买EUV的散户得留个心眼，DRAM长牛背后是垄断和提价周期。光模块竞争激烈多了，EUV短期波动会很剧烈，建议多看少动。

比起数据，更信情绪。特朗普来华签大单利好券商，布局券商板块赌成交量。

宁可错过也不做错。既然帖子明确提示了溢价和单一收入风险，说明估值比较高。还是等正式开盘看清楚资金态度再行动，别急。

跟着老特走，尤其要入手最后扒车的英伟达

英伟达和美光公司像比较个人，更看好美光公司，因为存储的爆发需求，更能拉高业绩，随着算力的几何数增长需要存储也是爆发性的增长，因此更看好美光。而英伟达长期处于芯片的顶端，长期被市场追捧股价基本上反映了预期，第二英伟达体量比较大，再有大副的股价暴涨基本上是不可能的

谷歌投了这么多，其实投母公司谷歌最省事。谷歌如何变现，回报是数倍，也是利好谷歌。不过这里面第二和第四，值得找找相关标的

昨晚看到英伟达和康宁的合作，这是要把计算机全产业链都要点燃一遍，都要炒作一遍。 之前目前看，风口来了，都有机会。

光模块这波业绩兑现太猛了，AAOI营收上调引发空头回补，完全是戴维斯双击，感觉还没到顶，继续看多

Ai 也是软件，软件不会死的，而且会在AI的加持下变得更人性化，更好用。比如不会编程的人只要能说出自己的想法就可以编写软件，所以软件确实低估了[贱笑]

别被“不拿薪水”的口号骗了。钱从哪来？110亿收购480亿，不靠股权强力稀释根本不可能，小心被割。

股神坐在观众席里了。不过股神的话要听，大资金适当保留现金

市场普遍认为超大规模云厂商（Hyperscalers）将继续投入数百亿美金建设数据中心，AI 芯片需求将持续高涨

果断选C。龙头虽稳但弹性有限，景气反转需等右侧确认，慢一步就成接盘侠。唯有细分赛道故事多、空间大，光模块、互连这些高频题材，踩准节奏就是超额收益，要的就是这份波动里的机会！

Pltr 估值太高了，一旦增长不达预期就很可能大跌，甚至特斯拉都比它好些，至少汽车和机器人的业务都在稳步发展，等spaceX上市没准还能炒作一波[开心]

稀土产业链的几家公司看过，距离实际业绩还有一段距离。紧密观察，业绩入股 [财迷] [得意]

高通还是比较好的标的，接下来会继续上涨，短暂的下跌应该为后来的上涨提供了逢低而入的机会

目前的排序，谷歌相对于meta，微软，亚马逊是护城河比较稳的。出国不用谷歌寸步难行。首选谷歌

最看好谷歌，Q1谷歌云营收200.3亿美元，同比暴涨63%，创历史最快增速；AI企业解决方案销售额同比增8倍，云业务积压订单超4600亿美元（几乎翻倍），明确证明AI已经实实在在帮谷歌赚钱。

ai是这一轮牛市的主线，不要轻言放弃。继续看好，持有不动，不要被洗下车。ai的基建，我们叫做新基建，也是投入阶段，看好

今年坚决不盲目执行“Sell in May”，而是采取“持仓分化+波段控仓”策略，5月整体选择“Stay in May”