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2023-04-11

$雅乐科技(YALA)$ 互联网行业的逻辑就是增长阶段才有粥喝，充分发展之后粥已经分完了，好公司反而被冷落了。现在全球经济正在恢复，许多公司都是在静等第二增长飞轮，多点耐心

2023-03-30

$雅乐科技(YALA)$ 本土资源完胜，是个被隐藏的潜力公司

2022-08-11

$大健云仓(GCT)$海外仓物流公司，算是跨境产业链的最后一站，我一直看好这个行业，其中跨境物流和产品端的市场极其分散，海外仓的模式倒是每那么多竞争

一图读懂 | 大健云仓来了！核心竞争优势抢先看

2023-05-12

$王道科技(EDTK)$ 漫长的横盘

2023-03-28

$雅乐科技(YALA)$

Yalla（YALA.US）发布2022财报，从三个方面看其高质量发展底色

2023-05-16

$易方达白酒(03189)$ 白酒～大A和中国经济的指针

2023-05-16

$雅乐科技(YALA)$ 一季度，雅乐科技平均月活跃用户为3300万，上年同期为2920万，同比增长 12.9%;付费用户为1350万，上年同期为940万，同比增长43.7%。也就是说付费用户增长还是蛮大的，付费率40.9%，现在重度游戏体量还不大，就现在社交业务为主的布局来看，这个付费率很可观了，算了一下ARPPU是5.44美元，随着重度游戏业务继续布局后续还有很大提升空间。利润率34.7%，提升还是很明显的，预计今年会稳增，重度游戏跑起来了提升幅度不会小。长期有中东市场空间驱动，潜力很大。

2023-05-16

$尚乘数科(HKD)$ 发生甚么事？？

2023-05-16

这篇文章不错，转发给大家看看

海底捞精进外卖业务，打造多元化用餐需求提升顾客体验

2023-05-10

$雅乐科技(YALA)$ Newzoo发布的《2022年全球游戏市场报告》中提到约15%的游戏玩家位于中东&非洲地区，这个占比将在之后几年内成为游戏市场增长的主力之一。yalla正在加快游戏转型，成长空间现在看来很大了

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src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20230516105652199d154nmev0w7v4fx\"/><p>据海底捞数据显示，截至目前，海底捞外送站点已扩充至1400个，覆盖全国350个城市。为了更好应对市场环境变化，海底捞重塑外卖体系，通过组建社区营运事业部，强化“到家”服务，形成“外卖+社群+直播+线上商城”的社区营运模式，同时满足“堂食+零售+自提”的多元化的消费需求，为消费者提供更多元化的用餐体验。</p><p>海底捞外送业务通过深入洞察消费者“一人食”“两人食”需求，拓展轻量化、小型化的青年消费场景，推出“青年套餐”等特色外送套餐，满足宅家年轻人的用餐需求，实现有效拉新。</p><p>据悉，海底捞拥有业务中台、营销中台和数据中台，将用户数字化、站点数字化，大幅度提升了外送服务效率和品质。而精细化运营也是海底捞外送业务增长的秘诀之一。</p><p>海底捞社区营运事业部经理张赢表示，2023年海底捞外送业务将提升顾客体验作为重点工作，深入洞察消费者需求，打造多元消费场景。</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>海底捞精进外卖业务，打造多元化用餐需求 提升顾客体验</title>\n<style 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<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> ：随着功率半导体的火热，汽车业务增长迅速。◎ <a href=\"https://laohu8.com/S/NXPI\">$恩智浦(NXPI)$</a> ：汽车业务占比来到了52%以上。◎ <a href=\"https://laohu8.com/S/ST\">$Sensata Technologies Holding(ST)$</a> ：功率半导体的出货，对企业的增速贡献显著。◎ <a href=\"https://laohu8.com/S/TI\">$意大利电信(TI)$</a> ：和特斯拉的战略合作，意义重大。◎ <a href=\"https://laohu8.com/S/RNECF\">$Renesas Electronics Corp(RNECF)$</a> ：日系半导体，目前只有日系车企多用一些。◎ <a href=\"https://laohu8.com/S/ON\">$安森美半导体(ON)$</a> ：由于基数低，增速非常快，有SiC功率器件很大的功劳。▲图1.大陆汽车的几块业务当然我们也看到了，全球大的汽车芯片企业中，本身的汽车业务最多也是只占到50%左右，还是依靠其他领域的收入，同时平衡整个需求波动。▲图2.跟踪传统汽车芯片企业所占汽车业务的比例Part 1汽车芯片市场的基本面我们发现：●2022年汽车芯片处于量价齐升的状态，特别是做功率半导体的英飞凌、ST和安森美。能看到几乎所有的汽车功率芯片企业都在扩产。后","listText":"2023年我们开始要梳理智能化的月报，我们会把智能汽车的主要芯片逐一进行跟踪，围绕智能座舱、智能驾驶、网关和感知芯片等等来跟踪汽车产业芯片发展和国产化的进程。在此之前，我们先就2022年发生的全球汽车芯片企业的发展变化做一些跟踪，作为智能化月报的筹备工作之一。◎ <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> ：随着功率半导体的火热，汽车业务增长迅速。◎ <a href=\"https://laohu8.com/S/NXPI\">$恩智浦(NXPI)$</a> ：汽车业务占比来到了52%以上。◎ <a 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：由于基数低，增速非常快，有SiC功率器件很大的功劳。▲图1.大陆汽车的几块业务当然我们也看到了，全球大的汽车芯片企业中，本身的汽车业务最多也是只占到50%左右，还是依靠其他领域的收入，同时平衡整个需求波动。▲图2.跟踪传统汽车芯片企业所占汽车业务的比例Part 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color=\"#dc143c\"><b>MENA</b><b>地区最大在线社交和游戏公司，尽显持续生长力</b></font></p><p>2022年第四季度，Yalla Group实现收入7511.4万美元，同比增长11.2%，接近于预期指引区间的上端。其中，社交服务和游戏服务收入分别为5404.6万美元、2106.8万美元，同比均保持两位数的增长。</p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/40701-46835bb1-033f-4e86-ae3f-6a621320d125.jpg\"/></p><p>非美国通用会计准则项下，Yalla\nGroup的净利润达到2174.8万美元，净利润率为29.0%。</p><p>这表明，在最新一季中，Yalla\nGroup社交服务和游戏服务业务齐头并进，并保持了健康的盈利水平。</p><p>拉长时间线来看，<b>2022年全年，Yalla Group收入为3.036亿美元，同比增长11.2%，收入规模创2020年上市以来新高</b>。这也使其获得领先市场地位，根据全球权威分析机构沙利文（Frost &amp; Sullivan）最近发布的一份研究报告，<b>以2022年收入计，Yalla Group是中东和北非地区最大的在线社交和游戏公司。</b></p><p>拆解这一收入构成，社交服务收入为2.150亿美元，同比稳健增长；游戏服务收入为8861.1万美元，同比大幅增长36%以上。</p><p>净利润方面，根据非美国通用会计准则， Yalla Group的净利润达到为1.057亿美元，净利润率为34.8%。</p><p>反观行业整体，这样的成绩或许来之不易。</p><p>2022年，全球经济形势复杂严峻，泛娱乐细分领域亦面临挑战。</p><p>在线社交而言，尽管其在大众生活中的重要性日益增强，但由于全球经济增长放缓等，市场竞争的激烈不容忽视。例如在中东市场，业内人士直言，“2022年出海至中东的社交产品越来越多，甚至许多之前从中东离场的开发者们又回到中东了”。</p><p>在线游戏而言，全球手游收入下降成为主旋律。根据全球领先移动应用情报平台Sensor <a href=\"https://laohu8.com/S/TWR.AU\">Tower</a>发布的《2023年全球移动游戏市场展望》，2022年全球手游收入首次回落至788亿美元，同比下降近9%。</p><p>聚焦Yalla Group所处的MENA地区，还值得注意的是，2022年第四季度，世界杯的狂欢将全世界的目光聚集到卡塔尔，也辐射到了整个中东地区，在一定程度上转移当地用户的注意力，短暂冲击在线社交娱乐的发展。</p><p>综上可见，无论身处顺势或是相对逆势的环境，无论单季度或是全年视角，Yalla Group的业绩持续向好，其身上似乎具有一种持续生长的内核力量。</p><p>同样，再结合行业视角，这种持续生长力有望在未来转化为高业绩弹性。仍以全球手游市场为例，市场信心和预期持续恢复，Sensor Tower分析师预计2023年全球手游收入重回上升通道，而Yalla Group成为其重要细分市场之一MENA地区最大的在线社交和游戏公司，无疑有望深入分享其复苏红利。</p><p><b><font color=\"#dc143c\">月活用户和付费用户双增长，用户运营能力继续增强</font></b></p><p>究其根本，互联网生意的本质是获取、激活和留存用户。用户数据在背后支撑着业绩表现，也奠定下一阶段的发展基础。</p><p>在这一视角下，Yalla\nGroup的表现亦是可圈可点。</p><p>分季度来看：</p><p>2022Q1：平均月活跃用户为2920.3万，同比增长55.3%；付费用户达到940.2万，同比增长61.0%。</p><p>2022Q2：平均月活跃用户为2992.0万，同比增长35.6%；付费用户达到1058.5万，同比增长65.3%。</p><p>2022Q3：平均月活跃用户为3089.6万，同比增长19.1%；付费用户达到1154.1万，同比增长50.3%。</p><p><b>2022Q4</b><b>：平均月活跃用户同比增长14.0%至3198.7万，付费用户同比增长47.8%至1245.7万。</b></p><p>不难发现，<b>Yalla\nGroup 实现了连续四个季度的月活用户和付费用户双增长，而且一直保持同比双位数增长。</b>其中，付费用户的同比增速更是久居高位，仅第四季度低于50%而达到47.8%。</p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/1a25a-dd06a977-6e3c-485b-bd89-5720625e5d51.jpg\"/></p><p>付费用户的更快增长，也带动Yalla\nGroup的付费率不断上升，第四季度这一数据提高至38.9%。</p><p>这是一个什么样的概念？</p><p>参考中国头部泛娱乐平台的表现，根据一组市场数据，游戏直播平台<a href=\"https://laohu8.com/S/HUYA\">虎牙</a>、泛生活类社区直播快手、社交属性平台陌陌的付费率分别为4%、9%、8%左右。</p><p>可以说，<b>Yalla\nGroup获取、激活和留存用户的能力均十分突出，而且还在继续增强。</b></p><p>进一步来看，Yalla\nGroup能够拥有如此强势的用户运营能力，主要源于两个方面的原因。</p><p>其一，MENA地区本身的市场红利。</p><p>这一地区整体人口年轻化，呈现数字化趋势并基于此催生了一系列在线文娱需求，而且部分地区人均可支配收入高，为泛娱乐APP的增长创造了良好条件。中东地区具体来看，年龄中位数为28.2岁；平均互联网渗透率超过90%，沙特阿拉伯更是挤入2022年日均使用移动应用程序时长榜TOP3；最重要细分市场之一的阿联酋人均GDP近7万美元，约为中国人均GDP的7倍。</p><p>其二，本地玩家的独特优势和深耕。</p><p>与市场红利同时存在的是更高的产品要求，相当一部分产品与中东地区的社交娱乐需求契合度相对较弱，并未真正留住用户。事实上，市场参与者除了要做到高度本地化外，还要不断创新玩法、营销等。</p><p><b>Yalla Group </b><b>作为MENA地区本地企业天然具备本地化运营优势，且持续推动产品创新</b>，纵深在这一市场的布局，不断提升用户运营能力。</p><p>Yalla Group旗下IM产品YallaChat为例，这款产品自2021年推出以来持续优化更新，到2022年四季度，其多次登顶沙特Google应用商店免费榜。在近期的一次产品迭代中，其增加了伊斯兰日历、指向麦加方向的<a href=\"https://laohu8.com/S/300803\">指南针</a>等本地化功能，帮助中东用户更好地进行祷告和日常交流，受到用户欢迎。</p><p>再看Yalla Group旗下社交软件Waha，这款提供3D Avatar功能的语音聊天室应用于2022年3月推出，产品本身具有强烈的中东本土化风格；在后续的季度中，Yalla Group对其进行了持续的迭代更新。</p><p><b><font color=\"#dc143c\">游戏布局深化，更有力的抓住未来增长机会</font></b></p><p>这份财报还透露了一些重要信息：Yalla Game参与研发的两款中重度游戏已在MENA地区完成了首轮Beta测试；旗下首个自有游戏工作室也于近日正式成立。<b>游戏布局的深化，将帮助\nYalla Group更有力的抓住未来增长机会。</b></p><p>如上文提到，全球手游市场或重返升轨，Yalla Group作为MENA地区最大的在线社交和游戏公司有望分享其复苏红利，随着游戏布局的深化进一步提升市场竞争力，其或许有机会分到更大的“蛋糕”。</p><p><b>并且，在众多泛娱乐场景中，游戏市场在中东的表现较为亮眼。</b>Niko Partners的报告显示，预计MENA地区的游戏玩家数量将从2022年的6740万增加到2026年的8730万。另据Newzoo发布的《2022年全球游戏市场报告》，2022年约有15%的游戏玩家来自MENA地区，这一地区将在2022年及之后的几年成为增长的主要力量之一。</p><p>这背后，沙特阿拉伯、阿联酋等国家重金扶持数字经济，推动当地游戏产业发展。例如2022年10月，沙特阿拉伯计划针对电子竞技和游戏产业投资1420亿里亚尔（约合380亿美金），从而促进本国经济多元化；沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼还在《国家游戏和电子竞技战略》中概述了该行业的综合投资计划，<b>目标到2030年使沙特王国成为全球游戏中心。</b></p><p>而同样的，来自MENA地区的本地企业具有独特优势，更懂中东游戏玩家，拥有本地资源的加持，Yalla Group作为其中的领军者，无疑有望从中受益。</p><p>还值得一提的是，Yalla\nGroup是阿联酋科技独角兽，于去年成为阿联酋政府“国家程序员计划”中唯一入围的本地互联网公司，承诺促进新的本地数字经济的发展，从而有望与之共振发展。</p><p>另外，<b>上述游戏布局的深化将推动Yalla Group产品</b><b>矩阵的进一步优化升级。</b></p><p>体现在游戏产品矩阵，Yalla\nGroup早前的游戏业务偏向轻度，主要为棋牌、卡牌等类别，中重度游戏取得进展意味着其开启了新业务方向，且中重度游戏具备长线的游戏乐趣和深入的付费体系，能够丰富其整体的商业化模式，在中东地区的市场需求广泛，对应成长空间更大。</p><p>体现在本地化综合生态系统，中重度游戏的加入更有助于激发产品间的协同效应，实现“扩大用户池”与“增加应用收入”的目的。协同发展也是Yalla Group一直以来的核心策略之一，例如在2022年，其开始支持以YallaChat的方式登陆Yalla，并在YallaChat上线了Yalla\nLudo的小程序，为用户提供随时开始的社交娱乐选择。</p><p>在这三重硬核逻辑的叠加支持下，相信Yalla Group能够借助游戏业务新布局获得更多增量。</p><p><b><font color=\"#dc143c\">小结</font></b></p><p>整体来看，Yalla\nGroup再创佳绩，在2022年复杂的全球市场环境中实现了有质增长。特别是，透过这份财报不难发现，社交基本盘之外，Yalla Group在游戏赛道走的越来越稳，货币化能力在高基础上还有提升的空间。</p><p>而且，Yalla Group在游戏业务上取得积极进展，注入新的增长动力，这些共同铺垫更好的未来预期。</p><p>无论是业务发展或是市场投资，或许都值得对其看高一线。</p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>Yalla（YALA.US）发布2022财报，从三个方面看其高质量发展底色</title>\n<style 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Group成为其重要细分市场之一MENA地区最大的在线社交和游戏公司，无疑有望深入分享其复苏红利。月活用户和付费用户双增长，用户运营能力继续增强究其根本，互联网生意的本质是获取、激活和留存用户。用户数据在背后支撑着业绩表现，也奠定下一阶段的发展基础。在这一视角下，Yalla\nGroup的表现亦是可圈可点。分季度来看：2022Q1：平均月活跃用户为2920.3万，同比增长55.3%；付费用户达到940.2万，同比增长61.0%。2022Q2：平均月活跃用户为2992.0万，同比增长35.6%；付费用户达到1058.5万，同比增长65.3%。2022Q3：平均月活跃用户为3089.6万，同比增长19.1%；付费用户达到1154.1万，同比增长50.3%。2022Q4：平均月活跃用户同比增长14.0%至3198.7万，付费用户同比增长47.8%至1245.7万。不难发现，Yalla\nGroup 实现了连续四个季度的月活用户和付费用户双增长，而且一直保持同比双位数增长。其中，付费用户的同比增速更是久居高位，仅第四季度低于50%而达到47.8%。付费用户的更快增长，也带动Yalla\nGroup的付费率不断上升，第四季度这一数据提高至38.9%。这是一个什么样的概念？参考中国头部泛娱乐平台的表现，根据一组市场数据，游戏直播平台虎牙、泛生活类社区直播快手、社交属性平台陌陌的付费率分别为4%、9%、8%左右。可以说，Yalla\nGroup获取、激活和留存用户的能力均十分突出，而且还在继续增强。进一步来看，Yalla\nGroup能够拥有如此强势的用户运营能力，主要源于两个方面的原因。其一，MENA地区本身的市场红利。这一地区整体人口年轻化，呈现数字化趋势并基于此催生了一系列在线文娱需求，而且部分地区人均可支配收入高，为泛娱乐APP的增长创造了良好条件。中东地区具体来看，年龄中位数为28.2岁；平均互联网渗透率超过90%，沙特阿拉伯更是挤入2022年日均使用移动应用程序时长榜TOP3；最重要细分市场之一的阿联酋人均GDP近7万美元，约为中国人均GDP的7倍。其二，本地玩家的独特优势和深耕。与市场红利同时存在的是更高的产品要求，相当一部分产品与中东地区的社交娱乐需求契合度相对较弱，并未真正留住用户。事实上，市场参与者除了要做到高度本地化外，还要不断创新玩法、营销等。Yalla Group 作为MENA地区本地企业天然具备本地化运营优势，且持续推动产品创新，纵深在这一市场的布局，不断提升用户运营能力。Yalla Group旗下IM产品YallaChat为例，这款产品自2021年推出以来持续优化更新，到2022年四季度，其多次登顶沙特Google应用商店免费榜。在近期的一次产品迭代中，其增加了伊斯兰日历、指向麦加方向的指南针等本地化功能，帮助中东用户更好地进行祷告和日常交流，受到用户欢迎。再看Yalla Group旗下社交软件Waha，这款提供3D Avatar功能的语音聊天室应用于2022年3月推出，产品本身具有强烈的中东本土化风格；在后续的季度中，Yalla Group对其进行了持续的迭代更新。游戏布局深化，更有力的抓住未来增长机会这份财报还透露了一些重要信息：Yalla Game参与研发的两款中重度游戏已在MENA地区完成了首轮Beta测试；旗下首个自有游戏工作室也于近日正式成立。游戏布局的深化，将帮助\nYalla Group更有力的抓住未来增长机会。如上文提到，全球手游市场或重返升轨，Yalla Group作为MENA地区最大的在线社交和游戏公司有望分享其复苏红利，随着游戏布局的深化进一步提升市场竞争力，其或许有机会分到更大的“蛋糕”。并且，在众多泛娱乐场景中，游戏市场在中东的表现较为亮眼。Niko Partners的报告显示，预计MENA地区的游戏玩家数量将从2022年的6740万增加到2026年的8730万。另据Newzoo发布的《2022年全球游戏市场报告》，2022年约有15%的游戏玩家来自MENA地区，这一地区将在2022年及之后的几年成为增长的主要力量之一。这背后，沙特阿拉伯、阿联酋等国家重金扶持数字经济，推动当地游戏产业发展。例如2022年10月，沙特阿拉伯计划针对电子竞技和游戏产业投资1420亿里亚尔（约合380亿美金），从而促进本国经济多元化；沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼还在《国家游戏和电子竞技战略》中概述了该行业的综合投资计划，目标到2030年使沙特王国成为全球游戏中心。而同样的，来自MENA地区的本地企业具有独特优势，更懂中东游戏玩家，拥有本地资源的加持，Yalla Group作为其中的领军者，无疑有望从中受益。还值得一提的是，Yalla\nGroup是阿联酋科技独角兽，于去年成为阿联酋政府“国家程序员计划”中唯一入围的本地互联网公司，承诺促进新的本地数字经济的发展，从而有望与之共振发展。另外，上述游戏布局的深化将推动Yalla Group产品矩阵的进一步优化升级。体现在游戏产品矩阵，Yalla\nGroup早前的游戏业务偏向轻度，主要为棋牌、卡牌等类别，中重度游戏取得进展意味着其开启了新业务方向，且中重度游戏具备长线的游戏乐趣和深入的付费体系，能够丰富其整体的商业化模式，在中东地区的市场需求广泛，对应成长空间更大。体现在本地化综合生态系统，中重度游戏的加入更有助于激发产品间的协同效应，实现“扩大用户池”与“增加应用收入”的目的。协同发展也是Yalla Group一直以来的核心策略之一，例如在2022年，其开始支持以YallaChat的方式登陆Yalla，并在YallaChat上线了Yalla\nLudo的小程序，为用户提供随时开始的社交娱乐选择。在这三重硬核逻辑的叠加支持下，相信Yalla Group能够借助游戏业务新布局获得更多增量。小结整体来看，Yalla\nGroup再创佳绩，在2022年复杂的全球市场环境中实现了有质增长。特别是，透过这份财报不难发现，社交基本盘之外，Yalla Group在游戏赛道走的越来越稳，货币化能力在高基础上还有提升的空间。而且，Yalla Group在游戏业务上取得积极进展，注入新的增长动力，这些共同铺垫更好的未来预期。无论是业务发展或是市场投资，或许都值得对其看高一线。","news_type":1,"symbols_score_info":{"YALA":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":641,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":659854992,"gmtCreate":1679984270816,"gmtModify":1679984272257,"author":{"id":"3581487710698791","authorId":"3581487710698791","name":"妲己1","avatar":"https://static.tigerbbs.com/538b9a49b633d660dfbdda20c4acaa4b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3581487710698791","idStr":"3581487710698791"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/659854992","repostId":"659173048","repostType":1,"repost":{"id":659173048,"gmtCreate":1679914328085,"gmtModify":1679914777643,"author":{"id":"3571026833038682","authorId":"3571026833038682","name":"思辨财经","avatar":"https://static.tigerbbs.com/26d4903b31d0aa5c76f99c3e1519f081","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3571026833038682","idStr":"3571026833038682"},"themes":[],"title":"零售美团的估值框架在切换中","htmlText":"图片 市场对美团的评价经常有以下程式化观点： 1.美团的生意是苦活和累活，尤其外卖，赚钱确实不易； 2.行业渗透率已经接近饱和，企业成长放缓也是必然，不应该再对其以“成长股”定性； 3.随着抖音为代表的新对手杀入，行业将陷入零和博弈，恐进一步摊薄美团的价值。 以上看法各个集中要害，这又几乎成了某种共识，自然也成了“利空”的绝佳素材。不过在现实中，企业往往不会顺着外界观点走“线性道路”，而是通过自身业务调整，优化经营效率来提高市场竞争力，在曲线中前进。对于美团亦是如此，在过去一年也在进行诸多业务调整（如即时零售的推出），我们又如何评价上述观点的有效性呢？ 本文核心观点： 其一，当前美团业务加入了即时零售这一重要组成部分，但由于正处于转轨期，当新框架尚未确立，旧框架的基石业务受到舆论等诸多因素影响时，就出现了超跌，因此近期市值方面的波动，不能忽视情绪在其中的作用，而情绪是可以逐渐通过层级去修复的； 其二，即时零售正在影响美团的经营节奏，这是需要我们注意的。 即时零售已经对冲了风险 我们首先整理了2022年至今恒生指数与美团股价的走势情况（将2022年初视为基点“1”），见下图 图片 尽管在2022年遭遇了众多风险（如宏观经济，美联储暴力加息，人民币贬值等），但整体上美团走势与大盘几乎是同步的（除2022年加息初期的凌乱之外），堪称是妥妥的高贝塔大盘股（与大盘节奏一致，且变化高于大盘）。直到进2023年之后，两条折现开始走出分化。 彼时在我国疫情结束，经济反弹，美联储加息25个基点显出“鸽派”等有利因素刺激之下，恒生指数有了一轮明显的反弹，与之所对应的乃是阿里，腾讯等消费类中概企业股价亦迎来一轮利好，但相比之下美团股价则走出相反曲线。 在当时是令我们很不解的，历史上的高贝塔为何在进入2023年之后就消失了呢？一些朋友认为是“腾讯卖股”的原因，但其宣布时间发生在2022年11月，与","listText":"图片 市场对美团的评价经常有以下程式化观点： 1.美团的生意是苦活和累活，尤其外卖，赚钱确实不易； 2.行业渗透率已经接近饱和，企业成长放缓也是必然，不应该再对其以“成长股”定性； 3.随着抖音为代表的新对手杀入，行业将陷入零和博弈，恐进一步摊薄美团的价值。 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其一，当前美团业务加入了即时零售这一重要组成部分，但由于正处于转轨期，当新框架尚未确立，旧框架的基石业务受到舆论等诸多因素影响时，就出现了超跌，因此近期市值方面的波动，不能忽视情绪在其中的作用，而情绪是可以逐渐通过层级去修复的； 其二，即时零售正在影响美团的经营节奏，这是需要我们注意的。 即时零售已经对冲了风险 我们首先整理了2022年至今恒生指数与美团股价的走势情况（将2022年初视为基点“1”），见下图 图片 尽管在2022年遭遇了众多风险（如宏观经济，美联储暴力加息，人民币贬值等），但整体上美团走势与大盘几乎是同步的（除2022年加息初期的凌乱之外），堪称是妥妥的高贝塔大盘股（与大盘节奏一致，且变化高于大盘）。直到进2023年之后，两条折现开始走出分化。 彼时在我国疫情结束，经济反弹，美联储加息25个基点显出“鸽派”等有利因素刺激之下，恒生指数有了一轮明显的反弹，与之所对应的乃是阿里，腾讯等消费类中概企业股价亦迎来一轮利好，但相比之下美团股价则走出相反曲线。 在当时是令我们很不解的，历史上的高贝塔为何在进入2023年之后就消失了呢？一些朋友认为是“腾讯卖股”的原因，但其宣布时间发生在2022年11月，与","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/b5716194b368b6c5cd562d5ad65e5f8b","width":"1080","height":"607"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ac688e01e85406f4e53e41d79d1e3ee0","width":"830","height":"482"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6aec1506b45b9cbb0551431445ba11e6","width":"724","height":"436"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/659173048","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2273,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":684675578,"gmtCreate":1660290812897,"gmtModify":1660290812897,"author":{"id":"3581487710698791","authorId":"3581487710698791","name":"妲己1","avatar":"https://static.tigerbbs.com/538b9a49b633d660dfbdda20c4acaa4b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3581487710698791","idStr":"3581487710698791"},"themes":[],"htmlText":"这句话说得好：作为投资者，切不可在形势稍有缓和的时候就有“冲呀”的想法，让子弹飞一会儿，或许更稳妥。","listText":"这句话说得好：作为投资者，切不可在形势稍有缓和的时候就有“冲呀”的想法，让子弹飞一会儿，或许更稳妥。","text":"这句话说得好：作为投资者，切不可在形势稍有缓和的时候就有“冲呀”的想法，让子弹飞一会儿，或许更稳妥。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/684675578","repostId":"1173545207","repostType":4,"repost":{"id":"1173545207","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1660286599,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1173545207?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2022-08-12 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大健云仓来了！核心竞争优势抢先看","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1135073402","media":"老虎资讯综合","summary":"大件商品跨境B2B平台大健云仓（股票代码为\"GCT\"）日前向美国SEC更新招股书，准备在美国纳斯达克上市。","content":"<p>大件商品跨境B2B平台大健云仓（股票代码为\"GCT\"）日前向美国SEC更新招股书，准备在美国纳斯达克上市。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6900d3c73c6a9cd449b468a57400ee87\" tg-width=\"751\" tg-height=\"13311\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>一图读懂 | 大健云仓来了！核心竞争优势抢先看</title>\n<style 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color=\"#dc143c\"><b>MENA</b><b>地区最大在线社交和游戏公司，尽显持续生长力</b></font></p><p>2022年第四季度，Yalla Group实现收入7511.4万美元，同比增长11.2%，接近于预期指引区间的上端。其中，社交服务和游戏服务收入分别为5404.6万美元、2106.8万美元，同比均保持两位数的增长。</p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/40701-46835bb1-033f-4e86-ae3f-6a621320d125.jpg\"/></p><p>非美国通用会计准则项下，Yalla\nGroup的净利润达到2174.8万美元，净利润率为29.0%。</p><p>这表明，在最新一季中，Yalla\nGroup社交服务和游戏服务业务齐头并进，并保持了健康的盈利水平。</p><p>拉长时间线来看，<b>2022年全年，Yalla Group收入为3.036亿美元，同比增长11.2%，收入规模创2020年上市以来新高</b>。这也使其获得领先市场地位，根据全球权威分析机构沙利文（Frost &amp; Sullivan）最近发布的一份研究报告，<b>以2022年收入计，Yalla Group是中东和北非地区最大的在线社交和游戏公司。</b></p><p>拆解这一收入构成，社交服务收入为2.150亿美元，同比稳健增长；游戏服务收入为8861.1万美元，同比大幅增长36%以上。</p><p>净利润方面，根据非美国通用会计准则， Yalla Group的净利润达到为1.057亿美元，净利润率为34.8%。</p><p>反观行业整体，这样的成绩或许来之不易。</p><p>2022年，全球经济形势复杂严峻，泛娱乐细分领域亦面临挑战。</p><p>在线社交而言，尽管其在大众生活中的重要性日益增强，但由于全球经济增长放缓等，市场竞争的激烈不容忽视。例如在中东市场，业内人士直言，“2022年出海至中东的社交产品越来越多，甚至许多之前从中东离场的开发者们又回到中东了”。</p><p>在线游戏而言，全球手游收入下降成为主旋律。根据全球领先移动应用情报平台Sensor <a href=\"https://laohu8.com/S/TWR.AU\">Tower</a>发布的《2023年全球移动游戏市场展望》，2022年全球手游收入首次回落至788亿美元，同比下降近9%。</p><p>聚焦Yalla Group所处的MENA地区，还值得注意的是，2022年第四季度，世界杯的狂欢将全世界的目光聚集到卡塔尔，也辐射到了整个中东地区，在一定程度上转移当地用户的注意力，短暂冲击在线社交娱乐的发展。</p><p>综上可见，无论身处顺势或是相对逆势的环境，无论单季度或是全年视角，Yalla Group的业绩持续向好，其身上似乎具有一种持续生长的内核力量。</p><p>同样，再结合行业视角，这种持续生长力有望在未来转化为高业绩弹性。仍以全球手游市场为例，市场信心和预期持续恢复，Sensor Tower分析师预计2023年全球手游收入重回上升通道，而Yalla Group成为其重要细分市场之一MENA地区最大的在线社交和游戏公司，无疑有望深入分享其复苏红利。</p><p><b><font color=\"#dc143c\">月活用户和付费用户双增长，用户运营能力继续增强</font></b></p><p>究其根本，互联网生意的本质是获取、激活和留存用户。用户数据在背后支撑着业绩表现，也奠定下一阶段的发展基础。</p><p>在这一视角下，Yalla\nGroup的表现亦是可圈可点。</p><p>分季度来看：</p><p>2022Q1：平均月活跃用户为2920.3万，同比增长55.3%；付费用户达到940.2万，同比增长61.0%。</p><p>2022Q2：平均月活跃用户为2992.0万，同比增长35.6%；付费用户达到1058.5万，同比增长65.3%。</p><p>2022Q3：平均月活跃用户为3089.6万，同比增长19.1%；付费用户达到1154.1万，同比增长50.3%。</p><p><b>2022Q4</b><b>：平均月活跃用户同比增长14.0%至3198.7万，付费用户同比增长47.8%至1245.7万。</b></p><p>不难发现，<b>Yalla\nGroup 实现了连续四个季度的月活用户和付费用户双增长，而且一直保持同比双位数增长。</b>其中，付费用户的同比增速更是久居高位，仅第四季度低于50%而达到47.8%。</p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/1a25a-dd06a977-6e3c-485b-bd89-5720625e5d51.jpg\"/></p><p>付费用户的更快增长，也带动Yalla\nGroup的付费率不断上升，第四季度这一数据提高至38.9%。</p><p>这是一个什么样的概念？</p><p>参考中国头部泛娱乐平台的表现，根据一组市场数据，游戏直播平台<a href=\"https://laohu8.com/S/HUYA\">虎牙</a>、泛生活类社区直播快手、社交属性平台陌陌的付费率分别为4%、9%、8%左右。</p><p>可以说，<b>Yalla\nGroup获取、激活和留存用户的能力均十分突出，而且还在继续增强。</b></p><p>进一步来看，Yalla\nGroup能够拥有如此强势的用户运营能力，主要源于两个方面的原因。</p><p>其一，MENA地区本身的市场红利。</p><p>这一地区整体人口年轻化，呈现数字化趋势并基于此催生了一系列在线文娱需求，而且部分地区人均可支配收入高，为泛娱乐APP的增长创造了良好条件。中东地区具体来看，年龄中位数为28.2岁；平均互联网渗透率超过90%，沙特阿拉伯更是挤入2022年日均使用移动应用程序时长榜TOP3；最重要细分市场之一的阿联酋人均GDP近7万美元，约为中国人均GDP的7倍。</p><p>其二，本地玩家的独特优势和深耕。</p><p>与市场红利同时存在的是更高的产品要求，相当一部分产品与中东地区的社交娱乐需求契合度相对较弱，并未真正留住用户。事实上，市场参与者除了要做到高度本地化外，还要不断创新玩法、营销等。</p><p><b>Yalla Group </b><b>作为MENA地区本地企业天然具备本地化运营优势，且持续推动产品创新</b>，纵深在这一市场的布局，不断提升用户运营能力。</p><p>Yalla Group旗下IM产品YallaChat为例，这款产品自2021年推出以来持续优化更新，到2022年四季度，其多次登顶沙特Google应用商店免费榜。在近期的一次产品迭代中，其增加了伊斯兰日历、指向麦加方向的<a href=\"https://laohu8.com/S/300803\">指南针</a>等本地化功能，帮助中东用户更好地进行祷告和日常交流，受到用户欢迎。</p><p>再看Yalla Group旗下社交软件Waha，这款提供3D Avatar功能的语音聊天室应用于2022年3月推出，产品本身具有强烈的中东本土化风格；在后续的季度中，Yalla Group对其进行了持续的迭代更新。</p><p><b><font color=\"#dc143c\">游戏布局深化，更有力的抓住未来增长机会</font></b></p><p>这份财报还透露了一些重要信息：Yalla Game参与研发的两款中重度游戏已在MENA地区完成了首轮Beta测试；旗下首个自有游戏工作室也于近日正式成立。<b>游戏布局的深化，将帮助\nYalla Group更有力的抓住未来增长机会。</b></p><p>如上文提到，全球手游市场或重返升轨，Yalla Group作为MENA地区最大的在线社交和游戏公司有望分享其复苏红利，随着游戏布局的深化进一步提升市场竞争力，其或许有机会分到更大的“蛋糕”。</p><p><b>并且，在众多泛娱乐场景中，游戏市场在中东的表现较为亮眼。</b>Niko Partners的报告显示，预计MENA地区的游戏玩家数量将从2022年的6740万增加到2026年的8730万。另据Newzoo发布的《2022年全球游戏市场报告》，2022年约有15%的游戏玩家来自MENA地区，这一地区将在2022年及之后的几年成为增长的主要力量之一。</p><p>这背后，沙特阿拉伯、阿联酋等国家重金扶持数字经济，推动当地游戏产业发展。例如2022年10月，沙特阿拉伯计划针对电子竞技和游戏产业投资1420亿里亚尔（约合380亿美金），从而促进本国经济多元化；沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼还在《国家游戏和电子竞技战略》中概述了该行业的综合投资计划，<b>目标到2030年使沙特王国成为全球游戏中心。</b></p><p>而同样的，来自MENA地区的本地企业具有独特优势，更懂中东游戏玩家，拥有本地资源的加持，Yalla Group作为其中的领军者，无疑有望从中受益。</p><p>还值得一提的是，Yalla\nGroup是阿联酋科技独角兽，于去年成为阿联酋政府“国家程序员计划”中唯一入围的本地互联网公司，承诺促进新的本地数字经济的发展，从而有望与之共振发展。</p><p>另外，<b>上述游戏布局的深化将推动Yalla Group产品</b><b>矩阵的进一步优化升级。</b></p><p>体现在游戏产品矩阵，Yalla\nGroup早前的游戏业务偏向轻度，主要为棋牌、卡牌等类别，中重度游戏取得进展意味着其开启了新业务方向，且中重度游戏具备长线的游戏乐趣和深入的付费体系，能够丰富其整体的商业化模式，在中东地区的市场需求广泛，对应成长空间更大。</p><p>体现在本地化综合生态系统，中重度游戏的加入更有助于激发产品间的协同效应，实现“扩大用户池”与“增加应用收入”的目的。协同发展也是Yalla Group一直以来的核心策略之一，例如在2022年，其开始支持以YallaChat的方式登陆Yalla，并在YallaChat上线了Yalla\nLudo的小程序，为用户提供随时开始的社交娱乐选择。</p><p>在这三重硬核逻辑的叠加支持下，相信Yalla Group能够借助游戏业务新布局获得更多增量。</p><p><b><font color=\"#dc143c\">小结</font></b></p><p>整体来看，Yalla\nGroup再创佳绩，在2022年复杂的全球市场环境中实现了有质增长。特别是，透过这份财报不难发现，社交基本盘之外，Yalla Group在游戏赛道走的越来越稳，货币化能力在高基础上还有提升的空间。</p><p>而且，Yalla Group在游戏业务上取得积极进展，注入新的增长动力，这些共同铺垫更好的未来预期。</p><p>无论是业务发展或是市场投资，或许都值得对其看高一线。</p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>Yalla（YALA.US）发布2022财报，从三个方面看其高质量发展底色</title>\n<style 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