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瀚妈

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Investments)经济学家兼投资组合策略师古德温(Lauren Goodwin)说，关键是利率预期已经出现了大幅波动，而且随着数据的出炉，这种波动可能会持续下去，这可能会加剧利率市场和收益率曲线的波动性。自今年初以来，收益率曲线已明显趋平，短期利率因美联储收紧预期而大幅上升，而较长期收益率的升幅则不那么剧烈。收益率曲线本身就被视为一个重要的指标。曲线倒挂，特别是当2年期或较短期美债收益率高于10年期美债收益率时，一直是一个可靠的衰退指标。一些分析师说，这种情况尚未发生，但曲线迅速趋平可能反映出人们对美联储激进收紧政策可能导致经济陷入衰退的担忧。其他人则给出了一种较为温和的解释，利率的趋平反映出市场预期美联储迅速做出反应将有助于抑制通胀，而无需将利率升到令人难以置信的水平。风险情绪会逆转吗?美联储加息即将“靴子落地”，会给近期剧烈波动的全球市场带来提振效应吗?BCA Research的哈瓦尔•乔希(Dhaval 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资源被破坏。英伟达公司发表声明说，“我们知道，威胁者从我们的系统中拿走了员工的证书和一些英伟达的专有信息，并开始在网上泄露。”</p><p>此前消息称，Lapsus$ 已经从英伟达获得了超过 1TB 的数据，包括原理图、驱动程序和固件细节。Lapsus$ 前些天还下了最后通牒：必须在美国时间 3 月 4 日（北京时间 5 日下午 4 点）结束前，完全开源 Windows、macOS、Linux 系统的 GPU 驱动，否则就把机密数据公之于众。</p><p>目前已经过了 Lapsus$ 下达的最后通牒期限，不清楚这些员工的数据是否就是其所指的“机密数据”。</p><p>值得注意的是，此次泄密似乎已经证实了 Ada、Hopper 和 Blackwell GPU 架构的存在，Ada 架构可能被用于英伟达的下一代 GeForce RTX 40 系列 GPU。</p><p>另据 VideoCardz 报道，英伟达试图进行反击，但 Lapsus$ 已经将黑客的数据进行了加密和备份。彭博社还报道说，黑客没有影响到英伟达的业务和商业活动，而一位熟悉此事的消息人士称，此次网络攻击“看起来相对较小，没有受到地缘政治紧张局势的推动”。</p></body></html>","source":"sina_us","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>英伟达7万余条员工信息或遭黑客泄露</title>\n<style 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Hardware 认为，这些数据可能包括前员工或在工作中有多个电子邮件账户的人的信息。IT之家了解到，总部设在南美的黑客组织 Lapsus$ 声称其策划了这次黑客攻击，英伟达也证实其 IT 资源被破坏。英伟达公司发表声明说，“我们知道，威胁者从我们的系统中拿走了员工的证书和一些英伟达的专有信息，并开始在网上泄露。”此前消息称，Lapsus$ 已经从英伟达获得了超过 1TB 的数据，包括原理图、驱动程序和固件细节。Lapsus$ 前些天还下了最后通牒：必须在美国时间 3 月 4 日（北京时间 5 日下午 4 点）结束前，完全开源 Windows、macOS、Linux 系统的 GPU 驱动，否则就把机密数据公之于众。目前已经过了 Lapsus$ 下达的最后通牒期限，不清楚这些员工的数据是否就是其所指的“机密数据”。值得注意的是，此次泄密似乎已经证实了 Ada、Hopper 和 Blackwell GPU 架构的存在，Ada 架构可能被用于英伟达的下一代 GeForce RTX 40 系列 GPU。另据 VideoCardz 报道，英伟达试图进行反击，但 Lapsus$ 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21:17","market":"us","language":"zh","title":"老牌半导体龙头，惊现加速增长","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2217498215","media":"格隆汇","summary":"博通的戴维斯双击，似乎又开始了","content":"<html><head></head><body><blockquote>3月3日盘后，<a href=\"https://laohu8.com/S/BRCM\">博通</a>发布新一季财报，是个标准的double beat：营收同比增15.8%至77.06亿美元，超过预期的76.1亿美元；摊薄后EPS同比增26.9%至8.39美元，大超预期的8.13美元。另外，电话会中CEO指引22年收入增长20%是可行的，这也就意味着增长的加速。</blockquote><p>在亮眼的业绩和指引下，<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>盘后收涨2.49%，这在目前半导体普遍大跌的环境下显得尤为难得。下面我们从数据来进一步分析。</p><h3><b>01 博通简介与壁垒</b></h3><p><b>博通是设计、开发和提供广泛半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领先者，99.9% 的互联网流量至少会通过一个博通芯片。</b>博通在半导体解决方案和基础设施软件两大领域开展业务，同时链接五个细分终端市场（网络、无线、宽带、存储连接及工业），以支持几乎所有涉及互联网的端到端连接。</p><p>其产品组合很好地满足了企业和消费者对宽带接入、网络连接、服务器、无线、手机和工业应用的长期关键需求。为了保持基础设施技术领域的全球领先者地位，博通此前进行了大举收购，并在核心半导体领域之外实现了业务多元化。比如2019年11月4日，博通完成了对网络安全领域老牌玩家赛门铁克安全业务的资产收购，在现有客户群的基础上，拓展了在任务关键型基础设施软件方面的业务覆盖范围。</p><p>另外，在其将重心转移至目前占总营收30%以上的数据中心后，博通拥有了强大的服务组合，尤其是5G方面的能力。总的来说，博通在涉及的各项业务壁垒都保持较高水平。</p><p>博通两大业务(半导体解决方案和基础设施软件)和六个终端场景如下图（后文进一步拆解）：</p><p>博通营收构成</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/33cea2cff8c72b832e0f66606d301466\" tg-width=\"475\" tg-height=\"282\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p> 来源：官方渠道</p><h3><b>02 财报</b></h3><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4fcd7012d29d5a81e635b59646122da5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"655\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/422964391805b7d7065e227ffff916eb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"656\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>据新一季财报显示，博通营收同比增15.8%至77.06亿美元，从模型上直观可以看到，延续了加速增长的态势。毛利率65.5%，环比继续提升约3个百分点，数据非常好。这背后主要反映了下游需求的紧俏，以及业务结构的优化。据管理层的分析，毛利率仍有提升的空间。</p><p>研发和销管费用率分别为15.7%和4.2%，均有稳步下降的趋势，反映规模效应的扩大。这带来的结果也很直观——净利润率显著抬升至31.1%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/340ab702d84c5bac37dafafc5f927dfb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"649\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>按业务部门划分，博通第一财季来自于半导体解决方案部门的营收为 58.73 亿美元，在净营收中所占比例为 76%，基础设施软件占比24%，与上一季度基本持平。</p><p>博通的半导体解决方案，主要包括网络、无线（最大市场）、宽带、服务器存储和工业服务等5个细分领域，被广泛应用于电信、企业、数据中心和网络应用程序等终端场景。此外，为无线市场提供射频(RF)半导体设备、无线连接解决方案和控制器，以及机顶盒、宽带接入、服务器与其他主机(如PC)、存储系统、硬盘等存储设备之间的数据移动。</p><p>进一步通过管理层电话会议细看。</p><p><b>（1）网络业务（以太网交换机芯片等）</b></p><p>FY22Q1网络业务（以太网交换机芯片等）营收同比增33%至19亿美元，占半导体收入的 32%。这种强劲的增长是由Tomahawk 4的大规模部署和跨多个超大规模客户数据中心的升级推动的。</p><p>博通网络业务细分情况</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/696c96ea53416b8ad744dee8db53136f\" tg-width=\"723\" tg-height=\"354\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>来源：官方渠道</p><p>随着企业IT支出持续加速复苏，企业需求从去年Q1的低谷中强劲增长。与此前的预测”企业网络的实际部署较预期相对滞后，未来或将持续放量“相一致。</p><p>与此同时，超级云正在升级数据中心，服务提供商和电信公司继续部署下一代光纤到户。与一年前的峰值相比，无线业务仍保持了个位数增长，核心软件业务仍然非常稳定。<b>在供应方面，由于博通的产品在渠道和客户中的库存仍然很少，所以交付周期仍然延长且保持不变。</b></p><p><b>（2）无线业务（射频器件、功率放大器等）</b></p><p>FY22Q1无线业务（射频器件、功率放大器等）营收同比增4%至 20亿美元，占半导体收入组合的34%。北美客户对博通产品的需求在本季度继续保持强劲，推动无线收入环比增长10%，较FY21峰值季度同比增长4%。预计Q2无线收入将出现季节性下降，环比下降15%左右，但仍将比一年前增长15%左右。</p><p><b>（3）宽带业务（调制解调器、卫星机顶盒、WiFi6 等）</b></p><p>自 2018 年以来，博通推出了八款 Wi-Fi 设备，其中包括 2021 年的3款新产品。<b>目前，超过 80% 的宽带基础设施依赖于博通，超过 4.5 亿台客户端设备基于博通的产品和技术，博通的存储和数据保护被用于70%的企业服务器。</b></p><p>博通已经成为Wi-Fi 的市场和技术领导者，用于从家庭到企业的接入网关。</p><p>博通宽带业务细分情况</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/735f03b58de3d551c22b4d4497782bf5\" tg-width=\"992\" tg-height=\"493\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>来源：官方渠道</p><p>FY22Q1宽带业务（调制解调器、卫星机顶盒、WiFi6 等）营收同比增 23%至9.11亿美元，占半导体收入的 16%。</p><p>这主要是由于下一代PON和DOCSIS(我们的电缆调制解调器)的部署增加，家庭网关中的Wi-Fi 6和6E具有高连接速率。上个季度，Charter宣布了DOCSIS 4.0在CPE和remote中以8.5千兆位下行速度和6千兆位上行速度运行的试验。<a href=\"https://laohu8.com/S/CMCSK\">康卡斯特</a>开始部署他们的Wi-Fi 6E DOCSIS 3.1网关，<a href=\"https://laohu8.com/S/T\">美国电话电报</a>公司宣布在他们的网关上提供多千兆PON服务。所有这些都使用Broadcom SoCs。</p><p>我们仍然是向主流手机、路由器、企业接入点和运营商网关提供Wi-Fi 6和6E芯片的市场领导者。截至22Q1，自博通推出Wi-Fi 6和6E以来，仅三年左右的时间，便累计发货超10亿台。</p><p><b>展望未来，预计Q2宽带业务将继续同比增长20%。作为行业的领导者，博通正大力投资Wi-Fi 7作为10GPON和电缆调制解调器的战略补充。这也是全球宽带发展和部署的下一步。仅在美国，待定的基础设施接入网站将在未来五年内投资650亿美元，使更多家庭连接到高速宽带。同样的事情在世界各地上演，因为下一代宽带被视为5G家庭连接的更好替代方案。</b></p><p><b>（4）服务器存储连接业务（服务器、HDD/SSD等）</b></p><p>博通服务器存储连接业务细分情况</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3089e012a1081ff00019ef5a0d9f5f18\" tg-width=\"965\" tg-height=\"492\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>来源：官方渠道</p><p>FY22Q1服务器存储连接业务（服务器、HDD/SSD等）营收同比增长32%至8.01亿美元，约占半导体收入的 13%。</p><p>这在很大程度上是由企业IT支出的持续复苏推动的，其中大部分支出用于升级计算服务。大多数计算服务使用博通的MegaRAID或SAN进行服务器存储连接。随着企业升级到下一代存储连接解决方案以支持前沿服务的部署，博通将受益于内容的增加。</p><p><b>在企业之外，随着社交媒体中视频内容的激增，博通的云客户越来越多地采用近线硬盘驱动器作为首选的主要存储。为了管理庞大的硬盘驱动器阵列，他们部署了存储服务和扩展器，这在很大程度上利用了博通的下一代存储连接、芯片和软件，为收入增长创造了另一个驱动因素——博通也是Nearline硬盘驱动器前置放大器和再通道的重要供应商，过去五年博通的收入以超过20%的CAGR增长。</b></p><p>博通的Nearline收入占本季度硬盘业务的三分之二以上。<b>随着下一代技术的采用，加上企业和超大规模的持续强劲需求，预计将使Q2服务器存储连接收入同比增长超过55%。</b></p><p><b>（5）工业业务（光耦合器、LED等）</b></p><p>FY22Q1工业业务（光耦合器、LED等）营收为 2.43 亿美元，约占半导体收入的 4%。</p><p>受电动汽车、可再生能源、工厂自动化和医疗保健的强劲需求推动，Q1的再销售额同比增长37%至2.39亿美元。博通的渠道库存保持在一个月左右，也反映强劲的转售业绩，预计转售在Q2将保持强劲。</p><h3><b>03 未来</b></h3><p>总的来说，博通这季度业绩非常强劲，并且管理层预计半导体收入将同比增长25%，认为这波好趋势在2022年全年都不会结束，至少持续到2023年上半年，指引可以说非常强劲和乐观。结合博通技术的高壁垒，长期来看无疑是优质的投资选择。</p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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的互联网流量至少会通过一个博通芯片。博通在半导体解决方案和基础设施软件两大领域开展业务，同时链接五个细分终端市场（网络、无线、宽带、存储连接及工业），以支持几乎所有涉及互联网的端到端连接。其产品组合很好地满足了企业和消费者对宽带接入、网络连接、服务器、无线、手机和工业应用的长期关键需求。为了保持基础设施技术领域的全球领先者地位，博通此前进行了大举收购，并在核心半导体领域之外实现了业务多元化。比如2019年11月4日，博通完成了对网络安全领域老牌玩家赛门铁克安全业务的资产收购，在现有客户群的基础上，拓展了在任务关键型基础设施软件方面的业务覆盖范围。另外，在其将重心转移至目前占总营收30%以上的数据中心后，博通拥有了强大的服务组合，尤其是5G方面的能力。总的来说，博通在涉及的各项业务壁垒都保持较高水平。博通两大业务(半导体解决方案和基础设施软件)和六个终端场景如下图（后文进一步拆解）：博通营收构成 来源：官方渠道02 财报据新一季财报显示，博通营收同比增15.8%至77.06亿美元，从模型上直观可以看到，延续了加速增长的态势。毛利率65.5%，环比继续提升约3个百分点，数据非常好。这背后主要反映了下游需求的紧俏，以及业务结构的优化。据管理层的分析，毛利率仍有提升的空间。研发和销管费用率分别为15.7%和4.2%，均有稳步下降的趋势，反映规模效应的扩大。这带来的结果也很直观——净利润率显著抬升至31.1%。按业务部门划分，博通第一财季来自于半导体解决方案部门的营收为 58.73 亿美元，在净营收中所占比例为 76%，基础设施软件占比24%，与上一季度基本持平。博通的半导体解决方案，主要包括网络、无线（最大市场）、宽带、服务器存储和工业服务等5个细分领域，被广泛应用于电信、企业、数据中心和网络应用程序等终端场景。此外，为无线市场提供射频(RF)半导体设备、无线连接解决方案和控制器，以及机顶盒、宽带接入、服务器与其他主机(如PC)、存储系统、硬盘等存储设备之间的数据移动。进一步通过管理层电话会议细看。（1）网络业务（以太网交换机芯片等）FY22Q1网络业务（以太网交换机芯片等）营收同比增33%至19亿美元，占半导体收入的 32%。这种强劲的增长是由Tomahawk 4的大规模部署和跨多个超大规模客户数据中心的升级推动的。博通网络业务细分情况来源：官方渠道随着企业IT支出持续加速复苏，企业需求从去年Q1的低谷中强劲增长。与此前的预测”企业网络的实际部署较预期相对滞后，未来或将持续放量“相一致。与此同时，超级云正在升级数据中心，服务提供商和电信公司继续部署下一代光纤到户。与一年前的峰值相比，无线业务仍保持了个位数增长，核心软件业务仍然非常稳定。在供应方面，由于博通的产品在渠道和客户中的库存仍然很少，所以交付周期仍然延长且保持不变。（2）无线业务（射频器件、功率放大器等）FY22Q1无线业务（射频器件、功率放大器等）营收同比增4%至 20亿美元，占半导体收入组合的34%。北美客户对博通产品的需求在本季度继续保持强劲，推动无线收入环比增长10%，较FY21峰值季度同比增长4%。预计Q2无线收入将出现季节性下降，环比下降15%左右，但仍将比一年前增长15%左右。（3）宽带业务（调制解调器、卫星机顶盒、WiFi6 等）自 2018 年以来，博通推出了八款 Wi-Fi 设备，其中包括 2021 年的3款新产品。目前，超过 80% 的宽带基础设施依赖于博通，超过 4.5 亿台客户端设备基于博通的产品和技术，博通的存储和数据保护被用于70%的企业服务器。博通已经成为Wi-Fi 的市场和技术领导者，用于从家庭到企业的接入网关。博通宽带业务细分情况来源：官方渠道FY22Q1宽带业务（调制解调器、卫星机顶盒、WiFi6 等）营收同比增 23%至9.11亿美元，占半导体收入的 16%。这主要是由于下一代PON和DOCSIS(我们的电缆调制解调器)的部署增加，家庭网关中的Wi-Fi 6和6E具有高连接速率。上个季度，Charter宣布了DOCSIS 4.0在CPE和remote中以8.5千兆位下行速度和6千兆位上行速度运行的试验。康卡斯特开始部署他们的Wi-Fi 6E DOCSIS 3.1网关，美国电话电报公司宣布在他们的网关上提供多千兆PON服务。所有这些都使用Broadcom SoCs。我们仍然是向主流手机、路由器、企业接入点和运营商网关提供Wi-Fi 6和6E芯片的市场领导者。截至22Q1，自博通推出Wi-Fi 6和6E以来，仅三年左右的时间，便累计发货超10亿台。展望未来，预计Q2宽带业务将继续同比增长20%。作为行业的领导者，博通正大力投资Wi-Fi 7作为10GPON和电缆调制解调器的战略补充。这也是全球宽带发展和部署的下一步。仅在美国，待定的基础设施接入网站将在未来五年内投资650亿美元，使更多家庭连接到高速宽带。同样的事情在世界各地上演，因为下一代宽带被视为5G家庭连接的更好替代方案。（4）服务器存储连接业务（服务器、HDD/SSD等）博通服务器存储连接业务细分情况来源：官方渠道FY22Q1服务器存储连接业务（服务器、HDD/SSD等）营收同比增长32%至8.01亿美元，约占半导体收入的 13%。这在很大程度上是由企业IT支出的持续复苏推动的，其中大部分支出用于升级计算服务。大多数计算服务使用博通的MegaRAID或SAN进行服务器存储连接。随着企业升级到下一代存储连接解决方案以支持前沿服务的部署，博通将受益于内容的增加。在企业之外，随着社交媒体中视频内容的激增，博通的云客户越来越多地采用近线硬盘驱动器作为首选的主要存储。为了管理庞大的硬盘驱动器阵列，他们部署了存储服务和扩展器，这在很大程度上利用了博通的下一代存储连接、芯片和软件，为收入增长创造了另一个驱动因素——博通也是Nearline硬盘驱动器前置放大器和再通道的重要供应商，过去五年博通的收入以超过20%的CAGR增长。博通的Nearline收入占本季度硬盘业务的三分之二以上。随着下一代技术的采用，加上企业和超大规模的持续强劲需求，预计将使Q2服务器存储连接收入同比增长超过55%。（5）工业业务（光耦合器、LED等）FY22Q1工业业务（光耦合器、LED等）营收为 2.43 亿美元，约占半导体收入的 4%。受电动汽车、可再生能源、工厂自动化和医疗保健的强劲需求推动，Q1的再销售额同比增长37%至2.39亿美元。博通的渠道库存保持在一个月左右，也反映强劲的转售业绩，预计转售在Q2将保持强劲。03 未来总的来说，博通这季度业绩非常强劲，并且管理层预计半导体收入将同比增长25%，认为这波好趋势在2022年全年都不会结束，至少持续到2023年上半年，指引可以说非常强劲和乐观。结合博通技术的高壁垒，长期来看无疑是优质的投资选择。","news_type":1,"symbols_score_info":{"RF":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3792,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":632628408,"gmtCreate":1646400518257,"gmtModify":1646400518432,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575347610709013","authorIdStr":"3575347610709013"},"themes":[],"htmlText":"o","listText":"o","text":"o","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/632628408","repostId":"2216450662","repostType":4,"repost":{"id":"2216450662","kind":"highlight","pubTimestamp":1646399143,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2216450662?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2022-03-04 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Maxx 、HomeGoods三家公司的高管都表示，涨价策略是有效的。</p><p>服务业相关的公司也在提高服务的价格。音乐会宣发和售票机构Live Nation的首席执行官Michael Rapino称，最近，在财报电话会议上被分析师问的最多的就是通胀和物价上涨的问题。</p><p>零食业巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/MDLZ\">亿滋</a>国际表示，其旗下的奥利奥饼干等产品将提价7%。与此同时，美国清洁用品巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/CLX\">高乐氏</a>，近日也宣布，将上调70%的产品价格。</p><p>美国咖啡连锁品牌<a href=\"https://laohu8.com/S/SBUX\">星巴克</a>宣布，将在2022年提高产品价格，以抵消飙升的成本。</p><p>星巴克首席执行官凯文·约翰逊日前在最新发布的财报中透露，预计未来几个月将会继续涨价，预计2022年将进行多次涨价。</p><p>这是星巴克在4个月内第二次提价，第一次提价发生在2021年10月，针对的是其菜品价格。</p><p>Hormel Foods为了适应当前的高通胀环境，也在考虑转嫁成本。能量饮料提供商Monster Beverage因为人力和原材料成本的上升也提高了产品的价格。</p><p>Newell Brands的首席财务官Christopher Peterson在最近的财报电话会议上也表示，2022年涨价是必须要做的事情。尽管该公司在去年已经涨过一次价格。</p><p>他表示，涨价的主要原因是海运成本和工资成本的上升推高了今年的通货膨胀率。</p><p>但是并不是所有的公司都在疯狂涨价。为了吸引更多的消费者到店里消费，<a href=\"https://laohu8.com/S/WMT\">沃尔玛</a>并没有选择涨价。</p><p>沃尔玛的CEO表示，在这种艰难的情况下，我们想通过努力和坚持赢得消费者们的信任。</p></body></html>","source":"lsy1590721949393","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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Maxx 、HomeGoods三家公司的高管都表示，涨价策略是有效的。服务业相关的公司也在提高服务的价格。音乐会宣发和售票机构Live Nation的首席执行官Michael Rapino称，最近，在财报电话会议上被分析师问的最多的就是通胀和物价上涨的问题。零食业巨头亿滋国际表示，其旗下的奥利奥饼干等产品将提价7%。与此同时，美国清洁用品巨头高乐氏，近日也宣布，将上调70%的产品价格。美国咖啡连锁品牌星巴克宣布，将在2022年提高产品价格，以抵消飙升的成本。星巴克首席执行官凯文·约翰逊日前在最新发布的财报中透露，预计未来几个月将会继续涨价，预计2022年将进行多次涨价。这是星巴克在4个月内第二次提价，第一次提价发生在2021年10月，针对的是其菜品价格。Hormel Foods为了适应当前的高通胀环境，也在考虑转嫁成本。能量饮料提供商Monster Beverage因为人力和原材料成本的上升也提高了产品的价格。Newell Brands的首席财务官Christopher Peterson在最近的财报电话会议上也表示，2022年涨价是必须要做的事情。尽管该公司在去年已经涨过一次价格。他表示，涨价的主要原因是海运成本和工资成本的上升推高了今年的通货膨胀率。但是并不是所有的公司都在疯狂涨价。为了吸引更多的消费者到店里消费，沃尔玛并没有选择涨价。沃尔玛的CEO表示，在这种艰难的情况下，我们想通过努力和坚持赢得消费者们的信任。","news_type":1,"symbols_score_info":{"CLX":0.9,"SBUX":0.9,"MDLZ":0.9,"WMT":0.9,"QMmain":0.9,"USO":0.9,"CLmain":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4454,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":632314256,"gmtCreate":1646234436831,"gmtModify":1646234437491,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575347610709013","authorIdStr":"3575347610709013"},"themes":[],"htmlText":"ｏ","listText":"ｏ","text":"ｏ","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/632314256","repostId":"1115148800","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2923,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":632066587,"gmtCreate":1646147301861,"gmtModify":1646147302078,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575347610709013","authorIdStr":"3575347610709013"},"themes":[],"htmlText":"o","listText":"o","text":"o","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/632066587","repostId":"2216019224","repostType":4,"repost":{"id":"2216019224","kind":"highlight","pubTimestamp":1646146928,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2216019224?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2022-03-01 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新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学 ）的校招上，他们都办各自的宣讲会。</p><p>比如在薪水上，Shopee的数据分析岗位为了从Lazada抢人，开出5500新加坡元（ 约2.6万元人民币，职位：数据分析师 ）和6500新加坡元（ 约3.0万元人民币，职位：数据科学家 ）的薪水，而新加坡普通应届毕业生的薪水在3500-4000新加坡元（ 约1.6-1.9万元人民币 ）之间。</p><p><b>国内商业承压，海外承载了阿里的无限想象空间和希望</b> 。在刚刚过去的2月24日，阿里巴巴集团披露了2022财年第三季度（ 2021年10月至12月 ）业绩，数据显示，截至2021年12月31日阿里巴巴中国市场消费者增至9.79亿，预计本财年末国内年度活跃消费者达10亿的目标将按计划完成。</p><p>但10亿更为准确地来说，意味着增长抵住天花板。在14亿人口的中国，达到10亿用户之后，要想再挖掘增长空间，是一件成本高、收效微的事情。于是，海外顺理成章成了新的增长想象空间。</p><p>燃财经留意到，早在2010年，阿里的业务触角就甚至海外市场。2014年，阿里还提出全球化、农村电商和大数据三大战略，并在2019年重申为全球化、内需、大数据和云计算，并基本延续至今。可以看到，即使战略有所调整，但全球化一直是业务重点。</p><p>但海外业务却不是一块好啃的骨头。同据阿里2022财年第三季度业绩数据，截至2021年12月31日阿里巴巴海外市场消费者为3.01亿。自1999年阿里成立布局跨境电商业务板块“阿里巴巴国际站”，2010年成立中国最大的跨境出口平台速卖通，2016年收购Lazada控股权，以及其他海外电商公司，数年过去，阿里距离其服务20亿全球消费者的愿景还有些遥远。</p><p><b>海外市场的复杂程度也难以估量</b> 。在速卖通主攻的俄罗斯及欧洲市场，俄罗斯正在遭受来自国际地缘政治的影响，陷入了战争与国际制裁，未来商业前景并不明确；2022年2月18日，速卖通被美国列入“恶市场名单”；阿里在2022财年第三季度财报中还指出，欧盟于2021年7月发布的取消对22欧元以下产品的进口增值税豁免新政，预计也将影响速卖通业务。</p><p><b>此外还有来自中国的出海电商同行，比如字节的Tiktok、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>的Shopee的压力</b> 。资料显示，Tiktok已经将电商业务作为重点发展，并且已经打开了美国市场。根据<a href=\"https://laohu8.com/S/KRKR\">36氪</a>消息，Tiktok Shop（ 小店 ）近期新增泰国、越南和马来西亚站点，已对商家开放。</p><p>另外，独立站正在成为跨境电商的新模式，新兴的时尚服装公司SheIn正依靠在国外社交媒体导流构建私域流量，成为估值千亿美金的巨头。而东南亚的Shopee市场份额已经超过了Lazaada，其母公司Sea也已经上市。</p><p>而且，在东南亚、中东以及非洲、南美等地，本地化的电商正在蓬勃兴起，比如非洲电商Jumia在2019年上市。</p><p>2013年，阿里提出“all in无线”，蒋凡成了扛大旗的那一个，接管手机淘宝，将阿里从PC时代带入移动互联网时代，开启了淘宝的新篇章。此后蒋凡主导推出的搜索推荐、直播带货也给淘宝流量和销售额带来新的增长点。2021年12月，阿里宣布进行组织调整，将蒋凡调至海外业务时，市场也众说纷纭，一说蒋凡被边缘化，一说是看中蒋凡能力，希望其去开疆拓土。</p><p>但无论如何，海外业务都将成为蒋凡阿里事业的分水岭或者说试金石，做好了或将顺理成章回到核心，若做不好，也许就一语成箴，蒋凡成为阿里的边缘人物。</p><p><b>阿里海外市场的新变化，速卖通企图“天猫化”？</b></p><p>根据阿里巴巴财报，阿里国际商业板块包括国际零售和国际批发两块业务。</p><p>国际零售商业业务主要包括Lazada、速卖通、Trendyol及Daraz等子公司，其中速卖通主攻俄罗斯及欧洲市场，Lazada专注于东南亚，Trendyol是土耳其最大电商平台，Daraz专注于在巴基斯坦和孟加拉国南亚国家运营。国际批发业务则主要是面向国际买卖双方（ B2B电子商务 ）的Alibaba.com。</p><p>综合公开报道，以及燃财经了解到的情况来看，最大的变动出现在速卖通。尤其是突然提高的入驻门槛，让诸多商家无所适从。“政策是2021年12月出的，没想到会这么严格执行，我整个的服务链条断掉了，我现在考虑改行。”一位做速卖通7年的服务商张洁说。</p><p>根据张洁描述，这项政策出来得十分突然，没有在钉钉群通知，与她联系的招商经理也未知会她。当她在速卖通2021年12月举办的招商会上询问小二时，对方说，“<b>速卖通要招优质的商家入驻，政策也没有转圜商量的余地</b>。”</p><p>速卖通官方邀请张洁转去培训品牌商，但她拒绝了，第一是赌气，第二她认为品牌商做不起来，品牌价值在那边，价格摆在那里；“另外，品牌的款式有限，速卖通是一个铺货平台，一个店铺要有三五百个款，你才会有流量。”</p><p><b>除了提高入驻门槛外，速卖通还加强了对大服装等类目入驻商家的考核</b> 。第一次考核日期为2022月1月14日。根据亿邦动力网消息，以大服饰类目为例，开店时间2年以上的老商家，店铺年交易额需要达到10000美元（ 约6万元人民币 ）以上；而开店时间在1年以上但不到2年的新商家，店铺年交易额需要达到5000美元（ 约3万元人民币 ）以上。</p><p><b>从某种程度上来看，驱逐个体商户、重点引导品牌商家，这些举措颇有些“天猫化”的趋势</b> 。</p><p>只是对于商家来说，速卖通如此“决绝”让人难以接受。一位拥有8年资历的速卖通大卖家说，他不知道为何在阿里巴巴人事调整期间突然出现政策调整，也没有留出时间给市场调整。市场需要时间来丰富小卖家一件代发或者小批量的需求，量足够多才能撑起这个市场，现在是量不够，直接限制入驻，对于速卖通来说，会失去很多东西。</p><p>“市场不会给速卖通试错时间和成本，<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、Shopee等跨境电商平台正在等着它犯错。”上述卖家说。</p><p>如同早期的淘宝，小商家也是速卖通的支柱。“速卖通的天花板还是比较低的，政策出台后，他们（ 速卖通 ）将会失去很大一部分现有和潜在的商家。”一位男装类目的卖家告诉燃财经。</p><p>资料显示，速卖通于2010年成立。在2013-2015年期间，速卖通发展迅速，买家数量从500万（ 2013年7月数据 ）增长到5000万（ 2015年10月 ），最终在2017年4月突破1亿用户，到2021年4月累计突破1.5亿用户。这源于卖家拿一张身份证就可以直接开店，形成了卖家与买家互相循环增长的良性局面，但也面临着与淘宝发展初期一样的难题，那便是假货横行。</p><p>之后，为了肃清平台，速卖通也开始整治。一位卖家回忆，2016年，速卖通官方就提出了在鞋类、数据线、婚纱等几个大类目限制性商家入驻。比如数据线，需求量很大，每个消费者都会用到，单价几美元，但为什么封闭式管理？原因就在于很多卖家有时候卖的数据线不能用，大概有20%残次品，就需要买家退货或者卖家重新发货。</p><p>“ 对于商家来说，（ 这些商品 ）赚不了多少钱，也亏不了多少钱，对于平台来说，也赚不了多少钱。以数据线为例，平台一件仅收8%的手续费，收入仅几毛钱，但是因为这些产品有大概20%的不良率，损害了消费者的消费体验，对平台损害很大。”这位卖家说道。在这种情况下，限制性举措有一定的意义。</p><p>但即便如此，上述卖家也不认同速卖通现在一刀切，禁止个体商户入驻的处理方式。他说，还不如提升管理门槛，各个类目提升一下考核标准，做不到目标清退。另外几位卖家也表示，并不看好“严格限制入驻”的政策，预计可能到2022年底就会有所调整。</p><p>在这些卖家看来，大卖家即便是做精，也仅十几个SKU，剩下的品类要靠小卖家补充。但小卖家当前没有充足的力量吃下库存，速卖通也没有给小卖家调整的时间。</p><p><b>除了速卖通之外，阿里巴巴国际商业板块的其他业务也有变动的迹象</b> 。</p><p>在阿里巴巴海外零售业务的另一重点Lazada，2021年12月流出的一份文档显示，阿里巴巴长期目标是将Lazada平台的商品交易总额 ( GMV ) 提高到1000亿美元，达到2021年9月规模210亿美元的5倍。Lazada网站上的一张幻灯片显示，该公司希望最终能够为逾3亿用户提供服务，是2021年9月用户量的两倍。</p><p>同时，Lazada的独立也一直在进行中。根据凤凰科技报道，阿里巴巴集团曾与投资者展开磋商，为其东南亚电商平台Lazada融资至少10亿美元，融资的目的是剥离Lazada，为潜在IPO做准备。然而，由于双方在Lazada估值问题上陷入僵局，阿里取消了与潜在投资者的谈判。</p><p>2022年1月，腾讯大幅减持Sea，似乎代表着平台型资本出海迎来末期，从这个角度看，Lazada的独立进程可能不会停止。</p><p>在阿里巴巴国际站，一位负责东莞地区的招商人员说，受疫情影响，2020年和2021年，国际站的业务增长很快，2021年，业务量增长200%多。2022年阿里巴巴国际站重点发展工厂货源，为此，专门开辟了工厂招商专区，在2月份装修的店铺，会赠送橱窗，帮助店铺装修，产品拍摄等。他们加强了绩效考核，来的人很多，离职的人也很多。</p><p><b>远赴海外，蒋凡的挑战大于机遇</b></p><p>蒋凡是一员干将，这是毫无疑问的，也是年阿里巴巴集团董事局主席张勇高度认可的大将。张勇在调任蒋凡为“海外数字商业”负责人的内部信中评价蒋凡说，“蒋凡在大淘宝七年时间，为淘宝的无线化、个性化和内容化发展做出了重要的贡献，期待蒋凡带领团队在海外市场发展中实现更多创新。”</p><p>提到蒋凡，阿里内部的人，以及了解阿里的人都会想到其接管手淘的时代，带领阿里实现PC时代到移动互联网时代的跨越，“流量王”、兴趣推荐、直播带货等关键词。但在海外业务的挑战下，蒋凡是否还能延续此前的辉煌，还是未知数。</p><p>在2021年12月的组织架构大调整中，蒋凡被任命分管全球速卖通（ AliExpress ）和国际贸易（ ICBU ）两个海外业务的一层组织，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司，担任“海外数字商业板块”负责人。</p><p>而在蒋凡之前，阿里巴巴的海外业务是分散的，全球速卖通和ICU业务前负责人是戴珊，现在是阿里巴巴最重要的大淘系负责人。而Lazada等业务此前是阿里合伙人，前支付宝掌舵人彭蕾负责。现在蒋凡到来，统筹两大大业务，能够协调更多人力、财力资源，也最大程度协调政策。</p><p>但摆在蒋凡面前的，是如何打造一个能战斗的团队，如何处理高度复杂的市场。</p><p><b>越来越多的玩家正在进入跨境电商领域，这不是一个空白市场，而是一个充满激烈竞争的商业场</b> 。</p><p>根据36氪出海消息，TikTok Shop（ 小店 ）近期新增泰国、越南和马来西亚站点，已对商家开放。商家中心的注册指南显示，与此前的印尼和英国小店政策相同，新增的泰国、越南、马来西亚小店只接受本土注册商家。跨境业务则接受中国内地和香港商家，目前面向英国市场。</p><p>继SheIn之后，另外一家崛起的D2C时尚电商平台是Cider。2021年9月，Cider完成了1.3亿美元的B轮融资，这是Cider成立一年内的第4次融资。2022年初，CBINSIGHTS发布了各行各业估值超过10亿美元的独角兽榜单，Cider是唯一一家入选电子商务与D2C领域中国企业之一，其总部为香港。</p><p>一位跨境电商专家说，独立站是小别墅，但需要有很多人住在格子间里去。平台的意义在，收取管理费、手续费，以及利用平台资源来给大品牌分配流量，独立站是自己将流量做到自己的小品牌里，平台通过平台的资金和资源把流量做到平台里，然后在分配给卖家和品牌商。</p><p>Tiktok的一位员工曾给燃财经讲述了他们是如何做海外市场的，首先是招募具有国际背景的员工，其次则是大量的实地调研。他们并不完全依赖第三方数据公司的调研报告和数据，细致到实地做每一位用户的调研。</p><p>而速卖通则很大程度上将销售以及招商的工作外包，这是淘宝初期形成的淘宝大学以及淘宝代运营等机构的同路径发展，成立于2010年的速卖通很大程度是淘宝的翻版，它在享受淘宝提供的成功经验时，也锁定了它能突破的天花板。</p><p>淘宝崛起的路径就是广铺货，大量小卖主转移到线上，靠着比线下更优的性价比，当年的骆驼服装就是这样崛起的，线上是一个老板，线下是一个老板，两个人打架。由此，围绕淘宝电商业务，阿里巴巴形成阿里妈妈、菜鸟以及支付宝涵盖营销、物流以及支付等领域。</p><p>但在速卖通上，能完全做到外贸款衣服的卖家不多，集中于大卖家。一位卖家说，很多大买家有很多是针对外贸开发的，比如大马服装，但这种在现货市场是很少的，导致小商家卖不上，因为小卖家吃不下这么大的库存，也不会有很大精力去做研发。</p><p>Lazada是东南亚第一个内置直播板块的电商程序，实现即看即买。但Shopee更进一步，它提供了直播连线功能，买家更喜欢在Shopee Live上购物的重要理由是，有机会与livestreamer 共同主持直播，让用户充分参与直播。</p><p>组织的灵敏度与动作的缓慢让Lazada在东南亚市场落后一步。尽管在物流/卖家服务等方面，Lazada仍然占据着优势，但在客户服务与运营活动上，Shopee似乎更具活力，《晚点LatePost）将Shopee类比为<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>，后者依靠社交裂变与下沉市场从电商巨头阿里巴巴打开了突破口。</p><p>“跨境电商是一个万亿级市场，从这个方面说，阿里巴巴的海外业务仍然充满机遇。”上述跨境电商专家说。</p><p><b>阿里海外这一仗，必须打赢</b></p><p>1999年阿里巴巴成立后，1年多时间在全球建立了5个战场：中国大陆、香港、美国、欧洲和韩国，但2000年互联网泡沫破灭之年，它迅即收缩，实施了“三个B To C战略”，即Back To China（ 回到中国 ），Back To Coast（ 回到沿海 ），Back To Center（ 回到中心 ） 。</p><p>到了2010年，阿里巴巴的触角又向外延伸至海外，先后成立了速卖通，投资了Lazada等海外电商公司。在战略方面，2014年阿里也提出全球化、农村电商和大数据三大战略，并在2019年重申为全球化、内需、大数据和云计算。可以看出，这些年战略的调整中，全球化一直是不变的那一个。</p><p>2018年阿里的出海战略还细分为：出海双通道、八大海外运营中心、重点品牌扶持计划。其中，出海双通道分别是服务海外华人的手淘（ 主要是速卖通 ）和服务东南亚本地消费者的Lazada。</p><p>王慧文在清华大学演讲时曾评价淘宝，称其是典型的双边网络效应，淘宝每多一位用户，价值就提升一点，但用户与用户之间太大的关系。但淘宝做到今天，竞争对手还在不断变多，说明淘宝的规模效应还不够强，没有在成本或体验上与后来者拉开差距。</p><p><b>从平台发展逻辑上说，走向出海，寻求更大规模市场与更多用户也是必经之路。而在面临困境与乏力之时，这种需求更是迫切</b> 。</p><p>2月24日，阿里巴巴交出了低于预期的2022财年第三季度财报。从数据来看，2022财年第三季度，阿里巴巴营收2425.8亿元（ 人民币，以下未注明则同 ），低于市场预估的2463.66亿元，同比增长仅10%。其中，核心业务中国商业板块收入同比仅增长7%。净利润方面，第四季度录得204.29亿元，远低于市场预期的315.4亿元，同比下降75%。</p><p>分板块来看，中国商业是阿里收入的主要来源。根据2022财年第三季度财报数据，2022财年第三季度，阿里中国商业收入1722.26亿元，占总收入比达71.0%。其次则是云业务（ 195.39亿元 ）、国际商业（ 164.49亿元 ），以及菜鸟（ 130.78亿元 ）和本地生活服务（ 121.41亿元 ）。</p><p>而在这一季度，淘特成为了中国商业板块增长的贡献主力。数据显示，截至2021年12月31日，阿里拥有来自中国市场的用户量为9.79亿，增加2600万。其中国内用户增长主要来源于淘特以及本地生活领域，单季度增长1700万。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3b59a247b733a9a8fd8cd535ae75e224\" tg-width=\"369\" tg-height=\"196\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源/燃财经截图</p><p>但回归阿里核心的中国商业板块，高度承压、增长放缓等质疑在这两年被反复讨论。燃财经在阿里2022财年第三季度财报中也看到，2022财年第三季度阿里客户管理收入为1000.89亿元，较上一年同期的1014.49亿元减少了1%。减少的原因“主要由于市场状况放缓和竞争而导致淘宝和天猫的线实物商品GMV（ 剔除未支付订单 ）同比录得单位数增长”。</p><p>在市场放缓方面，来自国家统计局的数据显示，2021年12月份，国内社会消费品零售总额仅取得个位数增长——2021年12月，社会消费品零售总额41269亿元，同比增长1.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额36618亿元，增长3.0%。而2021年整个社会消费品零售大盘比2020年增长12.5%，扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。</p><p><b>国内零售消费市场陷入低增长期，这让阿里巴巴的主营业务增长与盈利空间承压</b> 。</p><p>与此同时，市场竞争还在加剧。凭借低价侵蚀下沉市场的拼多多已经无需多言，国内<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>电商与快手电商崛起正在收割市场。根据媒体报道，抖音电商在2021年GMV规模在7000-8000亿元，而快手电商实现了6500亿元的目标，可以说，电商市场总在不断改革效率，不断有新的巨头进入。</p><p>多位消费者向燃财经表示，购物习惯已经转向拼多多、抖音等渠道，淘宝不再是首选。</p><p>在此背景下，转向海外、全球市场寻求新的增长点成为可行之道。2021年12月，阿里调任蒋凡这位干将担任“海外数字商业”负责人时，就有分析指出，此举意在用好蒋凡开拓创新的能力，为海外电商市场带来新的增长动力，实现增长。</p><p>毕竟阿里对海外市场寄予了厚望。2014年双11，阿里巴巴集团创始人马云提出“十年内，阿里要有一半的收入来自海外客户”。2017年马云在一封致投资者信中写到：到2036年，阿里巴巴能够服务全球20亿消费者。张勇在2021年财年全年业绩发布电话会上也表示，希望“在未来的几年，能够尽快地将海外消费者的基数翻一番”。</p><p>刚刚发布的2022财年第三季度财报，截止日期为2021年12月31日，而蒋凡的履新日期为2022年1月1日。也就是说，财报中阿里国际商业的数据并未展示蒋凡的成绩。但现在的数据也是蒋凡的起点，未来蒋凡的“出海”之路走得如何，数据会一一给出回答 。</p><p>*文中文中张洁为化名。</p></body></html>","source":"lsy1601869087353","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蒋凡“出海”近100天，他干得怎么样了</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; 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href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyNzcxNTgxOQ==&mid=2247559581&idx=1&sn=70d6a9182bb7cc2d9023ab8c42272699&chksm=fa78f519cd0f7c0fd10ec8153907d536906f276d129680c23763c491cfe9c6dd5befe3f60d1d#rd><strong>燃财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：闫俊文2021年12月6日，阿里巴巴进行新一轮组织架构大调整，蒋凡被调任“海外数字商业”负责人，新职位从2022年1月1日生效。转眼三月到来，距离蒋凡的新任命发布已经85天过去，接近百日，履新也已两月有余。多位速卖通卖家、Lazada员工以及机构服务商告诉燃财经，他们尚未在公开场合与蒋凡有过交流，甚至还没有见识到他直接发布的第一个平台政策，还摸不准这位年仅37岁年轻帅才的想法。燃财经也留意到...</p>\n\n<a 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新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学 ）的校招上，他们都办各自的宣讲会。比如在薪水上，Shopee的数据分析岗位为了从Lazada抢人，开出5500新加坡元（ 约2.6万元人民币，职位：数据分析师 ）和6500新加坡元（ 约3.0万元人民币，职位：数据科学家 ）的薪水，而新加坡普通应届毕业生的薪水在3500-4000新加坡元（ 约1.6-1.9万元人民币 ）之间。国内商业承压，海外承载了阿里的无限想象空间和希望 。在刚刚过去的2月24日，阿里巴巴集团披露了2022财年第三季度（ 2021年10月至12月 ）业绩，数据显示，截至2021年12月31日阿里巴巴中国市场消费者增至9.79亿，预计本财年末国内年度活跃消费者达10亿的目标将按计划完成。但10亿更为准确地来说，意味着增长抵住天花板。在14亿人口的中国，达到10亿用户之后，要想再挖掘增长空间，是一件成本高、收效微的事情。于是，海外顺理成章成了新的增长想象空间。燃财经留意到，早在2010年，阿里的业务触角就甚至海外市场。2014年，阿里还提出全球化、农村电商和大数据三大战略，并在2019年重申为全球化、内需、大数据和云计算，并基本延续至今。可以看到，即使战略有所调整，但全球化一直是业务重点。但海外业务却不是一块好啃的骨头。同据阿里2022财年第三季度业绩数据，截至2021年12月31日阿里巴巴海外市场消费者为3.01亿。自1999年阿里成立布局跨境电商业务板块“阿里巴巴国际站”，2010年成立中国最大的跨境出口平台速卖通，2016年收购Lazada控股权，以及其他海外电商公司，数年过去，阿里距离其服务20亿全球消费者的愿景还有些遥远。海外市场的复杂程度也难以估量 。在速卖通主攻的俄罗斯及欧洲市场，俄罗斯正在遭受来自国际地缘政治的影响，陷入了战争与国际制裁，未来商业前景并不明确；2022年2月18日，速卖通被美国列入“恶市场名单”；阿里在2022财年第三季度财报中还指出，欧盟于2021年7月发布的取消对22欧元以下产品的进口增值税豁免新政，预计也将影响速卖通业务。此外还有来自中国的出海电商同行，比如字节的Tiktok、腾讯的Shopee的压力 。资料显示，Tiktok已经将电商业务作为重点发展，并且已经打开了美国市场。根据36氪消息，Tiktok Shop（ 小店 ）近期新增泰国、越南和马来西亚站点，已对商家开放。另外，独立站正在成为跨境电商的新模式，新兴的时尚服装公司SheIn正依靠在国外社交媒体导流构建私域流量，成为估值千亿美金的巨头。而东南亚的Shopee市场份额已经超过了Lazaada，其母公司Sea也已经上市。而且，在东南亚、中东以及非洲、南美等地，本地化的电商正在蓬勃兴起，比如非洲电商Jumia在2019年上市。2013年，阿里提出“all in无线”，蒋凡成了扛大旗的那一个，接管手机淘宝，将阿里从PC时代带入移动互联网时代，开启了淘宝的新篇章。此后蒋凡主导推出的搜索推荐、直播带货也给淘宝流量和销售额带来新的增长点。2021年12月，阿里宣布进行组织调整，将蒋凡调至海外业务时，市场也众说纷纭，一说蒋凡被边缘化，一说是看中蒋凡能力，希望其去开疆拓土。但无论如何，海外业务都将成为蒋凡阿里事业的分水岭或者说试金石，做好了或将顺理成章回到核心，若做不好，也许就一语成箴，蒋凡成为阿里的边缘人物。阿里海外市场的新变化，速卖通企图“天猫化”？根据阿里巴巴财报，阿里国际商业板块包括国际零售和国际批发两块业务。国际零售商业业务主要包括Lazada、速卖通、Trendyol及Daraz等子公司，其中速卖通主攻俄罗斯及欧洲市场，Lazada专注于东南亚，Trendyol是土耳其最大电商平台，Daraz专注于在巴基斯坦和孟加拉国南亚国家运营。国际批发业务则主要是面向国际买卖双方（ B2B电子商务 ）的Alibaba.com。综合公开报道，以及燃财经了解到的情况来看，最大的变动出现在速卖通。尤其是突然提高的入驻门槛，让诸多商家无所适从。“政策是2021年12月出的，没想到会这么严格执行，我整个的服务链条断掉了，我现在考虑改行。”一位做速卖通7年的服务商张洁说。根据张洁描述，这项政策出来得十分突然，没有在钉钉群通知，与她联系的招商经理也未知会她。当她在速卖通2021年12月举办的招商会上询问小二时，对方说，“速卖通要招优质的商家入驻，政策也没有转圜商量的余地。”速卖通官方邀请张洁转去培训品牌商，但她拒绝了，第一是赌气，第二她认为品牌商做不起来，品牌价值在那边，价格摆在那里；“另外，品牌的款式有限，速卖通是一个铺货平台，一个店铺要有三五百个款，你才会有流量。”除了提高入驻门槛外，速卖通还加强了对大服装等类目入驻商家的考核 。第一次考核日期为2022月1月14日。根据亿邦动力网消息，以大服饰类目为例，开店时间2年以上的老商家，店铺年交易额需要达到10000美元（ 约6万元人民币 ）以上；而开店时间在1年以上但不到2年的新商家，店铺年交易额需要达到5000美元（ 约3万元人民币 ）以上。从某种程度上来看，驱逐个体商户、重点引导品牌商家，这些举措颇有些“天猫化”的趋势 。只是对于商家来说，速卖通如此“决绝”让人难以接受。一位拥有8年资历的速卖通大卖家说，他不知道为何在阿里巴巴人事调整期间突然出现政策调整，也没有留出时间给市场调整。市场需要时间来丰富小卖家一件代发或者小批量的需求，量足够多才能撑起这个市场，现在是量不够，直接限制入驻，对于速卖通来说，会失去很多东西。“市场不会给速卖通试错时间和成本，亚马逊、Shopee等跨境电商平台正在等着它犯错。”上述卖家说。如同早期的淘宝，小商家也是速卖通的支柱。“速卖通的天花板还是比较低的，政策出台后，他们（ 速卖通 ）将会失去很大一部分现有和潜在的商家。”一位男装类目的卖家告诉燃财经。资料显示，速卖通于2010年成立。在2013-2015年期间，速卖通发展迅速，买家数量从500万（ 2013年7月数据 ）增长到5000万（ 2015年10月 ），最终在2017年4月突破1亿用户，到2021年4月累计突破1.5亿用户。这源于卖家拿一张身份证就可以直接开店，形成了卖家与买家互相循环增长的良性局面，但也面临着与淘宝发展初期一样的难题，那便是假货横行。之后，为了肃清平台，速卖通也开始整治。一位卖家回忆，2016年，速卖通官方就提出了在鞋类、数据线、婚纱等几个大类目限制性商家入驻。比如数据线，需求量很大，每个消费者都会用到，单价几美元，但为什么封闭式管理？原因就在于很多卖家有时候卖的数据线不能用，大概有20%残次品，就需要买家退货或者卖家重新发货。“ 对于商家来说，（ 这些商品 ）赚不了多少钱，也亏不了多少钱，对于平台来说，也赚不了多少钱。以数据线为例，平台一件仅收8%的手续费，收入仅几毛钱，但是因为这些产品有大概20%的不良率，损害了消费者的消费体验，对平台损害很大。”这位卖家说道。在这种情况下，限制性举措有一定的意义。但即便如此，上述卖家也不认同速卖通现在一刀切，禁止个体商户入驻的处理方式。他说，还不如提升管理门槛，各个类目提升一下考核标准，做不到目标清退。另外几位卖家也表示，并不看好“严格限制入驻”的政策，预计可能到2022年底就会有所调整。在这些卖家看来，大卖家即便是做精，也仅十几个SKU，剩下的品类要靠小卖家补充。但小卖家当前没有充足的力量吃下库存，速卖通也没有给小卖家调整的时间。除了速卖通之外，阿里巴巴国际商业板块的其他业务也有变动的迹象 。在阿里巴巴海外零售业务的另一重点Lazada，2021年12月流出的一份文档显示，阿里巴巴长期目标是将Lazada平台的商品交易总额 ( GMV ) 提高到1000亿美元，达到2021年9月规模210亿美元的5倍。Lazada网站上的一张幻灯片显示，该公司希望最终能够为逾3亿用户提供服务，是2021年9月用户量的两倍。同时，Lazada的独立也一直在进行中。根据凤凰科技报道，阿里巴巴集团曾与投资者展开磋商，为其东南亚电商平台Lazada融资至少10亿美元，融资的目的是剥离Lazada，为潜在IPO做准备。然而，由于双方在Lazada估值问题上陷入僵局，阿里取消了与潜在投资者的谈判。2022年1月，腾讯大幅减持Sea，似乎代表着平台型资本出海迎来末期，从这个角度看，Lazada的独立进程可能不会停止。在阿里巴巴国际站，一位负责东莞地区的招商人员说，受疫情影响，2020年和2021年，国际站的业务增长很快，2021年，业务量增长200%多。2022年阿里巴巴国际站重点发展工厂货源，为此，专门开辟了工厂招商专区，在2月份装修的店铺，会赠送橱窗，帮助店铺装修，产品拍摄等。他们加强了绩效考核，来的人很多，离职的人也很多。远赴海外，蒋凡的挑战大于机遇蒋凡是一员干将，这是毫无疑问的，也是年阿里巴巴集团董事局主席张勇高度认可的大将。张勇在调任蒋凡为“海外数字商业”负责人的内部信中评价蒋凡说，“蒋凡在大淘宝七年时间，为淘宝的无线化、个性化和内容化发展做出了重要的贡献，期待蒋凡带领团队在海外市场发展中实现更多创新。”提到蒋凡，阿里内部的人，以及了解阿里的人都会想到其接管手淘的时代，带领阿里实现PC时代到移动互联网时代的跨越，“流量王”、兴趣推荐、直播带货等关键词。但在海外业务的挑战下，蒋凡是否还能延续此前的辉煌，还是未知数。在2021年12月的组织架构大调整中，蒋凡被任命分管全球速卖通（ AliExpress ）和国际贸易（ ICBU ）两个海外业务的一层组织，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司，担任“海外数字商业板块”负责人。而在蒋凡之前，阿里巴巴的海外业务是分散的，全球速卖通和ICU业务前负责人是戴珊，现在是阿里巴巴最重要的大淘系负责人。而Lazada等业务此前是阿里合伙人，前支付宝掌舵人彭蕾负责。现在蒋凡到来，统筹两大大业务，能够协调更多人力、财力资源，也最大程度协调政策。但摆在蒋凡面前的，是如何打造一个能战斗的团队，如何处理高度复杂的市场。越来越多的玩家正在进入跨境电商领域，这不是一个空白市场，而是一个充满激烈竞争的商业场 。根据36氪出海消息，TikTok Shop（ 小店 ）近期新增泰国、越南和马来西亚站点，已对商家开放。商家中心的注册指南显示，与此前的印尼和英国小店政策相同，新增的泰国、越南、马来西亚小店只接受本土注册商家。跨境业务则接受中国内地和香港商家，目前面向英国市场。继SheIn之后，另外一家崛起的D2C时尚电商平台是Cider。2021年9月，Cider完成了1.3亿美元的B轮融资，这是Cider成立一年内的第4次融资。2022年初，CBINSIGHTS发布了各行各业估值超过10亿美元的独角兽榜单，Cider是唯一一家入选电子商务与D2C领域中国企业之一，其总部为香港。一位跨境电商专家说，独立站是小别墅，但需要有很多人住在格子间里去。平台的意义在，收取管理费、手续费，以及利用平台资源来给大品牌分配流量，独立站是自己将流量做到自己的小品牌里，平台通过平台的资金和资源把流量做到平台里，然后在分配给卖家和品牌商。Tiktok的一位员工曾给燃财经讲述了他们是如何做海外市场的，首先是招募具有国际背景的员工，其次则是大量的实地调研。他们并不完全依赖第三方数据公司的调研报告和数据，细致到实地做每一位用户的调研。而速卖通则很大程度上将销售以及招商的工作外包，这是淘宝初期形成的淘宝大学以及淘宝代运营等机构的同路径发展，成立于2010年的速卖通很大程度是淘宝的翻版，它在享受淘宝提供的成功经验时，也锁定了它能突破的天花板。淘宝崛起的路径就是广铺货，大量小卖主转移到线上，靠着比线下更优的性价比，当年的骆驼服装就是这样崛起的，线上是一个老板，线下是一个老板，两个人打架。由此，围绕淘宝电商业务，阿里巴巴形成阿里妈妈、菜鸟以及支付宝涵盖营销、物流以及支付等领域。但在速卖通上，能完全做到外贸款衣服的卖家不多，集中于大卖家。一位卖家说，很多大买家有很多是针对外贸开发的，比如大马服装，但这种在现货市场是很少的，导致小商家卖不上，因为小卖家吃不下这么大的库存，也不会有很大精力去做研发。Lazada是东南亚第一个内置直播板块的电商程序，实现即看即买。但Shopee更进一步，它提供了直播连线功能，买家更喜欢在Shopee Live上购物的重要理由是，有机会与livestreamer 共同主持直播，让用户充分参与直播。组织的灵敏度与动作的缓慢让Lazada在东南亚市场落后一步。尽管在物流/卖家服务等方面，Lazada仍然占据着优势，但在客户服务与运营活动上，Shopee似乎更具活力，《晚点LatePost）将Shopee类比为拼多多，后者依靠社交裂变与下沉市场从电商巨头阿里巴巴打开了突破口。“跨境电商是一个万亿级市场，从这个方面说，阿里巴巴的海外业务仍然充满机遇。”上述跨境电商专家说。阿里海外这一仗，必须打赢1999年阿里巴巴成立后，1年多时间在全球建立了5个战场：中国大陆、香港、美国、欧洲和韩国，但2000年互联网泡沫破灭之年，它迅即收缩，实施了“三个B To C战略”，即Back To China（ 回到中国 ），Back To Coast（ 回到沿海 ），Back To Center（ 回到中心 ） 。到了2010年，阿里巴巴的触角又向外延伸至海外，先后成立了速卖通，投资了Lazada等海外电商公司。在战略方面，2014年阿里也提出全球化、农村电商和大数据三大战略，并在2019年重申为全球化、内需、大数据和云计算。可以看出，这些年战略的调整中，全球化一直是不变的那一个。2018年阿里的出海战略还细分为：出海双通道、八大海外运营中心、重点品牌扶持计划。其中，出海双通道分别是服务海外华人的手淘（ 主要是速卖通 ）和服务东南亚本地消费者的Lazada。王慧文在清华大学演讲时曾评价淘宝，称其是典型的双边网络效应，淘宝每多一位用户，价值就提升一点，但用户与用户之间太大的关系。但淘宝做到今天，竞争对手还在不断变多，说明淘宝的规模效应还不够强，没有在成本或体验上与后来者拉开差距。从平台发展逻辑上说，走向出海，寻求更大规模市场与更多用户也是必经之路。而在面临困境与乏力之时，这种需求更是迫切 。2月24日，阿里巴巴交出了低于预期的2022财年第三季度财报。从数据来看，2022财年第三季度，阿里巴巴营收2425.8亿元（ 人民币，以下未注明则同 ），低于市场预估的2463.66亿元，同比增长仅10%。其中，核心业务中国商业板块收入同比仅增长7%。净利润方面，第四季度录得204.29亿元，远低于市场预期的315.4亿元，同比下降75%。分板块来看，中国商业是阿里收入的主要来源。根据2022财年第三季度财报数据，2022财年第三季度，阿里中国商业收入1722.26亿元，占总收入比达71.0%。其次则是云业务（ 195.39亿元 ）、国际商业（ 164.49亿元 ），以及菜鸟（ 130.78亿元 ）和本地生活服务（ 121.41亿元 ）。而在这一季度，淘特成为了中国商业板块增长的贡献主力。数据显示，截至2021年12月31日，阿里拥有来自中国市场的用户量为9.79亿，增加2600万。其中国内用户增长主要来源于淘特以及本地生活领域，单季度增长1700万。来源/燃财经截图但回归阿里核心的中国商业板块，高度承压、增长放缓等质疑在这两年被反复讨论。燃财经在阿里2022财年第三季度财报中也看到，2022财年第三季度阿里客户管理收入为1000.89亿元，较上一年同期的1014.49亿元减少了1%。减少的原因“主要由于市场状况放缓和竞争而导致淘宝和天猫的线实物商品GMV（ 剔除未支付订单 ）同比录得单位数增长”。在市场放缓方面，来自国家统计局的数据显示，2021年12月份，国内社会消费品零售总额仅取得个位数增长——2021年12月，社会消费品零售总额41269亿元，同比增长1.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额36618亿元，增长3.0%。而2021年整个社会消费品零售大盘比2020年增长12.5%，扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。国内零售消费市场陷入低增长期，这让阿里巴巴的主营业务增长与盈利空间承压 。与此同时，市场竞争还在加剧。凭借低价侵蚀下沉市场的拼多多已经无需多言，国内抖音电商与快手电商崛起正在收割市场。根据媒体报道，抖音电商在2021年GMV规模在7000-8000亿元，而快手电商实现了6500亿元的目标，可以说，电商市场总在不断改革效率，不断有新的巨头进入。多位消费者向燃财经表示，购物习惯已经转向拼多多、抖音等渠道，淘宝不再是首选。在此背景下，转向海外、全球市场寻求新的增长点成为可行之道。2021年12月，阿里调任蒋凡这位干将担任“海外数字商业”负责人时，就有分析指出，此举意在用好蒋凡开拓创新的能力，为海外电商市场带来新的增长动力，实现增长。毕竟阿里对海外市场寄予了厚望。2014年双11，阿里巴巴集团创始人马云提出“十年内，阿里要有一半的收入来自海外客户”。2017年马云在一封致投资者信中写到：到2036年，阿里巴巴能够服务全球20亿消费者。张勇在2021年财年全年业绩发布电话会上也表示，希望“在未来的几年，能够尽快地将海外消费者的基数翻一番”。刚刚发布的2022财年第三季度财报，截止日期为2021年12月31日，而蒋凡的履新日期为2022年1月1日。也就是说，财报中阿里国际商业的数据并未展示蒋凡的成绩。但现在的数据也是蒋凡的起点，未来蒋凡的“出海”之路走得如何，数据会一一给出回答 。*文中文中张洁为化名。","news_type":1,"symbols_score_info":{"BABA":0.9,"09988":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5584,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":636448622,"gmtCreate":1646061171768,"gmtModify":1646061171920,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575347610709013","authorIdStr":"3575347610709013"},"themes":[],"htmlText":"ｏ","listText":"ｏ","text":"ｏ","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/636448622","repostId":"1158103067","repostType":4,"repost":{"id":"1158103067","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1646060662,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1158103067?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2022-02-28 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Washington，1732年2月22日-1799年12月14日），1775至1783年美国独立战争时他任大陆军总司令，1789年成为美国第一任总统（同时也成为全世界首位以“总统”为称号的国家元首），在接连两次总统选举中他都获得了全体选举团无异议的一致支持，一直担任美国总统直至1797年。1787年他主持美国制宪会议，制定了现在美国宪法的基本框架。他在两届任期中设立了美国许多延续至今的政策和传统。两届任期结束后，他自愿放弃权力不再续任，确立了美国总统任期不超过两届的传统。此后华盛顿回复平民生活，隐居在弗农山庄园。由于他在美国独立战争和建国过程中扮演了最重要角色，华盛顿通常被称为美国国父。美国多数学者一般将他和亚伯拉罕-林肯等并列为美国历史上最伟大的总统之一。","news_type":1,"symbols_score_info":{".IXIC":0.9,".SPX":0.9,".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":906,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":638603499,"gmtCreate":1645196786990,"gmtModify":1645196787536,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575347610709013","authorIdStr":"3575347610709013"},"themes":[],"htmlText":"o","listText":"o","text":"o","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/638603499","repostId":"1157712278","repostType":4,"repost":{"id":"1157712278","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1645065627,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1157712278?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2022-02-17 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12:40","market":"us","language":"zh","title":"1.3万亿美元“大转移”，这个夏天注定不会平静","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2149353355","media":"华尔街见闻","summary":"今年夏天美国货币市场将重新“洗牌”，会有大量资金易手，规模达上万亿美元。","content":"<p>美国通胀警报似乎已经解除，在美联储的安抚之下，金融市场狂欢继续，一切看起来都似乎都还是一派歌舞升平的样子，但在华尔街一个不受关注的角落里，一场风暴正在酝酿。</p>\n<p>Zoltan Pozsar嗅觉到了危机。这位42岁、出生于匈牙利的<a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>分析师，以准确预测逆回购市场走势而闻名。</p>\n<p>2019年美国货币市场那场大动荡发生几周前，Pozsar就发出了警告， 这也为他赢得了“市场波动先知”（the oracle of market plumbing）和“回购传奇人物”（RepoLegend）的昵称。</p>\n<p><b>这一次，Pozsar预计，今年夏天美国货币市场将有大量资金易手，规模达上万亿美元，“如果你将银行储备视为一副牌，那么这副牌将被重新洗牌。”在Pozsar看来，这样一场大规模的资金轮换，很有可能引发一场被大多数人低估的市场动荡。</b></p>\n<p>在2015年加入瑞信信贷之前，Pozsar曾在美国财政部和纽约联储工作。在2008年金融危机期间，他曾协助白宫高级官员和美国财政部通过定期资产支持贷款工具(Term asset-backed Loan Facility)，疏通了资产支持债券市场。该工具允许投资者用从美联储借来的钱购买与消费者和企业债务相关的债券。</p>\n<p>一直以来，美国逆回购市场并不那么受关注，但最近几个月来，却频频登上新闻头条，成为美国史无前例大放水之后，流动性过剩的一个缩影。</p>\n<h2>无处安放的资金</h2>\n<p>据纽约联储公布的数据，美东时间6月30日周三，美联储的隔夜逆回购用量史上首次逼近1万亿美元，共有90名对手方在美联储的隔夜固定利率逆回购工具中存放了9919亿美元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c85ed06c515b3021ba7bef75e9e2af90\" tg-width=\"786\" tg-height=\"341\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>在迈向1万亿美元的关键心理整数位的同时，这也是该数字连续10个交易日超过7000亿美元、连续三个交易日超过8000亿美元。当日90名交易对手的数量也创下2016年以来最多。</p>\n<p>与中国央行的公开市场操作相反，美联储通过正回购释放流动性、逆回购回收流动性。隔夜逆回购具有回笼流动性的功能，货币市场基金和银行等合格交易对手方将现金存入美联储，进而换取美国国债等高质量抵押品。</p>\n<p>华尔街见闻此前提及，<b>逆回购余额的大幅飙升反映的是美国金融市场美元流动性过剩的现状，换句话说，隔夜逆回购是流动性过剩时期的市场资金庇护所：</b></p>\n<blockquote>\n 当流动性过剩时，为追求安全资产，市场资金往往会选择购买美国国债，当大量资金购买美债时，美债收益率会不断下行，甚至可能跌入负利率区间。此时，隔夜逆回购协议就成为市场资金的安全庇护所，因为隔夜逆回购利率充当着美联储利率走廊下限的作用，由于美联储并不希望落入负利率，因此即便在疫情后0利率的环境下，隔夜逆回购利率水平也在0%。\n</blockquote>\n<p>此前，隔夜逆回购工具的利率ON RRP尽管只有零，仍然吸引了大批资金。这代表追逐短期收益率的资金根本无处可去，只能无息放入美联储。</p>\n<p>两周前的6月16日，美联储FOMC宣布将作为联邦基金利率区间上限的超额准备金利率（IOER）和下限的隔夜逆回购利率（ON RRP）都上调5个基点，ON RRP提升至0.05%。</p>\n<p><b>随后，美联储逆回购工具的用量进一步暴增。</b></p>\n<h2>一场资金大轮换</h2>\n<p>Pozsar一直在密切关注着逆回购市场的动向。</p>\n<p>他目前每周至少发布两期《全球货币快报》(Global Money Dispatch)，这已经成为许多交易员、投行家和政策制定者的必读报告。</p>\n<p>Pozsar在近期的快报中表示，美联储的货币宽松政策扭曲了投资者的动机，超低利率和央行债券购买使10年期美国国债的收益率一直徘徊在1.5%左右，低于通胀率：</p>\n<blockquote>\n 金融公司愿意接受美联储微不足道的利率，是因为美联储的大规模刺激计划给他们带来了大量资金，这些资金把利率压低到了非常低的水平，几乎没有其他地方可以放。\n</blockquote>\n<p>他认为，这可能最终意味着，存放于短期国债的银行存款和准备金将通过逆回购工具，回流到美联储，这种转变可能会在不寻常的地方引发意外的波动。</p>\n<p><b>Pozsa表示：“我们正在讨论一场大规模的轮换，大量资金将从短期国债流向逆回购工具。”</b></p>\n<p>在Pozsar看来，逆回购利率提高后，应该会削弱货币市场基金和外国央行对短期美国国债的需求。这些存款和银行的准备金最终将流入美联储，这一过程被他称为“冲销”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d2bc61dc127a8e37c4e601737f5b3c38\" tg-width=\"1212\" tg-height=\"447\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>但他不认为短期收益率会出现大幅上升。他预计，随着资金管理公司允许短期美国国债到期，资金储备将逐渐从银行流向逆回购工具。他表示，华尔街对这一转变的漫不经心态度低估了其不确定的后果，其中可能包括意外的波动。</p>\n<p><b>Pozsar预计，随着货币基金等金融机构持有的短期美债在8月底到期，将有高达1.3万亿美元的资金进一步涌入逆回购工具：</b></p>\n<blockquote>\n 截至5月31日，大型货币基金持有将近1万亿美元的短债，这些货币基金持有的短债券将在8月31日到期——在很短的时间内，这是一个很大的数目。此外，这还不包括较小规模货币基金持有的3000亿美元短债。也就是说，到8月底，我们将看到1.3万亿美元的资金从短债流入逆回购！\n <img src=\"https://static.tigerbbs.com/f3008099054a9c0e46f21c9586e4f7bd\" tg-width=\"710\" tg-height=\"496\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n</blockquote>\n<h2>关不上的水龙头</h2>\n<p>持续泛滥的流动性令不少分析师感到不安。</p>\n<p>据华尔街日报，<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>利率衍生品策略主管Joshua Younger指出，逆回购工具中的过剩现金可能预示着未来的麻烦：</p>\n<blockquote>\n 令人担忧的是，这只是冰山一角，我们无法看到其他部分。最终回到该设施的资金越多，总体过剩资金就越大，这些过剩资金被用于破坏稳定的方式的风险也就越大。\n</blockquote>\n<p>但也有分析师比较乐观， 他们认为，流入美联储这一工具的数千亿美元表明，过剩现金没有流入GameStop或比特币等更具投机性的押注中，货币在美联储之间来回流动，通过金融系统再回到央行，没有什么坏处。</p>\n<p>Twenty-Four Asset Management的投资组合经理Gordon Shannon表示，随着资金的转移，所涉及的巨额美元可能会引发暂时的波动，但“逆回购使用的进一步增长不一定是一个危险的迹象。”</p>\n<p>但Pozsar感到担忧。</p>\n<p>短期来看，大量资金从美国短期国债中撤离或许并不会造成严重后果。美国债务上限将在7月底生效，这给财政部带来压力，减少短债发行。由于预期国债供应将出现短缺，短期投资者热衷于抢购这些国债。</p>\n<p>但美联储持续的量化宽松还在向市场注入流动性。<b>Pozsar预计，未来两个月将有2500亿美元资金通过QE涌入市场，使得需要被吸收的资金规模达到4000亿美元。</b></p>\n<p>Pozsar表示，“冲销”掉4000亿美元是一笔不小的数目，随着银行重组资产负债表，这可能导致市场出现异常。</p>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>1.3万亿美元“大转移”，这个夏天注定不会平静</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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Facility)，疏通了资产支持债券市场。该工具允许投资者用从美联储借来的钱购买与消费者和企业债务相关的债券。\n一直以来，美国逆回购市场并不那么受关注，但最近几个月来，却频频登上新闻头条，成为美国史无前例大放水之后，流动性过剩的一个缩影。\n无处安放的资金\n据纽约联储公布的数据，美东时间6月30日周三，美联储的隔夜逆回购用量史上首次逼近1万亿美元，共有90名对手方在美联储的隔夜固定利率逆回购工具中存放了9919亿美元。\n\n在迈向1万亿美元的关键心理整数位的同时，这也是该数字连续10个交易日超过7000亿美元、连续三个交易日超过8000亿美元。当日90名交易对手的数量也创下2016年以来最多。\n与中国央行的公开市场操作相反，美联储通过正回购释放流动性、逆回购回收流动性。隔夜逆回购具有回笼流动性的功能，货币市场基金和银行等合格交易对手方将现金存入美联储，进而换取美国国债等高质量抵押品。\n华尔街见闻此前提及，逆回购余额的大幅飙升反映的是美国金融市场美元流动性过剩的现状，换句话说，隔夜逆回购是流动性过剩时期的市场资金庇护所：\n\n 当流动性过剩时，为追求安全资产，市场资金往往会选择购买美国国债，当大量资金购买美债时，美债收益率会不断下行，甚至可能跌入负利率区间。此时，隔夜逆回购协议就成为市场资金的安全庇护所，因为隔夜逆回购利率充当着美联储利率走廊下限的作用，由于美联储并不希望落入负利率，因此即便在疫情后0利率的环境下，隔夜逆回购利率水平也在0%。\n\n此前，隔夜逆回购工具的利率ON RRP尽管只有零，仍然吸引了大批资金。这代表追逐短期收益率的资金根本无处可去，只能无息放入美联储。\n两周前的6月16日，美联储FOMC宣布将作为联邦基金利率区间上限的超额准备金利率（IOER）和下限的隔夜逆回购利率（ON RRP）都上调5个基点，ON RRP提升至0.05%。\n随后，美联储逆回购工具的用量进一步暴增。\n一场资金大轮换\nPozsar一直在密切关注着逆回购市场的动向。\n他目前每周至少发布两期《全球货币快报》(Global Money Dispatch)，这已经成为许多交易员、投行家和政策制定者的必读报告。\nPozsar在近期的快报中表示，美联储的货币宽松政策扭曲了投资者的动机，超低利率和央行债券购买使10年期美国国债的收益率一直徘徊在1.5%左右，低于通胀率：\n\n 金融公司愿意接受美联储微不足道的利率，是因为美联储的大规模刺激计划给他们带来了大量资金，这些资金把利率压低到了非常低的水平，几乎没有其他地方可以放。\n\n他认为，这可能最终意味着，存放于短期国债的银行存款和准备金将通过逆回购工具，回流到美联储，这种转变可能会在不寻常的地方引发意外的波动。\nPozsa表示：“我们正在讨论一场大规模的轮换，大量资金将从短期国债流向逆回购工具。”\n在Pozsar看来，逆回购利率提高后，应该会削弱货币市场基金和外国央行对短期美国国债的需求。这些存款和银行的准备金最终将流入美联储，这一过程被他称为“冲销”。\n\n但他不认为短期收益率会出现大幅上升。他预计，随着资金管理公司允许短期美国国债到期，资金储备将逐渐从银行流向逆回购工具。他表示，华尔街对这一转变的漫不经心态度低估了其不确定的后果，其中可能包括意外的波动。\nPozsar预计，随着货币基金等金融机构持有的短期美债在8月底到期，将有高达1.3万亿美元的资金进一步涌入逆回购工具：\n\n 截至5月31日，大型货币基金持有将近1万亿美元的短债，这些货币基金持有的短债券将在8月31日到期——在很短的时间内，这是一个很大的数目。此外，这还不包括较小规模货币基金持有的3000亿美元短债。也就是说，到8月底，我们将看到1.3万亿美元的资金从短债流入逆回购！\n \n\n关不上的水龙头\n持续泛滥的流动性令不少分析师感到不安。\n据华尔街日报，摩根大通利率衍生品策略主管Joshua Younger指出，逆回购工具中的过剩现金可能预示着未来的麻烦：\n\n 令人担忧的是，这只是冰山一角，我们无法看到其他部分。最终回到该设施的资金越多，总体过剩资金就越大，这些过剩资金被用于破坏稳定的方式的风险也就越大。\n\n但也有分析师比较乐观， 他们认为，流入美联储这一工具的数千亿美元表明，过剩现金没有流入GameStop或比特币等更具投机性的押注中，货币在美联储之间来回流动，通过金融系统再回到央行，没有什么坏处。\nTwenty-Four Asset Management的投资组合经理Gordon Shannon表示，随着资金的转移，所涉及的巨额美元可能会引发暂时的波动，但“逆回购使用的进一步增长不一定是一个危险的迹象。”\n但Pozsar感到担忧。\n短期来看，大量资金从美国短期国债中撤离或许并不会造成严重后果。美国债务上限将在7月底生效，这给财政部带来压力，减少短债发行。由于预期国债供应将出现短缺，短期投资者热衷于抢购这些国债。\n但美联储持续的量化宽松还在向市场注入流动性。Pozsar预计，未来两个月将有2500亿美元资金通过QE涌入市场，使得需要被吸收的资金规模达到4000亿美元。\nPozsar表示，“冲销”掉4000亿美元是一笔不小的数目，随着银行重组资产负债表，这可能导致市场出现异常。","news_type":1,"symbols_score_info":{"161125":0.9,"513500":0.9,"ZNmain":0.9,"DXD":0.9,"GOVT":0.9,"SPXU":0.9,"BND":0.9,".SPX":0.9,"ZBmain":0.9,"OEX":0.9,"UBmain":0.9,"TQQQ":0.9,"UDOW":0.9,"ESmain":0.9,"DJX":0.9,"NQmain":0.9,"SH":0.9,"TLT":0.9,"UPRO":0.9,"ZFmain":0.9,"QID":0.9,"IEF":0.9,"OEF":0.9,"TNmain":0.9,"SQQQ":0.9,"DOG":0.9,".DJI":0.9,"SDS":0.9,"SPY":0.9,"DDM":0.9,"SDOW":0.9,"IVV":0.9,"SSO":0.9,"PSQ":0.9,"QQQ":0.9,"ZTmain":0.9,".IXIC":0.9,"MNQmain":0.9,"QLD":0.9,"SHY":0.9,"IEI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":614,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":891348210,"gmtCreate":1628341424630,"gmtModify":1633751568072,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3575347610709013","idStr":"3575347610709013"},"themes":[],"htmlText":"好","listText":"好","text":"好","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/891348210","repostId":"1186953205","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":655,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":600048645,"gmtCreate":1638021842062,"gmtModify":1638021842148,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3575347610709013","idStr":"3575347610709013"},"themes":[],"htmlText":"是","listText":"是","text":"是","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/600048645","repostId":"1199678314","repostType":4,"repost":{"id":"1199678314","kind":"news","pubTimestamp":1638018643,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1199678314?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2021-11-27 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3645973><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：王眉\n在新变异病毒Omicron出现后，亚特兰大联储主席博斯蒂克淡化了其对美国经济的风险，并表示他愿意以更快的速度缩减购债规模，以控制通胀。\n博斯蒂克是今年FOMC的一名成员，他在周五接受彭博采访时表示：\n\n我非常愿意加快放缓购债的步伐。对我来说，如果经济势头像过去几个月一样持续下去，那么2022年第二季度初和第一季度末都将是我们可能停止购债的合理选择。\n\n当被问及他是否认为美联储明年会加息...</p>\n\n<a 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