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2022-03-07

行肯定是行，就是需要等，耐心等。这轮周期结束后，科技肯定能起来。最多三五年撑死了。

参考历史：短期能源暴涨，但科技股或许是更长远的答案

2021-07-07

法治，支持老川

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2021-06-13

负利率4了，可怕

实际利率的信号：是时候买黄金了？

2021-06-02

[可爱]

2021-05-17

这是要上天的节奏？

涂鸦智能涨超10%，第一季度营收同比增长201%

2021-05-15

很好的文章

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2021-05-13

主要问题是美国不能改数据，把通胀数字调下来不就好了

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2021-05-09

傅彪自己就是个好剧本了

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2021-05-09

这是个好剧本

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2021-05-09

感谢小编，这篇写的真好，尤其是最后的感言

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2021-05-09

深以为然

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2021-05-09

环球时报能不能不要到处出现？为了躲新浪财经的环球推送才看老虎，现在老虎也有环球。

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2021-05-06

韩军是本轮看多海控最早的分析师了吧，一战成名了

中远海控深度研究｜中信建投交运

2021-04-27

对米粉的一记重锤

瑞银：予小米集团-W(01810)“中性”评级，目标价28港元

2021-04-22

[流泪] [流泪] [流泪] 特斯拉太坏了！买个车也要翻转剧情嘛？[捂脸]

特斯拉：愿意在全国范围内任意有资质的权威检测机构检测

2021-04-22

太尴尬了，这下怎么继续批倒批臭tsla？[流泪] [疑问] 大家快一起想想办法！

特斯拉：愿意在全国范围内任意有资质的权威检测机构检测

2021-04-12

对方没有回答，并对你使出了一记[举爪]

2021-04-07

静静老师是广发证券海外宏观的大佬，学富五车著述等身，是业内公认的专家。很值得拜读一遍。

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2021-04-07

静静老师是广发证券海外宏观的大佬，郭磊首席的主力，学富五车著述等身，是业内公认的专家。黄金原油周期踩的都极为精准。好好把人家文章拜读一圈再回来说话吧。没三个月看不完她的文章！

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2021-03-29

中信真的了不起

中信证券：看好美团长期潜在价值空间，维持“买入”评级

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18:13","market":"us","language":"zh","title":"参考历史：短期能源暴涨，但科技股或许是更长远的答案","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2217411923","media":"格隆汇","summary":"现在最大的担忧无法解除——滞胀。","content":"<html><head></head><body><h3><b>01 背景</b></h3><p>太难了。</p><p>周一<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>跌破400，阿里破100，多头们的心理防线被一道道击穿。而海外的情况只差不好，纳指期货-2%，美国国债收益率继续跳水，石油和大宗继续飙升，美元指数接近100…</p><p>消息面上，还是俄乌的局势：据美国全国广播公司NBC报道，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken) 在采访节目中表示，<b>美国和欧洲盟国正在就禁止从俄罗斯进口石油进行“非常积极的讨论”。</b>午间央视消息，美国会众议院正酝酿法案禁止俄罗斯石油出口，议长佩洛西（股神）表示，众议院正在探索孤立俄罗斯的立法方案…注意，是“<b>立法方案</b>”，这个性质有多严重可想而知。</p><p>佩洛西支持禁止俄石油出口</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e9e8119054b9db547970fd241fd7111\" tg-width=\"599\" tg-height=\"399\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这给本就高企的油价又添一把火，布伦特原油涨超10%，暂时稳定在130美元关口，与之相对的是，全球股市的继续重挫，哀鸿遍野。</p><p>虽然鲍威尔在上周三的听证会上明确表态支持3月加息25基点，打消了市场的一些疑虑，但市场选择性忽视了一些潜在的利空，比如货币政策控制通胀能力有限，不排除更激进的加息行动（单次超过25基点）等。这样带来的反弹自然是脆弱的，换言之，现在最大的担忧无法解除——<b>滞胀</b>。</p><p>美股主要指数周复盘</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d479da8e66309da0e9ad604a6945f2f\" tg-width=\"635\" tg-height=\"497\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：勾股大数据</p><p>上周五盘面反映已经比较明显了，经济数据其实是向好的，比如2月非农新增67.8万，大幅超过预期的40万；2月失业率3.8%，也好于预期的4%；就业数据好的同时，工资的增速有所下降，这意味着没有太多迹象表明会出现70年代工资物价螺旋上升的情况。</p><p>然而，市场对滞胀仍有浓烈的担忧情绪，并且这随着俄乌局势的恶化加剧，大盘并未能走回“经济软着陆”的逻辑。滞胀真的到了吗？</p><h3><b>02 矛盾的数据</b></h3><p>如前文所述，周五的数据并不能支撑滞胀的逻辑，但是市场没有买账。对此合理的解释也许只有“经济数据是滞后的”，市场更担忧的是俄乌的战事有进一步扩大的风险，以此为基点推出更持久的通胀，甚至引发经济衰退。</p><p>另外，参照70年代滞胀的历史，美联储的货币政策影响是有限的（正如鲍威尔听证会中所说）。从收益率曲线的数据来看，留给美联储的空间也似乎不多了。</p><p>22年3月美债收益率数据</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/22810282d226c9a17bb20509a3c16add\" tg-width=\"736\" tg-height=\"167\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：官方渠道</p><p>近一年10年期与2年期美债收益率差</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/021fa587ce2181634c21a823a2033399\" tg-width=\"885\" tg-height=\"254\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：Ycharts</p><p>如上图，可以直观看到美国10年期和2年期国债收益率在急剧缩窄，到目前只有24个基点（月初时候还有41个基点）。而麻烦的是，美联储还没有开始正式加息，这也就意味着在美联储开启加息后，可能很快就会出现收益率曲线倒挂的问题（2年期美债利率对加息敏感性更高，上升速度往往快于10年期）。</p><p>我们此前有文章分析过，收益率曲线倒挂往往意味着经济的衰退——</p><p>加息周期中收益率曲线扁平化</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4887b46deb05e82d71282f0cf43b7530\" tg-width=\"525\" tg-height=\"555\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：Refinitiv Datastream</p><p>上图中红线部分为联邦基金利率，蓝线为收益率曲线（10年期和2年期国债收益率差），灰色阴影部分为衰退期，黄色阴影为加息次数。可以看到过去20年出现的两次经济衰退（00年和08年），之前都伴随着利率的上升，以及收益率曲线的扁平化乃至倒挂，而倒挂之后几个月到一年左右的时间，便出现了经济的衰退（市场崩盘）。</p><p>目前收益率差仅24个基点，加上仍未开启加息的美联储，市场的担忧程度可想而知。在这种情况下，拜登一边加码制裁，一边喊通胀可控，市场能信吗？显然，这是在侮辱智商。</p><h3><b>03 如果真的滞胀了…</b></h3><p>滞胀，无疑挺可怕的，但仍有人在滞胀的年代取得了不错的回报。参考巴菲特在70年代的持仓（77年开始给<a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">伯克希尔</a>的股东写信），77年持仓主要是<a href=\"https://laohu8.com/S/KALU\">凯撒铝业</a>、盖可保险、<a href=\"https://laohu8.com/S/06899\">联众</a>集团（广告）、<a href=\"https://laohu8.com/S/WPO\">华盛顿邮报</a>（传媒），其中在大众传媒领域的仓位非常重。</p><p>后面美国经历了79年的两位数通胀，但盖可保险、华盛顿邮报、ABC美国广播公司始终在其持仓中，也就是说，保险和传媒给巴菲特带来了丰厚的回报。比如华盛顿邮报买入后虽然下跌浮亏了26%，但最终获利超百倍。</p><p>简单总结可以发现，通胀和加息初期能源大宗的表现通常很好，而最终取得高额回报的，却总是离不开时代的红利（如7、80年代的传媒）。<b>科技的进步，新产业的发展带来增量空间与生产效率提升，往往是解决通胀的根本力量。</b></p><p><b>短期内能源大宗仍是市场的核心聚焦，而与此相对的，或许已有一部分投资者开始逢低加码日渐便宜的科技股了。</b></p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>参考历史：短期能源暴涨，但科技股或许是更长远的答案</title>\n<style 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在采访节目中表示，美国和欧洲盟国正在就禁止从俄罗斯进口石油进行“非常积极的讨论”。午间央视消息，美国会众议院正酝酿法案禁止俄罗斯石油出口，议长佩洛西（股神）表示，众议院正在探索孤立俄罗斯的立法方案…注意，是“立法方案”，这个性质有多严重可想而知。佩洛西支持禁止俄石油出口这给本就高企的油价又添一把火，布伦特原油涨超10%，暂时稳定在130美元关口，与之相对的是，全球股市的继续重挫，哀鸿遍野。虽然鲍威尔在上周三的听证会上明确表态支持3月加息25基点，打消了市场的一些疑虑，但市场选择性忽视了一些潜在的利空，比如货币政策控制通胀能力有限，不排除更激进的加息行动（单次超过25基点）等。这样带来的反弹自然是脆弱的，换言之，现在最大的担忧无法解除——滞胀。美股主要指数周复盘来源：勾股大数据上周五盘面反映已经比较明显了，经济数据其实是向好的，比如2月非农新增67.8万，大幅超过预期的40万；2月失业率3.8%，也好于预期的4%；就业数据好的同时，工资的增速有所下降，这意味着没有太多迹象表明会出现70年代工资物价螺旋上升的情况。然而，市场对滞胀仍有浓烈的担忧情绪，并且这随着俄乌局势的恶化加剧，大盘并未能走回“经济软着陆”的逻辑。滞胀真的到了吗？02 矛盾的数据如前文所述，周五的数据并不能支撑滞胀的逻辑，但是市场没有买账。对此合理的解释也许只有“经济数据是滞后的”，市场更担忧的是俄乌的战事有进一步扩大的风险，以此为基点推出更持久的通胀，甚至引发经济衰退。另外，参照70年代滞胀的历史，美联储的货币政策影响是有限的（正如鲍威尔听证会中所说）。从收益率曲线的数据来看，留给美联储的空间也似乎不多了。22年3月美债收益率数据来源：官方渠道近一年10年期与2年期美债收益率差来源：Ycharts如上图，可以直观看到美国10年期和2年期国债收益率在急剧缩窄，到目前只有24个基点（月初时候还有41个基点）。而麻烦的是，美联储还没有开始正式加息，这也就意味着在美联储开启加息后，可能很快就会出现收益率曲线倒挂的问题（2年期美债利率对加息敏感性更高，上升速度往往快于10年期）。我们此前有文章分析过，收益率曲线倒挂往往意味着经济的衰退——加息周期中收益率曲线扁平化来源：Refinitiv Datastream上图中红线部分为联邦基金利率，蓝线为收益率曲线（10年期和2年期国债收益率差），灰色阴影部分为衰退期，黄色阴影为加息次数。可以看到过去20年出现的两次经济衰退（00年和08年），之前都伴随着利率的上升，以及收益率曲线的扁平化乃至倒挂，而倒挂之后几个月到一年左右的时间，便出现了经济的衰退（市场崩盘）。目前收益率差仅24个基点，加上仍未开启加息的美联储，市场的担忧程度可想而知。在这种情况下，拜登一边加码制裁，一边喊通胀可控，市场能信吗？显然，这是在侮辱智商。03 如果真的滞胀了…滞胀，无疑挺可怕的，但仍有人在滞胀的年代取得了不错的回报。参考巴菲特在70年代的持仓（77年开始给伯克希尔的股东写信），77年持仓主要是凯撒铝业、盖可保险、联众集团（广告）、华盛顿邮报（传媒），其中在大众传媒领域的仓位非常重。后面美国经历了79年的两位数通胀，但盖可保险、华盛顿邮报、ABC美国广播公司始终在其持仓中，也就是说，保险和传媒给巴菲特带来了丰厚的回报。比如华盛顿邮报买入后虽然下跌浮亏了26%，但最终获利超百倍。简单总结可以发现，通胀和加息初期能源大宗的表现通常很好，而最终取得高额回报的，却总是离不开时代的红利（如7、80年代的传媒）。科技的进步，新产业的发展带来增量空间与生产效率提升，往往是解决通胀的根本力量。短期内能源大宗仍是市场的核心聚焦，而与此相对的，或许已有一部分投资者开始逢低加码日渐便宜的科技股了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1256,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":140409322,"gmtCreate":1625667639966,"gmtModify":1625667639966,"author":{"id":"3576743864671418","authorId":"3576743864671418","name":"mikiiii","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7d26faf9ef6d4ff958a6343bc84d315d","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"法治，支持老川","listText":"法治，支持老川","text":"法治，支持老川","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":8,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/140409322","repostId":"1138737345","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1417,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":182403934,"gmtCreate":1623594234828,"gmtModify":1623594234828,"author":{"id":"3576743864671418","authorId":"3576743864671418","name":"mikiiii","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7d26faf9ef6d4ff958a6343bc84d315d","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"负利率4了，可怕","listText":"负利率4了，可怕","text":"负利率4了，可怕","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/182403934","repostId":"2143785481","repostType":2,"repost":{"id":"2143785481","pubTimestamp":1623641114,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2143785481?lang=&edition=full","pubTime":"2021-06-14 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21:56","market":"us","language":"zh","title":"涂鸦智能涨超10%，第一季度营收同比增长201%","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1136660291","media":"老虎资讯综合","summary":"5月17日，涂鸦智能涨超10%，现报19.24美元。公司第一季度营收同比增长201%；中信证券近期发布研报表示，看好涂鸦智能投资价值。上周五，全球领军IoT云平台涂鸦智能公布了2021年Q1财报。财报","content":"<p>5月17日，<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">涂鸦智能</a>涨超10%，现报19.24美元。公司第一季度营收同比增长201%；<a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>近期发布研报表示，看好涂鸦<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>投资价值。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f660209e3dff04fc51affbe94bb1a221\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>上周五，全球领军IoT云平台涂鸦智能公布了2021年Q1财报。财报显示，本季度涂鸦智能各项关键营收数据增长强劲，公司总收入为5,690万美元，同比增长约200%。</p><p>其中，IoTPaaS收入同比增长约227%，达到4,980万美元;SaaS及其他收入同比增长约224%，达到230万美元;公司整体毛利率同比增长10.8个百分点，达到41.1%;除去股权激励支出的运营亏损率同比收窄62.3个百分点，从2020年Q1的负105.4%收窄至本季度的负43.1%，亏损幅度明显收窄。</p><p>截至2021年3月31日，过去连续12个月贡献超过100,000美元IoTPaaS收入的大客户，从2020年底的188个增长至216个，在本季度合计贡献约86%的IoTPaaS收入。</p><p>另一方面，涂鸦智能的平台注册开发者数量再创新高，从2020年底的26.2万多名，增长为2021年Q1的32.4万多名，环比增长23.7%。</p><p>涂鸦智能创始人兼CEO王学集在财报电话会议上表示：“如此强劲的业绩表现，主要源于三个重要因素：全球IoT产品与服务的需求迅猛增长、涂鸦独创的全球云平台具备高延展性和灵活度支持老客户IoT业务强劲成长，赋能更多行业的智能产品、涂鸦平台带动的强网络效应，在B端客户群体中积累出越发卓越的品牌声誉吸引更多新客户。”</p><p><b>疫情趋缓，带动全球市场IoT需求激增</b></p><p>随着今年一季度，全球主要地区疫苗的快速普及和全球经济回暖，市场对IoT产品的需求激增。同时，公共场景的免接触互动成为刚需，无接触入住酒店等智慧场景需求快速增长，人们对智慧场景的使用习惯在疫情常态化时期也将成为常态。在这种趋势之下，涂鸦实现了一个季度内增长超6万名平台开发者的优秀业绩，赋能设备SKUs超过31万种。</p><p><b>高速增长，DNER连续6季超行业水平</b></p><p>通过独创的IoT云平台，涂鸦智能的老客户以惊人速度在各个领域赛道成为头部企业，并享受巨大的长期增长红利。截至2021年3月31日的12个月内，涂鸦智能的IoTPaaS净收入扩张率达到210%，且连续6个季度保持在160%以上，远超行业平均水平。</p><p>同时，涂鸦智能的SaaS业务虽处于探索初期，产品仍在沉淀打磨，但已经出现强劲的增长趋势，客户续签率释放出良好的早期信号。譬如于2019年下旬开始的涂鸦酒店SaaS业务，在今年Q1迎来了第一批复购客户，客户续签率超过90%。在智慧地产和智慧社区领域，涂鸦智能目前已稳居国内第一梯队。</p><p>这背后的本质原因是涂鸦独创的一站式IoTPaaS和行业SaaS，使客户能够零研发投入，快速、高效、低成本地落地极具竞争力的智能产品和服务，并在支持数十万计的设备SKUs和覆盖全球220多个国家与地区的涂鸦云平台上迅速扩张。</p><p><b>客户激增，网络效应吸引头部品牌入局</b></p><p>涂鸦智能的业务具有强大的网络效应，并在B端客户群体中享有广泛声誉。通过卓越的品牌声誉，涂鸦持续获得大量来自不同行业的新客户。数以千计的品牌客户通过PoweredbyTuya智能生态，将自己的产品和服务与全球2亿多台智能设备互联互通，打通不同品牌间的生态壁垒。截至2021年Q1末，涂鸦赋能的品牌客户已从2020年年底的2700个增长到3000多个。</p><p>譬如总部位于丹麦的世界顶尖制冷制热的能源设备品牌Danfoss集团、享誉全球的厨房生活文化品牌Lock&amp;Lock、覆盖北美4000万个卧室和400万酒店房间的健康美容消费电子品牌Ihome、拥有147年历史，市值百亿美元的著名热水器和净水箱品牌AOSmith、业务覆盖工业，商业，住宅三大场景的巴西头部电工品牌Steck等。</p><p>2021年Q1，涂鸦智能在云平台的基础能力建设方面持续投入研发资源，以确保能在丰富多元的物联网行业中保持高效的产品迭代效率。</p><p>展望未来，涂鸦智能将赋能全行业、全品类智能化和构建多元丰富IoT开发者生态作为下一阶段的战略方向。涂鸦于4月刚刚发布“克莱因计划”，基于涂鸦智能IoT生态以及IoTPaaS平台能力推出九大智慧行业解决方案，赋能工业、农业、旅游、零售、医疗健康、养老、教育、能源、地产等领域。并且涂鸦智能与亚洲最大投资基金之一高瓴携手设立“涂鸦IoT产业基金”，旨在充分挖掘具有商业潜力的优秀项目，帮助IoT领域的初创企业和开发者获得成功。</p><p>未来，涂鸦智能将持续扩大在全球IoT开发者社区的影响力，并赋能全行业和品类智能化，推出更多全新智慧解决方案，实现真正的“万物智联”。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-05-17 21:56</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>5月17日，<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">涂鸦智能</a>涨超10%，现报19.24美元。公司第一季度营收同比增长201%；<a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>近期发布研报表示，看好涂鸦<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>投资价值。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f660209e3dff04fc51affbe94bb1a221\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>上周五，全球领军IoT云平台涂鸦智能公布了2021年Q1财报。财报显示，本季度涂鸦智能各项关键营收数据增长强劲，公司总收入为5,690万美元，同比增长约200%。</p><p>其中，IoTPaaS收入同比增长约227%，达到4,980万美元;SaaS及其他收入同比增长约224%，达到230万美元;公司整体毛利率同比增长10.8个百分点，达到41.1%;除去股权激励支出的运营亏损率同比收窄62.3个百分点，从2020年Q1的负105.4%收窄至本季度的负43.1%，亏损幅度明显收窄。</p><p>截至2021年3月31日，过去连续12个月贡献超过100,000美元IoTPaaS收入的大客户，从2020年底的188个增长至216个，在本季度合计贡献约86%的IoTPaaS收入。</p><p>另一方面，涂鸦智能的平台注册开发者数量再创新高，从2020年底的26.2万多名，增长为2021年Q1的32.4万多名，环比增长23.7%。</p><p>涂鸦智能创始人兼CEO王学集在财报电话会议上表示：“如此强劲的业绩表现，主要源于三个重要因素：全球IoT产品与服务的需求迅猛增长、涂鸦独创的全球云平台具备高延展性和灵活度支持老客户IoT业务强劲成长，赋能更多行业的智能产品、涂鸦平台带动的强网络效应，在B端客户群体中积累出越发卓越的品牌声誉吸引更多新客户。”</p><p><b>疫情趋缓，带动全球市场IoT需求激增</b></p><p>随着今年一季度，全球主要地区疫苗的快速普及和全球经济回暖，市场对IoT产品的需求激增。同时，公共场景的免接触互动成为刚需，无接触入住酒店等智慧场景需求快速增长，人们对智慧场景的使用习惯在疫情常态化时期也将成为常态。在这种趋势之下，涂鸦实现了一个季度内增长超6万名平台开发者的优秀业绩，赋能设备SKUs超过31万种。</p><p><b>高速增长，DNER连续6季超行业水平</b></p><p>通过独创的IoT云平台，涂鸦智能的老客户以惊人速度在各个领域赛道成为头部企业，并享受巨大的长期增长红利。截至2021年3月31日的12个月内，涂鸦智能的IoTPaaS净收入扩张率达到210%，且连续6个季度保持在160%以上，远超行业平均水平。</p><p>同时，涂鸦智能的SaaS业务虽处于探索初期，产品仍在沉淀打磨，但已经出现强劲的增长趋势，客户续签率释放出良好的早期信号。譬如于2019年下旬开始的涂鸦酒店SaaS业务，在今年Q1迎来了第一批复购客户，客户续签率超过90%。在智慧地产和智慧社区领域，涂鸦智能目前已稳居国内第一梯队。</p><p>这背后的本质原因是涂鸦独创的一站式IoTPaaS和行业SaaS，使客户能够零研发投入，快速、高效、低成本地落地极具竞争力的智能产品和服务，并在支持数十万计的设备SKUs和覆盖全球220多个国家与地区的涂鸦云平台上迅速扩张。</p><p><b>客户激增，网络效应吸引头部品牌入局</b></p><p>涂鸦智能的业务具有强大的网络效应，并在B端客户群体中享有广泛声誉。通过卓越的品牌声誉，涂鸦持续获得大量来自不同行业的新客户。数以千计的品牌客户通过PoweredbyTuya智能生态，将自己的产品和服务与全球2亿多台智能设备互联互通，打通不同品牌间的生态壁垒。截至2021年Q1末，涂鸦赋能的品牌客户已从2020年年底的2700个增长到3000多个。</p><p>譬如总部位于丹麦的世界顶尖制冷制热的能源设备品牌Danfoss集团、享誉全球的厨房生活文化品牌Lock&amp;Lock、覆盖北美4000万个卧室和400万酒店房间的健康美容消费电子品牌Ihome、拥有147年历史，市值百亿美元的著名热水器和净水箱品牌AOSmith、业务覆盖工业，商业，住宅三大场景的巴西头部电工品牌Steck等。</p><p>2021年Q1，涂鸦智能在云平台的基础能力建设方面持续投入研发资源，以确保能在丰富多元的物联网行业中保持高效的产品迭代效率。</p><p>展望未来，涂鸦智能将赋能全行业、全品类智能化和构建多元丰富IoT开发者生态作为下一阶段的战略方向。涂鸦于4月刚刚发布“克莱因计划”，基于涂鸦智能IoT生态以及IoTPaaS平台能力推出九大智慧行业解决方案，赋能工业、农业、旅游、零售、医疗健康、养老、教育、能源、地产等领域。并且涂鸦智能与亚洲最大投资基金之一高瓴携手设立“涂鸦IoT产业基金”，旨在充分挖掘具有商业潜力的优秀项目，帮助IoT领域的初创企业和开发者获得成功。</p><p>未来，涂鸦智能将持续扩大在全球IoT开发者社区的影响力，并赋能全行业和品类智能化，推出更多全新智慧解决方案，实现真正的“万物智联”。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a5d11890cd6ccd454a56d86737fd3353","relate_stocks":{"TUYA":"涂鸦智能"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1136660291","content_text":"5月17日，涂鸦智能涨超10%，现报19.24美元。公司第一季度营收同比增长201%；中信证券近期发布研报表示，看好涂鸦智能投资价值。上周五，全球领军IoT云平台涂鸦智能公布了2021年Q1财报。财报显示，本季度涂鸦智能各项关键营收数据增长强劲，公司总收入为5,690万美元，同比增长约200%。其中，IoTPaaS收入同比增长约227%，达到4,980万美元;SaaS及其他收入同比增长约224%，达到230万美元;公司整体毛利率同比增长10.8个百分点，达到41.1%;除去股权激励支出的运营亏损率同比收窄62.3个百分点，从2020年Q1的负105.4%收窄至本季度的负43.1%，亏损幅度明显收窄。截至2021年3月31日，过去连续12个月贡献超过100,000美元IoTPaaS收入的大客户，从2020年底的188个增长至216个，在本季度合计贡献约86%的IoTPaaS收入。另一方面，涂鸦智能的平台注册开发者数量再创新高，从2020年底的26.2万多名，增长为2021年Q1的32.4万多名，环比增长23.7%。涂鸦智能创始人兼CEO王学集在财报电话会议上表示：“如此强劲的业绩表现，主要源于三个重要因素：全球IoT产品与服务的需求迅猛增长、涂鸦独创的全球云平台具备高延展性和灵活度支持老客户IoT业务强劲成长，赋能更多行业的智能产品、涂鸦平台带动的强网络效应，在B端客户群体中积累出越发卓越的品牌声誉吸引更多新客户。”疫情趋缓，带动全球市场IoT需求激增随着今年一季度，全球主要地区疫苗的快速普及和全球经济回暖，市场对IoT产品的需求激增。同时，公共场景的免接触互动成为刚需，无接触入住酒店等智慧场景需求快速增长，人们对智慧场景的使用习惯在疫情常态化时期也将成为常态。在这种趋势之下，涂鸦实现了一个季度内增长超6万名平台开发者的优秀业绩，赋能设备SKUs超过31万种。高速增长，DNER连续6季超行业水平通过独创的IoT云平台，涂鸦智能的老客户以惊人速度在各个领域赛道成为头部企业，并享受巨大的长期增长红利。截至2021年3月31日的12个月内，涂鸦智能的IoTPaaS净收入扩张率达到210%，且连续6个季度保持在160%以上，远超行业平均水平。同时，涂鸦智能的SaaS业务虽处于探索初期，产品仍在沉淀打磨，但已经出现强劲的增长趋势，客户续签率释放出良好的早期信号。譬如于2019年下旬开始的涂鸦酒店SaaS业务，在今年Q1迎来了第一批复购客户，客户续签率超过90%。在智慧地产和智慧社区领域，涂鸦智能目前已稳居国内第一梯队。这背后的本质原因是涂鸦独创的一站式IoTPaaS和行业SaaS，使客户能够零研发投入，快速、高效、低成本地落地极具竞争力的智能产品和服务，并在支持数十万计的设备SKUs和覆盖全球220多个国家与地区的涂鸦云平台上迅速扩张。客户激增，网络效应吸引头部品牌入局涂鸦智能的业务具有强大的网络效应，并在B端客户群体中享有广泛声誉。通过卓越的品牌声誉，涂鸦持续获得大量来自不同行业的新客户。数以千计的品牌客户通过PoweredbyTuya智能生态，将自己的产品和服务与全球2亿多台智能设备互联互通，打通不同品牌间的生态壁垒。截至2021年Q1末，涂鸦赋能的品牌客户已从2020年年底的2700个增长到3000多个。譬如总部位于丹麦的世界顶尖制冷制热的能源设备品牌Danfoss集团、享誉全球的厨房生活文化品牌Lock&Lock、覆盖北美4000万个卧室和400万酒店房间的健康美容消费电子品牌Ihome、拥有147年历史，市值百亿美元的著名热水器和净水箱品牌AOSmith、业务覆盖工业，商业，住宅三大场景的巴西头部电工品牌Steck等。2021年Q1，涂鸦智能在云平台的基础能力建设方面持续投入研发资源，以确保能在丰富多元的物联网行业中保持高效的产品迭代效率。展望未来，涂鸦智能将赋能全行业、全品类智能化和构建多元丰富IoT开发者生态作为下一阶段的战略方向。涂鸦于4月刚刚发布“克莱因计划”，基于涂鸦智能IoT生态以及IoTPaaS平台能力推出九大智慧行业解决方案，赋能工业、农业、旅游、零售、医疗健康、养老、教育、能源、地产等领域。并且涂鸦智能与亚洲最大投资基金之一高瓴携手设立“涂鸦IoT产业基金”，旨在充分挖掘具有商业潜力的优秀项目，帮助IoT领域的初创企业和开发者获得成功。未来，涂鸦智能将持续扩大在全球IoT开发者社区的影响力，并赋能全行业和品类智能化，推出更多全新智慧解决方案，实现真正的“万物智联”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1438,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":196462458,"gmtCreate":1621093855374,"gmtModify":1621093855374,"author":{"id":"3576743864671418","authorId":"3576743864671418","name":"mikiiii","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7d26faf9ef6d4ff958a6343bc84d315d","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"很好的文章","listText":"很好的文章","text":"很好的文章","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/196462458","repostId":"2135898643","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1540,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":191124403,"gmtCreate":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href=\"https://laohu8.com/S/01919\">中远海控</a>(601919)：一季报大超预期，继续维持“买入”评级</strong></p><p>02</p><p>2021年3月31日</p><p><strong>中远海控(601919)：</strong>凤凰涅槃，强势崛起</p><p>主要内容：</p><p>我们预计公司2021/2022年<span>营业收入</span>分别为2366亿、2188亿元，<span>净利润</span>分别为433亿、283亿元。当前集运行业处于盈利高度景气状态，我们给予2021年8倍估值（较原有10倍估值打八折），对应市值约3500亿，我们继续维持公司“买入”评级不变，上调目标价18.3至28元，较当前股价约有130%空间。</p><p>投资建议：维持“买入”评级不变</p><p>6个月目标价：<strong>上调至28元</strong></p><p>发布当日收盘价：13.52元</p><p>03</p><p>2021年3月9日</p><p><strong>中</strong>远海控(601919)：中远海控近百亿净利，创重组以来新高</p><p>04</p><p>2021年1月20日</p><p><strong>继续配置集运双龙头：中远海控与<a href=\"https://laohu8.com/S/01308\">海丰国际</a></strong></p><p>05</p><p>2021年1月5日</p><p><strong>中远海控(601919)：从周期走向价值</strong></p><p>主要内容：</p><p>我们认为2021年将是集运盈利最为辉煌的一年。3月份长协价谈判也将是全行业决胜的关键月。虽然2021年我们预测公司业绩在229亿元，但这一业绩或将不可持续，我们重视公司中长期价值，预计公司盈利中枢将上移至150亿元，给予公司在稳态盈利下15倍估值，对应公司中长期合理市值在2250亿元，对应公司股价在18.3元，较目前股价有36%涨幅。</p><p>投资建议：维持“买入”评级不变</p><p>6个月目标价：<strong>上调至18.3元</strong></p><p>发布当日收盘价：13.8元</p><p>06</p><p>2020年11月16日<strong>中远海控(601919)：集运牛市 | 答案之书</strong></p><p>主要内容：</p><p>预测公司2020/2021/2022营业收入分别为1643亿元、1811亿元、1882亿元、增速分别为8.4%、10.2%、4%，预测净利润分别为92.5亿元、149亿元、156亿元，</p><p>对应2020/2021/2022PE10.3/6.4/6.1倍，继续维持公司“买入”评级，未来6个月目标价从10元上调至13元，较目前股价仍有67%涨幅。</p><p>投资建议：维持“买入”评级不变</p><p>6个月目标价：<strong>上调至</strong><strong>13元</strong></p><p>发布当日收盘价：8.8元</p><p>07</p><p>2020年11月2日<strong>中远海控(601919)：集运牛市已来</strong></p><p>主要内容：</p><p>预测2020/2021/2022营业收入分别为1637亿元、1757亿元、1827亿元、增速分别为8.4%、7.3%、4%，上调公司净利润分别为69.9亿元、107.5亿元、119亿元，对应2020/2021/2022PE11.5/7.5/6.7倍，继续维持公司“买入”评级，未来6个月目标价从8元上调至10元，较目前股价仍有53%涨幅。</p><p>投资建议：维持“买入”评级不变</p><p>6个月目标价：<strong>上调至10元</strong></p><p>发布当日收盘价：6.77元</p><p>08</p><p>2020年8月31日<strong>迎接集运“大”时代，拥抱新结构牛</strong></p><p>09</p><p>2020年8月31日</p><p><strong>中远海控(601919)：迎接集运牛市，中远海控乘风破浪</strong></p><p>主要内容：</p><p>公司2020/2021/2022营业收入分别为1562亿元、1744亿元、1894亿元、增速分别为3.4%、11.7%、8.6%，较5月底报告中的营业收入大幅上调。预测净利润分别为49.5亿元、76亿元、109亿元，较5月份大幅上调。</p><p>投资建议：维持“买入”评级不变</p><p>6个月目标价：<strong>上调至</strong><strong>8元</strong></p><p>发布当日收盘价：5.44元</p><p>10</p><p>2020年7月31日<strong>集运旺季涨价在即，维持中远海控“买入”评级</strong></p><p>11</p><p>2020年7月14日</p><p><strong>集运运价高位运行，中远海控全年业绩有望大超预期</strong></p><p>121210</p><p>2020年7月9日<strong>美西运价创历史新高，继续配置中远海控</strong></p><p>13</p><p>2020年6月24日<strong>集运旺季即将来临，底部配置中远海控</strong></p><p>14</p><p>2020年5月21日<strong>中远海控(601919)：双重拐点将至，大国巨轮再起航</strong></p><p>主要内容：</p><p>预测公司2020/2021/2022营业收入分别为1422亿元、1566亿元、1671亿元、增速分别为-5.9%、10%、6.7%，净利润分别为19.3亿元、34.7亿元、55.3亿元，对应PE21/11.7/7.4倍。</p><p>投资建议：首次覆盖，给予公司“买入”评级</p><p>6个月目标价：<strong>5元</strong></p><p>发布当日收盘价：3.32元</p><p>分析师介绍韩军：中信建投证券交通运输行业首席分析师，曾供职于上海国际航运研究中心，3年政府规划与市场咨询经验，曾负责或参与为交通运输部、上海市交通委、港航企业等提供决策咨询服务二十余项。4年交通运输行业证券研究经验，深入覆盖航运、港口、高铁、快递、物流板块，擅长把握周期性和政策性投资机会。</p><p>免责声明本订阅号（微信号：中信建投证券研究）为中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）研究发展部依法设立、独立运营的唯一官方订阅号。</p><p>本订阅号所载内容仅面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者。中信建投不因任何订阅或接收本订阅号内容的行为而将订阅人视为中信建投的客户。</p><p>本订阅号不是中信建投研究报告的发布平台，所载内容均来自于中信建投已正式发布的研究报告或对报告进行的跟踪与解读，订阅者若使用所载资料，有可能会因缺乏对完整报告的了解而对其中关键假设、评级、目标价等内容产生误解。提请订阅者参阅中信建投已发布的完整证券研究报告，仔细阅读其所附各项声明、信息披露事项及风险提示，关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件，关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期，并准确理解投资评级的含义。</p><p>中信建投对本订阅号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本订阅号中资料、意见等仅代表来源证券研究报告发布当日的判断，相关研究观点可依据中信建投后续发布的证券研究报告在不发布通知的情形下作出更改。中信建投的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本订阅号中资料意见不一致的市场评论和/或观点。</p><p>本订阅号发布的内容并非投资决策服务，在任何情形下都不构成对接收本订阅号内容受众的任何投资建议。订阅者应当充分了解各类投资风险，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。订阅者根据本订阅号内容做出的任何决策与中信建投或相关作者无关。</p><p>本订阅号发布的内容仅为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本订阅号发布的全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本订阅号发布的全部或部分内容。版权所有，违者必究。</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN2021050416035679940985&s=b><strong>中信建投证券研究</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>重要提示：通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制，若您并非中信建投客户中的机构类专业投资者，为控制投资风险，请您请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，感谢您的理解与配合！中远海控研报合集（点击下方报告名称超链接...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN2021050416035679940985&s=b\">Web 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| 答案之书主要内容：预测公司2020/2021/2022营业收入分别为1643亿元、1811亿元、1882亿元、增速分别为8.4%、10.2%、4%，预测净利润分别为92.5亿元、149亿元、156亿元，对应2020/2021/2022PE10.3/6.4/6.1倍，继续维持公司“买入”评级，未来6个月目标价从10元上调至13元，较目前股价仍有67%涨幅。投资建议：维持“买入”评级不变6个月目标价：上调至13元发布当日收盘价：8.8元072020年11月2日中远海控(601919)：集运牛市已来主要内容：预测2020/2021/2022营业收入分别为1637亿元、1757亿元、1827亿元、增速分别为8.4%、7.3%、4%，上调公司净利润分别为69.9亿元、107.5亿元、119亿元，对应2020/2021/2022PE11.5/7.5/6.7倍，继续维持公司“买入”评级，未来6个月目标价从8元上调至10元，较目前股价仍有53%涨幅。投资建议：维持“买入”评级不变6个月目标价：上调至10元发布当日收盘价：6.77元082020年8月31日迎接集运“大”时代，拥抱新结构牛092020年8月31日中远海控(601919)：迎接集运牛市，中远海控乘风破浪主要内容：公司2020/2021/2022营业收入分别为1562亿元、1744亿元、1894亿元、增速分别为3.4%、11.7%、8.6%，较5月底报告中的营业收入大幅上调。预测净利润分别为49.5亿元、76亿元、109亿元，较5月份大幅上调。投资建议：维持“买入”评级不变6个月目标价：上调至8元发布当日收盘价：5.44元102020年7月31日集运旺季涨价在即，维持中远海控“买入”评级112020年7月14日集运运价高位运行，中远海控全年业绩有望大超预期1212102020年7月9日美西运价创历史新高，继续配置中远海控132020年6月24日集运旺季即将来临，底部配置中远海控142020年5月21日中远海控(601919)：双重拐点将至，大国巨轮再起航主要内容：预测公司2020/2021/2022营业收入分别为1422亿元、1566亿元、1671亿元、增速分别为-5.9%、10%、6.7%，净利润分别为19.3亿元、34.7亿元、55.3亿元，对应PE21/11.7/7.4倍。投资建议：首次覆盖，给予公司“买入”评级6个月目标价：5元发布当日收盘价：3.32元分析师介绍韩军：中信建投证券交通运输行业首席分析师，曾供职于上海国际航运研究中心，3年政府规划与市场咨询经验，曾负责或参与为交通运输部、上海市交通委、港航企业等提供决策咨询服务二十余项。4年交通运输行业证券研究经验，深入覆盖航运、港口、高铁、快递、物流板块，擅长把握周期性和政策性投资机会。免责声明本订阅号（微信号：中信建投证券研究）为中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）研究发展部依法设立、独立运营的唯一官方订阅号。本订阅号所载内容仅面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者。中信建投不因任何订阅或接收本订阅号内容的行为而将订阅人视为中信建投的客户。本订阅号不是中信建投研究报告的发布平台，所载内容均来自于中信建投已正式发布的研究报告或对报告进行的跟踪与解读，订阅者若使用所载资料，有可能会因缺乏对完整报告的了解而对其中关键假设、评级、目标价等内容产生误解。提请订阅者参阅中信建投已发布的完整证券研究报告，仔细阅读其所附各项声明、信息披露事项及风险提示，关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件，关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期，并准确理解投资评级的含义。中信建投对本订阅号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本订阅号中资料、意见等仅代表来源证券研究报告发布当日的判断，相关研究观点可依据中信建投后续发布的证券研究报告在不发布通知的情形下作出更改。中信建投的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本订阅号中资料意见不一致的市场评论和/或观点。本订阅号发布的内容并非投资决策服务，在任何情形下都不构成对接收本订阅号内容受众的任何投资建议。订阅者应当充分了解各类投资风险，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。订阅者根据本订阅号内容做出的任何决策与中信建投或相关作者无关。本订阅号发布的内容仅为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本订阅号发布的全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本订阅号发布的全部或部分内容。版权所有，违者必究。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1769,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":377962212,"gmtCreate":1619490177336,"gmtModify":1619490177336,"author":{"id":"3576743864671418","authorId":"3576743864671418","name":"mikiiii","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7d26faf9ef6d4ff958a6343bc84d315d","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"对米粉的一记重锤","listText":"对米粉的一记重锤","text":"对米粉的一记重锤","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/377962212","repostId":"2130390200","repostType":2,"repost":{"id":"2130390200","pubTimestamp":1619425593,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2130390200?lang=&edition=full","pubTime":"2021-04-26 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Jio和Google宣布，共同研发新款入门4G智能手机。瑞银称，很难实现售价50美元的智能手机，相信60至70美元的售价将更为合理，并能将印度当地4G普及率提高15%左右。</p><p>该行表示，在疫情挑战下，小米在去年保持了在印度智能手机市场的领先地位，市占率29.5%，不期望小米在上述价位上与Jio-Google的智能手机竞争，因为可能会令用户体验变差，预计小米在印度的智能手机目标，包括加强红米和小米的双品牌战略，并根据市场需求战略性地推出5G机型、提高印度智能手机的平均销售价格及深化线下分销。</p><p>印度销售方面，瑞银预计，小米的智能手机销量在今明两将分别达到4000万和4500万部，同比增长7%和13%。如果Jio-Google手机市场反应成功，小米在4G市场的低端市场会损失一些份额，并估计印度市场占小米收入的15%至20%。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>瑞银：予小米集团-W(01810)“中性”评级，目标价28港元</title>\n<style 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Jio和Google宣布，共同研发新款入门4G智能手机。瑞银称，很难实现售价50美元的智能手机，相信60至70美元的售价将更为合理，并能将印度当地4G普及率提高15%左右。该行表示，在疫情挑战下，小米在去年保持了在印度智能手机市场的领先地位，市占率29.5%，不期望小米在上述价位上与Jio-Google的智能手机竞争，因为可能会令用户体验变差，预计小米在印度的智能手机目标，包括加强红米和小米的双品牌战略，并根据市场需求战略性地推出5G机型、提高印度智能手机的平均销售价格及深化线下分销。印度销售方面，瑞银预计，小米的智能手机销量在今明两将分别达到4000万和4500万部，同比增长7%和13%。如果Jio-Google手机市场反应成功，小米在4G市场的低端市场会损失一些份额，并估计印度市场占小米收入的15%至20%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1112,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":376852444,"gmtCreate":1619104251588,"gmtModify":1619104251588,"author":{"id":"3576743864671418","authorId":"3576743864671418","name":"mikiiii","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7d26faf9ef6d4ff958a6343bc84d315d","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"[流泪] [流泪] [流泪] 特斯拉太坏了！买个车也要翻转剧情嘛？[捂脸]","listText":"[流泪] [流泪] [流泪] 特斯拉太坏了！买个车也要翻转剧情嘛？[捂脸]","text":"[流泪] [流泪] [流泪] 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很值得拜读一遍。","listText":"静静老师是广发证券海外宏观的大佬，学富五车著述等身，是业内公认的专家。 很值得拜读一遍。","text":"静静老师是广发证券海外宏观的大佬，学富五车著述等身，是业内公认的专家。 很值得拜读一遍。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/341949474","repostId":"1128707770","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1165,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":341940903,"gmtCreate":1617774821802,"gmtModify":1617774821802,"author":{"id":"3576743864671418","authorId":"3576743864671418","name":"mikiiii","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7d26faf9ef6d4ff958a6343bc84d315d","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"静静老师是广发证券海外宏观的大佬，郭磊首席的主力，学富五车著述等身，是业内公认的专家。 黄金原油周期踩的都极为精准。好好把人家文章拜读一圈再回来说话吧。没三个月看不完她的文章！","listText":"静静老师是广发证券海外宏观的大佬，郭磊首席的主力，学富五车著述等身，是业内公认的专家。 黄金原油周期踩的都极为精准。好好把人家文章拜读一圈再回来说话吧。没三个月看不完她的文章！","text":"静静老师是广发证券海外宏观的大佬，郭磊首席的主力，学富五车著述等身，是业内公认的专家。 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大股东主要是南非养老金和政府雇员基金，还有摩根。3.全球最大铂矿商斯班一的大股东也是南非这俩基金，以及中国的白银有色。结论：我唯二的两笔持有，股东竟然都是南非银。[捂脸]&nbsp;[捂脸]&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/SBSW\">$Sibanye Gold Limited(SBSW)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a>","listText":"研究腾讯时候发现一些有意思的点：1.腾讯大股东是一家南非公司，naspers，占腾讯股权31%。2.naspers 大股东主要是南非养老金和政府雇员基金，还有摩根。3.全球最大铂矿商斯班一的大股东也是南非这俩基金，以及中国的白银有色。结论：我唯二的两笔持有，股东竟然都是南非银。[捂脸]&nbsp;[捂脸]&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/SBSW\">$Sibanye Gold Limited(SBSW)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a>","text":"研究腾讯时候发现一些有意思的点：1.腾讯大股东是一家南非公司，naspers，占腾讯股权31%。2.naspers 大股东主要是南非养老金和政府雇员基金，还有摩根。3.全球最大铂矿商斯班一的大股东也是南非这俩基金，以及中国的白银有色。结论：我唯二的两笔持有，股东竟然都是南非银。[捂脸] [捂脸] $Sibanye Gold 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14:36","market":"hk","language":"zh","title":"中信证券：小米集团-W短期压制因素解除 股价将重回基本面","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2119993080","media":"中信证券研究","summary":"2021年3月12日，美法院裁定暂停对小米的投资禁令，公司股价短期压制因素解除。自1月14日被美国防部列入相关名单以来，小米股价累计下跌30%，我们预期公司股价将重回基本面。我们长期看好公司“手机×AIoT”的竞争力提升，预期公司手机份额将持续提升、毛利率逐步改善，AIoT和互联网增速将逐步回升。我们维持对公司的“买入”评级。","content":"<html><body><div>\n<p>\r\n                原标题：<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米集团-W</a>（01810.HK）：短期压制因素解除，股价将重回基本面\r\n            </p>\n<div>摘要</div>\n<div>【<a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>：<a href=\"https://laohu8.com/S/46816\">小米集团</a>-W短期压制因素解除 股价将重回基本面】2021年3月12日，美法院裁定暂停对小米的投资禁令，公司股价短期压制因素解除。自1月14日被美国防部列入相关名单以来，小米股价累计下跌30%，我们预期公司股价将重回基本面。我们长期看好公司“手机×AIoT”的竞争力提升，预期公司手机份额将持续提升、毛利率逐步改善，AIoT和互联网增速将逐步回升。我们维持对公司的“买入”评级。（中信证券研究）</div>\n<p><img border=\"0\" height=\"276\" src=\"https://webquoteklinepic.eastmoney.com/GetPic.aspx?nid=116.01810&amp;imageType=k&amp;token=28dfeb41d35cc81d84b4664d7c23c49f&amp;at=1\" width=\"578\"/></p><p>　　2021年3月12日，美法院裁定暂停对小米的<span target=\"_blank\" web=\"1\">投资</span>禁令，<span target=\"_blank\" web=\"1\">公司</span>股价短期压制因素解除。自1月14日被美国防部列入相关名单以来，小米股价累计下跌30%，我们预期公司股价将重回基本面。我们长期看好公司“手机×AIoT”的竞争力提升，预期公司手机份额将持续提升、毛<span>利率</span>逐步改善，AIoT和<span target=\"_blank\" web=\"1\">互联网</span>增速将逐步回升。我们维持对公司的“买入”评级。</p><div></div><p>　　<strong>▍</strong><strong>美法院裁定暂停对小米的投资禁令，公司股价短期压制因素解除。</strong></p><p>　　美东时间2021年3月12日下午，美国法院颁发临时禁令，暂停把小米认定为中国涉军<span target=\"_blank\" web=\"1\">企业</span>的行政命令，解除美国投资者购买和持有小米股票的限制。随后，MSCI宣布不会从相关指数中剔除小米。公司亦表示，会继续请求法院最终判决该行政命令对小米无效。自1月14日被美国国防部列入相关名单以来，小米股价累计下跌30%。在美国法院的临时禁令之后，预期小米股价的短期压制因素将得到解除，股价将重回基本面。</p><p>　　<strong>▍</strong><strong>小米手机份额预期持续提升，毛<span>利率</span>有望改善。</strong></p><p>　　根据IDC，2019Q4-2020Q4小米手机的全球<span target=\"_blank\" web=\"1\">市场</span>份额分别为8.9%、10.5%、10.2%、13.1%、11.2%，国内<span target=\"_blank\" web=\"1\">市场份额</span>分别为9.3%、10.6%、10.4%、13.0%、13.7%，整体呈现持续提升的趋势。其中，2020Q4小米手机全球、国<span target=\"_blank\" web=\"1\">内销</span>量分别为4330万台、1180万台，<span target=\"_blank\" web=\"1\">同比</span>分别增长32%、48%，远高于行业4.3%、0.3%的增速；2020Q4小米全球份额同比亦提升2.4pct，环比略有下滑，主要受Apple在Q4份额异常高的季节性因素影响。</p><p>　　小米在<span target=\"_blank\" web=\"1\">产品</span>组合、<span target=\"_blank\" web=\"1\">供应链</span>方面的竞争力不断提升，国内线下渠道快速拓展，Redmi Note9系列、小米11分别用13天、21天时间销量突破100万台，2021年1月实现“千店同开”，预期2021年的份额将继续提升。毛<span target=\"_blank\" web=\"1\">利率</span>方面，2019Q4-2020Q3小米手机的毛利率分别为7.8%、8.1%、7.2%、8.4%，在公司规模效应增强和<span target=\"_blank\" web=\"1\">产品升级</span>、行业缺货背景下降价<span target=\"_blank\" web=\"1\">折扣</span>减小的共同推动下，毛利率有望继续改善。</p><p>　　<strong>▍</strong><strong>AIoT业务增速有望持续回升。</strong></p><p>　　小米是全球领先的AIoT平台，2020Q3月活跃用户达到4300万(同比+34%)，AIoT连接设备数达到2.89亿(同比+35.8%)。小米2019Q4-2020Q3的IoT收入增速分别为30.5%、7.8%、2.1%、16.1%。受疫情和笔记本业务线调整的影响，上半年电视和笔记本合计收入负增长，但2020年小米电视继续保持国内第一且Q2后加快欧洲等<span target=\"_blank\" web=\"1\">市场拓展</span>，笔记本业务线调整到位并推出RedmiBook Pro 15等竞争力较强的新品，2020Q4和2021Q1增速有望持续回升。2019Q4-2020Q3，不含电视和笔记本的IoT收入增速分别为39.1%、19.0%、10.7%、24.6%，增速回升较快，且2020Q3境外IoT业务同比增长56.2%，手环、滑板车、扫地<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a></span><span></span>等产品的境外收入已经超过境内。随着全球经济加快复苏，在手机<span target=\"_blank\" web=\"1\">品牌</span><span target=\"_blank\" web=\"1\">影响力</span>提升、AIoT产品升级和海外拓展的推动下，预期小米AIoT业务增速将持续回升。</p><p>　　<strong>▍</strong><strong>互联网服务收入中期向好。</strong></p><p>　　2019Q4-2020Q3，小米互联网收入增速分别为41.1%、38.6%、29.0%、8.7%，过去4个季度环比基本持平，主要是因为国内手机相关互联网收入仍占主要部分，而国内手机MAU过去4个季度基本持平，2020Q4或仍难有大幅提升。但随着手机市场份额和销量持续提升，小米的国内的手机用户有望在2021年逐步回升。2020Q3海外互联网服务收入7亿元，同比+75.6%，欧洲市场用户的增长亦将推动海外互联网收入持续增长。此外，电视互联网和有品电商亦稳健增长，将共同推动互联网服务的增速的逐步回升。</p><p>　　<strong>▍</strong><strong>风险因素：</strong></p><p>　　智能手机市场竞争加剧的风险；高端手机表现不及预期的风险；国内线下渠道拓展不达预期的风险；大家电业务进展不达预期的风险；进入海外多地区面临的政策监管等风险；<span target=\"_blank\" web=\"1\">广告</span>业务受经济不确定性影响的风险；公司<span>股东</span>的交易行为带来的市场波动风险；美国法院最终判决的不确定性风险等。</p><p>　　<strong>▍</strong><strong>投资策略：</strong></p><p>　　我们认为，在投资禁令的短期压制解除后，公司股价将重回基本面。我们长期看好公司“手机×AIoT”的竞争力提升，预期公司手机份额将持续提升、毛利率逐步改善，AIoT和互联网业务增速将逐步回升。我们维持公司2020-2022年Non-IFRS<span>净利润</span>预测为123/160/222亿元，维持公司的“买入”评级。</p><p>（文章来源：<span><a href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a></span>研究）</p>\n<p>\r\n                (责任编辑：DF134)\r\n            </p>\n</div></body></html>","source":"eastmoney_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中信证券：小米集团-W短期压制因素解除 股价将重回基本面</title>\n<style 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股价将重回基本面】2021年3月12日，美法院裁定暂停对小米的投资禁令，公司股价短期压制因素解除。自1月14日被美国防部列入相关名单以来，小米股价累计下跌30%，我们预期公司股价将重回基本面。我们长期看好公司“手机×AIoT”的竞争力提升，预期公司手机份额将持续提升、毛利率逐步改善，AIoT和互联网增速将逐步回升。我们维持对公司的“买入”评级。（中信证券研究）\n　　2021年3月12日，美法院裁定暂停对小米的投资禁令，公司股价短期压制因素解除。自1月14日被美国防部列入相关名单以来，小米股价累计下跌30%，我们预期公司股价将重回基本面。我们长期看好公司“手机×AIoT”的竞争力提升，预期公司手机份额将持续提升、毛利率逐步改善，AIoT和互联网增速将逐步回升。我们维持对公司的“买入”评级。　　▍美法院裁定暂停对小米的投资禁令，公司股价短期压制因素解除。　　美东时间2021年3月12日下午，美国法院颁发临时禁令，暂停把小米认定为中国涉军企业的行政命令，解除美国投资者购买和持有小米股票的限制。随后，MSCI宣布不会从相关指数中剔除小米。公司亦表示，会继续请求法院最终判决该行政命令对小米无效。自1月14日被美国国防部列入相关名单以来，小米股价累计下跌30%。在美国法院的临时禁令之后，预期小米股价的短期压制因素将得到解除，股价将重回基本面。　　▍小米手机份额预期持续提升，毛利率有望改善。　　根据IDC，2019Q4-2020Q4小米手机的全球市场份额分别为8.9%、10.5%、10.2%、13.1%、11.2%，国内市场份额分别为9.3%、10.6%、10.4%、13.0%、13.7%，整体呈现持续提升的趋势。其中，2020Q4小米手机全球、国内销量分别为4330万台、1180万台，同比分别增长32%、48%，远高于行业4.3%、0.3%的增速；2020Q4小米全球份额同比亦提升2.4pct，环比略有下滑，主要受Apple在Q4份额异常高的季节性因素影响。　　小米在产品组合、供应链方面的竞争力不断提升，国内线下渠道快速拓展，Redmi Note9系列、小米11分别用13天、21天时间销量突破100万台，2021年1月实现“千店同开”，预期2021年的份额将继续提升。毛利率方面，2019Q4-2020Q3小米手机的毛利率分别为7.8%、8.1%、7.2%、8.4%，在公司规模效应增强和产品升级、行业缺货背景下降价折扣减小的共同推动下，毛利率有望继续改善。　　▍AIoT业务增速有望持续回升。　　小米是全球领先的AIoT平台，2020Q3月活跃用户达到4300万(同比+34%)，AIoT连接设备数达到2.89亿(同比+35.8%)。小米2019Q4-2020Q3的IoT收入增速分别为30.5%、7.8%、2.1%、16.1%。受疫情和笔记本业务线调整的影响，上半年电视和笔记本合计收入负增长，但2020年小米电视继续保持国内第一且Q2后加快欧洲等市场拓展，笔记本业务线调整到位并推出RedmiBook Pro 15等竞争力较强的新品，2020Q4和2021Q1增速有望持续回升。2019Q4-2020Q3，不含电视和笔记本的IoT收入增速分别为39.1%、19.0%、10.7%、24.6%，增速回升较快，且2020Q3境外IoT业务同比增长56.2%，手环、滑板车、扫地机器人等产品的境外收入已经超过境内。随着全球经济加快复苏，在手机品牌影响力提升、AIoT产品升级和海外拓展的推动下，预期小米AIoT业务增速将持续回升。　　▍互联网服务收入中期向好。　　2019Q4-2020Q3，小米互联网收入增速分别为41.1%、38.6%、29.0%、8.7%，过去4个季度环比基本持平，主要是因为国内手机相关互联网收入仍占主要部分，而国内手机MAU过去4个季度基本持平，2020Q4或仍难有大幅提升。但随着手机市场份额和销量持续提升，小米的国内的手机用户有望在2021年逐步回升。2020Q3海外互联网服务收入7亿元，同比+75.6%，欧洲市场用户的增长亦将推动海外互联网收入持续增长。此外，电视互联网和有品电商亦稳健增长，将共同推动互联网服务的增速的逐步回升。　　▍风险因素：　　智能手机市场竞争加剧的风险；高端手机表现不及预期的风险；国内线下渠道拓展不达预期的风险；大家电业务进展不达预期的风险；进入海外多地区面临的政策监管等风险；广告业务受经济不确定性影响的风险；公司股东的交易行为带来的市场波动风险；美国法院最终判决的不确定性风险等。　　▍投资策略：　　我们认为，在投资禁令的短期压制解除后，公司股价将重回基本面。我们长期看好公司“手机×AIoT”的竞争力提升，预期公司手机份额将持续提升、毛利率逐步改善，AIoT和互联网业务增速将逐步回升。我们维持公司2020-2022年Non-IFRS净利润预测为123/160/222亿元，维持公司的“买入”评级。（文章来源：中信证券研究）\n\r\n                (责任编辑：DF134)","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":274,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3570229074257252","authorId":"3570229074257252","name":"Scrona","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc8824f3183a22ba17fb6955468dd5d7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"12月份目标价36的时候咋没见人说这话[开心]","text":"12月份目标价36的时候咋没见人说这话[开心]","html":"12月份目标价36的时候咋没见人说这话[开心]"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":191124403,"gmtCreate":1620865423102,"gmtModify":1620865423102,"author":{"id":"3576743864671418","authorId":"3576743864671418","name":"mikiiii","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7d26faf9ef6d4ff958a6343bc84d315d","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"主要问题是美国不能改数据，把通胀数字调下来不就好了","listText":"主要问题是美国不能改数据，把通胀数字调下来不就好了","text":"主要问题是美国不能改数据，把通胀数字调下来不就好了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/191124403","repostId":"1115433734","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":964,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":632440446,"gmtCreate":1646665968727,"gmtModify":1646665968727,"author":{"id":"3576743864671418","authorId":"3576743864671418","name":"mikiiii","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7d26faf9ef6d4ff958a6343bc84d315d","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"行肯定是行，就是需要等，耐心等。这轮周期结束后，科技肯定能起来。最多三五年撑死了。","listText":"行肯定是行，就是需要等，耐心等。这轮周期结束后，科技肯定能起来。最多三五年撑死了。","text":"行肯定是行，就是需要等，耐心等。这轮周期结束后，科技肯定能起来。最多三五年撑死了。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/632440446","repostId":"2217411923","repostType":4,"repost":{"id":"2217411923","pubTimestamp":1646647987,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2217411923?lang=&edition=full","pubTime":"2022-03-07 18:13","market":"us","language":"zh","title":"参考历史：短期能源暴涨，但科技股或许是更长远的答案","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2217411923","media":"格隆汇","summary":"现在最大的担忧无法解除——滞胀。","content":"<html><head></head><body><h3><b>01 背景</b></h3><p>太难了。</p><p>周一<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>跌破400，阿里破100，多头们的心理防线被一道道击穿。而海外的情况只差不好，纳指期货-2%，美国国债收益率继续跳水，石油和大宗继续飙升，美元指数接近100…</p><p>消息面上，还是俄乌的局势：据美国全国广播公司NBC报道，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken) 在采访节目中表示，<b>美国和欧洲盟国正在就禁止从俄罗斯进口石油进行“非常积极的讨论”。</b>午间央视消息，美国会众议院正酝酿法案禁止俄罗斯石油出口，议长佩洛西（股神）表示，众议院正在探索孤立俄罗斯的立法方案…注意，是“<b>立法方案</b>”，这个性质有多严重可想而知。</p><p>佩洛西支持禁止俄石油出口</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e9e8119054b9db547970fd241fd7111\" tg-width=\"599\" tg-height=\"399\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这给本就高企的油价又添一把火，布伦特原油涨超10%，暂时稳定在130美元关口，与之相对的是，全球股市的继续重挫，哀鸿遍野。</p><p>虽然鲍威尔在上周三的听证会上明确表态支持3月加息25基点，打消了市场的一些疑虑，但市场选择性忽视了一些潜在的利空，比如货币政策控制通胀能力有限，不排除更激进的加息行动（单次超过25基点）等。这样带来的反弹自然是脆弱的，换言之，现在最大的担忧无法解除——<b>滞胀</b>。</p><p>美股主要指数周复盘</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d479da8e66309da0e9ad604a6945f2f\" tg-width=\"635\" tg-height=\"497\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：勾股大数据</p><p>上周五盘面反映已经比较明显了，经济数据其实是向好的，比如2月非农新增67.8万，大幅超过预期的40万；2月失业率3.8%，也好于预期的4%；就业数据好的同时，工资的增速有所下降，这意味着没有太多迹象表明会出现70年代工资物价螺旋上升的情况。</p><p>然而，市场对滞胀仍有浓烈的担忧情绪，并且这随着俄乌局势的恶化加剧，大盘并未能走回“经济软着陆”的逻辑。滞胀真的到了吗？</p><h3><b>02 矛盾的数据</b></h3><p>如前文所述，周五的数据并不能支撑滞胀的逻辑，但是市场没有买账。对此合理的解释也许只有“经济数据是滞后的”，市场更担忧的是俄乌的战事有进一步扩大的风险，以此为基点推出更持久的通胀，甚至引发经济衰退。</p><p>另外，参照70年代滞胀的历史，美联储的货币政策影响是有限的（正如鲍威尔听证会中所说）。从收益率曲线的数据来看，留给美联储的空间也似乎不多了。</p><p>22年3月美债收益率数据</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/22810282d226c9a17bb20509a3c16add\" tg-width=\"736\" tg-height=\"167\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：官方渠道</p><p>近一年10年期与2年期美债收益率差</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/021fa587ce2181634c21a823a2033399\" tg-width=\"885\" tg-height=\"254\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：Ycharts</p><p>如上图，可以直观看到美国10年期和2年期国债收益率在急剧缩窄，到目前只有24个基点（月初时候还有41个基点）。而麻烦的是，美联储还没有开始正式加息，这也就意味着在美联储开启加息后，可能很快就会出现收益率曲线倒挂的问题（2年期美债利率对加息敏感性更高，上升速度往往快于10年期）。</p><p>我们此前有文章分析过，收益率曲线倒挂往往意味着经济的衰退——</p><p>加息周期中收益率曲线扁平化</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4887b46deb05e82d71282f0cf43b7530\" tg-width=\"525\" tg-height=\"555\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：Refinitiv Datastream</p><p>上图中红线部分为联邦基金利率，蓝线为收益率曲线（10年期和2年期国债收益率差），灰色阴影部分为衰退期，黄色阴影为加息次数。可以看到过去20年出现的两次经济衰退（00年和08年），之前都伴随着利率的上升，以及收益率曲线的扁平化乃至倒挂，而倒挂之后几个月到一年左右的时间，便出现了经济的衰退（市场崩盘）。</p><p>目前收益率差仅24个基点，加上仍未开启加息的美联储，市场的担忧程度可想而知。在这种情况下，拜登一边加码制裁，一边喊通胀可控，市场能信吗？显然，这是在侮辱智商。</p><h3><b>03 如果真的滞胀了…</b></h3><p>滞胀，无疑挺可怕的，但仍有人在滞胀的年代取得了不错的回报。参考巴菲特在70年代的持仓（77年开始给<a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">伯克希尔</a>的股东写信），77年持仓主要是<a href=\"https://laohu8.com/S/KALU\">凯撒铝业</a>、盖可保险、<a href=\"https://laohu8.com/S/06899\">联众</a>集团（广告）、<a href=\"https://laohu8.com/S/WPO\">华盛顿邮报</a>（传媒），其中在大众传媒领域的仓位非常重。</p><p>后面美国经历了79年的两位数通胀，但盖可保险、华盛顿邮报、ABC美国广播公司始终在其持仓中，也就是说，保险和传媒给巴菲特带来了丰厚的回报。比如华盛顿邮报买入后虽然下跌浮亏了26%，但最终获利超百倍。</p><p>简单总结可以发现，通胀和加息初期能源大宗的表现通常很好，而最终取得高额回报的，却总是离不开时代的红利（如7、80年代的传媒）。<b>科技的进步，新产业的发展带来增量空间与生产效率提升，往往是解决通胀的根本力量。</b></p><p><b>短期内能源大宗仍是市场的核心聚焦，而与此相对的，或许已有一部分投资者开始逢低加码日渐便宜的科技股了。</b></p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>参考历史：短期能源暴涨，但科技股或许是更长远的答案</title>\n<style 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在采访节目中表示，美国和欧洲盟国正在就禁止从俄罗斯进口石油进行“非常积极的讨论”。午间央视消息，美国会众议院正酝酿法案禁止俄罗斯石油出口，议长佩洛西（股神）表示，众议院正在探索孤立俄罗斯的立法方案…注意，是“立法方案”，这个性质有多严重可想而知。佩洛西支持禁止俄石油出口这给本就高企的油价又添一把火，布伦特原油涨超10%，暂时稳定在130美元关口，与之相对的是，全球股市的继续重挫，哀鸿遍野。虽然鲍威尔在上周三的听证会上明确表态支持3月加息25基点，打消了市场的一些疑虑，但市场选择性忽视了一些潜在的利空，比如货币政策控制通胀能力有限，不排除更激进的加息行动（单次超过25基点）等。这样带来的反弹自然是脆弱的，换言之，现在最大的担忧无法解除——滞胀。美股主要指数周复盘来源：勾股大数据上周五盘面反映已经比较明显了，经济数据其实是向好的，比如2月非农新增67.8万，大幅超过预期的40万；2月失业率3.8%，也好于预期的4%；就业数据好的同时，工资的增速有所下降，这意味着没有太多迹象表明会出现70年代工资物价螺旋上升的情况。然而，市场对滞胀仍有浓烈的担忧情绪，并且这随着俄乌局势的恶化加剧，大盘并未能走回“经济软着陆”的逻辑。滞胀真的到了吗？02 矛盾的数据如前文所述，周五的数据并不能支撑滞胀的逻辑，但是市场没有买账。对此合理的解释也许只有“经济数据是滞后的”，市场更担忧的是俄乌的战事有进一步扩大的风险，以此为基点推出更持久的通胀，甚至引发经济衰退。另外，参照70年代滞胀的历史，美联储的货币政策影响是有限的（正如鲍威尔听证会中所说）。从收益率曲线的数据来看，留给美联储的空间也似乎不多了。22年3月美债收益率数据来源：官方渠道近一年10年期与2年期美债收益率差来源：Ycharts如上图，可以直观看到美国10年期和2年期国债收益率在急剧缩窄，到目前只有24个基点（月初时候还有41个基点）。而麻烦的是，美联储还没有开始正式加息，这也就意味着在美联储开启加息后，可能很快就会出现收益率曲线倒挂的问题（2年期美债利率对加息敏感性更高，上升速度往往快于10年期）。我们此前有文章分析过，收益率曲线倒挂往往意味着经济的衰退——加息周期中收益率曲线扁平化来源：Refinitiv Datastream上图中红线部分为联邦基金利率，蓝线为收益率曲线（10年期和2年期国债收益率差），灰色阴影部分为衰退期，黄色阴影为加息次数。可以看到过去20年出现的两次经济衰退（00年和08年），之前都伴随着利率的上升，以及收益率曲线的扁平化乃至倒挂，而倒挂之后几个月到一年左右的时间，便出现了经济的衰退（市场崩盘）。目前收益率差仅24个基点，加上仍未开启加息的美联储，市场的担忧程度可想而知。在这种情况下，拜登一边加码制裁，一边喊通胀可控，市场能信吗？显然，这是在侮辱智商。03 如果真的滞胀了…滞胀，无疑挺可怕的，但仍有人在滞胀的年代取得了不错的回报。参考巴菲特在70年代的持仓（77年开始给伯克希尔的股东写信），77年持仓主要是凯撒铝业、盖可保险、联众集团（广告）、华盛顿邮报（传媒），其中在大众传媒领域的仓位非常重。后面美国经历了79年的两位数通胀，但盖可保险、华盛顿邮报、ABC美国广播公司始终在其持仓中，也就是说，保险和传媒给巴菲特带来了丰厚的回报。比如华盛顿邮报买入后虽然下跌浮亏了26%，但最终获利超百倍。简单总结可以发现，通胀和加息初期能源大宗的表现通常很好，而最终取得高额回报的，却总是离不开时代的红利（如7、80年代的传媒）。科技的进步，新产业的发展带来增量空间与生产效率提升，往往是解决通胀的根本力量。短期内能源大宗仍是市场的核心聚焦，而与此相对的，或许已有一部分投资者开始逢低加码日渐便宜的科技股了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1256,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":352258243,"gmtCreate":1616980356682,"gmtModify":1616980356682,"author":{"id":"3576743864671418","authorId":"3576743864671418","name":"mikiiii","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7d26faf9ef6d4ff958a6343bc84d315d","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"hhhhhh，中信反买，别墅靠海","listText":"hhhhhh，中信反买，别墅靠海","text":"hhhhhh，中信反买，别墅靠海","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/352258243","repostId":"1165746172","repostType":4,"repost":{"id":"1165746172","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1616979582,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1165746172?lang=&edition=full","pubTime":"2021-03-29 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只有中国债券是例外。达利欧还表示，「目前这个阶段，世界对中国的投资还是相当不足的。」</p><p>对于卷土重来的比特币，达利欧认为其是一个「绝妙的发明」。</p><p>最近，随着美债收益率加速上行，强势突破1.6%，经济复苏和通胀预期迎来大爆发，暗涌的资金在全球市场掀起一场剧烈轮动。</p><p>一边大宗商品价格猛涨，国际油价重返70美元，比特币突破60000美元，而另一边，黄金不温不火，阴跌不断。作为全球最大规模对冲基金的创始人，达利欧如何看待当前的全球金融市场？为什么他如此看好中国？</p><p><b>3月22日晚21:30，老虎直播为您带来达利欧和华尔街见闻吴晓鹏的巅峰对话，听他们对市场、世界经济、以及中国资产的最新见解！</b></p><p>&nbsp;点击下方链接进入直播间，可以先预约哦~直播有中文同传~</p><p><a href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNLive&amp;rndata=%7B%22liveId%22:%2216163811895033%22%7D\" target=\"_blank\"><b>老虎直播间：吴晓鹏对话达利欧</b></a></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>【重磅预告】对话桥水达利欧：全球经济展望与投资原则</title>\n<style 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只有中国债券是例外。达利欧还表示，「目前这个阶段，世界对中国的投资还是相当不足的。」</p><p>对于卷土重来的比特币，达利欧认为其是一个「绝妙的发明」。</p><p>最近，随着美债收益率加速上行，强势突破1.6%，经济复苏和通胀预期迎来大爆发，暗涌的资金在全球市场掀起一场剧烈轮动。</p><p>一边大宗商品价格猛涨，国际油价重返70美元，比特币突破60000美元，而另一边，黄金不温不火，阴跌不断。作为全球最大规模对冲基金的创始人，达利欧如何看待当前的全球金融市场？为什么他如此看好中国？</p><p><b>3月22日晚21:30，老虎直播为您带来达利欧和华尔街见闻吴晓鹏的巅峰对话，听他们对市场、世界经济、以及中国资产的最新见解！</b></p><p>&nbsp;点击下方链接进入直播间，可以先预约哦~直播有中文同传~</p><p><a href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNLive&amp;rndata=%7B%22liveId%22:%2216163811895033%22%7D\" target=\"_blank\"><b>老虎直播间：吴晓鹏对话达利欧</b></a></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/61ac6f61084482a9c0c70291c78e92f5","relate_stocks":{},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1146310676","content_text":"3月22日21:30，桥水基金创始人达利欧将做客直播间，向中国投资者分享世界经济展望及投资原则。华尔街见闻创始人吴晓鹏将就近期全球市场热点与达利欧展开深度对话。老虎直播间：吴晓鹏对话达利欧“在我的一生里，我见过很多泡沫，我对历史上泡沫研究得更多。所以，我知道我说的泡沫是什么意思，还系统化出来一整套泡沫指标，以辅助监控每一个资产市场。”这是全球规模最大的对冲基金桥水（Bridgewater Associates）创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)不久前写的一段话。眼下，在凌厉上行的美债收益率面前，一个挥之不去的担忧正是：美股泡沫是不是要终于要走到尽头了？达利欧密切关注着市场。最近他也加入看空债券的大军，称现在还买美债、欧债是很「愚蠢的」， 只有中国债券是例外。达利欧还表示，「目前这个阶段，世界对中国的投资还是相当不足的。」对于卷土重来的比特币，达利欧认为其是一个「绝妙的发明」。最近，随着美债收益率加速上行，强势突破1.6%，经济复苏和通胀预期迎来大爆发，暗涌的资金在全球市场掀起一场剧烈轮动。一边大宗商品价格猛涨，国际油价重返70美元，比特币突破60000美元，而另一边，黄金不温不火，阴跌不断。作为全球最大规模对冲基金的创始人，达利欧如何看待当前的全球金融市场？为什么他如此看好中国？3月22日晚21:30，老虎直播为您带来达利欧和华尔街见闻吴晓鹏的巅峰对话，听他们对市场、世界经济、以及中国资产的最新见解！ 点击下方链接进入直播间，可以先预约哦~直播有中文同传~老虎直播间：吴晓鹏对话达利欧","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":386,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":352456086,"gmtCreate":1616997039545,"gmtModify":1616997039545,"author":{"id":"3576743864671418","authorId":"3576743864671418","name":"mikiiii","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7d26faf9ef6d4ff958a6343bc84d315d","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"中信真的了不起","listText":"中信真的了不起","text":"中信真的了不起","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/352456086","repostId":"1165746172","repostType":2,"repost":{"id":"1165746172","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1616979582,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1165746172?lang=&edition=full","pubTime":"2021-03-29 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