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2021-09-30

$洋葱集团(OG)$终于解套了

2021-09-10

亏得一塌糊涂

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2021-09-28

好

石油，遭“嫌弃”又持续飙涨，背后到底发生了什么？

2021-11-03

哇

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2021-09-14

就是厉害

@jian9182:$Facebook(FB)$up up up

2021-09-14

加油

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2021-09-13

好

@Joyce5914:$Spotify Technology S.A.(SPOT)$portfolio management is very important, no matter how well you can invest, without proper portfolio management, your account can burst overnight.Please like my post if you agree.

2021-09-14

说说你对这篇新闻的看法...

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2021-09-06

牛市要来了，冲鸭兄弟们

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2021-08-31

好文章

高瓴诠释什么叫炒“赛道股”

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3080为例，去年最高时京东报价达到了近2万元，而目前京东的报价为不到7000元。在显卡价格跌跌不休的情况下，大部分商家都选择了“割肉清仓”。有不少黄牛因前期高价囤货，大量库存砸在手里最后被迫降价，自称“损失惨重”。还有华强北的商户向媒体“卖惨”称：自己进货的时候是溢价拿的，如今卖一张显卡亏三四千，如今已经亏损了几十万。事实上，如果把时间拨回到去年5月，当时华强北“卡圈”正沉浸在一夜暴富的狂欢中，人均盈利百万起跳，没赚个上百万在圈子里都不敢张口。谁又能想到，不到一年时间，档口老板的话风突变，从四处炫到满世界“卖惨”。很多人不知道的是，尽管降价，但目前大多数显卡仍然存在一定的溢价空间，并不是许多人想象中的跌破发行价，囤货商仍然握有一定的利润。比如RTX3070的首发价格仅为3899元，如今的市场价格仍然高达5000元左右。好在这种情况并不会持续太久，显卡价格回落的趋势不会改变，这些囤货商仍将陷入两难境地。可话又说回来，当初他们大肆囤货推高物价时，就该想到会有这么一遭，何况过去一年也赚得盆满钵满，即便现在亏一些也没什么。02挖矿潮”退去 市场存在大量二手矿卡目前“卡圈”的情况，倒也提醒了我们：常在河边走哪有不湿鞋，只要湿一点，立马就要忍痛止损。其实但凡是有经验的“老狗”，早就看出了显卡价格暴跌的端倪。在过去几年里，显卡涨价的主要原因是受到虚拟货币升值的影响。简单说，就是挖币的矿场老板比普通消费者更有动力购买，且能给出更高的溢价，导致显卡价格不断飙升。其中，以太坊的矿机更以显卡为核心。20年","listText":"近段时间，市面上显卡价格大面积跳水，结束了为期两年多的价格暴涨模式。与此同时，线上的电商平台、二手交易平台的显卡价格都有所下降。故此坊间有传言称，显卡圈黄牛党躺着赚钱的时代过去了，真的如此吗？01商家割肉清仓？其实仍然很赚据了解，此次降价的主要是中高端显卡。以最为热门的显卡之一——华硕RTX 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市场存在大量二手矿卡目前“卡圈”的情况，倒也提醒了我们：常在河边走哪有不湿鞋，只要湿一点，立马就要忍痛止损。其实但凡是有经验的“老狗”，早就看出了显卡价格暴跌的端倪。在过去几年里，显卡涨价的主要原因是受到虚拟货币升值的影响。简单说，就是挖币的矿场老板比普通消费者更有动力购买，且能给出更高的溢价，导致显卡价格不断飙升。其中，以太坊的矿机更以显卡为核心。20年","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/611973490","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6264,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":613063055,"gmtCreate":1649600431546,"gmtModify":1649600431546,"author":{"id":"3575803406267016","authorId":"3575803406267016","name":"Kurenai","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1db68d9f3a4fa117268aef7bab24cad7","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575803406267016","authorIdStr":"3575803406267016"},"themes":[],"htmlText":"好","listText":"好","text":"好","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/613063055","repostId":"2226388503","repostType":4,"repost":{"id":"2226388503","kind":"highlight","pubTimestamp":1649591791,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2226388503?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2022-04-10 19:56","market":"us","language":"zh","title":"下周重磅日程：中国金融数据、美国CPI、欧央行利率决议","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2226388503","media":"华尔街见闻","summary":"4月11日至4月15日当周重磅财经事件一览：下周继续关注俄乌局势，本周西方对俄制裁再度加码，欧盟禁止从俄罗斯进口煤炭，美国禁止从俄罗斯进口石油、天然气、煤炭和其他能源产品。昨日，拜登签署法案，暂停与俄","content":"<html><head></head><body><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c52971a0519cc46d2a0d055a4c653ac\" tg-width=\"2048\" tg-height=\"1131\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>4月11日至4月15日当周重磅财经事件一览：</p><p>下周继续关注俄乌局势，本周西方对俄制裁再度加码，欧盟禁止从俄罗斯进口煤炭，美国禁止从俄罗斯进口石油、天然气、煤炭和其他能源产品。昨日，拜登签署法案，暂停与俄罗斯和白俄罗斯正常贸易关系。乌克兰总统泽连斯基4月9日早些时候表示，乌克兰“已准备好”与俄罗斯继续谈判解决问题。</p><p>央行方面，欧洲央行公布利率决议、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。欧央行3月会议纪要显示，内部目前对如何应对通胀存在分歧。华尔街投行认为，会议纪要暗示决策者倾向于不再考虑乌克兰战争对经济增长的威胁，将更快地取消其货币刺激措施。<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>预计欧洲央行将在9月和12月加息25个基点。此外，新西兰联储和加拿大央行都将公布利率决议和货币政策报告。</p><p>下周，多位美联储官员将就货币政策和经济前景进行发言，FOMC永久票委、纽约联储主席<a 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href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>等将在下周发布财报。</p><h2>经济数据</h2><ul><li>周一（4月11日），中国3月CPI、PPI，英国2月GDP环比</li><li>周二（4月12日），英国3月失业金申请人数变动，英国2月三个月ILO失业率，德国3月CPI同比终值，欧元区4月ZEW经济景气指数，美国3月CPI</li><li>周三（4月13日），中国3月进出口数据，英国3月CPI，美国3月PPI，美国至4月8日当周EIA原油库存</li><li>周四（4月14日），美国3月零售销售环比，美国4月9日当周首次申请失业金人数，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值，美国至4月8日当周EIA天然气库存</li><li>周五（4月15日），中国发布70城房价月度报告，美国3月工业产出环比</li></ul><p>此外，中国3月金融数据，包括M2、新增社融、新增人民币贷款将于本周不定期发布。</p><h2>全球央行</h2><ul><li>周一（4月11日），美联储理事鲍曼和美联储理事沃勒在美联储举办的活动上发表讲话</li><li>周二（4月12日），FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加纽约经济俱乐部座谈，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策发表讲话</li><li>周三（4月13日），美联储理事布雷纳德就美国经济发表讲话，新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告，加拿大央行公布利率决议和季度货币政策报告</li><li>周四（4月14日），欧洲央行公布利率决议，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会</li><li>周五（4月15日），2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特参与关于劳动力发展的讨论，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济和就业市场发表讲话</li></ul><h2>打新机会</h2><p>根据发行安排，下周暂有12只新股申购，按所属板块，科创板有4只、创业板有7只、沪市主板有1只。包括：<a href=\"https://laohu8.com/S/688279\">峰岹科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/301248\">杰创智能</a>、<a 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height=\"auto\"/></p><h2>财报</h2><p>下周，美股将迎来财报季，摩根大通、高盛、花旗、贝莱德、摩根士丹利、富国银行等将在下周发布财报。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>下周重磅日程：中国金融数据、美国CPI、欧央行利率决议</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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Energy Inc将于4月13日（周四）在纽交所上市，Excelerate 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10:44","market":"fut","language":"zh","title":"石油，遭“嫌弃”又持续飙涨，背后到底发生了什么？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2170735866","media":"虎嗅","summary":"在当前的价格和政策下，预计石油需求在下个十年会再创新高。","content":"<p>北京时间周二，布伦特原油期货上破80美元大关，续创2018年10月以来新高，9月涨幅逾10%；WTI原油期货站上76美元/桶，为7月6日以来首次。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/62475c01919a444e8616c77f5508416b\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>在当前政策下，我们预计石油消耗量不会逐年下降。但请关注政府今后是否会通过征收碳税或对替代能源提供补贴，从而切实减少石油需求。</p>\n<p>世界上大多数国家已经签署了巴黎协定，承诺他们在2050年前实现碳净零经济；今年晚些时候，世界各国领导者将在格拉斯哥举行会晤，探讨全球经济转型，不再向大气中排放温室气体。上万亿的机构资金已经达成净零承诺去调整他们的投资组合，使实体经济的过渡远离化石燃料。但是所有的这些行动产生了一个问题：<b>投资者是否应该关注一系列碳排放净零的计划，政策和宣言？</b></p>\n<p><b>虽然与投资者真正切身相关的层面还相隔甚远，但在这篇报道中，我们通过聚焦于石油来回答这个问题。</b>石油是最大的商品市场，并通过其在世界股票市场、货币市场和债券市场的二次影响，受到投资者极大的关注。所以对任何投资者而言，在石油市场的背景下审视应对气候变化的努力是很重要的。</p>\n<p>我们列举了如下几个要点：</p>\n<blockquote>\n <ul>\n  <li><p><b>全球而言，各国政府承诺大量减少石油使用。</b>194个国家和欧盟已经签署了巴黎协定，承诺在2050年前实现碳排放净零的经济模式。一个碳排放净零的经济体意味着不再排放新的温室气体进入大气。显而易见的是，<b>实现温室气体的零排放要求全球经济体在根本上减少石油消耗，也就是从石油转向不产生温室气体的能源。</b></p></li>\n </ul>\n <ul>\n  <li><p><b>这些高级别的承诺至今没有转化成明确具体的政策；在当下的价格和政策环境下，我们并未看到全球石油使用量会在下一个十年出现下滑。</b>我们预计石油需求会再创新高，产量也会相应提高以满足需求。我们达成一致的估计，即石油消耗会在2030前持续走高，然后基本持平而不是降低。</p></li>\n </ul>\n <ul>\n  <li><p><b>石油供应的动态如此之大，导致很难去想象如何通过供应短缺创造净零排放。</b>主要石油生产商已经承诺扩产以具备价格竞争力，即使有更廉价的可替代能源出现。</p></li>\n </ul>\n <ul>\n  <li><p><b>投资者应该关注政策上的哪些变化可以实质性减少石油需求。</b>如果没有这种改变，我们预计在短期到中期石油价格会有轻微上涨由于供不应求，刺激新的供应出现。这其实意味着世界会朝着与政府在巴黎协定上设定的目标背道而驰。换而言之，我们有可能看到一个“过渡冲击”——一些通过给碳定价或给可替代能源补贴来根本上减少石油需求的政策。这些政策如果出现，不仅将极大影响石油市场以及依赖石油的国家、货币和公司，而且会影响更广泛的经济体，因为他们会造成通货膨胀或者通货紧缩，取决于政策制定者所选择的转型道路。</p></li>\n </ul>\n</blockquote>\n<p>在当前的价格和政策下，<b>我们预计石油需求在下个十年会再创新高，同时产量也会提高甚至略超过最大需求。</b>为了认识实现碳排放净零的极端供应切断情况，下面右图展示了如果所有公开交易的石油公司（例如那些非国家拥有的）完全且永远切断所有新生产的石油，我们距离碳排放净零之路还有多远。</p>\n<p>当然，这种假设和他们当前的动机不符，和他们设立的目标也相距遥远，而且即使是这样极端的行动也远远达不到政府的崇高目标。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/996fd793bab219547e366fa8df6fa417\" tg-width=\"980\" tg-height=\"497\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>对任何市场而言，检查每个玩家的动机来预测他们的行为，使我们更好理解供应和需求会如何变化。我们就从市场中各种石油生产商的动机开始研究。</p>\n<p>一、石油生产商倾向于保持扩产</p>\n<p>OPEC +组织开采当今世界超过一半正在使用的石油，并且控制着超过一半的已知石油储量。由于依赖石油收入来支撑大部分财政支出，OPEC+国家有动机在未来几十年内继续开采石油。并且因为他们在以远低于当前价格生产石油时是有利可图的，即使另一种重要的可替代能源以更低的价格出现，这些石油生产商只需要降低价格就可以与其竞争。</p>\n<p>伴随着低生产成本，同时石油收入对财政预算至关重要，我们就不难惊讶最近沙特石油部长宣告要开采“每个分子”；挪威总理（不在OPEC+组织中，另一个国家生产商）上周强调将继续开采。如果他们能按需开采已探明的石油产量，OPEC+将能够供应世界经济所需的石油相当长一段时间——排除掉任何通往碳净零的来自于供给端的实质性举措。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/989b51568f1eb7579fd2385a9a436f3e\" tg-width=\"901\" tg-height=\"389\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>实际上，OPEC+有一些<b>“闲置产能”</b>，可以在短期内投入使用，否则需要5~10年才能建立新产能。但其他玩家可以迅速介入，抵消供应减少的影响。美国页岩油产量的独特之处在于可以迅速增产——它不需要5~10年，只要7~9个月就能投产。</p>\n<p>大多数这些玩家聚焦于页岩油生产（所以说服他们改变业务的可能性不大），并且与几年前他们用资本回报率作为代价来扩产的情况不同，今天他们可以将现金流部署到新项目同时保持健康自由现金流。很难想象在当前环境下，如果价格上涨，他们有什么理由不介入市场通过提供新的供应，从而赚取横财。</p>\n<blockquote>\n 石油巨头——最受股东关注的大型上市石油公司约占石油市场的10%。尽管他们最容易受到股东的影响，也最有能力开展多元化业务，但他们作为石油市场的一小部分，需要大幅削减供应才能产生较大影响。\n</blockquote>\n<p>综上所述，<b>在当前全球生产商的动机结构下，很难想象会出现真正的、持续的供应短缺，从而激励石油消费者在当前的政策举措下转向其他能源。</b>但那并不意味着发达国家主动削减的石油资本支出不产生任何影响——任何石油开采量的减少都会收紧边际上的供需平衡。<b>但只有在其他玩家不参与抵消减产的情况下，减产才会产生影响。</b></p>\n<p>随着股东不再看好石油勘探，更多新的资本支出流向不太容易受到这些影响的私人公司，虽然从沙特阿拉伯到挪威等拥有大量石油储量的国家已经表达了继续开采的意愿。</p>\n<p>鉴于页岩油是摇摆不定的供应商，施加于美国页岩油的重税将产生最大影响。在不限制美国页岩油生产商进入市场并利用高价的情况下，石油供应（相对于需求）的中断将在很大程度上由美国参与者的介入而解决，其限制价格上涨，从而实现远离石油的转换。</p>\n<p>二、减产不会减少全球石油消耗</p>\n<p><b>在最近几个月，美国石油生产急剧下降，并且至今没有恢复到它之前的高点。</b>但是全球石油消耗并未因此受到太多影响，因为OPEC+按比例扩产，与需求的恢复保持一致。</p>\n<p>如果美国供应增加，那么油价可能会有小幅下降，但这已经使油价低于任何促使取代石油的过渡发生的转换点，而且石油总体消耗并没有受到美国供应减少的影响。这个阐述了减产要想产生影响，它必须：</p>\n<blockquote>\n <ul>\n  <li><p>量足够巨大去消耗来自OPEC+的产能；</p></li>\n  <li><p>不刺激美国页岩油的大量扩产。</p></li>\n </ul>\n</blockquote>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1db1151111944c512762ab98de0459b5\" tg-width=\"916\" tg-height=\"750\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>OPEC+的目标，正如他们在过去一年所暗示的那样，是最大化油价和石油产量来满足他们的财政预算。为了最大化财政收入，他们想要尽量高的价格，同时不刺激高成本生产商（美国页岩油）进入市场，也不促进取代石油的能源过渡过程发生。</p>\n<p>实际上，这意味着他们希望油价保持在75美元/桶左右，这个价格远远高于他们的生产成本，使他们能够维持目前的财政预算。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0414bdf3967d7b22c62fc4ccbd88e1b7\" tg-width=\"895\" tg-height=\"405\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美国页岩油是唯一能在一年内迅速提升产能保证新供应的生产商。</b>迄今为止，美国石油供应减少，很大程度是由于生产商优先考虑股东回报，避免过度杠杆化。但是随着石油供应吃紧，他们又会有动力去再次扩产。</p>\n<p>正如下图展示，<b>美国石油产量在当前油价下仍保持着极高利润。</b>页岩油公司既可以维持资本约束，也可以扩产，从而克服其他生产商减产带来的价格压力。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3a3cfad468c80f11f2ebc2935217a062\" tg-width=\"889\" tg-height=\"408\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如果不开采石油，大部分页岩油生产商都无法生存。因此在当前市场的基本面下，股东行为很难影响到生产商使其减产。恰恰相反，石油巨头更有可能转向其他业务，并且在股东压力下一直这么做，但他们目前的计划并不包括未来任何实质性的减产。</p>\n<p>三、当前的政策也不太可能导致石油需求大幅削减</p>\n<p>如果石油相对于它的可取代能源更昂贵，那么消费者需求会降低。石油消费者也想知道油价上涨是持续现象还是短期现象，特别是当切换到其他能源时需要花钱投资（例如新型工厂设计，建筑或者汽车）。<b>因此在短期内，油价只有大幅上涨，需求才会出现结构性下降。</b></p>\n<p>因此，相比于通过供应端的压力，石油更有可能通过政策举措（税收、补贴等），或者发展更便宜的可替代能源来实现需求下降。减产促使石油涨价，收入流向生产商；碳排放税使石油对消费者而不是生产商而言价格高昂，同时收入流向政府，政府能把这些钱回馈给消费者或者投资在可替代能源上。</p>\n<p>如果石油价格高昂是通过减产实现的，你就可以不断激励新的供应商进入并利用这笔意外之财（可能是不太容易受到气候变化压力影响的私人公司，正如我们在最近恢复的石油开采中所看到的）。如果石油价格因为税收或者更便宜的替代能源对供应商而言下降，那么想要进入的供应商就会减少，这使得价格上涨对消费者而言更加持久。</p>\n<p>为了说明迅速减少石油有多么困难，以下图标展示了历史上刺激美国生产商放弃石油生产所需的油价水平。历史来看，当油价超过85~90美元/桶时，我们会看到石油需求增长与经济活动脱钩，并试图下探。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/471c228aae1539581374500f7e0fcc21\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"439\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>当然，在那些时候油价上涨似乎不是永久性的，这一事实减缓了其影响（如果油价只是短期飙升，为什么要投资于改变呢），而且积极的政策也可以在很多方面加速远离石油的过渡。</p>\n<p>但是当今的共识预期是，<b>石油需求很可能在下个十年继续保持增长，而我们所知的几乎所有估计都表明，2030年之前不可能出现一个实质性的拐点。</b>在这个时间段内，新冠病毒相关的改变和电动汽车的使用预计对石油需求产生较小的负面影响。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ab8453c5a8f3048b15e44cf46860b046\" tg-width=\"851\" tg-height=\"362\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>对投资者而言需要关注的大事就是过渡中的冲击，也就是那些通过给碳定价或补贴可替代能源来有效减少石油需求的政策。</p>\n<p>这些政策一旦出现，它们不仅将对石油市场，国家、货币和依赖石油的公司产生巨大影响，同时也将影响更广泛的经济体，因为它们可能会导致通货膨胀或者通货紧缩，而这取决于各国政策制定者所选择的过渡方式。</p>\n<p>这里有两项举措值得投资者重点关注，它们可能会改变这一局面：</p>\n<p><b>1. 支持特定的石油替代能源。</b>比如说，政府的补贴和激励措施可能会迫使人们迅速转向电动汽车。正如下图所展示，转向电动汽车的过程才刚刚开始，全球汽车市场的转型升级可能还需要一段时间；激进的政策可以对需求端产生实质性影响。欧洲关于何时取缔内燃发动机汽车的争论，反映出他们可能将采取更多的行动。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e642095e98a52ac8cec3ae1de1cf8cca\" tg-width=\"917\" tg-height=\"405\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>2. 碳排放征税：一个更广泛的方法是对碳排放征税。</b>如果石油价格由于税收相对于消费者而言上涨，这个价格上涨看起来似乎更持久，从而促进过渡；同时如果每次使用石油都要支付排放相关的费用，企业也将更加确信投资于另一种可替代能源是值得的。我们最近开始看到碳定价机制，主要是在富裕国家，但是朝着有意义的碳价格进展缓慢。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/624a90ceae23c62e6fc4b5f67f5fa122\" tg-width=\"534\" tg-height=\"416\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>我们看到的大部分减少石油需求的政策进展都是在富裕国家，<b>然而全球石油需求的一半以上都在新兴市场</b>——未来需求的所有预期增长也将来自这些国家。这个意味着大多数的石油需求来自那些重要的碳排放税仍未出现的国家。</p>\n<p>随着富裕国家的石油需求减少，石油价格下降，但是OPEC+组织的生产商将保持开采石油使得价格足够低，那么消费者就不想切换到其他可替代能源。只在欧洲或者其他富裕国家开展碳定价是远远不够的，除非它能引领比石油更便宜的可替代能源的发展，然后该能源足够经济能被所有国家采用。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3b253c7cdffafa89f3e176c3d60db879\" tg-width=\"936\" tg-height=\"530\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","source":"highlight_huxiu","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>石油，遭“嫌弃”又持续飙涨，背后到底发生了什么？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; 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href=https://www.huxiu.com/article/459874.html><strong>虎嗅</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>北京时间周二，布伦特原油期货上破80美元大关，续创2018年10月以来新高，9月涨幅逾10%；WTI原油期货站上76美元/桶，为7月6日以来首次。\n\n在当前政策下，我们预计石油消耗量不会逐年下降。但请关注政府今后是否会通过征收碳税或对替代能源提供补贴，从而切实减少石油需求。\n世界上大多数国家已经签署了巴黎协定，承诺他们在2050年前实现碳净零经济；今年晚些时候，世界各国领导者将在格拉斯哥举行会晤，...</p>\n\n<a 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+组织开采当今世界超过一半正在使用的石油，并且控制着超过一半的已知石油储量。由于依赖石油收入来支撑大部分财政支出，OPEC+国家有动机在未来几十年内继续开采石油。并且因为他们在以远低于当前价格生产石油时是有利可图的，即使另一种重要的可替代能源以更低的价格出现，这些石油生产商只需要降低价格就可以与其竞争。\n伴随着低生产成本，同时石油收入对财政预算至关重要，我们就不难惊讶最近沙特石油部长宣告要开采“每个分子”；挪威总理（不在OPEC+组织中，另一个国家生产商）上周强调将继续开采。如果他们能按需开采已探明的石油产量，OPEC+将能够供应世界经济所需的石油相当长一段时间——排除掉任何通往碳净零的来自于供给端的实质性举措。\n\n实际上，OPEC+有一些“闲置产能”，可以在短期内投入使用，否则需要5~10年才能建立新产能。但其他玩家可以迅速介入，抵消供应减少的影响。美国页岩油产量的独特之处在于可以迅速增产——它不需要5~10年，只要7~9个月就能投产。\n大多数这些玩家聚焦于页岩油生产（所以说服他们改变业务的可能性不大），并且与几年前他们用资本回报率作为代价来扩产的情况不同，今天他们可以将现金流部署到新项目同时保持健康自由现金流。很难想象在当前环境下，如果价格上涨，他们有什么理由不介入市场通过提供新的供应，从而赚取横财。\n\n 石油巨头——最受股东关注的大型上市石油公司约占石油市场的10%。尽管他们最容易受到股东的影响，也最有能力开展多元化业务，但他们作为石油市场的一小部分，需要大幅削减供应才能产生较大影响。\n\n综上所述，在当前全球生产商的动机结构下，很难想象会出现真正的、持续的供应短缺，从而激励石油消费者在当前的政策举措下转向其他能源。但那并不意味着发达国家主动削减的石油资本支出不产生任何影响——任何石油开采量的减少都会收紧边际上的供需平衡。但只有在其他玩家不参与抵消减产的情况下，减产才会产生影响。\n随着股东不再看好石油勘探，更多新的资本支出流向不太容易受到这些影响的私人公司，虽然从沙特阿拉伯到挪威等拥有大量石油储量的国家已经表达了继续开采的意愿。\n鉴于页岩油是摇摆不定的供应商，施加于美国页岩油的重税将产生最大影响。在不限制美国页岩油生产商进入市场并利用高价的情况下，石油供应（相对于需求）的中断将在很大程度上由美国参与者的介入而解决，其限制价格上涨，从而实现远离石油的转换。\n二、减产不会减少全球石油消耗\n在最近几个月，美国石油生产急剧下降，并且至今没有恢复到它之前的高点。但是全球石油消耗并未因此受到太多影响，因为OPEC+按比例扩产，与需求的恢复保持一致。\n如果美国供应增加，那么油价可能会有小幅下降，但这已经使油价低于任何促使取代石油的过渡发生的转换点，而且石油总体消耗并没有受到美国供应减少的影响。这个阐述了减产要想产生影响，它必须：\n\n\n量足够巨大去消耗来自OPEC+的产能；\n不刺激美国页岩油的大量扩产。\n\n\n\nOPEC+的目标，正如他们在过去一年所暗示的那样，是最大化油价和石油产量来满足他们的财政预算。为了最大化财政收入，他们想要尽量高的价格，同时不刺激高成本生产商（美国页岩油）进入市场，也不促进取代石油的能源过渡过程发生。\n实际上，这意味着他们希望油价保持在75美元/桶左右，这个价格远远高于他们的生产成本，使他们能够维持目前的财政预算。\n\n美国页岩油是唯一能在一年内迅速提升产能保证新供应的生产商。迄今为止，美国石油供应减少，很大程度是由于生产商优先考虑股东回报，避免过度杠杆化。但是随着石油供应吃紧，他们又会有动力去再次扩产。\n正如下图展示，美国石油产量在当前油价下仍保持着极高利润。页岩油公司既可以维持资本约束，也可以扩产，从而克服其他生产商减产带来的价格压力。\n\n如果不开采石油，大部分页岩油生产商都无法生存。因此在当前市场的基本面下，股东行为很难影响到生产商使其减产。恰恰相反，石油巨头更有可能转向其他业务，并且在股东压力下一直这么做，但他们目前的计划并不包括未来任何实质性的减产。\n三、当前的政策也不太可能导致石油需求大幅削减\n如果石油相对于它的可取代能源更昂贵，那么消费者需求会降低。石油消费者也想知道油价上涨是持续现象还是短期现象，特别是当切换到其他能源时需要花钱投资（例如新型工厂设计，建筑或者汽车）。因此在短期内，油价只有大幅上涨，需求才会出现结构性下降。\n因此，相比于通过供应端的压力，石油更有可能通过政策举措（税收、补贴等），或者发展更便宜的可替代能源来实现需求下降。减产促使石油涨价，收入流向生产商；碳排放税使石油对消费者而不是生产商而言价格高昂，同时收入流向政府，政府能把这些钱回馈给消费者或者投资在可替代能源上。\n如果石油价格高昂是通过减产实现的，你就可以不断激励新的供应商进入并利用这笔意外之财（可能是不太容易受到气候变化压力影响的私人公司，正如我们在最近恢复的石油开采中所看到的）。如果石油价格因为税收或者更便宜的替代能源对供应商而言下降，那么想要进入的供应商就会减少，这使得价格上涨对消费者而言更加持久。\n为了说明迅速减少石油有多么困难，以下图标展示了历史上刺激美国生产商放弃石油生产所需的油价水平。历史来看，当油价超过85~90美元/桶时，我们会看到石油需求增长与经济活动脱钩，并试图下探。\n\n当然，在那些时候油价上涨似乎不是永久性的，这一事实减缓了其影响（如果油价只是短期飙升，为什么要投资于改变呢），而且积极的政策也可以在很多方面加速远离石油的过渡。\n但是当今的共识预期是，石油需求很可能在下个十年继续保持增长，而我们所知的几乎所有估计都表明，2030年之前不可能出现一个实质性的拐点。在这个时间段内，新冠病毒相关的改变和电动汽车的使用预计对石油需求产生较小的负面影响。\n\n对投资者而言需要关注的大事就是过渡中的冲击，也就是那些通过给碳定价或补贴可替代能源来有效减少石油需求的政策。\n这些政策一旦出现，它们不仅将对石油市场，国家、货币和依赖石油的公司产生巨大影响，同时也将影响更广泛的经济体，因为它们可能会导致通货膨胀或者通货紧缩，而这取决于各国政策制定者所选择的过渡方式。\n这里有两项举措值得投资者重点关注，它们可能会改变这一局面：\n1. 支持特定的石油替代能源。比如说，政府的补贴和激励措施可能会迫使人们迅速转向电动汽车。正如下图所展示，转向电动汽车的过程才刚刚开始，全球汽车市场的转型升级可能还需要一段时间；激进的政策可以对需求端产生实质性影响。欧洲关于何时取缔内燃发动机汽车的争论，反映出他们可能将采取更多的行动。\n\n2. 碳排放征税：一个更广泛的方法是对碳排放征税。如果石油价格由于税收相对于消费者而言上涨，这个价格上涨看起来似乎更持久，从而促进过渡；同时如果每次使用石油都要支付排放相关的费用，企业也将更加确信投资于另一种可替代能源是值得的。我们最近开始看到碳定价机制，主要是在富裕国家，但是朝着有意义的碳价格进展缓慢。\n\n我们看到的大部分减少石油需求的政策进展都是在富裕国家，然而全球石油需求的一半以上都在新兴市场——未来需求的所有预期增长也将来自这些国家。这个意味着大多数的石油需求来自那些重要的碳排放税仍未出现的国家。\n随着富裕国家的石油需求减少，石油价格下降，但是OPEC+组织的生产商将保持开采石油使得价格足够低，那么消费者就不想切换到其他可替代能源。只在欧洲或者其他富裕国家开展碳定价是远远不够的，除非它能引领比石油更便宜的可替代能源的发展，然后该能源足够经济能被所有国家采用。","news_type":1,"symbols_score_info":{"USO":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6418,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":886442481,"gmtCreate":1631620773843,"gmtModify":1631620773843,"author":{"id":"3575803406267016","authorId":"3575803406267016","name":"Kurenai","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1db68d9f3a4fa117268aef7bab24cad7","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575803406267016","authorIdStr":"3575803406267016"},"themes":[],"htmlText":"就是厉害","listText":"就是厉害","text":"就是厉害","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/886442481","repostId":"881805422","repostType":1,"repost":{"id":881805422,"gmtCreate":1631321421666,"gmtModify":1631884407564,"author":{"id":"3582791933425189","authorId":"3582791933425189","name":"jian9182","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6abc03a95d65182e1abd5ba6b362a136","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582791933425189","authorIdStr":"3582791933425189"},"themes":[],"htmlText":"<a 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中伟股份$(300919)$公告重要内容提示，公司与厦钨新能于9月14日签署《战略合作框架协议》。基于双方在战略合作方面的互补性和兼容性，为充分发挥双方技术、工程、资源、产线、产能等方面优势，提升企业效益，实现合作共赢。双方一致同意在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系。（数据来源：巨潮）","news_type":1,"symbols_score_info":{"300919":1,"688778":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6953,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":886442186,"gmtCreate":1631620736645,"gmtModify":1631620736645,"author":{"id":"3575803406267016","authorId":"3575803406267016","name":"Kurenai","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1db68d9f3a4fa117268aef7bab24cad7","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575803406267016","authorIdStr":"3575803406267016"},"themes":[],"htmlText":"加油","listText":"加油","text":"加油","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/886442186","repostId":"2167530723","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7675,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":886392822,"gmtCreate":1631548597966,"gmtModify":1631548597966,"author":{"id":"3575803406267016","authorId":"3575803406267016","name":"Kurenai","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1db68d9f3a4fa117268aef7bab24cad7","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575803406267016","authorIdStr":"3575803406267016"},"themes":[],"htmlText":"好","listText":"好","text":"好","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/886392822","repostId":"880731292","repostType":1,"repost":{"id":880731292,"gmtCreate":1631080024516,"gmtModify":1631888289870,"author":{"id":"4087448384989520","authorId":"4087448384989520","name":"Joyce5914","avatar":"https://static.tigerbbs.com/98c227995f1a2accf642bce8af292e9e","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087448384989520","authorIdStr":"4087448384989520"},"themes":[],"htmlText":"<a 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11:10","market":"sh","language":"zh","title":"高瓴诠释什么叫炒“赛道股”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1149698660","media":"华尔街见闻","summary":"随着A股热门赛道龙头公司财报逐渐披露，私募巨头高瓴资本再一次展示了它的“钞能力”。\n8月30日，“光伏茅”隆基股份披露的半年报显示，上半年实现营业收入350.98亿元，同比增长74.26％；实现归属于","content":"<p>随着A股热门赛道龙头公司财报逐渐披露，私募巨头高瓴资本再一次展示了它的“钞能力”。</p>\n<p>8月30日，“光伏茅”<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">隆基股份</a>披露的半年报显示，上半年实现营业收入350.98亿元，同比增长74.26％；实现归属于上市公司股东净利润49.93亿元，同比增长21.30％。</p>\n<p>报告显示，高瓴位列隆基股份第三大股东，二季度持股比例未变，仍为5.85%，<b>但由于6月底隆基股份每股转增股份0.4股的转增股，截至6月末，高瓴持有隆基股份股数达到3.17亿股。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/db8cb152a9e1e5b84d563db8a16511e1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"678\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>按照隆基股份周一（8月30日）收盘价97.3元每股计算，高瓴持有隆基股份市值超过308亿元。而据公告显示，去年12月19日，隆基股份股东李春安通过协议转让的方式，向高瓴资本转让其持有的6%公司股份，每股转让价格为70元，交易对价总额为158.41亿元。</p>\n<p><b>这意味着，8个多月的时间里，高瓴在隆基股份上赚了近150亿元。</b></p>\n<p>作为光伏行业龙头之一，隆基股份股价自8月20日以来强势反弹，从最低77元一路走高，周一更是大涨7.15%，创下历史新高，市值突破5000亿。</p>\n<p>今日光伏板块集体回调，隆基股份一度大跌8%，<a 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宁德时代浮盈200亿\n高瓴在宁德时代的投资收益也颇丰。\n2020年7月17日，宁德时代定增募资197亿元，当时共计有9名股东参与认购了宁德时代的定增，其中高瓴资本百亿入股，认购了6211.1801万股，认购价格161元。\n按照宁德时代周一（8月30日）505元每股的收盘价计算，高瓴这笔投资的回报率超过200%，不考虑今年二季度的减持话，浮盈达到213亿。\n据宁德时代上周披露的半年报，今年第二季度，包括多个机构投资者选择纷减持套现，其中高瓴资本减持798.94万股。\n在高瓴减持的二季度，宁德时代市值突破万亿元，股价在6月底达到475元，假设高瓴是在最高位减持，那么这笔投资的浮盈也达到211亿。\n\n据中国基金报统计，截至6月底，高瓴及其旗下二级私募礼仁在A股共计持有17只股票，合计金额达740亿元。\n其中隆基股份为第一重仓股，宁德时代位居其后。截至二季末，高瓴持有隆基股份和宁德时代市值达520亿元，占A股持仓超7成。此外，不仅高瓴的二级投资团队在碳中和上布局了隆基、通威、蔚来、小鹏、信义能源等公司，高瓴的一级团队还投资了碳阻迹、爱科农、蓝晶生物等企业。","news_type":1,"symbols_score_info":{"300750":0.9,"601012":0.9,"NIO":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3976,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":818826697,"gmtCreate":1630397406419,"gmtModify":1704959670479,"author":{"id":"3575803406267016","authorId":"3575803406267016","name":"Kurenai","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1db68d9f3a4fa117268aef7bab24cad7","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575803406267016","authorIdStr":"3575803406267016"},"themes":[],"htmlText":"好文章","listText":"好文章","text":"好文章","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/818826697","repostId":"1104552330","repostType":4,"repost":{"id":"1104552330","kind":"news","pubTimestamp":1630394040,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1104552330?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-08-31 15:14","market":"us","language":"zh","title":"特斯拉在国内寻求电池合作，洽谈方包括亿纬锂能等","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1104552330","media":"36氪","summary":"错过特斯拉，将直接对应出货量排名的座次变化。","content":"<p>作者：李勤</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，除了原有的电池供应商<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>和LG化学，特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>等。</p>\n<p>一位与亿纬锂能有合作的行业人士向36氪透露，目前讨论的合作方式之一是，“特斯拉设计4680电池，由电池厂家代工。”</p>\n<p>不过，这项合作还在早期阶段，另一位消息人士透露，4680大圆柱电池是一项新技术，行业普遍的节奏是2023年开始量产，目前有不少公司还没出样品。</p>\n<p>亿纬锂能是惠州一家以磷酸铁锂电池技术见长的公司，今年进入<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>供应链 。该公司同步也在布局圆柱三元、方形三元等技术，亿纬锂能基础材料与技术研究室主任冀亚娟曾表示，公司在大圆柱电池方面已经布局了4680和4695两大型号，2023年后会逐步将大圆柱电池进行市场推广。</p>\n<p>有消息人士向36氪透露，国内同时和特斯拉洽谈4680电池合作的还有宁德时代、LG化学等 ，一向坚持圆柱路线的<a href=\"https://laohu8.com/S/CBAK\">比克电池</a>也主动找到了特斯拉。目前 ，宁德时代和LG化学都是特斯拉中国的电池供应商，分别供应方形磷酸铁锂电池和圆柱2170电池。</p>\n<p>“宁德时代的大圆柱电池也在加快节奏，项目名称叫‘金箍棒’。”消息人士告诉36氪，LG化学也接连研发了4680、4690等大圆柱电池，希望再次进入特斯拉供应链。</p>\n<p>针对上述信息，36氪向特斯拉中国方面寻求回应，特斯拉方面表示：不予置评。</p>\n<p>去年9月的电池日上，特斯拉发布4680无极耳大圆柱电池技术。相比特斯拉此前采用的2170电池，4680电池体积更大，据官方数据，4680电池的能量密度将提升5倍、输出功率提升6倍，每千瓦时的成本会降低14%，搭载该电池的车型续航里程可提高16%。</p>\n<p>性能更好，成本更低，特斯拉在发起4680电池替代，已经没有悬念。而对于电池公司们，这无疑又是一个挤进特斯拉供应链，就能改写市场格局的大机会。</p>\n<p>推出4680大圆柱电池后，特斯拉就在加快上车进度。第二季度财报电话会上，特斯拉CEO马斯克表示，公司4680电池的性能和寿命已得到验证，制造验证也已接近尾声，目前的重点工作是改进制造工艺。未来，特斯拉德州工厂和柏林工厂生产的Semi卡车和Model Y都有可能使用4680电池。</p>\n<p>德国柏林工厂的主体建筑已经建设完成，正在等待德国环保部门审批，有望在四季度获得最终审批，生产任务很可能在明年启动。因此，特斯拉的4680电池技术引入国内可能就在前后脚 。</p>\n<p>不光特斯拉，宝马等车企也都有采用大圆柱电池的计划。有行业人士向36氪透露，宝马正联合国内电池供应商，开发4670等型号的大圆柱电池。而在电池行业，大圆柱也正成为技术趋势之一，宁德时代、LG化学、<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>、<a 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编辑：张玉洁）","news_type":1,"symbols_score_info":{"01211":1,"002594":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1803,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":833115897,"gmtCreate":1629210088219,"gmtModify":1629210088219,"author":{"id":"3575803406267016","authorId":"3575803406267016","name":"Kurenai","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1db68d9f3a4fa117268aef7bab24cad7","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575803406267016","authorIdStr":"3575803406267016"},"themes":[],"htmlText":"小米加油加油加油加油加油！","listText":"小米加油加油加油加油加油！","text":"小米加油加油加油加油加油！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/833115897","repostId":"2160041582","repostType":2,"repost":{"id":"2160041582","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"关注这个时代最好的产品。","home_visible":1,"media_name":"爱范儿","id":"42","head_image":"https://static.tigerbbs.com/384340b6936a4f9292b94681dcd63984"},"pubTimestamp":1629205200,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2160041582?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-08-17 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，他又会给出什么样的评价？</p>\n</div></body></html>","source":"weixin_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>直播预告 | 不见三年，小米平板 5 是否交出了一份满意的答卷？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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class=\"title\">\n直播预告 | 不见三年，小米平板 5 是否交出了一份满意的答卷？\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/42\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/384340b6936a4f9292b94681dcd63984);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">爱范儿 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-08-17 21:00</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><body><div>\n<p><img arial=\"\" auto=\"\" gb=\"\" helvetica=\"\" neue=\"\" normal=\"\" sans=\"\" sans-serif=\"\" sc=\"\" src=\"https://static.tigerbbs.com/98bc88ff7f6542d2a43d7a03ed6df971\" ui=\"\" yahei=\"\"/><span>比起小米平板 4 ，小米平板 5 系列用三年多的时间去迭代升级。</span><span>这一次，小米平板 5 能否改变安卓平板是鸡肋这样的固有印象；</span><span>除了厂商之外，平板生态的完善还需要什么条件；</span><span>在这段时间的使用中，小米平板 5 是否达到了我们的预期。</span></p><p>周三晚上 18:30，爱范儿直播间约定你。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/17c24940b27a45d9bf02d7af92e9dd15\"/></p><p>这次我们还邀请了资深 3C 数码评论嘉宾黄浩老师（<a 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14:09","market":"hk","language":"zh","title":"小米集团-W(01810)将于本月25日披露中报 大行更新评级及目标价(表)","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2159445102","media":"智通财经","summary":"智通财经APP获悉，小米集团-W将于下周三公布截至今年6月底止中期业绩，据调查机构7月初公布数据显示，小米今年第二季全球手机出货量同比增86.6%至5310万台，券商预期公司同时受惠于手机高端化的策略。据悉，综合14间券商预测，小米2021年中期非国际财务报告准则经调整净利润预计介于103.18-124.97亿元人民币，较2020年同期56.74亿元人民币，同比升81.8%至120.3%;中位数115.55亿元人民币，同比增加103.6%。","content":"<html><body><p>智通财经APP获悉，<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米集团-W</a>(01810)将于下周三(25日)公布截至今年6月底止中期业绩，据调查机构7月初公布数据显示，小米今年第二季全球手机出货量同比增86.6%至5310万台(跻身全球第二及超越苹果公司)，券商预期公司同时受惠于手机高端化的策略。</p><p>据悉，综合14间券商预测，小米2021年中期非国际财务报告准则经调整净利润预计介于103.18-124.97亿元人民币，较2020年同期56.74亿元人民币，同比升81.8%至120.3%;中位数115.55亿元人民币，同比增加103.6%。</p><p>综合12间券商预测，小米2021年中期纯利预计介于115.83-154.09亿元人民币，较2020年同期66.53亿元人民币，同比上升74.1%至131.6%;中位数129.26亿元人民币，同比增加94.2%。</p><p>市场预期，小米智能手机在全球市场出货量持续提升，并推行高端他策略，投资者将关注小米旗下智能手机业务的毛利率、互联网业务的月活跃用户和ARPU的表现。而公司早前扬言目标在三年内成全球智能手机第一品牌，投资者将关注公司手机业务策略、潜在受同业荣耀竞争影响等。</p><p><img 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10:44","market":"fut","language":"zh","title":"石油，遭“嫌弃”又持续飙涨，背后到底发生了什么？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2170735866","media":"虎嗅","summary":"在当前的价格和政策下，预计石油需求在下个十年会再创新高。","content":"<p>北京时间周二，布伦特原油期货上破80美元大关，续创2018年10月以来新高，9月涨幅逾10%；WTI原油期货站上76美元/桶，为7月6日以来首次。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/62475c01919a444e8616c77f5508416b\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>在当前政策下，我们预计石油消耗量不会逐年下降。但请关注政府今后是否会通过征收碳税或对替代能源提供补贴，从而切实减少石油需求。</p>\n<p>世界上大多数国家已经签署了巴黎协定，承诺他们在2050年前实现碳净零经济；今年晚些时候，世界各国领导者将在格拉斯哥举行会晤，探讨全球经济转型，不再向大气中排放温室气体。上万亿的机构资金已经达成净零承诺去调整他们的投资组合，使实体经济的过渡远离化石燃料。但是所有的这些行动产生了一个问题：<b>投资者是否应该关注一系列碳排放净零的计划，政策和宣言？</b></p>\n<p><b>虽然与投资者真正切身相关的层面还相隔甚远，但在这篇报道中，我们通过聚焦于石油来回答这个问题。</b>石油是最大的商品市场，并通过其在世界股票市场、货币市场和债券市场的二次影响，受到投资者极大的关注。所以对任何投资者而言，在石油市场的背景下审视应对气候变化的努力是很重要的。</p>\n<p>我们列举了如下几个要点：</p>\n<blockquote>\n <ul>\n  <li><p><b>全球而言，各国政府承诺大量减少石油使用。</b>194个国家和欧盟已经签署了巴黎协定，承诺在2050年前实现碳排放净零的经济模式。一个碳排放净零的经济体意味着不再排放新的温室气体进入大气。显而易见的是，<b>实现温室气体的零排放要求全球经济体在根本上减少石油消耗，也就是从石油转向不产生温室气体的能源。</b></p></li>\n </ul>\n <ul>\n  <li><p><b>这些高级别的承诺至今没有转化成明确具体的政策；在当下的价格和政策环境下，我们并未看到全球石油使用量会在下一个十年出现下滑。</b>我们预计石油需求会再创新高，产量也会相应提高以满足需求。我们达成一致的估计，即石油消耗会在2030前持续走高，然后基本持平而不是降低。</p></li>\n </ul>\n <ul>\n  <li><p><b>石油供应的动态如此之大，导致很难去想象如何通过供应短缺创造净零排放。</b>主要石油生产商已经承诺扩产以具备价格竞争力，即使有更廉价的可替代能源出现。</p></li>\n </ul>\n <ul>\n  <li><p><b>投资者应该关注政策上的哪些变化可以实质性减少石油需求。</b>如果没有这种改变，我们预计在短期到中期石油价格会有轻微上涨由于供不应求，刺激新的供应出现。这其实意味着世界会朝着与政府在巴黎协定上设定的目标背道而驰。换而言之，我们有可能看到一个“过渡冲击”——一些通过给碳定价或给可替代能源补贴来根本上减少石油需求的政策。这些政策如果出现，不仅将极大影响石油市场以及依赖石油的国家、货币和公司，而且会影响更广泛的经济体，因为他们会造成通货膨胀或者通货紧缩，取决于政策制定者所选择的转型道路。</p></li>\n </ul>\n</blockquote>\n<p>在当前的价格和政策下，<b>我们预计石油需求在下个十年会再创新高，同时产量也会提高甚至略超过最大需求。</b>为了认识实现碳排放净零的极端供应切断情况，下面右图展示了如果所有公开交易的石油公司（例如那些非国家拥有的）完全且永远切断所有新生产的石油，我们距离碳排放净零之路还有多远。</p>\n<p>当然，这种假设和他们当前的动机不符，和他们设立的目标也相距遥远，而且即使是这样极端的行动也远远达不到政府的崇高目标。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/996fd793bab219547e366fa8df6fa417\" tg-width=\"980\" tg-height=\"497\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>对任何市场而言，检查每个玩家的动机来预测他们的行为，使我们更好理解供应和需求会如何变化。我们就从市场中各种石油生产商的动机开始研究。</p>\n<p>一、石油生产商倾向于保持扩产</p>\n<p>OPEC +组织开采当今世界超过一半正在使用的石油，并且控制着超过一半的已知石油储量。由于依赖石油收入来支撑大部分财政支出，OPEC+国家有动机在未来几十年内继续开采石油。并且因为他们在以远低于当前价格生产石油时是有利可图的，即使另一种重要的可替代能源以更低的价格出现，这些石油生产商只需要降低价格就可以与其竞争。</p>\n<p>伴随着低生产成本，同时石油收入对财政预算至关重要，我们就不难惊讶最近沙特石油部长宣告要开采“每个分子”；挪威总理（不在OPEC+组织中，另一个国家生产商）上周强调将继续开采。如果他们能按需开采已探明的石油产量，OPEC+将能够供应世界经济所需的石油相当长一段时间——排除掉任何通往碳净零的来自于供给端的实质性举措。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/989b51568f1eb7579fd2385a9a436f3e\" tg-width=\"901\" tg-height=\"389\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>实际上，OPEC+有一些<b>“闲置产能”</b>，可以在短期内投入使用，否则需要5~10年才能建立新产能。但其他玩家可以迅速介入，抵消供应减少的影响。美国页岩油产量的独特之处在于可以迅速增产——它不需要5~10年，只要7~9个月就能投产。</p>\n<p>大多数这些玩家聚焦于页岩油生产（所以说服他们改变业务的可能性不大），并且与几年前他们用资本回报率作为代价来扩产的情况不同，今天他们可以将现金流部署到新项目同时保持健康自由现金流。很难想象在当前环境下，如果价格上涨，他们有什么理由不介入市场通过提供新的供应，从而赚取横财。</p>\n<blockquote>\n 石油巨头——最受股东关注的大型上市石油公司约占石油市场的10%。尽管他们最容易受到股东的影响，也最有能力开展多元化业务，但他们作为石油市场的一小部分，需要大幅削减供应才能产生较大影响。\n</blockquote>\n<p>综上所述，<b>在当前全球生产商的动机结构下，很难想象会出现真正的、持续的供应短缺，从而激励石油消费者在当前的政策举措下转向其他能源。</b>但那并不意味着发达国家主动削减的石油资本支出不产生任何影响——任何石油开采量的减少都会收紧边际上的供需平衡。<b>但只有在其他玩家不参与抵消减产的情况下，减产才会产生影响。</b></p>\n<p>随着股东不再看好石油勘探，更多新的资本支出流向不太容易受到这些影响的私人公司，虽然从沙特阿拉伯到挪威等拥有大量石油储量的国家已经表达了继续开采的意愿。</p>\n<p>鉴于页岩油是摇摆不定的供应商，施加于美国页岩油的重税将产生最大影响。在不限制美国页岩油生产商进入市场并利用高价的情况下，石油供应（相对于需求）的中断将在很大程度上由美国参与者的介入而解决，其限制价格上涨，从而实现远离石油的转换。</p>\n<p>二、减产不会减少全球石油消耗</p>\n<p><b>在最近几个月，美国石油生产急剧下降，并且至今没有恢复到它之前的高点。</b>但是全球石油消耗并未因此受到太多影响，因为OPEC+按比例扩产，与需求的恢复保持一致。</p>\n<p>如果美国供应增加，那么油价可能会有小幅下降，但这已经使油价低于任何促使取代石油的过渡发生的转换点，而且石油总体消耗并没有受到美国供应减少的影响。这个阐述了减产要想产生影响，它必须：</p>\n<blockquote>\n <ul>\n  <li><p>量足够巨大去消耗来自OPEC+的产能；</p></li>\n  <li><p>不刺激美国页岩油的大量扩产。</p></li>\n </ul>\n</blockquote>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1db1151111944c512762ab98de0459b5\" tg-width=\"916\" tg-height=\"750\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>OPEC+的目标，正如他们在过去一年所暗示的那样，是最大化油价和石油产量来满足他们的财政预算。为了最大化财政收入，他们想要尽量高的价格，同时不刺激高成本生产商（美国页岩油）进入市场，也不促进取代石油的能源过渡过程发生。</p>\n<p>实际上，这意味着他们希望油价保持在75美元/桶左右，这个价格远远高于他们的生产成本，使他们能够维持目前的财政预算。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0414bdf3967d7b22c62fc4ccbd88e1b7\" tg-width=\"895\" tg-height=\"405\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美国页岩油是唯一能在一年内迅速提升产能保证新供应的生产商。</b>迄今为止，美国石油供应减少，很大程度是由于生产商优先考虑股东回报，避免过度杠杆化。但是随着石油供应吃紧，他们又会有动力去再次扩产。</p>\n<p>正如下图展示，<b>美国石油产量在当前油价下仍保持着极高利润。</b>页岩油公司既可以维持资本约束，也可以扩产，从而克服其他生产商减产带来的价格压力。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3a3cfad468c80f11f2ebc2935217a062\" tg-width=\"889\" tg-height=\"408\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如果不开采石油，大部分页岩油生产商都无法生存。因此在当前市场的基本面下，股东行为很难影响到生产商使其减产。恰恰相反，石油巨头更有可能转向其他业务，并且在股东压力下一直这么做，但他们目前的计划并不包括未来任何实质性的减产。</p>\n<p>三、当前的政策也不太可能导致石油需求大幅削减</p>\n<p>如果石油相对于它的可取代能源更昂贵，那么消费者需求会降低。石油消费者也想知道油价上涨是持续现象还是短期现象，特别是当切换到其他能源时需要花钱投资（例如新型工厂设计，建筑或者汽车）。<b>因此在短期内，油价只有大幅上涨，需求才会出现结构性下降。</b></p>\n<p>因此，相比于通过供应端的压力，石油更有可能通过政策举措（税收、补贴等），或者发展更便宜的可替代能源来实现需求下降。减产促使石油涨价，收入流向生产商；碳排放税使石油对消费者而不是生产商而言价格高昂，同时收入流向政府，政府能把这些钱回馈给消费者或者投资在可替代能源上。</p>\n<p>如果石油价格高昂是通过减产实现的，你就可以不断激励新的供应商进入并利用这笔意外之财（可能是不太容易受到气候变化压力影响的私人公司，正如我们在最近恢复的石油开采中所看到的）。如果石油价格因为税收或者更便宜的替代能源对供应商而言下降，那么想要进入的供应商就会减少，这使得价格上涨对消费者而言更加持久。</p>\n<p>为了说明迅速减少石油有多么困难，以下图标展示了历史上刺激美国生产商放弃石油生产所需的油价水平。历史来看，当油价超过85~90美元/桶时，我们会看到石油需求增长与经济活动脱钩，并试图下探。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/471c228aae1539581374500f7e0fcc21\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"439\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>当然，在那些时候油价上涨似乎不是永久性的，这一事实减缓了其影响（如果油价只是短期飙升，为什么要投资于改变呢），而且积极的政策也可以在很多方面加速远离石油的过渡。</p>\n<p>但是当今的共识预期是，<b>石油需求很可能在下个十年继续保持增长，而我们所知的几乎所有估计都表明，2030年之前不可能出现一个实质性的拐点。</b>在这个时间段内，新冠病毒相关的改变和电动汽车的使用预计对石油需求产生较小的负面影响。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ab8453c5a8f3048b15e44cf46860b046\" tg-width=\"851\" tg-height=\"362\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>对投资者而言需要关注的大事就是过渡中的冲击，也就是那些通过给碳定价或补贴可替代能源来有效减少石油需求的政策。</p>\n<p>这些政策一旦出现，它们不仅将对石油市场，国家、货币和依赖石油的公司产生巨大影响，同时也将影响更广泛的经济体，因为它们可能会导致通货膨胀或者通货紧缩，而这取决于各国政策制定者所选择的过渡方式。</p>\n<p>这里有两项举措值得投资者重点关注，它们可能会改变这一局面：</p>\n<p><b>1. 支持特定的石油替代能源。</b>比如说，政府的补贴和激励措施可能会迫使人们迅速转向电动汽车。正如下图所展示，转向电动汽车的过程才刚刚开始，全球汽车市场的转型升级可能还需要一段时间；激进的政策可以对需求端产生实质性影响。欧洲关于何时取缔内燃发动机汽车的争论，反映出他们可能将采取更多的行动。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e642095e98a52ac8cec3ae1de1cf8cca\" tg-width=\"917\" tg-height=\"405\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>2. 碳排放征税：一个更广泛的方法是对碳排放征税。</b>如果石油价格由于税收相对于消费者而言上涨，这个价格上涨看起来似乎更持久，从而促进过渡；同时如果每次使用石油都要支付排放相关的费用，企业也将更加确信投资于另一种可替代能源是值得的。我们最近开始看到碳定价机制，主要是在富裕国家，但是朝着有意义的碳价格进展缓慢。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/624a90ceae23c62e6fc4b5f67f5fa122\" tg-width=\"534\" tg-height=\"416\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>我们看到的大部分减少石油需求的政策进展都是在富裕国家，<b>然而全球石油需求的一半以上都在新兴市场</b>——未来需求的所有预期增长也将来自这些国家。这个意味着大多数的石油需求来自那些重要的碳排放税仍未出现的国家。</p>\n<p>随着富裕国家的石油需求减少，石油价格下降，但是OPEC+组织的生产商将保持开采石油使得价格足够低，那么消费者就不想切换到其他可替代能源。只在欧洲或者其他富裕国家开展碳定价是远远不够的，除非它能引领比石油更便宜的可替代能源的发展，然后该能源足够经济能被所有国家采用。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3b253c7cdffafa89f3e176c3d60db879\" tg-width=\"936\" tg-height=\"530\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","source":"highlight_huxiu","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://www.huxiu.com/article/459874.html><strong>虎嗅</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>北京时间周二，布伦特原油期货上破80美元大关，续创2018年10月以来新高，9月涨幅逾10%；WTI原油期货站上76美元/桶，为7月6日以来首次。\n\n在当前政策下，我们预计石油消耗量不会逐年下降。但请关注政府今后是否会通过征收碳税或对替代能源提供补贴，从而切实减少石油需求。\n世界上大多数国家已经签署了巴黎协定，承诺他们在2050年前实现碳净零经济；今年晚些时候，世界各国领导者将在格拉斯哥举行会晤，...</p>\n\n<a 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+组织开采当今世界超过一半正在使用的石油，并且控制着超过一半的已知石油储量。由于依赖石油收入来支撑大部分财政支出，OPEC+国家有动机在未来几十年内继续开采石油。并且因为他们在以远低于当前价格生产石油时是有利可图的，即使另一种重要的可替代能源以更低的价格出现，这些石油生产商只需要降低价格就可以与其竞争。\n伴随着低生产成本，同时石油收入对财政预算至关重要，我们就不难惊讶最近沙特石油部长宣告要开采“每个分子”；挪威总理（不在OPEC+组织中，另一个国家生产商）上周强调将继续开采。如果他们能按需开采已探明的石油产量，OPEC+将能够供应世界经济所需的石油相当长一段时间——排除掉任何通往碳净零的来自于供给端的实质性举措。\n\n实际上，OPEC+有一些“闲置产能”，可以在短期内投入使用，否则需要5~10年才能建立新产能。但其他玩家可以迅速介入，抵消供应减少的影响。美国页岩油产量的独特之处在于可以迅速增产——它不需要5~10年，只要7~9个月就能投产。\n大多数这些玩家聚焦于页岩油生产（所以说服他们改变业务的可能性不大），并且与几年前他们用资本回报率作为代价来扩产的情况不同，今天他们可以将现金流部署到新项目同时保持健康自由现金流。很难想象在当前环境下，如果价格上涨，他们有什么理由不介入市场通过提供新的供应，从而赚取横财。\n\n 石油巨头——最受股东关注的大型上市石油公司约占石油市场的10%。尽管他们最容易受到股东的影响，也最有能力开展多元化业务，但他们作为石油市场的一小部分，需要大幅削减供应才能产生较大影响。\n\n综上所述，在当前全球生产商的动机结构下，很难想象会出现真正的、持续的供应短缺，从而激励石油消费者在当前的政策举措下转向其他能源。但那并不意味着发达国家主动削减的石油资本支出不产生任何影响——任何石油开采量的减少都会收紧边际上的供需平衡。但只有在其他玩家不参与抵消减产的情况下，减产才会产生影响。\n随着股东不再看好石油勘探，更多新的资本支出流向不太容易受到这些影响的私人公司，虽然从沙特阿拉伯到挪威等拥有大量石油储量的国家已经表达了继续开采的意愿。\n鉴于页岩油是摇摆不定的供应商，施加于美国页岩油的重税将产生最大影响。在不限制美国页岩油生产商进入市场并利用高价的情况下，石油供应（相对于需求）的中断将在很大程度上由美国参与者的介入而解决，其限制价格上涨，从而实现远离石油的转换。\n二、减产不会减少全球石油消耗\n在最近几个月，美国石油生产急剧下降，并且至今没有恢复到它之前的高点。但是全球石油消耗并未因此受到太多影响，因为OPEC+按比例扩产，与需求的恢复保持一致。\n如果美国供应增加，那么油价可能会有小幅下降，但这已经使油价低于任何促使取代石油的过渡发生的转换点，而且石油总体消耗并没有受到美国供应减少的影响。这个阐述了减产要想产生影响，它必须：\n\n\n量足够巨大去消耗来自OPEC+的产能；\n不刺激美国页岩油的大量扩产。\n\n\n\nOPEC+的目标，正如他们在过去一年所暗示的那样，是最大化油价和石油产量来满足他们的财政预算。为了最大化财政收入，他们想要尽量高的价格，同时不刺激高成本生产商（美国页岩油）进入市场，也不促进取代石油的能源过渡过程发生。\n实际上，这意味着他们希望油价保持在75美元/桶左右，这个价格远远高于他们的生产成本，使他们能够维持目前的财政预算。\n\n美国页岩油是唯一能在一年内迅速提升产能保证新供应的生产商。迄今为止，美国石油供应减少，很大程度是由于生产商优先考虑股东回报，避免过度杠杆化。但是随着石油供应吃紧，他们又会有动力去再次扩产。\n正如下图展示，美国石油产量在当前油价下仍保持着极高利润。页岩油公司既可以维持资本约束，也可以扩产，从而克服其他生产商减产带来的价格压力。\n\n如果不开采石油，大部分页岩油生产商都无法生存。因此在当前市场的基本面下，股东行为很难影响到生产商使其减产。恰恰相反，石油巨头更有可能转向其他业务，并且在股东压力下一直这么做，但他们目前的计划并不包括未来任何实质性的减产。\n三、当前的政策也不太可能导致石油需求大幅削减\n如果石油相对于它的可取代能源更昂贵，那么消费者需求会降低。石油消费者也想知道油价上涨是持续现象还是短期现象，特别是当切换到其他能源时需要花钱投资（例如新型工厂设计，建筑或者汽车）。因此在短期内，油价只有大幅上涨，需求才会出现结构性下降。\n因此，相比于通过供应端的压力，石油更有可能通过政策举措（税收、补贴等），或者发展更便宜的可替代能源来实现需求下降。减产促使石油涨价，收入流向生产商；碳排放税使石油对消费者而不是生产商而言价格高昂，同时收入流向政府，政府能把这些钱回馈给消费者或者投资在可替代能源上。\n如果石油价格高昂是通过减产实现的，你就可以不断激励新的供应商进入并利用这笔意外之财（可能是不太容易受到气候变化压力影响的私人公司，正如我们在最近恢复的石油开采中所看到的）。如果石油价格因为税收或者更便宜的替代能源对供应商而言下降，那么想要进入的供应商就会减少，这使得价格上涨对消费者而言更加持久。\n为了说明迅速减少石油有多么困难，以下图标展示了历史上刺激美国生产商放弃石油生产所需的油价水平。历史来看，当油价超过85~90美元/桶时，我们会看到石油需求增长与经济活动脱钩，并试图下探。\n\n当然，在那些时候油价上涨似乎不是永久性的，这一事实减缓了其影响（如果油价只是短期飙升，为什么要投资于改变呢），而且积极的政策也可以在很多方面加速远离石油的过渡。\n但是当今的共识预期是，石油需求很可能在下个十年继续保持增长，而我们所知的几乎所有估计都表明，2030年之前不可能出现一个实质性的拐点。在这个时间段内，新冠病毒相关的改变和电动汽车的使用预计对石油需求产生较小的负面影响。\n\n对投资者而言需要关注的大事就是过渡中的冲击，也就是那些通过给碳定价或补贴可替代能源来有效减少石油需求的政策。\n这些政策一旦出现，它们不仅将对石油市场，国家、货币和依赖石油的公司产生巨大影响，同时也将影响更广泛的经济体，因为它们可能会导致通货膨胀或者通货紧缩，而这取决于各国政策制定者所选择的过渡方式。\n这里有两项举措值得投资者重点关注，它们可能会改变这一局面：\n1. 支持特定的石油替代能源。比如说，政府的补贴和激励措施可能会迫使人们迅速转向电动汽车。正如下图所展示，转向电动汽车的过程才刚刚开始，全球汽车市场的转型升级可能还需要一段时间；激进的政策可以对需求端产生实质性影响。欧洲关于何时取缔内燃发动机汽车的争论，反映出他们可能将采取更多的行动。\n\n2. 碳排放征税：一个更广泛的方法是对碳排放征税。如果石油价格由于税收相对于消费者而言上涨，这个价格上涨看起来似乎更持久，从而促进过渡；同时如果每次使用石油都要支付排放相关的费用，企业也将更加确信投资于另一种可替代能源是值得的。我们最近开始看到碳定价机制，主要是在富裕国家，但是朝着有意义的碳价格进展缓慢。\n\n我们看到的大部分减少石油需求的政策进展都是在富裕国家，然而全球石油需求的一半以上都在新兴市场——未来需求的所有预期增长也将来自这些国家。这个意味着大多数的石油需求来自那些重要的碳排放税仍未出现的国家。\n随着富裕国家的石油需求减少，石油价格下降，但是OPEC+组织的生产商将保持开采石油使得价格足够低，那么消费者就不想切换到其他可替代能源。只在欧洲或者其他富裕国家开展碳定价是远远不够的，除非它能引领比石油更便宜的可替代能源的发展，然后该能源足够经济能被所有国家采用。","news_type":1,"symbols_score_info":{"USO":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6418,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":848074764,"gmtCreate":1635950857071,"gmtModify":1635950857071,"author":{"id":"3575803406267016","authorId":"3575803406267016","name":"Kurenai","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1db68d9f3a4fa117268aef7bab24cad7","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3575803406267016","idStr":"3575803406267016"},"themes":[],"htmlText":"哇","listText":"哇","text":"哇","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/848074764","repostId":"1111384967","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6667,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":886442481,"gmtCreate":1631620773843,"gmtModify":1631620773843,"author":{"id":"3575803406267016","authorId":"3575803406267016","name":"Kurenai","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1db68d9f3a4fa117268aef7bab24cad7","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3575803406267016","idStr":"3575803406267016"},"themes":[],"htmlText":"就是厉害","listText":"就是厉害","text":"就是厉害","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/886442481","repostId":"881805422","repostType":1,"repost":{"id":881805422,"gmtCreate":1631321421666,"gmtModify":1631884407564,"author":{"id":"3582791933425189","authorId":"3582791933425189","name":"jian9182","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6abc03a95d65182e1abd5ba6b362a136","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3582791933425189","idStr":"3582791933425189"},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/CHN\">中国基金</a>报统计，截至6月底，高瓴及其旗下二级私募礼仁在A股共计持有17只股票，合计金额达740亿元。</b></p>\n<p>其中隆基股份为第一重仓股，宁德时代位居其后。截至二季末，高瓴持有隆基股份和宁德时代市值达520亿元，占A股持仓超7成。此外，不仅高瓴的二级投资团队在碳中和上布局了隆基、通威、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、小鹏、<a href=\"https://laohu8.com/S/03868\">信义能源</a>等公司，高瓴的一级团队还投资了碳阻迹、爱科农、蓝晶生物等企业。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>高瓴诠释什么叫炒“赛道股”</title>\n<style 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宁德时代浮盈200亿\n高瓴在宁德时代的投资收益也颇丰。\n2020年7月17日，宁德时代定增募资197亿元，当时共计有9名股东参与认购了宁德时代的定增，其中高瓴资本百亿入股，认购了6211.1801万股，认购价格161元。\n按照宁德时代周一（8月30日）505元每股的收盘价计算，高瓴这笔投资的回报率超过200%，不考虑今年二季度的减持话，浮盈达到213亿。\n据宁德时代上周披露的半年报，今年第二季度，包括多个机构投资者选择纷减持套现，其中高瓴资本减持798.94万股。\n在高瓴减持的二季度，宁德时代市值突破万亿元，股价在6月底达到475元，假设高瓴是在最高位减持，那么这笔投资的浮盈也达到211亿。\n\n据中国基金报统计，截至6月底，高瓴及其旗下二级私募礼仁在A股共计持有17只股票，合计金额达740亿元。\n其中隆基股份为第一重仓股，宁德时代位居其后。截至二季末，高瓴持有隆基股份和宁德时代市值达520亿元，占A股持仓超7成。此外，不仅高瓴的二级投资团队在碳中和上布局了隆基、通威、蔚来、小鹏、信义能源等公司，高瓴的一级团队还投资了碳阻迹、爱科农、蓝晶生物等企业。","news_type":1,"symbols_score_info":{"300750":0.9,"601012":0.9,"NIO":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3976,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}