性。新病毒奥密克戎的出现使得各国政府加强了对来自南非人员的旅行限制，全球股市也纷纷下挫。\n奥密克戎传播的不确定性使标准普尔500指数在周五下跌了2.3%，这是今年2月以来的最大日跌幅，而年初至今这一指数已经上涨超过20%。这对一直对股市持看涨观点的投资者来说无疑是一个“警告”。\n\n交易员们也纷纷买入保护性期权，推动芝加哥期权交易所（Cboe）波动指数创下1月以来的最大涨幅。\n美国银行和EPFR Global的数据显示，2021年投资者向美国股票交易所交易基金(ETF)和多头基金输送了近9000亿美元的资金，超过过去19年的总和。\n据彭博报道，富达国际（Fidelity International）的全球宏观经济学家Anna Stupnytska表示，随着疫情蔓延和病毒新变种奥密克戎引发了市场担忧，投资者可能会被迫重新考虑他们的看涨观点：\n\n这有可能成为近期宏观和市场前景的一个游戏规则改变者——我们应该这样看待它。\n\n\n 对于市场来说，这个假日季可能会比投资者预期的更加动荡。\n\n但也有分析师提出了不同观点。事实上，新冠病毒并没有出现在华尔街分析师们对股市年度展望的风险预测中。在美国银行的最新调查中，基金经理将Covid-19列为仅次于通胀、央行加息、经济增长放缓和资产泡沫的第五大风险。\nBlueBay资产管理公司首席投资策略师David Riley在接受彭博电视台采访时说：“我们已经适应了病毒的存在，其对宏观和市场的影响是相当有限的，并随着时间的推移而减弱。”\nMiller Value Partners投资组合经理John Spallanzani也表示，感恩节假期至周末期间交易清淡，可能会放大资产抛售的幅度：\n\n 我们通常是在没有基本事实依据的情况下面对市场混乱的。\n\n\n 非洲是世界上疫苗接种率最低的国家之一，\n 而这很可能会促使更多的人接种疫苗，这从长远来看是利好消息，不应破坏全球复苏。\n\n直到最近，人们的共识似乎是，新冠肺炎病例的最新激增没什么可担心的。本周早些时候，摩根士丹利建议投资者仔细观察感染的爆发，摩根大通也一致认为第四波疫情“不太可能是一个实质性的或持续的问题”。\n“投资者可以逢低买入”\n不只是东吴证券，对于这一新病毒的蔓延，华尔街多位分析师指出，当务之急是要弄清楚目前的疫苗效力如何。\n巴克莱银行分析师Emmanuel Cau表示：\n\n关键是要弄清楚当前的疫苗对新病毒是否仍然有效。新冠疫情的不确定性可能会迫使各国央行谨慎行事。\n\n\n 我们建议在这些水平上进行更多的杠铃式配置和下行对冲，但我们认为，具有韧性的增长以及保持加息耐心的央行应该会继续在中期提供缓冲，\n 而投资者可以逢低买入。\n\n贝莱德国际分析师Li Wei在接受彭博采访时表示：\n\n 争论的焦点在于新病毒是否对疫苗功效构成更大挑战。这将决定我们对目前正在发生的事情的看法：如果我们看到的只是重启经济的延迟，而不是根本性的脱轨。\n\n瑞士银行集团Reyl & Cie 的信息主管Cedric Ozazman表示：“这是一种健康的调整，可能仍会出现一些夸大式下跌的情况，但这将是逢低买入的机会。”\n中金：风险资产短期承压 A股市场可能表现更好\n由于当前奥密克戎变种的传播能力和疫苗的有效性仍无科研定论，中金根据新病毒可能的演变方向对市场走势进行了三种情景的预测。\n而其中相对悲观的情景是奥密克戎将导致更高的传染性和致死率、且疫苗基本无效，导致更严厉的全面封锁，可能使得全球防控面临更加严峻的局面。\n中金认为，部分国家一定程度的对外甚至对内封锁都难以避免，可能会给经济修复再度蒙上阴影、加重本来就处于相对紧张状态的供应链的压力，进而对资产价格产生压力，这也是市场最为担心的主要原因。\n相比之下，受国内疫情控制更好叠加相对更为充分政策空间和经常账户对资金外流的缓冲，A股市场可能表现更好，而发达市场风险资产出现一定回调，新兴市场“增长落差”进一步放大。避险资产如黄金和美债可能有阶段性行情。\n但中金也指出，这一情形目前来看可能也过于悲观。当前可能相对有利的一面是，各国政府和药厂响应更为及时且积累的更多应对和疫苗研发的经验、更高的接种比例（Delta爆发时，很多国家依然面临接种不足的情形）、以及特效药的研发进展都有可能在应对新的变种病毒时具有更好的准备。\n从资产角度看，中金认为，全球风险资产将不排除仍在短期内承受一定压力。美股可能仍相对领先，新兴市场由于疫情带来的增长压力和流动性退出的资金压力相对承压。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1317,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":600022771,"gmtCreate":1638014915936,"gmtModify":1638014915991,"author":{"id":"3581665781703479","authorId":"3581665781703479","name":"Linda2240","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f18a9b60dbd0321aa6fc8321e7a05a0d","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581665781703479","authorIdStr":"3581665781703479"},"themes":[],"htmlText":"[微笑] 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<li>“接下来的两周将决定新病毒是否会在英国和德国等感染率较高的国家取代delta。”</li>\n</ul>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/BCS\">巴克莱银行</a>—Emmanuel Cau</p>\n<ul>\n <li>“<b>由于多个股票市场处于历史高位，年末流动性稀少，而且新增新冠病例再次上升，回调似乎合乎逻辑。</b>”</li>\n <li>“<b>我们建议在这些水平上进行更多的杠铃式配置和下行对冲</b>，<b>但我们认为，具有韧性的增长以及保持加息耐心的央行应该会继续在中期提供缓冲，而投资者可以逢低买入。</b>”</li>\n <li>“<b>关键是要弄清楚当前的疫苗对新病毒是否仍然有效。新冠疫情的不确定性可能会迫使各国央行谨慎行事。</b>”</li>\n</ul>\n<p>贝伦伯格—Holger Schmieding</p>\n<ul>\n <li>“现阶段评估潜在的经济后果还为时过早。”</li>\n <li>“任何新的疫情浪潮都可能造成严重的经济损失。一个潜在的缓解因素是，世界现在处于高度戒备状态，并提高了其开发、调整和生产疫苗的能力。”</li>\n</ul>\n<p>德国Comdirect银行—Andreas Lipkow</p>\n<ul>\n <li>“欧洲股市今天确实经受了终极考验。”</li>\n <li>“<b>这次价格变动的时机非常不合时宜。一方面是临近周末，另一方面是在一个缩短的美国交易日。</b>”</li>\n <li>“德国DAX指数继续失去动力，因为在目前的爆炸性形势下，欧洲（尤其是德国）的市场参与者找不到任何有力的理由逢低买入。”</li>\n</ul>\n<p>三井住友资产管理公司—Masahiro Ichikawa</p>\n<ul>\n <li>“即使在新病毒消息发布之前，美欧的新增病例已经开始上升，所以投资者担心新病毒可能会让感染急剧增加。”</li>\n <li>日经225指数有可能跌破29000点大关；如果该指数突破这一水平，当天收盘有可能在28000日元区间内。</li>\n</ul>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/BX\">黑石</a>集团—李伟</p>\n<ul>\n <li>首席投资策略师李伟在彭博电视上表示，<b>争论的焦点在于新病毒是否对疫苗功效构成更大挑战。</b></li>\n <li>“这将决定我们对目前正在发生的事情的看法：<b>如果我们看到的只是重启经济的延迟，而不是根本性的脱轨。</b>”</li>\n</ul>\n<p>衍生品服务商IG Markets—Kyle Rodda</p>\n<ul>\n <li>“事实上，在有关新变体的‘可怕’头条新闻出现之际，我们已经放弃了北美市场。”</li>\n <li>一些周期股走软，暗示市场对经济增长和美联储的激进举措感到担忧，后者可能令全球经济放缓。</li>\n</ul>\n<p>瑞士<a href=\"https://laohu8.com/S/PVTB\">私人银行</a>Lombard Odier—niveita Sunil</p>\n<ul>\n <li>负责亚洲和新兴市场债务投资组合经理 Nivedita Sunil 表示，<b>虽然更明显的全球风险规避举措将同时影响全球市场和亚洲信贷市场，但对后者的直接影响可能更加有限且可控。</b></li>\n <li>因为直到最近，亚洲是疫情防控最严格的地区之一。</li>\n</ul>\n<p>研究机构United First Partners —Justin Tang</p>\n<ul>\n <li>亚洲研究主管Justin Tang表示，好消息是英国等国家正在迅速采取行动遏制任何新变种的传播。</li>\n <li>“鉴于世界之前经历过delta病毒，因此对于应对这种情况已经有了一定了解。<b>预计会有新的突变，而不是未知的东西。</b>”</li>\n</ul>\n<p>百达财富管理（Pictet）—信息主管 Cesar Perez Ruiz</p>\n<ul>\n <li>“<b>我们需要小心，因为我们还没有足够的数据，但如果新病毒对疫苗免疫，它肯定会显著影响增长。</b>”</li>\n <li>“<b>问题在于，市场今年上涨了很多，估值很高，鉴于不确定性，市场会先卖出，然后再提出问题。</b>”</li>\n <li>“我们已经做好了更好的准备来对抗它，而且新疫苗可以迅速生产出来，我们知道各国央行和政策制定者的反应措施将减轻这种影响。”</li>\n</ul>\n<p>研究机构Abrdn—欧洲股票主管Ben Ritchie</p>\n<ul>\n <li>“在过去18个月里，股票市场已经能够审视一系列新的变异株。说到底，<b>新冠病毒尚未证明对经济增长构成重大阻碍，也并未真正使复苏脱轨。</b>”</li>\n <li>“如果结果证明新病毒会使疫苗的有效性显著降低，那么这将是一个重大的转变。但即便如此，我怀疑它的影响不会像最初的病毒那样消极，因为我们对它的了解更多了。”</li>\n</ul>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/0H6T.UK\">瑞典银行</a>-战略和配置主管Mattias Isakson</p>\n<ul>\n <li>“现在修正2022年的前景还为时过早，但很明显，这一消息会增加短期风险。<b>我们将暂时保留世卫组织的说法——新病毒可能影响重大。</b>”</li>\n</ul>\n<p>瑞士银行集团Reyl & Cie ——信息主管Cedric Ozazman</p>\n<ul>\n <li>“市场正接近超买状态，这意味着它们需要一个下跌的借口。我不确定它会持续太久。”</li>\n <li>“<b>这是一种健康的调整，可能仍会出现一些夸大式下跌的情况，但这将是逢低买入的机会。</b>”</li>\n</ul>\n<p>瑞讯银行——Ipek Ozkardeskaya</p>\n<ul>\n <li>“新变体可能会打击经济复苏，但这一次央行将没有足够的空间来应对另一场经济衰退。他们无法同时对抗通胀和促进经济增长。他们必须做出选择。”</li>\n <li>“<b>不过有一个希望：如果新变体冲击能源需求，那么我们可能会看到能源价格下降，这可能会缓解通胀压力，帮助各国央行在明年保持更加鸽派的立场。</b>”</li>\n</ul>","source":"highlight_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3645967><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：王眉\n周五，对新毒株Omicron的恐慌蔓延至市场，全球股市、原油等风险资产普跌，债券、黄金、日元等避险资产大涨。\n接下来，怎么看新病毒？以下是华尔街分析师的速评：\n花旗银行—Andrew Baum\n\n“三个月后如果新病毒仍引发关注，辉瑞可以在100天内研发出一种新的特定变异疫苗。”\n辉瑞公司的一位发言人在发给彭博社的一份电子邮件声明中证实：“如果疫苗逃逸变种出现，辉瑞和biotech预计...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3645967\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/723fc7ce14c04d8d7e21d80a2b1393b7","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3645967","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/cc96873d3d23ee6ac10685520df9c100","article_id":"1121478762","content_text":"作者：王眉\n周五，对新毒株Omicron的恐慌蔓延至市场，全球股市、原油等风险资产普跌，债券、黄金、日元等避险资产大涨。\n接下来，怎么看新病毒？以下是华尔街分析师的速评：\n花旗银行—Andrew 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tg-width=\"944\" tg-height=\"235\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>据人民日报海外网消息，南非发现了新冠病毒新毒株。南非政府定于当地时间25日发布这种新毒株的相关声明。非洲疾病预防控制中心表示，目前正与南非卫生官员联系，以了解新毒株及其对人的影响。科研人员警告称，新毒株存在大量突变，可能会通过躲避人体防御机制带来新一波疫情。</p>\n<p>出于疫情的担忧，全球资产遭遇“黑色星期五”。但需要注意的是，11月美联储议息会议以来，美联储加快taper，市场预期美联储或提前加息。在此预期下，市场自然也就开始瞄准“加息”，而欧美股指今年来持续刷新收盘纪录高位，此时美联储货币政策突然“转弯”，市场很难不去审视资产价格高企的合理性。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股跌幅扩大，标普500指数跌幅扩大至2%</title>\n<style 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Enterprise。VMware是一家领先的云基础设施服务提供者，全球70%的公司都使用该提供商。英伟达 Jarvis 是一个软件套件，为企业提供对话AI、语音辨识和文字转语音功能的工具。英伟达 Omniverse是一个互动式平台，允许图像艺术家与其他团队成员虚拟地协作以创建3D对象。英伟达 正在通过这些平台扩大其竞争护城河，在硬件之上添加软件工具，比仅仅向客户销售晶片能建立更紧密的关系。毕竟，竞争对手总是有可能制造出更好的晶片，正如Advanced Micro Devices可在从英特尔（Intel），获取的市场份额。晶片作为服务时代来临随着英伟达AI和英伟达Omniverse，我们的晶片和系统市场机会将更加大。首席执行官黄仁勋在英伟达的2021投资者日说。看看英伟达为AI企业向客户收取的费用，便会明白为什么管理层认为其人工智能软件平台是一个数十亿美元的机会。在英伟达 AI Enterprise ，英伟达收取每个CPU插座3,595美元的许可费，VMware 拥有超过30万家企业客户。这个潜在的市场每年有800万CPU。此外，英伟达提供每份许可证每年899美元的订阅服务。另一个大机会是英伟达 DRIVE，这是英伟达在自动驾驶汽车市场推动的核心。戴姆勒（Daimler）的Mercedes-Benz于去年与英伟达达成协议，从2024年开始使用英伟达 DRIVE AGX Orin晶片在Mercedes的车队，以提供自动驾驶能力。与英伟达 AI Enterprise 一样，英伟达 DRIVE可为英伟达 带来大量经常性收入。Mercedes将制造下一代汽车，像电脑般在系统软件上运行。汽车将网上下载更新，就像下载手机更新一样。这笔交易的重要部分是，英伟达与Mercedes-Benz签订收入分享协定，每销售一次软件，英伟达都将获得收入。车主将能够购买新的软件功能，提高驾驶体验，同时保持汽车更新与最新的自动驾驶功能。随着数百万辆汽车在路上，这个机会可能会随着时间的推移而增加更大的东西。图：英伟达 股价、每股摊薄纯利变动、收入的变动来源: YCHARTS人工智能软件的机会巨大汽车服务市场目前估计为50亿美元，但可能增长很多倍，这取决于目前在路上的1亿辆汽车中，有多少最终在英伟达 DRIVE上运行。从另一角度看，英伟达 2021 年度收入总计167亿美元。当然，这只是交通方面的机会。根据英伟达的资料，仅数据中心就提供1,000亿美元的机会。正是由于这些原因，我不会低估英伟达，即使以目前股价昂贵。英伟达 AI在每一个云端中都存在，它定位为全球经济每个板块的技术支柱。所有这些都表明，从长期来看，股价将进一步走高。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":449,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":118532550,"gmtCreate":1622737461270,"gmtModify":1631893282756,"author":{"id":"3581665781703479","authorId":"3581665781703479","name":"Linda2240","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f18a9b60dbd0321aa6fc8321e7a05a0d","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581665781703479","authorIdStr":"3581665781703479"},"themes":[],"htmlText":"[微笑] ","listText":"[微笑] 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