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2025-06-23
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@谋定后动:【谋周报】Palantir：可能是下一只百倍股（2025/21总第222期）
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2025-06-23
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@谋定后动:隐形护城河：为什么AI军工股可能是未来10年最稳的大趋势？（2025年第24周 总第225期）
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止盈","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7ef3f3356a758aefbfa30903feb09377","width":"1122","height":"1737"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/479229263097912","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3251,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":449155663556664,"gmtCreate":1750684074166,"gmtModify":1750684297711,"author":{"id":"3576660601801285","authorId":"3576660601801285","name":"17eeb218","avatar":"https://static.tigerbbs.com/default-avatar2.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576660601801285","authorIdStr":"3576660601801285"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/449155663556664","repostId":"435914442203344","repostType":1,"repost":{"id":435914442203344,"gmtCreate":1747460672039,"gmtModify":1748502518378,"author":{"id":"3556673506813374","authorId":"3556673506813374","name":"谋定后动","avatar":"https://static.tigerbbs.com/865a6ec8ea0c03d186fb7dab736911ae","crmLevel":12,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3556673506813374","authorIdStr":"3556673506813374"},"themes":[],"title":"【谋周报】Palantir：可能是下一只百倍股（2025/21总第222期）","htmlText":"你投资，是为了什么？ 是为了每年多挣点零花钱？ 还是为了改变命运？ 如果你选择后者，那我们得承认一个现实： 一个票涨个30%、50%，其实改变不了命运。 真正能改变人生剧本的，是那些凤毛麟角的“百倍股”。 在美股历史上，从不缺乏这样的传奇——亚马逊、特斯拉、Netflix、英伟达……每一只都是在看似高估值、高波动中不断被质疑、不断被验证的成长奇迹。 而这一期的文章里，我想和你聊的，是一只或许正在悄悄走上“百倍之路”的公司：Palantir。 说起Palantir，很多朋友第一反应是“贵”——前瞻PE高达近300倍，像是踩在云端的泡沫。但如果我告诉你，我有一招，在不动股价的前提下，就能把它的PE从300倍降到180倍呢？ 听上去像是魔术，其实这正是Palantir估值结构的核心：SBC（股权激励）。 根据最新财报，Palantir的SBC支出高达营收的17.6%，几乎等于其GAAP净利润。这一部分开支如果剔除，公司净利润将瞬间翻倍，估值自然也就“砍半”。 熟悉初创企业运作的人都知道，SBC不是单纯的成本，而是一种战略性的投资——重赏之下，才能绑定最有能力的工程师、产品经理与客户交付团队，支撑企业在公司壮大的初期实现指数级扩张。 image 那Palantir到底是做什么的？ 一句话概括：它是美国版的**——技术很牛，关系很硬。 Palantir为政府和大型机构提供高度客制化的AI数据平台，集成AI建模、情报分析、任务调度与安全决策功能，广泛服务于国防、医疗、金融、应急系统等关键领域。 它的客户不是普通消费者，也不是一般的中小企业，而是包括美国中情局（CIA）、国防部（五角大楼）、疾控中心（CDC）、乌克兰政府等在内的各国政府机构和大型组织。 Palantir不是那种卖软件订阅的普通SaaS公司，它更像是“AI时代的基础设施”，专门为政府和大型机构处理最复杂的问题。它的客户不是","listText":"你投资，是为了什么？ 是为了每年多挣点零花钱？ 还是为了改变命运？ 如果你选择后者，那我们得承认一个现实： 一个票涨个30%、50%，其实改变不了命运。 真正能改变人生剧本的，是那些凤毛麟角的“百倍股”。 在美股历史上，从不缺乏这样的传奇——亚马逊、特斯拉、Netflix、英伟达……每一只都是在看似高估值、高波动中不断被质疑、不断被验证的成长奇迹。 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根据最新财报，Palantir的SBC支出高达营收的17.6%，几乎等于其GAAP净利润。这一部分开支如果剔除，公司净利润将瞬间翻倍，估值自然也就“砍半”。 熟悉初创企业运作的人都知道，SBC不是单纯的成本，而是一种战略性的投资——重赏之下，才能绑定最有能力的工程师、产品经理与客户交付团队，支撑企业在公司壮大的初期实现指数级扩张。 image 那Palantir到底是做什么的？ 一句话概括：它是美国版的**——技术很牛，关系很硬。 Palantir为政府和大型机构提供高度客制化的AI数据平台，集成AI建模、情报分析、任务调度与安全决策功能，广泛服务于国防、医疗、金融、应急系统等关键领域。 它的客户不是普通消费者，也不是一般的中小企业，而是包括美国中情局（CIA）、国防部（五角大楼）、疾控中心（CDC）、乌克兰政府等在内的各国政府机构和大型组织。 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Work 在CSIS智库演讲中提出，用于描述AI在国防系统中的系统性渗透。他认为：“未来五年，美国不会输在导弹数量，而是输在算法质量。”。它的关键特征包括： 稳定订单来源：2024年美联邦预算中，国防部AI支出超35亿美元（来源：Congressional Budget Office）； 安全门槛高：所有服务提供者必须通过“机密信息操作许可”（Classified Operations Clearance）； 政策倾斜明显：拜登政府2023年发布《AI国防应用战略》，明确支持AI在国防情报与战术领域全面部署； 地缘政治背景强：在与中国和俄罗斯的长期战略博弈中，AI已被明确列为“决定性技术”。 这不是一般意义的“新概念股”，而是一个在国家预算与安全体系中开辟出来的“深护城河赛道”。 三家公司，三种“国家底牌”形态 1）Palantir（PLTR）：AI军政中枢 Palantir 的Gotham系统广泛应用于CIA、NSA、国土安全部（DHS）和美军中央司令部，已运行超过十年。 2025年Q1财报显示，PLTR政府业务收入为3.34亿美元，同比增长16%，占总收入的55%； 最新获得“国防AI伙伴关系”五","listText":"在商业世界里，AI是降本增效工具；但在军政领域，AI已经成为国家命脉。过去几周，Palantir连续中标美军AI项目、微软继续扩张其五角大楼云业务、Anduril则加速部署AI作战平台。《华尔街日报》《彭博》《DefenseOne》等媒体已频繁使用一个新名词来描述这一趋势：AI Military-Industrial Complex（AI军工复合体）。 这是美国军政体系正在构建的下一代核心能力，不仅绑定国家安全预算，更关乎未来战争的控制权。今天我们就来看看：在美股市场中，谁才是真正的“国家底牌”？ 什么是“AI军工复合体”？ 这个概念首次由前美国国防副部长 Robert O. Work 在CSIS智库演讲中提出，用于描述AI在国防系统中的系统性渗透。他认为：“未来五年，美国不会输在导弹数量，而是输在算法质量。”。它的关键特征包括： 稳定订单来源：2024年美联邦预算中，国防部AI支出超35亿美元（来源：Congressional Budget Office）； 安全门槛高：所有服务提供者必须通过“机密信息操作许可”（Classified Operations Clearance）； 政策倾斜明显：拜登政府2023年发布《AI国防应用战略》，明确支持AI在国防情报与战术领域全面部署； 地缘政治背景强：在与中国和俄罗斯的长期战略博弈中，AI已被明确列为“决定性技术”。 这不是一般意义的“新概念股”，而是一个在国家预算与安全体系中开辟出来的“深护城河赛道”。 三家公司，三种“国家底牌”形态 1）Palantir（PLTR）：AI军政中枢 Palantir 的Gotham系统广泛应用于CIA、NSA、国土安全部（DHS）和美军中央司令部，已运行超过十年。 2025年Q1财报显示，PLTR政府业务收入为3.34亿美元，同比增长16%，占总收入的55%； 最新获得“国防AI伙伴关系”五","text":"在商业世界里，AI是降本增效工具；但在军政领域，AI已经成为国家命脉。过去几周，Palantir连续中标美军AI项目、微软继续扩张其五角大楼云业务、Anduril则加速部署AI作战平台。《华尔街日报》《彭博》《DefenseOne》等媒体已频繁使用一个新名词来描述这一趋势：AI Military-Industrial Complex（AI军工复合体）。 这是美国军政体系正在构建的下一代核心能力，不仅绑定国家安全预算，更关乎未来战争的控制权。今天我们就来看看：在美股市场中，谁才是真正的“国家底牌”？ 什么是“AI军工复合体”？ 这个概念首次由前美国国防副部长 Robert O. Work 在CSIS智库演讲中提出，用于描述AI在国防系统中的系统性渗透。他认为：“未来五年，美国不会输在导弹数量，而是输在算法质量。”。它的关键特征包括： 稳定订单来源：2024年美联邦预算中，国防部AI支出超35亿美元（来源：Congressional Budget Office）； 安全门槛高：所有服务提供者必须通过“机密信息操作许可”（Classified Operations Clearance）； 政策倾斜明显：拜登政府2023年发布《AI国防应用战略》，明确支持AI在国防情报与战术领域全面部署； 地缘政治背景强：在与中国和俄罗斯的长期战略博弈中，AI已被明确列为“决定性技术”。 这不是一般意义的“新概念股”，而是一个在国家预算与安全体系中开辟出来的“深护城河赛道”。 三家公司，三种“国家底牌”形态 1）Palantir（PLTR）：AI军政中枢 Palantir 的Gotham系统广泛应用于CIA、NSA、国土安全部（DHS）和美军中央司令部，已运行超过十年。 2025年Q1财报显示，PLTR政府业务收入为3.34亿美元，同比增长16%，占总收入的55%； 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是为了每年多挣点零花钱？ 还是为了改变命运？ 如果你选择后者，那我们得承认一个现实： 一个票涨个30%、50%，其实改变不了命运。 真正能改变人生剧本的，是那些凤毛麟角的“百倍股”。 在美股历史上，从不缺乏这样的传奇——亚马逊、特斯拉、Netflix、英伟达……每一只都是在看似高估值、高波动中不断被质疑、不断被验证的成长奇迹。 而这一期的文章里，我想和你聊的，是一只或许正在悄悄走上“百倍之路”的公司：Palantir。 说起Palantir，很多朋友第一反应是“贵”——前瞻PE高达近300倍，像是踩在云端的泡沫。但如果我告诉你，我有一招，在不动股价的前提下，就能把它的PE从300倍降到180倍呢？ 听上去像是魔术，其实这正是Palantir估值结构的核心：SBC（股权激励）。 根据最新财报，Palantir的SBC支出高达营收的17.6%，几乎等于其GAAP净利润。这一部分开支如果剔除，公司净利润将瞬间翻倍，估值自然也就“砍半”。 熟悉初创企业运作的人都知道，SBC不是单纯的成本，而是一种战略性的投资——重赏之下，才能绑定最有能力的工程师、产品经理与客户交付团队，支撑企业在公司壮大的初期实现指数级扩张。 image 那Palantir到底是做什么的？ 一句话概括：它是美国版的**——技术很牛，关系很硬。 Palantir为政府和大型机构提供高度客制化的AI数据平台，集成AI建模、情报分析、任务调度与安全决策功能，广泛服务于国防、医疗、金融、应急系统等关键领域。 它的客户不是普通消费者，也不是一般的中小企业，而是包括美国中情局（CIA）、国防部（五角大楼）、疾控中心（CDC）、乌克兰政府等在内的各国政府机构和大型组织。 Palantir不是那种卖软件订阅的普通SaaS公司，它更像是“AI时代的基础设施”，专门为政府和大型机构处理最复杂的问题。它的客户不是","listText":"你投资，是为了什么？ 是为了每年多挣点零花钱？ 还是为了改变命运？ 如果你选择后者，那我们得承认一个现实： 一个票涨个30%、50%，其实改变不了命运。 真正能改变人生剧本的，是那些凤毛麟角的“百倍股”。 在美股历史上，从不缺乏这样的传奇——亚马逊、特斯拉、Netflix、英伟达……每一只都是在看似高估值、高波动中不断被质疑、不断被验证的成长奇迹。 而这一期的文章里，我想和你聊的，是一只或许正在悄悄走上“百倍之路”的公司：Palantir。 说起Palantir，很多朋友第一反应是“贵”——前瞻PE高达近300倍，像是踩在云端的泡沫。但如果我告诉你，我有一招，在不动股价的前提下，就能把它的PE从300倍降到180倍呢？ 听上去像是魔术，其实这正是Palantir估值结构的核心：SBC（股权激励）。 根据最新财报，Palantir的SBC支出高达营收的17.6%，几乎等于其GAAP净利润。这一部分开支如果剔除，公司净利润将瞬间翻倍，估值自然也就“砍半”。 熟悉初创企业运作的人都知道，SBC不是单纯的成本，而是一种战略性的投资——重赏之下，才能绑定最有能力的工程师、产品经理与客户交付团队，支撑企业在公司壮大的初期实现指数级扩张。 image 那Palantir到底是做什么的？ 一句话概括：它是美国版的**——技术很牛，关系很硬。 Palantir为政府和大型机构提供高度客制化的AI数据平台，集成AI建模、情报分析、任务调度与安全决策功能，广泛服务于国防、医疗、金融、应急系统等关键领域。 它的客户不是普通消费者，也不是一般的中小企业，而是包括美国中情局（CIA）、国防部（五角大楼）、疾控中心（CDC）、乌克兰政府等在内的各国政府机构和大型组织。 Palantir不是那种卖软件订阅的普通SaaS公司，它更像是“AI时代的基础设施”，专门为政府和大型机构处理最复杂的问题。它的客户不是","text":"你投资，是为了什么？ 是为了每年多挣点零花钱？ 还是为了改变命运？ 如果你选择后者，那我们得承认一个现实： 一个票涨个30%、50%，其实改变不了命运。 真正能改变人生剧本的，是那些凤毛麟角的“百倍股”。 在美股历史上，从不缺乏这样的传奇——亚马逊、特斯拉、Netflix、英伟达……每一只都是在看似高估值、高波动中不断被质疑、不断被验证的成长奇迹。 而这一期的文章里，我想和你聊的，是一只或许正在悄悄走上“百倍之路”的公司：Palantir。 说起Palantir，很多朋友第一反应是“贵”——前瞻PE高达近300倍，像是踩在云端的泡沫。但如果我告诉你，我有一招，在不动股价的前提下，就能把它的PE从300倍降到180倍呢？ 听上去像是魔术，其实这正是Palantir估值结构的核心：SBC（股权激励）。 根据最新财报，Palantir的SBC支出高达营收的17.6%，几乎等于其GAAP净利润。这一部分开支如果剔除，公司净利润将瞬间翻倍，估值自然也就“砍半”。 熟悉初创企业运作的人都知道，SBC不是单纯的成本，而是一种战略性的投资——重赏之下，才能绑定最有能力的工程师、产品经理与客户交付团队，支撑企业在公司壮大的初期实现指数级扩张。 image 那Palantir到底是做什么的？ 一句话概括：它是美国版的**——技术很牛，关系很硬。 Palantir为政府和大型机构提供高度客制化的AI数据平台，集成AI建模、情报分析、任务调度与安全决策功能，广泛服务于国防、医疗、金融、应急系统等关键领域。 它的客户不是普通消费者，也不是一般的中小企业，而是包括美国中情局（CIA）、国防部（五角大楼）、疾控中心（CDC）、乌克兰政府等在内的各国政府机构和大型组织。 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Work 在CSIS智库演讲中提出，用于描述AI在国防系统中的系统性渗透。他认为：“未来五年，美国不会输在导弹数量，而是输在算法质量。”。它的关键特征包括： 稳定订单来源：2024年美联邦预算中，国防部AI支出超35亿美元（来源：Congressional Budget Office）； 安全门槛高：所有服务提供者必须通过“机密信息操作许可”（Classified Operations Clearance）； 政策倾斜明显：拜登政府2023年发布《AI国防应用战略》，明确支持AI在国防情报与战术领域全面部署； 地缘政治背景强：在与中国和俄罗斯的长期战略博弈中，AI已被明确列为“决定性技术”。 这不是一般意义的“新概念股”，而是一个在国家预算与安全体系中开辟出来的“深护城河赛道”。 三家公司，三种“国家底牌”形态 1）Palantir（PLTR）：AI军政中枢 Palantir 的Gotham系统广泛应用于CIA、NSA、国土安全部（DHS）和美军中央司令部，已运行超过十年。 2025年Q1财报显示，PLTR政府业务收入为3.34亿美元，同比增长16%，占总收入的55%； 最新获得“国防AI伙伴关系”五","listText":"在商业世界里，AI是降本增效工具；但在军政领域，AI已经成为国家命脉。过去几周，Palantir连续中标美军AI项目、微软继续扩张其五角大楼云业务、Anduril则加速部署AI作战平台。《华尔街日报》《彭博》《DefenseOne》等媒体已频繁使用一个新名词来描述这一趋势：AI Military-Industrial Complex（AI军工复合体）。 这是美国军政体系正在构建的下一代核心能力，不仅绑定国家安全预算，更关乎未来战争的控制权。今天我们就来看看：在美股市场中，谁才是真正的“国家底牌”？ 什么是“AI军工复合体”？ 这个概念首次由前美国国防副部长 Robert O. Work 在CSIS智库演讲中提出，用于描述AI在国防系统中的系统性渗透。他认为：“未来五年，美国不会输在导弹数量，而是输在算法质量。”。它的关键特征包括： 稳定订单来源：2024年美联邦预算中，国防部AI支出超35亿美元（来源：Congressional Budget Office）； 安全门槛高：所有服务提供者必须通过“机密信息操作许可”（Classified Operations Clearance）； 政策倾斜明显：拜登政府2023年发布《AI国防应用战略》，明确支持AI在国防情报与战术领域全面部署； 地缘政治背景强：在与中国和俄罗斯的长期战略博弈中，AI已被明确列为“决定性技术”。 这不是一般意义的“新概念股”，而是一个在国家预算与安全体系中开辟出来的“深护城河赛道”。 三家公司，三种“国家底牌”形态 1）Palantir（PLTR）：AI军政中枢 Palantir 的Gotham系统广泛应用于CIA、NSA、国土安全部（DHS）和美军中央司令部，已运行超过十年。 2025年Q1财报显示，PLTR政府业务收入为3.34亿美元，同比增长16%，占总收入的55%； 最新获得“国防AI伙伴关系”五","text":"在商业世界里，AI是降本增效工具；但在军政领域，AI已经成为国家命脉。过去几周，Palantir连续中标美军AI项目、微软继续扩张其五角大楼云业务、Anduril则加速部署AI作战平台。《华尔街日报》《彭博》《DefenseOne》等媒体已频繁使用一个新名词来描述这一趋势：AI Military-Industrial Complex（AI军工复合体）。 这是美国军政体系正在构建的下一代核心能力，不仅绑定国家安全预算，更关乎未来战争的控制权。今天我们就来看看：在美股市场中，谁才是真正的“国家底牌”？ 什么是“AI军工复合体”？ 这个概念首次由前美国国防副部长 Robert O. Work 在CSIS智库演讲中提出，用于描述AI在国防系统中的系统性渗透。他认为：“未来五年，美国不会输在导弹数量，而是输在算法质量。”。它的关键特征包括： 稳定订单来源：2024年美联邦预算中，国防部AI支出超35亿美元（来源：Congressional Budget Office）； 安全门槛高：所有服务提供者必须通过“机密信息操作许可”（Classified Operations Clearance）； 政策倾斜明显：拜登政府2023年发布《AI国防应用战略》，明确支持AI在国防情报与战术领域全面部署； 地缘政治背景强：在与中国和俄罗斯的长期战略博弈中，AI已被明确列为“决定性技术”。 这不是一般意义的“新概念股”，而是一个在国家预算与安全体系中开辟出来的“深护城河赛道”。 三家公司，三种“国家底牌”形态 1）Palantir（PLTR）：AI军政中枢 Palantir 的Gotham系统广泛应用于CIA、NSA、国土安全部（DHS）和美军中央司令部，已运行超过十年。 2025年Q1财报显示，PLTR政府业务收入为3.34亿美元，同比增长16%，占总收入的55%； 最新获得“国防AI伙伴关系”五","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/851635f090d7bc9912728dffb9f75ea9","width":"1333","height":"959"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/443395012874688","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3613,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}
