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2023-03-29

$硅谷银行(SIVBQ)$ 现在还敢抄底的简直就是刀口上舔血[笑哭] [笑哭] [笑哭]

2023-02-21

$长城汽车(02333)$ 任务贴

2023-02-21

$长城汽车(02333)$ 没钱[笑哭] [笑哭] [笑哭]

2023-02-21

$颐海国际(01579)$ 可惜了兜里没钱

2023-01-05

$京东物流(02618)$ 加油＾０＾~

2022-12-30

$老虎证券(TIGR)$ 什么情况，盘前怎么跌这么多？[惊吓] [惊吓] [惊吓]

2022-11-15

$京东物流(02618)$ 总算有点起色了，加油冲呀[看涨]

2022-10-28

$京东物流(02618)$不断创新低[晕]

2022-10-24

$京东物流(02618)$再创新低[喷血]

2022-10-24

$京东物流(02618)$再创新低

2022-10-15

$NeuroMetrix(NURO)$奇葩股

2022-10-13

$环球新材国际(06616)$啥时候回暖[流泪]

2022-10-13

$晶门半导体(02878)$不断创新低

2022-10-13

$京东物流(02618)$不断创新低[冷漠]

2022-09-02

个人不喜欢理想车标，不够帅[捂脸]

交付量同比大跌52%，理想汽车怎么了？

2022-08-26

留下🐾……

2022-07-29

$每日优鲜(MF)$当初中签幸好没留，想想都后怕[吃瓜]

2022-07-12

$京东物流(02618)$真熬人啊

2022-07-10

60块钱的粉钻没吃过，但吃过18一根的丝绒可可，个人觉得很好吃，包装也很高大上。

钟薛高的局部胜利与全面溃败

2022-06-24

阅

观点 | 新能源车还有多少上涨空间？

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21:12","market":"us","language":"zh","title":"交付量同比大跌52%，理想汽车怎么了？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1132961065","media":"格隆汇","summary":"最强逆风，理想能不能冲破，我们也想知道答案。","content":"<html><head></head><body><p>它是盈利数据最好的新势力，毛利率吊打另外两家；</p><p>它也是最常被人诟病技术落后、骗绿牌的新势力，别人充电，它加油。</p><p>两种针锋相对的看法，巧妙地集中在<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>身上，它就像一对矛盾体，在争议声中一步步往前走，似乎走得还不错。</p><p>但是，最新的8月份交付数据中，理想仅交付了4571辆，同比大跌52%，环比大跌56%。相比之下，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、小鹏的交付量分别为10677辆、9578辆，同比涨了81%、33%。</p><p>就算后来者的哪吒、领跑的交付量也大幅增长，甚至都创出了历史新高。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf1a75acc8cbf966f5eae44267de45f6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"748\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>显然，对比之下，一直过得不错的理想汽车，现在似乎遭遇了逆风。</p><p><b>01优胜</b></p><p>开过理想汽车的人，都有不错的体验，因为电车该有的驾驶体验，它都有：平顺、低噪音、起步加速快感、省油。</p><p>如果不是有人告诉你这台车可以加油，你完全可以把它等同于纯电车，尽管增程器开始工作的时候有一点噪音，但和油车比起来，那算不了什么。</p><p>至于坊间对于理想的诟病原因，网上说得已经足够多，这里不再复制粘贴，我们反而希望从另外一些角度去看待理想。</p><p>回归到汽车产品本身，为什么它要做出这样的车子？</p><p>说到这里，就不得不提理想的创始人李想同学。如果套用硅谷科技创业的套路，李想算得上一个传奇，高中毕业就投身互联网，创立过IT网站--泡泡网，之后又创立<a href=\"https://laohu8.com/S/ATHM\">汽车之家</a>，虽然名号比起BAT创始人小，但他也算得上中国很早期的互联网创业并尝到成功滋味的80后。</p><p>一个公司的基因，往往和创始人有莫大的关系，甚至可以说是创始人格的化身，在互联网圈泡了20年，李想身上的基因就是互联网基因，这点和<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">蔚来</a>的李斌挺像，后者也创立了易车网，和汽车之家同属于一个领域。</p><p>那问题来了，这个互联网基因究竟指的是什么？</p><p>我想，用一个词可以概括：<b>用户体验</b>。</p><p>因为这个词从始至终贯穿互联网的发展过程，到现在依然如此，如果用户体验做得不好，那必定会用脚投票，跑到用户体验更好的平台去，而且只是两三秒钟点点手指的功夫。</p><p>因此，互联网人对于用户体验的重视，可以说是歇斯底里。用时髦的话说，把客户当成上帝。这也造就了互联网人挖掘用户需求的能力，以及做产品的能力。他们敢说第二，没人敢说第一。</p><p>从理想ONE车型上，我们看到很多这样的能力，比如差异化能力。</p><p>以30-40万价位的SUV作为切入口，迎合城市奶爸的家庭需求，车子体型管够，车内座位管够，车内空间管够。</p><p>而且这个价位基本没有竞争对手，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>不做，BBA没进来，国内厂家只是观望。跟汉兰达这类油车比，它有电，跟电车比，它又可以加油。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/796dc114528c93ecb16e478794adc61a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"497\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>完美避开竞争，轻轻松松唱起了独角戏。</p><p>所以如果总是人云亦云，去谩骂理想的落后的增程式技术路线，而无视背后的产品力，那确实有失偏颇。</p><p>不过，好处不能总让一个人占尽，理想牛逼的地方我们应该承认，而它又有没有短板？</p><p><b>02短板</b></p><p>我们还是回归到用户体验这个层面上。</p><p>一般来说，满足客户需求，提升用户体验，有两种路径。</p><p><b>一是从底层技术创新出发，比如油价贵，那就开发一个电车出来，比如开车太累，那就开发自动驾驶技术；二是从表层去解决，比如通过换个包装、搞搞营销等等，内在没有根本性变化，但看上去又确实变了。</b></p><p>如果以结果为导向，只要能够达到目的，都是好办法，但如果加入其他诸如成本、效益、可持续性等的考虑因素，两者的差别就出来了。</p><p>通过底层技术创新的，投入大，见效慢，但这样下来基础扎实，能够形成壁垒；而通过表层解决的，投入相对小，见效快，但扎实度就会打折扣，想形成壁垒就不容易。</p><p>回过头来看蔚小理三个新势力，虽然看上去有点类似，但实际上它们的战略路线差别非常大。</p><p>比如，一说蔚来，你会想到<a href=\"https://laohu8.com/S/BJZ.SI\">高大</a>上，想到周到的服务，想到换电站；一说小鹏，你会想到<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>化，想到科技感，想到copy 特斯拉。</p><p>但说到理想，你会想到什么？</p><p>除了加油方便，没有里程焦虑，车子够大，一家人出行还挺好之外，好像特别让人印象深刻的了。与另外两家个性鲜明的比起来，理想显得低调、实用，但又过于低调、实用。</p><p>如果再去细究理想的数据，能够发现更多。</p><p>比如，财务数据。</p><p>理想的利润率水平在三家新势力里都比较好，销量上虽然不是第一，但理想仅靠一款车，就能够接近其他势力几款车的销量合计。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0900f2e2f7b35a51ae83f53cca7e576d\" tg-width=\"683\" tg-height=\"590\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>表面上看，理想的数据确实可圈可点，但这些成绩的取得，主要是享受增程式技术路线的好处，比如可以加油，所以理想无需像蔚来、小鹏那样投重金研发和布局自有充电网络，这里的好处太多了。</p><p>根据蔚来的数据，蔚来的换电站的数量达到1048座，如果把电池和场地租赁费用计算在内，在中国建一座换电站成本超过百万，这么算下来，蔚来在换电站上的投入数十亿，但这笔钱，理想不用花。</p><p>又如增程式技术已经很成熟，研发上自然不用像纯电那样烧钱，2021年，蔚来和小鹏的研发投入都超过40亿元，理想是30亿元出头。在阐述智能驾驶的收费模式上，蔚来、小鹏，包括特斯拉都是买断或者订阅的模式，只有李想认为这是车的标配，应该免费。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8081854c8280b4506766545a0711f27e\" tg-width=\"985\" tg-height=\"490\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>自动驾驶研发出了名的难，以及对资金、人才和时间的海量消耗程度，甚至能让人望而止步，马斯克做了这么久都屡屡失约，难度可想而知。所以免费这种事，根本不符合商业逻辑，如果说把价格和车身价打包，羊毛出在羊身上，倒也无所谓；如果不是，那大概率是所提供的自动驾驶，没有什么真正的技术含量，并不值什么钱。</p><p>这里少花点，那里少花点，加起来自然成本就少了一大截，利润率水平也就自然上去了。</p><p><b>03这一回，理想还能赢吗？</b></p><p>做生意不容易，尤其是现在的大环境下，能省则省，体现的是务实能力、风控能力，但有些钱，真的能省下来吗？</p><p>虽同为新势力，但技术路线却泾渭分明，理想选择增程式，蔚来和小鹏则是坚定的纯电实践者，作为技术行业，路线一旦走错，后果很重要。</p><p>理想、蔚来、小鹏的选择，正代表了时下对于电动车未来技术路线的押注，简单地说，就是纯电是未来，还是增程式（混动）是未来？</p><p>如果纯电是未来，那理想的增程式路线就只是过渡，暂时的红利也总有消耗殆尽的一天，到那时，纯电车型研发该花的钱，该上的产线，该建的充电网络，有哪一个能躲得掉？</p><p><b>换句话说，如果以后也要走纯电路线，那么理想现在省下的钱，并不是真能省下来，只不过延后去花而已，等到这笔钱需要花的时候，利润率水平还能像现在这样吗？而基于现在财务数据的估值模型，又有多少机会继续维持？</b></p><p>相信没有人敢给出肯定的答案。</p><p>当然，理想也可以押注，增程式技术路线是未来，那样的话理想会比现在还要强大，2025年成为中国第一的智能电动车企业，并非空谈。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b86e1775040981aa565a9442085638b6\" tg-width=\"1009\" tg-height=\"675\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>但未来的发展，没有谁能精准预测。</p><p>眼下，理想所面临的竞争环境，已经比过去两年激烈得多，华为加持的<a href=\"https://laohu8.com/S/601127\">赛力斯</a>推出了同级别的增程式M5、M7，直接和理想ONE肉搏；蔚来、小鹏也推出30-40万价位的纯电SUV，抢食理想所在价位市场，还有传统车企的混动SUV、新势力的纯电SUV。</p><p>面对来势汹汹的对手，理想仅仅推出一辆40万以上的L9，技术路线没变，架构没变，价格却比ONE涨了10多万，而这个区间，蔚来早就占了先机，BBA也在加速推出相应价格电动车型，这个区间的江湖，注定竞争激烈。</p><p>另外，所谓的纯电里程焦虑，也在技术的发展和市场的催促下不断有新突破，先是铺天盖地的充电桩建设，后是新型电池能量密度在提升，还有800V高压充电技术，打出充电5分钟续航200公里，即使现在充电没有办法和加油一样快，换电还可以补上。</p><p>如果有一天给动力电池补能的速度和加油差不多，那么加油这点好处，就可以忽略了。</p><p>到时候，那些如果还没有在纯电路上有所作为的，追赶的代价，只会更大。</p><p><b>04结语</b></p><p>此次理想交付量的大跌，可能只是某种短期因素干扰，但也可以看做是理想潜在问题的一次集中释放，比如车型太少、市场空间渐趋饱和竞争对手疯狂杀入，可能也是重要原因。</p><p>更深层次的原因，在于理想对技术路线选择，对硬科技投入，以及对底层竞争力培育的差异化。与其他两家新势力仍然烧钱打基础，亏损扩大相比，当前理想的日子似乎过得不错，但在越来越多对手秣马厉兵的大趋势下，未来的竞争压力肯定只会增，不会减。</p><p>这一次，最强逆风，理想能不能冲破，我们也想知道答案。</p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://www.gelonghui.com/p/549665><strong>格隆汇</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>它是盈利数据最好的新势力，毛利率吊打另外两家；它也是最常被人诟病技术落后、骗绿牌的新势力，别人充电，它加油。两种针锋相对的看法，巧妙地集中在理想汽车身上，它就像一对矛盾体，在争议声中一步步往前走，似乎走得还不错。但是，最新的8月份交付数据中，理想仅交付了4571辆，同比大跌52%，环比大跌56%。相比之下，蔚来、小鹏的交付量分别为10677辆、9578辆，同比涨了81%、33%。就算后来者的哪吒、...</p>\n\n<a href=\"https://www.gelonghui.com/p/549665\">Web 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特斯拉。但说到理想，你会想到什么？除了加油方便，没有里程焦虑，车子够大，一家人出行还挺好之外，好像特别让人印象深刻的了。与另外两家个性鲜明的比起来，理想显得低调、实用，但又过于低调、实用。如果再去细究理想的数据，能够发现更多。比如，财务数据。理想的利润率水平在三家新势力里都比较好，销量上虽然不是第一，但理想仅靠一款车，就能够接近其他势力几款车的销量合计。表面上看，理想的数据确实可圈可点，但这些成绩的取得，主要是享受增程式技术路线的好处，比如可以加油，所以理想无需像蔚来、小鹏那样投重金研发和布局自有充电网络，这里的好处太多了。根据蔚来的数据，蔚来的换电站的数量达到1048座，如果把电池和场地租赁费用计算在内，在中国建一座换电站成本超过百万，这么算下来，蔚来在换电站上的投入数十亿，但这笔钱，理想不用花。又如增程式技术已经很成熟，研发上自然不用像纯电那样烧钱，2021年，蔚来和小鹏的研发投入都超过40亿元，理想是30亿元出头。在阐述智能驾驶的收费模式上，蔚来、小鹏，包括特斯拉都是买断或者订阅的模式，只有李想认为这是车的标配，应该免费。自动驾驶研发出了名的难，以及对资金、人才和时间的海量消耗程度，甚至能让人望而止步，马斯克做了这么久都屡屡失约，难度可想而知。所以免费这种事，根本不符合商业逻辑，如果说把价格和车身价打包，羊毛出在羊身上，倒也无所谓；如果不是，那大概率是所提供的自动驾驶，没有什么真正的技术含量，并不值什么钱。这里少花点，那里少花点，加起来自然成本就少了一大截，利润率水平也就自然上去了。03这一回，理想还能赢吗？做生意不容易，尤其是现在的大环境下，能省则省，体现的是务实能力、风控能力，但有些钱，真的能省下来吗？虽同为新势力，但技术路线却泾渭分明，理想选择增程式，蔚来和小鹏则是坚定的纯电实践者，作为技术行业，路线一旦走错，后果很重要。理想、蔚来、小鹏的选择，正代表了时下对于电动车未来技术路线的押注，简单地说，就是纯电是未来，还是增程式（混动）是未来？如果纯电是未来，那理想的增程式路线就只是过渡，暂时的红利也总有消耗殆尽的一天，到那时，纯电车型研发该花的钱，该上的产线，该建的充电网络，有哪一个能躲得掉？换句话说，如果以后也要走纯电路线，那么理想现在省下的钱，并不是真能省下来，只不过延后去花而已，等到这笔钱需要花的时候，利润率水平还能像现在这样吗？而基于现在财务数据的估值模型，又有多少机会继续维持？相信没有人敢给出肯定的答案。当然，理想也可以押注，增程式技术路线是未来，那样的话理想会比现在还要强大，2025年成为中国第一的智能电动车企业，并非空谈。但未来的发展，没有谁能精准预测。眼下，理想所面临的竞争环境，已经比过去两年激烈得多，华为加持的赛力斯推出了同级别的增程式M5、M7，直接和理想ONE肉搏；蔚来、小鹏也推出30-40万价位的纯电SUV，抢食理想所在价位市场，还有传统车企的混动SUV、新势力的纯电SUV。面对来势汹汹的对手，理想仅仅推出一辆40万以上的L9，技术路线没变，架构没变，价格却比ONE涨了10多万，而这个区间，蔚来早就占了先机，BBA也在加速推出相应价格电动车型，这个区间的江湖，注定竞争激烈。另外，所谓的纯电里程焦虑，也在技术的发展和市场的催促下不断有新突破，先是铺天盖地的充电桩建设，后是新型电池能量密度在提升，还有800V高压充电技术，打出充电5分钟续航200公里，即使现在充电没有办法和加油一样快，换电还可以补上。如果有一天给动力电池补能的速度和加油差不多，那么加油这点好处，就可以忽略了。到时候，那些如果还没有在纯电路上有所作为的，追赶的代价，只会更大。04结语此次理想交付量的大跌，可能只是某种短期因素干扰，但也可以看做是理想潜在问题的一次集中释放，比如车型太少、市场空间渐趋饱和竞争对手疯狂杀入，可能也是重要原因。更深层次的原因，在于理想对技术路线选择，对硬科技投入，以及对底层竞争力培育的差异化。与其他两家新势力仍然烧钱打基础，亏损扩大相比，当前理想的日子似乎过得不错，但在越来越多对手秣马厉兵的大趋势下，未来的竞争压力肯定只会增，不会减。这一次，最强逆风，理想能不能冲破，我们也想知道答案。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":662,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":660105694,"gmtCreate":1661475085120,"gmtModify":1661475085120,"author":{"id":"3581207174752333","authorId":"3581207174752333","name":"umithubame","avatar":"https://static.tigerbbs.com/75e8655e89f999dcc8c6f4b5f37dd00c","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"留下🐾……","listText":"留下🐾……","text":"留下🐾……","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/df9494bbaa5399f67feaa17973851d54","width":"1125","height":"1476"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/660105694","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":839,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":682543300,"gmtCreate":1659084469503,"gmtModify":1659084469503,"author":{"id":"3581207174752333","authorId":"3581207174752333","name":"umithubame","avatar":"https://static.tigerbbs.com/75e8655e89f999dcc8c6f4b5f37dd00c","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a 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10:20","market":"sh","language":"zh","title":"钟薛高的局部胜利与全面溃败","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1187748633","media":"财经琦观","summary":"钟薛高当下舆情的重心，在于品牌友好度，而不是雪糕化不化的问题。","content":"<html><head></head><body><p>作者：贾琦</p><p>钟薛高是我老婆的一生之敌。</p><p>2021年夏，妻子在网上买了一整箱钟薛高。</p><p>当时正值66元“厄瓜多尔粉钻”雪糕频上热搜，创始人林盛的那句“它就那么贵，你爱要不要”（后被证明为恶意剪辑）在各个平台流传，为这款产品吸足了眼球。</p><p>本着“咱也奢侈一把”的心态妻子直接买了整整一箱。随后，“我看它何时倒闭”就成了她经常挂在嘴边的碎碎念。</p><p>我没想过拿这种事写文章。</p><p>自由的消费市场，自由的定价环境。自愿的购买行为，自愿的后续决策。</p><p>妻子是觉得不值那个价，我也确实觉得口感上来说，钟薛高与其他三、四元的雪糕相比并没有什么不同，但这毕竟是一种主观感受。</p><p>我觉得不值，不买就是了。其他消费者自然也会根据其自身的判断去作出后续决策。</p><p>最后，我们将一个个加总起来，构成自由消费市场的巨大洪流，捧起或淹没那些品牌巨星——这是每天都在发生的事，实在是不值得记录。</p><p>但随着舆情的愈演愈烈，其背后暴露出来的有价值的信息就越来越多了。</p><p>我们认为，值得讨论的是以下几个议题：</p><p>1、当下的舆情重心定义；</p><p>2、钟薛高的热度是怎么来的？除了所谓的营销，它与消费主体的代际变化，雪糕赛道的定义更迭又有着怎样的关系？</p><p>3、关于汹涌的负面舆情，钟薛高到底踩了哪些坑？或者说，是谁把它坑了？</p><p><i>01</i><b>局部胜利</b></p><p>近日，关于钟薛高雪糕高温不化的新闻频上热搜。</p><p>网友发现在31℃的室温下放置1小时，该雪糕仍保持固体，这令不少消费者担心其产品中添加了凝固剂、防腐剂等成分。</p><p>随着舆情的进一步发酵，大量自媒体开始整活，用火烧，用蜡点，然后进一步宣告其在高温下不但不融，反而是变黑变焦，再次扩大了品牌负面影响。</p><p>从实际获益的角度，我们可以将整个舆论简单抽象为“保卫钟薛高”和“反对钟薛高”的两方对抗。</p><p>在“雪糕不化”这一局部战场上，我们认为“保卫钟薛高”已经取得了全面胜利，任何在这一维度的纠缠行为都是该品牌所不惧怕的。</p><p>从公共舆论关系的角度总结如下：</p><p>1、验证方法的不科学不合理，有利于塑造“反对钟薛高=反智人群”的舆论认知；</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1e43c99295efc9304c3a85b33e8b1129\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"257\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>截图来自知乎热门回答</p><p>2、随着这一问题的持续纠缠，钟薛高配方中，含水量少，蛋白质含量高等事实会进一步传播，进而再次巩固其“高端”定位；</p><p>3、由于此次舆论攻击本身的不够扎实，钟薛高在客观上成为“受害者”，有利于引发中立群体的同情；</p><p>在前互联网时代，舆论对抗双方的一线人员都是相对专业的媒体从业者，因此大家都会在所谓的游戏规则之下彼此攻伐，那么在这一传统视角中，“雪糕不化”的攻击无疑是一步臭棋。</p><p>然而在个人即媒体的信息时代，品牌方所面临的对手实则是发生了质的改变。</p><p>舆情分散化、无序化以及集体潜意识，使得其敌手变得更加巨大，也更加难以预测，“不讲章法”。</p><p>回到本案例，面对局部战场的失利，我们注意到不少的网友开始转发这样一句话：</p><p>“就算说钟薛高里面有间谍卫星我也点赞了，我只想看钟薛高死。”</p><p>这种明显耍混的招数，实际带来的杀伤是非常有效的。</p><p>第一，潜台词承认了“雪糕不化”战场的失败，但拒绝了“反智人群”的帽子。利利索索与不利战场完成了切割，最大化降低了舆论损失；</p><p>第二，直指问题的主要矛盾，直接透露出消费者对品牌方的厌恶情绪，把“消费者即上帝”的优势地位发挥至最大化；</p><p>第三，玩梗式的幽默化处理有利于信息的进一步传播。</p><p>至此，我们得出了第一个问题的答案：</p><p><b>钟薛高当下舆情的重心，在于品牌友好度，而不是雪糕化不化的问题。</b></p><p>在对外口径上，你们可以咬死“这就是水军的抹黑”。</p><p>但在对内的问题定义上，千万不要犯糊涂。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/202594e92d89cd1b5f6be2d19f431e93\" tg-width=\"540\" tg-height=\"618\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>药吃错了，事情还有得补救。</p><p>病看错了，便只能是徒留蹉跎。</p><p><i><b>02</b></i><b>杰出刺客</b></p><p>风波起于“雪糕刺客”。</p><p>很久没有看到质量这么高的网络段子了。</p><p>玩过MOBA类游戏的可能更容易体会到这四个字的感受。</p><p>当你在野区经营时，突然出现的兰陵王、狮子狗或者从天而降的蓝猫带给玩家的“一激灵”，那种提心吊胆的感受以及瞬间被秒折磨感，就是钟薛高们给消费者的感受。</p><p>不知何时会中招，不知哪一步会中招，不知会不会中招。</p><p>笼罩在冰柜里的“刺客测不准定律”，搁谁谁不想哭？</p><p>钟薛高作为“杰出刺客”，外加此前过于优秀的热度营销使其在这一轮次中知名度较高，最终成为了那只承受了全部怨气的“出头鸟”。</p><p>在这里我们只是想指出两个客观事实：</p><p>第一，雪糕刺客不止它一家，带给消费者恐惧笼罩的品牌包括还不限于：须尽欢、索菲亚、獭祭、阿波罗、阿苏山等。</p><p>第二，“刺客现象”的直接成因，在于零售终端的标价混乱、不明码标价、高低中价位的雪糕产品在同一冰柜中混装。其第一责任人是渠道终端的经营者，而不是品牌方。</p><p>关于这一点，企业方和有关部门都有着相对清晰的认知。</p><p>7月8日，“钟薛高已在推线下单独冰柜”登上热搜，虽然企业对此表示“暂不回应”，但相关问题的聚焦已相对明确。</p><p>7月9日消息，广州市市场监管部门已率先开展“雪糕明码标价”专项执法行动，着力整治雪糕销售市场不明码标价、标价混乱、价格欺诈等问题。</p><p>截至目前，检查经营主体600多家，派发《价格提醒告诫函》1000多张，开具《责令改正通知书》4份。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e461a6a38f6453b9d04a98ab3d811726\" tg-width=\"501\" tg-height=\"242\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>顺着这条线挖下去，其实值得探讨的选题也非常多。比如快消品渠道的整合难度、线下场景的心理博弈、疫情下实体零售店家的经营困境等。</p><p>此处不过多展开。相比之下，我们更关心的是钟薛高本身，即为什么是钟薛高？</p><p><i><b>03</b></i><b>营销见长</b></p><p>如果说每一位创业者都有自己的核心技能，那么对于钟薛高创始人林盛来说，营销策划就是他的起家优势。</p><p>自1999年毕业以来，林盛就一直从事着广告工作。</p><p>2014年，随着对行业了解的不断深入，林盛辞去了原先的工作，在上海创办了自己的广告咨询公司。</p><p>此前的稿件中我们曾谈过，对于面向大众的广告传播，快消品牌是匹配度最高的赞助甲方。</p><p>这一点在林盛初期的创业史中也体现得十分明显。</p><p>盛治广告公司有两大知名战绩：一个是帮助东北地方品牌马迭尔走向全国，一个是策划出“中街1946”，打造初代网红雪糕单品。</p><p>在林盛的操盘下，高端化、历史感、品牌价值是其策划重心，宣传方面，传统媒介也不再是这些品牌的宣传重点，取而代之的是美食公众号、探店、网红等新媒体的启用。</p><p>熟悉新消费赛道的投资朋友一定会清楚这种人的行业价值，林盛自己也清楚。</p><p>2018年3月，林盛停掉了营销、广告、咨询的业务。</p><p>成立钟薛高，意为“中国的雪糕”，号称打造中国高端品牌，对抗哈根达斯等国外高端品牌。</p><p>在钟薛高推出之初，林盛曾直接把产品推车开到了小红书总部，同时邀请平台的人气博主试吃并推荐。并公开表示 ：“网红是通向品牌的必经之路，就像20年前CCTV是通向品牌的必经之路一样”。</p><p>“如果你连网红都做不了，那就别做品牌了”。</p><p>钟薛高成立于新消费热度最盛的2018年，美团数据显示，那一年奶茶订单量突破2.1亿单，商户数量翻了3倍。</p><p>前瞻产业研究院则统计，2018年中国茶饮市场规模达到537亿元。多家现制奶茶的明星品牌全年融资超过10亿元，“奈雪の茶”更是以A+轮60亿元估值成为了中国现制茶饮行业的第一个独角兽企业。</p><p>盛况之下，钟薛高的融资之路自然也是顺遂非常，成立仅四个月就拿到了真格基金的天使轮。</p><p>数据显示，钟薛高已完成了4轮融资，其中两次发生于2018年。</p><p>2020年底，钟薛高获得天图投资的股权融资，但未披露具体金额。相隔不到半年时间，钟薛高再度获得元生资本、H Capital、万物资本以及笠心资本联合投资的2亿元，完成A轮。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1eddfeb6f0dc33e0f5dc731cbbe1f8f\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"238\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>难道这些机构是傻吗？</p><p>或者说得专业一些：最初的投资逻辑，眼下有哪些发生了变化？</p><p><i><b>04</b></i><b>功亏一篑</b></p><p>众所周知，新消费赛道在今年的表现相对低潮。</p><p>今年年初我们便曾撰文《不能理解，消费投资人为什么还不转行？》给予提醒，随后的事态发展也在不断恶化，IT桔子数据显示，2022年Q1新消费领域的投资事件数环比和同比均下降32%，降幅为最大，投资热度大不如前。</p><p>此外在618期间，登上细分行业销售额第一的新品牌不足百个，而去年这一数字是459。</p><p>具体到钟薛高，与其他新消费品牌相比，它有以下几个异同。</p><p>共性方面，它们都踩准了消费群体升级带来溢价收益。</p><p>一直以来，市场的主力消费人群都是18岁至35岁之间，无论是消费能力还是消费意愿都处于相对较高的水平，在当下就是指泛90后一代。</p><p>随着这批消费者年龄的增长，奶茶、雪糕等单品的属性定位也发生了偏移。</p><p>在他们小时候，此类“零食”都隶属于“功能性”刚需产品，消费频次较高，但对产品要求则相对较低。</p><p>随着身份处境的变化，此类“零食”则升级为“悦己型”消费品类，消费频次降低，但对产品品质则有了更高的需求。</p><p>但与奶茶的不同之处在于，奶茶店的品牌加盟特性，使得其线下渠道的铺设更为清晰，在消费者心智方面更加明确。</p><p>我相信直到现在依然有大量的消费群体不能接受20元一杯的奶茶，但清晰的消费场景与各自自由的市场选择，使得这一矛盾消解于无形。</p><p>此外，在十多年前，奶茶的成品基本上就是“粉末冲制摇匀+椰果或粉圆（珍珠）”构成，但新一代奶茶则添加了大量的芝士、奶盖、花果乃至各种谷物颗粒等，这种肉眼可见的区别性，使得消费者更能接受其涨价逻辑，进而弱化其在涨价过程中产生的高溢价带来的不适感。</p><p>然而，雪糕赛道本身的多样化乃至内卷式（伊利蒙牛等乳业巨头的存在）竞争发展，使得其基础情况本就远优于奶茶赛道。</p><p>另一边，在成品的体现上，钟薛高确实没有在更直观的配料上体现出所谓的“增量价值”，这便进一步加剧了矛盾的产生。</p><p>此前的稿件中我们分析，在当下的历史阶段，中国的新消费赛道主要看三个维度的影响。</p><p>第一个维度是钱。水池中的钱，流通中的钱，比如社会消费品零售总额，居民人均可支配收入，这是一切消费的基本前提条件。</p><p>经访问，大多数新消费赛道相关从业者都认为这一点是导致行业遇冷的最大原因。</p><p>对于钟薛高来说也同样受此影响。</p><p>回想2018年以前，舆论市场其实更偏向于自由市场和拜金主义，雪糕刺客这种略带自嘲的梗，未必就能像当下这样理直气壮的流行起来。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/298a3c7a38734692b4e70d98e75f0a1a\" tg-width=\"693\" tg-height=\"417\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>第二个维度是渠道。宣发渠道，交易渠道，电梯广告轰炸也好，笔记种草也好，头部主播直播带货也好，这是新消费快速聚集起其势能的源头抓手，也是过去几年时间里不断被挖掘探索的重点方向。</p><p>甚至有行业总结：5000篇小红书+2000篇知乎问答+超级头部主播带货=新消费品牌爆款。</p><p>正如法国社会学家鲍德里亚在《消费社会》中所说的那样：“今天的消费社会中，人们从来不消费物的本身，人们总是把物用来当作能够突出自我的符号。”</p><p>而这种符号的产生，一则是文化的力量，二则便是渠道的力量。</p><p>在这一点上，钟薛高可以说做得非常好，这也是其早期能够获得资本青睐的重要原因之一。</p><p>回顾风波始末，我们认为钟薛高当下的困境其实有大量的偶然性叠加，比如雪糕刺客不止它一家，再比如混柜销售的行为亦不是它主力促成的。</p><p>此外，在经营策略上，钟薛高其实也踩对了消费升级的窗口期，并遵循了新消费的赛道逻辑，给出了远超及格线之上的打法。</p><p>但当下的舆论困境是客观存在的，且真的有可能对这样一家年轻的企业造成巨大的生存危机。</p><p>我并不想简单地指责其将大量的成本放到了营销上，相反，我认为快消赛道中，<b>营销永远是足以“定生死”的核心维度。</b></p><p>也正是因此，我们才认为当下恶劣的舆论情况，对一个新生品牌的打击是巨大的。</p><p>最后，我想善意提醒的是，钟薛高的成本控制是有问题的。</p><p>在那个恶意剪辑的原版视频中，林盛面对镜头表示：“厄瓜多尔粉钻的成本在40块钱。”</p><p>“这帮人很坏，他从我办公室出去，把门砰带上，下一步把门拧开露了半个头，‘老大，这个原料有点贵啊，咱里面那个柚子比较贵哦。’”</p><p>“我就想这个柚子有什么好贵的，还能贵过巧克力？我说‘没事没事做吧’，等到整个配方出来，财务去下订单采购，被告知柚子120万一吨，我当时就疯了。之后去问才知道，这是日本的一种柚子，半野生状态巴拉巴拉，他就那个价，你爱要不要。”</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bc599fdcbb2c4c15cef56ecc27e35367\" tg-width=\"550\" tg-height=\"613\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>恶意剪辑，突出是一种傲慢态度。但玩好了，你就是罗永浩的人设：“天生骄傲”。</p><p>完整版，体现的细节反而更加细思极恐。</p><p>你这个产品，核心竞争力到底是粉色巧克力还是日本的半野生柚子？</p><p>如果换一个成本更低的平替柚子，节省出来的利润能不能进一步优化企业经营？</p><p>定价流程合不合理？为什么等到批钱了才看到成本表单？</p><p>企业上下的成本意识，到底在哪里？</p><p>近日有媒体分析，钟薛高的生产成本大概是3元到5元，加上运输费用、冷链储藏费用以及经销商、零售商的返点等流通费用，每根生产成本大概是4元到8元，毛利在60%-70%。</p><p>但综合考虑到管理流程、选材偏好、生产效率，真实情况未必能有这么乐观。</p><p>对于高毛利的指责，钟薛高总是透露出一种委屈的感觉，但愿这种委屈是装的。</p><p>因为倘若你真的毛利没那么高，同时结果又不能让消费市场满意，那只能说明产出过程出了问题——对资本市场来说，这无疑是更令人担忧的事。</p><p>有时候，消费者是真的不懂你们新消费的赛道逻辑，但他们所信奉的最朴素的价值观，往往是最不容忽视的。</p><p>回到这，“一分钱一分货”就是最基本的商业逻辑。</p><p>值不值那个价，吃一口便知道。</p></body></html>","source":"lsy1602565175838","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>钟薛高的局部胜利与全面溃败</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ 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href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkxMzM0OTY2OQ==&mid=2247495395&idx=1&sn=e1e4d600c15d65fc906d9497963746df&chksm=c17da3a9f60a2abf5cf7bbc3581b5e7d57d84d8b24837c9a0afc78c3c51397b135b65f58b7de&mpshare=1&scene=23&srcid=0710SgGahq4tplEmOBLgjIRQ&sharer_sharetime=1657413286381&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51#rd><strong>财经琦观</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：贾琦钟薛高是我老婆的一生之敌。2021年夏，妻子在网上买了一整箱钟薛高。当时正值66元“厄瓜多尔粉钻”雪糕频上热搜，创始人林盛的那句“它就那么贵，你爱要不要”（后被证明为恶意剪辑）在各个平台流传，为这款产品吸足了眼球。本着“咱也奢侈一把”的心态妻子直接买了整整一箱。随后，“我看它何时倒闭”就成了她经常挂在嘴边的碎碎念。我没想过拿这种事写文章。自由的消费市场，自由的定价环境。自愿的购买行为，...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkxMzM0OTY2OQ==&mid=2247495395&idx=1&sn=e1e4d600c15d65fc906d9497963746df&chksm=c17da3a9f60a2abf5cf7bbc3581b5e7d57d84d8b24837c9a0afc78c3c51397b135b65f58b7de&mpshare=1&scene=23&srcid=0710SgGahq4tplEmOBLgjIRQ&sharer_sharetime=1657413286381&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51#rd\">Web 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：“网红是通向品牌的必经之路，就像20年前CCTV是通向品牌的必经之路一样”。“如果你连网红都做不了，那就别做品牌了”。钟薛高成立于新消费热度最盛的2018年，美团数据显示，那一年奶茶订单量突破2.1亿单，商户数量翻了3倍。前瞻产业研究院则统计，2018年中国茶饮市场规模达到537亿元。多家现制奶茶的明星品牌全年融资超过10亿元，“奈雪の茶”更是以A+轮60亿元估值成为了中国现制茶饮行业的第一个独角兽企业。盛况之下，钟薛高的融资之路自然也是顺遂非常，成立仅四个月就拿到了真格基金的天使轮。数据显示，钟薛高已完成了4轮融资，其中两次发生于2018年。2020年底，钟薛高获得天图投资的股权融资，但未披露具体金额。相隔不到半年时间，钟薛高再度获得元生资本、H Capital、万物资本以及笠心资本联合投资的2亿元，完成A轮。难道这些机构是傻吗？或者说得专业一些：最初的投资逻辑，眼下有哪些发生了变化？04功亏一篑众所周知，新消费赛道在今年的表现相对低潮。今年年初我们便曾撰文《不能理解，消费投资人为什么还不转行？》给予提醒，随后的事态发展也在不断恶化，IT桔子数据显示，2022年Q1新消费领域的投资事件数环比和同比均下降32%，降幅为最大，投资热度大不如前。此外在618期间，登上细分行业销售额第一的新品牌不足百个，而去年这一数字是459。具体到钟薛高，与其他新消费品牌相比，它有以下几个异同。共性方面，它们都踩准了消费群体升级带来溢价收益。一直以来，市场的主力消费人群都是18岁至35岁之间，无论是消费能力还是消费意愿都处于相对较高的水平，在当下就是指泛90后一代。随着这批消费者年龄的增长，奶茶、雪糕等单品的属性定位也发生了偏移。在他们小时候，此类“零食”都隶属于“功能性”刚需产品，消费频次较高，但对产品要求则相对较低。随着身份处境的变化，此类“零食”则升级为“悦己型”消费品类，消费频次降低，但对产品品质则有了更高的需求。但与奶茶的不同之处在于，奶茶店的品牌加盟特性，使得其线下渠道的铺设更为清晰，在消费者心智方面更加明确。我相信直到现在依然有大量的消费群体不能接受20元一杯的奶茶，但清晰的消费场景与各自自由的市场选择，使得这一矛盾消解于无形。此外，在十多年前，奶茶的成品基本上就是“粉末冲制摇匀+椰果或粉圆（珍珠）”构成，但新一代奶茶则添加了大量的芝士、奶盖、花果乃至各种谷物颗粒等，这种肉眼可见的区别性，使得消费者更能接受其涨价逻辑，进而弱化其在涨价过程中产生的高溢价带来的不适感。然而，雪糕赛道本身的多样化乃至内卷式（伊利蒙牛等乳业巨头的存在）竞争发展，使得其基础情况本就远优于奶茶赛道。另一边，在成品的体现上，钟薛高确实没有在更直观的配料上体现出所谓的“增量价值”，这便进一步加剧了矛盾的产生。此前的稿件中我们分析，在当下的历史阶段，中国的新消费赛道主要看三个维度的影响。第一个维度是钱。水池中的钱，流通中的钱，比如社会消费品零售总额，居民人均可支配收入，这是一切消费的基本前提条件。经访问，大多数新消费赛道相关从业者都认为这一点是导致行业遇冷的最大原因。对于钟薛高来说也同样受此影响。回想2018年以前，舆论市场其实更偏向于自由市场和拜金主义，雪糕刺客这种略带自嘲的梗，未必就能像当下这样理直气壮的流行起来。第二个维度是渠道。宣发渠道，交易渠道，电梯广告轰炸也好，笔记种草也好，头部主播直播带货也好，这是新消费快速聚集起其势能的源头抓手，也是过去几年时间里不断被挖掘探索的重点方向。甚至有行业总结：5000篇小红书+2000篇知乎问答+超级头部主播带货=新消费品牌爆款。正如法国社会学家鲍德里亚在《消费社会》中所说的那样：“今天的消费社会中，人们从来不消费物的本身，人们总是把物用来当作能够突出自我的符号。”而这种符号的产生，一则是文化的力量，二则便是渠道的力量。在这一点上，钟薛高可以说做得非常好，这也是其早期能够获得资本青睐的重要原因之一。回顾风波始末，我们认为钟薛高当下的困境其实有大量的偶然性叠加，比如雪糕刺客不止它一家，再比如混柜销售的行为亦不是它主力促成的。此外，在经营策略上，钟薛高其实也踩对了消费升级的窗口期，并遵循了新消费的赛道逻辑，给出了远超及格线之上的打法。但当下的舆论困境是客观存在的，且真的有可能对这样一家年轻的企业造成巨大的生存危机。我并不想简单地指责其将大量的成本放到了营销上，相反，我认为快消赛道中，营销永远是足以“定生死”的核心维度。也正是因此，我们才认为当下恶劣的舆论情况，对一个新生品牌的打击是巨大的。最后，我想善意提醒的是，钟薛高的成本控制是有问题的。在那个恶意剪辑的原版视频中，林盛面对镜头表示：“厄瓜多尔粉钻的成本在40块钱。”“这帮人很坏，他从我办公室出去，把门砰带上，下一步把门拧开露了半个头，‘老大，这个原料有点贵啊，咱里面那个柚子比较贵哦。’”“我就想这个柚子有什么好贵的，还能贵过巧克力？我说‘没事没事做吧’，等到整个配方出来，财务去下订单采购，被告知柚子120万一吨，我当时就疯了。之后去问才知道，这是日本的一种柚子，半野生状态巴拉巴拉，他就那个价，你爱要不要。”恶意剪辑，突出是一种傲慢态度。但玩好了，你就是罗永浩的人设：“天生骄傲”。完整版，体现的细节反而更加细思极恐。你这个产品，核心竞争力到底是粉色巧克力还是日本的半野生柚子？如果换一个成本更低的平替柚子，节省出来的利润能不能进一步优化企业经营？定价流程合不合理？为什么等到批钱了才看到成本表单？企业上下的成本意识，到底在哪里？近日有媒体分析，钟薛高的生产成本大概是3元到5元，加上运输费用、冷链储藏费用以及经销商、零售商的返点等流通费用，每根生产成本大概是4元到8元，毛利在60%-70%。但综合考虑到管理流程、选材偏好、生产效率，真实情况未必能有这么乐观。对于高毛利的指责，钟薛高总是透露出一种委屈的感觉，但愿这种委屈是装的。因为倘若你真的毛利没那么高，同时结果又不能让消费市场满意，那只能说明产出过程出了问题——对资本市场来说，这无疑是更令人担忧的事。有时候，消费者是真的不懂你们新消费的赛道逻辑，但他们所信奉的最朴素的价值观，往往是最不容忽视的。回到这，“一分钱一分货”就是最基本的商业逻辑。值不值那个价，吃一口便知道。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":701,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":683197402,"gmtCreate":1656051203209,"gmtModify":1704863979029,"author":{"id":"3581207174752333","authorId":"3581207174752333","name":"umithubame","avatar":"https://static.tigerbbs.com/75e8655e89f999dcc8c6f4b5f37dd00c","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"阅","listText":"阅","text":"阅","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/683197402","repostId":"1179548878","repostType":4,"repost":{"id":"1179548878","pubTimestamp":1656029867,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1179548878?lang=&edition=full","pubTime":"2022-06-24 08:17","market":"hk","language":"zh","title":"观点 | 新能源车还有多少上涨空间？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1179548878","media":"格隆汇","summary":"行情未来究竟会朝着什么方向演绎？","content":"<html><head></head><body><p>最近的新能源汽车，可谓好事连连。</p><p>昨天的国常会，又一次释放支持新能源汽车消费的政策利好。从5月份开始的汽车产业链复苏，到后来的新能源汽车购置补贴延续、新能源汽车下乡，再到昨天的政策支持，新能源汽车俨然成了最大的政策“收割者”。</p><p>有政策扶持，股价就有了底气。CS新能源车指数已经反弹得非常大，走出一波深V形态。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a158fc59abdf6c7ce4eba172cfe4b196\" tg-width=\"780\" tg-height=\"344\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>个股更是迎来狂欢，<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>、造车新势力，还有一些传统车企，整条新能源汽车产业链都在轮番上演暴涨行情。</p><p>然而，上涨太快，回调的风险也在积聚，尤其是在外围情况较为恶劣的情况下，不少声音都在质疑股市后颈不足。其实，从行情走势上看，不但新能源车，港A整个成长板块似乎都缺乏继续上攻的动力，股价也高位磨了一段时间，久攻不下，常常就会掉头向下，但往往是大家都认为会回调的时候，行情又常常反其道而行，似乎在用实际行动去打脸那些看空者。</p><p>现在确实很难有一致看法，回调和继续上攻的概率，似乎都是五五开，你很难预测明天会发生什么，这个时候往往也是大家很犯难的时候，进不是，走也不是。</p><p>那么，行情未来究竟会朝着什么方向演绎？</p><p>01上涨最强逻辑：政策</p><p>我们不妨再简单回顾一下近期独立的港A行情。</p><p><b>其实，原因只有两个，第一是疫情解封，第二则是政策，后者对股市上升的助推力还要更强一些，最明显的就是汽车股。</b></p><p>实际上，如果没有政策支持，汽车销售下滑速度会很快，数据也会惨不忍睹，这在4月份的时候已经领教过。当时，很多人将其解读为疫情导致的供应链中断，但我更倾向于整体消费力的下滑，因为疫情最终一定会解封，供应链恢复是迟早的事，而消费力下滑，可不是一时半会能恢复的。</p><p>正当市场仍在犹豫的时候，政策的支持改变了一切，因为是直接支持汽车终端消费，车厂销量有着落，业绩就有着落，股价也跟着有着落。复盘过去一个月新能源汽车的上涨，基本都是跟着政策走，每出一个政策利好，涨一大波。</p><p>如果仍然聚焦于这个上涨逻辑，后面还能不能涨的问题，就变成利好政策能不能延续的问题。</p><p>我们一直强调，今年最大的经济任务就是稳增长，5.5%的GDP增速是死任务。从GDP的构成来看，出口基本不能指望太多，因为疫情带来的红利已经消退，当然最近传出拜登考虑取消部分对华商品关税问题，如果真的能够成事，那出口就能够“喝上一壶”，但这个事现在还存在很多不确定性，所以投资和消费才是真正自己能够掌控的，也是最值得发力的地方。</p><p>从最近的一系列稳经济政策来看，有两条主线，<b>一个是新能源基础设施，</b>光伏、风电等基建投资是重头戏，<b>第二个就是新能源汽车消费，</b>即上文所提及的那些。</p><p>在这一轮的新能源政策刺激过程中，电池板块或将成为受益最大的一环：首先是因为动力电池在新能源车中成本占比最高，整车销量的增加必然带来电池装机容量的增长；其次，锂电池还广泛应用于储能领域，用于保证供电的稳定与可靠；还有，我国的新能源电池龙头企业在全球具有比较优势，占据50%以上的市场份额。</p><p>而今天<b>电池ETF(159755)大涨接近4%</b>，也证明了“买新能源车不如买电池”的逻辑。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/49af3f3623911d28c0a82f3d144789fe\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>后面如果继续出政策，大概率还是会沿着这两条主线走，而如果继续有政策利好，那这两条线所涉及的产业链个股、还有相关ETF的上涨趋势，就会继续。</p><p>至于究竟会不会出，那就要看看Q2的经济数据了，上头5月份下过死命令，Q2的经济一定要有增长，就业也一定要完成既定任务，所以6月份的经济数据就异常重要。现在6月还没有结束，结果究竟如何要等相关部门公布后才见分晓。</p><p>但这不妨碍我们从5月份的数据去做一个参照，5月份不少核心经济指标都较4月份有反弹，加上6月份至今的复苏形势不错，预计6月份的经济数据，继续向好的概率要更大一些。</p><p>当然，这个也是市场观点出现分化的原因，如果经济向好符合政策预期，那政策的刺激很可能转弱，没有了政策利好的刺激，炒作的逻辑就会改变。</p><p>即使后面还会有政策利好，但前面已经出了这么多，空间肯定也会变小，所以从中长线上看，新能源汽车的炒作逻辑，最终还是要回归到公司的基本面，回归到业绩上。</p><p>02后续炒作逻辑：基本面、业绩</p><p>从行业基本面上看，新能源汽车底气还是非常充足的。</p><p>中国是销售渗透率比较高的国家，也未足30%，换言之，渗透率再翻一倍，都仍然有上涨空间。同时，全球范围上看，碳中和是大势所趋，不少西方发达国家也有明确的燃油车禁售时间表，至少在增长空间上，不用担心。虽然现在已经被炒得很火热，但是从行业的发展阶段上看，电动车仍处于早期，远未说得上成熟。</p><p>不过，行业好，不代表所有公司都能收获同样的涨幅，到现在这个时间点，分化已经在所难免。</p><p>除了政策直接支持汽车终端消费外，业绩的预期也是很大的因素。不管现在新能源车企是赚钱还是亏损，在未来相当长的时间，整车销售都是单边的上涨态势，价格上则相对稳定，换言之，营收是不断上升的，加上上游价格高位回落、自身产能的扩大，成本端缓解也是迟早的事，所以利润持续向好是确定的。</p><p>有的产业链环节在过去一年价格上涨太高，目前基本处于峰值水平，未来向下的概率远高于向上，所以资金不太愿意去追高，反弹过后就一直在多空拉锯。</p><p>而且，用长线视角去看，整车是最接近消费者的，议价能力相对要强。去年，整车厂深受上游产业链的制约，但这也是特殊时期造成的特殊现象，零配件环节是无法长期制约整车厂的，而且零配件的供应也不可能长期短缺，一旦产能上来，供应释放，价格回落就是自然的事。</p><p><b>现在，整条产业链正逐步恢复正常。</b></p><p>汽车产业本身是一个头部聚拢型的行业，也就是说，不管此前多少公司逐鹿中原，最后能够成功杀出重围的，必定是少数。实际上，这种趋势已经相当明显，头部的企业雏形也已经清晰可见。</p><p>比如全球范围内，最炙手可热的<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>，中国区的比亚迪、蔚小理，传统汽车的长城、吉利，还有国企中的广汽，等等。排名越靠后，跑出来的概率就会越低，这一幕从汽车业过往的历史就有过验证，也是行业内的共识。</p><p>所以，若不想太麻烦做研究，基本面优质的头部企业仍然是最值得布局的标的。</p><p>03新能源汽车还能炒多久？</p><p>回到开篇的问题，新能源汽车股还有多少上涨空间？</p><p>这里要分两分方面看，如果是看销量、业绩增长，那毫无疑问是有很大的上升空间，即使是头号的特斯拉，去年的销量也就93万辆，它自己设定的2030年过千万的销量，增长空间不言而喻。</p><p>但如果具体到股价的上涨空间，近期确实有点过热了，套用我们自己的投资模型去计算，现在新能源汽车的估值上，基本反映了政策利好以及中期业绩，甚至全年业绩都已经透支。另外，外围的风险也不得不防，现在市场上有一派观点为很多人所接受，那就是外围的经济，特别是西方国家的经济风险非常高，高通胀需要强力加息去缓解，而俄乌战争导致的能源价格、粮食价格上升，很难在短期内扭转，最终的结果很可能是经济硬着陆。硬着陆在某程度上，是可以和经济危机挂上等号的，作为已经融入全球经济的中国，也很难不被波及。作为高估值板块，新能源汽车受冲击的可能性较高。</p><p><b>所以，保守起见，如果接下来的中报，以及下半年的销量没有惊喜，这个位置基本可以落袋为安了。</b></p><p>不过，从另外一个角度--<b>资金面</b>，倒可以继续进取一点。现在资金基本都是一头扎进新能源板块，即使估值过高，仍然前赴后继，主要原因在于其他板块着实没有太多吸引力，就连我们一直给予厚望的消费板块，走势也未及预期，和新能源相比，这些传统的消费板块缺乏实际的政策刺激，加之宏观经济仍然受压，虽然疫情解封，但要恢复起来，估计还得耗上相当长的一段时间。</p><p><b>所以，对于是否炒作新能源板块，主要还是取决于你的炒作成本和风险承受能力。</b></p><p>对于低位布局，而且风险承担能力强的投资者，现在是享受泡沫的好时光；而另外一些人，则未必是好时机。</p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>观点 | 新能源车还有多少上涨空间？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=https://www.gelonghui.com/p/534964><strong>格隆汇</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>最近的新能源汽车，可谓好事连连。昨天的国常会，又一次释放支持新能源汽车消费的政策利好。从5月份开始的汽车产业链复苏，到后来的新能源汽车购置补贴延续、新能源汽车下乡，再到昨天的政策支持，新能源汽车俨然成了最大的政策“收割者”。有政策扶持，股价就有了底气。CS新能源车指数已经反弹得非常大，走出一波深V形态。个股更是迎来狂欢，比亚迪、造车新势力，还有一些传统车企，整条新能源汽车产业链都在轮番上演暴涨行情...</p>\n\n<a href=\"https://www.gelonghui.com/p/534964\">Web 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